10年債利回り：1.517↓0.040

債券は続伸。スペインの国債利回りが危険水域とされる7%を再び上回り、欧州の金融不安を意識した買いにつながった。また、前週末の低調な米雇用統計、中国の温家宝首相による景気に慎重な発言が伝わったことなどを背景に世界景気の先行き不透明感も買いを支援。夜間取引からの買いの流れは通常取引でも継続し、相場は強含んだ。10年債利回りは一時、1.50%値6月4日以来の水準まで低下。その後も本日最低付近で推移した。

ドル/円：79.52、ユーロ/ドル：1.2314、ユーロ/円：97.95 （NY17:00）

為替はユーロが小幅高。欧州財務相会合が開かれ、金融危機回避に向けた次の取り組みに対して市場の注目が集まる中、ポジション調整の動きを中心にユーロが買い戻された。ドル/円は東京からロンドンにかけて、79円台半ばから後半にかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入っても特に新たな動きは見られず、やや上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.22ドル台後半の比較的狭いレンジ内でもみ合う展開、NYに入ると徐々に買い意欲が強まる格好となり、昼前には1.23ドル台を回復。そのまま1.23ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、97円台後半の狭いレンジ内での推移。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、昼前あたりから徐々に買い意欲が強まる格好となり、98円近辺までレンジを切り上げた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：12,736.29↓36.18
S&P500：1,352.46↓2.22
NASDAQ：2,931.77↓5.56

NY 株は続落。欧州の金融不安から売り圧力が強まった。スペイン国債利回りが危険水域といわれる7%を再び上回ったことなどが背景にある。また、今夕にアルコアの決算発表を控え、企業業績を巡って神経質な空気も重くのしかかった。

取引開始時はNASDAQ指数の一時上昇など相場はもみ合いだったが、早々に弱含んだ。急速に下げていったん止まってから、昼にかけ下げ幅拡大。午後は改めて下げ渋った。それでもマイナス圏からは抜けられず、ダウ平均とS&P500に関しては3日続落である。主要株価指標は揃って6月28日以来の安値で引けた。

CBOT大豆11月限終値：1547-3/4↑42-0

シカゴ大豆は反発。米国で干ばつを背景に作柄悪化懸念が強まっており、買いを誘った。夜間取引からの買いの流れを引継ぎ、11月限は通常取引開始直後に1571-1/4まで上がる強気の展開。本日の取引終了後に控えるクロップレポートを前に午後は利食い売りも台頭。相場は伸び悩んだが、それでも最後まで前週末からの値上がりは維持した。期近7月限は最高値を更新した。

CBOTコーン12月限終値：730-0↑37-0

シカゴコーンは大幅反発。米中西部の干ばつによる生産への影響不安から買いが殺到した。早朝からピッチの速い値上がりとなり、通常取引に入って12月限はストップ高をつけた。昼にかけて伸び悩み。午後も取引終了後に控えるクロップレポートを見極めたいと買いが限られた。それでも、12月限は本日の高値近くで終了である。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.883↑0.107

NY天然ガスは反発。目先米国の広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報を受け、冷房需要の増加期待からしっかりと買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行し早々に2.80ドル台を回復、通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、2.80ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服、2.90ドル台手前で伸び悩む格好となったものの、大きく売りに押し戻されるような場面もなく、しっかりと高値圏を維持。そのまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：828-1/4↑22-0

シカゴ小麦は反発。コーンの値上がりにつれて買いが優勢となった。また、中国北部やオーストラリアでも乾燥が小麦生産に響くかもしれないとみられ、取引を支援。このほか、ロシア南部の洪水による同国の生産や輸出への影響懸念がプラスに作用した。夜間取引からしっかりした値動きだったが、通常取引に入ってピッチが加速し、9月限は5日の高値を超えてさらに上昇だ。一時、844-3/4まで上がって一服。午後に本日のレンジ半ばあたりまで戻した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

RBOBガソリン8月限：2.7594↑0.0434
暖房油8月限：2.7490↑0.0391

NY石油製品は反発。ノルウェーのストに伴う供給不安を背景としは原油の上昇につれ、投機的な買いが相場を主導した。相場は朝方売りが優勢となる場面も見られたが、早々に値を回復。中盤以降は売りに押し戻されるような場面もほとんどないまま一気に値を伸ばした。

NYMEX原油8月限終値：85.99↑1.54

NY原油は反発。ノルウェーの従業員ストが深刻化、生産全面停止の可能性が高まったことを受け、ブレント市場が主導する形で投機的な買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが優勢、84ドル台後半での推移となった。通常取引開始時には売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、その後はすぐに値を回復。中盤以降は買い一色の展開となり、最後は86ドル台半ばまで値を伸ばした。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：1,589.1↑10.2

NY金は反発。欧州の金融危機解決に向けた取り組みに引き続き市場の注目が集まる中、先週末の急落の反動もあってポジション整理の買戻しが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は上下を繰り返しながらも徐々に値を切り上げる展開、特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、最後は1,590ドル台を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：182.35↑5.90

NYコーヒーは反発。ブラジルの悪天候による収穫の遅れが改めて買い材料視される格好となり、終値ベースで先週の高値を更新するまで値を伸ばした。9月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢となったものの、NYの時間帯に入ると一転して買いが先行、そのまま180セントの節目を試すまで一気に値を伸ばした。中盤以降はしばらく節目手前で伸び悩む展開となったものの、引けにかけては一段高、180セント台前半まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.70↑0.45

NY砂糖は続伸。ブラジルやインドの供給不安が相場の大きな下支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いが先行、4月半ば以来の高値を更新した。10月限は夜間の時間帯からしっかりの相場展開、朝方には22セント台半ばまで値を伸ばした。NYの時間帯に入ると買い意欲も強まり、早々に22.80セント台まで上げ幅を拡大。その後一旦売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。最後は再び騰勢を強めて取引を終了した。

メキシコ砂糖会議所の幹部は9日、2011/12年度の国内砂糖生産が前年比2.5%減の505万トンになったと発表した。国内の製糖所全てが砂糖きび圧搾を完了。干ばつなど悪天候の影響で減産に至ったという。一方、天候改善により2012/13年度は増産の見通しであることもつけ加えた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

豪州ウエスタン・オーストラリア州の農務当局は、州内の小麦作付が終わり、9月にかけて地域間でまちまちの降水量予報があることを指摘した。当局によると、北部で平均以下の降水量一方、中部や南部では平均並みあるいはそれ以上の降雨の予想。生産へ影響する可能性を示した。また、2012年終わりにエルニーニョ現象発達のチャンスが大きくなっているものの、生産へのインパクトが読みにくいことを指摘している。豪州農業資源経済科学局（ABARES）では、2012/13年（4-3月）の国内小麦生産を2410万トンとみており、このうちウエスタン・オーストラリア州が870万トンと36%を占めると見通す。

ヨルダン貿易省は、11日に予定していた小麦買い付けを17日に延ばしたことを発表した。延期はさらなるオファーを待っているため。ヨルダンは4日も応札不足を理由に買い付けを見送っていた。

ロシア農務省によると、2012年の国内穀物収穫は9日時点で830万トンとなった。面積にして320万ヘクタール、7.1%終了という。平均イールドが2.59トン。ロシアの収穫は高温から例年より10日早く始まり、またスタートからこれまでのところ前年同期を上回る規模にある。ただ、イールドは前年に比べ低調とみられる。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、6月の同国コーヒー輸出は前年同月比7%%増の61万5000袋だった。6月の生産が一年前を52%上回る71万4000袋。年初来最も規模が大きい月になった。また、大雨の影響から2010-2011年と減産トレンドにあったのが、6月の増加により反転しという。

湾岸産油国のOPEC理事は8日、イランが要請しているOPEC緊急総会の開催について、サウジをはじめとした湾岸諸国は反対の立場を表明していることを明らかにした。イランのガーセミ石油相は先週OPECに対し、1バレル100ドルを割り込んだ原油価格を下支えするための減産を協議するため緊急総会の開催を要請、アルジェリアがこれを支持辞する意向を示している。議長を務めるイラクをルアイビー石油相は週末、開催の是非を加盟国に尋ねたが、湾岸諸国は産油国の政治的緊張などによって価格はすぐに上昇に転じるとの見方から、反対の意向を示しているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.552↓0.053

債券は続伸。米雇用統計が景気の回復力に気を揉ませ、買いにつながった。非農業部門雇用数が予想を下回る増加で、株式相場もデータを嫌気して下落。安全資産を求めた債券買いにつながった。さらに、スペインやイタリアの国債利回り上昇も支援である。相場は夜間取引からしっかりとし、早くから10年債利回りが1.6%を下回った。さらに、雇用統計の発表に続いて下げ足加速。昼過ぎに一時、1.53%と約1ヶ月ぶりの低水準となった。

ドル/円：79.65、ユーロ/ドル：1.2286、ユーロ/円：97.82 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペイン10年債のイールドが一時7%まで上昇するなど欧州の金融不安が改めて高まったほか、米雇用統計が弱気のサプライズとなり景気減速懸念が強まる中、リスク回避のユーロ売りが加速した。ドル/円は東京朝に一瞬80円台をつけたものの、その後はロンドンにかけて79円台後半の比較的狭いレンジ内での推移。NY朝には雇用統計の弱気サプライズを受けて79.50円台まで急落。売り一巡後は昼にかけて79.70円まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京から1.23ドル台後半の狭いレンジ内での推移。ロンドンでは一時1.24ドルまで買い進まれる場面も見られたが、すぐにもとのレンジ内まで値を戻した。NY朝には雇用統計の発表を受けて売りが加速、昼過ぎには1.22ドル台後半まで差が幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで上値は重いままだった。ユーロ/円は東京午前には99円台をつける場面も見られたが、基本的にはロンドンにかけて98円台後半でもみ合う展開。NYでは雇用統計の発表を受けて売りが加速、昼過ぎには97.60円台まで一気に値を崩した。午後からは売りも一服となったが、最後まで上値の重いまま週の取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1505-3/4↓20-3/4

シカゴ大豆は反落。欧州の金融不安が再燃、米雇用統計が弱気のサプライズとなり株や商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1510セントを割り込むまで値を下げた。その後は輸出成約が強気の内容だったことを好感し買い戻される場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。通常取引開始後は1510セント台前半を中心としたレンジ内でもみ合う展開が続いたが、最後は売りが膨らみ日中安値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：693-0↓15-1/2

シカゴコーンは反落。朝方発表された輸出成約高が弱気の内容だったことを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、欧州の金融不安が再燃し市場全体にリスク回避の動きが強まる中、690セントを割り込むまで一気に値を崩した。押し目では買い意欲も強く、朝方には7ドル近辺まで値を戻したものの、輸出成約発表後は改めて売りが加速、雇用統計の弱気サプライズを受けた株や原油の急落も弱気に作用、日中安値を更新するまで値を下げた。通常取引開始後は値動きも落ち着き、690セント台前半から半ばでの値動きが続いた。

CBOT小麦9月限終値：806-1/4↓31-3/4

シカゴ小麦は大幅反落。ここまでの買いの勢いもようやく一服、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、朝方には輸出成約が大幅に落ち込んだコーンの下落につれて売りが加速、810セント大きく割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後は買いが集まる場面も見られたものの、810セント台後半まで値を戻したところで息切れ。引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新する格好で取引を終了した。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.776↓0.169

NY天然ガスは反落。在庫統計は予想を下回る積み増しにとどまったものの、それで買い材料も出尽くし、週末を前にポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。8月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始時にはマイナス転落。在庫統計発表後は強気の内容を手掛かりに一時3ドル台を回復するまで値を伸ばしたが、買い一巡後は一転して大きく売りに押し戻される展開。中盤には一旦2.80ドル台半ばで下げ止まるかに見えたものの、最後は2.80ドルを割り込むまでに値を下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：12,772.47↓124.20
S&P500：1,354.68↓12.90
NASDAQ：2,937.33↓38.79

NY 株は大幅下落。6月の非農業部門雇用数が予想を下回る増加だったことを嫌気した。取引開始からピッチの早い売りの展開である。スペインやイタリアの国債利回り上昇で、欧州の金融問題にも改めて気を揉む格好となって、相場に重石となった。

午前の取引では相場の下げペースがやや落ち着いても、レンジ切り下げは続いた。ダウ平均が180ドルほど安くなったところで一服。S&P500やNASDAQ指数は午後も一段安となった。取引終盤に主要株価指数はやや下げ渋りながらも、ダウ平均とS&P500は6月28日以来の安値引けとなり、前週比較でも反落した。NASDAQ指数終値が今週最低の終了でも、僅かながら5週続伸を果たした。

暖房油8月限：2.7099↓0.0585

NY石油製品は反落。雇用統計の弱気サプライズを嫌気し原油や株が大きく値を崩す中、ファンドを中心にポジション整理の売りに押される軟調な相場展開となった。相場は雇用統計発表後に大きく値を下げた後、一旦は買い戻しが集まる場面も見られたが、終盤にかけては改めて売りが膨らんだ。

NYMEX原油8月限終値：84.45↓2.77

NY原油は大幅続落。欧州で金融不安が再燃、米雇用統計が弱気のサプライズとなる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが大きく膨らんだ。ノルウェーの従業員ストに終結の目処がついたことも弱気に作用した。8月限は夜間取引から売りが先行、朝方には85.ドル台半ばまで値を下げた。雇用統計発表後は改めて売りが加速し84ドル台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、同水準で上値の重い展開が続いた。

COMEX金8月限終値：1,578.9↓30.5

NY金は大幅続落。欧州の金融不安が再燃し米雇用統計が弱気のサプライズとなり、市場全体にリスク回避の動きが強まる中、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。QE3に対する期待は相場の下支えとならなかった。8月限は夜間取引から売りが先行、ロンドン時間には1,600ドルの節目を割り込むまで値を下げた。雇用統計発表後には買いが集まりプラス圏を回復したものの、直後にはそれ以上の売りに押し戻されあっさりとマイナス転落。中盤にかけてはそのまま軟調な流れが継続、昼過ぎにまとまった売りが出ると1,570ドル台まで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー9月限終値：176.45↓3.90

NYコーヒーは続落。欧州の金融不安再燃や米雇用統計の弱気サプライズを嫌気し市場全体にリスク回避の動きが強まる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から売りが優勢、早朝には180セントの節目を割り込み、そのまま177セント台まで値を下げた。NYに入ると一旦は買い戻しが集まったものの、180セント台を回復したあたりであっさりと息切れ。中盤にかけては改めて売りに押し戻される格好となり、最後は日中安値を更新する形で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.25↑0.33

NY砂糖は上昇。弱気の雇用統計を嫌気し原油や株が大きく値を崩す中、手仕舞い売りに押される場面も見られたが、最後はブラジルやインドの供給不安を支えにしっかりと買いが集まった。10月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に22セント台を回復。NYに入ると他市場の下落につれて売りが膨らみ、中盤には21セント台後半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まり、22セント台を回復して取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2012年の米コーン生産を136億4100万ブッシェルと見通していることが伝わった。トレーダーなどによると、イールド予測が153.5ブッシェル。従来予測から1.4ブッシェル下方修正になる。米農務省の6月時点の予測166ブッシェルと比べても低い。

インフォーマは2012年の大豆生産予測を31億6100万ブッシェル、イールドを42.0ブッシェルと見越しているようだ。大豆も従来のイールド予測から0.7ブッシェル引き下げたもよう。しかし、前年より0.5ブッシェル高い見方だ。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インドのパワール農相は6日に記者団に対し、モンスーンの降雨が遅れていることでレンズ豆や油種など夏の作付に影響が及んでいることを示した。6月の降水量は農業にも貯水にも不十分だったとコメント。ただ、7-8月に6月の水不足分を取り戻す可能性があると述べた。また、2年連続の豊作で食糧在庫は十分あり、低調な生産の影響を抑えられるとの見方でもある。

ただ、今年のモンスーンが例年並みになるチャンスは小さいとみる専門家があるとも報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルは、水不足が農業だけでなく、国内電力の約2割を占める水力発電所にも影響していることを指摘。地元シンクタンク幹部がマクロ経済へのインパクトを指摘していると報じた。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から中国向けで12万トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は6日時点で498万トンとなった。面積にして260万ヘクタール。予想さている収穫の26%を終了したという。イールドは1.92トンだった。昨年7月5日時点での収穫は182万トン、イールド2.81トンと伝わっている。

欧州コーヒー連盟（ECF)によると、欧州内のコーヒー在庫は5月に972万193袋となった。前月から35万582袋増加。都市別には、最大規模のアントワープで21万233袋増えた。また、ハンブルグで10万8567袋アップ。トリエステとル・アーブルも前月から積み増しとなり、一方、ジェノバは横ばい。ブレーメンの在庫が前月から1万6883袋減少した。

ウクライナ気象センターは6日、2012年の国内穀物生産が4200万トンになるとの見通しを示した。従来予想していた4300万-4400万トンのレンジ下限も下回る見方だ。下方修正は現行の干ばつが要因という。特に、コーンへの影響が大きいとコメント。高温で生育ペースが速く、この結果、イールド低下につながるとの見方だ。当局は前月下旬にコーン生産を2200万トンと見越していたが、2000万-2100万トンに修正した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2011/12年度の世界コーヒー生産を1億3125万3000袋と見越していることを発表した。前月時点での推定1億3186万袋から下方修正。前年比較で2.3%減少の見方である。

インドコーヒー局は6日、2012/13年度の国内コーヒー生産が32万5300トンになるとの見通しを発表した。前年比3.6%増加の見方で、主要生産地カルナタカ州の増産見通しによるという。当局はカルナタカ州で前年比6.3%像の23万4860トンになることを見越す。しかし、2番目に規模の大きいケララ州は一年前を4.6%下回る23万4860トンをみている。

オーストラリア統計局によると、5月の小麦輸出は227万1700トンだった。前年同月比25.3%増加になる。しかし、前月と比較すると35.7%減少した。

日本政府は6日、6万175トンのオーストラリア産小麦を買い付けた。関係者によると、9月1-30日に出荷になる。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の6月国内販売台数は30万1,196台と前月比で28.9%増加した。前年同月からは26.6%の増加となる。ガソリン車の販売は2万3,241台と前月から7.1%減少、前年比では30.5%の減少となった。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を2.2%上回る一方、ガソリン車は16.9%下回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30 )
・6月非農業雇用数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

USDA輸出成約高市場予想
6日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：79.90、ユーロ/ドル：1.2389、ユーロ/円：99.00 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。ECB理事会では大方の予想通り25bpの追加利下げが決定されたものの、それ以上積極的な量的緩和策に踏み込まなかったことを嫌気、市場の失望売りを呼び込む格好となった。理事会後の会見でドラギ総裁が欧州の景気下ブレリスクについて厳しい見方を示したほか、追加緩和の効果が限定的なものにとどまることを認めたことも弱気に作用した。ドル/円は東京朝に80円台まで買い進まれる場面も見られたものの、その後は利に押し戻される格好となり、ロンドンでは79.60円近辺での推移となった。NY朝にはADP民間雇用や失業保険申請件数が強気の内容だったことを受けて買いが加速、80.10円まで値を伸ばしたものの、早々に息切れ、その後はISMサービスが弱気の内容だったこともあり、79.80円台まで値を下げての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.25ドル台前半のレンジ内で推移、ロンドンに入ると徐々に売りが強まり、1.25ドル割れを試すまで値を下げた。ECB 理事会後は売りが殺到し、一気に1.23ドル台後半まで値を崩す展開。その後は売りも一服となり、午後からは1.24ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京朝には100円台前半まで買い進まれる場面も見られたものの、その後は一転して軟調に推移、ロンドンでは99円台半ばまで値を下げた。NY朝にはECB理事会を受けて売りが加速し98円台後半まで急落。午後からは売りも一服となり、99円をやや下回ったあたりでのもみ合いとなった。

10年債利回り：1.600↓0.032

債券は反発。ドラギ欧州中央銀行（ECB）総裁が景気下振れリスクに言及したことを受けて総長から買いの展開となった。ECBは利下げを実施しながら、総裁発言が引き続き不透明感を意識させた格好になる。また、米供給管理協会（ISM）非製造業指数の低下も買いを支援。相場はしっかりの展開で、10年債利回りは低下に終始した。ただ、朝方に1.6%を割り込んでも、前日のレンジ内にとどまり、午後の取引で下げ幅が縮小して1.6%に戻った。

CBOT大豆11月限終値：1526-1/2↑51-3/4

シカゴ大豆は大幅続伸。中西部の高温乾燥の影響が深刻なものとなる中、日中を通じて買い一色の相場展開となった。11月限は取引開始から買いが加速し早々に15ドルの節目を回復、そのまま1520セントまで値を伸ばした。その後はやや売りに押し戻される場面も見られたものの、すぐに買いの流れが再開、最後は1530セントに迫るまで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：708-1/2↑34-0

シカゴコーンは大幅続伸、中西部の高温乾燥気候の影響が深刻なものになるとの懸念が高まる中、更に買いが加速した。12月限は通常取引開始時から買いが加速し早々に7ドルの節目を回復。その後一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤以降改めて買い一色の展開となり、引け間際には710セント台まで値を伸ばした。

CBOT小麦9月限終値：838-0↑38-3/4

シカゴ小麦は大幅続伸。中西部の高温乾燥の影響がいよいよ深刻なものとなる中、コーンの急伸につれて投機的な買いが先行したほか、ロシアや東欧など米国以外の生産見通し引き下げ観測も強気に作用した。9月限は通常取引開始から買いが先行、前半は810セント台半ばを中心としたもみ合いとなった。中盤以降は改めて買いが加速、引け間際には一時840セント台まで値を伸ばす場面も見られた。

ダウ工業平均：12,896.67↓47.15
S&P500：1,367.58↓6.44
NASDAQ：2,976.12↑0.04

NY 株は下落。雇用統計の発表を翌日に控えて、模様眺めの空気が強まった。その中で独立記念日の休み前の立会いでしっかりした値動きとなった反動から利食い売り台頭。ドラギ欧州中央銀行（ECB）総裁の景気下振れリスク発言、米供給管理協会（ISM）非製造業指数の低下も重石だった。

相場は下落して始まり、特に、ISM指数の発表後には下げ足加速である。下げ止まりは早かったが、立ち直りは鈍い。S&P500はマイナス幅を縮小しても、回復しきれず4日ぶりに安く終了した。ダウ平均は午後に一時、上昇しながら、最後は反落。NASDAQ指数がアップルやグーグルといったハイテク株の上昇が寄与して昼前にプラス転換。そのまま午後にかけて小高い展開となりながら、結局、引けにかけて横ばい水準に戻った。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.945↑0.046

NY天然ガスは続伸、足元で厳しい暑さが続いていることに加え、明日の在庫統計が強気の内容になるとの見方を手掛かりに、改めて買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行、朝方には売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、しっかりとプラス圏は維持。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺まで一気に値を回復して取引を終了した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は5日、2012/13年度の国内小麦作付を370万ヘクタールと見越していることを発表した。従来予測の380万ヘクタールから下方修正で、北部の減反を理由にしている。作付はこれまでに64.3%終了という。

RBOBガソリン8月限：2.7648↑0.0419
暖房油8月限：2.7684↑0.0099

NY石油製品はガソリン中心に続伸。夜間取引から原油の動きに追随し売り買いが交錯する不安定な展開が続いたが、中盤以降は強気の在庫統計を手掛かりにしっかりと買いが集まった。

NYMEX原油8月限終値：87.22↓0.44

NY原油は小幅反落。ノルウェーの生産停止懸念を手掛かりに早朝には大きく値を伸ばしたものの、その後はECBの緩和政策が不十分との見方から、ユーロ安の進行につれて手仕舞い売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では売りが先行したものの、ロンドンに入ってからは買いが加速、一時89ドルに迫るまでに値を伸ばした。しかしECBの声明発表後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤には86ドル台半ばまで下げ幅を拡大。昼前には強気の在庫統計を手掛かりにした買戻しが入りプラス転換する場面も見られたが、午後からは改めて売りが膨らんだ。

COMEX金8月限終値：1,609.4↓12.4

NY金は反落。ECBが理事会で追加利下げ以上の積極的な緩和策に踏み切らなかったことを嫌気、ユーロ安の進行と共にポジション整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引からやや売りが優勢。早朝には英中銀、中国中銀が相次いで追加緩和策を打ち出したことを受け、1,620ドル台半ばまで買いが集まる場面も見られた。しかしその後ECBの声明が発表されると一転して売り一色の展開、通常取引開始後には一時1,600ドルの節目を割り込むまで値を崩した。その後は相場が落ち着きを取り戻すにつれて値を回復、中盤以降は1,610ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：180.35↓0.10

NYコーヒーは反落。悪天候によるブラジルの収穫の遅れなどを 手掛かりに一時180セント台後半まで値を伸ばす展開となったものの、最後はポジション整理の売りに一気に押し戻された。9月限は夜間の時間帯から買いが先行。NYに入ると改めて騰勢を強め、186セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、中盤にかけてはしっかりと高値圏を維持。しかし午後からはユーロの下落などを嫌気する格好でポジション整理の売りが加速、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：21.92↓.06

NY砂糖は小幅反落。ブラジルやインドの供給不安を手掛かりとしたこれまでの上昇の流れが継続、一時4月19日以来の高値まで値を伸ばしたものの、最後はユーロ安の進行などを嫌気した売りに押し戻された。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に22セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、その後は改めて買いが集まり中盤には22セント台後半まで上げ幅を拡大。中盤以降はロンドン市場が値を下げたこともあって手仕舞い売りが加速、マイナス転落して取引を終了した。

ロシア砂糖生産者組合が14日に発表した7月1日時点の砂糖ビートテスト結果によると、平均根重量は123グラムとなった。前年同期の91グラムを35.2%上回る。葉重は230グラムで、一年前の185グラムから24.3%アップ。

天然ガス在庫統計市場予想
6 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ドイツの農業組合DBVは5日、2012年の国内穀物収穫が天候要因から平均以下にとどまる見通しを示した。2月の寒波が冬小麦にダメージを及ぼし、また春に大規模な作付のやり直しに至ったという。DBV幹部は、2012年の冬小麦清算を前年から9.0%減少して290万トンになると見越す。このほか、春の乾燥による影響も指摘。冬小麦のイールドは約7.5トンとみており、小rは2005年から2010年の平均を6%ほど下回ると述べた。

米小売チェーン各社が発表した販結果によると、6月は景気の先行き不透明感を反映した結果が目立った。消費者心理を不安定にさせ、この結果支出にも慎重な構え。また、6月は熱波到来や熱帯性暴風雨「デビー」も小売販売に影響したとみられる。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた6月の小売既存店売上高は前年同月比2.6%増加した。5月の4.0%からペースが著しく鈍化した格好になる。ただ、小売タイプによって開きもあったことを指摘。高級品を扱う小売チェーンは前年比7.6%増加し、反面、会員制ホールセールクラブはガソリン価格の下落が響いて約2%伸びるのにとどまったという。

個別には高級百貨店のノードストロムが事前予想を大きく上回る8.1%増となり、またディスカウント専門店TJXも予想以上の伸びを確保した。しかし、ホールセールのコストコが予想に届かなかった。アパレルのギャップは横ばい。

米財務省は5日、10日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。2010年10月から同額である。来週はまた5月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン）を行う予定で、11日の10年債リオープンで210億ドル、12日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも2010年10月以降据え置いている。来週は総額660億ドルの供給になる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

イギリスのペイス農相は4日に上院委員会に対し、欧州連合（EU）が砂糖生産枠を2020年まで続ける見通しを示した。2015年での割当枠撤廃の可能性はかなり小さいとコメント。それでも、英国の砂糖ビート農家にとって増産が長期的に有益であり、EUで討議を続けると述べた。また、延長するにも2020年には必ず終了するのを求めているという。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

国連農業経済機関（FAO）は5日、2012/13年度の世界穀物生産が23億9600万トンになると見越していることを発表した。従来予測から2300万トン以上の下方修正で、米国で乾燥によるコーンの収穫への影響が懸念されているためという。ただ、引き下げでも前年比較2%増加。米国のコーンにしても、2500万トン引き上げて3億5000万トンとしているが、一年前は　11.5%上回る見方になるとした。2012/13年度の需給は引き続き安定との見方も示す。特コメが潤沢にあり、小麦などの輸出向けも十分あるとした。

国連農業経済機関（FAO）は5日、米国のコーン生産地帯における高温乾燥懸念から世界の食糧価格を押し上げる見通しを示した。6月まで3ヶ月連続して下げていたのが、収穫不安で上がり始めてきたと指摘。FAOのアナリストは、当面、コーン価格の上昇圧力が強まりそうだという。改善余地はあるといえ、時間がなくなっているとも述べた。FAOが算出する食糧価格指数は6月に1.8%下がり、現時点で2011年2月のピークを15%下回る。しかし、FAOによると、6月後半にコーンが値上がりし、また砂糖価格がブラジルの収穫情勢がさえないことを背景に月末にかけて上昇気味だった。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ロシア農務省によると、2012年の国内穀物収穫は4日時点で575万8000トンとなった。面積にして208万9000ヘクタール、4.7%終了という。平均イールドが2.76トン。前年同期の収穫69万400トンを上回り、しかし、イールドは一年前の4.54トンに比べて不調。ロシアの収穫は高温から例年より10日早く始まった。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は3日時点で304万トンとなった。面積にして174万ヘクタール。予想さている収穫の17%を終了したという。前年同期の182万トンを上回る。しかし、イールドは一年前に2.81トンだったのから1.76トンにダウン。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は5日、6月の同国コーヒー輸出が27万5057袋だったと発表した。前年同月から25.8%減少。大雨で西部と南部の収穫に支障が起き、またイールドにも影響して輸出が落ちたもよう。ただ、事前予想の25万袋は上回り、近年に植えた若い樹からの収穫による貢献という。

台湾の製粉所協会が米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、2万1000トンの北部春小麦を1トン385.75ドル、1万3250トンの硬質赤色冬小麦を同345.14ドルでそれぞれ合意。このほか、1万トンの西部冬小麦を同306.51ドルで購入し、あわせて4万4250トンの買い付けだったという。いずれも8月17-31日に出荷予定。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシア中銀が28日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月29日時点で5,129億ドルと前週から2億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは155億ドルの増加となる。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・6月米企業解雇予定数 (07:30 )
・ECB理事会
・6月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・6月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定