ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.83、ユーロ/ドル：1.2777、ユーロ/円：98.18 （NY17:00）

為替はユーロが小幅高。中国の金融緩和観測や欧州の債務問題解決への期待などから市場の不安が後退する中、前日に続きユーロを買い戻す動きが優勢となった。ドル/円は東京からロンドン、NYにかけて76.70-90円の狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。米国では経済指標の発表も少なく、株価の動きも限定的なものにとどまったこともあり、大きく値が動くことはなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.27ドル台後半の狭いレンジ内で推移。ロンドン朝には1.27ドル半ばまで売りが膨らむ場面が見られたが、その後1.28ドル台まで値を回復するなど、上下に方向感なく振れる不安定な値動きとなった。NY朝には1.28ドル台前半まで上昇したが、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。午後からは1.27ドル台後半での推移となった。ユーロ/円は東京では98円をやや上回ったあたりでの推移。ロンドンに入ると上下に振れながらも徐々に値を切り上げる格好となり、NY朝には98円台半ばまで値を伸ばした。その後は再び売りに押し戻される格好となり、午後からは98.10円台での推移が続いた。

CBOT大豆3月限終値：1232-0↓1-0

シカゴ大豆は小幅反落。前日の急伸の反動もありポジション整理の売りが先行したが、南米の乾燥懸念を背景に押し目では買い意欲も強く、最後はしっかりと下げ幅を縮小した。3月限は夜間取引から1220セント台まで値を下げての推移。通常取引開始後には1220セント割れをうかがうまで下げ幅を広げる場面も見られたが、中盤にかけてはしっかりと値を回復。引け前には一時プラス転換する場面も見られた。

10年債利回り：1.968↑0.007

債券はもみ合い。目新しい材料に欠け、方向感に乏しい相場展開となった。欧州の債務問題に対する警戒は根強いものの、株高や商品相場上昇などが重し。また、午後に3年債の好調な入札結果を受けても、明日以降に続く10年債や30年債の入札を意識し買いを支援することもなかった。10年債利回りは朝方に2%を超える上昇から持ち直し、昼には1.95%に低下。しかし、午後は再び前日よりやや高い。10年債は小幅の利回り上昇だが、30年債は低下。2年債は横ばいだった。

CBOTコーン3月限終値：652-0→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず。USDAの年次生産推定の発表を前にポジション整理の売りが先行したものの、南米の乾燥懸念が下支えとなる中、最後はしっかりと買い戻しが集まった。3月限は夜間取引から売りが先行、640セント台後半まで値を下げた。通常取引開始後は650セントを挟んで上下に振れる展開、中盤以降は徐々に買い意欲が強まり、引け前には650セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。

CBOT小麦3月限終値：639-3/4↓2-0

シカゴ小麦は小幅反落。前日の急伸の反動もあってポジション整理の売りが先行したが、南米の乾燥懸念が大豆やコーンを中心に引き続き大きな下支えとなる中、下げ幅は限定的なものにとどまった。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には630セント台半ばまで値を下げた。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤以降はしっかりと値を回復、引け前にはプラス転換する場面も見られた。

ダウ工業平均：12,462.47↑69.78
S&P500：1,292.08↑11.38
NASDAQ：2,702.50↑25.94

NY 株は続伸。海外の株高やユーロ、商品相場の上昇が支援となった。業績期待も根強く、相場にプラス作用。アルコアが全夕に発表した決算では赤字転落だったが、売上高が予想以上だったのに関心が集まっている。ハイテク株全般にしっかりだったのも寄与した。

相場は寄付きから速いピッチで上昇し、昼に伸び悩んでも、午後に改めて上向く展開だ。最終的にNASDAQ指数が4日続伸し、ダウ平均、S&P500も2日連続でアップとなった。ダウ平均は昨年7月26日以来の高値引けで、S&P500は同7月29日以降最高。NASDAQ指数終値は同11月8日以来の高水準である。

NYMEX天然ガス2月限終値：2.941↓0.070

NY天然ガスは続落。目先平年以上の気温が続くとの見通しが強まったのを嫌気、ファンドを中心に売りが膨らみ2009年9月以来の安値を更新した。2月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりでの推移。朝方にはプラス圏を回復する場面も見られたが、通常取引開始後は売りが加速、中盤には2.90ドル割れを試すまで一気に値を下げる展開となった。その後は売りも一服、引けにかけては買い戻しが集まったものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン2月限：2.7728↑0.0138
暖房油2月限：3.1014↑0.0284

NY石油製品は続伸。原油や株の上昇を好感、投機的な買いが大きく先行する格好となった。相場は夜間取引から買いが先行、朝方には一気に高値を更新するまで値を伸ばした。中盤から後半にかけては手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、暖房油を中心に買い意欲は強く、下げ幅も限定的なものにとどまった。

NYMEX原油2月限終値：102.24↑0.93

NY原油は反発。イランを巡る情勢不安は引き続き相場の下支えとなる中、株高の進行などを手掛かりに投機的な買いが相場を主導した。2月限は夜間取引から買いが先行、中国の金融緩和期待からアジア株が上昇、欧州でも債務問題解決への期待が高まる中で騰勢を強め、朝方には103ドル台前半まで一気に値を伸ばした。しかし通常取引開始後は買いも一服、ジリジリと手仕舞い売りに押される格好なり、昼には102ドル台半ばまで値を下げる展開。しっかりとプラス圏は維持したものの、最後はやや上値の重い値動きとなった。

COMEX金2月限終値：1,631.5↑23.4

NY金は大幅反発。欧州の債務問題解決への期待などから投機的な買いが加速、株や原油の上昇と後押しとなり終値ベースで12月13日以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には1,640ドル台まで一気に値を伸ばす展開。その後は買いも一服となり、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、しっかりと1,630ドル台は維持。昼前には再び1,640ドル台をつける場面も見られた。引けにかけては改めて売りが優勢となったが、最後まで1,630ドルを割り込むことなく取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが10日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、1月6日までの週の米国内ガソリン需要は日量804.4万バレルと前週から1.4%減少2004年7月に記録を取り始めて以来の最低を更新した。前年比では4.1%の減少、過去4週平均は日量861.0万バレルと前年を3.3%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.33ドルと前週から7セント上昇、前年に比べると8.5%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー3月限終値：225.95↑4.10

NYコーヒーは続伸。ブラジルの次年度生産が過去最高を更新するとの見通しが出たにもかかわらず、前日後半に続きポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行220セント台前半を中心にしっかりと展開となった。NYの時間帯に入っても堅調な流れは変わらず、最後は225セント台まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.32↓0.02

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。日中を通じて投機的な売り買いに振り回される展開、朝方には23セント割れを試すまで売りに押し込まれる場面も見られたが、その後値を回復した。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると商いの薄い中で売りが出て値を下げたものの、23セントちょうどでしっかりと下げ止まり。その後は下げ幅を縮小、プラス圏を一気に回復するにはいたらなかったものの、23.20セント台での推移が続いた。引けにかけては買い意欲が強まり、最後は前日安値近辺で取引を終了した。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

シリアが10万トンの製粉用小麦買い付けを見送ったと報じられた。関係者に量と、価格が高すぎたのが理由。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ドイツ調査会社WVZは、2011/12年度の国産ビートからの砂糖生産が1月6日時点で449万3000トンになったと発表した。WVZが見越す467万3000トンの96.1%に相当する。ビートの糖分は平均して18.05%。昨年11前に見越していた以上になる。

ECBが10日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月6日現在4234億5500万ユーロとなり、前週から200万ユーロ減った。減少は、ユーロシステム内の中銀1行が保有金を売却したため。

米小売調査レッドブック・リサーチが10日に発表したレポートによると、1月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比1.2%減少した。事前予想より小幅マイナス。前年との比較では3.3%増加で、予想を上回ったという。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

韓国NOFIが10日に5万5000トンの飼料用小麦を1トン267ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側の選択になる。納入は5月25日の予定。

韓国NOFIが10日に11万8000トンの米産飼料用コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、5万5000トンは4月1日に納入予定で、価格が1トン325.58ドル。残る6万3000トンの納入は4月10日。CBOT5月限に1ブッシェル1.6680ドル上乗せで購入合意したという。

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、2011年の同国コーン輸出は前年比7%増の13万6083トンだった。12月だけで2023トンを輸出。前年同月から70%落ち込んだ格好になる。

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、2011年の同国大豆輸入は5264万トンだった。前年から3.9%減少で、2004年以来の前年割れという。12月だけで前年同月0.2%減の542万トンになった。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月7日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比5.4%低下した。4週間ぶりに下げ、また、これは1989年9月以来の大幅マイナスという。前年同期との比較だと2.8%、97週間連続上昇。ただ、伸び率は前週時点での5.3%より小さい。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

中国税関総局が10日に明らかにしたデータによると、同国の12月原油輸入は2,192万トン(日量518.3万バレル)と前年比で5.0%増加した。前月からは3.4%の減少となる。2011年度の累計では、2億5,378万トン(日量509.7万バレル)と前年から6.0%増加、2010年度に17.5%増となったのからは伸び悩んだ。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.81、ユーロ/ドル：1.2763、ユーロ/円：98.06 （NY17:00）

為替はユーロが小幅反発。特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション調整の買い戻しが相場を主導した。ドル/円は東京市場が休みの中、アジア時間に朝方77円台をつける場面も見られたが、その後は76.90円を中心とした狭いレンジ内で上値の重い展開。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、NY早朝には76.70円台まで値を下げた。NYに入っても特に大きな動きは見られず、76.80円台での小動きに終始した。

ユーロ/ドルはアジア時間では1.27ドルを割り込むまで値を下げての推移が続いたものの、その後買い戻しが集まり、ロンドンでは1.27ドル台後半まで値を回復した。しかしそれ以上積極的にユーロをかう動きも見られず、NYに入ると再びジリジリと値を下げる展開となり、昼には1.27ドル台前半まで下落。午後からは買いが集まり1.27ドル台後半まで反発と、日中を通じて不安定に推移した。ユーロ/円はアジア時間では97円台半ばまで値を下げて取引を開始。その後買いが集まり、ロンドンでは98円台まで値を回復した。NYに入ってからはユーロ/ドルの値動きを追随、午前中は97円台後半まで値を下げたものの、午後には再び98円台を回復した。

CBOT大豆3月限終値：1233-0↑36-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。南米の乾燥不安が改めて高まる中、ファンドを中心に買いが加速、終値ベースで11月3日以来の高値を更新した。3月限は夜間取引から買いが先行、12ドルの節目を回復しての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが加速、1230セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開に、尊母後やや売りに押し戻される場面も見られたが、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：652-0↑8-1/2

シカゴコーンは上昇。南米の乾燥懸念が改めて市場で材料視される中、ファンドを中心に大きく買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、中盤には一気に660セント台まで値を伸ばす場面も見られた。その後は売りに押し戻される格好となったものの、650セントの大台はしっかりと維持。そのまま取引を終了した。

10年債利回り：1.958↓0.003

債券はもみ合い。欧州の財政問題に対する警戒が下支えとなるものの、今週は国債入札を予定しており、需給を意識して積極的な買いは手控えとなった。特に、午後は株式相場の上昇も重しだ。午前の取引では堅調な相場展開。10年債利回りは一時、1.92%に低下した。しかし、昼にかけて下げ幅を縮小し、最後はわずかに前週末より低い。

CBOT小麦3月限終値：641-3/4↑17-0

シカゴ小麦は大幅反発。南米の乾燥不安が再び市場で材料視される中、大豆やコーンの上昇につれる形で投機的な買いが先行した。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は改めて騰勢を強め、昼前には一気に640セント台半ばまで値を回復した。その後は売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後は640セント台を維持したまま取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：12,392.69↑32.77
S&P500：1,280.70↑2.89
NASDAQ：2,676.56↑2.34

NY 株は上昇。2011年10−12月期企業決算への期待が買いにつながった。ただ、大手発表のトップバッターとなるアルコアの決算を本日取引終了後に控え、積極的な買いは見送り。午前の取引では欧州の債務問題への警戒で売りに押される場面もあった。相場はもみ合いの展開から間もなくして強含んだ。昼前に一時、マイナス転落し、午後に再び小じっかり。最後はNASDAQ指数が3日続伸し、ダウ平均やS&P500も反発になる。

NYMEX天然ガス2月限終値：3.011↓0.051

NY天然ガスは反落。天気予報が再び弱気に変化したこともあり、日中を通じてふぁんどを中心に売りが先行する展開となった。2月限は夜間取引から大きく売りが先行、朝方にはあっさりと3ドルの節目を割り込んだ。通常取引開始は3ドル台前半まで買い戻されたものの、流れを変えるには至らず。昼前には原油の下落につれ、再び2.90ドル台後半まで値を下げる展開となった。午後からは下げ幅を縮小、最後はかろうじて3ドル台を維持する形で取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.7590↑0.0074
暖房油2月限：3.0730↑0.0028

NY石油製品は小幅続伸。欧州の債務問題やイラン情勢など、強弱材料が入り混じる中で投機的な売り買いが交錯したが、最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。中盤までは原油の値動きに追随、昼前には大きく売りに押し戻される場面も見られたが、午後からは急反発するなど、最後まで不安定な展開となった。

NYMEX原油2月限終値：101.31↓0.25

NY原油は小幅続落。欧州の債務不安や世界的な景気減速懸念を背景に、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行した。3月限は夜間取引では先週末の終値を中心に上下に大きく振れる展開。通常取引が始まると売り圧力が強まり、中盤には100ドル台前半まで値を下げた。しかしイランの情勢不安が引き続き相場の下支えとなっており、一気に100ドルの節目を割り込むまで値を下げるには至らず。引けにかけては買い戻しが集まったが、プラス圏まで値を戻すことなく取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金2月限終値：1,608.1↓8.7

NY金は続落。欧州債務問題の行方を睨みながらドルや株が不安定な推移を続ける中、先週の上昇の反動からポジション整理の売りが膨らんだ。イランの情勢不安もこれ以上の押し上げ要因とはならなかった。2月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、先週の高値を試すことなく息切れ。朝方にマイナス転落した後、通常取引開始後は改めて買いが集まったものの、1,620ドルまで値を伸ばすのが精一杯。中盤以降は上下を繰り返しながら値を切り下げる展開となり、最後は1,610ドルを割り込むまで値を下げた。

ICE-USコーヒー3月限終値：221.85↑0.10

NYコーヒーは先週末からほぼ変わらず。相変わらず商いの薄い中、投機的な売り買いに振り回される不安定な相場展開が続いた。3月限は夜間の時間帯は大きく売りが先行、220セントを割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。NYの時間帯に入ると徐々に買い意欲が強まり中盤にはプラス圏を回復。昼前にまとまった買いが入ると、224セント台まで一気に値を伸ばす展開となったが、それ以上積極的な動きは見られず。最後は再び売りに押し戻された。

ICE-US砂糖3月限終値：23.34↑0.05

NY砂糖は小幅続伸。薄商いの中、日中を通じて大きく上下に振れる不安定な相場展開となったが、最後はやや買いが優勢となって取引を終了した。3月限は夜間の時間帯は買いが先行、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。NYの時間帯に入ると売り圧力が強まりマイナス転落、しばらくは23セントの節目で下げ渋る格好となったものの、昼前にややまとまった売りが出ると22.80セント台まで下げ幅を拡大した。しかしその後は一転して買い戻しが先行する展開、引けにかけてはプラス圏を回復するまで値を戻した。

メキシココーヒー協会（Amecafe）によると、昨年12月の同国コーヒー輸出は前年同月比23%増の16万3190袋となった。2011/12年度（10−9月）最初の3ヶ月の輸出は51万2032袋。前年同期を52%上回る。

ブラジル農業コンサルタントのセレレスは9日、2011/12年度の国内大豆とサマーコーンの生産見通しを南部の乾燥を理由に引き下げた。大豆を7561万トンから7444万トンに修正し、これは前年から0.6%減少になる。同社によると、作付はすでに終わっており、57%が開花した。

サマーコーンは3685万トンと見越しており、これは前月時点での予測3861万トンを下回る。前年比較で12％増加だが、イールドは一年前から2.2%ダウンの見通しとした。コーンのほとんどが開花期にあるという。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の12月国内販売台数は26万9,009台と前月比で6.4%増加した。前年同月からは13.0%の減少となる。ガソリン車の販売は3万9,072台と前月から16.2%増加、前年比では19.0%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を1.0%下回る一方、ガソリン車は34.3%上回っている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は9日、民間業者から仕向け先不明で14万5000トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

UAEのアル・ハミリ石油相は9日、ホルムズ海峡を迂回して同国の石油輸出が可能になるパイプラインが、今後半年以内に完成するとの見通しを示した。パイプラインは日量150-180万バレルの輸送能力を有し、完成すればアブダビ産の石油の最大70%をホルムズ海峡の外側にあるフジェイラからの出荷することが出来るようになる。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は9日、同社が17日に3万1334トンの粗糖競売を計画していることを明かした。売り出すのは7月1日から9月15日に受け渡しとなる粗糖という。

オーストラリアの穀物最大手グレイングローワーズの幹部は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011年の価格落ち込みによる2012年の小麦生産への影響は小さいと飲み方を示した。5月と6月の作付時に天気に恵まれれば、農家は最大限を目指すとコメント。同氏は、多くの農家が機材などに投資しており、価格下落を待っている余裕はないという。

韓国NOFIが5万5000トンの飼料用小麦を1トン264.73ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側の選択になる。納入は3月15日。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

日付 ,バスケット価格 ,前日比
1/6(Fri) , 112.23 , ↓ 0.77
, ,
1/5(Thu) , 113.00 , ↑ 1.27
1/4(Wed) , 111.73 , ↑ 2.33
1/3(Tue) , 109.40 , ↑ 2.56
12/30(Fri) , 106.84 , ↑ 0.09

経済指標
・11月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )

ドル/円：76.95、ユーロ/ドル：1.2717、ユーロ/円：97.90 （NY17:00）

為替はユーロが続落。欧州の債務問題や金融不安が引き続き大きな売り圧力となる中、対ドル、対円共に前日に続き安値を大きく更新した。米雇用統計が強気の内容となったことも、欧州に対する投資家の不安を和らげるには至らなかった。ドル/円は東京では77.10円台を中心とした狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとやや売りが優勢となり、一時77円を割り込む場面も見られた。雇用統計発表後は強気の内容を好感し77.30円台まで買いが集まったものの、その後NY連銀総裁が追加緩和の検討を継続する必要性を主張したことを受けて流れは一転。午後には77円を割り込むまでに値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.27ドル台後半のレンジ内で推移。ロンドンに入るとやや買いが優勢となり1.28ドル台を回復したが、それ以上積極的な動きは見られず。雇用統計発表後は強気の内容を受けて素直にドルを買う動きが強まり、1.27ドル台を割り込むまで一気に値を下げた。売り一巡後は値を回復。1.27ドル台をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて98円台半ばから後半の狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると雇用統計の強気サプライズを受けたユーロ/ドルの下落につれて売りが加速、98円を割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、98円台を回復したものの、上値の重さは変わらず。午後からは再びジリジリと売り圧力が強まり、最後は98円を割り込んで越週となった。

10年債利回り：1.961↓0.037

債券は反発。朝方に発表の米雇用統計が予想以上の改善となったものの、ニューヨーク連銀総裁の追加金融緩和の可能性を示す発言が伝わり、買いに転じた。さえない株式相場も下支え。またユーロ下落、イタリアやスペインの国債利回り上昇など欧州の債務問題を警戒させ、買いにつながった。

相場は朝方に一時弱含んだのを除いてしっかりだった。10年債利回りは雇用統計の発表直後に2.04%まで上がったが、すぐに低下に戻って、2%も割り込んだ。午後には1.94%まで下がる場面があった。

CBOT大豆3月限終値：1196-1/2↓12-1/2

シカゴ大豆は続落。対ユーロ中心にドル高が進む中、南米の乾燥懸念が後退したことや輸出成約が弱気の内容となったことを嫌気しポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、1220セントの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は売りが膨らみ早々にマイナス転落した。中盤にかけても軟調な相場展開が継続、引けにかけては商いの薄い中でまとまった売りが出たこともあり、12ドルの節目を大きく割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：643-0→0-0

シカゴコーンは期近を除き続落。中盤まではこれまでの流れを継いだ買いが相場を主導する展開となったが、最後は対ユーロを中心としたドル高や原油安の進行が嫌気された。3月限は夜間取引では買いが先行、640セント台後半を中心とした推移となった。通常取引開始後は朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったこともあって売りが加速、一気にマイナス圏まで値を下げる展開に。中盤にかけては再び買いが優勢となったが、最後は改めて売りに押し戻された。

ダウ工業平均：12,359.92↓55.78
S&P500：1,277.81↓3.25
NASDAQ：2,674.22↑4.36

NY 株はまちまち。欧州の債務不安が根強く、朝方に発表の予想以上に強気の雇用統計でも効果は限られた。昨年12月の非農業部門雇用数が予想を上回り、失業率も低下でも、このところ雇用改善を示すデータが並んでいたため、市場の反応は冷静だ。ただ、欧州の情勢で目新しいニュースに乏しいこともあり、市場は終日売り買い交錯である。

相場は下げて始まった。下落幅の縮小も早く、NASDAQ指数はプラス転換。反面、ダウ平均が前日終値を抜けられず、午後もマイナス圏で推移となった。最後にNASDAQ指数が小幅続伸し、11月15日以来の高値を更新だが、ダウ平均は続落だ。さらに、S&P500が4日ぶりに前日より低く引けた。しかし、週ベースでは主要株価指標揃って反発した。

CBOT小麦3月限終値：624-3/4↓4-1/2

シカゴ小麦は続落。週末を前にポジション整理の買い戻しが先行したものの、輸出成約が低調な内容に終わったことや対ユーロでドル高が改めて進んだことを嫌気し大きく売りに押し戻された。3月限は夜間取引では630セント台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後は一転して売りが主導する展開。中盤には前日終値近辺で下げ渋る場面も見られたが、引けにかけてまとまった売りが出ると、620セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス2月限終値：3.062↑0.082

NY天然ガスは反発。天気予報で目先平年以下の気温が続くとの見通しが強まったことを受け、暖房需要増への期待から買い戻しが集まった。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3ドルの節目を回復した。通常取引開始後も断続的に買いが入り昼過ぎには3.06ドル台まで上昇、その後も買いの勢いは衰えず、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2011年の米コーン生産を123億4000万ブッシェルと見越していると報じられた。11月時点での推定125億4900万ブッシェルから下方修正になる。イールド推定を149.5ブッシェルから147.0ブッシェルに引き下げたたもよう。

2011年の米大豆生産推定は30億8200万ブッシェルから30億8000万ブッシェルに引き下げた。イールドを41.8ブッシェルとし、11月時点での41.5ブッシェルから改定。

インフォーマはこのほか、アルゼンチンのコーン生産推定を300万トン引き下げて2400万トンとした。アルゼンチン大豆生産に関すると、従来5200万トンと見越していたのから5100万トンにシフト。ブラジルの大豆生産は従来推定を160万トン下回る7200万トンにした。

RBOBガソリン2月限：2.7516↑0.0151
暖房油2月限：3.0702↑0.0314

NY石油製品は反発。目先の気温低下予報などを手掛かりに、暖房油が主導する形で買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には原油や株の下落につれて売りが膨らみガソリンはマイナス転落したものの、中盤にはしっかりと下げ止まり、しばらくは安値近辺での推移が続いたが、引けにかけてはまとまった買いが入ると一気に値を回復した。

NYMEX原油2月限終値：101.56↓0.25

NY原油は続落。雇用統計がかなり強気の内容となったにもかかわらず、欧州の金融不安を受けて対ユーロでドル高が進んだことや株が軟調に推移したのを嫌気した手仕舞い売りが相場を主導した。2月限は夜間取引から買いが先行、102ドルをやや上回ったあたりでの推移となった。雇用統計発表後は102ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、直後から売りに押し戻される展開に。通常取引開始後は101ドル台を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤以降は101ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内での上下が続いた。

出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金2月限終値：1,616.8↓3.3

NY金は小幅反落。対ユーロを中心としたドル高の流れが続く中、日中を通じて前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開が続いたが、最後はやや売りが優勢で終了した。2月限は夜間取引から買いが先行、1,620ドル台前半での推移となった。通常取引開始後は雇用統計がかなり強気のサプライズとなったが、明確な反応は見られず。その後NY連銀総裁が追加緩和政策の検討継続の必要性を主張したことを受けては買いが集まったが、1,630ドルまで値を回復したところで一転して大きく売りが膨らむなど、不安定な値動きが続いた。午後からは相場も落ち着きを取り戻し、ややマイナス圏に入ったあたりでの小動きとなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：221.75↑2.20

NYコーヒーは反発。依然として商いが極めて薄い中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが一気に相場を押し上げた。3月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると対ユーロを中心にドル高が進むのを嫌気した売りに押され、216セントまで値を下げた。中盤以降も日中安値近辺での推移が続いていたが、引けにかけてはまとまった買いが入り、220セント台まで一気に値を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.29↑0.16

NY砂糖は小幅反発。需給面では特に大きな材料が見当たらない中、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、23.40セント近辺の狭いレンジ内でもみ合う展開となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、何度かマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり、引けにかけては再び買いが優勢となった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インド政府は6日、2011/12年度の砂糖輸出許可申請期限延長を発表した。独自の在庫を輸出する製糖所や輸出業者に対する期限は1月31日、外部から調達した砂糖の輸出については2月15日までとする。国際価格の下落により、製糖所にはこの一ヶ月間輸出しにくかったと伝わっている。インドは100万トンの輸出枠のうち1月3日時点で35万6237トンの許可を発行した。

エジプト商品供給公社（GASC）は6日、計24万トンの小麦を買い付けたことを発表した。購入したのは6万トンのウクライナ産で、価格が1トン259.50ドル。また、商社2社から6万トンずつのフランス産を同258.75ドルで買い付けた。残る6万トンはロシア産かカザフスタンになる模様。価格は同262.90ドルだったという。出荷は3月11-20日の予定。

アルゼンチン農相は5日の記者会見で、小麦輸出規制の緩和を発表した。国内供給用に700万トンを確保し、残りは全て輸出可能になり、毎年1月31日時点の在庫で決まるもよう。規制改定は農家との交渉で合意したという。

チュニジア国営業者が製粉用軟質小麦を買い付けたと報じられた。とレーダーによると、2万5000トン相当のカーゴ2つを購入し、価格は1カーゴずつ1トン279ドルと同276ドル。

インドの政府データよると、小麦作付は6日時点で2842万ヘクタールになった。前年同期の2834万ヘクタールをやや上回る。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度に発行した小麦輸出許可は昨年1月3日時点で736万トンだった。前年同期を34%下回る。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は6日、昨年12月の同国コーヒー輸出が24万3301袋になったと発表した。前年同月比2.3%増加。当局が見越していた21万5000袋を上回った。10月に始まった2011/12年度の輸出は12月まであわせて68万5765袋で、前年同期から1.0%減少。11月に降雨の影響で輸出が前年割れとなったのが背景にある。ただ、12月には雨も上がり、コーヒーの生育環境も改善したという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

経済指標
・12月失業率 (08:30 )
・12月非農業雇用数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )