ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.933↑0.047

債券は反落。欧州の財政問題を巡る不安がやや薄れ、売りの展開となった。前日の上院超党派グループによる財政赤字削減案についても疑問視する向きがあり、連邦債務上限引き上げもあわせて不透明感が残ると市場は慎重。相場は早くから弱含んだ。

ただ、中古住宅販売の不調、株式相場も不安定な動きなどが下支えする。大きく売り込むのは見送りとなり、10年債利回りは上昇しても限定的。最も高いところでも前日のレンジ内にとどまった。

ドル/円：78.74、ユーロ/ドル：1.4213、ユーロ/円：111.93 （NY17:00）

為替はドル小幅安。米連邦債務上限引き上げ問題に再び不透明感が浮上したことを嫌気、ジリジリとドルが売られる展開となった。ドル/円は東京からドルジリ安、午後には再び79円を割り込む展開となった。ロンドンからNY午前にかけては78.80円台を中心として非常に狭い値幅内でのもみ合いが続いたが、昼前には70.70円台までレンジを切り下げ。前日米債務不安が後退する要因となった上院超党派グループによる財政赤字削減案に下院の共和党が難色を示したことなどが嫌気されたほか、中古住宅販売が弱気のサプライズとなったことも売りを誘った。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台半ばの狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると翌日のEU首脳会合でギリシャの救済案が最終合意に達し、欧州のソブリンリスクが後退するとの期待から買いが集まり、NY早朝には1.42ドル台前半まで値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたものの、午後からは改めて買いが集まり1.42ドル台を回復した。ユーロ/円は東京午前には112円をやや上回る水準で推移。午後には111円台後半まで値を下げたものの、それ以上積極的な売りも見られず、ロンドンでもそのままの水準での推移が続いた。NY早朝には再び112円台を回復したものの、やはり大きな動きにはつながらず。その後も112円を挟んだ幅広いレンジ内で上下する展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1384-0↑4-0

シカゴ大豆は反発。輸出の好調さが下支えとなる中、前日の反動もあり買いが先行した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には1390セント台半ばまで値を伸ばした。その後は一転して手仕舞い売りに押し戻される展開、中西部の降雨予報を嫌気したコーンの下落が売りを誘う格好となり、引け間際には一瞬マイナス転落する場面も見られたが、最後はしっかりとプラス圏回復して終了した。

CBOTコーン12月限終値：677-3/4↓9-1/2

シカゴコーンは反落。中西部で目先気温の上昇が予想される一方、まとまった降雨が見られるとの予報が出ていることを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、7ドルの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は大きく売りが膨らみあっさりとマイナス転落。ドル安や原油高の進行も大した支えとはならず、その後も軟調な展開が継続、最後は680セントを割り込んで取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：697-0↑3-1/2

シカゴ小麦は続伸。特に大きな材料はなかったものの、ドル安の進行などを支えにしっかりの相場展開となった。9月限は夜間取引から買いが先行、7ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後もしばらくは7ドル台を維持、中盤にかけてはコーンに手仕舞い売りが広がったのにつれて値を下げたものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,571.91↓15.51
S&P500：1,325.84↓0.89
NASDAQ：2,814.23↓12.29

NY 株は反落。アップルの予想を上回る決算報告を好感しながら、前日の大幅上昇の反動で売りも出やすかった。中古住宅販売の予想外の減少も嫌気。相場は寄り付きから方向感に欠ける展開で、取引終盤には米国の債務上限引き上げを巡る不透明感が依然として拭えないことが重しとなった。

主要株価指標もそれぞれまちまちの展開だった。ダウ平均やS&P500は日中に上下に振れ、引けが近付くあたりでじわりと弱含んだ。また、NASDAQ指数は取引開始時に一時上げた以外、マイナス圏で推移した。アップルの買いが進むものの、NASDAQ指数の構成比率が高いハイテク株全体の値動きはばらついたためである。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.500↓0.033

NY天然ガスは続落。在庫統計の発表を翌日に控えポジション整理の売りが先行したものの、目先の猛暑予想が支えとなり下げ幅は限定的なものにとどまった。8月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後はまとまった売りが出てあっさりとマイナス転落。昼前には4.40ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。押し目では買い意欲も強く、午後にはプラス圏まで値を回復す場面も見られたが、最後は再び売りが優勢となった。

RBOBガソリン8月限：3.1470↑0.0321
暖房油8月限：3.1184↑0.0204

NY石油製品は続伸。日中を通じて原油の値動きを追随する展開、昼過ぎには大きくマイナス転落する場面も見られたが、引けにかけてはガソリン主導で買いが加速、プラス圏をしっかりと回復して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：98.40↑0.54

NY原油は続伸。強気の在庫統計が下支えとなる中、投機的な買いが相場を主導した。9月限は前日引け後のAPI在庫統計が強気の内容だったこともあり夜間取引から買いが先行、早朝には99ドル台まで値を伸ばした。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、EIAの在庫統計発表後は原油が予想以上の取り崩しとなったことを手掛かりに買いが集まりしっかりと高値圏を維持。午後には材料出尽くし感もあって手仕舞い売りが加速一時97ドルを割り込むまでに値を下げたが、引けにかけては改めて値を回復、プラス圏で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,596.9↓4.2

NY金は小幅続落。前日引け後にオバマ大統領が上院超党派グループの財政赤字削減計画に前向きな理解を示したことで、米連邦債務上限引き上げ問題に進展が見られるとの期待から手仕舞い売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では上値の重い展開、通常取引開始後には一時1,580ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にかけて反発。中古住宅販売が弱気のサプライズだったことなどを嫌気し株に売りが膨らんだことも支えとなり、昼前には一時1,600ドル台を回復する場面も見られた。午後からは再び売りに押し戻されたものの、日中高値圏は維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
21 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー9月限終値：243.40↓0.45

NYコーヒーは小幅続落。相変わらずの材料難の中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯はやや買い戻しが先行したものの、早々に伸び悩み。NYの時間に入ると改めて売りが加速、一時240セントの節目割れを試すまでに下げ幅を拡大した。その後は前日の安値近辺まで値を回復、最後まで方向感なく細かい上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：28.92↑0.14

NY砂糖は小幅高。決め手となる材料に欠ける中、朝方には原油高やドル安の進行につれ買いが先行したものの、中盤以降は伸び悩んだ。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。朝方には買い意欲が強まり29セント台を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけては再び29セントを割り込む展開、プラス圏はかろうじて維持したものの、最後まで上値の重い状態が続いた。

ヨルダンの国営業者が5万トンの硬質小麦を1トン293ドルで買い付けたと報じられた。原産国の詳細は不明だが、関係者によるとウクライナ産かロシア産とみられる。納入は10月後半の予定。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは20日、2011年の中国コーン輸入が6月時点で3万6135トンになったと発表した。前年同期を59.2%下回る。6月だけで1万1234トンという。

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは20日、1-6月の中国大豆油輸入が前年同期比49%増の387万トンになったと発表した。6月だけで3万トンだったという。

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは20日、2011年1-6月の中国砂糖輸入があわせて52万トンになったと発表した。前年同期を27%上回るという。6月だけで11万トンだったともしている。

米農務省（USDA）は20日、民間業者から中国向けで22万トンの2011/12年度産大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、当初は仕向け先不明で報告済みだった13万8000トンの2010/11年度産コーンの売却がカ国向けに変更となったともいう。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシアの連邦税関サービスは20日、ロシアとベラルーシ、カザフの8月の粗糖輸入関税が1トン140ドルになると発表した。前月の同85ドルを上回る。関税は3国の関税同盟に基づく。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が7月18日時点で218万4000トンとなった。前年同期から18.9%増加。年初から製糖所が受け取った粗糖が前年比20.6%増の226万3000、加工した粗糖は19.0%増の222万7000トンという。

インドの食糧相は20日、閣僚パネルが次回会合で小麦輸出解禁を検討するとの見通しを示した。先週の前回会合ではコメの輸出再開を決めたが、小麦についての決定は見送っていた。

アルゼンチンのドミンゲス農相は20日に訪問先の中国で記者会見し、アルゼンチンによる中国向けのコーン輸出が2012年に伸びることを望むと述べた。2012年の同国コーン輸出は1800万-2000万トン可能と見通す。ただ、中国向けの出荷で具体的な予測は示さなかった。中国は飼料需要増加と国内備蓄の縮小から今年に入りすでに300万トン程度の米産コーンを輸入済み。しかし買い付け先を増やす方向で検討しており、アルゼンチンとの交渉が進んでいる。

農相はまた、大豆油取引を巡って昨年に起きた中国との衝突も解消し、中国の買い付け業者が今年初めに最高40万トンの輸入で交渉していたという。今年は中国向けに20万トンの大豆油を出荷する見通しで、将来の拡大を望んでいることも示した。今回の訪中で中国の商務部長とも話し合ったという。

ウクライナのプリシャジニュク農相は20日、2011年の国内穀物生産見通し引き上げを発表した。最新予測は4700万トンで、200万トンの上方修正。これまでの収穫状況に基づいての改定という。また、2011/12年度の穀物輸出見通しを従来の2000万トンから2300万トンに引き上げたことを明かした。

ドイツ調査会社FOリヒトのアナリストは20日、ベトナムの輸出業者が67万袋のコーヒー出荷を遅らせていることを明かした。在庫薄と国内価格の上昇が理由という。新しい収穫まで問題が残るとも見通す。

ベトナムのコーヒーココア協会の会長は20日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、コーヒー輸出の関税大幅引き上げ計画があることを明かした。計画では現行の1トン0.40ドルを2010年1月から同2ドル以上に改定という。増税で樹の植え替えなどへの増資に寄与するとの見解を示す。

同氏はこのほか、2010/11年度の国内コーヒー生産について6月時点で見越していた108万トンを天候要因から下回るかもしれないと述べた。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・6月中古住宅販売 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・原油 8月限納会

CBOT大豆11月限終値：1382-0↓4-1/4

シカゴ大豆は続落。前日のクロップレポートで作柄が悪化したことやコーンの上昇につれて買いが先行したものの、中盤以降は急速にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は14ドルの節目を上抜け一気に1410セントに迫るまで値を伸ばした。その後は買いも一服、やや売りに押される軟調な相場展開。中盤までは14ドル台をなんとか維持していたものの、引けにかけてはポジション整理の動きが加速、マイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：687-1/4↑12-1/4

シカゴコーンは反発。前日のクロップレポートで作柄が予想以上に悪化していたのを好感、目先中西部で平年以上の気温が続くとの予報が出ていることも後押しとなった。12月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後はまとまった買いが入り、一気に7ドルを回復するまでに値を伸ばした。その後は手仕舞い売りに押し戻され690セント半ばを中心とした レンジ内で上下する展開。後半は改めて売り圧力が高まったが、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：693-1/2↑4-0

シカゴ小麦は小幅反発。作柄悪化懸念を受けたコーンの上昇につれて買いが先行したものの、最後は手仕舞い売りに押し戻された。9月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後はまとまった買いが入り直近の高値を上抜けるまで一気に値を伸ばす場面も見られた。しかし買い一服後は急速に伸び悩み。中盤までは710セント台を維持していたものの、その後は引けにかけて徐々に売りが強まる展開となり、最後は7ドルを大きく割り込んで取引を終了した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.880↓0.051

債券は反発。米国の超党派議員による新たな財政削減案が伝わり、債務不履行の懸念がやや薄れたのを手掛かりに長期債中心の買いとなった。オバマ米大統領も連邦債務上限の引き上げを含めて財政問題での調整が進展と述べ、市場は素直に反応している。朝方は住宅着工・建築許可件数の改善、株式相場上昇が売り圧力を強めていたが、午後は買いの流れにシフトした。

相場は夜間取引での軟調な動きを維持して通常取引もスタートし、10年債利回りはじわりと上昇した。しかし、昼前にマイナス転落。午後に下げ幅を広げて、一時、2.86%と一週間ぶりの低水準を付けた。

ドル/円：79.15、ユーロ/ドル：1.4154、ユーロ/円：112.04 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。欧州株が上昇しイタリアやスペイン国債の利回りが大きく低下、きにゅう不安が後退する中でユーロに買い戻しが集まる展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、79円をやや上回ったあたりを中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NY早朝には売りが膨らみ79円割れ、その後はNY午前中にかけて78円台後半までレンジを切り下げての推移となった。午後にはオバマ大統領が上院超党派グループによる赤字削減案に対する支持を表明、連邦債務上限引き上げ問題に進展が見られるとの期待から買いが集まり、79円台前半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台前半で推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり簡単に1.42ドルを試すあたりまで上昇、その後はNY午前にかけて1.41ドル台後半での上下が続いた。午後には売りが膨らみ1.41ドル台前半まで値を下げたが、この水準では買い意欲も強く、遅くには1.41ドル半ばまで値を回復した。ユーロ/円は東京では111円台半ばから後半にかけてのレンジ内で推移。午後にはやや売りに押し戻されたものの、ロンドンに入ると買いが加速、一気に112円台まで値を伸ばした。その後はNY午前にかけて112円を挟んでレンジ内で上下を繰り返す展開。昼には111円台後半まで値を下げたものの、その後は改めて買いが集まり112円台を回復した。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.533↓0.013

NY天然ガスは小幅反落。目先の気温上昇予報が引き続き大きな下支えとなる中にも関わらず、ポジション整理の売りに押されジリ安の相場展開が続いた。8月限は夜間取引では買いが先行したものの、前日の高値を試すような伸びは見られず。通常取引開始後は前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。昼過ぎにはまとまった売りがでて4.50ドル台前半まで急落。その後はマイナス圏での推移が続いた。

ダウ工業平均：12,587.42↑202.26
S&P500：1,326.73↑21.29
NASDAQ：2,826.52↑61.41

NY 株は大幅反発。住宅着工・建築許可件数の改善、好決算ニュースが支援し、買いが優勢となった。決算では前夕のIBM、朝方にはコカ・コーラ、ウェルズ・ファーゴが予想以上だ。このほか、シスコ・システムズの人員削減もプラスに受け止められている。

相場は急速な値上がりでスタートした。その後午前の取引は高止まりとなったが、午後に上昇幅を拡大し始めた。取引終了近くにはダウ平均が200ドルを超える上昇など、主要株価指標は揃って本日のレンジを切り上げ。8日以来の高値で引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

メキシコ農務省は19日、2010/11年度の砂糖輸出が過去最高更新のみとおしに向けて進んでいると発表した。農務省によると、輸出は10月の年度初めからこれまでに124万トン。メキシコ砂糖会議所では140万トンと見込んでいる。

RBOBガソリン8月限：3.1149↑0.0175
暖房油8月限：3.0980↑0.0203

NY石油製品は反発。欧州の金融不安後退や株高の進行を好感、原油の上昇につれる形で値を伸ばした。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は原油の値動きを追随する形で上下を繰り返す展開となった。ただ、前日の高値を一気に上抜けるような動きもなく、上昇は比較的穏やかなものにとどまった。

NYMEX原油8月限終値：97.50↑1.57

NY原油は大幅反発。欧州の金融不安後退や株高の進行を好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行、96ドル台後半での推移が続いた。朝方には住宅着工件数の強気サプライズを好感し改めて買いが加速、通常取引開始後はNY株の上昇につれ一気に98ドル台前半まで値を伸ばした。中盤にかけては97ドル半ばまで売りに押し戻されたものの、午後には改めて買いが集まり午前中の高値を上抜け。引けにかけては売りが膨らみ、97ドル台半ばまで値を下げて取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが19日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、7月15日までの週の米国内ガソリン需要は日量932.4万バレルと前週から3.7%増加した。前年比では0.3%の増加となる。過去4週平均は日量 93.24万バレルと前年を1.1%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.66ドルと前週から8セント上昇、前年に比べると36.6%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

COMEX金8月限終値：1,601.1↓1.3

NY金は小幅反落。1,600ドルの大台まで一気に値を伸ばしたことで達成感が強まる中、ポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引で一時1,610ドル台まで値を伸ばしたものの、その後はジリジリと売りに押される展開。欧州株が上昇しイタリアとスペインの国債利回りが大きく低下、安全資産としての需要が後退したことも上値を重くした。通常取引開始後も軟調に推移したものの、1,600ドルの節目割れを試す水準では買い意欲も強く、相場は下げ渋り。結局そのまま取引を終了した。引け後にはオバマ大統領が上院超党派グループによる赤字削減案に対する支持を表明したことを受け、米国の債務上限引き上げ問題に進展が見られるとの期待から大きく売りが加速した。

ICE-USコーヒー9月限終値：243.85↓4.35

NYコーヒーは続落、ドル安が進む原油や穀物が上昇するという強気の環境の中にもかかわらず、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが加速。終値ベースで1月27日以来の安値をつけた。9月限は夜間の時間帯には買いが先行、NY朝にかけて250セントの節目をやや上回ったあたりでの推移となった。しかしそれ以上積極的に買いを進める向きもなく、中盤にはポジション整理の売りが膨らみあっさりとマイナス転落。午後には一段安となり、最後は243セント台まで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖10月限終値：28.78↓0.16

NY砂糖は下落。新たな買い材料に掛ける中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らみ終値ベースで7月6日以来の安値をつけた。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、欧州株や原油の上昇も後押しとなり29セント台前半まで値を伸ばした。しかしその後は積極的に買いを仕掛ける向きもなく、伸び悩み。NYの時間帯に入ると上値の重さを嫌気した向きから売りが膨らみあっさりと29セントの節目割れ。中盤以降も断続的に売りが出る展開となり、午後には一時28セント台前半まで下げ幅を拡大。引けにかけては買い戻しが集まった。

米農務省（USDA）は19日、民間業者から仕向先不明で11/12年度産大豆11万トンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ECBが19日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月15日現在 3,632億5,200万ユーロと前週から変わらずとなった。

米小売調査レッドブック・リサーチが19日に発表したレポートによると、7月の国内チェーンストア売上高は最初の二週間で前月比0.2%減となった。前年との比較では4.6%増加。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は19日、8月の大豆輸入が480万トンになるとの見通しを発表した。7月の推定520万トンをやや下回る。なお、7月は前年同月との比較で2%増加になるという。

英国の税関データは18日、2010/11年度小麦輸出が5月時点で252万トンになり、前年同期を14.0%上回ったと発表した。5月だけで7万8183トンを輸出し、今年度の月間出荷量として最も小さいという。前年同月比19.2%減少になる。

インド政府は19日、6月に終わった2010/11年度の国内小麦生産が8593万トンと推定されることを発表した。前年比6.3%増加になり、また従来見越していた8427万トンから引き上げた。食用穀物の生産はあわせて2億4156万トンの推定で、やはり従来の2億3588万トンから上方修正になる。食糧長官は記者団に対し、農業セクターでの融資や買い取り価格上昇、種子や肥料の供給もしっかりと持続的な支援態勢によって増産につながったとコメント。また、2011/12年度の生産にも前向きな見方を示した。

政府推定によると、2010/11年度のコーン生産は前年比27%増の2128万トンとなった。油種が一年前を25%上回る3110トン。

調査会社APKインフォームは19日、ロシアの小麦輸出について、解禁となった今月1日から19日までに86万8000トンが出荷されたことを明かした。前年同期の34万1000トンを大きく上回る。トルコに向けて20万5200トン、エジプト向けで16万9600トン、ケニア向け8万トンという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7月16日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.4%上昇した。4週連続プラスで、また伸び率は前週と同じ。前年同期との比較だと4.5%上がった。これで72週間続けて前年より高く推移し、ただ、前週より低い伸びである。

欧州コーヒー連盟は19日、欧州内のコーヒー在庫が5月に1274万袋になったと発表した。前月から128万袋増加という。最大規模のアントワープで676万袋。117万1800袋増え、増加幅もほかに比べて大きかった。一方、ブレーメンで6万3333袋減って111万袋、ハンブルグでは一ヶ月前を4万4550袋下回る146万袋だった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・コーヒー 7月限納会

10年債利回り：2.924↑0.013

債券は反落。米連邦債務上限の引き上げを巡る与野党の交渉が依然として難航しているのを背景に慎重姿勢からやや売り圧力が強まった。相場は夜間取引から早朝にかけての上昇だったのから反転。ただ、根強い欧州の金融不安や欧米の株式相場下落が下支えとなり、このため、10年債利回りは上昇しても限定的だった。

ドル/円：79.02、ユーロ/ドル：1.4112、ユーロ/円：111.48 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。イタリアやスペインの国債価格が下落、欧州のソブリンリスクがこうした国々にも波及するとの懸念が 高まり、株が大きく値を下げる中でリスク回避のユーロ売りが膨らんだ。ドル/円は東京市場が休みの中、アジアの時間帯から79円を挟んだレンジ内での推移。ロンドン朝にやや売りが膨らんだ後、79.10円台まで値を回復したが、それ以上大きな動きも見られず狭いレンジ内でのもみ合いに終始した。NYでも同水準での推移が継続、午後遅くにはやや売り圧力が強まり再び80円割れを試す展開となった。

ユーロ/ドルはアジア時間から売りが先行し早々に1.41ドルを割り込む展開。ロンドン朝には1.40ドル台前半まで値を下げた。しかし一気に1.40ドル割れを試す勢いもなく、NY朝には1.40ドル台後半まで値を回復。その後一旦は売りに押し戻されたが、中盤以降は米連邦債務上限の引き上げ問題を嫌気しNY株が下落する中で買いが集まり、1.41ドル台前半まで値を回復した。ユーロ/円はアジア時間から売りが先行、ロンドン朝には110円台後半まで値を下げた。その後はやや値を回復しNY午前にかけて111円台前半での推移。午後にはユーロ/ドルの上昇につれて買いが集まり、111円台半ばまで値を回復した。

CBOT大豆11月限終値：1386-1/4↓0-3/4

シカゴ大豆は先週末からほぼ変わらず。コーンや原油など他の商品の下落につれて手仕舞い売りが先行したものの、押し目では足元の需給の強さを支えに買い意欲は強く、しっかりと値を戻した。11月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1370セント割れを試すまで値を下げた。しかし通常取引開始後は一転して買いが先行、上下を繰り返しながらもしっかりと値を切り上げる展開となり、最後はプラス圏を回復する場面も見られた。

CBOTコーン12月限終値：677-0↓8-0

シカゴコーンは反落。中西部の生産地で目先降雨予報が出ていることを受け、高温乾燥による作柄悪化懸念が後退するとの見方からポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行。早朝にかけては原油安やドル高のも弱気に作用、一時660セント台後半まで値を下げた。通常取引開始後は670セントを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。中盤以降は買い意欲が強まったが反発は限定的、680セント台を回復することもなく取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：689-1/2↓5-1/4

シカゴ小麦は続落。欧州のソブリンリスクを受け対ユーロでドルが上昇したのが嫌気される中、目先のイールド低下懸念が後退したコーンの下落につれるように売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、早朝には670セント台後半まで値を下げた。通常取引開始後は680セントを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開、中盤以降は買い意欲が強まったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：12,385.16↓94.57
S&P500：1,305.44↓10.70
NASDAQ：2,765.11↓24.69

NY 株は反落。根強い欧州の金融不安から欧州株式相場が下落、米国では連邦債務上限の引き上げを巡る調整が依然として難航しているのを嫌気した。今週から決算発表が本格化することからも、市場はより慎重に構え、終日売りの展開だ。

相場は早くからピッチの速い下落となり、S&P500が1300を割り込んでもまだ値下がりを続けた。昼過ぎに下げ渋り始めたが、戻りは限定的。結局。ダウ平均が6月29日以来、S&P500は6月28日以来の安値で引けた。NASDAQ指数も下げに転じたが、15日の上昇幅より小さい下落にとどまった。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.546→0.000

NY天然ガスは先週末から変わらず。原油の下落などを嫌気しポジション整理の売りが先行する一方、目先中西部や北東部で更に気温が上昇するとの予報が買いを誘、方向感なく上下に振れる展開が続いた。8月限は夜間取引では先週末の終値近辺での推移。早朝から通常取引の開始にかけては原油の下落につれて売りが膨らみ、一時4.50ドルの節目を割り込んだ。しかしその後はしっかりと買い戻しが集まりプラス転換、昼過ぎには4.60ドル台まで値を伸ばす展開に。最後は売りに押し戻され、変わらずの水準で取引を終了した。

コスタリカコーヒー協会は18日、2010/11年度コーヒー輸出が7月11日時点で106万袋になったと発表した。前年同期に比べて2%増加という。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

7月17日現在

RBOBガソリン8月限：3.0974↓0.0319
暖房油8月限：3.0777↓0.0403

NY石油製品は反落。株や原油が大きく値を下げる中、欧州のソブリンリスクや米景気減速でこの先需要が伸び悩むとの懸念からポジション整理の売りが膨らんだ。夜間取引から売りが先行した相場は、通常取引開始後に一気に下げ幅を拡大。中盤以降は買い戻しが集まったものの、最後まで上値は重いままだった。

NYMEX原油8月限終値：95.93↓1.31

NY原油は反落。欧州のソブリンリスクの高まりなどを受け株安が進行する中、需要の伸び悩み懸念などから投機的な売りが膨らんだ。8月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は売り圧力が強まり、中盤には95ドルを割り込むまで値を崩した。その後は売りも一服、しばらくは95ドルをやや上回ったあたりでもみ合う展開。引けにかけては買い戻しが集まったが、流れを強気に戻すには至らず、96ドル台手前で伸び悩んだ。

COMEX金8月限終値：1,602.4↑12.3

NY金は大幅続伸。欧州ソブリンリスクの高まりを受け株安が進む中、資金の逃避先としての需要が改めて相場を押し上げる格好となり、1,600ドルの節目を一気に上抜けた。8月限は夜間取引から買いが先行し早朝には1,600ドル台まで上昇。通常取引開始後一旦は手仕舞い売りに押し戻されたものの、早々に下げ止まり。中盤にかけては改めて買いが集まり、1,607.9ドルの日中高値まで一気に値を伸ばした。午後にかけては再び売りが優勢になったが、最後まで大台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：248.15↓5.40

NYコーヒーは続落。対ユーロでのドル高や原油をはじめとした商品全体の下落を嫌気、先週後半の流れを継いだポジション整理の売りが加速した。9月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に250セントの節目割れを試す展開となった。朝方には買い戻しが集まる場面も見られたが、売りの勢いは止まらず。その後改めて250セントを割り込むと、そのまま247セント台まで一気に下げ幅を拡大した。中盤以降は売りも一服、引け前には一時250セント台を回復したものの、最後は再び売りが優勢となった。

ICE-US砂糖10月限終値：28.94↓0.03

NY砂糖は先週末からほぼ変わらず。原油や株の下落を嫌気しポジション整理の売りが先行したものの、最後はしっかりと値を回復した。10月限は夜間の時間帯から売りが先行、需給面で特に大きな材料は見当たらなかったものの、朝方には28セント台前半まで下げ幅を拡大した。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤には一時プラス圏を回復。その後改めて売りに押し戻されたものの、引けにかけて改めて買いが集まり日中高値近辺まで値を回復して取引を終了した。

ニカラグア輸出センター（Cetrex）によると、6月のコーヒー輸出が前年同月比46.9%減の11万5119袋だった。 10月に始まった2010/11年度の出荷は6月まであわせて130万袋で、前年同期を4.5%上回ったという。

エジプト商品供給公社（GASC）の高官は18日、来月から輸入小麦の検疫を強化する方針を発表した。現時点では、エジプトに到着してから検疫となるが、今後は買い付け先に担当者を派遣し、出荷2日前にテストすることになる。品質保証が目的という。

米ビジネス経済協会（NABE）が18日に発表した四半期ごとのビジネス調査によると、米産業界で2011年の国内経済成長ペースが鈍るとの見通しになった。成長率が2%を超えると見る向きが全体の76%。4月の前回調査で94％だったのを下回る。3%成長を見る向きは11%から3%に落ちた。

4-6月期の雇用が増加したと回答したのが全体の42%だった。前回調査から2ポイントアップ。一方、4-6月期の売上高増加を報告したのが56%で、これは3ヶ月前の63%を下回った。製造、サービスともに売り上げ低調となり、一方、金融・保険・不動産、運輸・公益・情報、通信では上向いたとしている。設備投資では、4-6月期の増加は41%、減少が6%。また、将来の増資計画が54%に対し、減資計画が5%となった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

欧州銀ラボバンクは18日、2011年の中国春小麦作付を前年比6.2%減と推定していることを発表した。北東部の一部農家が価格差に着目してコーンなどに乗り換えているためという。このため、2010/11年度の小麦全体の生産は1億1500万トンになると見通し、これは前年比横ばいになる。

ヨルダン国営業者が10万トンの硬質小麦とオオムギの買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、小麦は10-12月に納入できるものを物色している。

インドのメディアは16日、パワール農相が小麦輸出を解禁したと述べたことを報じた。しかし、政府関係者は18日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、依然として小麦輸出は禁止しているとコメント。インドは2007年から小麦輸出を停止している。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は18日時点で1160万トンになった。面積にして390万ヘクタール。イールドが3.71トンという。前年同期の収穫は2100万トン、イールドが2.81トン。一年前は干ばつ要因から例年より10日ほど早い刈り入れスタートだった。

ドイツの農業組合DRVは18日、2011年の国内穀物生産が前年比8%減の4120万トンになるとの見通しを発表した。3月から5月にかけての干ばつによる影響から前年割れが必至との見方である。特に、北部と東部でダメージが大きいと指摘。ただ、最新予測は5月に見越していた4070万トンを上回り、6月の大雨による効果を上方修正の理由にしている。

中国紙は18日、肥料の大量消費による国内農地や穀物生産への影響が学者などの間で懸念されていると報じた。報道によると、中心的な学者は過去30年間の化学肥料の大量消費に伴って土壌の脆弱化が進んでいることを指摘、政府の対応が遅れると穀物増産基調は持続しないとコメントした。

インドのパワール農相は16日の記者会見で、6月に終わった2010/11年度の食用穀物生産を前年比2.5%増の2億4100万トンと推定していることを発表した。モンスーンの降雨に恵まれたことを増産理由にしている。また、最新推定は従来の2億3500万トンから引き上げ。2011/12年度も豊作達成を目標にしているが、モンスーンの雨が例年をやや下回るかもしれないとコメント。また、持続的な増産には新しい技術が必要とも述べた。

会見にはシン首相も同席し、国内の食用穀物需要が2020/21年度までに2億8000万トンに伸びると見通した。需要を補うには生産が年2%増加する必要があると指摘。政府による調査開発への増資、潅漑施設の増設、また耐久性の高い品種の生産などの必要性にも言及した。

ウガンダのコーヒー農家を代表するNucafeの幹部は18日、2010/11年度ピークにある中で電力制限からコーヒー生産や加工に影響が出ていることを明かした。農家からコーヒーが送られ続けながら、工場の加工ペースがついていけないという。電力制限は政府による発電所への未払いが要因と伝わっている。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は、7月の同国コーヒー輸出が前年同月から少なくとも20%増加し、32万袋になるとの見通しを発表した。価格上昇を背景に農家の在庫放出が進むとみられることを得理由にしている。2010/11年度（10-9月）のロブスタ輸出は6月までに前年同期を11%上回る161万部録になったという。

OPECが18日に発表した年鑑によると、ベネズエラの確認埋蔵量（proven reserves）は2010年現在で2,965億バレルと前年から40.4%増加、サウジの2,645億バレルを上回った。イラクの埋蔵量は1,431億バレルと前年から24.4%増加、イランは1,512億バレルと10.3%増加している。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月対米証券投資 (09:00 )
・7月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )