ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

債券は下落。今週の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合を前に積極的な利上げ継続の見方から改めて売り圧力が強まった。夜間取引で売りが先行し、10年債利回りは上昇。早朝に3.5%を超え、3.51%と2011年4月以来の高水準を付けた。通常取引ではペースもやや落ちたが、売りの流れは継続し、3.4%台後半でもみ合った。

ドル/円：143.19、ユーロ/ドル：1.0022、ユーロ/円：143.55 （NY17:00）

為替は円安が進行。FOMCや日銀の政策会合を控え、中銀の金融政策の違いに改めて注目が集まる中、日銀が緩和政策を維持するとの見方が改めて円売りにつながった。ドル/円は東京市場とロンドン市場が休みの中、アジア時間から買いが先行、143円台まで値を切り上げての推移となった。欧州時間には143円台半ばでのもみ合い、NY朝には143円台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、その後は一転して売りが優勢となり、中盤には143円台前半まで値を切り下げた。午後からは方向感に乏しくなり、同水準で上下を繰り返す展開が続いた。

ユーロ/ドルはアジア時間には売りが優勢、0.99ドル台後半まで値を切り下げての推移となった。欧州時間には売りも一服、しばらくは方向感なくもみ合う展開が続いた。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、1.00ドルのパリティーを回復。午後には株価が上昇するのにつれて、1.00ドル台前半まで値を切り上げた。ユーロ/円はアジア時間には143円をやや上回ったあたりでの推移、欧州時間に入るとやや買いが優勢となり、143円台前半までレンジを切り上げた。NYに入っても穏やかながらも上昇基調を維持、午後には143円台半ばまで上げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：31,019.68↑197.26
S&P500：3,899.89↑26.56
NASDAQ：11,535.02↑86.62

NY株式は反発。FOMCの声明発表を水曜に控え、積極的な利上げが続くとの見方が重石となる中で売りが先行、午後まではマイナス圏を中心とした推移が続いたが、引けにかけての1時間で大きく買い戻しが集まった。ダウ平均は寄り付きでは売りが先行、200ポイント以上値を下げてのスタートとなったものの、その後は買いが優勢となり、中盤にはプラス圏を回復。昼前には売りに押されマイナス転落、昼からはややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。引けにかけては一転して買い意欲が強まり、200ポイント近く値を伸ばして取引を終了した。

セクター別では、金鉱株に大きく買いが集まったほか、運輸株や素材、保険、一般消費財、生活必需品もしっかりと値を切り上げた。一方で薬品株やバイオテクノロジーは軟調に推移した。ダウ銘柄では、ナイキ(NKE)が2.97%、アップル(AAPL)が2.51%それぞれ上昇。ホーム・デポ(HD)、アメリカン・エクスプレス(AXP)、キャタピラー(CAT)、トラベラーズ(TRV)も1%を超える上昇となった。一方でメルク(MRK)は1.23%のげらく、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)も下げが目立った。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：1461-1/4↑12-3/4

シカゴ大豆は反発。原油上昇やUSDAへの中国向け輸出成約報告が買いを支援した。夜間取引で買いが先行し、11月限は上昇。1460セント台半ばに上がっていったんブレーキがかかり値を消していった。朝方には前週末終値を割り込んでさらに下落となったが、通常取引で1430セント台後半に下げたところですぐに買いが集まり反発。日中もしっかりと推移した。

CBOTコーン12月限終値：678-1/4↑1-0

シカゴコーンは小幅高。小麦の下落につれて売りが膨らんだ後、大豆上昇が下支えとなった。夜間取引ではまず買いが集まり、12月限は小幅上昇。一巡して売りが進み下落に転じた。通常取引に入り660セント台後半まで下げたところでブレーキがかかり、引けにかけてプラス圏に持ち直した。

CBOT小麦12月限終値：830-1/2↓29-1/4

シカゴ小麦は反落。ロシアの生産増加見通しを背景に売り圧力が強まった。夜間取引で売りが優勢となり、12月限は値を下げる展開。通常取引に入って下げ足が速まった。820セントを割り込んだところでペースが鈍り始めたが、売りの流れは切れることなく、引けまで軟調な値動きが続いた。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

9月18日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

9月18日現在

USDAクロップレポート・小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス10月限終値：7.752↓0.012

NY天然ガスは小幅続落。朝方まではこれまでの流れを継いだ投機的な売りに大きく押される展開となったものの、その後は売られ過ぎ感が高まる中でしっかりと下げ幅を縮小した。10月限は夜間取引から売りが先行、朝方には7.40ドルの節目近辺まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、中盤にはプラス圏を回復。昼前にはそのまま7.90ドル台まで上げ幅を広げる展開となった。昼には買いも一服となり、再びマイナス圏まで反落。最後は値を持ち直したが、プラス転換するには至らなかった。

RBOBガソリン10月限：2.4641↑0.0484
暖房油10月限：3.3108↑0.1383

NY石油製品は反発、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、原油の上昇につれて投機的な買い戻しが集まった。相場は夜間取引では売りが先行、朝方にかけては値を切り下げる展開となった。通常取引開始後は流れが一転、まとまった買いが断続的に入ると、プラス圏まで一気に値を回復。昼には買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。

NYMEX原油11月限終値：85.36↑0.60

NY原油は続伸。朝方までは景気や需要の落ち込みに対する懸念が重石となる中で売りが先行したが、その後は売られ過ぎ感が高まる中でしっかりと買い戻しが集まる展開となった。11月限は夜間取引では売りが先行、朝棚には82ドルを割り込むまで値を切り下げる展開となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、昼前にはプラス圏を回復、そのまま85ドル台前半まで一気に値を切り上げた。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,678.2↓5.3

NY金は反落。FRBがインフレ抑制のために積極的な利上げを続けるとの見方が重石となる中、FOMCの声明発表を水曜に控えて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、米金利の上昇が重石となる中、1,660ドル台後半までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後には1,670ドル台まで値を回復、中盤には買い意欲が強まり、小幅ながらプラス転換する場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らず。引けにかけては改めて上値が重くなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：221.10↑6.00

NYコーヒーは大幅反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、投機的な買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。12月限はエリザベス女王の葬儀でロンドン市場が休みのため、NY朝7:30から取引を開始。しばらくはややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いたが、中盤にかけては一転して騰勢を強める格好となり、プラス圏を回復。昼前にまとまった買いが入ると、220セント台まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったが、最後まで高値圏で底堅い値動きが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：17.37↓0.19

NY砂糖は続落。インドの供給増観測などが重石となる中、先週金曜の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。3月限はエリザベス女王の葬儀でロンドン市場が休みのため、NY朝7:30から取引を開始。直後から売りに押される格好となり、17.20セントを割り込むまで一気に値を切り下げた。中盤には売りも一服となったものの、しばらくは安値近辺でもみ合う展開。引けにかけては買い戻しが集まったが、反発は限定的なものにとどまった。

インド・マハラシュトラ州政府は19日、同州の2022/23年度（10-9月）砂糖生産が2年連続で過去最高を更新する見通しを発表した。生産予想は1380万トンで、前年の1370万トンから小幅にも増加。砂糖きびの増反が一段の増加につながるとの見方を示した。マハラシュトラ州の製糖所は10月15日に砂糖きび圧搾を始めるという。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは月次レポートで、2022年のEU砂糖ビートイールド見通しを73.2トンと、前月報告時の75.3トンから引き下げた。この結果、過去5年平均の75.0トン（修正値）を下回悪見方にシフトとなった。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは月次レポートで、2022年のEUコーンイールド見通しを6.39トンと、8月の前回報告時の6.63トンから引き下げた。これで4回連続の下方修正。2021年の7.91トン、過去5年平均の7.87トンともに大きく下回る。

ほとんどの地域で夏からの干ばつが終息したものの、夏作物の作柄改善には手遅れとの見方を示した。また、一部の地域ではまだ高温乾燥が続いていることを認識し、今回一段の下方修正につながったという。このほか、８月半ばからの降雨で、冬穀物の作付に向けて土壌水分が改善しているが、欧州北部ではまだ土壌の水不足がひどいとのことである。スペインはまだ干ばつ状態にあり、夏の収穫は終わったが、土壌が非常に乾いていることや給水所の水位が低いことを背景に次のシーズンがすでに懸念されていることを記した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

ストラテジーグレインズは、欧州連合（EU）27ヶ国の2022年コーン生産見通しを5290万トンと、8月時点での5540万トンから引き下げた。最新予想は前年に比べて24.4%減少。乾燥被害が一段の下方修正につながったという。一方、EUによるウクライナからの2022/23年度コーン輸入見通しを900万トンから1040万トンに引き上げた。前年比30%の増加になる。

ストラテジーグレインズはこのほか、EUの軟質小麦生産を1億2410万トンの見通しとし、従来の1億2330万トンから引き上げた。それでも、前年との比較は4.4%減少。軟質小麦輸出は2900万トンから前年とほぼ同水準の2870万トンに引き下げた。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジル中南部の南半球夏に収穫となるコーン作付が15日時点で22.1%終了した。前週の17.2%からアップ、前年同期の21.5%も僅かに上回った。作業はリオ・グランデ・ド・スル州とサンタカタリーナ州、パラナ州に集中。天候は良好だが、生育障害を起こす害虫（ヨコバイ）が懸念されているという。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジルの2022/23年度大豆作付は15日時点で0.1%終了した。前年同期とほぼ同じペースで、コーンの収獲後のさび病感染防止に向けた大豆作付禁止期間が終わり次第作業が始まったと指摘。一方で、マットグロッソ州の一部で降雨がみられながらもほとんどの農家はさらなる雨を待って作業開始を見送っているともいう。

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会(NAHB)、NY10:00発表

米農務省（USDA）は19日、民間業者から中国向けで13万6000トンの2022/23年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国税関総局によると、8月のコーン輸入は180万トンと、前年同月から44.4%減少した。2022年の輸入は8月時点で1693万トンになり、前年同期比にして20.9%の減少。小麦輸入は8月の輸入が53万トンで、25.4%減少、1-8月あわせて前年を10.1%下回る625万トンとなった。

中国税関総局によると、8月の砂糖輸入は68万トンと、前年同月から35.8%減少した。1-8月あわせて273万トンで、前年同期を8.1%下回る。

ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度（7-6月）穀物輸出は19日時点で636万4000トンと、前年同期を45.6%下回った。小麦輸出が前年比70%減の206万3000トン。一方、コーンは371万9000トンで、前年の2.7倍に膨らんだ。

ウクライナの通信社の報道で、ウクライナ農務次官は19日、2022年の穀物生産が6700万トンになると見通した。国内消費2000-2200万トンとみられるのを考慮して、少なくとも4500万トンの新穀を輸出できるとの見方を示した。新穀の出荷は10月に始まるという。このほか、8月に450万トンを輸出し、9月には540万-550万トンに増えるだろうと述べた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月住宅市場指数(HMI) (10:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

債券はほぼ横ばい。積極的な利上げ継続見通しは引き続き重石となりながら、週末を控え買いも入った。また、米物流のフェデックスが景気減速による収益への影響を指摘したことも下支え。夜間取引では売り買いにもまれ、10年債利回りはまず低下して上昇にっシフト。通常取引で3.49%と6月中旬以来の高水準を付けた。しかし、この水準で売り一服。一時、3.4%台前半に下げてから、改めて売り買いが交錯し、もみ合いとなった。

ドル/円：142.88、ユーロ/ドル：1.0016、ユーロ/円：143.13 （NY17:00）

為替は円高ドル安が進行、来週にFOMCや日銀の政策会合を控える中、ポジション調整の円買い戻しが相場を主導する格好となった。ミシガン大消費者指数でインフレ見通しが一段と下がったことは、ドルに対して弱気に作用した。ドル/円は東京では143円台前半を中心に、不安定に上下に振れる展開、午後には143円台後半まで買い進まれる場面も見られたが、その後はジリジリと売りに押される格好となり、ロンドンでは143円台前半での推移となった。NYに入っても売りの流れは止まらず、143円を割り込むまでに下げ幅を拡大。中盤以降は値動きも落ち着き、143円をやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.00ドルのパリティーをやや割り込んだあたりで、上値の重い展開、ロンドンに入るとまとまった売りが出て、0.99ドル台半ばまで値を切り下げた。売り一巡後も0.99ドル台後半を中心とした推移が続いたが、NYに入ると一転して買い意欲が強まり、1.00ドル台半ばまで一気に値を回復。その後は再び売りが優勢となり、1.00ドルをやや上回ったあたりで値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では143円台前半のレンジ内で上下を繰り返す展開、ロンドンに入ると売りが加速、142円台後半まで一気に値を崩した。NY朝には142円台半ばまで下げ幅を拡大、その後は買い意欲が強まり143円台半ばまで値を戻すなど、方向感の定まらない不安定な値動きが続いた。午後には動意が薄くなり、143円の節目近辺でのもみ合いとなった。

CBOT大豆11月限終値：1448-1/2↓3-0

シカゴ大豆は続落。南米産との輸出競争懸念が重石となった。夜間取引で売りに押され、11月限は下落。断続的にテクニカルな買いも入って持ち直す場面がみられたが、その後は再び弱含み、通常取引開始後に1430セント台前半に下げた。日中は下げ幅を縮め、やはり何度か前日終値を超えながら、最後はマイナス引けとなった。

CBOTコーン12月限終値：677-1/4↓0-1/4

シカゴコーンはほぼ横ばい。他市場の値動きをにらみながら売り買い交錯に終始した。夜間取引でまず買いが入り、12月限は小高くなったが、早々に売りに押されて反落。朝方に一段安となり、通常取引に入って660セント台後半で一服。そのまま下げ幅を縮め、取引終盤は前日の終値近くでもみ合った。

CBOT小麦12月限終値：859-3/4↑14-3/4

シカゴ小麦は反発。週末を控えた買い戻しに加え、欧州の生産減少見通しやウクライナ輸出を巡る不透明感が寄与した。夜間取引で買いが集まり、12月限は850セント台前半に上昇して早々に買いも息切れ。売りの流れを再開して下落に転じ、通常取引に入って830セント割れ目前で下げ止まった。その後は改めて買いが進み反発。引けまでしっかりと値を伸ばしていった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：30,822.42↓139.40
S&P500：3,873.33↓8.02
NASDAQ：11,448.40↓103.95

NY株式は続落。前日に物流大手フェデックスが経済環境の悪化などを理由に従来の利益見通しを撤回したことを受け、景気後退に対する懸念が改めて高まる中で売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、早々に400ポイントを超えるまでに値を切り下げた。その後は投機的な買い戻しが集まり100ポイント台までに下げ幅を縮小。昼にかけては再び売りに押し戻される格好となったものの、朝方の安値手前では下げ止まり。午後からはジリジリと買いが集まる展開となったが、プラス圏まで値を回復するには至らなかった。

セクター別では、金鉱株や半導体に買いが集まったほか、薬品株や生活必需品も底堅く推移。一方で運輸株は大幅に下落、エネルギー関連や工業株、銀行株にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ホーム・デポ(HD)が1.63%の上昇となったほか、アムジェン(AMGN)やジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、IBM(IBM)、インテル(INTC)などにもしっかりと買いが集まった。一方でボーイング(BA)は3.67%の下落、シェブロン(CVX)やウォルト・ディズニー(DIS)、セールスフォース・ドットコム(CRM)も2%を超える下げとなった。

対米証券投資
出所：米財務省、NY16:00発表、単位100万ドル

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月13日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス10月限終値：7.764↓0.560

NY天然ガスは大幅続落。週末を控え、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、8ドルの大台を割り込み期近終値ベースで8月8日以来の安値を更新した。10月限は夜間取引から売りが優勢、8.30ドル近辺まで値を切り下げてのもみあいとなった。ロンドン時間に入ると一段と売り圧力が強まる格好となり、8.10ドルを割り込むまで急落。朝方には一旦8.20ドル台まで値を回復したものの、その後は再び売りが加速、8ドルの節目を割り込むまでに値を切り下げた。午後からは7.90ドルをやや割り込んだあたりでの推移が続いたが、引け間際にまとまった売りが出ると、一段と下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン10月限：2.4157↓0.0130
暖房油10月限：3.1725↓0.0327

NY石油製品は続落。将来的な景気の悪化や需要の減少に対する懸念が高まる中、株価の下落につれて売りが優勢となった。相場は夜間取引から上値の重い展開。朝方にかけては買いが集まりプラス転換したものの、流れを大きく強気に傾けるには至らず。通常取引開始後は暖房油を中心に徐々に売りに押し戻される格好となり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

NYMEX原油11月限終値：84.76↑0.11

NY原油は小幅反発。日中を通じて上下に方向感なく振れる不安定な展開が続いたが、最後は前日の急落の反動もあって投機的な買い戻しが下支えとなった。11月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内での上下が続いた。通常取引開始後は買い意欲が強まり、中盤には86ドル台まで上げ幅を拡大。昼前からは一転して売りに押し戻される格好となり、マイナス転落する場面も見られたが、最後はプラス圏に戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,683.5↑6.2

NY金は反発。米長期金利の低下やドル安の進行が下支えとなる中、週末を控えたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行、一時1,660ドル台前半まで値を切り下げる場面も見られた。通常取引開始後には売りも一服、中盤にかけてまとまった買いが入ると、1,680ドル台後半まで一気に値を回復した。9月のミシガン大消費者指数でインフレ見通しが一段と低下したことも強気に作用した。売り一巡後は1,680ドル台前半まで上げ幅を縮小、引けにかけては動意も薄くなった。

ウクライナ農務省によると、2022年砂糖ビートの収穫は16日時点で6200ヘクタールと、作付されたうちの3.5%終了となった。前年同期の5%を下回る。収穫は3万3400トン。イールドが1ヘクタール5.37トンで、一週間前の5.23トンから上がった。

ICE-USコーヒー12月限終値：215.10↓1.30

NYコーヒーは反落。ブラジルレアル安の進行が重石となる中で、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は寄り付きから大きく売りが先行、早々に211セント台まで値を切り下げた。売り一巡後は214セント近辺までレンジを回復してのもみ合い、NYに入ると一旦はレアル安を嫌気する形で売りが膨らんだが、夜間の安値手前では下げ止まり。中盤にかけては買い意欲が強まり、215セント台まで値を回復した。その後は買いも一服、プラス展開を試す動きは見られなかったが、再び大きく値を崩すこともないまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.56↓0.32

NY砂糖は大幅続落。ブラジルレアル安の進行が重石となる中で投機的な売りが先行、期近終値ベースで8月18日以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、17.70セント台まで値を切り下げてのもみ合いとなった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、17.50セント台まで下げ幅を拡大。中盤には一旦買い戻しが集まる場面も見られたものの、引けにかけては改めて上値が重くなり、日中安値を更新する形で取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

ロシア農務省によると、国内の2022年穀物・豆類収穫は15日時点で1億3230万トンと、前年同期の9940万トンを上回った。面積にして3860万ヘクタール、イールドが3.43トンで、それぞれ前年の3750万ヘクタール、2.65トンからアップ。このうち小麦が2580万ヘクタールから9640万トンの収獲、イールドが3.74トンという。

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は9月1日時点で4310万トンと、前年同期を32%上回った。このうち小麦が3180万トンで、38%増加。一方、コーンは10%減少して55万2800トンとなった。

欧州の穀物輸出組合COCERALは9月16日付のレポートで、欧州連合（EU）27ヶ国の2022年軟質小麦生産見通しを1億2556万8000トンと、5月の前回報告での1億2735万3000トンから引き下げた。昨年12月に1億2538万トンの初回予想を発表してから初めての下方修正になる。前年と比べると3.0%減少。面積にして2163万1000ヘクタールの推定で、2159万4000ヘクタールから修正し、前年から0.2%の減少。イールドは5900キログラムの従来予想から5810キログラムに引き下げ、前年の5980キログラム（修正値）から低下する。

国別に、最大のフランスの生産を3476万4000トンから3403万9000トンに引き下げた。前年比3.9%減少。一方、2位のドイツは2190万トンから2225万3000トンに引き上げ、前年から4.7%増加する。3位のポーランドは1200万トンとみており、これも前回報告での1081万トンから上方修正。ただ、前年比較にすると1.6%の減少見通しである。EUを離脱した英国の小麦生産は1565万2000トンから1496万5000トンに下方修正で、前年から7.0%増加する。

EUのコーン生産見通しは6599万4000トンから5194万トンに引き下げた。前年と比べて26.0%の落ち込み。面積は929万6000ヘクタールから884万6000ヘクタールに下方修正し、前年から3.8%減少の見方にシフトとなった。また、イールドを7100キログラムから5870キログラムに引き下げた。前年の7630キログラム（同）から低下する。生産国で最大のフランスは1079万4000トンの予想とし、1339万5000トンから下方修正した。前年に比べると30.5%減少。2位のルーマニアは1131万6000トンから785万2000トン、3位のハンガリーは778万6000トンから313万4000トンにそれぞれ下方修正した。いずれも前年比38.4%と51.5%の大幅マイナス見通しである。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度小麦の34.3%の作柄が9月14日時点で普通あるいは不良となった。前週の26.5%から悪化で、気温の変化が激しく、害虫や病害の発生も背景にあるといいう。土壌水分も通常並みもしくは不足とされるのが全体の46.2%を占め、前週の26.5%から上昇した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00)
・7月対米証券投資 (16:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・株価指数先物 9月限OP 納会
・株価指数先物 9月限納会

債券は続落。朝方発表された失業保険申請件数が予想以下となった一方、小売売上高は予想を上回り、改めて積極的な利上げ継続の見方から売りの展開となった。夜間取引で売りの流れを再開する形で、10年債利回りは上昇。通常取引では経済指標を消化して一段と上がっていったんブレーキがかかったが、前日の水準近くに戻して再び売りに押された。

ドル/円：143.51、ユーロ/ドル：0.9999、ユーロ/円：143.50 （NY17:00）

為替は円安が進行。前日に高まった円買い介入観測も早々に後退、世界の主要中銀が積極的な金融引き締めを進める中、日銀だけが緩和策を維持するとの見方が改めて材料視される中で、円に売りが膨らんだ。ドル/円は東京から買いが先行、午後には143円台後半まで値を切り上げた。ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、143円台前半まで反落。NYに入ってからは143円台前半から半ばを中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では上値の重い展開、午後には0.99ドル台半ばまで、ジリジリと値を切り下げる格好となった。ロンドンに入ると一転して買い意欲が強まり、1.00ドルのパリティーを試すまでに反発。NYに入ると一段とレンジが切りあがり、1.00ドルを挟んだレンジ内での上下が続いた。午後には値動きも落ち着き、1.00ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京から買いが先行、午後には143円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると買いも一服となったものの、NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、昼過ぎには143円台後半まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、143円台前半から半ばのレンジ内での推移となった。

CBOT大豆11月限終値：1451-1/2↓3-1/2

シカゴ大豆は続落。小麦の下落や低調なNOPA月間圧搾高を背景に売り圧力が強まった。ただ、週初に発表されたUSDA需給報告が引き続き下支えとなっており、日中は方向感の定まらない値動きでもあった。夜間取引で売り買いが交錯する中、11月限はもみ合い。通常取引でもまず上下に振れてから、取引終盤に弱含んだ。

CBOTコーン12月限終値：677-1/2↓4-3/4

シカゴコーンは続落。原油や小麦など他市場の下落が重石となった。夜間取引で売りが先行し、12月限は下落。670セント台後半に下げた後、早朝に買いが進み反発した。通常取引で一段と上がったが、690セントちょうどでブレーキがかかり、下げに戻った。

CBOT小麦12月限終値：845-0↓27-1/4

シカゴ小麦は反落。最近の買いの流れを続けた後利食い売りが優勢となった。米国の鉄道スト突入不安が後退したこともマイナスに作用した。夜間取引でしっかりと買いが入ったが、12月限は884-3/4セントと7月12日以来の高値を付けて早々に一服。そのまま値を値し、前日終値を割り込んでさらに売りに押された。通常取引では下げ足も速まり、840セント台前半まで下落した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：30,961.82↓173.27
S&P500：3,901.35↓44.66
NASDAQ：11,552.36↓167.32

NY株式は反落。インフレが高止まりを続ける中、FRBが積極的な利上げをかなりの期間継続するとの見通しが改めて売りを呼び込む展開となった。ダウ平均は売り先行で寄り付き、その後一旦は買いが集まり100ポイント以上値を切り上げる場面も見られたものの、すぐに売りに押し戻されマイナス転落、昼にかけて軟調な展開が続いた。午後には再びプラス圏まで値を切り上げる格好となったが、流れを強気に変えるには至らず。引けにかけては売り圧力が強まり、200ポイントを超えるまでに下げ幅を広げる場面も見られた。

セクター別では、銀行株がしっかりと値を伸ばしたほか、バイオテクノロジーや保険、ヘルスケアも上昇。一方で金鉱株は大きく下落、エネルギー関連やコンピューター関連、半導体にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ユナイテッド・ヘルス(UNH)が2.58%の上昇となったほか、JPモルガン・チェース(JPM)とゴールドマン・サックス(GS)の上昇も1%を超えた。一方でセールスフォース・ドットコム(CRM)は3.43%の下落、マイクロソフト(MSFT)とビサ(V)も2%を超える下落となった。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NYMEX天然ガス10月限終値：8.324↓0.790

NY天然ガスは大幅反落。前日の急伸の要因となった米鉄道労働者の労使交渉が進展、ストによって石炭の輸送が止まるとの懸念が解消されたことを受けてポジション整理の売りが加速した。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。ロンドン時間に入ると一段と上値が重くなったものの、9ドル台はかろうじて維持しての推移。その後鉄道スト回避のニュースが伝わると売りが加速、8.50ドル台まで一気に値を崩した。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、中盤には8.20ドル台まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となり、8.40ドル台まで値を回復したものの、引けにかけては再び売りに押された。

RBOBガソリン10月限：2.4287↓0.0958
暖房油10月限：3.2052↓0.1737

NY石油製品は暖房油を中心に大幅安。原油や株価の急落が重石となる中で投機的な売りが加速した。相場は夜間取引から上値の重い展開、早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後には一気に下げ幅を拡大した。中盤には売りも一服、昼にかけて買い戻しが集まる場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。引けにかけては再び売り圧力が強まった。

NYMEX原油11月限終値：84.65↓3.40

NY原油は大幅反落。株価が下落に転じる中、景気の悪化に伴って需要が一段と落ち込むとの懸念が改めて売りを呼び込んだ。鉄道労働者の労使交渉が進展、ストによって石炭の輸送が止まるとの懸念が解消されたことも弱気に作用した。11月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、朝方には86ドル台前半まで値を切り下げた。通常取引開始後が一段と下げ足が速まり、中盤には84ドルの節目近辺まで一気に値を崩す展開。売り一巡後は85ドル台まで買い戻しが集まったものの、最後は再び上値が重くなった。

アルゼンチンの2022/23年度コーン作付が干ばつの影響から停滞していると報じられた。パンパと呼ばれるコーンなど主要農業生産の草原地帯では4ヶ月ほど降雨がほぼゼロで、先も極めて限定的な降雨の見通しとなっており、約30年ぶりにひどい干ばつ状態にある。

ロサリオ穀物取引所のアグロノミストはロイターに対し、少なくとも27年ぶりに厳しい作付シナリオに面しているとコメント。取引所では現時点での820万ヘクタールの2022/23年度作付見通しを来週に控える月次報告で下方修正するだろうとした。ブエノスアイレス穀物取引所のアナリストも、主要生産地で作付の大幅な遅れが予想されると述べた。

COMEX金12月限終値：1,677.3↓31.8

NY金は大幅続落。FRBがインフレ抑制のために積極的な利上げを継続するとの見方が改めて強まる中、米長期金利の上昇を嫌気する形で投機的な売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが先行、1,700ドルの節目をやや割り込むまでレンジを切り下げてのもみあいが続いた。通常取引開始後は経済指標が相次いで発表される中、しばらく上下に不安定に振れる格好となったものの、中盤にかけてまとまった売りが出ると一気に下げ幅を拡大、昼過ぎには1,670ドルをやや割り込む場面も見られた。引けにかけては売りも一服となったが、最後まで上値は重いままだった。

ICE-USコーヒー12月限終値：216.40↑1.55

NYコーヒーは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみあいが続いた。NYに入ると一旦は売りに押されマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復、そのまま217セント台まで値を切り上げた。中盤には買いも一服となったものの、高値近辺の水準をしっかりと維持しての推移が継続。最後には取引前半につけた高値を試す場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：17.88↓0.09

NY砂糖は小幅続落。需給面で新たな材料が見当たらない中、原油の急落やブラジルレアル安の進行を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心とした推移が続いた。早朝からは徐々に売りに押される格好となりマイナス転落したものの、大きく値を崩すこともなく下げ止まり。中盤にかけては17.90セントをやや割り込んだあたりを中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。引けにかけて新たな動きが見られることもなく、そのまま取引を終了した。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジル最大のコーヒー協同組合Cooxupeによると、ミナスジェライス州やサンパウロ州などの組合員のコーヒー収穫は9日時点で97.82%終了した。前週の94.89%から進み、前回の表作である2020年のこの時点で96.62%だったのも上回るという。裏作だった前年同期には96.93%の収穫を終えていた。一方、組合のプレジデントは、同国のコーヒー輸出が2023年前半に減少する見通しを示した。2022年生産が当初予想を下回るのが理由。組合員による生産見通しは630万袋で、当初見越していた750万袋を下回る。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシア中銀が15日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月9日時点で5,574億ドルと、前週から45億ドル減少した。昨年末時点の6,306億ドルからは、732億ドルの減少となる。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2017年＝100

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY8:30発表

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ブラジルの油種加工業協会（Abiove）は、2022年大豆生産見通しを1億2690万トンと、従来の1億2660万トンから30万トン引き上げた。僅かながらも5回連続の上方修正だが、前年に比べると8.8%減少する。輸出見通しは7680万トンから7700万トンに上方修正で、前年から10.6%の減少。圧搾は4860万トンの従来予想から4890万トンに引き上げ、前年との比較にして2.3%の増加になる。一方、国内の2022年大豆ミール消費見通しは前年比5.7%減の1810万トンで据え置いた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・8月小売売上高 (08:30)
・8月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・9月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・9月フィラデルフィア連銀指数 (08:30)
・8月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・7月企業在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・8月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・8月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)

納会日
・砂糖 10月限OP 納会
・原油 10月限OP 納会