ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.63、ユーロ/ドル：1.3604、ユーロ/円：105.62 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。前日市場を混乱に陥れたイタリア国債の利回りが低下。本日行われた入札が混乱なく終了したことや、ECBが買い取りを行ったとの観測も浮上する中、同国の金融不安がやや後退したとの見方からユーロに買いが集まった。ドル/円は東京からジリジリと売りが先行、ロンドンでは77.50円台まで値を下げた。NYに入ってからは77円台半ばから後半のレンジ内でく上下を繰り返す展開。午後に入っても明確な方向感が出てくることは無かった。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台前半の狭いレンジ内での推移。その後はフランス国債の格下げ観測が浮上するなどして売りが膨らむ場面も見られたが、ロンドンでは徐々に買い意欲が強まり、NY朝には1.36ドル台半ばまで値を伸ばした。その後は買いの流れも一服、1.36ドルを挟んだ比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。ユーロ/円は東京では105円台前半での小動き。ロンドンでは朝方売りが膨らんだものの、NY朝にかけて買い意欲が強まり106円に迫るまで値を伸ばした。その後は105円台半ばから後半にかけてのレンジ内で、不安定に上下を繰り返す展開となった。

10年債利回り：2.061↑0.097

債券は反落。欧州の債務不安を矢や後退させるニュースや予想以上にしっかりした米経済指標が続き、朝方から弱気の相場展開である。イタリアの短期国債入札が順調に終了、ギリシャでは新首相決定となり、また格付け大手スタンダード・アンド・プアーズのフランス格付け据え置きなどで市場心理も若干落ち着いた格好である。加えて、失業保険申請件数や貿易赤字は予想を下回り、このため相場は早くから弱気の展開だ。午後には30年債入札にも失望して一段安となった。10年債利回りは朝方から2%台に上昇し、入札結果の発表後に一時、2.11%と今週最高を付けた。

ダウ工業平均：11,893.86↑112.92
S&P500：1,239.70↑10.60
NASDAQ：2,625.15↑3.50

NY 株は反発。欧州の情勢を巡って不安がやや一服し、買いの展開となった。イタリアで財政安定法早期成立の可能性が強まり、短期国債入札も無事に終了。ギリシャの新首相決定などが市場心理を落ち着かせた。さらに、米国で予想外の失業保険申請件数の減少や貿易赤字縮小と経済指標が買いを支援した。

相場は寄り付きからしっかりとし、日中のほとんどもプラス圏での推移となった。ただ、依然として上値がやや重たく、午前の取引でNASDAQ指数は一部ハイテクの下落も手伝いマイナス転落。昼にかけて格付け大手スタンダード・アンド・プアーズがフランスの格下げをトリプルAで据え置いたの受け、相場全体に上昇ピッチが速まっても、午後に再び伸び悩んだ。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.649↓0.003

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったことから買いが先行したものの、在庫統計が弱気の内容だったことを受け大きく売りが膨らむなど、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となった。12月限は夜間取引で一時3.70ドル台を回復するまで買い進まれる場面も見られたが、通常取引開始後はやや軟調に推移。在庫統計で予想以上の積み増しが確認されると、3.61ドル台まで一気に値を崩した。昼にはまとまった買いが入り再び3.70ドル台まで値を戻すなど、激しい相場展開となったが、最後は前日終値近辺で動きも落ち着いた。

CBOT小麦12月限終値：620-0↓23-0

シカゴ小麦は大幅続落。米輸出成約高が予想の下限だったのが需要低調の見方につながり、売り圧力が強まった。しかも、米国がイタリアから輸入とのうわさも聞かれ、さらに重石となる。テクニカルな売りもあって、相場は下げ幅を広げる展開だ。12月限は取引終了近くに1日以来で一時、620を割り込んだ。

RBOBガソリン12月限：2.6368↓0.0074
暖房油12月限：3.1511↑0.0525

NY石油製品はガソリンが小幅続落となった一方、暖房油は反発。相場は夜間取引から原油の上昇に連れて買いが先行。通常取引開始後にはガソリンを中心に売りに押し戻されたが、暖房油は下げ幅も限定的。中盤以降は株や原油の上昇につれしっかりと買いが集まり、直近の高値を更新して取引を終了した。ガソリンはあさがたの下落が大きく、最後までプラス圏を回復するに至らなかった。

CBOTコーン12月限終値：645-1/2↓10-1/2

シカゴコーンは続落。米輸出成約高が市場予想を大きく下回ったのを嫌気した。取引開始時はファンダメンタルズやドル安を手掛かりに買い先行となっても長続きせず。12月限は間もなくして下げた。昼にいったん値下がりが止まっても、午後は再び軟化。一時、645と4日以来の安値をつけた。

NYMEX原油12月限終値：97.78↑2.04

NY原油は大幅反発。イタリアの信用不安がやや後退しNY株に買いが先行する中、前日の在庫統計の強気サプライズが改めて強気材料視される格好となった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には97ドル台半ばまで値を回復した。通常取引開始後には売りに押し戻される場面も見られたが、昼にかけては改めて騰勢を強め、あっさりと98ドル台まで値を回復。午後からは伸び悩んだものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1167-1/2↓18-0

シカゴ大豆は大幅続落。輸出需要の鈍化懸念や南米の収穫改善の見通しなどが重石となって相場は下げた。米輸出成約高が予想の上限だったが、前年を下回っているのを市場は着目。一方で、ブラジルの生育シーズンが好調に始まったとみられ、さらに売り圧力を強める格好だ。前日に大きく落ち込んだ反動で買い戻しが先行して始まったものの、早々に売りにシフト。1月限の値下がりも進んで、昼過ぎに1167と10月7日以来の低水準になった。午後も安値近辺で推移した。

COMEX金12月限終値：1,759.6↓32.0

NY金は大幅続落。欧州の債務問題に対する先行き不透明感が高まる中、市場から一旦資金を引き揚げようとする動きが加速した。12月限は夜間取引から大きく売りが先行。通常取引開始後は株がしっかりと値を回復する中にもかかわらず売りが加速、一時1,740ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。中盤以降は売りの流れも一服、徐々に下げ幅を縮小する格好となったものの、1,760ドルまで値を戻すのが精一杯だった。

米商務省が10日に発表した貿易収支によると、9月の金輸入は1万987、884キログラムと前月の4,618.960キログラムから2倍以上に増加した。前年同月の8,890.876キログラムからは23.6%の増加となる。

ICE-USコーヒー12月限終値：230.00↓0.20

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。日中を通じて前日終値を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開、最後までどちらの方向にも大きな動きが見られることはなかった。12月限は売りが先行して夜間の取引を開始したものの、早々にプラス件を回復。その後も230セントの節目を中心に売り買いが交錯する不安定な値動きが続いた。NYの時間帯に入ると徐々にレンジが狭くなり、最後は230セントをやや上回ったあたりで動きもなくなった。

ICE-US砂糖3月限終値：25.39↑0.03

NY砂糖は反発。株や原油の上昇を支えに、日中を通じて投機的な買いが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には25セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、マイナス圏に入ると売り意欲も強まり、しっかりと下げ止まり。昼過ぎにはまとまった買いが入り、25セント台後半まで値を回復。最後は改めて売りが膨らんだが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は10日、2011/12年度の国内中南部における砂糖きび圧搾が10月後半で2304万トンになったと発表した、前年同期比で23.5%減。10月前半に一年前から11%減少したのからさらに速いペースで落ちた格好になる。Unicaのアナリストによると、シーズン終了が近付いており、一部の製糖所はすでに作業を終えた。

10月後半の砂糖生産は前年同期から24%減って147万トンとなり、10月前半の17%増からも作業が大きく鈍った。エタノール生産が9億6170万リットル。前年比30%減で、10月前半の13%以上のマイナス幅である。

中国商務部は10月16-31日の輸入業者報告に基づいて11月の大豆輸入が517万トンになるとの見通しを発表した。10月前半の調査をベースに見越していた390万トンから引き上げである。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は8日時点で960万トン、穀物輸入は458万トンとなった。502万トンの純輸出。前年同期は825万トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比37%減の554万トンという。

エジプト商品供給公社（GASC）は10日、計24万トンの小麦を買い付けたことを発表した。12万トンがウクライナ産で、価格は1トン250ドル。残る12万トンはロシア産。2社からの購入だったため、価格が1トン251.16ドルと同251.50ドルだったという。出荷は2月1-10日の予定。

米商務省が10日に発表した9月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万2634トン(104万3915袋)となった。前月比11.0%増加となるが、前年同月は11.5%下回る。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、10月の大豆輸入は前年同月比2%増の381万トンになった。1-10月あわせると、前年同期より5.4%少ない4152万トンという。

10月のコーン輸出は4万1422トンで、一年前の9倍近い。年初からの累計は前年同期を18%上回る13万2113トン。

ロシアのズブコフ副首相は10日、2011/12年度の穀物輸出（7-6月）が同日時点で1330万トンになったと発表した。このほか、2011年の国内穀物生産が9000万−9200万トンになると見通した。これは前年度の6090万トンから増加になるが、2009年の9710万トンはまだ下回る。国内消費予測が7200万トンとした。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が9日時点で5306万トンとなった。面積にして1466万ヘクタールで、95%終了という。イールドは一年前の2.83トンを上回る3.62トンだった。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2011/12年度の世界コーヒー生産が1億2740万袋になるとの見通しを発表した。従来の1億2950万袋から下方修正。中央アメリカやインドネシアをはじめ複数の輸出国で悪天候による生産への影響懸念があることを理由にしている。また、コロンビアでは、4年連続して生産低調の見通しとコメント。悪天候が続くようなら、生産量だけでなく品質にも響く可能性があるという。

アフリカの生産は前年比19.6%増の1630万袋を見越す。特にエチオピアの改善を指摘し、ウガンダの生産は安定との見方。アジアでは、インドネシアが27.3%減少見通し。インドも16.5%ダウンとなるかもしれないという。さらに、ベトナムの生産予想が5%減少だ。

中米の一部は、一部の例年以上の降水量を背景に減少の可能性があることを示した。中でも、エルサルバドルで21.4%減少見通し。メキシコ、グアテマラも前年割れが予想されるという。しかし、コスタリカ3.5%増となるかもしれないとの見方だ。南米に関すると、ブラジルが10.3%減少。コロンビアは前年から7.9%増加とみられるものの、生産規模は過去の水準に回復していないと指摘した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

オーストラリア統計局によると、9月の小麦輸出が149万1800トンだった。前年同月比10.3%増え、前月と比較すると7.8%増加になる。9月の国内消費は56万3800トン。一年前を18.4%上回り、前月比で6.2%アップだ。

商社などバルクで扱う業者の在庫は9月末時点で825万2000トンだった。8月末時点での979万4000トンから15.7%縮小。しかし、前年同月の511万5000トンは61.3%上回る。国内の生産者や家畜・家禽業者が抱える在庫は9月末時点で32万4500トン。8月末時点の48万3800トンから32.9%の取り崩しになったが、前年同月の30万2100トンとの比較で7.4%膨らんだ。

なお、家畜・家禽業者の在庫統計一部に10-50%の誤差があり、また誤差が50%を超えるデータもあることを指摘した。

リビアのタロウニ暫定政権石油相は10日、同国の石油生産は予想以上のペースで回復しており、年末までに日量70万バレルに達するとの見方を示した。

国際エネルギー機関（IEA）は10日に発表した月報で、2012年度の世界石油需要を日量9,046万バレルと推定、前月から2万バレル引き下げた。2011年度の推定は日量8,916万バレルと7万バレルの下方修正、米国や日本、中国の7-9期の需要が事前予想を下回ったことが背景にある。前年比では2012年度が130万バレル、2011年度が90万バレルの増加となる。

ロシア中銀が3日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月28日時点で5,178億ドルと前週から42億ドル減少した。年初の4,794億ドルからは384億ドルの増加となる。

南アフリカ統計局が10日に発表した月次データによると、同国の9月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で56.0と前月から1.6%上昇した。季節調整前の指数は61.0で、前年同月比で9.0%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から2.4%低下、季節調整前では前年比で5.4%低下した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・9月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 (13:00 )
・10月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.79、ユーロ/ドル：1.3542、ユーロ/円：105.36 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。イタリア国債が急落し同国の信用不安が高まる中、欧州からNYにかけて売り一色の相場展開となった。ドル/円は東京では77.50円台まで値を切り下げての推移。ロンドンに入ってからはやや買い意欲が強まったが、77円台半ばから後半のレンジを抜けるような動きは見られず。NYに入ってからも同水準でのもみ合いが続いた。午後には再び買い意欲が強まったものの、78円台を試すこともなく伸び悩んでいる。

ユーロ/ドルは東京で1.38ドル台半ばから前半にかけてやや軟調に推移。ロンドンに入ると急速に売り圧力が強まり、NY午前には1.36ドルを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後も売りの流れは止まらず、午後には株安の進行につれ1.35ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では107円台前半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると一気に売りが加速、NY午前には105円台前半まで簡単に値を崩した。その後は下落ペースこそ弱まったものの、売りの流れは止まらず。午後に入っても105円台前半で上値の重い展開が続いた。

10年債利回り：1.966↓0.114

債券は大幅反発。イタリア国債利回りの急騰が債務不安を煽り、安全資産を求める買いが進んだ。イタリアのベルルスコーニ首相が前日に辞任を表明したものの、新内閣が不透明なことや財政再建にも慎重な見方が根強いのが背景にある。欧米の株安も支援材料だ。夜間取引からしっかりの相場展開で、通常取引では一段と強含んだ。

10年債利回りは早々に2%を割り込み1.9%台前半に低下した。午後に10年債入札結果がさえなかったのを嫌気し、いったん売り。2%台にも戻った。それでも、前日よりなお低い。取引終盤には改めて買いに弾みがつき、利回りの下げ幅も広がった。

ダウ工業平均：11,780.94↓389.24
S&P500：1,229.10↓46.82
NASDAQ：2,621.65↓105.84

NY 株は大幅反落。イタリアの国債利回り急騰を背景に、債務不安から売りが広がった。ドイツやフランスなどの株安も重し。米国ではゼネラル・モーターズの減益決算、ソフト大手アドビシステムズによる業績見通し下方修正などもマイナスに作用した。相場は寄り付きから急ピッチで下落。昼にかけていったん下げ止まっても、午後は改めて下げ幅を広げる展開だ。主要株価指標は揃って1日以来の安値で引けた。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.652↓0.093

NY天然ガスは反落。米東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報が重石となる中、明日の在庫統計で積み増しが予想されていることや株安の進行を手掛かりに投機的な売りが先行した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝にはプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は大きく売りが先行、昼には3.60ドル台半ばまで値を下げた。その後は売りの勢いも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもいない。結局最後まで日中安値近辺でもみ合う展開となった。

CBOT小麦12月限終値：643-0↓14-0

シカゴ小麦は反落。イタリアなどユーロ圏の債務不安が高まり、株式相場の下落やドル高となったのを嫌気した。朝方は米農務省（USDA）需給報告で国内在庫見通しが小幅削減にとどまり、輸出需要の不振見通しなども重石。ただ、米国南部やウクライナの生産に対する警戒が下支えとなり、12月限は取引開始直後に前日のレンジも下抜ける弱気の展開となってから、すぐに下げ渋った。いったん持ち直したが、上値は重たく、再びマイナス転落。午後にもプラス転換の場面をみながら、やはり維持できず。引けにかけて下げ足が加速した。

RBOBガソリン12月限：2.6442↓0.0622
暖房油12月限：3.0986↓0.0175

NY石油製品は反落。在庫統計で予想以上の大幅取り崩しが確認されたのを好感し暖房油主導で大きく買いが集まる場面が見られたものの、最後は欧州の債務不安を嫌気し株が全面安となったのにつれ、原油と共に売りに押し戻された。

CBOTコーン12月限終値：656-0↓4-1/2

シカゴコーンは反落。米農務省（USDA）需給報告に一喜一憂し、売り買いにもまれた。米国内の生産予測は予想を下回ったが、予想以上の在庫で需要は低調との見方につながったためである。12月限は取引開始から間もなくして3日ぶりの水準に落ちるピッチの速い下げとなりながら、すぐにペースが鈍化。原油価格上昇も支援で、コーンのプラス転換の場面もあった。取引終盤に株安の進行、ドル高が重石となり、再び軟化。それでも朝方につけた安値に届く前に終了である。

CBOT大豆1月限終値：1185-1/2↓19-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。朝方に米農務省（USDA）による国内と南米の供給見通しを嫌気し、日中はイタリアの債務不安を背景にした株安やドル高が改めて売り圧力を強めた。1月限は急ピッチの下落で始まり、10月10日以来の安値を更新してからひとまず下げ幅縮小。上昇に転じる場面もあったが、すぐにマイナス圏に戻した。その後はじり安。引けにかけて下げ足が速まり、一時は朝方につけた本日安値までわずかに下回った。

天然ガス在庫統計市場予想
10 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油12月限終値：95.74↓1.06

NY原油は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株が全面安となったのが弱気に作用する一方、在庫の大幅取り崩しが手掛かりに買いが集まるなど上下に激しく振れる展開となったが、最後は株につれ安となった。12月限は夜間取引から欧州株やユーロの下落につれて売りが先行、朝方には94ドル台半ばまで値を下げた。在庫統計発表後は予想外の大幅取り崩しとなったのを好感し買いが加速、昼前にはプラス圏まで一気に値を回復したものの、ダウが400ドルを超える下げを記録する中では買いの流れも続かず。最後は95ドル台後半まで値を下げて終了した。

エジプト商品供給公社（GASC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、10日に小麦買い付けを計画していると明かした。物色するのは2月1-10日に出荷できる小麦で、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、あるいはアルゼンチン産を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

COMEX金12月限終値：1,791.6↓7.6

NY金は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株式市場が全面安となる中、日中を通じてリスク回避の売りが相場を主導する展開となった。対ユーロでのドル高の進行も弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが先行、前日までの上昇で買われ過ぎ感が高まっていたこともあり、早朝には1,780ドル割れを試すまでに値を下げた。通常取引開始時にはプラス圏を回復するまでに買い戻しが集まったものの、それ以上積極的な動きは見られない。一方押し目では安全資産としての買い意欲も強く、大きく値を崩すこともない。中盤以降は1,790ドルを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：230.20↑0.60

NYコーヒーは小幅反発。朝方までは株安の進行につれリスク回避の売りが先行したものの、その後は割安感からファンドを中心に買い戻しが入りしっかりの展開となった。12月限は夜間の時間帯は売りが先行、イタリア国債の急落を嫌気し株が大きく値を崩す中、朝方には227セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。しかしその後は薄商いの中でまとまった買い戻しが入りプラス圏を回復。中盤にかけては前日終値をはさんで上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後はしっかりとプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：25.36↓0.55

NY砂糖は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株が全面安の展開となる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始時から売り一色の展開、25セント台半ばまで一気に値を崩した。NYに入ってからは一時25セント台後半まで買い戻される場面も見られたものの、流れを強気に戻す二は至らず。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、最後は日中安値を更新するまでに値を下げた。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA輸出成約高市場予想
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

中国統計局は8日、10月の国内精製糖生産が21万4000トンになったと発表した。前年同月比36%増という。2011年の生産は年初から10月まであわせて前年同期を4.5%上回る839万トンとしている。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）の幹部は8日、2011/12年度（10−9月）の国内コーン需給が比較的逼迫する見通しを発表した。生産は1億8450万トンと過去最高になるのを見越すが、前年度の増加幅が725万トンで、需要の800万トンを下回るためという。飼料用需要が600万トン、アルコールや澱粉など工業用は200万トンそれぞれ増加を予想。コーン輸入は一年から大きく伸びるのをみているが、具体的な予測は示さなかった。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

カナダ穀物大手バイテラのオーストラリア子会社は9日、サウス・オーストラリア州で小麦など穀物の収穫ペースが良好な状態にあって速まっていると報告した。同社の貯蔵ネットワークに送られる小麦は8日までの週に4倍以上膨らみ、直近に送られた穀物の品質も改善とコメント。ただ、目先は降雨により作業が遅れる見通しという。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・9月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・10年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報 (08:00 )
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.082↑0.044

債券は反落。イタリアのベルルスコーニ首相辞任表明に続いて財政再建が進むのを見込む空気が強まり、安全資産の需要が後退した。日中はイタリア下院の予算法案採決で絶対過半数を確保できなかったことを背景に買いが集まり、3年債入札結果が好調だったことも寄与。しかし、その後でイタリア首相が予算法案成立後で辞任する意向を示したと伝わり、売りの流れに転じた。

朝方はイタリアの債務問題に気を揉み、一方で入札を前に需給を意識した取引もあって相場は上下に振れた。入札結果を受けて強含み、しかし、間もなくしてイタリア首相辞任見通しで反転。10年債利回りの上昇が進み、引けにかけて一時、2.09%に上がった。

ドル/円：77.69、ユーロ/ドル：1.3832、ユーロ/円：107.49 （NY17:00）

為替はこれまで同様欧州の債務問題に振り回される不安定な展開となったものの、ベルルスコーニ伊首相が緊縮予算案の成立を条件に辞任の意向を示したことを受け、不安要因が一つ後退するとの見方からユーロに買いが集まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて78円をはさんだ狭いレンジ内でのもみ合いに終始。NYに入ると売り圧力が強まり、一時77.50円台まで値を下げた。中盤には77.80円台まで値を戻したものの、午後からは改めて売り圧力が強まり、77.60円台での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台半ばを中心としたレンジ内での上下、ロンドンに入るとやや買い意欲が強まり、1.37ドル台後半まで値を伸ばした。NY朝には1.38ドル台まで値を伸ばした後、再び1.37ドル台後半まで売られるなど、欧州の動向を睨みながら不安定な展開が続いたが、午後に伊首相の辞任観測が伝わると改めて1.38ドル台前半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京では107円台前半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、107円台半ばまで騰勢を強めた。NYでは再び107円台前半まで売りに押し戻されたものの、午後には伊首相辞任の報を受け107円台半ばまで値を回復した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：12,170.18↑101.79
S&P500：1,275.92↑14.80
NASDAQ：2,727.49↑32.24

NY 株は続伸。ベルルスコーニ・イタリア首相の辞任見通しが伝わり、同国の債務問題対策が進むとの見方から買いの展開となった。昼過ぎまでイタリアの情勢に気を揉んで売り買い交錯。しかし、午後にベルルスコーニ首相が予算関連法案成立の後で辞任する意向を示したのを受け、買いモードにシフトである。

相場は取引開始時に小高くなりながら、イタリア下院による予算法案採決で賛成票が絶対過半数に届かなかったことを嫌気し反転した。イタリアの情勢を見守りたいと、下げは限定的。しかも、午後の首相辞任のニュースで急速に上向いた。そのまま上昇幅を広げ、ダウ平均が100ドル超アップ。最後は主要株価指標揃って10月28日以来の高値引けである。

CBOT大豆1月限終値：1205-0↑3-1/4

シカゴ大豆は反発。米需給報告の発表を翌日に控えて調整の買い戻しが進んだ。ドル下落も支援。ただ、在庫積み増しや輸出需要の伸び鈍化といった懸念から大きく買い進むのは手控え。１月限は取引開始から比較的速いピッチで上がりながら、伸び悩みも早かった。引け近くでは前日の終値に近付く場面もあった。

CBOTコーン12月限終値：660-1/2↑7-1/4

シカゴコーンは反発。値ごろ感の買いに加え、明朝に控える米需給報告をにらんだ調整の買い戻しも入って堅調な相場展開となった。12月限は早々に664セントと10月下旬以来の高値をつける強気の展開。日中も本日の高値圏内でしっかりと推移した。

CBOT小麦12月限終値：657-0↑18-1/4

シカゴ小麦は続伸。需給報告の発表前日で、調整買いが優勢となった。米農務省（USDA）が国内の在庫見通しを引き下げるとの観測が支援だ。また、コーン相場がしっかりなことや現物市場での値上がりも貢献。朝方から相場はしっかりだった。日中に上昇ペースが一時、鈍っても、引けにかけて改めて強含んだ。一時、10月12日以来の高値をつけた。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.745↑0.0049

NY天然ガスは反発。取引前半は軟調に推移したものの、ここまでの下落によって割安感が出てきたこともあり、午後からはファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行。通常取引開始後もややマイナス圏に入ったあたりを中心に、レンジ内でもみ合う展開が続いた。午後には商いの薄い中ながらも徐々に買い意欲が強まり、3.70ドル台を回復。引け間際にはまとまった買いが入り、3.70ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。

RBOBガソリン12月限：2.7064↓0.0218
暖房油12月限：3.1161↓0.0037

NY石油製品はガソリンを中心に反落。原油が前日に続き堅調に値を伸ばす中にもかかわらず、弱気の需要見通しなどを嫌気しポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は一転して売りが一色の相場展開、最後まで大きく値を戻す場面も見られなかった。

NYMEX原油12月限終値：96.80↑1.28

NY原油は続伸。これまでの流れを継いだ投機的な買いが日中を通じて相場を主導した。E IAが需要見通しを引き下げるなど需給面では弱気の材料が出たものの、ほとんど反応することはなかった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には96ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服、中盤にかけて瓜に押し戻されたものの、96ドルを割り込むあたりでしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買い意欲が強まった。

COMEX金12月限終値：1,799.2↑8.1

NY金は続伸。欧州の債務不安がくすぶる中、安全資産としての買いが相場を主導、一時9月21日以来で1,800ドルの節目を回復した。12月限は夜間取引では前日終値を挟んだレンジ内で上下に振れる展開。通常取引開始後もしばらくは不安定な値動きが続いていたが、中盤にかけてはジリジリと買い意欲が強まった。昼過ぎにまとまった買いが入ると一気に1,800ドルを上抜けるまで値を伸ばしたが、最後はポジション整理の売りに押し戻された。

ICE-USコーヒー12月限終値：229.60↓3.40

NYコーヒーは反落。ここまでの買い戻しの流れも一服、ファンドを中心に改めて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯はここまでの流れを継いだ買いが先行、朝方には前日の高値を更新する場面も見られた。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開。途中反発らしい反発が見られることもないままに値下がりを続け、最後は230セントを割り込むまでに値を下げた。

ICE-US砂糖3月限終値：25.91↑0.59

NY砂糖は反発、特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で宇あられ過ぎ感が高まったこともあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯には売りが優勢となったものの、前日の安値を割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入ると徐々に買い意欲が強まり、最後は26セント台を回復するまでに値を伸ばした。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが8日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、11月4日までの週の米国内ガソリン需要は日量866.5万バレルと前週から1.3%減少した。前年比では3.6%の減少、過去4週平均は日量 881.4万バレルと前年を3.0%下回っている。年初来の累計では、前年同期を2.7%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.43ドルと前週から2セント下落、前年に比べると22.5%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ケニアコーヒー局の幹部は８日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内コーヒー生産が前年比8%増の5万4000トンになるとの見通しを示した。管理の改善、肥料消費に余裕があったことなどを理由にしている。また、ナイロビ近くなど中央ケニアでは都市開発の進行に伴いコーヒー生産地が縮小しているが、まだ増産トレンドにあるとコメント。また、西部での生産拡大による貢献も挙げた。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ECBが8日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月4日現在4,198億2,500万ユーロと前週から変わらずとなった

ロシア砂糖生産者組合は8日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が7日時点で289万トンになったと発表した。前年同期の205万5000トンを上回る。これまでに加工済みのビートは2223万トン。前年同期は1540万4000トンだった。

石油輸出国機構（OPEC）は8日に発表した世界エネルギーアウトルックで、生産余力を日量400万バレル増やすためには、中期的に年間300億ドルの設備投資が必要になるとの見通しを示した。長期的に投資額は400億ドルにまで増加するとした上で、生産余力は現在の日量400万バレルから800万バレルに増加するという。

米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表したレポートによると、11月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比1.4%増加した。前年との比較では3.1%増加。

インドのウッタルプラデシュ州で2011/12年度の農家からの砂糖きび買い取り最低価格を最高19%引き上げることになった。交渉難航で砂糖きび収穫の開始が遅れると懸念されていたのもこれで一服になる見通し。ただ、価格改定により砂糖生産コストが約14%上がるとインド製糖所協会（ISMA）幹部が見通している。ISMAによると、ウッタルプラデシュ州の2011/12年度砂糖生産見通しは前年比13.5%増の670万トン、インド全体で7.0%増の2600万トン。ウッタルプラデシュ州の砂糖生産は国内で2番目に大きい。

ドイツ調査会社WVZは7日、2011/12年度の国産ビートからの砂糖生産を467万3000トンと見越していることを発表した。従来予測の458万3000トンから引き上げになり、前年比35.7%増加の見方。ビートの糖分は一年前の17.3%を上回る17.84%とみているという。イールド予測が前年の65.1トンに対し74.3トン。2011/12年度の作付は前年から14%増加し34万4820ヘクタールだったとしている。

ウクライナの砂糖生産者組合は8日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が7日時点で158万トンとなったことを発表した。前年同期に比べて37.5%増という。これまでに1431万トンのビートが製糖所に送られ、1208万トンが加工済み。組合によると、一年前に71の製糖所が稼働していたのに対し、今年は77となっている。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が7日時点で5240万トンとなった。前年同期比28.8%増加。面積にして1457万ヘクタールで、95%終了という。イールドは一年前の2.82トンを上回る3.6トンだった。

韓国Nofiが8万5000トン相当のコーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、5万5000トンは米産で、2月16日に納入予定。１トン332ドルで合意した。残る3万トンが2月25日納入のインド産で、こちらの価格はどう295.95ドルという。なお、同社は小麦も物色していたが、価格が高すぎたことを理由に買い付けを見送ったもよう。

ウガンダのコーヒー農家を代表するNucafeの幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、東部と中部で前月から続く降雨の効果を指摘し、2011/12年度のコーヒー収穫改善の見通し示した。一部ではさらなる水分が必要として、今月終わりまで収穫開始が先送りになることを認識。それでも、生育は順調と述べた。なお、同氏は具体的な生産予測に言及していない。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月5日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.0%上昇した。2週連続アップで、また前週の0.7%より高い伸びである。前年同期との比較だと2.7%上がった。これで88週間続けて一年前を上回る。ただ前週の3.0%から伸びペースはスローダウン。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の10月国内販売台数は21万8,844台と前月比で8.7%減少した。前年同月からは11.4%の減少となる。ガソリン車の販売は2万8,904台と前月から18.7%減少、前年比では18.4%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を1.3%、ガソリン車が36.7%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
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エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )