ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.79、ユーロ/ドル：1.3542、ユーロ/円：105.36 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。イタリア国債が急落し同国の信用不安が高まる中、欧州からNYにかけて売り一色の相場展開となった。ドル/円は東京では77.50円台まで値を切り下げての推移。ロンドンに入ってからはやや買い意欲が強まったが、77円台半ばから後半のレンジを抜けるような動きは見られず。NYに入ってからも同水準でのもみ合いが続いた。午後には再び買い意欲が強まったものの、78円台を試すこともなく伸び悩んでいる。

ユーロ/ドルは東京で1.38ドル台半ばから前半にかけてやや軟調に推移。ロンドンに入ると急速に売り圧力が強まり、NY午前には1.36ドルを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後も売りの流れは止まらず、午後には株安の進行につれ1.35ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では107円台前半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると一気に売りが加速、NY午前には105円台前半まで簡単に値を崩した。その後は下落ペースこそ弱まったものの、売りの流れは止まらず。午後に入っても105円台前半で上値の重い展開が続いた。

10年債利回り：1.966↓0.114

債券は大幅反発。イタリア国債利回りの急騰が債務不安を煽り、安全資産を求める買いが進んだ。イタリアのベルルスコーニ首相が前日に辞任を表明したものの、新内閣が不透明なことや財政再建にも慎重な見方が根強いのが背景にある。欧米の株安も支援材料だ。夜間取引からしっかりの相場展開で、通常取引では一段と強含んだ。

10年債利回りは早々に2%を割り込み1.9%台前半に低下した。午後に10年債入札結果がさえなかったのを嫌気し、いったん売り。2%台にも戻った。それでも、前日よりなお低い。取引終盤には改めて買いに弾みがつき、利回りの下げ幅も広がった。

ダウ工業平均：11,780.94↓389.24
S&P500：1,229.10↓46.82
NASDAQ：2,621.65↓105.84

NY 株は大幅反落。イタリアの国債利回り急騰を背景に、債務不安から売りが広がった。ドイツやフランスなどの株安も重し。米国ではゼネラル・モーターズの減益決算、ソフト大手アドビシステムズによる業績見通し下方修正などもマイナスに作用した。相場は寄り付きから急ピッチで下落。昼にかけていったん下げ止まっても、午後は改めて下げ幅を広げる展開だ。主要株価指標は揃って1日以来の安値で引けた。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.652↓0.093

NY天然ガスは反落。米東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報が重石となる中、明日の在庫統計で積み増しが予想されていることや株安の進行を手掛かりに投機的な売りが先行した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝にはプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は大きく売りが先行、昼には3.60ドル台半ばまで値を下げた。その後は売りの勢いも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもいない。結局最後まで日中安値近辺でもみ合う展開となった。

CBOT小麦12月限終値：643-0↓14-0

シカゴ小麦は反落。イタリアなどユーロ圏の債務不安が高まり、株式相場の下落やドル高となったのを嫌気した。朝方は米農務省（USDA）需給報告で国内在庫見通しが小幅削減にとどまり、輸出需要の不振見通しなども重石。ただ、米国南部やウクライナの生産に対する警戒が下支えとなり、12月限は取引開始直後に前日のレンジも下抜ける弱気の展開となってから、すぐに下げ渋った。いったん持ち直したが、上値は重たく、再びマイナス転落。午後にもプラス転換の場面をみながら、やはり維持できず。引けにかけて下げ足が加速した。

RBOBガソリン12月限：2.6442↓0.0622
暖房油12月限：3.0986↓0.0175

NY石油製品は反落。在庫統計で予想以上の大幅取り崩しが確認されたのを好感し暖房油主導で大きく買いが集まる場面が見られたものの、最後は欧州の債務不安を嫌気し株が全面安となったのにつれ、原油と共に売りに押し戻された。

CBOTコーン12月限終値：656-0↓4-1/2

シカゴコーンは反落。米農務省（USDA）需給報告に一喜一憂し、売り買いにもまれた。米国内の生産予測は予想を下回ったが、予想以上の在庫で需要は低調との見方につながったためである。12月限は取引開始から間もなくして3日ぶりの水準に落ちるピッチの速い下げとなりながら、すぐにペースが鈍化。原油価格上昇も支援で、コーンのプラス転換の場面もあった。取引終盤に株安の進行、ドル高が重石となり、再び軟化。それでも朝方につけた安値に届く前に終了である。

CBOT大豆1月限終値：1185-1/2↓19-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。朝方に米農務省（USDA）による国内と南米の供給見通しを嫌気し、日中はイタリアの債務不安を背景にした株安やドル高が改めて売り圧力を強めた。1月限は急ピッチの下落で始まり、10月10日以来の安値を更新してからひとまず下げ幅縮小。上昇に転じる場面もあったが、すぐにマイナス圏に戻した。その後はじり安。引けにかけて下げ足が速まり、一時は朝方につけた本日安値までわずかに下回った。

天然ガス在庫統計市場予想
10 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油12月限終値：95.74↓1.06

NY原油は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株が全面安となったのが弱気に作用する一方、在庫の大幅取り崩しが手掛かりに買いが集まるなど上下に激しく振れる展開となったが、最後は株につれ安となった。12月限は夜間取引から欧州株やユーロの下落につれて売りが先行、朝方には94ドル台半ばまで値を下げた。在庫統計発表後は予想外の大幅取り崩しとなったのを好感し買いが加速、昼前にはプラス圏まで一気に値を回復したものの、ダウが400ドルを超える下げを記録する中では買いの流れも続かず。最後は95ドル台後半まで値を下げて終了した。

エジプト商品供給公社（GASC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、10日に小麦買い付けを計画していると明かした。物色するのは2月1-10日に出荷できる小麦で、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、あるいはアルゼンチン産を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

COMEX金12月限終値：1,791.6↓7.6

NY金は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株式市場が全面安となる中、日中を通じてリスク回避の売りが相場を主導する展開となった。対ユーロでのドル高の進行も弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが先行、前日までの上昇で買われ過ぎ感が高まっていたこともあり、早朝には1,780ドル割れを試すまでに値を下げた。通常取引開始時にはプラス圏を回復するまでに買い戻しが集まったものの、それ以上積極的な動きは見られない。一方押し目では安全資産としての買い意欲も強く、大きく値を崩すこともない。中盤以降は1,790ドルを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：230.20↑0.60

NYコーヒーは小幅反発。朝方までは株安の進行につれリスク回避の売りが先行したものの、その後は割安感からファンドを中心に買い戻しが入りしっかりの展開となった。12月限は夜間の時間帯は売りが先行、イタリア国債の急落を嫌気し株が大きく値を崩す中、朝方には227セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。しかしその後は薄商いの中でまとまった買い戻しが入りプラス圏を回復。中盤にかけては前日終値をはさんで上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後はしっかりとプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：25.36↓0.55

NY砂糖は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株が全面安の展開となる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始時から売り一色の展開、25セント台半ばまで一気に値を崩した。NYに入ってからは一時25セント台後半まで買い戻される場面も見られたものの、流れを強気に戻す二は至らず。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、最後は日中安値を更新するまでに値を下げた。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA輸出成約高市場予想
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

中国統計局は8日、10月の国内精製糖生産が21万4000トンになったと発表した。前年同月比36%増という。2011年の生産は年初から10月まであわせて前年同期を4.5%上回る839万トンとしている。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）の幹部は8日、2011/12年度（10−9月）の国内コーン需給が比較的逼迫する見通しを発表した。生産は1億8450万トンと過去最高になるのを見越すが、前年度の増加幅が725万トンで、需要の800万トンを下回るためという。飼料用需要が600万トン、アルコールや澱粉など工業用は200万トンそれぞれ増加を予想。コーン輸入は一年から大きく伸びるのをみているが、具体的な予測は示さなかった。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

カナダ穀物大手バイテラのオーストラリア子会社は9日、サウス・オーストラリア州で小麦など穀物の収穫ペースが良好な状態にあって速まっていると報告した。同社の貯蔵ネットワークに送られる小麦は8日までの週に4倍以上膨らみ、直近に送られた穀物の品質も改善とコメント。ただ、目先は降雨により作業が遅れる見通しという。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・9月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・10年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報 (08:00 )
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.082↑0.044

債券は反落。イタリアのベルルスコーニ首相辞任表明に続いて財政再建が進むのを見込む空気が強まり、安全資産の需要が後退した。日中はイタリア下院の予算法案採決で絶対過半数を確保できなかったことを背景に買いが集まり、3年債入札結果が好調だったことも寄与。しかし、その後でイタリア首相が予算法案成立後で辞任する意向を示したと伝わり、売りの流れに転じた。

朝方はイタリアの債務問題に気を揉み、一方で入札を前に需給を意識した取引もあって相場は上下に振れた。入札結果を受けて強含み、しかし、間もなくしてイタリア首相辞任見通しで反転。10年債利回りの上昇が進み、引けにかけて一時、2.09%に上がった。

ドル/円：77.69、ユーロ/ドル：1.3832、ユーロ/円：107.49 （NY17:00）

為替はこれまで同様欧州の債務問題に振り回される不安定な展開となったものの、ベルルスコーニ伊首相が緊縮予算案の成立を条件に辞任の意向を示したことを受け、不安要因が一つ後退するとの見方からユーロに買いが集まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて78円をはさんだ狭いレンジ内でのもみ合いに終始。NYに入ると売り圧力が強まり、一時77.50円台まで値を下げた。中盤には77.80円台まで値を戻したものの、午後からは改めて売り圧力が強まり、77.60円台での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台半ばを中心としたレンジ内での上下、ロンドンに入るとやや買い意欲が強まり、1.37ドル台後半まで値を伸ばした。NY朝には1.38ドル台まで値を伸ばした後、再び1.37ドル台後半まで売られるなど、欧州の動向を睨みながら不安定な展開が続いたが、午後に伊首相の辞任観測が伝わると改めて1.38ドル台前半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京では107円台前半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、107円台半ばまで騰勢を強めた。NYでは再び107円台前半まで売りに押し戻されたものの、午後には伊首相辞任の報を受け107円台半ばまで値を回復した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：12,170.18↑101.79
S&P500：1,275.92↑14.80
NASDAQ：2,727.49↑32.24

NY 株は続伸。ベルルスコーニ・イタリア首相の辞任見通しが伝わり、同国の債務問題対策が進むとの見方から買いの展開となった。昼過ぎまでイタリアの情勢に気を揉んで売り買い交錯。しかし、午後にベルルスコーニ首相が予算関連法案成立の後で辞任する意向を示したのを受け、買いモードにシフトである。

相場は取引開始時に小高くなりながら、イタリア下院による予算法案採決で賛成票が絶対過半数に届かなかったことを嫌気し反転した。イタリアの情勢を見守りたいと、下げは限定的。しかも、午後の首相辞任のニュースで急速に上向いた。そのまま上昇幅を広げ、ダウ平均が100ドル超アップ。最後は主要株価指標揃って10月28日以来の高値引けである。

CBOT大豆1月限終値：1205-0↑3-1/4

シカゴ大豆は反発。米需給報告の発表を翌日に控えて調整の買い戻しが進んだ。ドル下落も支援。ただ、在庫積み増しや輸出需要の伸び鈍化といった懸念から大きく買い進むのは手控え。１月限は取引開始から比較的速いピッチで上がりながら、伸び悩みも早かった。引け近くでは前日の終値に近付く場面もあった。

CBOTコーン12月限終値：660-1/2↑7-1/4

シカゴコーンは反発。値ごろ感の買いに加え、明朝に控える米需給報告をにらんだ調整の買い戻しも入って堅調な相場展開となった。12月限は早々に664セントと10月下旬以来の高値をつける強気の展開。日中も本日の高値圏内でしっかりと推移した。

CBOT小麦12月限終値：657-0↑18-1/4

シカゴ小麦は続伸。需給報告の発表前日で、調整買いが優勢となった。米農務省（USDA）が国内の在庫見通しを引き下げるとの観測が支援だ。また、コーン相場がしっかりなことや現物市場での値上がりも貢献。朝方から相場はしっかりだった。日中に上昇ペースが一時、鈍っても、引けにかけて改めて強含んだ。一時、10月12日以来の高値をつけた。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.745↑0.0049

NY天然ガスは反発。取引前半は軟調に推移したものの、ここまでの下落によって割安感が出てきたこともあり、午後からはファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行。通常取引開始後もややマイナス圏に入ったあたりを中心に、レンジ内でもみ合う展開が続いた。午後には商いの薄い中ながらも徐々に買い意欲が強まり、3.70ドル台を回復。引け間際にはまとまった買いが入り、3.70ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。

RBOBガソリン12月限：2.7064↓0.0218
暖房油12月限：3.1161↓0.0037

NY石油製品はガソリンを中心に反落。原油が前日に続き堅調に値を伸ばす中にもかかわらず、弱気の需要見通しなどを嫌気しポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は一転して売りが一色の相場展開、最後まで大きく値を戻す場面も見られなかった。

NYMEX原油12月限終値：96.80↑1.28

NY原油は続伸。これまでの流れを継いだ投機的な買いが日中を通じて相場を主導した。E IAが需要見通しを引き下げるなど需給面では弱気の材料が出たものの、ほとんど反応することはなかった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には96ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服、中盤にかけて瓜に押し戻されたものの、96ドルを割り込むあたりでしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買い意欲が強まった。

COMEX金12月限終値：1,799.2↑8.1

NY金は続伸。欧州の債務不安がくすぶる中、安全資産としての買いが相場を主導、一時9月21日以来で1,800ドルの節目を回復した。12月限は夜間取引では前日終値を挟んだレンジ内で上下に振れる展開。通常取引開始後もしばらくは不安定な値動きが続いていたが、中盤にかけてはジリジリと買い意欲が強まった。昼過ぎにまとまった買いが入ると一気に1,800ドルを上抜けるまで値を伸ばしたが、最後はポジション整理の売りに押し戻された。

ICE-USコーヒー12月限終値：229.60↓3.40

NYコーヒーは反落。ここまでの買い戻しの流れも一服、ファンドを中心に改めて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯はここまでの流れを継いだ買いが先行、朝方には前日の高値を更新する場面も見られた。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開。途中反発らしい反発が見られることもないままに値下がりを続け、最後は230セントを割り込むまでに値を下げた。

ICE-US砂糖3月限終値：25.91↑0.59

NY砂糖は反発、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で宇あられ過ぎ感が高まったこともあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯には売りが優勢となったものの、前日の安値を割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入ると徐々に買い意欲が強まり、最後は26セント台を回復するまでに値を伸ばした。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが8日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、11月4日までの週の米国内ガソリン需要は日量866.5万バレルと前週から1.3%減少した。前年比では3.6%の減少、過去4週平均は日量 881.4万バレルと前年を3.0%下回っている。年初来の累計では、前年同期を2.7%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.43ドルと前週から2セント下落、前年に比べると22.5%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ケニアコーヒー局の幹部は８日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内コーヒー生産が前年比8%増の5万4000トンになるとの見通しを示した。管理の改善、肥料消費に余裕があったことなどを理由にしている。また、ナイロビ近くなど中央ケニアでは都市開発の進行に伴いコーヒー生産地が縮小しているが、まだ増産トレンドにあるとコメント。また、西部での生産拡大による貢献も挙げた。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ECBが8日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月4日現在4,198億2,500万ユーロと前週から変わらずとなった

ロシア砂糖生産者組合は8日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が7日時点で289万トンになったと発表した。前年同期の205万5000トンを上回る。これまでに加工済みのビートは2223万トン。前年同期は1540万4000トンだった。

石油輸出国機構（OPEC）は8日に発表した世界エネルギーアウトルックで、生産余力を日量400万バレル増やすためには、中期的に年間300億ドルの設備投資が必要になるとの見通しを示した。長期的に投資額は400億ドルにまで増加するとした上で、生産余力は現在の日量400万バレルから800万バレルに増加するという。

米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表したレポートによると、11月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比1.4%増加した。前年との比較では3.1%増加。

インドのウッタルプラデシュ州で2011/12年度の農家からの砂糖きび買い取り最低価格を最高19%引き上げることになった。交渉難航で砂糖きび収穫の開始が遅れると懸念されていたのもこれで一服になる見通し。ただ、価格改定により砂糖生産コストが約14%上がるとインド製糖所協会（ISMA）幹部が見通している。ISMAによると、ウッタルプラデシュ州の2011/12年度砂糖生産見通しは前年比13.5%増の670万トン、インド全体で7.0%増の2600万トン。ウッタルプラデシュ州の砂糖生産は国内で2番目に大きい。

ドイツ調査会社WVZは7日、2011/12年度の国産ビートからの砂糖生産を467万3000トンと見越していることを発表した。従来予測の458万3000トンから引き上げになり、前年比35.7%増加の見方。ビートの糖分は一年前の17.3%を上回る17.84%とみているという。イールド予測が前年の65.1トンに対し74.3トン。2011/12年度の作付は前年から14%増加し34万4820ヘクタールだったとしている。

ウクライナの砂糖生産者組合は8日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が7日時点で158万トンとなったことを発表した。前年同期に比べて37.5%増という。これまでに1431万トンのビートが製糖所に送られ、1208万トンが加工済み。組合によると、一年前に71の製糖所が稼働していたのに対し、今年は77となっている。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が7日時点で5240万トンとなった。前年同期比28.8%増加。面積にして1457万ヘクタールで、95%終了という。イールドは一年前の2.82トンを上回る3.6トンだった。

韓国Nofiが8万5000トン相当のコーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、5万5000トンは米産で、2月16日に納入予定。１トン332ドルで合意した。残る3万トンが2月25日納入のインド産で、こちらの価格はどう295.95ドルという。なお、同社は小麦も物色していたが、価格が高すぎたことを理由に買い付けを見送ったもよう。

ウガンダのコーヒー農家を代表するNucafeの幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、東部と中部で前月から続く降雨の効果を指摘し、2011/12年度のコーヒー収穫改善の見通し示した。一部ではさらなる水分が必要として、今月終わりまで収穫開始が先送りになることを認識。それでも、生育は順調と述べた。なお、同氏は具体的な生産予測に言及していない。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月5日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.0%上昇した。2週連続アップで、また前週の0.7%より高い伸びである。前年同期との比較だと2.7%上がった。これで88週間続けて一年前を上回る。ただ前週の3.0%から伸びペースはスローダウン。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の10月国内販売台数は21万8,844台と前月比で8.7%減少した。前年同月からは11.4%の減少となる。ガソリン車の販売は2万8,904台と前月から18.7%減少、前年比では18.4%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を1.3%、ガソリン車が36.7%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.03、ユーロ/ドル：1.3774、ユーロ/円：107.49 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。ベルルスコーニ首相辞任の噂が流れるなど、欧州の債務問題に関する市場の注目がギリシャからイタリアに移る中、ユーロの上値の重い展開が続いた。ドル/円は東京では78.10円を中心とした狭いレンジ内で推移。ロンドンに入るとジリジリと売り圧力が強まり、NY午前には何度か78円の節目を割り込む場面も見られた。午後に入るとやや値を回復、78円を僅かに上回ったあたりでのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台後半で推移。ロンドンに入ると売り圧力が強まり1.37ドルを割り込むまで下落。その後は買い戻しが集まりNY午前には1.38ドル台を回復する場面も見られたものの、それ以上積極的な動きも見られない。昼には再び1.37ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。ユーロ/円は東京から売りが先行し107円台半ばでの推移。ロンドンでは一段と売りが強まり、106円台後半まで下げ幅を拡大した。NYでは107円台前半から半ばにかけてレンジ内で上下を繰り返す、不安定な展開が続いた。

CBOT大豆1月限終値：1201-3/4↓19-1/4

シカゴ大豆は続落。9日の需給報告で期末在庫見通しが引き上げられるとの見方を嫌気、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。1月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後は売りが加速し12ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけてやや値を回復したものの、流れを強気に変えるような動きも見られない。結局最後まで上値の重いまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：653-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは小幅反落。需給面で大きな材料のない中、ポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は650セントの節目を割り込むまで一気に値を崩す展開となった。中盤にかけては原油の上昇などにつれて買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。最後はややマイナス圏に入ったあたりで取引を終了した。

10年債利回り：2.015↓0.025

債券は続伸。イタリアの債務問題に市場の関心が移り、安全資産を求める買いにつながった。ギリシャの債務不履行回避の見通しとなったが、経済規模が格段に大きいだけにイタリアの財政再建を巡る不透明感に市場も気を揉む格好である。朝方に一時、相場下落となったが、長続きせず。10年債利回りは2%を割り込み、昼に1.96%まで下がった。午後に低下ペースもやや鈍ったが、最後まで先週末を下回ったままである。

CBOT小麦12月限終値：638-3/4↑2-0

シカゴ小麦は小幅続伸。日中を通じて投機的な売り買いに振り回される不安定な相場展開が続いたが、最後はやや買いが優勢となった。9日の需給報告で世界生産見通しが引き下げられるとの見方も下支えとなった。12月限は通常取引開始時から売りが先行、630セント割れを試すまで値を下げた。中盤にかけては値を回復、先週末の終値を中心としたレンジ内で上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後はややプラス圏に入ったところで取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス12月限終値：3.696↓0.087

NY天然ガスは反落。目先米東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報が改めて売りを誘う格好となり、直近の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には3.60ドル台半ばまで一気に値を崩す展開となった。その後は売りの勢いも一服、午後には買い戻しが集まる場面も見られたが、3.70ドル台を回復するのが精一杯。最後まで上値の重い状態が続いた。

ダウ工業平均：12,068.39↑85.15
S&P500：1,261.12↑7.89
NASDAQ：2,695.25↑9.10

NY 株は反発。欧州の債務問題を巡っての売り買い交錯を経て、相場は持ち直した。ギリシャで与野党連立の暫定政権成立の見通しを好感しながら、イタリアの財政再建の行方に警戒ムードが強まっている。このため、相場は取引の早い段階で一時、小じっかりとした後にマイナス転落。昼にかけて下げ幅を広げる展開で、ダウ平均が約100ドル安となった。

しかし、午後に入り、欧州中央銀行のシュタルク理事が1-2年以内にユーロ圏債務危機の収束を見通したと報じられ、買いが進んだ。相場は先週末終値を超え、引けまでプラス圏での推移。ダウ平均が10月28日以来の高値引けである。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート
出所：米農務省、NY16:00発表

11月6日現在

RBOBガソリン12月限：2.7282↑0.0648
暖房油12月限：3.1198↑0.0491

NY石油製品は大幅続伸。需給面で特に材料もなく、株が軟調に推移する中にも関わらず、原油の上昇につれる格好で投機的な買いが大きく相場を押し上げる展開となった。暖房油は期近終値ベースで7月22日以来の高値を更新した。

NYMEX原油12月限終値：95.52↑1.26

NY原油は続伸、FRBによる追加緩和への期待が高まる中でこれまでの流れを継いだ投機的な買いが加速、95ドルの節目を上抜け8月1日以来の高値を更新した。12月限は夜間取引で売りに押される場面も見られたものの、通常取引開始後は買いが加速、95ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。その後は株が軟調に推移したこともあってやや伸び悩んだものの、95ドル近辺の水準はしっかりと維持。引けにかけては改めて買い意欲が強まり、日中高値近辺で取引を終了した。

出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金12月限終値：1,791.1↑35.0

NY金は大幅反発。FRBの追加緩和期待が相場の下支えとなる中、欧州の債務不安が改めて買いを誘う格好となり9月21日以来の高値を更新した。12月限は夜間取引から大きく買いが先行、1,770ドル台まで値を伸ばしての推移となった。朝方に1,780ドルを試す展開となった相場は、通常取引開始後もしっかりと買いの流れを維持。最後は1,790ドル台まで上げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：233.00↑2.80

NYコーヒーは続伸。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、先週後半の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始時こそ動きが見られなかったものの、早朝にかけては徐々に騰勢を強める展開。NYに入ってからはまとまった買いが入り、230セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、中盤にかけて手仕舞い売りに押し戻される格好となったが、230セント台はしっかりと維持。最後は再び買いが優勢となった。

ICE-US砂糖3月限終値：25.32↓0.25

NY砂糖は続落。株価が軟調に推移する中、需給見通しの弱さが改めて売りを誘う展開となった。3月限は夜間の時間帯からファンドを中心にポジション整理の買いが先行、25セント台後半のレンジ内で上下を繰り返す展開となった。朝方には25.80セント台まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。中盤にマイナス転落すると下げ足も速まり、最後は直近の安値を割り込む格好で取引を終了した。

米農務省（USDA）によると、2011/12年度のインドコーヒー生産は520万袋の見通しとなった。従来予測を40万袋上回る。好天気、農家への支払い価格上昇が生産改善に寄与したという。2011/12年度輸出見通しは420万袋とした。

フランス政府機関France AgriMerは7日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内軟質小麦生産を3370万トンと見越していることを発表した。従来推定の3380万トンから引き下げである。2011/12年度国内コーン生産推定は1500万トンとし、こちらは従来をやや上回る見方にシフト。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ボストン連銀のローゼングレン総裁は7日の講演で、米連邦準備理事会（FRB）の積極的な金融緩和に支持を示した。同氏は労働市場の低迷について、構造が要因ではなく、経済需要の交代によるとコメント。さらに、インフレは向こう数年間2%を下回る見通しであることを挙げ、経済需要を高めるため可能な措置を講じ続けるべきだとした。

ローゼングレン総裁はまた、FRBの金融政策だけで景気を回復させることは無理であると述べ、議会や世界の金融当局による協調が重要との見方を示した。

ボストン連銀総裁は2013年に米連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーを務める予定となっている。

ラボバンク・オーストラリアは7日、2011/12年度のオーストラリア小麦生産が2560万トンになるとの見通しを発表した。2525万トンから引き上げだが、前年度の2630万トンは下回る。同銀アナリストは、東部で9月の降雨により情勢が著しく改善したとコメント。ウェスタン・オーストラリア州でも多くの地域の情勢が良く、中には過去最も良好としているという。

カザフスタン農務省は2日、2011年の国内穀物収穫が2970万トンで完了したと発表した。面積にして1610万ヘクタール。前年同期に1542万8000ヘクタールから1354万7000トンの収穫だったのを上回る。平均イールドが一年前の0.9トンから1.85トンに改善。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は7日時点で9690万トンになった。前年同期を3320万トン上回るという。面積にして4170万ヘクタールで、全体の96.7%に当たる。イールドが一年前に1.92トンだったのに対し2.32トン。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（10-9月）の同国アラビカコーヒー輸出は2409トンとなり、前年同期を19.3%下回った。9月単月の輸出はゼロだったという。

経済指標
・9月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )