ドル/円：132.43、ユーロ/ドル：1.0898、ユーロ/円：144.25 （NY17:00）

為替はドル安が進行、OPECの大幅追加減産を受けて原油が急騰するのにつれてドル高が進んだものの、その後はポジション調整のドル売りに押される展開となった。ドル/円は東京では買いが先行、午後には133円台後半まで買い進まれる展開となった。ロンドンに入ってからは一転して売り圧力が強まり、NY朝には133円を割り込むまで反落。中盤にかけては一段と売りが加速、132円台前半まで値を崩した。昼前には売りも一服となったものの、132円台前半から半ばのレンジ内で上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、1.08ドルをやや割り込むまで値を切り下げての展開となった。ロンドンにかけては一転して買い一色の状態となり、NY朝には1.08ドル台後半まで値を回復。NYに入っても買い意欲は衰えず、1.09ドル台まで上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったものの、高値圏を維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京では144円の節目を挟んだレンジ内での上下を繰り返す展開、ロンドンにかけては買い意欲が強まり、144円台後半まで値を切り上げた。NY朝からは一転して売りに押される格好となり、小幅ながらも144円を割り込むまでに反落。売り一巡後は144円をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

債券は続伸。朝方発表された米供給管理協会（ISM）製造業指数が低下し、市場予想も下回ったことで、景気不安が高まり、安全資産とされる債券に買いが進んだ。夜間取引では売りが先行したが、10年債利回りは3.5%台半ばに上昇して一服となった。通常取引に入って買いの展開にシフトして急速に低下。ISMの発表後には一気に3.4%を割り込んだ。午後は買いもスローダウンして、3.4%台前半でもみ合った。

CBOT大豆5月限終値：1522-0↑16-1/2

シカゴ大豆は続伸。前週末のUSDA四半期在庫や作付意向調査に加え、本日は原油上昇が進んで買いを支援した。5月限は夜間取引でまず1510セント台後半に上昇してからもみ合った。通常取引に入ると買いに弾みが付いて1520セントを上抜け、1527-3/4セントと3月9日以来の高値を付けた。その後は買いのペースもややスローダウンした。

CBOTコーン5月限終値：657-3/4↓2-3/4

シカゴコーンは反落。USDAへのメキシコ向け輸出成約報告などを手掛かりに買いが進む場面があったが、一巡してテクニカルな売りが台頭した。夜間取引で前週末の買いの流れを引き継ぎ、5月限は上昇。朝方に一段と上がり、通常取引で668-1/2セントと2月23日以来の高値を付けた後すぐに値を消していった。前週末終値を割り込んでそのまま引けまでマイナス圏で推移した。期先限月には上昇で取引終了もあった。

CBOT小麦5月限終値：693-1/2↑1-1/4

シカゴ小麦は小幅上昇。黒海輸出を巡る不透明感などが下支えとなったが、取引終了後にクロップ・レポートを控えているため上値は限られた。夜間取引で買いが進む中、5月限は上昇。700セント台に乗せてさらに値を伸ばし、通常取引で710セントちょうどまで上がってブレーキがかかった。上げ幅を縮めていき、前週末の終値水準で改めて買いが入り、取引終盤は小高く推移した。

ダウ工業平均：33,601.15↑327.00
S&P500：4,124.51↑15.20
NASDAQ：12,189.45↓32.45

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が続伸となる一方、ナスダック総合指数は反落。新たな四半期が始まるのに伴い、大型株を中心に投機資金の流入がしっかりと相場を押し上げる展開となった。一方で割高感の強いハイテク銘柄にはポジション調整の売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に300ポイント以上値を切り上げる展開となった。中盤には一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。昼前からは改めて騰勢を強める格好となり、最後は300ポイント台まで値を回復して取引を終了した。

セクター別では、エネルギー関連が原油の急騰につれて大きく買い進まれたほか、金鉱株やヘルスケア、素材も上昇。一方で運輸株や半導体、一般消費財は下落、公益株や銀行株も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ユナイテッド・ヘルス(UNH)が4.57%、シェブロン(CVX)が4.16%それぞれ大きく上昇、ウォルグリーン(WBA)やメルク(MRK)も2%を超える上昇となった。一方でセールスフォース(CRM)は1.65%の下落、ナイキ(NKE)やアメリカン・エクスプレス(AXP)にも売りが膨らんだ。

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

4月2日現在

NYMEX天然ガス5月限終値：2.097↓0.119

NY天然ガスは反落。足元の需給の弱さが改めて重石となる中、日中を通じて売りに押される軟調な展開となった。5月限は夜間取引から売りが先行、2.60ドル台まで値を切り下げてのもみ合いとなった。朝方からはまとまった買いが断続的に入り、2.10ドル台半ばまで上げ幅を拡大。買い一巡後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤には再び2.10ドル台を割り込むまで値を切り下げた。午後からは改めて値を回復、2.10ドル台まで下げ幅を縮小して取引を終了した。

RBOBガソリン5月限：2.7575↑0.0765
暖房油5月限：2.6626↑0.0420

NY石油製品は上昇、OPECプラスの大幅追加減産を受けた原油の急騰につれて買いが集まった。相場は夜間取引の開始時から買いが殺到、大きくレンジを切り上げての推移となった。買い一巡後はやや値を切り下げたものの、高値圏での推移が継続。朝方からは改めて売りが優勢となり、通常取引開始後も軟調に推移したものの、最後まで大幅なプラスを維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油5月限終値：80.42↑4.75

NY原油は大幅続伸。週末にOPECプラスが日量100万バレルを超える大幅の追加減産を打ち出したことを受けて買いが加速、80ドルの大台まで値を切り上げた。5月限は夜間取引開始時から買いが殺到、81ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。買い一巡後はポジション整理の売りに押し戻され80ドルを割り込むまで値を下げたものの、押し目では買い意欲が強まり、しっかりと下げ止まり。朝方には再び80ドル台まで値を回復した。通常取引開始後は値動きも落ち着き、80ドル台前半から半ばを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

ブラジル貿易局（Secex）によると、3月の大豆輸出は1327万1151.9トンと、前年同月から16.4%増加した。砂糖がモラセスとあわせて182万7591.8トンで、26.9%増えた。一方、コーヒー輸出は16万3444.4トン（約272万袋）になり、19.5%減少した。

COMEX金6月限終値：2,000.4↑14.2

NY金は反発。インフレや景気の先行きに対する不透明感が強まる中、安全資産としての買いがしっかりと相場を押し上げる格好となり、2,000ドルの大台を回復した。6月限は夜間取引では売りが先行、早々に1,960ドル台まで値を切り下げた。ロンドン時間の早朝あたりから徐々に買い意欲が強まり、朝方には1,990ドル台まで値を回復。通常取引開始後には改めて買いが加速、2,000ドル前半まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：176.25↑5.75

NYコーヒーは大幅反発。先週の下落の反動もあり、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。5月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には176セント台まで一気に値を切り上げる展開となった。NYに入っても買いの勢いは衰えず、178セント台まで上げ幅を拡大。中盤には上昇も一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：22.40↑0.15

NY砂糖は続伸。原油高の進行が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導する展開となった。5月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方には22.50セント台まで値を切り上げた。NYに入ると一転して売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。その後は再び22セント台半ばまで値を回復するなど、不安定な値動きが継続、中盤には小幅ながらマイナス転落する場面も見られた。引けにかけては改めて騰勢を強める格好となり、最後は22.40セント台まで値を回復して取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジルの2022/23年度大豆収穫は3月30日時点で76終了した。前週の70%からアップだが、前年同期の81%に比べるとペースが遅いままである。中西部の収穫はほぼ完了し、目先は南部とMatopibaと称されるミナスジェライス州、マラニョン州、トカンティンス州、ピアウイ州、バイーア州から成る新興生産地域の作業が中心になるとコメント。リオグランデ・ド・スル州のイールドは引き続き低調、一方、Matopibaのイールドは高いという。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジルのサフリーニャコーン作付は3月30日時点で99%終了した。前週の91%からアップ。パラナ州とマットグロッソ・ド・スル州で完了した。なお、前年にはこの時点ですでに作業をすべて終えていた。今シーズンは、雨や大豆の収穫遅延によりコーン作付が遅れた。中南部の夏コーン収穫は30日時点で64%終わり、前週の58%から上がり、前年同期の70%に比べるとダウン。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

南アフリカの穀物・油種需給推定委員会は月次需給報告で、国内の2023/24年度（5-4月）コーン期末在庫見通しを276万2296トンと、従来の261万4821トンからやや引き上げた。前年比にして35.5%増加。食用となるホワイトコーンは168万3099トンから165万8324トンに僅かに引き下げ、飼料用のイエローコーンを93万1722トンから110万3972トンに上方修正した。それぞれ24.5%と56.4%の増加見通し。

委員会はこのほか、2022/23年度（10-9月）小麦期末在庫見通しを58万4673トンから56万8973に修正した。前年比にして9.0%の減少になる。

フランスの穀物商社ルイ・ドレフュスは3日付声明で、7月に始まる2023/24年度にロシア産穀物の輸出を停止すると発表した。ロシアの事業と資産の譲渡を検討しているという。ロシア農務省は、ルイ・ドレフュスから輸出停止について通告されたことを認識。同社の決定でも、ロシアからの穀物輸出全体に影響はないとの声明を発表した。ロシア産輸出からの撤退は、米穀物大手カーギルと加バイテラに続いてこれで3社目になる。

米農務省（USDA）は3日、民間業者からメキシコ向けで15万トンの2023/24年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は3日、民間業者から仕向け先不明で2万トンの2022/23年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン）について翌日までの報告を義務付けている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月建設支出 (10:00)
・3月ISM製造業指数 (10:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：132.80、ユーロ/ドル：、ユーロ/円：143.84 （NY17:00）

為替はドル高が進行、今月に入ってからのドル安の進行の反動もあり、月末を控えてポジション調整の買い戻し相場を主導した。ドル/円は東京から買いが優勢、133円の節目を挟んだレンジまで値を切り上げての推移となった。ロンドン朝には133円台半ばまで値を切り上げる場面も見られたが、その後は再び売りに押され、NYに入ると133円を割り込むまで値を下げるなど、方向感の定まらない状態が続いた。午後には動意も薄くなり、ｌ132円台後半でのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.09ドルをやや上回ったあたりでの推移、午後からは徐々に上値が重くなり、ロンドンでは1.08ドル台後半での値動きとなった。NYに入ると一旦は買い戻しが集まったものの、中盤以降は改めて売りに押される展開、午後遅くには1.08ドル台半ばまで値を切り下げた。ユーロ/円は東京朝に145円台半ばまで買い進まれたものの、その後は一転して売りに押される格好となり、144円台後半まで値を下げての推移。ロンドンでは145円台を回復したが、NYに入ると改めて売り圧力が強まり、中盤には144円台前半まで値を切り下げた。午後からは改めて売り圧力が強まる格好となり、遅くには144円を割り込む場面も見られた。

債券は続伸。朝方発表された2月の個人消費支出（PCE）物価指数が予想を下回り、買いが優勢となった。夜間取引では売りが膨らみ、10年債利回りは上昇。しかし、3.59%でブレーキがかかり、通常取引で物価指数を手掛かりにした買いによって低下に転じた。月末要因の買いも入って日中はほぼ一本調子で下がり、午後に3.5%を下回った後一段と買いが進んだ。

CBOT大豆5月限終値：1505-1/2↑31-0

シカゴ大豆は大幅反発。USDAの四半期在庫と作付意向調査ともに市場予想を下回り、買いに弾みが付いた。5月限は夜間取引でもみ合い、早朝に買いが進んで上昇した。通常取引で上げ幅を広げ、USDAの発表後に一気に1513-3/4セントと13日以来の水準まで上がった。その後はやや上値が重くなった。

CBOTコーン5月限終値：649-1/2↓1-0

シカゴコーンは上昇。USDA四半期在庫が予想を下回ったのが買いを支援し、大豆などの上昇も寄与した。夜間取引では売りが先行し、5月限は下落。しかし、前日の安値を下回ったところで買いが進み、早朝に上昇に転じた。通常取引開始後に再び売りに押される場面があったが、マイナス圏に戻してすぐに買いが集まり強含んだ。在庫データの発表に続いて値上がりが加速し、664-1/2セントと2月23日以来の高値を付けた。作付意向調査は予想以上だったこともあって650セント台前半に伸び悩んでから、再び値を上げた。

CBOT小麦5月限終値：692-1/4→0

シカゴ小麦は横ばい。USDAの四半期在庫や作付意向調査は予想を上回ったが、大豆などの上昇が下支えでもあり、売り買いにもまれる展開となった。5月限は夜間取引でまず下落し、680セント台半ばまで下げてブレーキがかかった。通常取引に入って買い優勢の中強含み。USDAの発表後は値動き荒く、一気に700セントを超える上昇の後に680セント台前半に下落した。下値で再び買いが入り、最後は前日の終値水準に並んで引けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,274.15↑415.12
S&P500：4,109.31↑58.48
NASDAQ：12,221.91↑208.44

NY株式は続伸。四半期末を控えてこれまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、100ポイント以上値を切り上げての推移となった。中盤には一段と騰勢を強める格好となり、昼には300ポイントまで上げ幅を拡大。その後はやや上値が重くなったものの、引けにかけては改めて買いが加速、400ポイントを超えるまでに値を伸ばして取引を終了した。

セクター別では、一般消費財や運輸株が大きく上昇したほか、素材やバイオテクノロジー、コンピューター関連にも買いが集まった。一方で金鉱株は値を切り下げた。ダウ銘柄では、ホーム・デポ(HD)が3.42%値を伸ばす展開となったほか、スリーエム(MMM)やナイキ(NKE)、ウォルト・ディズニー(DIS)も2%を超える上昇となった。一方でウォルグリーン(WBA)は0.14%の下落、値を下げたのは30銘柄中1銘柄のみだった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

3月28日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス5月限終値：2.216↑0.112

NY天然ガスは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、月末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。5月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なく上下に振れる展開。朝方には売りに押され2.07ドルまで値を下げたものの、通常取引開始後は一転して買いが加速、2.24ドルまで一気に値を回復した。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることはなく、2.10ドル台後半でのもみ合いが継続、午後には2.20ドル台を回復しての推移となった。

RBOBガソリン5月限：2.6810↑0.0432
暖房油5月限：2.6206↑0.0568

NY石油製品は上昇、原油や株高の進行を好感する形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では売りが先行したものの、早朝にかけて買い意欲が強まり暖房油はプラス圏を回復。通常取引開始後はガソリンもプラス転換、そのまま昼にかけて一気に値を切り上げた。午後には買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油5月限終値：75.67↑1.30

NY原油は続伸。将来的な需給逼迫観測が下支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を押し上げた。5月限は夜間取引ではポジション整理の売りが先行、ロンドン時間には74ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られた。その後買い意欲が強まり、早朝にはプラス圏を回復、通常取引開始後には75ドル台まで値を切り上げた。中盤には一旦売りに押し戻される格好となったものの、押し目ではしっかりと買いが集まり、昼には75ドル台後半まで上げ幅を拡大。引けにかけても高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。

COMEX金6月限終値：1,986.2↓11.5

NY金は反落。月末を控えポジション整理の動きが強まる中、ドル高の進行を嫌気する形で売りが膨らんだ。6月限は夜間取引では前日終値を中心としたやや広いレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。通常取引開始後には2,005ドルまで買い進まれる場面も見られたが、その後は売りに押されややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。引けにかけては一段と売り圧力が強まり、1,980ドル台まで下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー5月限終値：170.50↑0.70

NYコーヒーは小幅高。朝方に大きく売りに押し戻される場面が見られたが、その後はしっかりと買いが集まった。5月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりでのもみ合い。朝方にはまとまった売りが断続的に出る格好となり、NYに入ると166セント台まで一気に値を崩した。売り一巡後は流れが一転、ブラジルレアル高の進行も支えとなる形で買いが集まり、中盤にはプラス圏まで値を回復。その後は動意も薄くなったが、最後まで底堅く推移した。

ウクライナ農務省によると、2023年春穀物作付は国内全ての地域で開始した。30日時点で穀物・豆類の作付が50万ヘクタールとなり、このうり春小麦が10万7700ヘクタール。

ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度（7-6月）穀物輸出は31日時点で3763万9000トンと、前年同期を16.3%下回った。3月だけで534万1000トン。前年の143万8000トンとの比較にして大幅増だが、2月のロシアによる侵攻に続いて輸出は1ヶ月近く停止していたのが背景にある。2022/23年度小麦輸出は31日までに1288万トンとなり、前年から30%減少。一方、コーンは2216万3000トンで、8.4%増加となった

ICE-US砂糖5月限終値：22.25↑0.29

NY砂糖は続伸。対ドルでのブラジルレアル高の進行や原油の上昇が支えとなる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場を押し上げた。5月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で上値の重い展開が続いた。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、21.70セント台まで下げ幅を拡大。中盤には一転して買い一色の展開となり、22.30セント台まえ一気に値を切り上げた。昼前には上昇も一服となったものの、最後まで高値圏を維持しての推移が続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA作付意向調査
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万エーカー

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万ブッシェル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

シカゴビジネス指標 (PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago）、NY9:45発表

欧州委員会は4月1日付の需給レポートで、欧州連合（EU）の2023/24年度軟質小麦生産が前年から3.9%増加し、1億3089万1000トンになるとの初回見通しを発表した。作付が0.4%増えて2198万ヘクタールになる見通し。イールドは前年比横ばいの6トンの予想とした。小麦輸出の見通しが3200万トンで、前年と同水準になる。

2023/24年度コーン生産は6499万8000トンとみており、24.9%の増加になる。作付予想が852万2000ヘクタールで、3.7%減少するが、イールドを前年の6トンから8トンに改善を見通す。

欧州委員会の農業短期見通しレポートによると、欧州連合（EU）の2023/24年度砂糖ビート作付は145万5000ヘクタールと、過去5年平均を3%下回る見通しとなった。欧州司法裁判所が1月にネオニコチノイド系農薬使用を認可する特例措置を違反と判断したのが背景にあるという。長期平均のイールド77トンに基づいて、生産は1億1100万トンになるとした。

欧州委員会は2022/23年度の生産を1500万トン（修正値）とみており、前年から10%減少、過去5年平均との比較にして9%の減少になる。減反と複数の生産地における干ばつを背景にしたイールド低下が生産を押し下げるとの見方。また、2023/24年度の生産は暫定的に一段と落ちるのを見越している格好にもなる。

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

米農務省（USDA）アタシェによると、アルジェリアの2023/24年度（7-6月）小麦輸入は820万トンの見通しとなった。2022/23年度分が820万トンから750万トンに引き下げられたことから、新年度は前年比にして9.3%の増加になる。2023/24年度の小麦生産予想は前年比横ばいの330万トン。作付も前年と同水準の207万5000ヘクタールとみられる。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は週次クロップレポートで、2022/23年度大豆生産が2500万トンになるとの見通しを維持した。この一週間の降雨により、後で作付された大豆の作柄悪化にブレーキがかかったことを指摘した。取引所は2月から干ばつや霜降を理由に複数の下方修正を行っていた。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は週次クロップレポートで、2022/23年度コーン生産見通しを3600万トンで据え置いた。収穫が始まり、29日時点で7%終了。進捗率は前年同期の約半分になる。イールドは3.76トンという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・3月シカゴビジネス指標 (PMI) (09:45)
・3月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA四半期穀物在庫 (12:00)
・USDA作付意向調査 (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・2年債、5年債 3月限納会
・石油製品 4月限納会

ドル/円：132.67、ユーロ/ドル：1.0905、ユーロ/円：144.66 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。新たな懸念材料が見当たらない中で株価の上昇が継続、投資家のリスク志向が強まる中でユーロに買いが集まった。ドル/円は東京では132円台半ばから後半のレンジ内で、やや上値の重い展開。ロンドン朝には132円台前半まで売りに押される場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まり、NY早朝には132円台後半まで反発。中盤までは同水準でのもみ合いが続いたが、昼前からは再び売りが優勢となり、132円台半ばまで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.08ドル台前半でのもみ合い、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.08ドル台後半まで値を切り上げた。NYに入ると一段と騰勢を強める格好となり、1.09ドル台前半まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、1.09ドルの節目近辺の水準は維持してのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では143円台後半の水準で、やや上値の重い展開。ロンドン朝には143円台前半まで売りに押されたが、その後は一転して買いが加速、144円台前半まで値を回復した。NYに入ると145円台まで上げ幅を拡大。中盤にかけては売りに押し戻される格好となり、144円台前半まで反落。午後からは再び買いが集まり、144円台後半まで値を戻した。

債券は上昇。明日に個人消費支出（PCE）物価指数の発表を控えて様子見の空気が強まりながらも、月末特有の機関投資家による保有債券の残存期間長期化を狙った買いが入った。夜間取引で売り買いにもまれ、10年債利回りは上下に振れる展開。通常取引では朝方発表された経済指標を消化して売りが進んだが、3.6%近くに上昇してブレーキがかかった。前日の水準に戻したところで買いに弾みが付いて低下となり、午後には一段と下げた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆5月限終値：1474-1/2↓2-3/4

シカゴ大豆は反落。明日にUSDA四半期在庫や作付意向調査の発表を控え、ポジション調整の売りが出た。夜間取引で売り買い交錯となり、5月限はまず下げてから回復、その後も上下を繰り返した。通常取引開始後に1480セント台前半まで値を伸ばして買い一服。マイナス圏に戻り、そのまま引けまでやや下落で推移した。

CBOTコーン5月限終値：649-1/2↓1-0

シカゴコーンは小反落。USDAへの新たな中国向け輸出成約報告が下支えになる場面があったが、最後は小麦の下落につれ安となった。夜間取引でまず売りが台頭し、一巡して買いが進み、5月限は小幅安の後反発。しかし、朝方に650セント台半ばに上がったところでブレーキがかかって値を消した。通常取引では前日終値を挟んで上下に振れ、若干下げて取引終了となった。

CBOT小麦5月限終値：692-1/4↓12-1/2

シカゴ小麦は反落。5月限が前日に約1ヶ月ぶりの高値を更新した後で買い一服感から売り圧力が強まり、低調な週間輸出成約高も重石となった。夜間取引では取引の方向感が定まらず、5月限は上下を繰り返す展開だった。通常取引に入ると売りに押されて下落。700セントを割り込んで一段と下げた。

ダウ工業平均：32,859.03↑141.43
S&P500：4,050.83↑23.02
NASDAQ：12,013.47↑87.24

NY株式は続伸。特に新たな懸念材料が見当たらない中、前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に100ポイント台後半まで値を切り上げた。その後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、昼過ぎには小幅ながらもマイナス転落したものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて騰勢を強める格好となり、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

セクター別では、半導体や金鉱株がしっかりと上昇したほか、コンピューター関連や一般消費財、素材も堅調に推移した。一方で銀行株は下落、バイオテクノロジーも上値の重い展開となった。ダウ銘柄では、インテル(INTC)が1.81%の上昇となったほか、ボーイング(BA)やウォルグリーン(WBS)、ウォルト・ディズニー(DIS)、マイクロソフト(MSFT)にも買いが集まった。一方でアメリカン・エクスプレス(AXP)は0.72%の下落、ビサ(V)やスリーエム(MMM)も軟調に推移した。

NYMEX天然ガス5月限終値：2.104↓0.080

NY天然ガスは反落。在庫統計が予想を下回る取り崩しにとどまったこともあり、足元の需給の弱さが改めて売りを呼び込んだ。5月限は夜間取引から売りが先行、2.10ドル台前半まで値を切り下げての推移となった。朝方には買いが集まる場面も見られたが、プラス転換することなく息切れ。中盤にかけては再び売りに押される展開、在庫統計発表後には2.10ドルを割り込み、2.08ドルまで下げ幅を拡大した。昼には売りも一服となったものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン5月限：2.6378↑0.0005
暖房油5月限：2.5638↓0.0027

NY石油製品はガソリンが僅かに反発となる一方、暖房油は続落。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に振れる展開が続いた。相場は夜間取引ではロンドン時間にかけて買いが先行、その後はジリジリと売りに押され朝方にはマイナス転落と、不安定な値動き。中盤には再びプラス転換したものの、午後からは売りが優勢となるなど、最後まで方向感が定まることはなかった。

NYMEX原油5月限終値：74.37↑1.40

　NY原油は反発。イラク北部のパイプライン停止など、供給面の不安材料が大きな下支えとなる中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。株高の進行も強気に作用した。5月限は夜間取引から買いが先行、ロンドン時間には73ドル台半ばまで値を切り上げての推移が続いた。通常取引開始後には一旦売りに押される場面も見られたものの、押し目ではすぐに買いが集まり、74ドル台まで上げ幅を拡大。上昇一服後もしっかりと高値圏を維持、引け前には74ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。

COMEX金6月限終値：1,997.7↑13.2

NY金は反発。対ユーロを中心としたドル安の進行が下支えとなる中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。6月限は夜間取引の前半は前日の流れを継いだ売りが優勢となったものの、その後徐々に買いが集まる展開。ロンドン時間にはややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後には1,990ドル台まで上げ幅を拡大、その後は一旦売りに押されマイナス転落したものの、中盤以降は買い一色の状況となり、大きく値を切り上げた。

ICE-USコーヒー5月限終値：169.80↑0.10

NYコーヒーは前日からほぼ変わらず。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開が続いた。5月限は夜間の取引開始時には買いが優勢となったものの、すぐに売りに押されマイナス転落、そのまま朝方には168セント台前半まで値を切り下げた。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、172セントまで一気に値を回復。中盤には売りに押され再びマイナス圏での推移となるなど、最後まで明確な流れが出来上がることはなかった。

ICE-US砂糖5月限終値：21.96↑0.71

NY砂糖は大幅反発。特に決め手となるような材料が出たわけではなかったが、供給面の不安材料が下支えとなる中で投機的な買いが加速した。5月限は夜間の時間帯から大きく買いが先行、NYに入ると22セントの節目まで一気に値を切り上げた。その後は上昇も一服となったものの、ポジション整理の売りに押されることもなく、高値圏をしっかりと維持しての推移が継続。引けにかけては改めて22セント台をうかがう展開となった。

カナダ穀物商社バイテラのロシア社は声明で、同社が7月に始まる2023/24年度にロシア産穀物の輸出停止を決めたと発表した。同社の幹部はロイターに対し、ロシアにある既存のインフラ資産売却に向けて交渉中であること、また同社従業員が新しい輸出業者の設立を計画していることを明らかにした。ロシア農務省は、バイテラの決定でも、ロシアからの穀物輸出全体に影響はないとの声明を発表した。前日には米穀物大手カーギルが7月にロシアからの穀物輸出停止計画が伝わっていた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

アルゼンチンの穀物検査官労組URGARAは、30日夜中に賃上げを求めて無期限のストライキを始めた。労組は声明で、インフレ高騰を指摘し、組合員が打撃を受けていると主張。政府との調停機関が終わったのに続きストに突入した。ストは港でなく、穀物貯蔵施設が対象という。アルゼンチンの港を代表するCAPyMのマネジャーはロイターに対し、検査官のストでもロサリオ港は通常通り稼働していると述べた。

米農務省（USDA）は30日、民間業者から中国向けで17万8000トンの2022/23年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

実質国内総生産(GDP)確定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

企業収益
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インドの政府関係者はS&Pグローバル・コモディティーに対し、政府が2022/23年度小麦生産見通しを従来の1億1200万トンから100万-200万トン引き下げる可能性を示唆した。パンジャブ州やウッタルプラデシュ州、マディヤプラデシュ州といった主要生産地で季節外れの降雨や雹に見舞われたのが背景にあり、政府は被害状況を調査する予定とコメント。インド気象局によると、ラジャスタン州、マディヤプラデシュ州、パンジャブ州、ビハール州では向こう数日間さらなる降水量の予報となっており、市場関係者の間でイールドや品質に被害拡大が懸念されているという。ただ、政府見透しが引き下げられても、前年比はプラスになる。

なお、S&Pグローバルが11人のアナリストなどを対象に行った調査によると、インドの生産見通しは1億700万-1億800万トンで、政府が下方修正を行ってもより慎重な見方を示している格好になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・10-12月期企業収益 (08:30)
・10-12月期GDP確定値 (08:30)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)