ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.966↓0.051

債券は反発。欧州の財政問題が改めて買いを誘う格好となった。ユーロ圏首脳会議でギリシャ向けの追加支援が決まったものの、ユーロ圏全体でまだ金融不安が根強いとの見方が背景にある。また、米国債務不履行回避のシナリオも寄与。相場は朝方からしっかりの展開となった。

ただ、買いの流れは続いても、ペースは比較的緩やかだった。米与野党の連邦債務上限引き上げを巡る調整で新しいニュースもなく、週末を控えているため積極的な取引は見送り。10年債利回りはほぼ終日低下となったが、前日のレンジ下限にとどまった。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、5月の全米自動車走行距離は 2,540億2,900万マイルと前年同月に比べ1.9%、49億6,200万マイル減少した。年初来の累計では1兆1,935億6,900万マイルと前年同期を1.0%下回っている。地域別では北東部が前年比1.2%減の378億6,900万マイル、南東部が1.5%減の 552億2,100万マイル、中西部が2.1%減の582億6,800万マイル、南部メキシコ湾岸が2.2%減の489億5,100万マイル、西部は2.4%減の537億1,800マイルとなった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：78.54、ユーロ/ドル：1.4358、ユーロ/円：112.76 （NY17:00）

為替はユーロ安が先行。前日のギリシャ救済では中長期的に問題は解決しないとの見方などから、欧州の債務問題に対する不安が改めて高まる格好となった。ドル/円は東京では78.60円を中心とした狭いレンジ内での推移。ロンドンに入ると改めて売りが膨らみ、NY朝には78.20円台まで値を下げた。ただ、それ以上積極的な売りも見られず、中盤にかけては78.40円台まで値を回復、そのまま週の取引を終了した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけては1.44ドルを挟んだ狭いレンジ内での推移。NY早朝からは売り意欲が強まり1.43ドル台前半まで一気に値を下げた。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、中盤には1.43ドル台半ばまで値を回復、そのまま動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では113円をやや上回る水準で推移。午後には一時113円台半ばまで買われる場面も見られたが、ロンドン市場に入ると一転して売りが台頭、NY午前には112円台前半まで値を崩した。午後からは112円台後半まで値を回復、値動きも落ち着いた。

CBOT大豆11月限終値：1388-1/4↑0-1/4

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。朝方には気温上昇に伴う作柄悪化懸念を手がかりに買いが先行したものの、週末を前にポジション整理の売りに押し戻された。11月限は夜間取引ではやや売りが先行、通常取引開始後はコーンの上昇などにつれて1390セント台まで買い進まれたものの、14ドルの節目にとどくことなく息切れ。その後は中盤にかけてジリジリと売りに押し戻される展開、引け間際にはマイナス転落する場面も見られたが最後はややプラス圏に入ったところで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：685-1/2↑11-1/2

シカゴコーンは反発。目先中西部に平年以上の暑さが戻ってくるとの予報を受け、作柄悪化懸念を手掛かりとした買いが改めて相場を押し上げた。相場は夜間取引から買いが先行。朝方には売りに押し戻されマイナス転落する場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて買いが集まる展開、後半は上昇ペースも速まり680セント台半ばまで値を回復して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：692-1/4↑15-0

シカゴ小麦は反発。独自に大きな材料が出た訳ではなかったが、週末を前に猛暑による作柄悪化懸念が改めて高まったコーンの上昇につれ買い戻しが加速した。9月限は夜間取引ではやや買い戻しが優勢。通常取引開始後は前日終値を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返すて展開が続いた。引けにかけては急速に買い意欲が強まり、690セント台まで一気に値を伸ばして取引を終了した。

ダウ工業平均：12,681.16↓43.25
S&P500：1,345.02↑1.22
NASDAQ：2,858.83↑24.40

NY 株はまちまち。決算を消化しながら、売り買い交錯の一日となった。前夕にアドバンスト・マイクロ・デバイシズ、サンディスクが発表した強気の決算ニュースで、ハイテク株全体を支援。NASDAQ指数はハイテク効果により朝方に一時的に下落した後はじりじり上昇した。最後は続伸し、8日以来の高値を更新だ。反面、キャタピラーが予想を下回る決算で落ち込み、ダウ平均がほぼ終日、マイナス圏で推移した。S&P500はもみ合いを経て小高く終了となり、ダウ平均だけ小反落。主要株価指数の値動きに開きはあったが、前週比だと揃って反発した。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.399↑0.004

NY天然ガスは小幅反発。週末にかけて米北東部を中心に猛暑が続くとの予報を手掛かりに買いが先行したものの、今週に入ってからの流れを継いだ売り圧力も強く、上げ幅は限定的なものにとどまった。8月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一時4.40ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は移転して売りに押し戻される展開となり、昼前には一時マイナス転落。その後は上下に不安定に振れる展開が続いたが、最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：3.1301↑0.0306
暖房油8月限：3.1280↑0.0288

NY石油製品は反発。原油の上昇につれて投機的な買いが集まった。ガソリン、暖房油共に前日の下落の反動もあり、夜間取引から買いが先行。朝方には株安につれて売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。中盤以降は買い一色の展開、大きく値を下げる場面もないまま上昇を続けた。

NYMEX原油9月限終値：99.87↑0.74

NY原油は続伸。欧州の債務不安が改めて高まる中、NY株が軟調に推移したにもかかわらず、前日までの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導した。9月限は夜間取引から買いが先行。朝方にはポジション整理の売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが集まり早々にプラス転換、その後も上昇の流れは止まらず、午後には一時100ドルの節目を超える場面も見られた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月19日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：1,601.5↑14.5

NY金は反発。米連邦債務上限の引き上げ問題がこじれる中、前日にまとまったギリシャの救済案も効果は長続きしないとの悲観的な見方が浮上、改めて安全資産としての買いが集まる展開となった。8月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、早朝にかけてしっかりと買いが集まり1,590ドル台後半まで値を回復。通常取引開始後は改めて買いが加速、1,607ドル台まで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一服、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、最後までしっかりと1,600ドル台は維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：241.50↑0.70

NYコーヒーは反発、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内で推移。NYの時間帯に入ってもしばらくは動きが見られなかったが、中盤にかけては まとまった売りが出て240セントの節目を大きく割り込むまで値を下げた。しかしこの水準では割安感も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては商いの薄い中で買い戻しが加速、プラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：31.34↑1.49

NY砂糖は大幅続伸。ブラジルの供給不安が改めて材料視される格好となり投機的な買いが加速、期近ベースで今年2月末以来の高値を更新した。10月限は夜間の取引開始時から前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には一気に31セント台まで値を伸ばした。NYの時間帯に入ってからは買いの勢いも一服、手仕舞い売りに押し戻される場面も見られたものの、買い意欲は衰えず早々に下げ止まり。中盤以降も31セント台をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ロシア砂糖生産者組合が14日に発表した7月21日時点の砂糖ビートテスト結果によると、平均根重量は236グラムとなった。前年同期の190グラムを24.2%上回る。葉重は333グラムで、一年前の201グラムから65.7%アップ。

サウジ石油省高官は22日、ダウジョーンズのインタビューに対し、同国は需要の増加に対応すべく今月も更に生産量を増やす可能性があるとの見方を示した。もし必要とならば、日量1,250万バレルまで生産量を引き上げることができるという。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

オーストラリア東部の小麦生産見通しに慎重な見方がアナリストの間で出ていると報じられた。コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリアのアナリストは今週、ニューサウスウェールズ州の農地を訪れ、生産改善には乾燥しすぎ、また気温も低いとコメント。生育ペースが予定より2-3週間遅れているともいい、イールド悪化を見通す。クレディ・スイスのアナリストは、東海岸の作柄を依然として良好と評価しながらも、6-7月の乾燥および寒さがイールドの下方修正につながるかもしれないという。

インドのコーヒー局は22日、2011/12年度の国内コーヒー生産を前年比7%増の32万2250トンと見越していることを発表した。アラビカの生産予測が一年前を11%上回る10万4525トン。ロブスタも5%増えて21万7725トンになるとの見通しという。

ベトナム統計局は27日、6月の同国コーヒー輸出が5万5000トン（91万6700袋）と推定されることを発表した。前年同月比38.2%減少という。6月の輸出は従来推定の8万トンから6万7000トンに改定。10月に始まった2010/11年度のコーヒー輸出は7月時点で108万6000トン、1810万袋となり、前年同期を6%上回るとしている。

メキシコ南部に位置するゲレーロ州のコーヒー評議会幹部は、大雨がコーヒーイールドの改善に寄与するとの見方を示した。ただ、インフラストラクチャーにダメージを与え、また土壌浸食が起きているとも報告。資金不足で、10月の収穫開始までに道路復旧は無理かもしれないともいう。その場合に農園からの輸送断念となることに言及した。同州のコーヒー生産見通しは前年比62%増の13万330袋。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・大豆 8月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.015↑0.086

債券は大幅続落。ギリシャへの追加支援合意、米国では債務不履行の可能性が残っていることなどから売りが進んだ。オバマ米大統領とベイナー下院議長が財政赤字削減で合意間近とする報道もあったが、すぐに否定されたことなどから結局、市場は気を揉んだままである。株式相場が大きく上昇したことも重しだった。10年債利回りは早くから上昇。午後には3%を超え、約2週間ぶりの高水準。そのまま引けまで3%台で推移した。

ドル/円：78.29、ユーロ/ドル：1.4426、ユーロ/円：112.88 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。EU首脳がギリシャに対する金融支援で最終的な合意に達するとの期待から、大きくユーロが買われる展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて78円台後半の狭い値幅内で推移。市場の注目がギリシャ救済を話し合うEU中脳会合に集まる中、動意の薄い展開が続いた。NYに入るとジリジリと売りに押される展開、朝方発表された経済指標にはやや強気の内容のものもあったが、ドル買いを誘うには至らず、昼前には78.30円台まで値を野上げた。その後連邦債務上限の引き上げ問題に関してオバマ政権と下院共和党が合意間近との噂が流れ一時的に買い戻される場面も見られたが、流れを変えるには至らず。その後改めドル売り圧力が強まった。

ユーロ/ドルは東京では1.42ドル台考案の狭いレンジ内で推移。ロンドンに入るとギリシャ支援に関して同国債の選択的デフォールトの可能性が認められるとの情報が流れユーロ売りが加速、1.41ドル台半ばまで一気に値を下げた。しかしNY朝には支援策の具体的な内容が伝わるにつれて安心感が広がり買いが加速、昼前には1.44ドル台を回復するまで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いこそ一服したものの、1.44ドルを挟んだレンジ内で底堅く推移した。ユーロ/円は東京では112円台前半で推移。ロンドンでは一時111円台半ばまで売りに押し戻される場面も見られたが、NYに入るとギリシャに対する経済支援がまとまるとの期待から買いが加速、113円台まで一気に値を回復した。

CBOT大豆11月限終値：1388-0↑4-0

シカゴ大豆は小幅続伸。目先の降雨予報やコーンの下落が手仕舞い売りを誘う一方、朝方発表された輸出成約が強気の内容だったことを好感した買いが下支え、日中を通じて上下に振れる展開が続いたが、最後は買いが優勢で終了した。11月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの推移。通常取引開始後は1370セント台半ばまで一気に値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くすぐに1380セント台を回復した。その後はマイナス圏で上値の重い展開が続いたが、引けにかけては買いが集まりプラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：673-0↓4-3/4

シカゴコーンは続落。目先降雨によって高温乾燥懸念がやや後退するとの予報を受け、ポジション整理の売りが先行した。12月限は夜間取引では前日終値を挟んで方向感なく上下を繰り返す展開。通常取引開始後は売りが強まり、670セント台前半とややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。中盤には一時660セント台半ばまで下げ幅を広げる場面も見られたものの、引けにかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小、670セント台に戻して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：677-1/4↓19-3/4

シカゴ小麦は反落。目先高温乾燥懸念が後退するとの見方からコーンが急落したのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間取引ではやや買いが先行する場面も見られたものの、7ドルの節目を超える水準では伸び悩み。通常取引開始後は直後にまとまった売りが出て680セント台前半まで急落、その後も売りの勢いは衰えず、670セント台前半まで下げ幅を拡大した。昼過ぎには680セントを回復するまで買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。最後は再び売りが膨らんだ。

ダウ工業平均：12,724.41↑152.50
S&P500：1,343.80↑17.96
NASDAQ：2,834.43↑20.20

NY 株は大幅反発。決算など企業ニュースや経済指標、さらに米欧の債務絡みの不透明感がやや薄れるなどを手掛かりに買いの展開となった。取引の早い段階で買いを支援したのが予想を上回るモルガン・スタンレー、AT&Tの決算、フィラデルフィア連銀指数などで、また薬品セクターでの買収も寄与。昼過ぎにはオバマ米大統領とベイナー下院議長が財政赤字削減策で合意間近と報じられ、午後にギリシャ追加支援への期待を高めるニュースもプラスに作用した。

相場はピッチの速い上昇で始まった。昼にかけて伸び悩んだが、米国の債務不履行懸念一服で上値を追う展開を再開。午後は本日のレンジ上限で推移した。ギリシャへの支援が正式に決まったことでやや利食い売りもあったが、それでも最終的にダウ平均が5月10日以降最高で終了。S&P500とNASDAQ指数は今月8日以来の高値で引けた。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.395↓0.105

NY天然ガスは続落。目先中西部から北東部にかけて猛暑予報が出ているにも関わらず、在庫統計が強気のサプライズとならなかったこともあり、材料出尽くし感から手仕舞い売りが膨らんだ。8月限は夜間取引ではやや買いが先行。通常取引開始後も特に大きな動きは見られなかった。在庫統計発表後は予想をやや下回る積み増しにとどまったことを受け4.60ドルに迫るまで急伸したものの、直後にはポジション整理の売りが加速、一気にマイナス転落した。中盤にかけては4.40ドル台半ばで一旦下げ止まるかに見えたものの、午後に入ると改めて売り圧力が強まり、最後は4.40ドルを割り込んで取引を終了した。

アルゼンチン農務省は21日、2010/11年度の大豆生産推定を引き下げた。従来見越していた4960万トンから4880万トンに修正。前年比較で7.4%減少の見方になる。反面、2010/11年度のコーン生産推定は2160万トンから2170万トンに僅かにも引き上げた。農務省によると、大豆の収穫はすでに完了。コーンは現時点で91%終了という。

RBOBガソリン8月限：3.0995↓0.0475
暖房油8月限：3.0992↓0.0192

NY石油製品は反落、株高が進行し原油に投機的な買いが集まる中にも関わらず、ガソリンを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は原油が100ドル回復を試すのにつれプラス圏を回復するまで買い戻されたものの、早々に息切れ。中盤にかけてやや上値の重い展開が続いた後、最後は大きく売りに押し戻された。

NYMEX原油9月限終値：99.13↑0.73

NY原油は続伸。ギリシャに対する金融支援が正式にまとまるとの期待から、ドル安の進行や株の上昇につれて投機的な買いが集まった。9月限は夜間取引ではEU首脳会合を前にポジション整理の売りが先行、一時97ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。早朝からは具体的な内容が伝わる中で支援に対する合意が得られるとの見方が強まるにつれ買いが加速、通常取引開始後は一気に100ドルの節目まで値を伸ばした。しかしこの水準では割高感も強く、急速に伸び悩み。引け間際にはまとまった売りが出て、一時99ドルを割り込むまでに値を下げた。

COMEX金8月限終値：1,587.0↓9.9

NY金は反落。欧州と米国で共に債務問題が解消に向かうとの期待が高まり、安全資産としての需要が後退した。8月限は夜間取引では買いが先行し早々に1,600ドルの節目を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られず。通常取引開始後はギリシャの金融支援が正式にまとまるとの観測を受けて売りが膨らむ一方、選択的デフォールトの可能性が残ったことが支えとなり、1,590ドル台後半での推移。午後からは米債務上限引き上げ問題について、政府と下院共和党が合意間近との噂が伝わったことから売りが加速、1,590ドルを割り込んで取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：240.80

NYコーヒーは続落。対ユーロ中心にドル安が進んだのを好感、大きく買いが先行したものの、最後はこれまでの流れを継いだ売りに押し戻された。9月限は夜間の取引開始から買いが先行、240セント台後半でしっかりとした展開が続いた。しかしNYの時間帯に入るとジリジリと値を下げる展開。需給面で特に買い材料が見当たらないこともあってこれまでの流れを継いだ売りが勢いを増し、引け前には一時240セントの節目を割り込む場面も見られた。

ICE-US砂糖10月限終値：29.85↑0.93

NY砂糖は大幅高、ギリシャに対する金融支援がまとまるとの期待から株や原油が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心に大きく買いが先行した。10月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に29セント台を回復。NYに入ると対ユーロでドル安が進む中騰勢を強め、30セント台半ばまで一気に値を伸ばした。この水準ではさすがに割高感も強く、中盤には29セント台後半まで売りに押し戻されたものの、流れが弱気に変わることもない。後半は値動きも落ち着き、そのままの水準で取引を終了した。

国際砂糖機関（ISO）のシニアエコノミストは21日、2011/12年度のブラジル砂糖生産が3850万トンになるとの見通しを発表した。ISOによる5月時点での予測4000万トンを下回る。このほか、米国では干ばつによる南部の砂糖きび生産への影響を指摘。一方、2011/12年度の中国砂糖輸入を300万トンと予想し、国内生産が4年連続で需要を下回るためという。それでも2011/12年度の世界市場はタイやインド、ロシアの増産がブラジルの不調を補うことで、供給過剰になるとの見通しを維持した。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は19日時点で94万2000トン、穀物輸入は248万トンとなった。153万8000トンの純輸入。前年同期は90万9000トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比11%減の59万5000トンという。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米財務省は21日、26日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置き。総額990億ドルとなる。5年債入札は27日、7年債を28日に行う。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY10:00発表、1991年=100

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は7月20日時点で194万トンとなった。前週の234万トンを下回る。しかし、荷積みを予定している船舶数は一週間前から12隻減って58隻という。

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ロシア中銀が21日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月15日時点で5,285億ドルと前週から24億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは491億ドルの増加となる。

フィリピンの砂糖管理局関係者は21日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内粗糖生産が10日時点で前年同期を21%上回る238万トンになったと明かした。8月に終わる2010/11年度の生産は最終的に240万トンとみられ、これは前年度の197万トンから増加になるという。また、2010/11年度の米国向け以外での砂糖輸出は前年度の9.5倍の20万トンに膨らむ見通しで、このうち4万5000トンは成約済みであることを示した。同氏はこのほか、国際価格の上昇により砂糖きびの生産意欲が高まっており、コーンなどから乗り換える農家も多いとコメント。

フランスの穀物輸出促進を目的とするFEC（France Export Cereales）は21日、2011/12年度の国内小麦生産が3200万-3300万トンになるとの見通しを発表した。4月時点での予測3700万トンから引き下げ。年初の全国的な干ばつを下方修正の理由にしている。

インド政府は小麦粉など小麦製品の輸出が始まることを発表した。閣僚パネルが先週承認した65万トンの輸出は来年3月31日を期限とする。貿易省傘下部門では、隔週ベースで出荷状況を監視するという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシアのスクルインニク農相は21日、2011年の同国穀物輸出見通し引き上げを発表した。最新予測は1800万トンで、従来の1500万トンを上回る。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が20日時点で1930万トンとなった。面積にして699万ヘクタールで事前予想の59%に当たる。収穫は前年同期の1160万トンを上回るという。イールドが一年前に1ヘクタールあたり2.43トンだったのに対し、今シーズンは20日時点で同2.89トン。小麦だけで収穫が63%終わり、1350万トン。イールドは同3.18トンと前年同期の2.71トンより高い。

イラク穀物局は21日、小麦買い付けの計画を発表した。透谷幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、少なくとも10万トンを購入するとコメント。原産国の指定はないという。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、6月のコーン輸出は前年同月から1.31%増えて9544トンだった。今年最初の6ヶ間に計5万7108トンを出荷し、これは前年同期を28.96%下回る。一方、コーン輸入は6月に前年同月から82.59%落ち込み1万1233トンとなった。1-6月累計で前年比59.55%減の3万5674トン。6月の小麦輸入は一年前から47.36%増えて27万9762トン、1-6月あわせて37.73%減の55万802トンだった。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、6月の大豆輸入は430万1964トンとなった。前年同月比30.63%減少。年初6ヶ月間の輸入は前年同期を8.11%下回る2370万9351トンだった。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、6月の同国砂糖輸入は11万799トンとなった。前年同月に比べて41%減少。今年最初の6ヶ月間で52万472トンの輸入になり、これは前年同期を27%上回るという。

国際エネルギー機関の田中局長は21日、東京を訪問中に記者団の質問に答え、現時点で加盟国から戦略備蓄原油の追加放出を主張する声はないと、追加放出に否定的な見解を示した。

中国税関総局が21日に発表した詳細データによると、同国の6月原油輸入は1,969万7,540トン(日量481.3万バレル)と前年同月比で11.56%減少した。年初来の累計では1億2,620万5,664トン(日量511.1万バレル)と前年同期を6.99%上回っている。燃料油の輸入は222万3,169トンと前年比で6.34%減少、年初来では前年を15.22%上回る水準。ディーゼル燃料は41万4,265トンと前年比で22.41%増加、年初来では前年を35.37%上回っている。ガソリンの輸出は32万1,613トンと前年比で20.09%減少、年初来でも前年を21.47%下回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・6月景気先行指数 (10:00 )
・5月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00 )
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.933↑0.047

債券は反落。欧州の財政問題を巡る不安がやや薄れ、売りの展開となった。前日の上院超党派グループによる財政赤字削減案についても疑問視する向きがあり、連邦債務上限引き上げもあわせて不透明感が残ると市場は慎重。相場は早くから弱含んだ。

ただ、中古住宅販売の不調、株式相場も不安定な動きなどが下支えする。大きく売り込むのは見送りとなり、10年債利回りは上昇しても限定的。最も高いところでも前日のレンジ内にとどまった。

ドル/円：78.74、ユーロ/ドル：1.4213、ユーロ/円：111.93 （NY17:00）

為替はドル小幅安。米連邦債務上限引き上げ問題に再び不透明感が浮上したことを嫌気、ジリジリとドルが売られる展開となった。ドル/円は東京からドルジリ安、午後には再び79円を割り込む展開となった。ロンドンからNY午前にかけては78.80円台を中心として非常に狭い値幅内でのもみ合いが続いたが、昼前には70.70円台までレンジを切り下げ。前日米債務不安が後退する要因となった上院超党派グループによる財政赤字削減案に下院の共和党が難色を示したことなどが嫌気されたほか、中古住宅販売が弱気のサプライズとなったことも売りを誘った。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台半ばの狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると翌日のEU首脳会合でギリシャの救済案が最終合意に達し、欧州のソブリンリスクが後退するとの期待から買いが集まり、NY早朝には1.42ドル台前半まで値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたものの、午後からは改めて買いが集まり1.42ドル台を回復した。ユーロ/円は東京午前には112円をやや上回る水準で推移。午後には111円台後半まで値を下げたものの、それ以上積極的な売りも見られず、ロンドンでもそのままの水準での推移が続いた。NY早朝には再び112円台を回復したものの、やはり大きな動きにはつながらず。その後も112円を挟んだ幅広いレンジ内で上下する展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1384-0↑4-0

シカゴ大豆は反発。輸出の好調さが下支えとなる中、前日の反動もあり買いが先行した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には1390セント台半ばまで値を伸ばした。その後は一転して手仕舞い売りに押し戻される展開、中西部の降雨予報を嫌気したコーンの下落が売りを誘う格好となり、引け間際には一瞬マイナス転落する場面も見られたが、最後はしっかりとプラス圏回復して終了した。

CBOTコーン12月限終値：677-3/4↓9-1/2

シカゴコーンは反落。中西部で目先気温の上昇が予想される一方、まとまった降雨が見られるとの予報が出ていることを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、7ドルの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は大きく売りが膨らみあっさりとマイナス転落。ドル安や原油高の進行も大した支えとはならず、その後も軟調な展開が継続、最後は680セントを割り込んで取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：697-0↑3-1/2

シカゴ小麦は続伸。特に大きな材料はなかったものの、ドル安の進行などを支えにしっかりの相場展開となった。9月限は夜間取引から買いが先行、7ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後もしばらくは7ドル台を維持、中盤にかけてはコーンに手仕舞い売りが広がったのにつれて値を下げたものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,571.91↓15.51
S&P500：1,325.84↓0.89
NASDAQ：2,814.23↓12.29

NY 株は反落。アップルの予想を上回る決算報告を好感しながら、前日の大幅上昇の反動で売りも出やすかった。中古住宅販売の予想外の減少も嫌気。相場は寄り付きから方向感に欠ける展開で、取引終盤には米国の債務上限引き上げを巡る不透明感が依然として拭えないことが重しとなった。

主要株価指標もそれぞれまちまちの展開だった。ダウ平均やS&P500は日中に上下に振れ、引けが近付くあたりでじわりと弱含んだ。また、NASDAQ指数は取引開始時に一時上げた以外、マイナス圏で推移した。アップルの買いが進むものの、NASDAQ指数の構成比率が高いハイテク株全体の値動きはばらついたためである。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.500↓0.033

NY天然ガスは続落。在庫統計の発表を翌日に控えポジション整理の売りが先行したものの、目先の猛暑予想が支えとなり下げ幅は限定的なものにとどまった。8月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後はまとまった売りが出てあっさりとマイナス転落。昼前には4.40ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。押し目では買い意欲も強く、午後にはプラス圏まで値を回復す場面も見られたが、最後は再び売りが優勢となった。

RBOBガソリン8月限：3.1470↑0.0321
暖房油8月限：3.1184↑0.0204

NY石油製品は続伸。日中を通じて原油の値動きを追随する展開、昼過ぎには大きくマイナス転落する場面も見られたが、引けにかけてはガソリン主導で買いが加速、プラス圏をしっかりと回復して取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：98.40↑0.54

NY原油は続伸。強気の在庫統計が下支えとなる中、投機的な買いが相場を主導した。9月限は前日引け後のAPI在庫統計が強気の内容だったこともあり夜間取引から買いが先行、早朝には99ドル台まで値を伸ばした。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、EIAの在庫統計発表後は原油が予想以上の取り崩しとなったことを手掛かりに買いが集まりしっかりと高値圏を維持。午後には材料出尽くし感もあって手仕舞い売りが加速一時97ドルを割り込むまでに値を下げたが、引けにかけては改めて値を回復、プラス圏で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,596.9↓4.2

NY金は小幅続落。前日引け後にオバマ大統領が上院超党派グループの財政赤字削減計画に前向きな理解を示したことで、米連邦債務上限引き上げ問題に進展が見られるとの期待から手仕舞い売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では上値の重い展開、通常取引開始後には一時1,580ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にかけて反発。中古住宅販売が弱気のサプライズだったことなどを嫌気し株に売りが膨らんだことも支えとなり、昼前には一時1,600ドル台を回復する場面も見られた。午後からは再び売りに押し戻されたものの、日中高値圏は維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
21 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー9月限終値：243.40↓0.45

NYコーヒーは小幅続落。相変わらずの材料難の中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯はやや買い戻しが先行したものの、早々に伸び悩み。NYの時間に入ると改めて売りが加速、一時240セントの節目割れを試すまでに下げ幅を拡大した。その後は前日の安値近辺まで値を回復、最後まで方向感なく細かい上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：28.92↑0.14

NY砂糖は小幅高。決め手となる材料に欠ける中、朝方には原油高やドル安の進行につれ買いが先行したものの、中盤以降は伸び悩んだ。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。朝方には買い意欲が強まり29セント台を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけては再び29セントを割り込む展開、プラス圏はかろうじて維持したものの、最後まで上値の重い状態が続いた。

ヨルダンの国営業者が5万トンの硬質小麦を1トン293ドルで買い付けたと報じられた。原産国の詳細は不明だが、関係者によるとウクライナ産かロシア産とみられる。納入は10月後半の予定。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは20日、2011年の中国コーン輸入が6月時点で3万6135トンになったと発表した。前年同期を59.2%下回る。6月だけで1万1234トンという。

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは20日、1-6月の中国大豆油輸入が前年同期比49%増の387万トンになったと発表した。6月だけで3万トンだったという。

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは20日、2011年1-6月の中国砂糖輸入があわせて52万トンになったと発表した。前年同期を27%上回るという。6月だけで11万トンだったともしている。

米農務省（USDA）は20日、民間業者から中国向けで22万トンの2011/12年度産大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、当初は仕向け先不明で報告済みだった13万8000トンの2010/11年度産コーンの売却がカ国向けに変更となったともいう。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシアの連邦税関サービスは20日、ロシアとベラルーシ、カザフの8月の粗糖輸入関税が1トン140ドルになると発表した。前月の同85ドルを上回る。関税は3国の関税同盟に基づく。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が7月18日時点で218万4000トンとなった。前年同期から18.9%増加。年初から製糖所が受け取った粗糖が前年比20.6%増の226万3000、加工した粗糖は19.0%増の222万7000トンという。

インドの食糧相は20日、閣僚パネルが次回会合で小麦輸出解禁を検討するとの見通しを示した。先週の前回会合ではコメの輸出再開を決めたが、小麦についての決定は見送っていた。

アルゼンチンのドミンゲス農相は20日に訪問先の中国で記者会見し、アルゼンチンによる中国向けのコーン輸出が2012年に伸びることを望むと述べた。2012年の同国コーン輸出は1800万-2000万トン可能と見通す。ただ、中国向けの出荷で具体的な予測は示さなかった。中国は飼料需要増加と国内備蓄の縮小から今年に入りすでに300万トン程度の米産コーンを輸入済み。しかし買い付け先を増やす方向で検討しており、アルゼンチンとの交渉が進んでいる。

農相はまた、大豆油取引を巡って昨年に起きた中国との衝突も解消し、中国の買い付け業者が今年初めに最高40万トンの輸入で交渉していたという。今年は中国向けに20万トンの大豆油を出荷する見通しで、将来の拡大を望んでいることも示した。今回の訪中で中国の商務部長とも話し合ったという。

ウクライナのプリシャジニュク農相は20日、2011年の国内穀物生産見通し引き上げを発表した。最新予測は4700万トンで、200万トンの上方修正。これまでの収穫状況に基づいての改定という。また、2011/12年度の穀物輸出見通しを従来の2000万トンから2300万トンに引き上げたことを明かした。

ドイツ調査会社FOリヒトのアナリストは20日、ベトナムの輸出業者が67万袋のコーヒー出荷を遅らせていることを明かした。在庫薄と国内価格の上昇が理由という。新しい収穫まで問題が残るとも見通す。

ベトナムのコーヒーココア協会の会長は20日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、コーヒー輸出の関税大幅引き上げ計画があることを明かした。計画では現行の1トン0.40ドルを2010年1月から同2ドル以上に改定という。増税で樹の植え替えなどへの増資に寄与するとの見解を示す。

同氏はこのほか、2010/11年度の国内コーヒー生産について6月時点で見越していた108万トンを天候要因から下回るかもしれないと述べた。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・6月中古住宅販売 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・原油 8月限納会