ドル/円：76.92、ユーロ/ドル：1.3677、ユーロ/円：105.25 （NY17:00）

為替はドル小幅安。フランスの金融機関に対する懸念が後退、株価の回復と共にユーロには買い戻しが集まる一方、ドル円は米景気減速懸念などから上値の重い状態が続いた。ドル/円は東京からドルジリ安の展開となり、ロンドンでは77円をはさんだレンジ内で推移。NYに入ると改めて売り意欲が強まり、76.80円台まで下げ幅を拡大した。中盤以降は大きな動きも見られず、77円をやや下回ったあたりでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台後半の水準で推移、ロンドンに入ると債務不安が改めて材料視され1.35ドル台半ばまで一気に値を崩したものの、売り一巡後はしっかりと買いが集まり、NY朝には1.37ドルを回復する場面も見られた。その後も基本的にはしっかりの相場展開、午後には1.37ドル台前半まで値を伸ばしたが、遅くには売りに押し戻された。ユーロ/円は東京では105円台前半を中心に推移。ロンドン朝には104円台半ばまで値を崩したものの、その後は値を回復。NYでは105円台前半から半ばを中心としたレンジ内での推移が続いた。

10年債利回り：1.994↑0.041

債券は続落。欧州の金融不安がやや薄れ、売り圧力が強まった。メルケル独首相のギリシャ支援に前向きな発言が背景にある。欧州や米国の株高も重し。また、午後には10年債入札結果もさえなかったことを嫌気した売りもあった。早朝では相場の小高い展開もあったが、その後で弱含んでから日中も軟調。10年債利回りは入札結果の発表に続き一時、2%を超えた。

CBOT大豆11月限終値：1391-3/4↓4-1/4

シカゴ大豆は小幅続落。弱気の収穫見通しを嫌気したコーンの急落につれ売りが先行したものの、最近の乾燥気候による作柄悪化懸念を手掛かりに買い意欲も強く、下げ幅は限定的なものにとどまった。11月限は欧州株の下落などを嫌気し夜間取引から売りが先行。数条取引開始直後には14ドルまで一気に買い戻される場面も見られたが、その後はコーンの下落につれ1380セント台前半まで一気に値を崩した。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤には1390セント台まで値を回復、そのまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：723-0↓22-1/2

シカゴコーンは大幅反落。既に収穫の始まった地域からイールドが当初の予想ほど悪くないとのレポートが出てきたことを嫌気、ファンドを中心に売り一色の相場展開となった。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は売りが加速、中盤には720セントを割り込むまで一気に値を下げた。その後は安値から買い戻されたものの、720セント台後半まで戻すのが精一杯。最後は再び売りが優勢となった。

CBOT小麦12月限終値：702-0↓25-1/4

シカゴ小麦は大幅続落、弱気の収穫見通しを嫌気し急落したコーンにつれて売りが加速、一時7ドルの節目を割り込むまで値を下げた。12月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は売りが加速、そのまま696セントの日中安値まで一気に値を崩した。中盤にかけて7ドル台まで買い戻されたもの、流れを強気に変えるには至らず。最後まで上値の重い状態が続いた。

ダウ工業平均：11,105.85↑44.73
S&P500：1,172.87↑10.60
NASDAQ：2,532.15↑37.06

NY 株は反発。メルケル独首相がギリシャ支援の行方に前向きな見方を示したと伝わり、欧州株の上昇も手伝って買いが集まった。欧州金融や景気の先行き不透明感から売りに押される場面もあったが、目新しい材料に乏しくブレーキはかかりやすく、日中の相場は上下に振れる展開。取引終盤に小じっかりとし、主要株価指標は揃って続伸となった。中でも、NASDAQ指数はハイテク高を背景にほぼ終日、プラス圏で推移。最後は7日以来の高値で引けた。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.980↑0.095

NY天然ガスは大幅反発。目先中西部を中心に気温が上昇するとの予報を手掛かりに投機的な買い戻しが加速、一時4ドルの節目を回復する場面も見られた。10月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、早朝にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後は急速に騰勢を強め、4.01ドル台まで一気に値を伸ばした。しかしこの水準では売り圧力も強く、中盤にかけてはジリジリと売りに押し戻される展開。途中何度か4ドルの節目回復をうかがう場面も見られたが、最後まで上値は重かった。

エジプト商品供給公社（GASC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、14日に小麦買い付けを計画していると明かした。物色するのは11月21-30日、12月1-10日に出荷できる小麦で、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、あるいはアルゼンチン産を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

カナダ農務省（AAFC）は9月13日付の穀物・油種需給見通しで、2011/12年度の全小麦生産を2407万6000トンとした。8月時点で見越していた2300万トンから引き上げ。前年度推定2316万7000トン（修正値）を上回る見方だ。ただ、デュラム小麦だけなら380万トンから374万9000トンに小幅引き下げた。

コーン生産は従来予測の1050万トンに対し、修正値が998万3000トンとした。前年から14.8%減少の見方。一方、大豆は402万5000トンから386万2000トン、カノーラを1340万トンから1319万3000トンにそれぞれ下方修正した。

2011/12年度輸出見通しに関すると、全小麦を70万トン引き上げ1680万トンとした。前年度推定1618万5000トン（修正値）から増加の見方にシフトした。コーンは前年比473.7%減の50万トンの見通しで、90万トンから大きく下方修正である。大豆は従来の240万トンで据え置き、カノーラは705万トンから700万トンに改定。

当局はこのほか、全小麦の 2011/12年度国内消費を前年比9.2%増の839万5000トンと見通し、前月時点の予測から6万5000トン引き上げた。2011/12年度の期末在庫予測は500万トンから610万トンに上方修正。また、2010/11年度の期末在庫を640万トンから718万9000トンに引き上げた。コーン消費予測は1135万トンから1128万3000トンに引き下げた。コーンの在庫は5万トン引き上げ100万トン。前年度推定は10万トン引き上げて110万トンとした。

2011/12年度の大豆消費見通しは従来の185万トンから176万2,000トンに改定し、期末在庫は17万5000トンから10万トンに下方修正した。カノーラ在庫見通しは100万トンから140万トンに引き上げた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン10月限：2.7424↑0.0042
暖房油10月限：2.8361↓0.0114

NY石油製品はガソリンが小幅続伸となる一方、暖房油は反落。原油の上昇につれて大きく買いが集まる場面も見られたものの、景気減速やそれに伴う需要の伸び悩み懸念が重石となり、最後は売りに押し戻された。

NYMEX原油10月限終値：90.21↑2.02

NY原油は大幅続伸。ドル安の進行などを好感しファンドを中心に投機的な買いが加速、一気に90ドルの節目を回復する展開となった。今週の在庫統計で大幅取り崩しが予想されていることも強気に作用した。10月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行。ロンドン朝には欧州株の下落につれマイナス転落する場面も見られたが、早々に値を回復。通常取引開始後は89ドル台前半から半ばを中心としたレンジ内での上下となった。午後からは改めて買いが加速、最後は8月初め以来の水準まで値を伸ばして取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,830.1↑16.8

NY金は反発。欧州の債務不安が引き続き相場の大きな下支えとなる中、ドル安の進行などを手掛かりに投機的な買いが先行する展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、ロンドンの朝にはリスク回避の動きが加速、1,800ドルの節目を割り込む場面も見られたが、すぐにプラス圏を回復した。通常取引開始後はしばらく1,820ドルを中心としたレンジ内での推移、中盤以降はドルの下落につれて徐々に騰勢を強め、1,830ドル台まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：270.30↓0.65

NYコーヒーは小幅反落。投機的な売り買いが交錯、前日終値を中心とした比較的広いレンジ内での推移となった。12月限は夜間の時間帯には売りが先行、270セントの節目を挟んで上値の重い展開となった。NYの時間帯に入ると買いが集まり、中盤には270セント台半ばまで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず、引けにかけて欧州の債務不安などを受けたリスク回避の売りが改めて膨らむ格好となり、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：29.41↓0.16

NY砂糖は反落。期近を中心とした買いの流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りに押される軟調な展開が続いた。原油の上昇も、相場の下支えとはならなかった。10月限は夜間の時間帯は買いが先行、NY朝には29.90セント台まで値を伸ばしたものの、その後は一転して売りが台頭。上下を繰り返しながらも下値を切り下げる展開となり、昼前には29セント台前半まで下げ幅を拡大した。午後からはやや買い戻される場面も見られたが、最後まで上値は重いままだった。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが13日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、9月9日までの週の米国内ガソリン需要は日量852.7万バレルと前週から2.4%減少、2月11日以来の低水準となった。前年比では3.5%の減少、過去4週平均は日量 890.5万バレルと前年を2.7%下回っている。レイバーデーの連休をもってドライブシーズンが終了したことに加え、熱帯性暴風雨「リー」がメキシコ湾岸に居座ったことが需要低迷の背景にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.63ドルと前週から5セント上昇、前年に比べると36.0%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

インド農務省関係者は13日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内大豆生産が1257万トンになるとみられていることを明かした。前年度の1265万トンを僅かに下回る見方だ。ただ、天候が寄与して油種全体の生産は一年前の2084万トンより若干多い2089万トンの推定としている。

インド農務省関係者は13日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の砂糖きび生産が3億4219万トンになるとみられることを明かした。前年比1%近い増加の見方という。

米小売調査レッドブック・リサーチが13日に発表したレポートによると、9月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比0.2%増となった。前年との比較では4.7%増加。いずれも事前予想より高い伸びという。

アルジェリア国営業者が5万トンの軟質小麦買い付けを計画していると報じられた。市場関係者によると、11月に出荷できるもので、原産国の指定はない。

NOPA大豆圧搾高市場予想
14日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

エクアドルコーヒー評議会（Confenac）が13日に明らかにしたデータによると、同国の年初から7月末までのコーヒー輸出は79万190袋と前年同期から29.5%増加した。7月単月の輸出は16万3,686袋と前年同月から46.5%増加、仕向先はコロンビア、ロシア、ドイツ、ポーランドなどとなっている。

英国税関が13日に明らかにしたデータによると、同国の7月小麦輸出は11万2,561トンと前年同月の22万6,036トンから大幅に減少した。7月は、11/12年度最初の月となる。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

リビア東部油田で操業を行っているリビアアラビア湾石油公社（Agoco）の広報担当者は13日、内戦によって停止していた石油生産が再開、日量16万バレルの原油をトブルーク・パイプラインに送り込んでいることを明らかにした。今のところ、輸出の再開には至っていないという。

ECBが13日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は9月9日現在3,632億4,900万ユーロと前週から100万ユーロ増加した。増加はユーロシステム内の中銀1行が保有金を買い付けたことによるもの。

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

ドイツ調査会社WVZは13日、2011/12年度砂糖ビートの2回目のテスト結果を発表し、1ヘクタールあたりのビート株数が9万6600株になったことを明かした。前年同期の9万4200株を上回り、2001-2010年の10年平均8万6900万株以上でもある。糖分含有率のレンジが13.6-16.8%。一部週の地域のデータがないため、国内平均も出せないという。前年同期の国内平均が14.2%、10年平均は15.9%。

中国統計局は13日、8月の国内精製糖生産が2万8000トンになったと発表した。前年同月の2.15倍という。2011年の生産は年初から8月まであわせて前年同期を3.6%上回る815万トンとしている。

フランス政府機関France AgriMerは13日、2011/12年度の国内軟質小麦生産を3340万トンと見越していることを発表した。前年度推定の3570万トンから減少になるが、従来推定の3200万トンから引き上げ。6月の降雨がイールド改善に寄与したことを挙げている。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は13日時点で7420万トンになった。面積にして3060万ヘクタールで、全体の69%に当たる。前年同期の4970万トンを上回り、またイールドが一年前の1.96トンから2.42トンに改善したという。

小麦だけで収穫が4580万トン、イールド2.64トンとなった。前年同期は3340万トン、2.1トン。小麦収穫は面積にしてこれまで1730万ヘクタールと、68%終わった格好になる。

カザフスタン農務省は13日、国内穀物収穫が12日時点で1330万トンになったと発表した。面積にして860万ヘクタールで、全体の53.1%に相当するという。前年同期の収穫1042万2000トン、面積1253万3000ヘクタールを下回る。しかし、平均イールドが1.54トンで、これは一年前の0.83トン以上だ。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した9月10日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.3%上昇した。2週間ぶりのプラス転換。前年同期との比較だと3.3%上がった。これで80週間続けて一年前を上回り、また前週の2.7%より高い伸びである。

国際エネルギー機関（IEA）は13日に発表した月報で、2012年度の世界石油需要を日量9,070万バレルと推定、前月から40万バレル下方修正した。新興国の経済成長見通しの引き下げが背景にあり、世界経済は下ブレリスクにに面しているとの見方も示している。2011年度は日量8,930万バレルと20万バレルの引き下げ、前年比では2012年が140万バレル、2011年が100万バレルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00 )
・8月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・API石油在庫統計 (16:30 )

ドル/円：77.18、ユーロ/ドル：1.3676、ユーロ/円：105.59 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。ギリシャのデフォールト懸念が高まり世界的に株安が進む中、リスク回避手段として円に買いが集まった。NY午後遅くには伊政府が中国に対して国債の大量売却を打診したとの報道を受け、株価と共にユーロが大きく買い戻された。ドル/円は東京では77円台半ばの水準で小動き。午後に入ると売り圧力が強まり、ロンドン朝には76円台後半まで値を下げた。その後改めて買いが集まりNY朝には77円台まで値を回復、昼前には再び77円を割り込む場面も見られたが、午後遅くには株高と共に77.30円台まで買い戻された。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、昼過ぎには一時1.35ドルを割り込む場面も見られた。ロンドンに入ってからは買い戻しが集まり、NY朝には1.36ドル台後半まで値を回復。午後には再び1.35ドル台半ばまで値を下げたものの、中国による伊国債引き受け観測を手掛かりに1.36ドル台後半まで急反発した。ユーロ/円は東京では105円台前半を中心としてレンジ内で推移。午後に入ると売り圧力が強まり、ロンドン朝には一時104円を割り込む場面も見られた。その後は上昇に転じNY午前には105円台半ばまで値を回復。中盤にかけては105円を挟んでの上下が続いた後、午後遅くには105円台後半まで値を伸ばした。

10年債利回り：1.953↑0.033

債券は反落。イタリアが中国に国債売却で打診との英フィナンシャル・タイムズによる報道が売りにつながった。株式相場の下げからの回復も響いて売り圧力が強まる格好だ。取引の早い段階では、ギリシャの債務問題を巡ってリスク回避を狙った買いにより相場はしっかり。10年債利回りが1.88%まで低下した。しかし、午前の取引終盤に押し戻された。先週末の水準を挟んでもみ合った後に上昇となった。

CBOT大豆11月限終値：1396-0↓30-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。イールドや生産見通しが引き上げられるなど、USDA需給報告が弱気のサプライズとなったことを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。11月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は弱気の需給報告を受けて売り一色の展開、中盤には1390セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後はコーンの上昇などにつれ14ドルを回復するまで買い戻されたものの、最後は再び節目を割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：745-1/2↑9-0

シカゴコーンは続伸。朝方発表された需給報告で生産見通しが大幅引き下げとなり、期末在庫の逼迫が進んだことを手掛かりに買いが集まった。12月限は夜間取引では手仕舞い売りが先行、通常取引開始後もしばらくは大豆の下落などを嫌気しマイナス圏での推移となった。需給報告の内容が予想よりも弱気だったことも上値を重くした。しかし中盤以降は需給見通しの絶対的な強さが支えとなり、しっかりと買いが集まる展開。最後は740セント台半ばまで値を伸ばして取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：727-1/4↓2-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。朝方発表されたUSDA需給報告がやや弱気の内容となったことから売りが先行したものの、中盤以降はコーンの上昇につれて買いが集まり下げ幅を縮小した。12月限は通常取引開始後には710セント割れを試すまで売りが膨らんだものの、その後はしっかりと値を回復、中盤には一時プラス転換する場面も見られた。しかし国内、世界需給ともに需給見通しが弱気修正されたこともあり、それ以上積極的な買いは見られない。午後からはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：11,061.12↑68.99
S&P500：1,162.27↑8.04
NASDAQ：2,495.09↑27.10

NY 株は反発。イタリアが中国に国債などの売却を打診しているとの報道を好感し、取引終盤に買いが優勢となった。朝方はギリシャの債務問題など欧州の財政不安を巡り売りが先行し、欧州株下落なども重しで相場は続落のスタート。午後には下げ幅拡大の場面もあったが、英フィナンシャル・タイムズによるイタリアの国債売却絡みの報道が伝わり、相場回復につながった。主要株価指標は揃って3日ぶりの反発。特にNASDAQ指数の値上がりが大きく、ハイテク株の買収が寄与した上昇を反映している。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

9月11日現在

NYMEX天然ガス10月限終値：3.885↓0.030

NY天然ガスは続落、夏の暑さがピークを過ぎ季節的な需要の減少が予想される中、日中を通じてポジション整理の売りが先行する上値の重い展開となった。株安の進行も相場の重石となった。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝には買いが集まる場面も見られたが、通常取引開始時にはまとまった売りが出て3.80ドル台前半まで急落。中盤にかけては買い戻しが集まったものの、プラス圏回復を試すのが精一杯。午後からは再び売り圧力が強まった。

RBOBガソリン10月限：2.7382↓0.0328
暖房油10月限：2.9475↓0.0383

NY石油製品は続落。欧州の債務不安から世界的に株安が進む中、景気減速による需要の伸び悩みを嫌気した売りが相場を主導した。中盤には原油の上昇につれ買いが集まり、ガソリンは一時プラス転換する場面も見られたが、午後からは改めて売りに押し戻される展開となった。

NYMEX原油10月限終値：88.19↑0.95

NY原油は反発。欧州の債務不安から世界的に株安が進む中にも関わらず、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが相場を押し上げた。10月限は夜間取引では売りが先行、一時85ドル割れを試すまでに値を下げた。しかしその後はユーロが値を回復したこともあって買い戻しが集まり86ドル台を回復。通常取引開始後は急速に騰勢を強め、昼前には89ドルに迫るまで値を伸ばした。その後はやや売りに押し戻されたものの、日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,813.3↓46.2

NY金は反落。欧州の債務不安が高まり世界的に株安が進行、投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、金市場からも資金を引き揚げる動きが強まった。12月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後には1,840ドルを割り込むまでに値を下げた。その後しばらくは大きな動きも見られなかったものの、昼前あたりからは断続的に売りが出る格好となり、最後は1,810ドル台まで下げ幅を広げて取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：270.95↑0.95

NYコーヒーは小幅反発。先週末の急落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯先週末の終値を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、中盤にかけて買い意欲が強まり270セント台半ばまで値を伸ばした。買い一服後はジリジリと売りに押し戻される格好となったが、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：29.57↑0.52

NY砂糖は続伸、ブラジルの生産見通し引き下げやそれに伴う現物市場の供給不足が引き続き強き材料視される格好となり、期近を中心に買いが先行した。10月限は夜間の時間帯には売りが優勢となったものの、早朝にはプラス転換。NYの時間帯に入ると買いが加速、一気に30セントの節目を回復する展開となった。買い一巡後は中盤にかけて30セントを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。午後にはUnicaの発表したブラジル中南部圧搾推定が予想ほど強気の内容ではなったこともあり、手仕舞い売りに押し戻された。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は12日、2011/12年度の国内中南部における砂糖きび圧搾が8月後半で前年同期比3.8%減の4048万トンになったと発表した。前半の4.2%よりややペースの緩やかな減少で、規模も3853万トンを上回る。規模は8月前半の3853万トン以上である。砂糖きび1トンから生産される糖分の合計値（ATR）は前年同期を5.8%下回った。

8月後半の砂糖生産が前年同期から0.1%増えて296万トンで、前半3.4%減だったのから生産ペースが速まった格好になる。一方、エタノール生産が18%減の17億4000リットル。

Unicaのアナリストは、圧搾が11月半ばに終了すると見通す。2011/12年度の圧搾推定は5億1024万トン。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は9日時点で7150万トンになった。面積にして2920万ヘクタールで、66.2%終了したことになる。イールドが一年前の1.97トンを上回る2.45トンという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が9月11日時点で233万6000トンとなった。前年同期から23.3%増加。これまでに加工した粗糖も23.2%増えて237万6000トンという。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から仕向け先不明で11万4300トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インドの食用油大手Ruchiの幹部は12日に記者団に対し、2011/12年度（10-9月）のインド大豆成案が1000万トンを超える可能性があるとの見方を示した。2010/11年度の生産推定が900万-950万トン。降雨の効果と作付増加を増産見通しの理由にしている。大豆ミール輸出に関すると、国内消費増加のため2011/12年度は前年を小幅上回る程度とみているという。同氏はこのほか、安価の輸入食用油による国内業者への影響を指摘し、政府は輸入関税を現行の7.5%から15％に引き上げる必要があると述べた。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、8月の大豆輸入は前年同月比5%減の451万トンになった。1-8月あわせると、前年同期より5.5%少ない3358万トンという。

8月のコーン輸出は1万3286トンで、一年前から47%増加になる。年初からの累計は前年同期を21%下回る8万491トン。

欧州コーヒー連盟は12日、欧州内のコーヒー在庫が7月に1365万8114袋になったと発表した。前月から13万8797袋増加という。地域別にはまちまちで、前月を上尼割ったのはブレーメンとハンブルグ、ルアーブル。一方、最大規模のアントワープは8万867袋減った。ジェノバとトリエステも前月比マイナス。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：77.59、ユーロ/ドル：1.3645、ユーロ/円：105.97 （NY17:00）

為替はユーロが全面安。ECBのシュタルク専務理事辞任報道が欧州の債務不安を更に煽る格好となり、日中を通じて株安の進行共にユーロ売り一色の展開となった。ドル/円は東京では77円台半ばの狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には77.80円台まで値を伸ばした。その後しばらくは動きが見られなかったが、昼前には株安の進行を嫌気する形で売りが加速し77円割れをうかがうまで急落。午後からは再びジリジリと買いが集まる展開となり、77円台半ばまで値を回復して越週となった。

ユーロ/ドルは東京朝にやや買い戻しが集まる場面が見られたものの、その後は売り一色の展開、欧州株が値を下げるのに伴いNY早朝には1.38ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後も弱気の流れは止まらず、NY昼過ぎには1.36ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後一旦1.37ドル台まで戻す場面も見られたが、最後は1.36ドル台半ばまで売りに押し戻された。ユーロ/円は東京朝に108円を試すまで買い戻される場面が見られたものの、早々に弱気転換。NY朝には107円台前半まで値を下げた。その後はNY株の下落と共に下げ足を速め、昼前には105円台前半まで急落。その後一旦は106円台まで買い戻されたものの、結局は105円台後半で越週となった。

CBOT大豆11月限終値：1426-3/4↑8-1/2

シカゴ大豆は反発。週明けのUSDA需給報告でイールドや生産見通しの引き下げが予想されているのに加え、ここまでの乾燥気候で作柄が更に悪化するとの見方も買いを後押しした。11月限は夜間取引から買いが先行。早朝からは欧州株の急落などを嫌気しリスク回避の売りが台頭、通常取引開始後にはマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり、中盤以降は改めて買いが集まる展開となり、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：736-1/2↑2-1/2

シカゴコーンは小幅反発。週明けのUSDA需給報告発表を前に、イールドや生産見通しが引き下げられるとの見方が改めて買いを誘う格好となった。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、その後欧州株や原油の下落を嫌気した売りに押し戻される展開。通常取引開始後は一旦買い戻しが集まったが、中盤には730セント割れをうかがう水準まで値を下げた。売り一巡
後は改めて買いが加速、午後には一時740セント台を回復する場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：729-3/4↓8-1/4

シカゴ小麦は続落。朝方発表された輸出成約がやや強気の内容だったにも関わらず、世界需給の弱気見通しを手掛かりとした売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、欧州株が値を下げるのにつれてリスク回避の売りが台頭。通常取引開始後も流れは変わらず、730セントを割り込むまで一気に値を下げた。中盤にかけては買い戻しが集まったが、流れを変えるには至らず。最後は改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

10年債利回り：1.920↓0.060

債券は続伸。欧州中央銀行（ECB）のシュタルク専務理事がギリシャやイタリアなどの支援を巡って辞任と伝わり、欧州債務不安で買いが集まった。株式相場の下落、またニューヨークや首都ワシントンを狙ったテロ計画の情報があると報じられ、さらにリスク回避の空気が強まる。週末前でもあり、終日相場は強含んだ。10年債利回りは早くから低下し、昼前には一時、1.9%も割り込む強気の展開。午後はやや下げペースも落ち着き、1.9%台前半で推移した。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.915↓0.065

NY天然ガスは反落。欧州の債務不安の高まりを受け株や原油が急落したのを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。熱帯性暴風雨が生産施設直撃コースを外れる見通しが強まったことも弱気に作用した。10月限は夜間取引から原油安につれて売りが加速、朝方には3.90ドルを割り込むまで値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、3.90ドル台前半まで値を下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：10,992.13↓303.68
S&P500：1,154.23↓31.67
NASDAQ：2,467.99↓61.15

NY 株は大幅続落。欧州の債務不安が強まり、売りが優勢となった。欧州中央銀行（ECB）のシュタルク専務理事がギリシャ、イタリアなどへの支援を巡って辞任とのニュースで、先行き不透明感が強まったためである。また、米政府がニューヨークや首都ワシントンで自動車爆破テロ計画の情報を入手したと明かし、週末前でもありリスク回避の空気が強まった。

相場は急速な値下がりで始まった。朝方は下げ渋る場面もあったが、昼前に改めて弱含み。ダウ平均は1万1000ドルを割り込んだ。午後もじわりと本日のレンジを切り下げている。最終的にダウ平均とS&P500が先月22日以来の安値で引け、また2週続落となった。NASDAQ指数終値が8月25日以来の低水準。3週間ぶりに下げた。

米海洋エネルギー管理規制局（BOMRE）が9日に発表したデータによると、メキシコ湾に発生した熱帯性暴風雨「リー」の影響で同日米東部13時半現在、メキシコ湾では依然として4ヶ所のプラットフォームから職員が避難している。一方リグは全て稼動を再開した。地域全体の6.2%にあたる日量8万7,378バレルの石油生産と4.0%にあたる2億1,000万立方フィートの天然ガス生産が停止、前日の20万6,681バレル、3億6,280万立方フィートの停止から回復が進んだ。

RBOBガソリン10月限：2.7710↓0.1142
暖房油10月限：2.9858↓0.0585

NY石油製品は大幅続落。欧州の債務不安を嫌気し株や原油が全面安の展開となる中、景気減速に伴う需要の伸び悩みを懸念した売りが日中を通じて相場を主導する弱気一色の相場となった。ガソリンは8月29日、暖房油は8月24日以来の安値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：87.24↓1.81

NY原油は続落。欧州の債務不安が高まり株価が急落する中、景気減速や需要の伸び悩みに対する懸念からポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間取引では前日のオバマ大統領による景気、雇用対策発表を受け買いが先行したものの、欧州株が下落して始まるとあっさりとマイナス転落。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、NY株の下落につれ昼過ぎには86ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。その後は安値から買い戻されたものの、87ドル台を回復するのが精一杯だった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,859.5↑2.0

NY金は小幅続伸。週末を前に投機的な売り買いが交錯、上下に大きく振れる展開となったものの、最後は欧州の債務不安や株価急落を受けた安全資産としての買いが相場を下支えした。12月限は夜間取引で一時1,890ドルに迫るまで値を伸ばしたものの、商いの薄い中でまとまった売りが出て1,820ドル台まで急反落。通常取引開始後は株に大きく売りが集まる中、上下を繰り返しながらもしっかりと値を切り上げる展開、昼過ぎには1,870ドルまで値を回復した。引けにかけては改めて手仕舞い売りが膨らみ、前日終値近辺まで値を下げて終了した。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の8月国内販売台数は25万4,987台と前月比で6.5%増加した。前年同月からは0.9%の減少となる。ガソリン車の販売は3万4,139台と前月から7.5%増加、前年比では36.7%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を3.8%、ガソリン車が39.0%上回っている。

ICE-USコーヒー12月限終値：270.00↓14.10

NYコーヒーは大幅反落。株が急落し対ユーロ中心にドル高が進行する中、リスク回避の売りが加速、8月22日以来約3週間ぶりの安値まで一気に値を崩した。12月限は夜間の取引開始から売りが先行。280セントの節目を挟んだレンジ内での推移となった。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったものの、中盤以降は株安の進行と共に売りが加速、昼前には265セント台まで下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まったものの、270セントを回復するのが精一杯。引けにかけては270セント近辺で上値の重い値動きが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：29.05↑0.32

NY砂糖は期近が続伸。株や原油が急落する中にも関わらず、納会を今月末に控えて受け渡しに絡んだ現物の供給不足への懸念が大きく買いを誘う格好となった。10月限は夜間の取引開始から買いが先行。商いの薄い中で買いストップがヒット、29セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。買い一巡後は株安の進行に伴い徐々に値を切り下げる展開、NYに入っても流れは変わらず中盤にはマイナス転落する場面も見られたが、引けにかけては改めて買いが集まり29セント台を回復して取引を終了した。一方2012年受け渡しの期先限月は、軒並み値を下げた。

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2011/12年度の世界コーヒー生産が約1億3000万袋になるとの見通しを発表した。従来予測を維持。ベトナム、メキシコ、ホンジュラス、また一部アフリカ諸国で増産が見込まれるものの、ブラジルとインドネシアでは減少。コロンビアでも、過去3年の水準を上回る見通しだが、過去の平均水準まで回復は難しいかもしれないと指摘する。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は8日付けのクロップレポートで、乾燥による2011/12年度の小麦生産への影響懸念を示した。ほとんどの天気予報はごく一部を除いて当面、降雨が見込まれないことを指摘している。取引所によると、2011/12年度の作付は460万ヘクタールとなり、これは過去10年間で2番目に小さい規模である。

インド政府は9日、民間業者による小麦とコメの輸出再開を正式に発表した。輸出解禁は8日に閣僚パネルが決定。

ロシア鉄道（RZhD）はノボロシースク港穀物ターミナルへの輸送で一部解禁したことを発表した。大量の穀物集荷をさばききれず、鉄道システムにもししょうを来したため、先月27日から2つのターミナルへの輸送を禁止している。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は9日、民間業者から24万トンの中国向け2011/12年度産大豆輸出成約が取り止めの報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から仕向け先不明で12万7506トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インドのパワール農相は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内砂糖生産が増加する見通しを示した。好天気に恵まれ、業界予測の2600万トン前後に増えるとの見方である。あｍた、輸出に関すると、需給バランス、またインフレ水準次第とし、具体的な予測は明かさなかった。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

米穀物評議会（USGC）は9日、中国による2011年の米産コーン輸入が97万5000トン超となる見通しを示した。これは米国にとって仕向け先別で8番目に大きい規模になるという。最も出荷量が大きいのは日本で、次いでメキシコ、韓国となる。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 10月限OP 納会
・通貨先物 9月限OP 納会