ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：77.59、ユーロ/ドル：1.3645、ユーロ/円：105.97 （NY17:00）

為替はユーロが全面安。ECBのシュタルク専務理事辞任報道が欧州の債務不安を更に煽る格好となり、日中を通じて株安の進行共にユーロ売り一色の展開となった。ドル/円は東京では77円台半ばの狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には77.80円台まで値を伸ばした。その後しばらくは動きが見られなかったが、昼前には株安の進行を嫌気する形で売りが加速し77円割れをうかがうまで急落。午後からは再びジリジリと買いが集まる展開となり、77円台半ばまで値を回復して越週となった。

ユーロ/ドルは東京朝にやや買い戻しが集まる場面が見られたものの、その後は売り一色の展開、欧州株が値を下げるのに伴いNY早朝には1.38ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後も弱気の流れは止まらず、NY昼過ぎには1.36ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後一旦1.37ドル台まで戻す場面も見られたが、最後は1.36ドル台半ばまで売りに押し戻された。ユーロ/円は東京朝に108円を試すまで買い戻される場面が見られたものの、早々に弱気転換。NY朝には107円台前半まで値を下げた。その後はNY株の下落と共に下げ足を速め、昼前には105円台前半まで急落。その後一旦は106円台まで買い戻されたものの、結局は105円台後半で越週となった。

CBOT大豆11月限終値：1426-3/4↑8-1/2

シカゴ大豆は反発。週明けのUSDA需給報告でイールドや生産見通しの引き下げが予想されているのに加え、ここまでの乾燥気候で作柄が更に悪化するとの見方も買いを後押しした。11月限は夜間取引から買いが先行。早朝からは欧州株の急落などを嫌気しリスク回避の売りが台頭、通常取引開始後にはマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり、中盤以降は改めて買いが集まる展開となり、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：736-1/2↑2-1/2

シカゴコーンは小幅反発。週明けのUSDA需給報告発表を前に、イールドや生産見通しが引き下げられるとの見方が改めて買いを誘う格好となった。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、その後欧州株や原油の下落を嫌気した売りに押し戻される展開。通常取引開始後は一旦買い戻しが集まったが、中盤には730セント割れをうかがう水準まで値を下げた。売り一巡
後は改めて買いが加速、午後には一時740セント台を回復する場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：729-3/4↓8-1/4

シカゴ小麦は続落。朝方発表された輸出成約がやや強気の内容だったにも関わらず、世界需給の弱気見通しを手掛かりとした売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、欧州株が値を下げるのにつれてリスク回避の売りが台頭。通常取引開始後も流れは変わらず、730セントを割り込むまで一気に値を下げた。中盤にかけては買い戻しが集まったが、流れを変えるには至らず。最後は改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

10年債利回り：1.920↓0.060

債券は続伸。欧州中央銀行（ECB）のシュタルク専務理事がギリシャやイタリアなどの支援を巡って辞任と伝わり、欧州債務不安で買いが集まった。株式相場の下落、またニューヨークや首都ワシントンを狙ったテロ計画の情報があると報じられ、さらにリスク回避の空気が強まる。週末前でもあり、終日相場は強含んだ。10年債利回りは早くから低下し、昼前には一時、1.9%も割り込む強気の展開。午後はやや下げペースも落ち着き、1.9%台前半で推移した。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.915↓0.065

NY天然ガスは反落。欧州の債務不安の高まりを受け株や原油が急落したのを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。熱帯性暴風雨が生産施設直撃コースを外れる見通しが強まったことも弱気に作用した。10月限は夜間取引から原油安につれて売りが加速、朝方には3.90ドルを割り込むまで値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、3.90ドル台前半まで値を下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：10,992.13↓303.68
S&P500：1,154.23↓31.67
NASDAQ：2,467.99↓61.15

NY 株は大幅続落。欧州の債務不安が強まり、売りが優勢となった。欧州中央銀行（ECB）のシュタルク専務理事がギリシャ、イタリアなどへの支援を巡って辞任とのニュースで、先行き不透明感が強まったためである。また、米政府がニューヨークや首都ワシントンで自動車爆破テロ計画の情報を入手したと明かし、週末前でもありリスク回避の空気が強まった。

相場は急速な値下がりで始まった。朝方は下げ渋る場面もあったが、昼前に改めて弱含み。ダウ平均は1万1000ドルを割り込んだ。午後もじわりと本日のレンジを切り下げている。最終的にダウ平均とS&P500が先月22日以来の安値で引け、また2週続落となった。NASDAQ指数終値が8月25日以来の低水準。3週間ぶりに下げた。

米海洋エネルギー管理規制局（BOMRE）が9日に発表したデータによると、メキシコ湾に発生した熱帯性暴風雨「リー」の影響で同日米東部13時半現在、メキシコ湾では依然として4ヶ所のプラットフォームから職員が避難している。一方リグは全て稼動を再開した。地域全体の6.2%にあたる日量8万7,378バレルの石油生産と4.0%にあたる2億1,000万立方フィートの天然ガス生産が停止、前日の20万6,681バレル、3億6,280万立方フィートの停止から回復が進んだ。

RBOBガソリン10月限：2.7710↓0.1142
暖房油10月限：2.9858↓0.0585

NY石油製品は大幅続落。欧州の債務不安を嫌気し株や原油が全面安の展開となる中、景気減速に伴う需要の伸び悩みを懸念した売りが日中を通じて相場を主導する弱気一色の相場となった。ガソリンは8月29日、暖房油は8月24日以来の安値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：87.24↓1.81

NY原油は続落。欧州の債務不安が高まり株価が急落する中、景気減速や需要の伸び悩みに対する懸念からポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間取引では前日のオバマ大統領による景気、雇用対策発表を受け買いが先行したものの、欧州株が下落して始まるとあっさりとマイナス転落。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、NY株の下落につれ昼過ぎには86ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。その後は安値から買い戻されたものの、87ドル台を回復するのが精一杯だった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,859.5↑2.0

NY金は小幅続伸。週末を前に投機的な売り買いが交錯、上下に大きく振れる展開となったものの、最後は欧州の債務不安や株価急落を受けた安全資産としての買いが相場を下支えした。12月限は夜間取引で一時1,890ドルに迫るまで値を伸ばしたものの、商いの薄い中でまとまった売りが出て1,820ドル台まで急反落。通常取引開始後は株に大きく売りが集まる中、上下を繰り返しながらもしっかりと値を切り上げる展開、昼過ぎには1,870ドルまで値を回復した。引けにかけては改めて手仕舞い売りが膨らみ、前日終値近辺まで値を下げて終了した。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の8月国内販売台数は25万4,987台と前月比で6.5%増加した。前年同月からは0.9%の減少となる。ガソリン車の販売は3万4,139台と前月から7.5%増加、前年比では36.7%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を3.8%、ガソリン車が39.0%上回っている。

ICE-USコーヒー12月限終値：270.00↓14.10

NYコーヒーは大幅反落。株が急落し対ユーロ中心にドル高が進行する中、リスク回避の売りが加速、8月22日以来約3週間ぶりの安値まで一気に値を崩した。12月限は夜間の取引開始から売りが先行。280セントの節目を挟んだレンジ内での推移となった。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったものの、中盤以降は株安の進行と共に売りが加速、昼前には265セント台まで下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まったものの、270セントを回復するのが精一杯。引けにかけては270セント近辺で上値の重い値動きが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：29.05↑0.32

NY砂糖は期近が続伸。株や原油が急落する中にも関わらず、納会を今月末に控えて受け渡しに絡んだ現物の供給不足への懸念が大きく買いを誘う格好となった。10月限は夜間の取引開始から買いが先行。商いの薄い中で買いストップがヒット、29セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。買い一巡後は株安の進行に伴い徐々に値を切り下げる展開、NYに入っても流れは変わらず中盤にはマイナス転落する場面も見られたが、引けにかけては改めて買いが集まり29セント台を回復して取引を終了した。一方2012年受け渡しの期先限月は、軒並み値を下げた。

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2011/12年度の世界コーヒー生産が約1億3000万袋になるとの見通しを発表した。従来予測を維持。ベトナム、メキシコ、ホンジュラス、また一部アフリカ諸国で増産が見込まれるものの、ブラジルとインドネシアでは減少。コロンビアでも、過去3年の水準を上回る見通しだが、過去の平均水準まで回復は難しいかもしれないと指摘する。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は8日付けのクロップレポートで、乾燥による2011/12年度の小麦生産への影響懸念を示した。ほとんどの天気予報はごく一部を除いて当面、降雨が見込まれないことを指摘している。取引所によると、2011/12年度の作付は460万ヘクタールとなり、これは過去10年間で2番目に小さい規模である。

インド政府は9日、民間業者による小麦とコメの輸出再開を正式に発表した。輸出解禁は8日に閣僚パネルが決定。

ロシア鉄道（RZhD）はノボロシースク港穀物ターミナルへの輸送で一部解禁したことを発表した。大量の穀物集荷をさばききれず、鉄道システムにもししょうを来したため、先月27日から2つのターミナルへの輸送を禁止している。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は9日、民間業者から24万トンの中国向け2011/12年度産大豆輸出成約が取り止めの報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から仕向け先不明で12万7506トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インドのパワール農相は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内砂糖生産が増加する見通しを示した。好天気に恵まれ、業界予測の2600万トン前後に増えるとの見方である。あｍた、輸出に関すると、需給バランス、またインフレ水準次第とし、具体的な予測は明かさなかった。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

米穀物評議会（USGC）は9日、中国による2011年の米産コーン輸入が97万5000トン超となる見通しを示した。これは米国にとって仕向け先別で8番目に大きい規模になるという。最も出荷量が大きいのは日本で、次いでメキシコ、韓国となる。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 10月限OP 納会
・通貨先物 9月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.49、ユーロ/ドル：1.3881、ユーロ/円：107.57 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。ECB理事会後の会見でトリシェ総裁が欧州経済の下振れリスクに言及したことなどを受け、ECBの利上げが終了したとの見方からユーロ売りが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて77円台前半のレンジ内で推移。NY早朝にはドル売りが強まる場面も見られたが、77円台を割り込むには至らなかった。その後はジリジリと買いが集まる展開。バーナンキ議長が講演で具体的な追加緩和策に言及しなかったこともドル高に作用、午後からは77円台半ばでの推移となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.40ドル台半ばから後半での推移。NY早朝あたりから売り意欲が強まった相場は、トリシェ総裁会見を受けて売りが膨らみ、あっさりと1.40ドル台を割り込んだ。NYでは午前中1.40ドルを挟んだレンジ内での推移となったが、昼前からは改めてうりが加速、1.38ドル台後半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて108円台後半の水準で推移。NY早朝あたりから売り圧力が強まり、ECB総裁会見後は一気に108円台を割り込んだ。その後も売りの流れは変わらず、NY午後には107円台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆11月限終値：1418-1/4↓2-1/2

シカゴ大豆は小幅続落。穀物市場の下落につれ売りが先行する展開となったものの、めさきの 作柄悪化懸念が引き続き相場の下支えとなり、下げ幅は限定的なものにとどまった。11月限は夜間取引では買いが先行したものの、朝方にまとまった売りが出て1410セントまで急落。通常取引開始後には改めて買い戻しが入り、プラス圏を回復した。しかしその後はコーンの下落につれるように改めて売りが先行。早朝の安値こそ割り込まなかったものの、日中を通じて上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン12月限終値：734-0↓14-0

シカゴコーンは続落。対ユーロを中心としたドル高の進行が嫌気されたほか、12日の需給報告が予想ほど強気の内容にならないとの見方が出てきていることも売りを誘う格好となった。12月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたが、朝方にはマイナス転落。通常取引開始後は売り一色の展開となり、730セント台前半まで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買う向きもなく、最後まで安値圏でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦12月限終値：738-0↓13-1/2

シカゴ小麦は続落。需給面で特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、前日の流れを継いだテクニカルな売りが先行した。12月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は売り一色の展開中盤には730セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引け前には740セント台を回復する場面も見られたが、最後は再び売りが優勢となった。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.980↑0.040

NY天然ガスは続伸。メキシコ湾に新たな熱帯性暴風雨が発生したことを受け、供給不安から買いが先行する展開となった。10月限は夜間取引では売りが先行したものの、その誤解が集まり早朝にはプラス圏を回復。通常取引開始後もしっかりの展開となった。在庫統計発表後は予想を上回る積み増しが確認されたこともあって大きく売りが膨らむ場面も見られたが、すぐに値を回復、昼過ぎにはそのまま4ドルの節目を上抜けるまで値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻されたものの、高値圏は維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：1.980↓0.073

債券は反発。景気不安の再燃から買いの展開となった。欧州中央銀行（ECB）による景気見通し下方修正、米国では失業保険申請件数が予想を上回り、買いに弾みがついた。それでも昼前に株式相場が下げから回復したのを嫌気した売りも一時、台頭。相場上昇一服となって、10年債利回りが2%台に戻したが、午後に株価が再び弱含むのを背景に利回り低下のピッチが速まった。

特に、バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の講演が新味に欠ける内容だったのを受けて株安が進むと、利回りの下げ幅も拡大。引けにかけて本日最低を更新する展開となった。

ダウ工業平均：11,295.81↓119.05
S&P500：1,185.90↓12.72
NASDAQ：2,529.14↓19.80

NY 株は反落。朝方に予想を上回る週間失業保険新規申請件数を嫌気し、午後はバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の講演に対する失望で売り圧力が強まった。バーナンキ議長の講演内容は先月下旬に行ったものと大差なく、具体的な金融緩和についての言及も見送りしたためである。相場は下落のスタートから一時、回復。しかし、昼前には再び前日終値を下回った。午後に入ってFRB議長の講演草稿発表に続いて下げ幅拡大となった。

RBOBガソリン10月限：2.8852↓0.0228
暖房油10月限：3.0443↓0.0313

NY石油製品は反落。失業保険が弱気の内容となったことや株安の進行を嫌気、景気減速による需要の伸び悩みが改めて売り材料視される格好となった。夜間取引から売りが先行した相場は、通常取引開始後原油の上昇につれ買いが集まる展開となったものの、プラス圏を回復するには至らず。午後からは改めて売りに押し戻された。

NYMEX原油10月限終値：89.05↓0.29

NY原油は反落。オバマ大統領の景気対策発表に注目が集まる中、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となったが、最後は株安の進行につれ売りが膨らんだ。10月限は夜間取引から前日終値を中心とした広いレンジ内で上下を繰り返す展開。朝方には失業保険申請件数が弱気の内容合ったことを受け88ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後は買いが先行、昼前には90ドル台を回復する場面も見られたものの、それ以上積極的な動きは見られない。引けにかけては再び売りが優勢となり、マイナス転落して取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
9日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金12月限終値：1,857.5↑39.9

NY金は大幅反発。前日の急落で割安感が出たことから、バーナンキFRB議長講演を前に大きく買い戻しが集まった。弱気の経済指標や株高の進行が一服したことも強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが先行、1,840ドルを挟んだ広いレンジ内での推移となった。早朝に1,850ドル台を回復した後は、通常取引開始後に一旦売られたものの、その後発表された失業保険申請件数が弱気の内容となったのを受け買いが加速、1,860ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一巡、大きく値を崩すこともなく1,850ドル台でもみ合う展開となった。

米海洋エネルギー管理規制局（BOMRE）が8日に発表したデータによると、メキシコ湾に発生した熱帯性低気圧「リー」の影響で同日米東部13時半現在、メキシコ湾で5のプラットフォームから職員が避難、2基のリグが稼動を停止している。地域全体の14.8%にあたる日量20万6,681バレルの石油生産と6.8%にあたる3億6,280万立方フィートの天然ガス生産が停止、前日の51万6,451バレル、9億5,840万立方フィートの停止から回復が進んだ。

ICE-USコーヒー12月限終値：2874.10↓0.40

NYコーヒーは小幅反落。相変わらずの材料難の中、ドル高の進行などを嫌気しポジション整理の売り優勢の展開が続いた。12月限は夜間の取引開始時から売りが先行、一気に280セントの節目を割り込むだけの勢いこそなかったものの、280セント台前半で上値の重い値動きとなった。NYに入ってからはやや買い意欲が強まったものの、プラス圏まで値を回復することもない。結局最後までややマイナス圏に入ったあたりでもみ合ったまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：28.73↑0.32

NY砂糖は続伸。目先中国の輸入が増加するとの見通しが出たことを好感、ファンドを中心に買いが加速した。10月限は夜間の取引開始時に売りが先行する場面も見られたが、早々にプラス圏を回復。NYに入ってからは商いの薄い中ながらもしっかりと買いが集まり、28セント台後半まで値を伸ばした。中盤にかけてはやや伸び悩む展開となったものの、昼過ぎには改めて買いが集まり29セント台まで上げ幅を拡大した。引けにかけては売りに押し戻され、28セント台後半まで値を下げて取引を終了した。

バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長は8日、景気や物価について講演した。米連邦公開市場委員会（FOMC）が20-21日の会合で景気刺激策について話し合うともコメント。しかし、景気回復促進の準備はできていると述べるのにとどめ、具体的な金融緩和策への言及はなかった。

バーナンキ議長の講演は先月26日の年次経済シンポジウムに次いで、8月のFOMC会合以降2回目である。前回の講演同様に景気回復が事前に見込んでいたよりも鈍く、また見通しも引き下げとなったことを指摘。これを受けて8月のFOMC会合で超低金利政策を2013年半ばまで維持すると、具体的な時期を声明に盛り込んだとの説明を繰り返した。

インフレ見通しに関すると、年初の石油をはじめとする多くの商品価格急伸、日本の震災に伴う世界的なサプライチェーンの問題を取り上げ、今年前半にインフレ圧力が強まったとした。しかし、これまでの物価上昇による経済への影響はほとんどみられないと指摘。さらに、こうした一時的な影響も小さくなって目先のインフレは落ち着くと見通し、長期的なインフレ期待も引き続き安定との見方を示した。さらに、低調な雇用情勢から僅かな賃金上昇が生産性の伸びで相殺されると述べた。雇用コストのシェアが大きいことを挙げ、単位雇用コストの安定はインフレ抑制に寄与するとの見方である。

米商務省が8日に発表した貿易収支によると、7月の金輸入は714万6,373キログラムと前月から8.1%増加した。前年同月の940万6,002キログラムからは24.0%の減少となる。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は6日時点で379万9000トン、穀物輸入は347万3000トンとなった。32万6000トンの純輸出。7月に2011/12年度が始まってから輸出が輸入を上回ったのは初めて。なお、前年同期は383万1000トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比41%減の252万7000トンという。

米商務省が8日に発表した7月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万7174トン(111万9571袋)となった。前月比10.8%減少し、前年同月も3.1%下回る。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米財務省は8日、12日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月から同額である。13日の10年債リオープンで210億ドル、14日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも昨年10月や12月、また今年のリオープンでの発行規模と同じ。8月の新規発行では10年債が240億ドル、30年債が160億ドルだった。来週は総額660億ドルの供給となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インドの貿易相は8日に記者団に対し、同日の閣僚パネルで小麦とコメントの輸出解禁を決めたことを明かした。政府の在庫縮小が狙い。小麦の輸出は2007年から禁止されていた。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から韓国向けで16万1900トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

国際砂糖機関（ISO）は、2011/12年度（10-9月）の中国砂糖輸入が275万トンになるとの見通しを示した。今年初め時点での予測200万トンから引き上げ。2年連続の在庫取り崩しを指摘し、向こう2年間の買い付けが大きくなるのを見越しているという。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は9月7日時点で194万トンとなった。前週の258万トンから減少。荷積みを予定している船舶数は一週間前を23隻下回る63隻という。

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月2日時点で5,434億ドルと前週から16億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは640億ドルの増加となる。

南アフリカ統計局が8日に発表した月次データによると、同国の7月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で62.3と前月から0.2%低下した。季節調整前の指数は60.6で、前年同月比で3.5%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から4.3%低下、季節調整前では前年比で5.1%低下した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7月貿易収支 (08:30 )
・7月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

ドル/円：77.22、ユーロ/ドル：1.4097、ユーロ/円：108.87 （NY17:00）

為替はユーロが反発。ドイツ憲法裁判所が、同国のギリシャ支援参加に対して条件付きで合憲との判断を示したことなどを好感。オバマ大統領が打ち出す景気対策への期待からNY株が急伸したことも投資家のリスク志向を高め、ユーロの買いにつながった。ドル/円は東京朝から前日の反動もあってドル安が進行、77円台前半まで値を下げた。ロンドンに入ってからも大きな動きは見られず、77.10円台の狭いレンジ内で上下を繰り返す展開、NYでは株高の進行を好感し昼にかけて77円台半ばまで値を伸ばしたが、午後からは再び売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京ではジリジリと買いが集まる展開、朝方1.40ドル割れを試す水準にあった相場は、ロンドン朝には一時1.41ドルを上抜けるまで値を回復した。その後はNY朝にかけて1.40ドル台半ばまで売りに押し戻されたものの、株高の進行などが支えとなり大きくは値を崩さない。午後遅くには再び1.41ドル台回復を試す展開となった。ユーロ/円は東京では108円台半ばを中心としたレンジ内で上下。ロンドン朝には一時109円台まで買い進まれる場面も見られたが、その後は売りに押し戻されNY朝には108円台前半まで値を下げた。その後は株高の進行につれて再び買いが集まり、午後には109円を試すまでに値を回復した。

CBOT大豆11月限終値：1420-3/4↓1-3/4

シカゴ大豆は続落。株や原油が大きく値を伸ばす中にも関わらず、来週のUSDA需給報告を前にポジション整理の売りに押される展開となった。11月限は夜間取引では買いが先行。通常取引開始時には1430セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、直後から売りが大きく膨らむ展開となり、中盤には1410セント台前半まで値を崩した。しかし前日の安値を試すことなく下げ止まり。引けにかけてはしっかりと下げ幅を縮小した。

CBOTコーン12月限終値：748-0↓7-3/4

シカゴコーンは反落。決め手となる材料に欠ける中、原油や株が急伸する中にも関わらずポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間取引では買いが先行、760セント台に乗せての推移が続いたものの、通常取引開始後は一転して売り一色の展開。日中を通じて反発らしい反発もないままに値下がりを続け、午後には750セントの節目を割り込むまでに値を崩した。

CBOT小麦12月限終値：751-1/2↓8-1/2

シカゴ小麦は続落。割高な米産に対する現物市場での需要の弱さが改めて売り材料視され、通常取引では大きく売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが先行、通常取引の開始時には一時770セント台前半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売り一色の相場展開。エジプトの買い付け競売で米産が外れた事などが嫌気され、引け間際には750セント割れを試すまで値を崩した。

ダウ工業平均：11,414.86↑275.56
S&P500：1,198.62↑33.38
NASDAQ：2,548.94↑75.11

NY 株は4日ぶりに反発。欧州の債務不安がやや薄れ、買いにつながった。ドイツ連邦憲法裁判所がギリシャへの金融支援は違憲とする訴えを退けたことが背景にある。先週後半から相場下落が続いた反動で買い戻しも進みやすく、相場は朝方から強含み。日中も落ち着いたペースで上昇を続けた。午後に発表となった地区連銀経済報告(ベージュブック)は極端に弱い内容でもなく、むしろ出尽くし感につながって相場一段高である。ダウ平均とS&P500が3日ぶりの高値で引け、NASDAQ指数終値は先月末以来の高水準となった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス10月限終値：3.940↑0.002

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。大西洋の東方で熱帯性暴風雨が新たに発生したことなどを手掛かりに買いが集まったものの、最後はこれまでの大きな流れを継いだ売りに押し戻された。10月限は夜間取引では売りがやや優勢。通常取引開始後もしばらくはマイナス圏で推移、中盤にかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、4.03ドル台まで一気に値を伸ばす展開となった。買い一巡後は一旦値を下げた後、午後遅くには再び4ドル台を回復する場面も見られたが、最後はポジション整理の売りが膨らみ前日終わりへ近辺で取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：2.9080↑0.0854
暖房油10月限：3.0756↑0.0654

NY石油製品は大幅高。株や原油が買い一色の相場展開となったのを好感、景気回復や需要の伸びに対する期待が改めて強気に作用する格好となり、午前中一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一服となったものの、しっかりと高値圏を維持。ガソリンは8月2日以来の高値を更新した。

NYMEX原油10月限終値：89.34↑3.32

NY原油は大幅反発。株高の進行を好感しファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで8月3日以来の高値まで値を回復した。10月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には87ドル台まで値を回復した。その後も株高の進行につれ断続的に買いが入る展開となり、昼前には89ドル台まで上げ幅を拡大。その後は買いの勢いも一服となったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,817.6↓55.7

NY金は大幅続落。株高の進行を受けて安全資産としての需要が後退、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間の取引で商いの薄いところにまとまった売りが出て急落、朝方にかけて1,840ドル近辺での推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、一時1,800ドルの節目を割り込むまで値を崩したものの、この水準では買い意欲も強く、中盤にかけて値を回復。最後は1,800ドル台前半で取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：284.50↑3.55

NYコーヒーは反発。株や原油が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが集まった。12月限は夜間の取引開始時から買いが先行、NY朝には285セント台まで値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服、売りに押し戻されたものの、280セント台はしっかりと維持。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺まで値を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：28.41↑0.12

NY砂糖は反発、株や原油が大きく値を回復したのを好感、テクニカルな買い戻しが相場を主導した。10月限は夜間の取引開始から買いが先行、28セント台半ばを中心としたレンジ内での推移となった。NYの時間帯に入ってからは徐々に買い意欲が強まり、中盤には一時29セントを回復する場面も見られたが、この水準では売り圧力も強く、あっさりと28セント台半ばまで逆戻り。そのまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
8 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米海洋エネルギー管理規制局（BOMRE）が7日に発表したデータによると、メキシコ湾に発生した熱帯性低気圧「リー」の影響で同日米東部13時半現在、メキシコ湾で21のプラットフォームから職員が避難、4基のリグが稼動を停止している。地域全体の36.9%にあたる日量51万6,451バレルの石油生産と18.1%にあたる9億5,840万立方フィートの天然ガス生産が停止、前日の84万6,670バレル、22億460万立方フィートの停止からやや回復した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが7日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、9月2日までの週の米国内ガソリン需要は日量873.9万バレルと前週から5.9%減少した。前年比では4.2%の減少、過去4週平均は日量 905.7万バレルと前年を3.0%下回っている。需要の急激な減少は、ハリケーン「アイリーン」が米東部を直撃したことによるもので、2月11日までの週以来、夏期のドライブシーズン中としては6年ぶりの低水準に落ち込んだ。周辺住民が事前に避難を行ったことによるもの。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.63ドルと前週から5セント上昇、前年に比べると36.0%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

米連邦準備理事会（FRB）は7日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、一部の地区で経済活動をまちまちあるいは弱含んだとの見方を示した。各連銀報告によると、セントルイスとミネアポリス、カンザスシティ、ダラス、サンフランシスコで小幅の景気拡大となり、アトランタ地区では極めて緩やかなペースの伸び。クリーブランド地区の成長はスローダウン、ニューヨーク地区が低調なままだったという。シカゴ地区の拡大ペースもこれまで以上に鈍く、リッチモンド地区で鈍化した。

ボストンとフィラデルフィアの両連銀は地区内の経済活動をまだら模様、フィラデルフィア連銀が全般にやや不調だったと評価している。複数の連銀から、複数の最近の株価変動が激しいことや景気の不透明感から地元で短期見通しの下方修正につながっているとの報告もあった。

今回のベージュブックは8月26日までに収集した情報データをもとにカンザスシティ連銀が取りまとめた。9月20-21日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米農業気象サービスのクロップキャストAGサービシズは、2011年の国内コーン生産を前年比4.3%減の119億1300何ブッシェルと見越していることを発表した。イールドは145.2ブッシェルと、一年前の152.8ブッシェルを下回る見方。ミシシッピ川やミズーリ川の洪水、テキサス州の干ばつといった天候要因を挙げ、衛星で収穫面積の縮小を確認しているという。

同社このほか、大豆生産を29億2400万ブッシェルとみており、これは前年比12.2%減少になる。ブッシェルが前年の43.5ブッシェルに対し、2011年推定が40.3ブッシェル。

エジプト商品供給公社（GASC）は7日、30万トンの小麦を買い付けたことを発表した。計18万トンのロシア産を商社3社から購入し、価格は1トン289.70ドル、291.50ドルという。また、12万トンのカザフスタン産を1トン291.00ドルで買い付けた。いずれも11月11-20日出荷の予定。

欧州委員会（EC）関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、欧州連合による（EU）砂糖生産枠撤廃計画を明かした。計画は10月13日に発表予定。現行枠が期限切れとなる2016年9月に廃止になるという。計画では生産が1.9%増え、域内の砂糖価格が2020年までに2009/10年の水準から8.2%下落するとの見通しとなっている。ただ、農家側では生産枠の撤廃により採算性が落ち、生産も長期的には減少するとの見方を示しており、計画が農家に有益といえないと難色を示していることも伝わっている。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は7日の粗糖競売で4万4000トンを売却したことを明かした。売却したのは来年7月1日から9月15日に受け渡しとなる8000トンと3月1日から5月15日に受け渡しの3万6000トンという。

商社大手Sucdenのインド子会社幹部は7日、同社が2011/12年度に最高45万トンの砂糖を輸出する見通しを示した。大半はバングラデシュや東アフリカ向けという。2011/12年度のインド全体の砂糖輸出が200万-300万トンになるのを見込み、同社が10-15%のシェアを維持するのを狙っていると述べた。

ウクライナの経済開発時間は7日、政府が年内の穀物輸出課税継続を決めたにもかかわらず、穀物出荷が計画通り続くと発表した。8月の輸出は関税撤廃の観測が影響して減少したことを認識しながら、税制改定はないことが明確になって、逆に輸出ペースが速まっていると指摘。同氏によると、8月31日に60万トンの出荷手続きが税関に提出されたという。同氏はまた、ロシア産にくらべてうくらいな産は割高であるものの、輸出への影響はないと述べた。

カナダ統計局は7日、7月31日時点での国内小麦在庫が718万9000トンになったと発表した。前年同期に比べて8.17%減少であるが、市場予想は上回る。デュラムだけで前年比41.54%減の158万3000トン。こちらは予想レンジ上限に近い。カノーラは一年前から19.22%ダウンとなって182万8000トン。市場が予想していた以上だった。

コーンと大豆の在庫は商業向けのデータ集計が小麦などと違うことから10月4日に別に発表の予定という。

米小売調査レッドブック・リサーチが7日に発表したレポートによると、9月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.4%増となった。前年との比較では4.9%増加。

日本政府はSBS方式で1万600トンの飼料用小麦と10万900トンの飼料用オオムギを買い付けた。12月31日までに出荷という。

オーストラリア農務省は7日、ウェスタン・オーストラリア州の2011/12年度小麦イールドが降雨効果で平均以上になるとの見通しを示した。8月もほとんどの農産地で平均近い降水量を記録しており、小麦生産地帯に適した水分をもたらしたという。

ベトナムが3万トンのオーストラリア産飼料用小麦を1トン305-310ドルで買い付けたと報じられている。関係者によると、10月に出荷の予定。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は7日、8月の同国コーヒー輸出が前年比42.3%増の30万9303袋になったと発表した。UCDAは米通信社ダウ・ジョーンズに対し、西部と南部の二次収穫における予想以上のイールド上昇が輸出増加に寄与したとコメント。また、買い取り価格の上昇も農家の在庫放出を促進したという。

UCDAによると、2010/11年度の輸出は年初10月から8月まであわせて280万袋で、一年前を12%上回った。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した9月3日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.7%低下した。2週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較だと2.7%上がった。これで79週間続けて一年前を上回っているが、前週から伸びペースはスローダウン。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30 )