ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：78.23、ユーロ/ドル：1.2816、ユーロ/円：100.24 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。雇用統計で非農業雇用数が9.6万人と予想を下回る伸びにとどまったことを受け、来週のFOMCでQE3が打ち出されるとの見方が強まる中、ドル売りの流れが一気に強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて79円をやや割り込んだあたりでの小動き、様子見気分の強い状態が続いた。雇用統計発表後はドル売り一色となり、昼前には一時78円を割り込むまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服、78円台前半まで値を戻しての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.26ドル台前半の狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると徐々に買い圧力が強まり、NY早朝には1.27ドルを回復した。雇用統計発表後は一段高、昼前には1.28ドルまで一気に値を伸ばす展開に。午後からはやや上値が重くなったものの、最後は1.28ドル台で越週となった。ユーロ/円は東京では99円台後半でやや買いが優勢の展開。ロンドンに入ると騰勢を強め早々に100円の節目を回復、そのまま100円台半ばまで値を伸ばした。雇用統計発表後は一旦売りに押し戻されたものの、99円台後半でしっかりと下げ止まり、最後は再び100円台まで戻して州の取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1736-1/2↓10-1/2

シカゴ大豆は続落。中盤にかけてはQE3への期待が高まる中で投機的な買いが相場を押し上げる場面も見られたが、一方では輸出成約が弱気の内容だったことが重石、最後は週末を前にしたポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、1740セントをやや割り込んだあたりでの推移となった。輸出成約発表後は改めて売りが膨らみ1720セント台後半まで下げ幅を拡大。通常取引開始後は買い戻しが集まり中盤には1750セントを回復する場面も見られたが、それ以上の動きは見られず。引けにかけてまとまった売りが出ｒとあっさりマイナス転落、そのまま取引を終了した。

10年債利回り：1.670↓0.018

債券は反発。低調な雇用統計を受けて追加禁輸緩和期待が強まり、買いの展開となった。8月の非農業部門雇用数が予想以下の伸びにとどまり、6月と7月の増加数も下方修正。失業率は低下したが、労働力人口の参加率低下が背景にあったに市場は着目している。国債購入第3弾の可能性にも関心が集まっている。

この結果、雇用統計の発表直前まで売りに押され気味で、10年債利回りは1.7%台半ばに上昇していたのが、雇用時計を受けるなり買い殺到だ。一時は1.6%も割り込む低下。ただ、週末前であり、また来週に米連邦公開市場委員会（FOMC）会合を控えていることからすぐに買いのペースも鈍った。利回りの下げ幅がやや縮小。最後は限定的な低下で終わった。

CBOTコーン12月限終値：799-1/2↑1-0

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。輸出成約が弱気の内容だったことなどを嫌気、週末を前にポジション整理の売り圧力が強まる一方、QE3期待を受けた商品市場全体の上昇が下支えとなった。12月限は夜間取引では前日終値を中心に推移。輸出成約発表後は売りが膨らみ790セント台前半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は原油の上昇などにつれて買いが集まり、中盤には8ドルの節目を回復した。引けにかけては売りが膨らみ、8ドルを割り込んで取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：905-0↑13-1/4

シカゴ小麦は続伸。朝方発表された輸出成約が好調な内容だったことを好感、世界的に供給不安が高まる中で米産に対する需要が増加するとの見方が買いを呼び込んだ。12月限は夜間取引から買いが先行、ややプラス圏に入ったあたりを中心にしっかりの展開となった。朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤にかけて910セント台前半まで一気に値を伸ばした。その後は上昇も一服となったものの、週末を前にした手仕舞い売りが膨らむこともなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：13,306.64↑14.64
S&P500：1,437.92↑5.80
NASDAQ：3,136.42↑0.61

NY 株は日中のもみ合いを経て続伸した。8月の非農業部門雇用数は予想を下回る増加にとどまり、失業率低下も情勢に楽観的な向きが増えた結果と受け止めている。ただ、来週に米連邦公開市場委員会（FOMC）会合を控えており、新たな量的緩和の可能性に関心が高まった。日中は売り買い交錯で、相場は限定的なレンジ内での動きとなった。

S&P500が比較的早くから小高く推移し、そのままプラス引けである。一方、ダウ平均とNASDAQ指数はマイナス圏での推移が多かったものの、引けにかけて持ち直した。主要株価指標はおそろってわずかながらも続伸して、高値を更新。ダウ平均が2007年12月28日以来、S&P500が2008年1月13日以来の高値でそれぞれ終了し、NASDAQ指数は2000年11月15日以降最高で終わった。また主要株価指標はいずれも3週間ぶりの反発となった。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.682↓0.094

NY天然ガスは続落。QE3への期待が高まり商品市場全体が騰勢を強める中にもかかわらず、目先の需要減少見通しや在庫が依然として平年を上回る水準にあることが改めて売りを呼び込んだ。10月限は夜間取引から売りが先行、雇用統計の弱気サプライズを受けて下落圧力が強まった相場は、通常取引開始後は2.60ドル台後半まで一気に値を崩す展開となった。中盤にかけては2.70ドル台前買い戻される場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。午後からは再び売りが強まり、2.70ドルを割り込んだあたりでのもみ合いとなった。

RBOBガソリン10月限：3.0196↑0.0286
暖房油10月限：3.1489↑0.0064

NY石油製品は続伸。日中を通じて原油の値動きを追随、投機的な売り買いに振り回される展開。弱気のサプライズとなった雇用統計発表後には景気減速懸念から大きく売りに押し戻される場面も見られたが、その後はしっかりと値を回復。最後はQE3への期待を受けて投機的な買いが相場を押し上げた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月4日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油10月限終値：96.42↑0.89

NY原油は続伸。雇用統計が弱気の内容となった事を嫌気し一旦は大きく売りに押される展開となったが、最後はQE3への期待から投機的な買いが相場を押し上げた。10月限は夜間取引から買いが先行、早朝には96ドル台を試す展開となった。雇用統計発表後は景気減速懸念を背景に一旦は大きく売りが膨らんだものの、94ドル台前半でしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて買いが加速、午後には一時96ドル台後半まで値を伸ばした。

COMEX金12月限終値：1,740.5↑34.9

NY金は大幅続伸。雇用統計が弱気のサプライズとなりQE3に対する期待が改めて高まる中で投機的な買いが加速、2月末以来の高値まで一気に値を回復した。12月限は夜間取引では売りが優勢、1,700ドルをやや割り込んだあたりでの上値の重い展開となった。通常取引開始後は雇用統計で非農業雇用数が予想を大きく下回る伸びにとどまったのを受けて買いが殺到し1,730ドル台まで急伸。その後も買いの勢いは止まらず、中盤には1,740ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。午後からは買いも一服となったものの、最後は1,740ドル台は維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：163.05↑4.85

NYコーヒーは反発。週末を前にポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。弱気の雇用統計を受けてQE3への期待が高まったことも買いを後押しした。12月限は夜間の取引開始から買いが先行。160セント台半ばまで値を戻しての推移となった。朝方には一旦売りに押し戻されたものの、 雇用統計発表後は改めて買いが集まり162セント台まで急伸。中盤以降は買いも一服、上下に不安定に振れる展開となったが、最後は163セントまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：19.38↑.51

NY砂糖は反発。QE3への期待が高まり商品市場全体に投機資金が流入する中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、19セントをやや上回ったあたりを中心に推移した。NYに入ると雇用統計が弱気サプライズとなったのを受け、追加緩和観測から金をはじめとした商品全体が大きく値を伸ばす中で買いが加速、中盤には19セント台半ばまで一気に値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻されたものの、プラス圏をしっかりと維持したまま終了した。

米環境保全執行局（BSEE）が6日に発表したデータによると、ハリケーン「アイザック」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の36.6%にあたる日量50万1,683バレルの原油と19.4%にあたる8億4,727万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日の59万3,090バレル、9億5,781万立方フィートの停止から生産が回復した。職員が避難しているプラットフォームは6ヶ所で、前日の10ヶ所から減少。稼動を停止しているリグは1基と前日から変わらずとなった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米農務省（USDA）は7日、2013会計年度の粗糖輸入割当枠を123万トンに設定すると発表した。世界貿易機関（WTO）の規定に基づいており、前年度から据え置き。精製糖の割り当て枠は12万9251トンとした。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは、米農務省（USDA）が 2012年の米コーンと大豆生産予測を引き下げるとの見方を示したと報じられた。USDAは8月に発表した需給報告で107億7900万ブッシェル、イールド123.4ブッシェルと予想していたが、市場情報によるとインフォーマは103億1000万ブッシェル、119.8ブッシェルに改定を見越している。大豆については、前月時点でのUSDA予測が26億9200万ブッシェル、36.1ブッシェルに対し、インフォーマが見越すのは26億3900万ブッシェル、35.4ブッシェル。

インフォーマの独自予測も伝わっており、コーンを110ｊ億3000万ブッシェル、イールド126.5ブッシェルとみているようだ。大豆生産予測は26億8600万ブッシェル。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は7日時点で2629万トンとなった。面積にして1018万ヘクタールで、68%終了。イールドは2.58トンだった。前年同期の収穫の3515万トン、イールド3.04トンを下回る。

カナダ統計局穀物在庫
出所：カナダ統計局、単位1,000トン

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

カザフスタン農務省は4日、国内穀物収穫がこれまでのところ703万トンになったと発表した。前年同期の853万5000トンを下回る。面積にして一年前に922万6000ヘクタールだったのに対し570万7000ヘクタール。前年同期には35.4%が収穫済みだったのが、今年はすでに59.7%終了で、猛暑により早く作業が始まったためという。一方、干ばつがイールドに影響し、前年同期の1ヘクタール1.5トンから0.76トンに大きく落ちていると報告した。

韓国のMFGが6万5000トンのコーンを1トン326.90ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、米産かブラジル以外の南米産になる。また、MFG による5万5000トンの飼料用小麦購入も伝わっており、1トン332.75ドルで合意したもよう。こちらは売却側のオプションになるようだ。コーンは11月21日から12月10日の間、小麦が10月27日から11月15日の間に出荷予定という。

韓国飼料協会KFA釜山支部が5万5000トンのコーンを1トン330.59ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、来年1月10日に納入予定。

ベトナムのコーヒーの新豆販売ペースが前年同期に比べて著しく鈍いと報じられた。関係者によると、2012/13年度の収穫が1ヶ月近く遅れて11月になる見通しのため。12月に受け渡しで約2万トンのロブスタコーヒーが売却済みとなっており、これは前年同期を約3割下回るという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月失業率 (08:30 )
・8月非農業雇用数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (9/7 - 13:00 )

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・通貨先物 9月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

USDA輸出成約高市場予想
7日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ドル/円：78.84、ユーロ/ドル：1.2630、ユーロ/円：99.59 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。ECBが積極的な国債買い取り策を打ち出したことを好感、投資家のリスク志向が強まる中でユーロを買う動きが先行した。ドル/円は東京からロンドンにかけては78円台前半から半ばにかけてのレンジ内でもみ合う展開。NYに入ると朝方発表されたADP雇用レポートが強気のサプライズとなったことを受けて買いが加速、一気に79円台を回復するまでに値を伸ばした。その後ISMサービス指数も強気の内容となったものの、発表後は材料出尽くし感から買いも一服。中盤以降はやや上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、1.26ドルをやや上回ったあたりを中心にしっかりの展開となった。NYでは朝方に1.26ドル台半ばまで上げ幅を拡大。ECB理事会後の総裁会見が始まると一旦は材料出尽くし感もあって手仕舞い売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く昼にかけてしっかりと値を回復。午後からは1.26ドル台前半から半ばでの推移が続いた。ユーロ/円は東京では98円台後半でもみ合う展開、ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、99円台回復を試す値動きとなった。NYにはいるとECBの国債買い取り策を好感し改めて買いが加速、99円台後半まで一気に値を伸ばす展開に。午後からは買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく高止まりが続いた。

CBOT大豆11月限終値：1747-0↓0-1/2

シカゴ大豆は小幅続落。需要面で新たな買い材料が見当たらない中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが日中を通じて大きな相場の重石となった。11月限は夜間取引から売りが先行、一時1730セント台前半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始時には買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、早々に売りが 膨らみ再びマイナス転落。中盤にかけては株や他の商品市場の上昇が支えとなる中、前日終値近辺でもみ合う展開となったものの、最後まで上値は重いままだった。

10年債利回り：1.680↑0.086

債券は続落。欧州中央銀行（ECB）が南欧国債購入を決定し、米国ではADPの民間雇用データや失業保険申請件数、米供給管理協会（ISM）の改善を相次いで受け、リスク回避の需要後退で売りが膨らんだ。特にADPの指標発表時あたりからピッチも加速。日中は株式相場の上昇もマイナスに作用し、弱気の相場展開である。10年債利回りは上昇し、1.68%と本日最高の水準で引けた。1週間半ぶりの高水準でもある。

CBOTコーン12月限終値：798-1/2↑7-3/4

シカゴコーンは反発。干ばつによる生産の落ち込みが改めて材料視される中、小麦の上昇につれてしっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には790セント台後半まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後には売りが膨らみマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く早々に値を回復。大手ブローカーが生産見通しを引き下げたことも強気に作用、中盤には一時8ドルの節目を回復する場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：891-3/4↑24-0

シカゴ小麦は大幅反発。ロシアや黒海周辺地域の供給不安が改めて材料視される中で買いが加速、前日の下落分以上に値を回復した。12月限は夜間取引から買いが先行、870セント台後半まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は一旦売りに押し戻されたものの、中盤にかけては改めて買いが加速、最後は890セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。

ダウ工業平均：13,292.00↑244.52
S&P500：1,432.12↑28.68
NASDAQ：3,135.81↑66.54

NY 株は大幅上昇。欧州の金融不安一服、米経済指標の改善を背景に高値更新も果たす強気の相場展開となった。欧州中央銀行（ECB）が南欧国債飲む政権購入を決定。続いて失業保険申請件数の減少、またADPが発表した民間雇用の増加数、米供給管理協会（ISM）非製造業指数が予想を上回ったのを受け、市場心理が一段と上向いた。

相場は寄付きから急ピッチで上がった。午後に入ってややペースも落ち着き、それでも本日のレンジ上限で推移し、年初来高値更新である。ダウ平均が2007年12月28日以来の高値で引けた。S&P500終値は2008年1月13日以来の高水準だ。また、NASDAQ指数が2000年11月16日以降最高で終了した。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.776↓0.019

NY天然ガスは続落。在庫統計が予想を大きく下回る積み増しにとどまったにも関わらず、この先秋の需要低迷期に入るという季節的な弱気材料が改めて売りを誘う展開となった。10月限は夜間取引ではやや売りが優勢。通常取引開始後には2.70ドル台後半まで値を下げる展開となった。在庫統計発表後は上下に激しく振れた後、昼にかけて2.80ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。午後からはジリジリと値を下げる展開、引け間際にまとまった売りが出ると、あっさりとマイナス転落して取引を終了した、

イラク穀物局の幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、5万トンの小麦買い付けを計画していることを明かした。原産国は売薬側のオプションにしており、オファーは16日まで受け付けるという。

米環境保全執行局（BSEE）が6日に発表したデータによると、ハリケーン「アイザック」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の42.9%にあたる日量59万3,090バレルの原油と21.3%にあたる9億5,781万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日の68万749バレル、11億5,687万立方フィートの停止から生産が回復した。職員が避難しているプラットフォームは10ヶ所で前日の18ヶ所から減少。稼動を停止しているリグは1基と前日から変わらずとなった。

RBOBガソリン10月限：2.9910↑0.0412
暖房油10月限：3.1425↑0.0249

NY石油製品は反発。ECBが積極的な債券買い取り策を打ち出したのを好感、株や原油の上昇につれて投機的な買いが大きく先行する展開となった。在庫統計発表後は買いも一服、小幅ながら積み増しとなった暖房油主導で手仕舞いに売りに押し戻されたが、最後までしっかりとプラス圏は維持したまま終了した。

NYMEX原油10月限終値：95.53↑0.17

NY原油は小幅続伸。ECBが上限を設けない国債買い取りプログラムを打ち出したことなどを好感し投機的な買いが先行したものの、後半は雇用統計の発表を前に手仕舞い売りに押し戻される展開となった。10月限は夜間取引から買いが先行、朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが加速、97ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。在庫統計では原油が予想以上の大幅取り崩しとなったものの、発表後は買い材料出尽くし感から売りが台頭。最後はかろうじてプラス圏を維持したまま終了した。

COMEX金12月限終値：1,705.6↑11.6

NY金は続伸。ECBが上限を設定しない新たな国債買い取りプログラムを打ち出したことを好感、投機的な買いが加速し今年3月以来で1,700ドルの節目を回復した。12月限は夜間取引から買いが先行し早々に1,700ドルを試す展開。ロンドン午前にかけては急速に騰勢を強め、1,710ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。通常取引開始後は手仕舞い売りに押し戻される展開となったものの、しっかりと1,700ドル台は維持。改めて高値更新を試すような動きこそ見られなくなったが、最後まで底堅い展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：158.20↓2.40

NYコーヒーは続落。ブラジル農務省CONABが生産見通し小幅ながら引き上げたことなどを嫌気、足元の需給の弱さが改めて売りを誘う展開となった。12月限は夜間の時間帯は買いが優勢、朝方には162セント台後半まで値を戻す場面も見られた。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開、CONABの生産見通しが伝わると売りの勢いも強まりあっさりと160セントの節目を下抜け、そのまま156セント台まで値を下げた。売り一巡後は中盤にかけて買い戻しが集まったものの、160セント台を回復するのが精一杯、その後は150セント台後半のレンジ内で上下を繰り返す展開となった。

ICE-US砂糖10月限終値：18.87↓0.14

NY砂糖は続落。需給面で大きな買い材料が見当たらない中、取引終盤にこれまでの流れを継いだ売りが加速、19セントの節目を大きく割り込んで取引を終了した。10月限は夜間の取引開始時にはポジション整理の買い戻しが先行、19.20セント台まで値を戻したが、その後は朝方にかけてはジリジリと売りに押し戻される展開。NYに入っても上値の重い状態が続いたものの、19セントの節目はかろうじて維持する格好での値動きとなった。中盤以降は再び買いが優勢となったものの、反発は限定的。引けにかけて商いの薄い中でまとまった売りが出ると、18セント台後半まで一気に値を崩した。

米財務省は6日、11日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。2010年10月から同額である。来週はまた8月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン）を行う予定で、12日の10年債リオープンで210億ドル、13日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも2010年10月以降据え置いている。来週は総額660億ドルの供給になる。

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

エジプト商品供給公社（GASC）は6日、計47万5000トンの小麦を買い付けたことを発表した。購入したのはロシア産と36万トンと5万5000トンのウクライナ産、12万トンのルーマニア産。一部は10月21-31日、残りは11月1-10日に納入という。

欧州連合（EU）の週次データによると、2012/13年度に発行した小麦輸出許可は9月4日時点で213万トンだった。4日までの1週間で31万7000トンという。

韓国飼料大手Nofiが6日に計12万4000トンのブラジル産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、1トン332ドルでオファーのあるインド産飼料用小麦より同6トン低い価格で購入をした。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は6日、2012/13年度の国内コーン作付が340万ヘクタールになるとの見通しを示した。従来予測の310万ヘクタールから引き上げになる。ただ、前年比較では12%減少の見方。作付は開始間近と伝わっている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

中国発展改革委員会（NDRC）が国内の砂糖市場に介入する見通しが報じられた。価格下落を抑え、国内の圧搾業者や農家を支援するのが狙い。ただ、具体的な措置は不明。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から仕向け先不明で計21万7424トンのコーン輸出成約報告を受けたことを表した。18万4912トンが2012/13年度、3万2512トンが2013/14年度にそれぞれ受け渡しになるという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

大手ブローカーのINTL FCストーンは、2012 年の米コーン生産イールドを121.4ブッシェルと見越していることを示した。前月時点での予測123.4ブッシェルから下方修正になる。一方、大豆は36.7ブッシェルの見通しで、36.2ブッシェルから引き上げた。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

フョードロフ・ロシア農相は6日、2012年の国内穀物収穫が5日時点で5650万トンになったことを明かした。前年同期の6600万トンをわずかに下回り、しかし2010年の同時期に4500万トンだったのと比べると多いという。小麦収穫は一年前の4100トンに対し3360万トンとしている。

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシア中銀が6日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月31日時点で5,146億ドルと前週から2億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは172億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月米企業解雇予定数 (07:30 )
・ECB理事会
・8月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・8月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.36、ユーロ/ドル：1.2598、ユーロ/円：98.76 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。ECB理事会を翌日に控え様々な思惑が交錯する中、不安定なソ展開が続いたが、最後はECBが再建購入計画を発表するとの見方が強まる中でユーロを買う動きが強まった。ドル/円は東京朝に78円台半ばまで値を伸ばしたものの、その後はジリジリと値を下げる展開。ロンドンでは78.30-78.40円台を中心としたレンジ内での推移となった。NYに入っても大きな流れは変わらず、昼前にやや売りが強まった以外は、78.40円を中心としたもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京朝にまとまった売りが出て1.25ドル台前半まで下落、そのままロンドンにかけて同水準でもみ合う展開となった。NY早朝あたりから買い意欲が強まった相場は、そのまま午前中にかけて1.26ドル台を回復するまで上げ幅を拡大。午後からは1.26ドルを挟んだ狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。ユーロ/円はとう今日朝から売りが先行、ロンドンでは一時98円台を割り込む場面も見られた。NY早朝からは一転して大きく買いが先行、午前中には98円台後半まで一気にレンジを切り上げる展開、午後からは買いも一服、高値水準を維持したまま動意が薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：1747-1/2↓20-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。需要面を中心に新たな買い材料が見当たらない中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らむ展開となった。11月限は夜間取引から売りが先行、早朝には買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復することなく息切れとなった。その後は改めて売りが台頭、通常取引開始後は下げ足も速まり、1740セント台前半まで一気に値を崩した。売り一巡後は引けにかけてやや値を回復したものの、反発は限定的なものにとどまった。

CBOTコーン12月限終値：790-3/4↓14-1/4

シカゴコーンは大幅反落。前日のクロップレポートで作柄の更なる悪化が確認されなかったこともあり、収穫期を前に生産者を中心とした売りが台頭、終値ベースで7月26日以来の安値をつけた。12月限は夜間取引から売りが先行、早々に8ドルの節目を割り込んだ。朝方には買い戻しが集まり8ドル台を回復する場面も見られたが、その後は通常取引にかけて改めて売りが加速、790セント割れを試すまで一気に値を崩す展開となった。

CBOT小麦12月限終値：867-3/4↓21-0

シカゴ小麦は大幅続落。新たな買い材料に欠ける中、コーンや大豆の下落につれてポジション整理の売りが先行した。12月限は夜間取引から軟調に推移。朝方からは徐々に売り圧力が強まる展開となった。通常取引開始後は改めて売りが加速、反発らしい反発もないままに値下がりを続け、最後は860セント台まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：13,047.48↑11.54
S&P500：1,403.44↓1.50
NASDAQ：3,069.27↓5.79

NY 株はもみ合い。週後半に欧州中央銀行（ECB）理事会や米雇用統計など注目イベントを控え、基本的に様子見の空気が強まった。取引の決め手となるような材料も見当たらず、売り買い交錯である。ダウ平均は前日下げた反動が手伝い、ほぼ終日、プラス圏で推移してから前日より高く引けた。一方、S&P500とNASDAQ指数は前日終値をはさんで上下に振れながら、最後はマイナス引け。NASDAQ指数は3日ぶりの反落である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス10月限終値：2.795↓0.059

NY天然ガスは反落。天気予報がやや弱気に変化したことなどを嫌気、在庫統計の発表を前にポジション整理の売りが膨らんだ。10月限は夜間取引前半こそ前日終値近辺での推移が続いたが、早朝あたりから売りが膨らむ格好となり、通常取引開始時には2.80ドル割れをうかがうまでに値を下げた。その後一旦は買い戻しが集まったものの、早々に息切れ。中盤以降は改めて売り圧力が強まる展開、最後は2.70ドル台後半まで下げ幅を拡大した。

コスタリカコーヒー協会のスポークスマンは6日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、5日の地震による国内コーヒー農園から被害報告はないと伝えた。コスタリカではマグニチュード7.6の地震が発生。ただ、コスタリカのコーヒーの8割以上が高地で生産されていることを指摘した。地元組合関係者も、地滑りなど聞かれず、やはりダメージはゼロと述べている。

エジプト商品供給公社（GASC）は、6日に小麦買い付けを計画していることを明かした。10月21-31日あるいは11月1-10日に出荷できる小麦を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

RBOBガソリン10月限：2.9498↓0.0024
暖房油10月限：3.1176↓0.0292

NY石油製品は暖房油主導で続落。相場は日中を通じて原油の値動きを追随、売り買いが交錯。ガソリンが前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す一方、暖房油はジリジリと下値を切り下げる展開、最後は終値ベースで8月20日以来の安値まで値を下げた。

NYMEX原油10月限終値：95.36↑0.06

NY原油は小幅反発。ECB理事会を翌日に控え、日中を通じてポジション整理の売りが先行する展開となったが、ハリケーンによる生産停止の影響で在庫が大幅に取り崩されるとの見方などが支えとなり、最後は買いが集まった。10月限は夜間取引から売りが優勢。朝方には労働生産性が強気の内容となったこともあり買いが集まったものの、早々に息切れ。株式市場が開くと売りが加速、94ドル台前半まで一気に値を崩した。中盤にかけてはしっかりと値を回復、午後からは前日終値を挟んだレンジ内で推移となったが、引けではやや買いが優勢となった。

COMEX金12月限終値：1,694.0↓2.0

NY金は小幅反落。ECB理事会を前に市場全体にリスク回避の動きが強まる中、1,700ドルの節目を目前にポジション整理の売りに押される上値の重い展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、1,690ドル台半ばを中心とした推移が続いた。通常取引開始後は買い意欲が強まり、何度かプラス転換する場面も見られたものの、1,700ドルを回復することなく息切れ。午後からはやや売り圧力が強まり、1,990ドル台半ばまで押し戻されて取引を終了した。

米環境保全執行局（BSEE）が5日に発表したデータによると、ハリケーン「アイザック」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の49.3%にあたる日量68万749バレルの原油と25.7%にあたる11億5,687万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日の71万866バレル、13億875万立方フィートの停止から生産が回復した。職員が避難しているプラットフォームは18ヶ所、稼動を停止しているリグは1基で、前日の21ヶ所、2基からそれぞれ減少した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが5日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、8月31日までの週の米国内ガソリン需要は日量910.9万バレルと前週から1.9%増加した。前年比では4.2%の増加、昨年7月15日までの週以来で増加に転じた。過去4週平均は日量895.9万バレルと前年比で1.1%減少、年初来の累計では前年同期を4.2%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン3.80ドルと前週から8セント上昇、前年を4.7%上回る水準となっている。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー12月限終値：160.60↓4.70

NYコーヒーは大幅反落。需給面に特に大きな変化が見られたわけではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な売りが加速、終値ベースで6月22日以来の安値をつけた。12月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。早朝には買いが集まる場面も見られたが、プラス転換したところで早々に息切れ。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、162セント割れを試すまで急落。その後一旦は値を戻す場面も見られたものの、売りの流れは変わらず。最後は160セント台まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：19.01↓0.33

NY砂糖は続落。需給面で決め手となる材料に欠ける中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導、期近ベースで6月5日以来の安値をつけた。10月限は夜間の取引開始から前日終値を中心としたレンジ内で推移。早朝からは買い意欲が強まり、NYに入ると早々に19.50セント台まで値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。中盤以降はややマイナス圏に入ったあたりまで値を下げてのもみ合いが続いたが、引け間際には改めて売りが加速、一時19セントの節目を割り込むまで下げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
6 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

メキシコのマジョルガ農相は5日、2012/13年度の国内砂糖生産が550万トンになるとの見通しを示した。9月に終わる2011/12年度の510万トンから7.8%増加になり、また砂糖きび農家組合が見越す530万トンも上回る。同省は天候改善を理由に生産を楽観視しているという。

ロシア砂糖生産者組合が23日に発表した9月1日時点の砂糖ビートテスト結果によると、平均根重量は511グラムとなった。前年同期の498グラムを2.6%上回った。一方葉重は285グラムで、一年前の312グラムを下回った。糖分比率は14.82%と、前年同期の14.79%から下がった。

ウクライナの砂糖生産者組合は5日、国内製糖所が天候要因から国産ビートからの砂糖生産開始を10-15日遅らせるとの見通しを示した。一部では気温が高く、土壌が乾き過ぎてビート収穫が不可能であるという。一方では多雨の影響からビートの糖分が落ちていることも指摘。雨が止んだ後で糖分が改善するか、様子見の段階にあると述べた。協会によると、2012年のビート作付は前年比12.4%減の46万6000ヘクタール。製糖所稼動の遅れや減反から、2012年のビート糖生産は前年の233万トンを下回る180万トンになるとの見通しを示した。

インド製糖所幹部は5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2012/13年度のインド砂糖生産が2400万-2430万トンになるとの見通しを示した。従来予測の2500万トンから下方修正になる。ただ、2012/13年度に250万トンの供給過剰が見込まれていることを指摘。また、生産も引き続き集計中で、マハラシュトラ州などモンスーンの降雨によってダメージが抑えられる可能性も示した。国内最大のマハラシュトラ州の生産は前年度の900万トンから減少が予想されているが、6700万-6800万トンと政府予測は上回るだろうという。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度（7-6月）のロシア小麦生産が4100万トンになる見通しとなった。前年度の5623万1000トンから27.1%減少になり、また干ばつで不作となった2010/11年度の4150万8000トンも下回る見方だ。輸出予測は前年度を63.0%下回る800万トン。2012/13年度の期末在庫が747万5000トンの見通しで、一年前から25.1%の取り崩しの見方になる。

アルゼンチン農務省は2011/12年度産コーンの275万トンを輸出に当てることを承認した。従来設定していた輸出枠とあわせて1645万トンになるという。また、2012/13年度産では1500万トンを輸出向けに設けることを示した。

ロシア農務省によると、2012年の国内穀物収穫は3日時点で5500万トンとなった。面積にして全体の65%に当たる2910万ヘクタール。平均イールドは1.89トンである。農務省は、前年同期の収穫6460万トン、イールド2.6トンを下回っていると指摘した。

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの8月金輸入は1万1,314.121kgと前月の3万4,994.121kgから67.67%減少した。前年同月は1万7,143.028kgの輸入があった。年初来では10万5,430.807kgと前年同期を107.05%上回っている。トルコはインド、米国に次ぐ世界 3位の金輸入国とされる。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は4日時点で2582万トンとなった。面積にして1004万ヘクタールで、67%終了。イールドは2.57トンだった。前年同期の収穫の3489万トン、イールド3.03トンを下回る。

米小売調査レッドブック・リサーチが5日に発表したレポートによると、9月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比1.7%増加した。前年からは2.5%アップ。いずれも事前予想より高い伸びという。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、8月の同国コーヒー輸出は前年同月比48%増の35万5164袋だった。昨年10月に始まった2011/12年度の輸出は8月まであわせて339万袋となり、前年同期を2%上回るという。

商品取引所ICEは、ハリケーン・アイザックによりニューオーリンズ州の2000袋のコーヒー在庫がダメージを受けたと明かした。被害に遭ったコーヒーは改めて査定されるまで引き渡しに使えないとしている。ニューオーリンズの取引所認定在庫は4日時点で8万9172袋。ニューヨーク、ヒューストンに次いで多い。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した9月1日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.4%下落した。2週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較だと3.7%上がり、5月19日までの週以来の高い伸びになる。

ロシアの金生産者協会が5日に明らかにしたデータによると、同国の年初から7月末までの金生産量は105.823トンと前年同期比で1.9%増加した。このうち鉱山からの生産は94.200万トンと同3.2%増加、一方スクラップ生産は2.605トンと28.8%減少、他の金属の精錬による生産は9.008トンと0.9%増加した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4-6月期労働生産性改定値 (08:30 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )