ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：78.48、ユーロ/ドル：1.2152、ユーロ/円：95.42 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペイン国債のイールドが上昇し欧州の金融不安が改めて高まる中、リスク回避のユーロ売りが常に相場を主導する展開となった。ドル/円は東京からやや売りが優勢、ロンドンに78.50円台を中心に上値の重い値動きが続いた。欧州の金融不安に市場の注目が集まる中、NYに入っても特に大きな動きは見られず。昼にかけては売り圧力が強まり、78.40円台までレンジを僅かに切り下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.22ドル台後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ってもしばらくは大きな動きも見られなかったが、その後徐々に売り圧力が強まる展開。NYに入っても売りの流れは止まらず、中盤には1.21ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服となったものの、積極的にユーロを買い戻す向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では96円台前半から半ばでやや上値の重い展開。ロンドンに入ってからは徐々に売りが強まる格好となり、NYでは一気に95円台半ばまで値を崩した。午後に入ってからはややペースこそ鈍ったものの、最後までユーロ売りの流れが止まることのないまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1686-1/4↑34-0

シカゴ大豆は大幅続伸。目先中西部で高温乾燥が続くとの予報が出る中、作柄が更に悪化するとの懸念から買い一色の相場展開となった。11月限は夜間取引から大きく買いが先行、1670セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。朝方からは改めて買い意欲が強まり、通常取引開始後には一時1690セントを上抜けるまで上げ幅を拡大。買い一服後は中盤にかけて手仕舞い売りに押し戻される場面も見られたが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：795-3/4↑17-1/4

シカゴコーンは反発。中西部の高温乾燥によるイールドの低下懸念が引き続き大きな下支えとなる中、日中を通じて買いが先行する展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、780セント台後半から790セントにかけてのレンジ内での推移となった。通常取引開始後は790セント台半ばまで値を伸ばした後、中盤にはまとまった売りが出て値を崩したものの、プラス圏はしっかりと維持。引けにかけては改めて買いが集まり、日中高値を更新する格好で取引を終了した。

10年債利回り：1.460↓0.056

債券は反発。スペインの景気や財政を巡る不透明感から同国国債利回りが7%以上に上昇し、安全資産を求める空気が強まった。米国など世界の株式相場下落もプラスに作用。夜間取引から買いが集まり、通常取引で弾みが付き、相場は強含み。10年債利回りは記録的な低水準を試す展開。1.44%まで低下し、午後はやや下げ一服となった。

CBOT小麦9月限終値：943-1/4↑8-1/4

シカゴ小麦は続伸。中盤まではポジション整理の売りに押される軟調な展開となったが、最後は中西部の高温乾燥懸念を受けたコーンや大豆の上昇につれてしっかりと買いが集まった。9月限は夜間取引から売りが先行、920セント台後半を中心とした比較的幅の広いレンジ内での上下が続いた。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、中盤には920セントを割り込むまで値を下げたものの、その後は一転して買い一色の展開。前日の高値を上抜けるまで一気に値を伸ばして取引を終了した。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.081↑0.082

NY天然ガスは3日続伸。目先平年以上の気温が続くとの天気予報を受け、冷房需要の増加見通しに支えられた買いが相場を主導した。8月限は夜間取引から買いが優勢、早朝にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、通常取引開始時には3ドルの節目を大きく上抜けるまで値値を伸ばした。原油や株が大きく値を下げる中、中盤にかけて再び売りが優勢となったものの、3ドル台はしっかりと維持。午後からは改めて買い意欲が強まり、最後は3.08ドル台まで上げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：12,822.57↓120.79
S&P500：1,362.66↓13.85
NASDAQ：2,925.30↓40.60

NY 株は反落。スペインの国債利回りが危険水域とみられる7%以上に上昇し、欧州の金融問題を改めて意識した。相場が3日続伸した後で利食い売りも台頭。相場は寄り付きから急速に下がり、ペースがやや落ち着いても昼過ぎまでマイナス幅を広げる展開となった。午後は本日のレンジ下限で推移。主要株価指標は揃って4日ぶりの下落である。しかし、前週比較ではダウ平均とS&P500が2週続伸し、NASDAQ指数も反発した。

メキシココーヒー局（Amecafe）の幹部は、2012/13年度の国内コーヒー生産についてこれまでの開花状況により、2011/12年度の430万袋を上回る見通しを示した。悪天候に見舞われることなく、生育が順調に進んでいるともコメント。具体的な予測は9月もしくは10月に発表するという。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月17日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン8月限：2.9430↑0.0041
暖房油8月限：2.9243↓0.0227

NY石油製品は暖房油が反落となる一方、ガソリンは期近2限月が小幅続伸。欧州の金融不安が高まりユーロや株が大きく値を崩す中、取引前半は原油につれて大きく売りが先行する展開。中盤以降は売りも一服、引けにかけては商いの薄い中でガソリンに大きく買戻しが集まる格好となり、僅かながらもプラス転換して終了した。

NYMEX原油9月限終値：91.83↓1.14

NY原油は大幅反落。スペインの金融不安が高まりユーロや株が大きく値を下げる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、朝方には91ドルを割り込むまで一気に値を下げる展開となった。通常取引開始後は一旦買い戻されたものの、流れを変えるだけの勢いもない。昼過ぎには再び日中安値を更新するなど、最後まで上値の重い状態が続いた。

COMEX金8月限終値：1,582.8↑2.4

NY金は小幅続伸。欧州の金融不安が高まり対ユーロでドル高が進むのを嫌気、リスク回避の売りが大きく先行する展開となったものの、中盤以降はしっかりと買い戻しが集まった。8月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1,570ドル台前半まで値を下げる展開となった。通常取引開始後にはうりも一服、しばらくは安値近辺で上値の重い状態が続いたが、中盤以降は値を回復、最後はプラス圏まで戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：186.95↓2.00

NYコーヒーは反落。欧州の金融不安が改めて高まり、対ユーロでドル高が進んだことなどを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間の時間帯は売りが先行、朝方には186セントまでジリジリと値を下げる展開となった。その後は一転して買いが集まり190セントの節目を上抜けたものの、この水準ではすかさず売りがでてマイナス転落。中盤にかけてはしばらくもみ合いが続いたあと、昼過ぎに再びプラス圏を回復する場面も見られたが、最後は再び売りに押し戻された。

ICE-US砂糖10月限終値：23.92↑.67

NY砂糖は続伸。ブラジルやインドの供給不安が引き続き相場の大きな下支えとなる中、前日に23セントの節目を一気に上抜けたことを受けてテクニカルな買いが加速、期近終値ベースで4月12日以来の高値をつけた。10月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心にしっかりの展開となった。早朝には売りに押し戻される場面も見られたものの、NYに入ると再びプラス圏を回復。中盤にかけては23セント台半ばまで騰勢を強めた。午後にまとまった買いが入ると、24セントに迫るまで一気に上げ幅を拡大、そのまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インド政府によると、国内砂糖きび作付は20日時点で530万ヘクタールとなった。前年同期を20万ヘクタール上回るという。

国際商社テューファーは20日、2012年のドイツ小麦生産を2318万トンと見通していることを発表した。従来予測から2.1%の上方修正。重要な生育段階に入り、ここ数週間の降雨が生育に寄与しているという。

インドで近日中に東海岸からの輸出用小麦競売が設けられると報じられた。インドは200万トン出荷を計画。前週に国営3社が西側から出荷で計24万トンの小麦を売り出した。インド西海岸からの出荷は主にアフリカと中東に向けられ、東海岸からはマレーシアやインドネシア、韓国などという。

パキスタンがイラン向けに最高100万トンの小麦を供給することで基本合意したと報じられた。パキスタン商社幹部によると、価格など詳細は調整中。イラン代表者が近日中に小麦品質の調査でパキスタンを訪問するという。また、交渉ではイランによるパキスタンへのユリア樹脂と鉄鉱石供給が成立。

日本が計20万9610トンの小麦を買い付けたと報じられた。政府関係者によると、購入したのは西部白色小麦と硬質赤色冬小麦、北部春小麦。いずれも1カーゴずつ8月21日-9月20日との出荷になり、またもう1カーゴずつ10月31日までに納入という。このほか、9月21日-10月20日に出荷のカナダ産も買い付けたようだ。

欧州銀ラボバンクは19日、2012/13年度（4-3月）のオーストラリア小麦生産が2500万トンになるとの見通しを発表した。前年度の2950万トンから減少になるが、過去５年平均の2280万トンを上回る。地元では主要生産地ウエスタンオーストラリア州の乾燥や目先の降雨見通しから同銀の予測を楽観的すぎるとの見方があるもよう。ウエスタンオーストラリア州農家組合幹部は、7月の降雨不足を指摘し、今シーズンの降水量が平均以下になるとの見方を示した。また、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリアのアナリストが生産見通し改善に春の生育期にはいる前の降雨が必要とするとコメント。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・原油 8月限納会

10年債利回り：1.512↑0.012

債券は反落。株式相場の上昇を嫌気し、売り圧力が強まった。朝方に発表となった米経済指標は揃って予想よりも弱気の内容だったことで、買いの場面もあった。しかし、株高、また原油相場なども強含み、安全資産の需要が高まらない。このため、軟調な相場展開となった。10年債利回りは午前の取引で一時、1.48%に低下したが、すぐに下げ幅を縮小。昼に1.5%台に上昇した。

ドル/円：78.58、ユーロ/ドル：1.2280、ユーロ/円：96.49 （NY17:00）

為替は円高が進行。欧州では入札が不調に終わったことを嫌気してスペイン国債が下落、10年債のイールドが再び7%台まで上昇するなど金融不安が高まった一方、米国では弱気の経済指標が相次いだことを受け、リスク回避手段としての円を買う動きが先行した。ドル/円は東京朝から売りが先行、早々に78円台半ばまで値を下げての推移となった。ロンドンに入ってからはやや買いが強まる場面も見られたものの、大きく相場を動かすには至らず。NYでは失業保険申請件数が弱気のサプライズとなった後、78.40円まで下げ幅を広げる場面も見られた。しかしそれ以上大きな売りも見られず、中盤にかけては値を回復。午後からは78.50円台の狭いレンジ内でもみ合う展開となった。

ユーロ/ドルは東京では1.2280ドル台の狭いレンジ内でのもみ合い。ロンドン朝には一時1.23ドル台を回復したものの、その後1.2260ドル台まで急反落するなど、不安定な展開となった。NYに入ると失業保険申請件数が弱気のサプライズとなったことを手掛かりに改めて売りが加速、1.2230ドルまで下げ幅を拡大。しかしこの水準では買い意欲も強く、午後には1.22780ドル台まで値を回復した。ユーロ/円は東京では96円台後半でやや売りが優勢の展開。ロンドン朝には96.80円まで買い戻されたものの、その後は96.40円まで急反落、その後も上下に方向感なく振れる展開となった。NYに入ると弱気の経済指標を嫌気し96.10円まで下げ幅を広げたものの、その後は値を回復。午後からは96.50円をはさんだレンジ内でのもみ合いとなった。

CBOT大豆11月限終値：1652-1/4↑32-1/4

シカゴ大豆は期近中心に続伸。中西部の高温乾燥による作柄悪化懸念が引き続き相場の大きな下支えとなる中、原油をはじめとした商品市場全体の上昇につれた投機的な買いが大きく相場を押し上げた。11月限は夜間取引から大きく買いが先行、輸出成約発表後にはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、その後は他市場の上昇につれて投機的な買いが加速、1670セント台まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後には大きく手仕舞い売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤以降は再びジリジリと騰勢を強める展開となり、最後は16ドル台半ばで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：778-1/2↓5-3/4

シカゴコーンは期近限月が史上最高値を更新する展開となる一方、期先は反落。目先は高温乾燥気候に作柄が大きく左右されなくなるとの見方や、価格上昇に伴う需要の伸び悩みが手仕舞い売りを呼び込んだ。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には8ドルの節目を試す展開となったものの、直前で息切れ。朝方発表された輸出成約が低調内容だったことも嫌気され、通常取引開始後は売りが加速、780セントを割り込むまで一気に値を崩した。押し目では買い意欲も強く、中盤にはプラス圏を回復したものの、再び8ドルを試すだけの勢いもない。引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新する格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,943.36↑34.66
S&P500：1,376.51↑3.73
NASDAQ：2,965.90↑23.30

NY 株は続伸。ハイテクを中心に企業決算が寄与して買いが集まった。IBMのしっかりした決算報告や業績見通し引き上げ、クアルコム、イーベイは予想以上だったことなどが背景にある。ただ、同じ決算でもモルガン・スタンレーが予想下回り、また経済指標がさえず、このため上値が重たい一日でもあった。

相場はスタート時に上昇してから、いったんフィラデルフィア連銀指数など低調なデータを嫌気してダウ平均など反落だ。しかし、NASDAQ指数が決算絡みのハイテク高に支えられ、ダウ平均やS&P500も午前の取引中に持ち直した。午後に伸び悩み、ダウ平均が一時、前日終値を再び割り込んだが、長くは続かず、取引終盤は小じっかり。最終的に主要株価指標は揃って3日連続で上がり、S&P500が5月3日以降最も高い水準で引けた。ダウ平均とNASDAQ指数も約2週間ぶりの高値を更新。

CBOT小麦9月限終値：935-0↑31-3/4

シカゴ小麦は大幅続伸。中西部の高温乾燥によるコーンや大豆の作柄悪化懸念やロシアなどの生産見通し引き下げの可能性が大きな下支えとなる中、原油をはじめとした商品市場全体の上昇につれて期近中心に投機的な買いが集まった。9月限は夜間取引から買いが先行、朝方には投機的な動きが加速し930セント台後半まで一気に値を伸ばしたものの、通常取引開始後には急反落するなど、値動きの非常に不安定な展開となった。しかし下落局面でもプラス圏はしっかりと維持、中盤に再び930セント台まで上昇するなど上下を繰り返しながらもしっかりと値は切り上げる格好となり、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

アルゼンチン農務省は19日、2011/12年度の国内大豆生産を4010万トンと見越していることを発表した。従来推定の4030万トンからやや引き下げた。一方、2011/12年度のコーン生産推定は2010万トンから2100万トンに上方修正。農務省によると、大豆の収穫はほぼ完了した。コーンが89%終了という。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.999↑0.026

NY天然ガスは続伸。在庫統計が 予想を下回る積み増しにとどまったことや、目先平年以上の気温が続くとの予報が出ていることを手掛かりに買いが加速、期近終値ベースで1月9日以来の高値を更新した。8月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行したものの、早朝にかけては手仕舞い売りに押し戻される展開。通常取引開始後は2.90ドル台前半まで値を下げた。しかし在庫統計発表後は強気のサプライズを受けて一気に3ドル台まで急伸。買い一服後は2.90ドル後半のレンジ内でもみ合う展開となったが、引けにかけては再び買い意欲が強まった。

RBOBガソリン8月限：2.9389↑0.0555
暖房油8月限：2.9470↑0.0694

NY石油製品は大幅続伸。中東の情勢不安の高まりを受けて原油が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心に投機的な買いが加速、日中を通じて強気一色の相場展開となった。ガソリンは期近終値ベースで5月21日、暖房油は5月11日以来の高値を更新した。

NYMEX原油8月限終値：92.66↑2.79

NY原油は7日続伸。中東の情勢不安が高まる中、ファンドを中心に投機的な買いが加速、期近終値ベースで5月16日以来の高値をつけた。8月限は夜間取引カラ買いが先行し早々に90ドルの大台を回復。ブルガリアのバス爆破テロを巡ってイスラエルとイランの緊張が高まる中、朝方には91ドル台まで値を伸ばした。その後は経済指標の弱気サプライズを嫌気し売りに押し戻される場面も見られたものの、買いの勢いを止めるには至らない。中盤にかけてドンドン上げ足を速める格好となり、昼過ぎには92ドル台後半まで上昇。最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,580.4↑9.6

NY金は反発。弱気の経済指標が続いたことでFRBの追加緩和に対する期待が高まったほか、ブルガリアのバス爆破テロを巡ってイスラエルとイランの緊張が高まったことも強気に作用した。8月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には失業保険申請件数が弱気の内容となったのを受け、一時1,590ドル台まで値を回復した。その後は買いも一服、中盤にかけては1,580ドル台のやや広いレンジ内で推移。午後からは改めて売り圧力が強まり1,570ドル台まで値を崩したものの、最後は1,580ドル台を回復して終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：188.95↑6.80

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの降雨による収穫の遅れや品質低下が引き続き相場の大きな下支えとなる中、日中を通じて投機的な買いが加速、終値ベースで4月初め以来の高値を更新した。9月限は夜間の時間帯からこれまでの流れを継いだ買いが先行、原油をはじめ商品市場全体が騰勢を強める中、しっかりの相場展開となった。NYに入ると買い意欲も強まり、中盤には180セント台後半まで上げ幅を拡大。一気に190セント台を試すような動きこそ見られなかったものの、そのまま日中高値圏を維持して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.25↑0.30

NY砂糖は続伸。ブラジルやインドの供給不安が引き続き相場の大きな下支えとなる中、原油をはじめとした他の商品市場の上昇につれて投機的な買いが加速、23セントの節目を大きく上抜けた。10月限は夜間の取引開始時からこれまでの流れを継いだ買いが先行、早々に23セント台を回復した。NYに入ってからはポジション整理の売り圧力が強まり、中盤には22セント台後半まで値を下げたものの。押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、日中高値を一気に更新して取引を終了した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は19日、2011/12年度の国内大豆生産推定を3990万トンで据え置いた。コーンも1930万トンと従来推定を維持。取引所によると、大豆の収穫はほぼ完了し、コーンで91%終わった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は2012/13年度の国内小麦作付が360万ヘクタールになると見越していることを発表した。前年度の460万ヘクタールから21.7%減少になる。作付環境には恵まれているものの、政府の輸出規制を背景に価格が下がり、農家の間でほかの作物への乗り換えが進んでいるためだ。しかも、最新推定は従来の370万ヘクタールから下方修正。取引所によると、作付はこれまでのところ84%終了し、特に北部で減少幅が大きいという。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

インドの精糖所による地元農家からの砂糖きび買い取りについて、政府が2012/13年度（10-9月）の最低価格を100キログラム170インドルピーと、これまでより25ルピー引き上げたと報じられた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

米農務省（USDA）は19日、民間業者から英国向けで2012/13年度に受け渡しとなる11万2000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米農務省（USDA）アタシェによると、ジンバブエの2012/13年度コーン生産が90万トンの見通しとなった。前年比35.7%減少になり、作付の4割減少によるという。輸入予測は前年度を14.0%下回る40万トン。

台湾の製粉所協会が4万3500トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、北部春小麦を1トン405ドル、硬質赤色冬小麦を同377.09ドルでそれぞれ購入合意。9月3-17日に出荷という。

ロシア中銀が19日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月13日時点で5,053億ドルと前週から61億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは79億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・6月中古住宅販売 (10:00 )
・7月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・6月景気先行指数 (10:00 )
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・コーヒー 7月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.494↓0.019

債券は反発。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長が前日の上院での証言に続いて下院でも慎重な景気見通しを示したことが、追加金融緩和期待を支え、買いにつながった。早朝にはスペインなどの国債利回り上昇もプラスに作用。ただ、ダウ平均など株式相場がしっかりしているため、積極的な買いは手控え気味だった。

取引の早い段階から堅調な相場展開で、10年債利回りは1.5%を下回った。午前に1.4%台半ば近くに低下。ただ、株価をにらみながらその後は下げペースも鈍った。結局、1.4%台後半での推移を続けた。

ドル/円：78.78、ユーロ/ドル：1.2282、ユーロ/円：96.77 （NY17:00）

為替は円高が進行。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、スペイン国債のイールドが上昇するなど欧州の金融不安がくすぶる中、前日の反動もあってリスク回避手段として円を買う動きが先行した。ドル/円は東京では79円をやや上回ったあたりでの小動き。午後に入るとやや売りが強まり、ロンドンでは79円を挟んだレンジ内での推移となった。NYに入ると改めて売りが加速、昼前には78.70円台まで下げ幅を拡大。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.23ドルをやや割り込んだあたりでの狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、NY早朝にかけて売りが加速、1.22ドル台前半まで一気に値を崩した。NYでは株高が進行したことも支えとなり徐々に値を回復、午後には1.22ドル台後半まで値を戻した。ユーロ/円は東京から97円台前半を中心にジリ安の展開、午後には一時97円を割り込む場面も見られた。ロンドンに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、NY早朝にかけては改めて売りが加速、96円台半ばまで一気に値を下げた。中盤以降は売りも一服、96円台後半のレンジで落ち着きを取り戻した。

CBOT大豆11月限終値：1620-0↑29-1/2

シカゴ大豆は大幅高。目先中西部の生産地で高温乾燥が続くとの見方が強まったことを受け、作柄悪化懸念を背景とした買いが改めて加速した。11月限は夜間取引ではポジション整理の売りが先行、1580セント近辺で上値の重い展開となった。その後買い意欲が強まり通常取引開始時にはプラス圏を回復、しばらくは大きな動きが見られることもなったが、中盤以降は強気の天気予報を受け改めて買いが加速、16ドルの節目を一気に上抜けて取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：903-1/4↑18-1/4

シカゴ小麦は大幅続伸。目先中西部で高温乾燥気候が続くとの見方が強まったことを受け、コーンや大豆の上昇につれて投機的な買いが加速した。9月限は夜間取引では売りが先行、ドル高や商品全体の下落が重石となる中、上値の重い推移が続いた。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まる展開、昼からは断続的にまとまった買いが入る格好となり、引け間際には一気に9ドルの大台を上抜けた。

ダウ工業平均：12,908.70↑103.16
S&P500：1,37278↑9.11
NASDAQ：2,942.60↑32.56

NY 株は続伸。前夕に発表されたインテルの業績見通しは下方修正でも市場予想ほどでなく、安心感からハイテク株全体の買いにつながり、相場上昇を先導した。ハイテクではEMCの予想以上の決算もあり、またハネウエルがやはり収益拡大で相場上昇に寄与。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の二日目の議会証言を背景に追加金融緩和期待も引き続き強い。

相場はさげて始まったが、間もなくして上昇に転じた。そのままプラス幅拡大。午後に伸び悩む場面もあったが、最後は本日のレンジ上限で終了し、ダウ平均が3日以来で1万2900ドル台に持ち直した。S&P500とNASDAQ指数も約2週間ぶりの高値引け。

CBOT小麦9月限終値：903-1/4↑18-1/4

シカゴ小麦は大幅続伸。目先中西部で高温乾燥気候が続くとの見方が強まったことを受け、コーンや大豆の上昇につれて投機的な買いが加速した。9月限は夜間取引では売りが先行、ドル高や商品全体の下落が重石となる中、上値の重い推移が続いた。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まる展開、昼からは断続的にまとまった買いが入る格好となり、引け間際には一気に9ドルの大台を上抜けた。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.973↑0.177

NY天然ガスは大幅反発。天気予報が再び強気に変化したことを受け、冷房需要の増加を見越した買いが改めて強まった。8月限は夜間取引では前日の終値近辺での推移。早朝から徐々に騰勢を強めた相場は、通常取引開始後二回が加速、一時3ドルの節目を回復するまでに値を伸ばした。中盤にかけては一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。最後は2.90ドル台後半まで値を戻して取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.8834↑0.0384
暖房油8月限：2.8776↑0.0354

NY石油製品は上昇。相場は夜間取引ではやや売りが優勢で推移していたものの、通常取引開始後は一転して買い一色の展開。原油や株の上昇が投機的な買いを呼び込む中でしっかりと値を伸ばす格好となり、ガソリン、暖房油ともに直近の高値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：89.87↑0.65

NY原油は6日続伸。株高の進行が大きな下支えとなる中、イランを巡る情勢不安や在庫統計で原油やガソリンが取り崩しとなったことなどを手掛かりに買いが集まった。8月限は夜間取引では売りが先行、88ドル台後半での推移が続いたが、通常取引開始後は早々にプラス圏を回復、そのまま在庫統計発表後には一時90ドル台を回復するまでに値を伸ばした。午後からは買いも一服となったが、大きく値を崩すような動きもなく、最後まで日中高値近辺での推移が続いた。

USDA輸出成約高市場予想
19日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

天然ガス在庫統計市場予想
19 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金8月限終値：1,570.8↓18.7

NY金は続落。FRBの追加緩和に対する期待が後退する中、投機的な売りが先行する軟調な相場展開となった。8月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は住宅着工件数が予想以上の伸びとなった事を受け、QE3の可能性が遠のいたとの見方から売りが加速、1,570ドルを割り込むまで一気に値を下げた。売り一服後は中盤にかけて値を回復したものの、プラス圏に届くことなく息切れ。その後は下院で証言を行ったバーナンキ議長が、前日の上院に続いて追加緩和に関する積極な言及を見送ったことが改めて嫌気される格好となり、再び売りに押し戻される展開となった。

ICE-USコーヒー9月限終値：182.15↑0.30

NYコーヒーは小幅反発。朝方にかけてはドル高の進行などを嫌気し売りが先行したものの、その後はブラジルの降雨による収穫の遅れや品質低下に対する懸念を支えにしっかりと買いが集まった。9月限は夜間の時間帯はポジション整理の売りが相場を主導、ドル高が進み商品市場全体が軟調に推移する中、朝方には一時177セント台まで下げ幅を拡大した。しかしその後は一転してしっかりの展開。ドルが下落に転じ株高が進行する中で投機的な買いがあつまり、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.95↑0.16

NY砂糖は上昇。朝方まではドル高や他の商品市場の下落につれてポジション整理の売りが先行したものの、その後は投機的な買いが加速、しっかりと値を回復した。10月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入ると下げ足を速め、一気に22セント台前半まで値を崩す場面も見られたが、その後はすぐに22セント台半ばまで反発。中盤以降は株や原油が騰勢を強める中で投機的な買いが加速、最後は23セントをうかがうあたりまで上げ幅を拡大して取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）は18日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、6月から7月初めにかけて国内の経済活動が緩やかなペースで拡大したと認識した。セントルイス連銀とサンフランシスコ連銀が地区内の小幅成長をレポートしたといい、ボストン、シカゴ、ミネアポリス、カンザスシティ、ダラスの景気は適度な伸びと記す。ニューヨークとフィラデルフィア、クリーブランドからは前回の報告に比べてペースの遅い活動拡大との評価が伝わったとしている。リッチモンド連銀はまちまちと報告。

今回のベージュブックは7月9日までに収集した情報データをもとにアトランタ連銀が取りまとめた。7月31-8月1日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

今年度のOPEC議長を務めるイラクのルアイビー石油相は18日、ダウジョーンズのインタビューに答え、OPECが緊急総会を開く必要はないとの見方を示した。イランが（金融総会の）開催を要請した時点では石油価格は下落していたが、現在はそこから回復してきたことを理由としている。OPECは今後も石油価格が妥当な水準で安定的に推移するように市場の動向を見守るとした上で、もしこの先価格が急落、あるいは急伸するようなことがあれば、再び緊急総会の必要性が生じてくるとも述べた。

チュニジアが12万5000トンの軟質小麦を物色していると報じられた。関係者によると、減産国は売却側のオプション。9-10月出荷できるものを求めているという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

インド・マハラシュトラ州の2012/13年度砂糖生産が事前予想の800万トンを下回る見通しとなった。地元関係者の間の予測が750万トン。2011/12年度の推定900万トンからの減少幅が大きくなる。地元組合の幹部は、雨不足の影響で家畜用の飼い葉も不足しており、砂糖きびで代用する向きがあるとコメント。連邦政府も飼料不足の中で代替品の必要性を認識している。マハラシュトラ州の砂糖生産は国内最大。減産により、国内全体の生産への影響が懸念され、また輸出も制限される可能性があるとの見方が伝わっている。

オーストラリアの小麦輸出を管理する政府機関WEAによると、小麦バルク輸出が昨年10月の2011/12年度始めから6月の9ヶ月間で1400万トンになった。前年同期を16%上回る。仕向け先別ではインドネシアが240万トン、全体の17%を占めて最大という。次いでベトナム向けが11%増の150万トン。中国への出荷が140万トンで、前年同期の3倍に膨らんだ。中国の生産に天候被害や病害が出ていることを指摘し、中国向けにさらに拡大するとアナリストが見込んでいることを示した。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ロシア鉄道（RZhD）は18日、ノボロシースク港穀物ターミナルへの穀物輸送制限を解除したことを発表した。港での荷を降ろす作業は現時点で通常ペースの85%で進んでいるという。RZhDは7日の洪水に伴う線路の修復作業を理由に港への運行を減らしていた。

ロシア農務省によると、2012年の国内穀物収穫は17日時点で1700万トンとなった。面積にして684万3000ヘクタールで、全体の15.3%が終了。前年同期の1464万トンを上回るという。ただ、平均イールドは2.49トンと、一年前に3.71トンだったのからダウン。ロシアの収穫は平年を上回る気温が続いたことを受け、例年より10日早く始まった。

ロシア農務省は、2012年の国内穀物生産が8000万-8500万トンになるとの見通しを示した。最高予測でも前年の9420万トンから減少になり、干ばつを理由にしている。また、従来の8500万トン予測を下回る可能性も見ている格好になった。2012/13年度の輸出は1600万トンを予想する。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・6月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (7/18 - 10:30 )