10年債利回り：3.130↑0.071

債券は続落。予想以上にしっかりした企業決算ニュースが続き、株式相場の上昇加速につながるのを嫌気し、売りが優勢となった。前夕にアルコアが予想以上の決算やアルミ需要の見通しを引き上げたことで、夜間取引から売り圧力が強い。通常取引に入って売りのピッチも加速。午後には10年債入札結果に失望する向きもあった。

相場は早くから弱含み、長期金利の指標10年債利回りは昼に3.1%を超えた。午後も引き続き利回り上昇の展開。最後は先月下旬以来の高水準で引けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：88.65、ユーロ/ドル：1.2723、ユーロ/円：112.84 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。米株の上昇を受けて投資家のリスク志向が高まり、ユーロを買い戻す動きにつながった。ギリシャの国債入札が予想よりも好調な結果に終わった事もユーロ高を後押しした。ドル/円は東京では88円台後半の比較的広いレンジ内で推移。ロンドンに入るとジリジリと売りが強まり、NY午前には一時88円割れを試すまで値を下げる場面も見られた。その後は米株の上昇が下支えとなる格好で午後にかけてジリジリと値を切り上げる展開、最後は88円台半ばまで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京で1.25ドル台後半推移した後、ロンドンでは一時1.25ドル台前半まで売りに押される展開、ポルトガル国債の格付けが引き下げられたことが弱気に作用した。しかし押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復。NYでは株高の進行につれて堅調に値を伸ばし、昼前には1.27ドル前半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてジリ安、一時110円台後半まで値を下げる場面も見られた。しかしNYに入ると力強く値を回復、最後は112円台後半まで一気に騰勢を強めた。

CBOT大豆11月限終値：954-1/2↑3-1/2

シカゴ大豆は期近が売りに押される一方、新穀限月は反発。午前中はドル安や穀物の上昇に連れて買いが先行したものの、中盤以降は期近が主導する形でポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は朝方から買いが先行しそうそうに960セント台まで上昇。この水準では買われ過ぎ感も強く伸び悩み、午後には売りに押し戻される展開となったものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：387-0↓4-3/4

シカゴコーンは続落。原油高の進行につれ買いが集まる場面も見られたが、最後は新穀の生育が順調に進んでいるのを嫌気した売りに押された。12月限は通常取引の開始直後こそ買いが先行したものの、早々に息切れ。中盤以降は前日のクロップレポートで作柄が改善したことや、弱気の天気予報が出ていることを手掛りとした売りが膨らみ、一気にマイナス転落した。

CBOT小麦9月限終値：549-1/4↑13-1/2

シカゴ小麦は大幅反発。ドル安の進行が支えとなる中、干ばつによる世界生産の大幅引き下げ観測が改めて買いを後押しする格好となり、直近の高値を更新して取引を終了した。9月限は通常取引の開始時から大きく買いが先行、550セントの節目を上抜けるまで一気に値を伸ばした。この水準では売り意欲も強く、中盤にかけては伸び悩んだものの、大きく値を崩す事もない。最後は再び日中高値近辺まで買いが集まった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,363.02↑146.75
S&P500：1,095.34↑16.59
NASDAQ：2,242.03↑43.67

NY 株は6日続伸。アルコアの決算報告やアルミ需要の見通し上方修正が業績全般はもちろん、景気の行方にも回復期待を強め、終日、買いが優勢となった。アルコア以外に半導体製造装置のノベラス・システムズ、鉄道CSXも予想以上の収益を報告。また、石油のシェブロンによる前向きな業績見通しもあり、市場で安心ムードが支配的だ。

相場は急ピッチの上昇で始まり、ダウ平均が早々から100ドルを超える値上がりである。日中はペースこそ落ち着きながらも引き続きしっかりと推移。引け際に若干伸び悩んだが、それでも、最後はダウ平均とS&P500が6月21日以来の高値引けとなった。NASDAQ指数終値は6月21日以来の高水準。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.354↓0.034

NY天然ガスは小幅続落。朝方には原油高の進行につれて買いが先行したものの、早々に息切れ。目先暑さが続くとの予報が下支えとなる一方、在庫が平年を大きく上回る水準にあるという需給面での弱さが、改めて相場の重石となった。8月限は通常取引開始後には買いが先行したものの、4.50ドルの節目を試すことなく伸び悩み。その後はジリジリと売りに押される展開となり、中盤にはあっさりとマイナス転落した。

RBOBガソリン8月限：2.0821↑0.0541
暖房油8月限：2.0474↑0.0561

NY石油製品は大幅反発。株高や原油高の進行を好感、景気回復に伴う需要増への期待が改めて相場を押し上げる格好となり、約2週間ぶりの高値まで一気に値を伸ばした。

NYMEX原油8月限終値：77.15↑2.20

NY原油は大幅反発。株高を好感し日中を通じて買いが先行、終値ベースで6月28日以来の高値まで値を回復した。8月限は夜間取引から買いが先行、欧州株の上昇につれて堅調に値を伸ばし、朝方には76ドル台を試すまでに値を伸ばした。通常取引開始後も買いの流れは止まらず、そのままあっさりと77ドル台まで上げ幅を拡大。中盤以降はやや伸び悩んだが、最後までしっかりと日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,213.5↑14.8

NY金は大幅高。ポルトガル国債の格付け引き下げを受け、資金の逃避先としての買いが改めて相場を押し上げた。ドル安や原油、株の上昇も相場の下支えとなった。8月限は夜間取引からジリジリと値を切り上げる展開。NY早朝にはムーディーズがポルトガルを格下げしたのを手掛りに買いが加速、1,210ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤には買いも一服、やや売りに押される格好となったものの、最後までしっかりと日中高値圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：165.65↑2.10

NYコーヒーは反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、足元の需給逼迫感を手掛りにした買いが日中を通じて相場の下支えとなった。9月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開、早朝には167セントの日中高値まで値を伸ばす場面も見られた。NYに入ると早い時間帯にまとまった手仕舞い売りが出たものの、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復。最後は日中高値近辺を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.17↑0.07

NY砂糖は小幅続伸。朝方にはテクニカルな売りに押される場面も見られたものの、原油や株に買いが先行したのを好感、最後はしっかりとプラス圏を回復して取引を終了した。10月限は夜間の時間帯派買いが優勢となったものの、先週金曜の高値を試すことなく伸び悩み。朝方にはポジション整理の売りが膨らみ、16セント台後半まで値を崩した。しかし押し目では原油高の進行を支えに買い意欲も強く、中盤にかけてしっかりと値を回復、最後はプラス圏で取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが13日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、7月9日までの週の米国内ガソリン需要は日量922.8万バレルと前週から4.4%減少、6月4日までの週以来の低水準となった。独立記念日の休み前に需要が急増したことの反動がでた。前年比では 2.3%の増加、年初来では前年同期を0.7%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.67ドルと前週から7セント下落、前年に比べると3.9%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米商務省が13日に発表した貿易収支によると、5月の金輸入は 1,084万1,475グラムと前月比で36.8%減少した。一方前年同月の491万2,618グラムからは2倍以上の増加となる。

オバマ米大統領は13日、国務省のジェイコブ・ルウ副官を行政管理予算局（OMB）次期局長に起用することを発表した。オーザックOMB局長の退任に伴う人事。ルウ氏はクリントン政権時の1998年から2001年にOMB局長を務めていた。

米商務省が13日に発表した5月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万6475トン(127万4583袋)となった。前月比0.4%減少し、前年同月との比較では13.4%のマイナスである。

ブラジルの農業コンサルタントのセレレスによると、2009/10年度大豆は9日までに74%が売却済みとなった。前年同期の78%に比べてペースが遅い。生産規模最大のマットグロッソ州で91% を売却した。2位のパラナ州で61%、3位のリオ・グランデ・ド・スル州では43%。いずれの州も前年同期を下回る。

インドのパワール農相は13日、国内の砂糖供給に関する規制緩和を10日以内に提案する意向を示した。現時点では政府が民間業者による販売規模を決めており、また福祉プログラムの下で特定量の確保を義務付けている。政府は販売量の規制をなくす方向で検討しているが、具体的な緩和案などは不明。インドでは過去にも規制を緩める試みがあったものの、実現することはなかった。

ECBが13日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月9日現在 3,520億9,200万ユーロと前週から横ばいとなった。前週の四半期調整に伴う増加分をのくと、これで3週連続での横ばいとなる。

インドのパワール農相は13日、小麦輸出の解禁を検討していないと明かした。インドは新たな食料保障法を作成中であり、在庫を膨らましたままとしている。インドは2007年から価格変動を抑えるために小麦輸出を禁止している。

米小売調査レッドブック・リサーチが13日に発表したレポートによると、7月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.4%減少した。事前見通しは下回る落ち込みという。前年との比較では3.1%増となり、こちらは予想以上の伸びだったとしている。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

国際エネルギー機関（IEA）は13日に発表した月報で、今回が初めてとなる2011年度の世界石油需要見通しを日量8,780万バレルと推定した。前年比では1.6%、130万バレルの増加となる。このうち新興国（OECD非加盟国）の需要が3.8%、160万バレル増加する一方、OECD加盟国の需要は0.5%、20万バレル減少するという。また、中国の需要は日量956万バレルと前年比で4.8%増加、2010年に9.1%増加するのからペースはやや鈍る見通しだ。2010年度の需要は日量8,650万バレルと前月からほぼ据え置き、前年比では2.1%、180万バレルの増加となる。

フランス政府機関FranceAgriMerは13日、2009/10年度の国内軟質小麦期末在庫が267万5000トンになるとの見通しを発表した。従来予測の271万3000トンから再び下方修正。前年度の309万6000トンから縮小を見ている。コーン在庫は238万7000トンから223万4000トンに引き下げた。さらなる下方改定により、一年前の 234万 2000トンを下回る見方に転じた。

2009/10年度生産推定は小麦を3652万4000トンから3653万5000トン、コーンを1519万5000トンから1520万3000トンにそれぞれ引き上げた。ただ、上方修正でも前年度の3705万9000トンと1566万6000トンをそれぞれ下回る見方だ。

2009/10 年度の輸出見通しについては、小麦の欧州連合（EU）向けを714万5000トンとし、692万トンから引き上げた。EU圏外向けは950万トンから985万トンに下方修正。コーンはEU 内で従来の683万5000トンから700万5000トン、圏外向けは37万トンから40万トンにそれぞれ引き上げた。

ロシア農務省は13日、12日付けの国内穀物収穫が960万トンになったと発表した。前年同期を9.1%上回る。面積にして前年同期より21万4300ヘクタール多い290万ヘクタール。イールドは一年前の3.29トンに対し3.31トンだった。冬小麦の収穫が前年同期から8.8%増の620万トントン。イールドは0.04トン高い3.26トンである。農務省によると、干ばつで農家は例年より10日ほど早く作業を始めた。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7月10までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.5%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。また、ICSCによるとほぼ2ヶ月ぶりの大幅マイナスである。前年同期との比較では3.2%アップ。18週連続の前年比プラスとなるが、前週時点での3.9%より低い伸びだ。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月貿易収支 (08:30 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・6月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・API石油在庫統計 (16:30 )

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の6月国内販売台数は21万3,301台と前月比で5.9%減少した。前年同月比では18.0%の減少となる。ガソリン車の販売は2万209台と前月から4.1%減少、前年比では12.1%の増加となった。年初来の累計ではフレックス車が前年同期を5.1%、ガソリン車が 20.8%上回っている。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.068↑0.009

債券は続落。需給が売り圧力を強めた。本日は経済指標の発表もなく、取引の早い段階では買い戻し先行。また、朝方に株式相場の下げ幅が広がる局面ではさらに買いが進んだが、結局は株価の回復、また入札を意識して売りにシフトだ。入札の結果に市場はまちまちの反応で、このため相場へのインパクトも限定的。午後は小安い相場となった。長期金利の指標 10年債利回りは朝方に3.0%台前半に下げるも、午後はじわりと上昇。最後は先月下旬以来の高水準で引けた。

ドル/円：88.63、ユーロ/ドル：1.2590、ユーロ/円：111.58 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。経済指標の発表もなく、手掛りとなる材料に欠ける中、欧州金融機関のストレステスト実施を前にポジション調整の売りが先行した。ドル/円は東京で一時89円台前半まで値を伸ばしたものの、午後に入ると徐々に売り圧力が強まる展開。NY朝には88円台半ばまで押し戻された。その後は株価の動向を気にしながらも、様子見気分の強い慎重な相場展開、88円台半ばを中心とした小動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京朝には1.26ドル台半ばで推移も、その後はジリジリと売りに押される展開。NY朝には1.25ドル台半ばまで値を下げた。その後は株価の動向を意識しながら、方向感なく上下に振れる格好となったが、午後からはややユーロ買いが優勢となった。ユーロ/円は東京朝には112円台半ばにあったものの、その後は売りが先行しNY朝には111円台前半まで下げ幅を拡大。その後は動意も薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：951-0↓2-1/4

シカゴ大豆は期近限月が上昇する一方、新穀受け渡しとなる11月限以降は値を下げた。現物市場の品薄感や中国の需要などが買いを誘う一方、中長期的な需給の弱さや降雨予報が相場の重石となった。11月限は通常取引の開始直後は売りが先行したものの、その後は中盤にかけて騰勢を強め、一時直近の高値を上抜け960セント台を回復する場面も見られた。しかし午後からは目先生育に適した気候が続くとの予報などを嫌気した売りが期先を中心に加速。期近限月がプラス圏を維持する横で最後はマイナス転落して終了した。

CBOTコーン12月限終値：391-3/4↓3-1/2

シカゴコーンは小幅続落。天候面などで新たな買いの材料が見当たらない中、ファンドを中心にポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間取引で買いが優勢となる場面が見られたものの、通常取引開始後は常に売りが先行。押し目では買い意欲も強く、390セントを支持線にしっかりと下げ止まったものの、原油の下落も弱気に作用、最後まで上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦9月限終値：535-3/4↓2-1/4

シカゴ小麦は小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の動きを中心に方向感なく推移。最後はやや売りが膨らみ安値近辺で取引を終了した。9月限は通常取引’開始時は売りが先行、その後しばらくはマイナス圏で推移していたものの、中盤にかけては買いが集まりプラス圏を回復した。ただ、直近の高値を積極的に試す様な動きはなく、早々に伸び悩み。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。カンザスシティー、ミネアポリスの両取引所はプラス圏で終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス8月限終値：4.388↓0.014

NY天然ガスは先週末からほぼ変わらず。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の動きを中心に売り買いが交錯する展開が続いた。8月限は朝方夜間取引で売りが膨らむ場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して買いが先行、昼過ぎまでプラス圏で健勝に推移した。しかしその後は改めて売りが膨らみ、最後はマイナス転落して取引を終了した。

ダウ工業平均：10,216.27↑18.24
S&P500：1,078.75↑0.79
NASDAQ：2,198.36↑1.91

NY 株は5日続伸。アナリストの投資評価引き上げなどが相次いだハイテク株を中心に買いが集まり、先週の相場上昇の流れを維持する格好となった。日中は利食い売り、また目先に主要企業による4-6月期決算の発表を控えていることから調整売りも台頭。特に、取引終了後に報告予定のアルコアなど素材株の売りが進み、このため方向感に欠ける相場展開でもあった。

相場は小安く始まってから間もなくしてプラス転換した。だが、すぐに上値も重たくなり、午前の取引終盤にマイナス幅を広げたほど。午後は前日終値を挟んでもみ合い、引けにかけてじわりと上がった。相場は僅かにも5日連続のプラス引けである。ダウ平均とS&P500が6月23日以来の高値で終わり、NASDAQ指数終値は6月28日以来の高水準を更新。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

7月11日現在

RBOBガソリン8月限：2.0280↓0.0420
暖房油8月限：1.9913↓0.0344

NY石油製品は反落。これまでの買いの勢いも一服、テクニカルな売りに押され3日ぶりの安値まで値を下げた。日中はほぼ原油の値動きを追随、暖房油は早々に2ドルの節目を割り込む展開となった。ガソリンは下落幅こそ大きかったものの、なんとか2ドル台は維持したまま終了した。

NYMEX原油8月限終値：74.95↓1.14

NY原油は反落。先週までの上昇の勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らみ3日ぶりの安値をつけた。8月限は夜間取引から売りが優勢の展開。朝方には買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は売りが大きく膨らみ74ドル台後半まで一気に値を崩した。その後は買い戻しが集まるも、75ドル台を回復するのが精一杯、午後からは動意も薄くなった。

COMEX金8月限終値：1,198.7↓11.1

NY金は反落。特にこれといった材料が見当たらない中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らみ、再び1,200ドルの節目を割り込んだ。8月限は夜間取引から売りが優勢、ユーロや原油の下落が重石となるなか、ジリジリと値を切り下げた。NY早朝からは徐々に値動きが激しくなり、1,200ドル台で上下を繰り返す展開、通常取引開始後もしばらくは不安定な動きが続いたが、昼前にまとまった売りが出て1,200ドルを割り込むと値動きも一服。午後からは1,190ドル台後半の水準でもみ合う展開となった。

ICE-USコーヒー9月限終値：163.55↓0.30

NYコーヒーは小幅反落。相変わらずの材料難の中、ポジション整理の動きを中心に売りが先行する上値の重い展開が続いた。9月限は夜間の取引開始時から大きく売りが先行、160セントの節線を割り込むまで一気に値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、その後は堅調に値を回復。昼過ぎには一時プラス圏を回復するまでに値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：17.10↑0.49

NY砂糖は反発。インドの弱気の生産見通しなどを嫌気し前半は上値の重い展開となったが、最後はこれまでの流れを継いだテクニカルな買いが集まった。10月限は夜間の時間帯からテクニカルな買いが先行したものの、17セントの節目で伸び悩み。インドの生産が2,500万トンを超えるとの見通しが出たことも弱気に作用し、朝方には大きく売りに押される場面も見られた。しかし押し目では買い意欲も強く、しっかりとプラス圏を維持したまま下げ止まり。中盤以降は下値の堅さを好感した買いも加わり、一気に17セント台を上抜けた。

ブラジル農業顧問サフラスの幹部は12日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、国内のアラビカコーヒー収穫ペースが速まっていると述べた。大量のコーヒーの実がすでに熟しており、農家は価格上昇にも着目して作業を進めているためという。天気も収穫作業、およびコーヒーの品質にプラスとコメント。

同氏によると、7日までに事前予想4150万袋の45%を収穫済みで、前年同期の40%を上回る。ロブスタコーヒー収穫は同日までに93%終わった。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、6月の同国原油輸入は2,227万トン（日量544.1万バレル）と前年比で34%増加、過去最高を更新した。

ドイツ調査会社FOリヒトは12日、2010/11年度の世界小麦生産見通しを237万トン引き下げ、6億5637万トンにしたと発表した。最新予測は前年比2.8%減となる。欧州やカナダ、黒海周辺国の降雨不足を理由にしている。ただ、下方修正でも6月に引き上げる前の水準は上回る。

2010/11年度のコーン生産見通しは8億420万トンで、これは10万トンの引き上げとなった。前年比較で2.6%増加予想。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は12日、民間業者から仕向け先不明で15万2400トンの2010/11年度産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インド農務省が12日に発表したデータによると、6月1日-7月9日の砂糖きび作付は473万ヘクタールとなった。前年同期に比べて13.4%増加という。

インド製糖所協会幹部は12日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内砂糖生産が前年比36.4%増の2550万トンになるとの見通しを示した。作付が前年から28.6%増えて540万ヘクタールになるとの推定。政府の2010/11年度生産予測は2300万トンとなっているが、これは作付を少なめにみている可能性があるためという。インドの砂糖生産は2006/07年度と2007/08年度にも2500万トン以上だった。

中国税関総局が12日に発表した暫定データによると、6月の大豆輸入が前年同月比32%増の620万トンとなった。2010年前半に前年同期を17%上回る2580万トンを出荷したという。6月のコーン輸出は9421 トンとなり、これは前年同月に比べて69%減少。年初から6ヶ月間あわせて8万391トンで、これは前年同期から35%増えた。

中国統計局は12日、2010年の国内夏穀物生産が前年比0.3%減の1億2300万トンとなったことを発表した。自然災害によるイールドの0.4%低下を生産ダウンの理由にしている。夏穀物の大半を占める小麦は0.9%増だったという。

ウクライナ農務省は12日、国内の穀物収穫が9日時点で401万9000トンになったと発表した。面積にして165万1000 ヘクタールで、これは推定される全体の13.7%に相当。農務省によると、イールドは1ヘクタール2.43トン。前年時の収穫が655万8000トン、イールドは2.57トンだった。このうち、小麦は125万1000トンを収穫済みで、46万2000ヘクタール、7.2%に当たるという。小麦イールドがこれまでのところ2.71トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDA クロップレポート (16:00 )

ドル/円：88.60、ユーロ/ドル：1.2637、ユーロ/円：111.98 （NY17:00）

為替はユーロ小幅安。特に大きな材料が見当たらない中、週末を前にしたポジション調整の動きを中心に、テクニカルなユーロ売りが先行した。ドル/円は東京からロンドンにかけて前日の流れを継ぎ買いが集まり、NY早朝には88円台回復をうかがう水準まで値を伸ばした。その後は一転してドルを売る動きが強まり87円台前半まで下落。午後からは参加者も少なく、動意の薄い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.26ドル台後半での小動き。ロンドンにかけて一時1.27ドル台前半まで買い進まれたが、その後は一転して売りが膨らみNY朝には1.26ドル割れをうかがう水準まで値を下げた。昼にかけて1.26ドル台半ばあたりまで値を戻したが、その後は週末を前に動意もほとんど見られなくなった。ユーロ/円は東京午後に112円台後半まで値を伸ばしたものの、その後は売りに押されNY朝には11円台半ばまで反落。その後は111円台後半まで値を戻した。

10年債利回り：3.056↑0.020

債券は続落。米景気の不安がやや後退しており、株式相場も再び上がっているのを材料に売りの展開となった。来週に国債入札やほぼ連日の経済指標発表を控えていることから調整売りも進み、相場に重し。朝方から軟調な動きだった。長期金利の指標10年債利回りは3.07%近くまで上がるなど3.0%台後半での推移。引けは先月下旬以来の高水準を更新した。

CBOT大豆11月限終値：953-1/4↑7-1/4

シカゴ大豆は続伸。朝方発表されたUSDA需給報告には特に大きなサプライズは見られなかったが、好調な輸出を背景にした足元の需給逼迫や中西部の天候懸念が改めて買いを誘う格好となった。11月限は通常取引の開始時から大きく買いが先行、中盤には一時960セント台をうかがうまで値を伸ばす場面も見られた。その後は小麦の下落を嫌気、週末を前にしたポジション整理の売りに押され伸び悩む格好となったが、最後までしっかりと日中高値近辺は維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：395-1/4↓1-0

シカゴコーンは小幅反落。朝方発表されたUSDA需給報告で特に強気のサプライズが出なかったこともあり、週末を前にポジション整理の売りが優勢となった。12月限は通常取引の開始時には売りが先行したものの、390セントの節目を割り込むことなく下げ止まり。中盤にはプラス圏を回復する場面も見られた。午後からはは改めて売りに押され、最後は僅かにマイナス圏で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：538-0↓10-1/2

シカゴ小麦は反落。朝方発表されたUSDA需給報告で米国内の弱気の需給が改めて確認された事を受け、手仕舞い売りが膨らんだ。9月限は通常取引の開始時から大きく売りが先行、530セント台前半まで一気に値を下げる展開。もっとも、世界生産が大幅に引き下げられたことが下支えとなり、前日の安値を割り込むこともなく下げ止まった。中盤以降は値動きも落ち着き、530セント台後半の水準で上値の重い推移が続いた。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.402↑0.003

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。週末を前にポジション整理の売り買いが交錯、日中を通じて方向感の定まらない相場展開が続いた。8月限は早朝にかけて売りに押される展開となったものの、通常取引開始後は買いが先行、昼前には4.455ドルの日中高値まで値を伸ばす展開となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、午後には再びマイナス圏まで売りに押される格好に。ただ、目先引き続き平年以上の気温が続くとの予報が出ていることが下支えとなり、大きく値を崩すような場面は見られなかった。

ダウ工業平均：10,198.03↑59.04
S&P500：1,077.95↑7.70
NASDAQ：2,196.45↑21.05

NY 株は4日続伸。週末を控え、調整買いが進んで相場を押し上げた。取引開始時は利食い売りが先行。日中も売りが膨らむ場面をみている。しかし、景気の先行き不安が一服しているのや業績期待が下支え。さらにグーグルが中国でのネット事業免許更新、小売りのコストコはアナリストの投資評価引き上げを受けるなど個別材料も寄与した。

相場は小反落での下げでもすぐに持ち直した。一方、上値も重たく、すぐに伸び悩んだ。ダウ平均に関してはその後も何度かマイナス転落。しかし、取引終盤に値上がりに弾みが付き、主要株価指標は揃って本日のレンジを切り上げた。ダウ平均とS&P500が6月23日以来の高値で引け、NASDAQ指数終値は6月28非以来の高水準を更新。前週比較ではいずれの株価指標も3週間ぶりに反発となった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン8月限：2.0700↑0.0189
暖房油8月限：2.0257↑0.0204

NY石油製品は続伸。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて原油の値動きを追随する方向感のはっきりしない展開が続いた。ただ、ここまでの流れを継いだ買い意欲は強く、ガソリン、暖房油共にほとんどの時間帯はプラス圏で推移、最後は買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：76.09↑0.65

NY原油は続伸。手掛りとなる材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の動きを中心に売り買いが交錯する展開となったが、最後は買いが集まった。8月限は朝方に75ドル割れを試すまで売りに押されたものの、その後は株高の進行などを支えに76ドル台半ばまで値を伸ばすなど、動きの激しい展開。その後も方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、最後は買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,209.8↑13.7

NY金は反発。週末を前に全般的に商いの薄い中で投機的な買いが加速、終値ベースで6日ぶりの高値まで値を伸ばした。8月限は夜間取引では前日終値近辺のレンジ内で上下する展開。時折買いが集まるものの、1,200ドルの節目を一気に上抜けるような動きは見られなかった。しかし早朝からはジリジリと買い意欲が強まり、通常取引開始直前にはあっさりと節目を回復。そのまま急速に騰勢を強め、1,210ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服したものの、高値で大きく売りに押されることもない。結局中盤以降も日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：161.20↑1.55

NYコーヒーは小幅反発、ファンドを中心にテクニカルな買いが先行した。9月限は夜間取引から買いが優勢、早朝にはまとまった買いが入り、167セント台まで一気に値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、早々に伸び悩み。中盤以降はジリジリと売りに押される展開が続いたが、最後までしっかりとプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.61↓0.48

NY砂糖は反落。朝方まではこれまでの流れを継いだ買いが先行し高値を更新する展開となったものの、中盤以降はポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間の取引開始から買いが先行、17.30セント台を中心にしっかりの値動きとなった。しかしNYに入ってからは徐々に売り圧力が高まる展開。17.40セントを抵抗線に相場が伸び悩んだ事に加え、閉鎖されていたブラジルの輸出港が稼働を再開したとのニュースも弱気に作用。原油が下落に転じた事も嫌気され、最後は16セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

ブラジルの大豆輸出で利用度が最高のパラナグア港は9日、環境・再生可能天然資源院（Ibama）による施設閉鎖命令を裁判所が不当と判断したことを発表した。稼働は9時間停止していたが、すでに再開したという。また、近隣のアントニア港も一時的な閉鎖から戻った。Ibamaは両港に対し、環境規制の違反と有効な許可の不足を理由に閉鎖と罰金支払いを命じていた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けに11万6000トンの2010/11年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ベトナムコーヒー協会（Vicofa）の会長は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の同国コーヒー輸出見通しを2割引き下げる可能性を明かした。当初予想は100万トンだったが、80万トンに改定する方向にあるという。高温と干ばつにより、生産が15-20%もしくはそれ以上減少となり得ることを理由にしている。また、コーヒー収穫は干ばつの影響で例年より1ヶ月遅れて11月に始まる見通しとも指摘。

地元の気象局によると、6月の降雨は前年同月を6割下回り、コーヒー主要生産地では8-9割減った。7月にはさらに干ばつが酷くなる見通しともしている。

インド政府関係者によると、8月の福祉プログラムの下での砂糖販売枠は22万トンに設定となった。7月の21万5000トンを若干上回る。

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

インドのパワール農相は9日の記者会見で、2010/11年度に国内需要を満たすのに十分な生産見通しとなっていることを指摘し、砂糖セクターに対する規制見直しに前向きな見方を示した。需給査定を終えた後で国会に提案の可能性も指摘。8月半ばから9月第一週の間には作付も終わり、具体的な生産を見通すことがができるだろうという。農相はまだ生産者から砂糖規制の緩和要請があることも認識した。

欧州銀ラボバンクのオーストラリア子会社は9日、2010/11年度のオーストラリア砂糖生産見通し引き下げを発表した。従来予測の460万トンから440万トンに改定。砂糖きびの収穫は順調だが、年初の大雨によるイールドへの影響があったようだとコメントしている。

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ブラジルの環境・再生可能天然資源院（Ibama）は8日に国内の大豆輸出港閉鎖を命じたことを発表した。出荷規模の大きいパラナグア港と近隣のアントニア港で、ともに環境規制に対する違反と有効な許可証が不足していることが理由という。港の関係者もブラジル通信社エスタドに対し、Ibamaの決定に続いて構内の作業が停止していることを指摘した。同氏によると、現在、13隻の船が停泊中であり、また26隻が停泊予定。45隻は入港待ちという。

ロシア鉄道輸送業者Rusagrotransは9日、2009/10年度のロシア穀物輸出が2150万トンになったと発表した。前年比4.0%減少という。2009/10年度最後の月である6月だけで160万トン出荷し、これは一年前を10.3%上回った。

インドのパワール農相は9日に記者団に対し、20108/11年度（7-6月）の食用穀物豊作が見込まれることを明かした。順調な作付、またタイムリーなモンスーンの降雨を理由にしている。ただ、具体的な生産見通しは示さなかった。

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は6月に645万トンの大豆を輸入していたとの推定を発表した。記録更新の見方という。また、目先の輸入については7月に500万トン、8月が450万トン、9月400万トンと見越している。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度（7-6月）の穀物輸出は7月6日時点で46万5000トン、同輸入が6万1000トンだった。40万1000トンの純輸出になる｡前年同期は7万トンの純輸出。軟質小麦の輸出は24万6000トン、輸入1万7000トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ (掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC 建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 8月限OP 納会