ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：77.18、ユーロ/ドル：1.3747、ユーロ/円106.09： （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。欧州の債務不安がやや後退、米ミシガン大消費者指数が強気のサプライズとなり株が大きく値を伸ばす中、リスク回避手段としてのドルに売りが膨らんだ。ドル/円は東京から売りが先行、ロンドンでは77.30円台まで下落したあたりで一旦下げ止まるかに見えたものの、NYに入ると改めて売りが加速、昼前には一時77円割れをうかがうまで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢となり1.36ドル台まで上昇ロンドンに入ると上下に大きく振れながらも1.36ドル台半ばまで値を切り上げた。ギリシャに新首相が誕生、イタリアでは緊縮財政案が議会を通過するなど、形の上だけでも欧州債務不安が後退する中、NYに入ると更に騰勢を強める展開。株高の進行につれ昼には1.38ドル台をうかがうまで一気に値を伸ばした。買い一巡後はジリジリと売りに押し戻される展開、最後は1.37ドル台半ばまで値を下げて越週となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては105円台半ばから後半にかけてのレンジ内で推移。NYに入ると株高につれ106円台前半まで上げ幅を拡大。午後からはやや売りに押し戻された。

ダウ工業平均：12,153.75↑259.89
S&P500：1,263.85↑24.16
NASDAQ：2,678.75↑53.60

NY 株は大幅続伸。イタリアの財政安定法案が下院に続いて上院でも可決、成立の見通しとなったのが買い安心感につながった。このほか、ウォルト・ディズニーの好決算なども寄与。相場は寄り付きから強気の展開で、主要株価指標揃ってピッチの速い上昇だ。日中も堅調に推移。前週比較では、ダウ平均とS&P500が反発だが、NASDAQ指数だけ2週続落である。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.584↓0.065

NY天然ガスは続落。天気予報が依然として弱気に傾いている中、予想以上の積み増しとなった前日の在庫統計が改めて売り材料視される格好となった。12月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ売りが先行、通常取引開始後には3.57ドル台まで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後は原油や株の上昇も支えとなり3.60ドル台を回復するまで買い戻される場面も見られたが、流れを強気に変えるだけの勢いもない。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値近辺まで下げて取引を終了した。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、10月のコロンビアコーヒー輸出は前年比6%減の59万2000袋になった。同月の生産は一年前を19%下回る65万6000袋。2011年の生産は10月時点で前年同期比8%減の620万袋という。Fedecafeは最終的に900万−950万袋と、2010年に生産した890万袋より増えるのを見越している。

CBOT大豆1月限終値：1175-1/2↑8-0

シカゴ大豆は反発。売られすぎの見方から買い戻しが優勢となった。中国が米産や南米産の大豆を物色しているとの思惑、さらには欧州の債務不安がやや薄れて株式相場がしっかりとなったことなども支援。週末を控えて大きく買い上げるのは見送りだったが、それでも相場は終日、小じっかりと推移した。

CBOTコーン12月限終値：638-1/2↓7-0

シカゴコーンは続落。米産への需要が割高感で低迷しているうえ、米国南東部で安価の外国産を輸入しているとのうわさもあって売りの展開となった。需給逼迫感が根強いため、夜間取引では買いもみられたが、通常取引ではもみ合いのスタート。そのまま軟化し、一時、636−1/2と1日以来の安値を更新した。その後はやや下げ一服となった。

CBOT小麦12月限終値：616-3/4↓3-1/4

シカゴ小麦は限月間でまちまち。米産需要が低調なことが重石であるが、硬質赤色冬小麦の生産不安は下支えだった。このため、終日、売り買い交錯。12月限は上昇のスタートから早々にマイナス転落し、昼前に60.9-1/2と10月13日以来の低水準をつけた。午後は下げ幅縮小。期先の中には上昇したものもある。

RBOBガソリン12月限：2.6038↓0.0330
暖房油12月限：3.1716↑0.0205

NY石油製品はガソリンが続落する一方、暖房油は続伸。週末を前にポジション整理の動きが中心となる中、日中を通じて原油の値動きを追随する相場展開となった。暖房油は本格的な暖房需要期を前に終始買い意欲が強かったが、ガソリンには逆に手仕舞い売りが膨らんだ。

NYMEX原油12月限終値：98.99↑1.21

NY原油は続伸。欧州の債務不安がやや後退しドルが下落、株が全面高の展開となったのを好感、日中を通じて投機的な買いが相場を主導した。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢、98ドルを挟んだレンジ台での推移となった。通常取引開始後には改めて買い意欲が強まり、中盤には99ドル台前半まで値を伸ばしたものの、この水準では積極的な動きも見られない。昼からは一旦売りに押し戻された後、再び99ドル台を試す展開となったが、結局それ以上値を伸ばすこともなく取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,788.1↑28.5

NY金は大幅反発。欧州の債務不安がやや後退、ドル安や株高が進行する中で投機的な買いが相場を主導、前日の下落分のほとんどを取り戻した。12月限は夜間取引から買いが優勢、1,760ドル台後半を中心としたレンジ内での推移、朝方には1,770ドル台前半まで値を伸ばした。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤から後半にかけては買い一色の展開となり、1,790ドルに迫るまで一気に値を回復した。

ICE-USコーヒー12月限終値：233.95↑3.95

NYコーヒーは反発。株が大きく値を伸ばしドルが売られるという強気の外部環境の中、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NYの時間帯に入ると徐々に買い意欲が強まり、中盤には235セントの日中高値まで値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く。最後は高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：25.00↓0.39

NY砂糖は反落。需給見通しの弱さが改めて売り材料視される格好となり、終値ベースで10月7日以来の安値を更新した。中盤以降は原油や株の上昇我下支えとなったが、流れを強気に変えるには至らなかった。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、しばらくは25セント台前半の水準で推移していたが、NYの入ると改めて売りが加速、あっさりと25セントの節目を割り込んだ。売り一巡後は買い戻しが優勢となったものの、流れを強気に変えるだけの勢いもない。中盤以降は25セントをやや下回ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所は11日、2011/12年の国内大豆生産を4950万トンと見通していることを発表した。2009/10年度に記録した過去最高；5450万トンに次いで2番目の高水準になるという。作付推定は1880万ヘクタールで、前年度の1886万ヘクタールとほぼ変わらず。最近の降雨で豊作が見込まれているという。

取引所はまた、コーン生産予測を2600万トンとした。これも過去最高の見方である。一方、小麦生産予測は1250万トンから1240万トンにやや引き下げた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが、2012年の米コーン作付を9400万エーカーと見通していると報じられた。10月に9430万エーカーから9310万エーカーに引き下げていたが、大半を戻した格好になる。一方、2012年大豆作付の見通しは7700万エーカーから7610万7610万エーカーに引き下げ、こちらは逆に9月の7580万エーカー近くにしたようだ。

一ヶ月前に比べて大豆価格はほぼ変わらないが、コーンはやや上昇し、採算面でコーンの見通し上方修正につながったもよう。

インフォーマは最新の作付け予測に基づき、コーンの生産が141億ブッシェルを見通す格好になる。大豆生産予測は33億5000万ブッシェル。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2012年の米小麦作付を5700万エーカーと見通していると報じられた。10月時点での予測を維持した格好になる。イールドが前年を1.7%ブッシェル上回る45.4ブッシェルになり、生産は23億ブッシェルの見通し。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

インドのウッタルプラデシュ州製糖所協会幹部は11日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、農家からの砂糖きび買い取り差いい低価格引き上げを巡り提訴を計画していることを明かした。州政府は8日に2011/12年度の価格を最高19%引き上げたが、この結果、28億インドルピーの損失につながると試算。州内の124ある製糖所のうち15箇所が砂糖きび圧搾を始めたが、2ヶ月以内に資金不足に陥るとの見方が伝わっている。政府は訴訟に適切な対応をとる意向を示した。

メキシコの砂糖会議所は11日、2011/12年度（10-9月）の同国砂糖生産を530万トンと見越していることを発表した。当初の予測から引き上げで、この結果、前年割れの見方だったのから2%増加の見通しに転じた格好になる。旱魃による影響を懸念していたものの、肥料の消費増加など増産に向けた設備投資を考慮して修正したという。会議所はこのほか、遺伝子組み換え主の砂糖きび増産や灌漑システムの改善を指摘し、向こう3年間で年間生産が600万トンに到達する可能性があるとの見方を示した。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が11日時点で5367万トンとなった。面積にして1475万ヘクタールで、96%終了という。イールドは一年前の2.83トンを上回る3.64トンだった。

ウクライナ農務省は11日、2011/12年度（7-6月）の同国穀物輸出が11月10日時点で546万1000トンになったと発表した。前年同期を39万3000トン下回る。小麦が196万3000トンと、これも一年前の214万6000トンからダウン。しかし、コーンが前年同期に56万5000トンだったのに対し、160万トンに膨らんでいるという。

中国発展改革委員会（NDRC）の高官は11日の会見で、国内で穀物自給を維持するのが難しくなっていることを明かした。人口増加や農地縮小、生活様式の変化が穀物需給を逼迫させているとコメント。しかし、自給方針の変更はないことも強調した。

米穀物評議会幹部は11日、日本や台湾による飼料用穀物の買い付けでコスト削減のために米産コーンからウクライナ産小麦に乗り換えているとの見解を示した。また、韓国、中国でもやはりウクライナ産コーン輸入の可能性が強まっていることを指摘。ウクライナでは記録的な生産となり、同国の飼料用コーン輸出が1000万-1200万トン、同小麦で700万トンを見越しているという。同氏は米産との競争激化見通しを示した。

ラボバンク・オーストラリアは11日、2011/12年度のオーストラリア小麦輸出が過去最高を更新する見通しを発表した。2010/11年度は1860万トンだったのに対し、2100万トンを超える可能性もあるという。潤沢な供給が背景。同社の生産予測は2560万トンとなっている。前年度に記録した過去最高の2630万トンをやや下回るだけで、規模は大きい。また、国内在庫が9月30日時点で896万トンと、これは統計局によると史上3番目の高水準だ。

欧州コーヒー連盟によると、欧州内のコーヒー在庫が9月に1263万2346袋になった。前月から73万5876袋減少という。ほとんどの地域別で前月からダウン。最も規模の大きいアントワープではマイナス幅も38万5600トンと最大だった。ついでジェノバの18万8800袋減。トリエステの在庫だけ、前月から1万5541袋増加した。

今年度のOPEC議長を務めるイランのガーセミ石油相は11日、国営通信のインタビューに答え、来月のOPEC総会では内戦の終結したリビアの石油生産が回復するのに伴い、これまでに増産した加盟国に対して以前の水準まで生産量を減らすよう求めることになるとの見通しを示した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

ベテランズデー

米政府機関、債券市場休み
株式、商品市場は通常通り

経済指標
・11月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

納会日
・コーヒー 12月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.63、ユーロ/ドル：1.3604、ユーロ/円：105.62 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。前日市場を混乱に陥れたイタリア国債の利回りが低下。本日行われた入札が混乱なく終了したことや、ECBが買い取りを行ったとの観測も浮上する中、同国の金融不安がやや後退したとの見方からユーロに買いが集まった。ドル/円は東京からジリジリと売りが先行、ロンドンでは77.50円台まで値を下げた。NYに入ってからは77円台半ばから後半のレンジ内でく上下を繰り返す展開。午後に入っても明確な方向感が出てくることは無かった。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台前半の狭いレンジ内での推移。その後はフランス国債の格下げ観測が浮上するなどして売りが膨らむ場面も見られたが、ロンドンでは徐々に買い意欲が強まり、NY朝には1.36ドル台半ばまで値を伸ばした。その後は買いの流れも一服、1.36ドルを挟んだ比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。ユーロ/円は東京では105円台前半での小動き。ロンドンでは朝方売りが膨らんだものの、NY朝にかけて買い意欲が強まり106円に迫るまで値を伸ばした。その後は105円台半ばから後半にかけてのレンジ内で、不安定に上下を繰り返す展開となった。

10年債利回り：2.061↑0.097

債券は反落。欧州の債務不安を矢や後退させるニュースや予想以上にしっかりした米経済指標が続き、朝方から弱気の相場展開である。イタリアの短期国債入札が順調に終了、ギリシャでは新首相決定となり、また格付け大手スタンダード・アンド・プアーズのフランス格付け据え置きなどで市場心理も若干落ち着いた格好である。加えて、失業保険申請件数や貿易赤字は予想を下回り、このため相場は早くから弱気の展開だ。午後には30年債入札にも失望して一段安となった。10年債利回りは朝方から2%台に上昇し、入札結果の発表後に一時、2.11%と今週最高を付けた。

ダウ工業平均：11,893.86↑112.92
S&P500：1,239.70↑10.60
NASDAQ：2,625.15↑3.50

NY 株は反発。欧州の情勢を巡って不安がやや一服し、買いの展開となった。イタリアで財政安定法早期成立の可能性が強まり、短期国債入札も無事に終了。ギリシャの新首相決定などが市場心理を落ち着かせた。さらに、米国で予想外の失業保険申請件数の減少や貿易赤字縮小と経済指標が買いを支援した。

相場は寄り付きからしっかりとし、日中のほとんどもプラス圏での推移となった。ただ、依然として上値がやや重たく、午前の取引でNASDAQ指数は一部ハイテクの下落も手伝いマイナス転落。昼にかけて格付け大手スタンダード・アンド・プアーズがフランスの格下げをトリプルAで据え置いたの受け、相場全体に上昇ピッチが速まっても、午後に再び伸び悩んだ。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.649↓0.003

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったことから買いが先行したものの、在庫統計が弱気の内容だったことを受け大きく売りが膨らむなど、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となった。12月限は夜間取引で一時3.70ドル台を回復するまで買い進まれる場面も見られたが、通常取引開始後はやや軟調に推移。在庫統計で予想以上の積み増しが確認されると、3.61ドル台まで一気に値を崩した。昼にはまとまった買いが入り再び3.70ドル台まで値を戻すなど、激しい相場展開となったが、最後は前日終値近辺で動きも落ち着いた。

CBOT小麦12月限終値：620-0↓23-0

シカゴ小麦は大幅続落。米輸出成約高が予想の下限だったのが需要低調の見方につながり、売り圧力が強まった。しかも、米国がイタリアから輸入とのうわさも聞かれ、さらに重石となる。テクニカルな売りもあって、相場は下げ幅を広げる展開だ。12月限は取引終了近くに1日以来で一時、620を割り込んだ。

RBOBガソリン12月限：2.6368↓0.0074
暖房油12月限：3.1511↑0.0525

NY石油製品はガソリンが小幅続落となった一方、暖房油は反発。相場は夜間取引から原油の上昇に連れて買いが先行。通常取引開始後にはガソリンを中心に売りに押し戻されたが、暖房油は下げ幅も限定的。中盤以降は株や原油の上昇につれしっかりと買いが集まり、直近の高値を更新して取引を終了した。ガソリンはあさがたの下落が大きく、最後までプラス圏を回復するに至らなかった。

CBOTコーン12月限終値：645-1/2↓10-1/2

シカゴコーンは続落。米輸出成約高が市場予想を大きく下回ったのを嫌気した。取引開始時はファンダメンタルズやドル安を手掛かりに買い先行となっても長続きせず。12月限は間もなくして下げた。昼にいったん値下がりが止まっても、午後は再び軟化。一時、645と4日以来の安値をつけた。

NYMEX原油12月限終値：97.78↑2.04

NY原油は大幅反発。イタリアの信用不安がやや後退しNY株に買いが先行する中、前日の在庫統計の強気サプライズが改めて強気材料視される格好となった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には97ドル台半ばまで値を回復した。通常取引開始後には売りに押し戻される場面も見られたが、昼にかけては改めて騰勢を強め、あっさりと98ドル台まで値を回復。午後からは伸び悩んだものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1167-1/2↓18-0

シカゴ大豆は大幅続落。輸出需要の鈍化懸念や南米の収穫改善の見通しなどが重石となって相場は下げた。米輸出成約高が予想の上限だったが、前年を下回っているのを市場は着目。一方で、ブラジルの生育シーズンが好調に始まったとみられ、さらに売り圧力を強める格好だ。前日に大きく落ち込んだ反動で買い戻しが先行して始まったものの、早々に売りにシフト。1月限の値下がりも進んで、昼過ぎに1167と10月7日以来の低水準になった。午後も安値近辺で推移した。

COMEX金12月限終値：1,759.6↓32.0

NY金は大幅続落。欧州の債務問題に対する先行き不透明感が高まる中、市場から一旦資金を引き揚げようとする動きが加速した。12月限は夜間取引から大きく売りが先行。通常取引開始後は株がしっかりと値を回復する中にもかかわらず売りが加速、一時1,740ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。中盤以降は売りの流れも一服、徐々に下げ幅を縮小する格好となったものの、1,760ドルまで値を戻すのが精一杯だった。

米商務省が10日に発表した貿易収支によると、9月の金輸入は1万987、884キログラムと前月の4,618.960キログラムから2倍以上に増加した。前年同月の8,890.876キログラムからは23.6%の増加となる。

ICE-USコーヒー12月限終値：230.00↓0.20

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。日中を通じて前日終値を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開、最後までどちらの方向にも大きな動きが見られることはなかった。12月限は売りが先行して夜間の取引を開始したものの、早々にプラス件を回復。その後も230セントの節目を中心に売り買いが交錯する不安定な値動きが続いた。NYの時間帯に入ると徐々にレンジが狭くなり、最後は230セントをやや上回ったあたりで動きもなくなった。

ICE-US砂糖3月限終値：25.39↑0.03

NY砂糖は反発。株や原油の上昇を支えに、日中を通じて投機的な買いが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には25セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、マイナス圏に入ると売り意欲も強まり、しっかりと下げ止まり。昼過ぎにはまとまった買いが入り、25セント台後半まで値を回復。最後は改めて売りが膨らんだが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は10日、2011/12年度の国内中南部における砂糖きび圧搾が10月後半で2304万トンになったと発表した、前年同期比で23.5%減。10月前半に一年前から11%減少したのからさらに速いペースで落ちた格好になる。Unicaのアナリストによると、シーズン終了が近付いており、一部の製糖所はすでに作業を終えた。

10月後半の砂糖生産は前年同期から24%減って147万トンとなり、10月前半の17%増からも作業が大きく鈍った。エタノール生産が9億6170万リットル。前年比30%減で、10月前半の13%以上のマイナス幅である。

中国商務部は10月16-31日の輸入業者報告に基づいて11月の大豆輸入が517万トンになるとの見通しを発表した。10月前半の調査をベースに見越していた390万トンから引き上げである。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は8日時点で960万トン、穀物輸入は458万トンとなった。502万トンの純輸出。前年同期は825万トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比37%減の554万トンという。

エジプト商品供給公社（GASC）は10日、計24万トンの小麦を買い付けたことを発表した。12万トンがウクライナ産で、価格は1トン250ドル。残る12万トンはロシア産。2社からの購入だったため、価格が1トン251.16ドルと同251.50ドルだったという。出荷は2月1-10日の予定。

米商務省が10日に発表した9月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万2634トン(104万3915袋)となった。前月比11.0%増加となるが、前年同月は11.5%下回る。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、10月の大豆輸入は前年同月比2%増の381万トンになった。1-10月あわせると、前年同期より5.4%少ない4152万トンという。

10月のコーン輸出は4万1422トンで、一年前の9倍近い。年初からの累計は前年同期を18%上回る13万2113トン。

ロシアのズブコフ副首相は10日、2011/12年度の穀物輸出（7-6月）が同日時点で1330万トンになったと発表した。このほか、2011年の国内穀物生産が9000万−9200万トンになると見通した。これは前年度の6090万トンから増加になるが、2009年の9710万トンはまだ下回る。国内消費予測が7200万トンとした。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が9日時点で5306万トンとなった。面積にして1466万ヘクタールで、95%終了という。イールドは一年前の2.83トンを上回る3.62トンだった。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2011/12年度の世界コーヒー生産が1億2740万袋になるとの見通しを発表した。従来の1億2950万袋から下方修正。中央アメリカやインドネシアをはじめ複数の輸出国で悪天候による生産への影響懸念があることを理由にしている。また、コロンビアでは、4年連続して生産低調の見通しとコメント。悪天候が続くようなら、生産量だけでなく品質にも響く可能性があるという。

アフリカの生産は前年比19.6%増の1630万袋を見越す。特にエチオピアの改善を指摘し、ウガンダの生産は安定との見方。アジアでは、インドネシアが27.3%減少見通し。インドも16.5%ダウンとなるかもしれないという。さらに、ベトナムの生産予想が5%減少だ。

中米の一部は、一部の例年以上の降水量を背景に減少の可能性があることを示した。中でも、エルサルバドルで21.4%減少見通し。メキシコ、グアテマラも前年割れが予想されるという。しかし、コスタリカ3.5%増となるかもしれないとの見方だ。南米に関すると、ブラジルが10.3%減少。コロンビアは前年から7.9%増加とみられるものの、生産規模は過去の水準に回復していないと指摘した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

オーストラリア統計局によると、9月の小麦輸出が149万1800トンだった。前年同月比10.3%増え、前月と比較すると7.8%増加になる。9月の国内消費は56万3800トン。一年前を18.4%上回り、前月比で6.2%アップだ。

商社などバルクで扱う業者の在庫は9月末時点で825万2000トンだった。8月末時点での979万4000トンから15.7%縮小。しかし、前年同月の511万5000トンは61.3%上回る。国内の生産者や家畜・家禽業者が抱える在庫は9月末時点で32万4500トン。8月末時点の48万3800トンから32.9%の取り崩しになったが、前年同月の30万2100トンとの比較で7.4%膨らんだ。

なお、家畜・家禽業者の在庫統計一部に10-50%の誤差があり、また誤差が50%を超えるデータもあることを指摘した。

リビアのタロウニ暫定政権石油相は10日、同国の石油生産は予想以上のペースで回復しており、年末までに日量70万バレルに達するとの見方を示した。

国際エネルギー機関（IEA）は10日に発表した月報で、2012年度の世界石油需要を日量9,046万バレルと推定、前月から2万バレル引き下げた。2011年度の推定は日量8,916万バレルと7万バレルの下方修正、米国や日本、中国の7-9期の需要が事前予想を下回ったことが背景にある。前年比では2012年度が130万バレル、2011年度が90万バレルの増加となる。

ロシア中銀が3日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月28日時点で5,178億ドルと前週から42億ドル減少した。年初の4,794億ドルからは384億ドルの増加となる。

南アフリカ統計局が10日に発表した月次データによると、同国の9月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で56.0と前月から1.6%上昇した。季節調整前の指数は61.0で、前年同月比で9.0%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から2.4%低下、季節調整前では前年比で5.4%低下した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・9月貿易収支 (08:30 )
・30年債入札 (13:00 )
・10月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.79、ユーロ/ドル：1.3542、ユーロ/円：105.36 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。イタリア国債が急落し同国の信用不安が高まる中、欧州からNYにかけて売り一色の相場展開となった。ドル/円は東京では77.50円台まで値を切り下げての推移。ロンドンに入ってからはやや買い意欲が強まったが、77円台半ばから後半のレンジを抜けるような動きは見られず。NYに入ってからも同水準でのもみ合いが続いた。午後には再び買い意欲が強まったものの、78円台を試すこともなく伸び悩んでいる。

ユーロ/ドルは東京で1.38ドル台半ばから前半にかけてやや軟調に推移。ロンドンに入ると急速に売り圧力が強まり、NY午前には1.36ドルを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後も売りの流れは止まらず、午後には株安の進行につれ1.35ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では107円台前半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると一気に売りが加速、NY午前には105円台前半まで簡単に値を崩した。その後は下落ペースこそ弱まったものの、売りの流れは止まらず。午後に入っても105円台前半で上値の重い展開が続いた。

10年債利回り：1.966↓0.114

債券は大幅反発。イタリア国債利回りの急騰が債務不安を煽り、安全資産を求める買いが進んだ。イタリアのベルルスコーニ首相が前日に辞任を表明したものの、新内閣が不透明なことや財政再建にも慎重な見方が根強いのが背景にある。欧米の株安も支援材料だ。夜間取引からしっかりの相場展開で、通常取引では一段と強含んだ。

10年債利回りは早々に2%を割り込み1.9%台前半に低下した。午後に10年債入札結果がさえなかったのを嫌気し、いったん売り。2%台にも戻った。それでも、前日よりなお低い。取引終盤には改めて買いに弾みがつき、利回りの下げ幅も広がった。

ダウ工業平均：11,780.94↓389.24
S&P500：1,229.10↓46.82
NASDAQ：2,621.65↓105.84

NY 株は大幅反落。イタリアの国債利回り急騰を背景に、債務不安から売りが広がった。ドイツやフランスなどの株安も重し。米国ではゼネラル・モーターズの減益決算、ソフト大手アドビシステムズによる業績見通し下方修正などもマイナスに作用した。相場は寄り付きから急ピッチで下落。昼にかけていったん下げ止まっても、午後は改めて下げ幅を広げる展開だ。主要株価指標は揃って1日以来の安値で引けた。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.652↓0.093

NY天然ガスは反落。米東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報が重石となる中、明日の在庫統計で積み増しが予想されていることや株安の進行を手掛かりに投機的な売りが先行した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝にはプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は大きく売りが先行、昼には3.60ドル台半ばまで値を下げた。その後は売りの勢いも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもいない。結局最後まで日中安値近辺でもみ合う展開となった。

CBOT小麦12月限終値：643-0↓14-0

シカゴ小麦は反落。イタリアなどユーロ圏の債務不安が高まり、株式相場の下落やドル高となったのを嫌気した。朝方は米農務省（USDA）需給報告で国内在庫見通しが小幅削減にとどまり、輸出需要の不振見通しなども重石。ただ、米国南部やウクライナの生産に対する警戒が下支えとなり、12月限は取引開始直後に前日のレンジも下抜ける弱気の展開となってから、すぐに下げ渋った。いったん持ち直したが、上値は重たく、再びマイナス転落。午後にもプラス転換の場面をみながら、やはり維持できず。引けにかけて下げ足が加速した。

RBOBガソリン12月限：2.6442↓0.0622
暖房油12月限：3.0986↓0.0175

NY石油製品は反落。在庫統計で予想以上の大幅取り崩しが確認されたのを好感し暖房油主導で大きく買いが集まる場面が見られたものの、最後は欧州の債務不安を嫌気し株が全面安となったのにつれ、原油と共に売りに押し戻された。

CBOTコーン12月限終値：656-0↓4-1/2

シカゴコーンは反落。米農務省（USDA）需給報告に一喜一憂し、売り買いにもまれた。米国内の生産予測は予想を下回ったが、予想以上の在庫で需要は低調との見方につながったためである。12月限は取引開始から間もなくして3日ぶりの水準に落ちるピッチの速い下げとなりながら、すぐにペースが鈍化。原油価格上昇も支援で、コーンのプラス転換の場面もあった。取引終盤に株安の進行、ドル高が重石となり、再び軟化。それでも朝方につけた安値に届く前に終了である。

CBOT大豆1月限終値：1185-1/2↓19-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。朝方に米農務省（USDA）による国内と南米の供給見通しを嫌気し、日中はイタリアの債務不安を背景にした株安やドル高が改めて売り圧力を強めた。1月限は急ピッチの下落で始まり、10月10日以来の安値を更新してからひとまず下げ幅縮小。上昇に転じる場面もあったが、すぐにマイナス圏に戻した。その後はじり安。引けにかけて下げ足が速まり、一時は朝方につけた本日安値までわずかに下回った。

天然ガス在庫統計市場予想
10 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油12月限終値：95.74↓1.06

NY原油は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株が全面安となったのが弱気に作用する一方、在庫の大幅取り崩しが手掛かりに買いが集まるなど上下に激しく振れる展開となったが、最後は株につれ安となった。12月限は夜間取引から欧州株やユーロの下落につれて売りが先行、朝方には94ドル台半ばまで値を下げた。在庫統計発表後は予想外の大幅取り崩しとなったのを好感し買いが加速、昼前にはプラス圏まで一気に値を回復したものの、ダウが400ドルを超える下げを記録する中では買いの流れも続かず。最後は95ドル台後半まで値を下げて終了した。

エジプト商品供給公社（GASC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、10日に小麦買い付けを計画していると明かした。物色するのは2月1-10日に出荷できる小麦で、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、あるいはアルゼンチン産を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

COMEX金12月限終値：1,791.6↓7.6

NY金は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株式市場が全面安となる中、日中を通じてリスク回避の売りが相場を主導する展開となった。対ユーロでのドル高の進行も弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが先行、前日までの上昇で買われ過ぎ感が高まっていたこともあり、早朝には1,780ドル割れを試すまでに値を下げた。通常取引開始時にはプラス圏を回復するまでに買い戻しが集まったものの、それ以上積極的な動きは見られない。一方押し目では安全資産としての買い意欲も強く、大きく値を崩すこともない。中盤以降は1,790ドルを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：230.20↑0.60

NYコーヒーは小幅反発。朝方までは株安の進行につれリスク回避の売りが先行したものの、その後は割安感からファンドを中心に買い戻しが入りしっかりの展開となった。12月限は夜間の時間帯は売りが先行、イタリア国債の急落を嫌気し株が大きく値を崩す中、朝方には227セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。しかしその後は薄商いの中でまとまった買い戻しが入りプラス圏を回復。中盤にかけては前日終値をはさんで上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後はしっかりとプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：25.36↓0.55

NY砂糖は反落。イタリア国債の急落を嫌気し株が全面安の展開となる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始時から売り一色の展開、25セント台半ばまで一気に値を崩した。NYに入ってからは一時25セント台後半まで買い戻される場面も見られたものの、流れを強気に戻す二は至らず。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、最後は日中安値を更新するまでに値を下げた。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA輸出成約高市場予想
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB) 単位1,000トン

中国統計局は8日、10月の国内精製糖生産が21万4000トンになったと発表した。前年同月比36%増という。2011年の生産は年初から10月まであわせて前年同期を4.5%上回る839万トンとしている。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）の幹部は8日、2011/12年度（10−9月）の国内コーン需給が比較的逼迫する見通しを発表した。生産は1億8450万トンと過去最高になるのを見越すが、前年度の増加幅が725万トンで、需要の800万トンを下回るためという。飼料用需要が600万トン、アルコールや澱粉など工業用は200万トンそれぞれ増加を予想。コーン輸入は一年から大きく伸びるのをみているが、具体的な予測は示さなかった。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

カナダ穀物大手バイテラのオーストラリア子会社は9日、サウス・オーストラリア州で小麦など穀物の収穫ペースが良好な状態にあって速まっていると報告した。同社の貯蔵ネットワークに送られる小麦は8日までの週に4倍以上膨らみ、直近に送られた穀物の品質も改善とコメント。ただ、目先は降雨により作業が遅れる見通しという。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・9月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・10年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報 (08:00 )
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )