ドル/円：78.38、ユーロ/ドル：1.2116、ユーロ/円：94.98 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペイン10年債のイールドが一時7.5%大まで上昇、ギリシャには改めてデフォールト懸念が浮上するなど欧州の金融不安が高まる中、ユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京から売りが先行、株安が進行する中、ロンドン朝には一時78円を割り込むまでに値を下げた。しかしこの水準では介入に対する警戒感も強く、しっかりと下げ止まり。NYの早朝あたりからは徐々に買い意欲が強まり、昼前には78.40円台まで値を回復した。その後は値動きも落ち着き、やや上値の重い値動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、ロンドン朝には1.21ドルを割り込むまで値を下げた。その後は買いが集まりNY朝には1.21ドル台前半まで値を戻したものの、直後には日中安値を更新するまで急反落。昼には再び1.21ドル台前半まで買い戻されるという、方向感のはっきりしない不安定な相場展開が続いた。ユーロ/円は東京から売りが先行、ロンドン朝には94.20円まで一気に値を下げた。NYに入ると買い意欲が強まり、昼前には95円台まで値を回復。午後からはそのまま動意も薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：1622-1/4↓64-0

シカゴ大豆は大幅反落。欧州の金融不安が高まり株や商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが加速した。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1640セント割れを試すまで一気に値を下げる 展開となった。その後は一旦売りも一服、通常取引開始後もしばらくは1640セント台前半を中心とした推移が続いたが、中盤にまとまった買いが入ると70セントのストップ安をつけるまで下げ幅を拡大。引けにはけてはやや値を戻したものの、最後まで上値は重いままだった。

CBOTコーン12月限終値：785-1/2↓10-1/4

シカゴコーンは反落。欧州の金融不安が高まり株や原油が大きく値を崩す中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には一時770セントを割り込むまで値を下げた。その後は売りの勢いも一服、通常取引開始後はしっかりと買いが集まったものの、先週末の終値まで戻すのが精一杯。午後からは改めて売りが膨らんだ。

10年債利回り：1.441↓0.020

債券は続伸。スペインの国債利回りがユーロ導入後最高の水準に上がったことを受けて、安全資産を求める買いが進んだ。欧州連合（EU）などの財政視察団がギリシャ入りするのを前にギリシャのユーロ離脱シナリオが再浮上し、世界的な株安となったことなども買いを支援。

夜間取引から相場は強含んだ。10年債利回りは早朝に6月初めに記録した過去最低を更新してなお低下を続けている。一時は1.4%も割った。しかし、急ピッチに下げた反動で売りも台頭。1.4%台に戻し、午後にかけて1.4%台前半で推移した。

CBOT小麦9月限終値：912-3/4↓30-1/2

シカゴ小麦は大幅反落。欧州の金融不安が高まりユーロや商品市場全体が値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、朝方には903セント台まで値を下げた。通常取引開始後はしっかりと買いが集まったものの、中盤に930セント台まで値を戻したところで息切れ、午後からは再び売りに押し戻された。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：12,721.46↓10111
S&P500：1,350.52↓12.14
NASDAQ：2,890.15↓35.15

NY 株は反落。欧州の金融不安から売りの展開に終始した。スペインで政府の資金調達への懸念で国債利回りがユーロ導入後最高水準に上昇、ギリシャは欧州連合（EU）などの視察団による訪問を控えてユーロ離脱観測が再浮上したことなどが背景にある。金融株を中心に売りが進み、また原油安の進行を嫌気した石油株の落ち込みなども目立った。

急速な相場下落で始まり、ダウ平均が早々に200ドル以上落ちた。比較的速い段階で買い戻しが集まり、値下がりも一服。午前の取引中にマイナス幅は縮まり、午後にはさらに下げ渋っている。そろでも、主要株価指標は揃って2日連続で下げ、12日以来の安値で引けた。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.117↑0.036

NY天然ガスは続伸。目先中西部を中心に平年以上の気温が続くとの予報を手掛かりに、冷房需要の増加に期待した買いが改めて相場を押し上げた。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢、欧州の金融不安が高まり株や原油が大きく値を崩す中、通常取引開始直前には3ドルの節目を割り込む場面も見られた。しかしこの水準では買い意欲も強く、その後は一気にプラス圏を回復。中盤には再び売りに押し戻される場面もみられたが、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月22日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月22日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月22日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

RBOBガソリン8月限：2.8829↓0.0601
暖房油8月限：2.8189↓0.1054

NY石油製品は暖房油中心に大幅下落。欧州の金融不安が改めて高まる中、夜間取引から株や原油の下落につれて投機的に売りが大きく先行する展開となった。中盤にかけては買戻しが集まる場面も見られたが、流れを強気に戻すには至らず。最後は再び大きく売りに押し戻された。

NYMEX原油9月限終値：88.14↓3.69

NY原油は大幅続落。欧州の金融不安が改めて高まる中、ユーロや株の下落につれてリスク回避の売りが加速した。9月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始後には一時88ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られた。その後は売りの流れも一服、中盤にかけてしっかりと買い戻される展開となったものの、90ドルの節目手前で息切れ。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,577.4↓5.4

NY金は反落。スペイン10年債のイールドが一時7.5%まで上昇するなど欧州の金融不安が改めて高まる中、ユーロや株の下落と共にリスク回避の売りが先行した。8月限は夜間取引から売りが先行、ユーロや欧州株が値を下げるのにつれ、朝方には1,560ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後は一転して買い戻しが集まる展開、今月末から開かれる FOMCを 前に追加緩和に対する期待も依然として強く、昼過ぎには1,580ドルに迫るまで値を回復した。しかしプラス圏を回復するには至らず、在後は再び売りに押し戻されて取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：185.10↓1.85

NYコーヒーは続落。欧州の金融不安が改めて高まり投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、他の商品市場の下落につれてポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間の取引開始時から売りが先行、朝方には183セント台まで値を下げた。NYにはいってからは市場全体に弱気の勢いが止まったこともあり、テクニカルな買戻しが集まったものの、中盤に180セント台半ばまで値を戻すのが精一杯。結局プラス圏を回復することもなく取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.89↓0.03

NY砂糖は小幅反落。欧州の金融不安が再燃しユーロや原油が大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、朝方には23セント台半ばまで一気に値を下げた。しかし押し目では買い意欲も強く、NYの時間帯に入ってからは徐々に値を戻す展開。午後には一時プラス圏を回復する場面も見られた。引けにかけては改めて売りが膨らみ、マイナス圏で取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ナザルバエフ・カザフスタン大統領の声明によると、2012年穀物収穫が1280万トンになる見通しとなった。前年の収穫2970万トンから減少で、しかも当初予測の1400万トンから引き下げた。干ばつが修正要因という。平均イールドは0.81トンとみており、一年前の1.85トンを下回る見方だ。

ヨルダン貿易省関係者は23日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、10万トンの小麦買い付け計画があることを明かした。原産国の条件はないという。ヨルダンは19日に72万トンの小麦を購入していた。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は20日時点で1586万トンとなった。面積にして718万ヘクタール。予想されている収穫の72%を終了したという。イールドは2.22トンだった。前年同期の収穫の1933万トン、イールド2.89トンを下回るという。このうち、冬小麦収穫が1052万トン、426万ヘクタールに相当する。イールド2.47トンとなった。春小麦の収穫が5万9600トン、3万6600ヘクタールに当たり、イールドが1.63トン。

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは23日、6月の中国コーン輸入が52万8726トンだったと発表した。前年同月の47.0倍に膨らんだ。1-6月あわせると241万トンで、一年前の67.6倍となる。

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは23日、6月の中国砂糖輸入が38万トンだったと発表した。前年同期の3.5倍になる。年初からの6ヶ月間あわせても輸入は前年同期の3倍近くに膨らんで144万トンという。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、6月の同国砂糖輸入は38万138トンとなった。前年同月の3.4倍という。2012年最初の6ヶ月間で約144万トン。前年同期の2.8倍に膨らんだ。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、6月のコーン輸出は前年同月比64.68%減の3372トンだった。1-6月の輸出は23万3125トンで、前年同期のおよそ4倍。

6月の小麦輸入は21万6742トンとなった。前年同月比22.53%減少。1-6月の輸入は一年前の4倍近い218万7702トン。コーン輸入は6月だけで52万8647トン、年初からあわせて240万5146トンとなる。前年同期は6月も含めてほぼ輸出なしだった。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、6月の大豆輸入は562万4323トンとなった。前年同月比30.74%増加。1-6月あわせて2905万2040トンで、一年前を22.54%上回る。

カメルーンのコーヒー農家がロブスタコーヒーを売り渋っていると報じられた。地元関係者によると、価格下落が背景にある。また、2011/12年度の同国ロブスタコーヒー生産が昨年12月から今年4月に続いた干ばつの影響から減少する可能性が強まっており、農家は将来の価格上昇を見越して売却を見送らせているのかもしれないという。ただ、国内になる倉庫のほとんどは長期貯蔵に適さず、雨季も本格的になることから、品質悪化が懸念されている。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が20日に発表した交通量データによると、5月の全米自動車走行距離は 2,584億2,800万マイルと前年同月に比べ2.3%、56億9,000万マイル増加した。年初からの累計では1兆1,981億3,000万マイルと前年同期を1.3%上回っている。

地域別では北東部が前年比1.6%増の377億4,100万マイル、南東部は1.0%増の544億5,900万マイル、中西部が3.0%増の601億1,100万マイル、南部メキシコ湾岸が3.0%増の510億5,100万マイル、西部は2.4%増の550億6,300万マイルとなった。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2011/12年度（12-11月）の同国ロブスタコーヒー輸出は6月までの7ヶ月間で1万6603トンとなった。前年同期比31.8%減少。6月だけで一年前を9.0%上回る4848トンを出荷した。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2011/12年度（10-9月）アラビカコーヒー輸出は6月までの9ヶ月間で1548トンとなった。前年同期比13.2%減少。6月だけなら368トン輸出し、前年同月を27.1%下回ったという。

中国税関総局が21日に発表した詳細データによると、同国の6月原油輸入は2,172万1,226トン(日量530.7万バレル)と前年同月比で10.27%増加した。年初来の累計では1億4,006万9,458トン(日量564.1万バレル)と前年同期を10.99%上回っている。上位の輸入先はサウジ、アンゴラ、ロシア、イラン、オマーンで、欧米が禁輸措置を打ち出しているイランからの輸入は、前年比で20.45%減少している。

燃料油の輸入は207万7,534トンと前年比で6.94%減少、ディーゼル燃料は10万3,189トンと同68.30%減少、ジェット燃料は34万7,390トンと16.14%減少した。年初来の累計では、それぞれ0.08%減、38.68%減、8.96%減となっている。液化天然ガス（LNG）の輸入は121万1,314トンと前年比で16.47%増加、年初からの累計では前年同期を28.66%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：78.48、ユーロ/ドル：1.2152、ユーロ/円：95.42 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペイン国債のイールドが上昇し欧州の金融不安が改めて高まる中、リスク回避のユーロ売りが常に相場を主導する展開となった。ドル/円は東京からやや売りが優勢、ロンドンに78.50円台を中心に上値の重い値動きが続いた。欧州の金融不安に市場の注目が集まる中、NYに入っても特に大きな動きは見られず。昼にかけては売り圧力が強まり、78.40円台までレンジを僅かに切り下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.22ドル台後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ってもしばらくは大きな動きも見られなかったが、その後徐々に売り圧力が強まる展開。NYに入っても売りの流れは止まらず、中盤には1.21ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服となったものの、積極的にユーロを買い戻す向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では96円台前半から半ばでやや上値の重い展開。ロンドンに入ってからは徐々に売りが強まる格好となり、NYでは一気に95円台半ばまで値を崩した。午後に入ってからはややペースこそ鈍ったものの、最後までユーロ売りの流れが止まることのないまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1686-1/4↑34-0

シカゴ大豆は大幅続伸。目先中西部で高温乾燥が続くとの予報が出る中、作柄が更に悪化するとの懸念から買い一色の相場展開となった。11月限は夜間取引から大きく買いが先行、1670セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。朝方からは改めて買い意欲が強まり、通常取引開始後には一時1690セントを上抜けるまで上げ幅を拡大。買い一服後は中盤にかけて手仕舞い売りに押し戻される場面も見られたが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：795-3/4↑17-1/4

シカゴコーンは反発。中西部の高温乾燥によるイールドの低下懸念が引き続き大きな下支えとなる中、日中を通じて買いが先行する展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、780セント台後半から790セントにかけてのレンジ内での推移となった。通常取引開始後は790セント台半ばまで値を伸ばした後、中盤にはまとまった売りが出て値を崩したものの、プラス圏はしっかりと維持。引けにかけては改めて買いが集まり、日中高値を更新する格好で取引を終了した。

10年債利回り：1.460↓0.056

債券は反発。スペインの景気や財政を巡る不透明感から同国国債利回りが7%以上に上昇し、安全資産を求める空気が強まった。米国など世界の株式相場下落もプラスに作用。夜間取引から買いが集まり、通常取引で弾みが付き、相場は強含み。10年債利回りは記録的な低水準を試す展開。1.44%まで低下し、午後はやや下げ一服となった。

CBOT小麦9月限終値：943-1/4↑8-1/4

シカゴ小麦は続伸。中盤まではポジション整理の売りに押される軟調な展開となったが、最後は中西部の高温乾燥懸念を受けたコーンや大豆の上昇につれてしっかりと買いが集まった。9月限は夜間取引から売りが先行、920セント台後半を中心とした比較的幅の広いレンジ内での上下が続いた。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、中盤には920セントを割り込むまで値を下げたものの、その後は一転して買い一色の展開。前日の高値を上抜けるまで一気に値を伸ばして取引を終了した。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.081↑0.082

NY天然ガスは3日続伸。目先平年以上の気温が続くとの天気予報を受け、冷房需要の増加見通しに支えられた買いが相場を主導した。8月限は夜間取引から買いが優勢、早朝にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、通常取引開始時には3ドルの節目を大きく上抜けるまで値値を伸ばした。原油や株が大きく値を下げる中、中盤にかけて再び売りが優勢となったものの、3ドル台はしっかりと維持。午後からは改めて買い意欲が強まり、最後は3.08ドル台まで上げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：12,822.57↓120.79
S&P500：1,362.66↓13.85
NASDAQ：2,925.30↓40.60

NY 株は反落。スペインの国債利回りが危険水域とみられる7%以上に上昇し、欧州の金融問題を改めて意識した。相場が3日続伸した後で利食い売りも台頭。相場は寄り付きから急速に下がり、ペースがやや落ち着いても昼過ぎまでマイナス幅を広げる展開となった。午後は本日のレンジ下限で推移。主要株価指標は揃って4日ぶりの下落である。しかし、前週比較ではダウ平均とS&P500が2週続伸し、NASDAQ指数も反発した。

メキシココーヒー局（Amecafe）の幹部は、2012/13年度の国内コーヒー生産についてこれまでの開花状況により、2011/12年度の430万袋を上回る見通しを示した。悪天候に見舞われることなく、生育が順調に進んでいるともコメント。具体的な予測は9月もしくは10月に発表するという。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月17日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン8月限：2.9430↑0.0041
暖房油8月限：2.9243↓0.0227

NY石油製品は暖房油が反落となる一方、ガソリンは期近2限月が小幅続伸。欧州の金融不安が高まりユーロや株が大きく値を崩す中、取引前半は原油につれて大きく売りが先行する展開。中盤以降は売りも一服、引けにかけては商いの薄い中でガソリンに大きく買戻しが集まる格好となり、僅かながらもプラス転換して終了した。

NYMEX原油9月限終値：91.83↓1.14

NY原油は大幅反落。スペインの金融不安が高まりユーロや株が大きく値を下げる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、朝方には91ドルを割り込むまで一気に値を下げる展開となった。通常取引開始後は一旦買い戻されたものの、流れを変えるだけの勢いもない。昼過ぎには再び日中安値を更新するなど、最後まで上値の重い状態が続いた。

COMEX金8月限終値：1,582.8↑2.4

NY金は小幅続伸。欧州の金融不安が高まり対ユーロでドル高が進むのを嫌気、リスク回避の売りが大きく先行する展開となったものの、中盤以降はしっかりと買い戻しが集まった。8月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1,570ドル台前半まで値を下げる展開となった。通常取引開始後にはうりも一服、しばらくは安値近辺で上値の重い状態が続いたが、中盤以降は値を回復、最後はプラス圏まで戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：186.95↓2.00

NYコーヒーは反落。欧州の金融不安が改めて高まり、対ユーロでドル高が進んだことなどを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間の時間帯は売りが先行、朝方には186セントまでジリジリと値を下げる展開となった。その後は一転して買いが集まり190セントの節目を上抜けたものの、この水準ではすかさず売りがでてマイナス転落。中盤にかけてはしばらくもみ合いが続いたあと、昼過ぎに再びプラス圏を回復する場面も見られたが、最後は再び売りに押し戻された。

ICE-US砂糖10月限終値：23.92↑.67

NY砂糖は続伸。ブラジルやインドの供給不安が引き続き相場の大きな下支えとなる中、前日に23セントの節目を一気に上抜けたことを受けてテクニカルな買いが加速、期近終値ベースで4月12日以来の高値をつけた。10月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心にしっかりの展開となった。早朝には売りに押し戻される場面も見られたものの、NYに入ると再びプラス圏を回復。中盤にかけては23セント台半ばまで騰勢を強めた。午後にまとまった買いが入ると、24セントに迫るまで一気に上げ幅を拡大、そのまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インド政府によると、国内砂糖きび作付は20日時点で530万ヘクタールとなった。前年同期を20万ヘクタール上回るという。

国際商社テューファーは20日、2012年のドイツ小麦生産を2318万トンと見通していることを発表した。従来予測から2.1%の上方修正。重要な生育段階に入り、ここ数週間の降雨が生育に寄与しているという。

インドで近日中に東海岸からの輸出用小麦競売が設けられると報じられた。インドは200万トン出荷を計画。前週に国営3社が西側から出荷で計24万トンの小麦を売り出した。インド西海岸からの出荷は主にアフリカと中東に向けられ、東海岸からはマレーシアやインドネシア、韓国などという。

パキスタンがイラン向けに最高100万トンの小麦を供給することで基本合意したと報じられた。パキスタン商社幹部によると、価格など詳細は調整中。イラン代表者が近日中に小麦品質の調査でパキスタンを訪問するという。また、交渉ではイランによるパキスタンへのユリア樹脂と鉄鉱石供給が成立。

日本が計20万9610トンの小麦を買い付けたと報じられた。政府関係者によると、購入したのは西部白色小麦と硬質赤色冬小麦、北部春小麦。いずれも1カーゴずつ8月21日-9月20日との出荷になり、またもう1カーゴずつ10月31日までに納入という。このほか、9月21日-10月20日に出荷のカナダ産も買い付けたようだ。

欧州銀ラボバンクは19日、2012/13年度（4-3月）のオーストラリア小麦生産が2500万トンになるとの見通しを発表した。前年度の2950万トンから減少になるが、過去５年平均の2280万トンを上回る。地元では主要生産地ウエスタンオーストラリア州の乾燥や目先の降雨見通しから同銀の予測を楽観的すぎるとの見方があるもよう。ウエスタンオーストラリア州農家組合幹部は、7月の降雨不足を指摘し、今シーズンの降水量が平均以下になるとの見方を示した。また、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリアのアナリストが生産見通し改善に春の生育期にはいる前の降雨が必要とするとコメント。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・原油 8月限納会

10年債利回り：1.512↑0.012

債券は反落。株式相場の上昇を嫌気し、売り圧力が強まった。朝方に発表となった米経済指標は揃って予想よりも弱気の内容だったことで、買いの場面もあった。しかし、株高、また原油相場なども強含み、安全資産の需要が高まらない。このため、軟調な相場展開となった。10年債利回りは午前の取引で一時、1.48%に低下したが、すぐに下げ幅を縮小。昼に1.5%台に上昇した。

ドル/円：78.58、ユーロ/ドル：1.2280、ユーロ/円：96.49 （NY17:00）

為替は円高が進行。欧州では入札が不調に終わったことを嫌気してスペイン国債が下落、10年債のイールドが再び7%台まで上昇するなど金融不安が高まった一方、米国では弱気の経済指標が相次いだことを受け、リスク回避手段としての円を買う動きが先行した。ドル/円は東京朝から売りが先行、早々に78円台半ばまで値を下げての推移となった。ロンドンに入ってからはやや買いが強まる場面も見られたものの、大きく相場を動かすには至らず。NYでは失業保険申請件数が弱気のサプライズとなった後、78.40円まで下げ幅を広げる場面も見られた。しかしそれ以上大きな売りも見られず、中盤にかけては値を回復。午後からは78.50円台の狭いレンジ内でもみ合う展開となった。

ユーロ/ドルは東京では1.2280ドル台の狭いレンジ内でのもみ合い。ロンドン朝には一時1.23ドル台を回復したものの、その後1.2260ドル台まで急反落するなど、不安定な展開となった。NYに入ると失業保険申請件数が弱気のサプライズとなったことを手掛かりに改めて売りが加速、1.2230ドルまで下げ幅を拡大。しかしこの水準では買い意欲も強く、午後には1.22780ドル台まで値を回復した。ユーロ/円は東京では96円台後半でやや売りが優勢の展開。ロンドン朝には96.80円まで買い戻されたものの、その後は96.40円まで急反落、その後も上下に方向感なく振れる展開となった。NYに入ると弱気の経済指標を嫌気し96.10円まで下げ幅を広げたものの、その後は値を回復。午後からは96.50円をはさんだレンジ内でのもみ合いとなった。

CBOT大豆11月限終値：1652-1/4↑32-1/4

シカゴ大豆は期近中心に続伸。中西部の高温乾燥による作柄悪化懸念が引き続き相場の大きな下支えとなる中、原油をはじめとした商品市場全体の上昇につれた投機的な買いが大きく相場を押し上げた。11月限は夜間取引から大きく買いが先行、輸出成約発表後にはやや売りに押し戻される場面も見られたものの、その後は他市場の上昇につれて投機的な買いが加速、1670セント台まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後には大きく手仕舞い売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤以降は再びジリジリと騰勢を強める展開となり、最後は16ドル台半ばで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：778-1/2↓5-3/4

シカゴコーンは期近限月が史上最高値を更新する展開となる一方、期先は反落。目先は高温乾燥気候に作柄が大きく左右されなくなるとの見方や、価格上昇に伴う需要の伸び悩みが手仕舞い売りを呼び込んだ。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には8ドルの節目を試す展開となったものの、直前で息切れ。朝方発表された輸出成約が低調内容だったことも嫌気され、通常取引開始後は売りが加速、780セントを割り込むまで一気に値を崩した。押し目では買い意欲も強く、中盤にはプラス圏を回復したものの、再び8ドルを試すだけの勢いもない。引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新する格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,943.36↑34.66
S&P500：1,376.51↑3.73
NASDAQ：2,965.90↑23.30

NY 株は続伸。ハイテクを中心に企業決算が寄与して買いが集まった。IBMのしっかりした決算報告や業績見通し引き上げ、クアルコム、イーベイは予想以上だったことなどが背景にある。ただ、同じ決算でもモルガン・スタンレーが予想下回り、また経済指標がさえず、このため上値が重たい一日でもあった。

相場はスタート時に上昇してから、いったんフィラデルフィア連銀指数など低調なデータを嫌気してダウ平均など反落だ。しかし、NASDAQ指数が決算絡みのハイテク高に支えられ、ダウ平均やS&P500も午前の取引中に持ち直した。午後に伸び悩み、ダウ平均が一時、前日終値を再び割り込んだが、長くは続かず、取引終盤は小じっかり。最終的に主要株価指標は揃って3日連続で上がり、S&P500が5月3日以降最も高い水準で引けた。ダウ平均とNASDAQ指数も約2週間ぶりの高値を更新。

CBOT小麦9月限終値：935-0↑31-3/4

シカゴ小麦は大幅続伸。中西部の高温乾燥によるコーンや大豆の作柄悪化懸念やロシアなどの生産見通し引き下げの可能性が大きな下支えとなる中、原油をはじめとした商品市場全体の上昇につれて期近中心に投機的な買いが集まった。9月限は夜間取引から買いが先行、朝方には投機的な動きが加速し930セント台後半まで一気に値を伸ばしたものの、通常取引開始後には急反落するなど、値動きの非常に不安定な展開となった。しかし下落局面でもプラス圏はしっかりと維持、中盤に再び930セント台まで上昇するなど上下を繰り返しながらもしっかりと値は切り上げる格好となり、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

アルゼンチン農務省は19日、2011/12年度の国内大豆生産を4010万トンと見越していることを発表した。従来推定の4030万トンからやや引き下げた。一方、2011/12年度のコーン生産推定は2010万トンから2100万トンに上方修正。農務省によると、大豆の収穫はほぼ完了した。コーンが89%終了という。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.999↑0.026

NY天然ガスは続伸。在庫統計が 予想を下回る積み増しにとどまったことや、目先平年以上の気温が続くとの予報が出ていることを手掛かりに買いが加速、期近終値ベースで1月9日以来の高値を更新した。8月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行したものの、早朝にかけては手仕舞い売りに押し戻される展開。通常取引開始後は2.90ドル台前半まで値を下げた。しかし在庫統計発表後は強気のサプライズを受けて一気に3ドル台まで急伸。買い一服後は2.90ドル後半のレンジ内でもみ合う展開となったが、引けにかけては再び買い意欲が強まった。

RBOBガソリン8月限：2.9389↑0.0555
暖房油8月限：2.9470↑0.0694

NY石油製品は大幅続伸。中東の情勢不安の高まりを受けて原油が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心に投機的な買いが加速、日中を通じて強気一色の相場展開となった。ガソリンは期近終値ベースで5月21日、暖房油は5月11日以来の高値を更新した。

NYMEX原油8月限終値：92.66↑2.79

NY原油は7日続伸。中東の情勢不安が高まる中、ファンドを中心に投機的な買いが加速、期近終値ベースで5月16日以来の高値をつけた。8月限は夜間取引カラ買いが先行し早々に90ドルの大台を回復。ブルガリアのバス爆破テロを巡ってイスラエルとイランの緊張が高まる中、朝方には91ドル台まで値を伸ばした。その後は経済指標の弱気サプライズを嫌気し売りに押し戻される場面も見られたものの、買いの勢いを止めるには至らない。中盤にかけてドンドン上げ足を速める格好となり、昼過ぎには92ドル台後半まで上昇。最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,580.4↑9.6

NY金は反発。弱気の経済指標が続いたことでFRBの追加緩和に対する期待が高まったほか、ブルガリアのバス爆破テロを巡ってイスラエルとイランの緊張が高まったことも強気に作用した。8月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には失業保険申請件数が弱気の内容となったのを受け、一時1,590ドル台まで値を回復した。その後は買いも一服、中盤にかけては1,580ドル台のやや広いレンジ内で推移。午後からは改めて売り圧力が強まり1,570ドル台まで値を崩したものの、最後は1,580ドル台を回復して終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：188.95↑6.80

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの降雨による収穫の遅れや品質低下が引き続き相場の大きな下支えとなる中、日中を通じて投機的な買いが加速、終値ベースで4月初め以来の高値を更新した。9月限は夜間の時間帯からこれまでの流れを継いだ買いが先行、原油をはじめ商品市場全体が騰勢を強める中、しっかりの相場展開となった。NYに入ると買い意欲も強まり、中盤には180セント台後半まで上げ幅を拡大。一気に190セント台を試すような動きこそ見られなかったものの、そのまま日中高値圏を維持して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.25↑0.30

NY砂糖は続伸。ブラジルやインドの供給不安が引き続き相場の大きな下支えとなる中、原油をはじめとした他の商品市場の上昇につれて投機的な買いが加速、23セントの節目を大きく上抜けた。10月限は夜間の取引開始時からこれまでの流れを継いだ買いが先行、早々に23セント台を回復した。NYに入ってからはポジション整理の売り圧力が強まり、中盤には22セント台後半まで値を下げたものの。押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、日中高値を一気に更新して取引を終了した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は19日、2011/12年度の国内大豆生産推定を3990万トンで据え置いた。コーンも1930万トンと従来推定を維持。取引所によると、大豆の収穫はほぼ完了し、コーンで91%終わった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は2012/13年度の国内小麦作付が360万ヘクタールになると見越していることを発表した。前年度の460万ヘクタールから21.7%減少になる。作付環境には恵まれているものの、政府の輸出規制を背景に価格が下がり、農家の間でほかの作物への乗り換えが進んでいるためだ。しかも、最新推定は従来の370万ヘクタールから下方修正。取引所によると、作付はこれまでのところ84%終了し、特に北部で減少幅が大きいという。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

インドの精糖所による地元農家からの砂糖きび買い取りについて、政府が2012/13年度（10-9月）の最低価格を100キログラム170インドルピーと、これまでより25ルピー引き上げたと報じられた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

米農務省（USDA）は19日、民間業者から英国向けで2012/13年度に受け渡しとなる11万2000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米農務省（USDA）アタシェによると、ジンバブエの2012/13年度コーン生産が90万トンの見通しとなった。前年比35.7%減少になり、作付の4割減少によるという。輸入予測は前年度を14.0%下回る40万トン。

台湾の製粉所協会が4万3500トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、北部春小麦を1トン405ドル、硬質赤色冬小麦を同377.09ドルでそれぞれ購入合意。9月3-17日に出荷という。

ロシア中銀が19日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月13日時点で5,053億ドルと前週から61億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは79億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・6月中古住宅販売 (10:00 )
・7月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・6月景気先行指数 (10:00 )
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・コーヒー 7月限納会