ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.505↓0.009

債券は続伸。欧州の財政問題の先行き不透明感が根強いことに着目し、買いが集まった。ユーロ圏財務相がスペイン支援を大筋合意したが、ドイツなどは反発。また、イタリアのモンティ首相が、将来の欧州安定メカニズム（ESM）による支援が必要かもしれないと述べたとの報道もあり、買いにつながった。株式相場が弱含んだことも安全資産の需要を支える。

取引の早い段階では前日に相場上昇が進んだ反動で売りが台頭し、朝方は相場がやや軟調だった。しかし、午後からしっかり。10年債利回りは前日のレンジ下限を抜け、一時、1.49%と6月4日以来の低水準となった。

ドル/円：79.42、ユーロ/ドル：1.2252、ユーロ/円：97.31 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。世界的な景気減速懸念が改めて市場全体の重石となり株安が進む中、投資家の間にリスク回避の動きが強まった。ドル/円は東京では79円台半ばの狭いレンジ内で上値の重い展開。午後からは売り圧力が強まり、ロンドン朝には79.20円まで値を下げた。NY早朝には79円半ばまで値を回復、その後は特に大きな動きもなく、同水準でのもみ合いが続いた。午後からは株安が進む中、やや売り圧力が強まった。

ユーロ/ドルは東京ではやや売りが先行、1.22ドル台後半まで値を下げた。ロンドンに入ると欧州各国がスペインに対する具体的な融資策で合意したことなどを好感し買いが集まり、1.23ドル台前半まで値を回復。しかしその後は再び売りに押し戻される展開となり、NY午前には1.22ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服、同水準でのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では97円台後半でやや軟調に推移。ロンドン朝にはまとまった売りが出て、97.30円まで値を下げた。その後は97.90円台まで買い戻されるなど、不安定な動きが続いたものの、NYに入ると再び売りが優勢。昼前には97.20円まで値を下げた。午後からはそのまま動意も薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：1538-1/2↓9-1/4

シカゴ大豆は反落。中西部の高温乾燥懸念を手掛かりとしたここまでの上昇も一服、USDA需給報告の発表を前にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1530セント台前半まで値を下げた。押し目では買い意欲も強く、前日の安値手前ではしっかりと下げ止まり。通常取引開始後はまとまった買いが入り、プラス転換する場面も見られた。午後からは株や原油の下落につれて改めて売り圧力が強まったが、朝方につけた日中安値は最後まで割り込むことはなかった。

CBOTコーン12月限終値：717-1/2↓12-1/2

シカゴコーンは反落。USDA需給報告の発表を前に、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、前日引け後のクロップレポートで作柄が再び大幅に悪化したにも関わらず、買い材料出尽くし感が強まる中710セント台半ばまで値を下げた。押し目では買い意欲も強く、通常取引開始後は中盤にかけてしっかりと値を戻す場面も見られたものの、プラス圏を回復するには至らず。最後は原油や株が大きく値を下げたことも弱気に作用、日中安値近辺まで売りに押し戻されて取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：821-1/4↓7-0

シカゴ小麦は反落。ここまでの買いの勢いもようやく一服、明日のUSDA需給報告発表を前にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、朝方には810セントを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後は改めて買いが集まり、中盤には一時プラス圏を回復する場面も見られたが、午後には原油や株が下げ足を速める中で再び売り圧力が強まり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,653.12↓83.17
S&P500：1,341.47↓10.99
NASDAQ：2,902.33↓29.44

NY 株は続落。欧州の金融不安から再び売りの展開となった。イタリアが欧州安定メカニズム（ESM）による支援を将来に必要とするかもしれないとの同国のモンティ首相発言が伝わったのが背景にある。決算不振を発表したアルコア、アドバンスト・マイクロ・デバイシズとアプライド・マテリアルズは慎重な業績見通しでそれぞれ売られるなど個別銘柄も相場の下げ圧力を強めた。

取引の早い段階では、ユーロ圏財務相によるスペイン支援の大筋合意を好感して相場は上昇した。しかし、午前の取引でマイナス転落。ダウ平均はその後に持ち直す場面もあったが、NASDAQ指数が弱気の展開な展開で、そのまま大型株も押し下げる格好だ。午後に主要株価指標揃って下げ幅拡大となり、いずれも6月28日以来の安値を更新して引けた。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.737↓0.146

NY天然ガスは大幅反落。目先の気温上昇に伴う冷房需要の増加期待がほぼ相場に織り込まれたとの見方が広がる中、足元の在庫が依然として十分にあることが改めて売りの手掛かりとなった。8月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、朝方に2.90ドル台まで値を伸ばしたところで息切れ。通常取引開始後は手仕舞い売りが加速、2.80ドル割れを試すまで一気に値を下げた。その後は中盤にかけて下げ渋る格好となったものの、午後からは改めて売りが膨らみ、2.70ドル台半ばまで値を下げた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン8月限：2.7469↓0.0125
暖房油8月限：2.7195↓0.0295

NY石油製品は反落。日中はガソリンがややプラス圏、暖房油がマイナス圏に入ったあたりのレンジ内で上下を繰り返す展開が続いたものの、午後からは景気減速懸念が改めて強まる中、原油や株の下落につれて投機的な売りが加速、大きく値を下げて取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：83.91↓2.08

NY原油は反落。ノルウェーのストが解決し当面の供給不安が後退する中、目先の景気減速懸念が改めて材料視される格好となり、株安の進行と共に売りが膨らんだ。8月限は夜間取引から売りが先行、85ドルを割り込むまで一気に値を下げる展開となった。早朝には買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。通常取引開始後は改めて売りが加速、中盤には再び85ドルを割り込んだ。その後はやや下げ渋る格好となったものの、午後からは下げが加速、84ドルを割りこむまで一気に値を崩して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,579.8↓9.3

NY金は反落。朝方まではスペインに対する金融支援がまとまったことを好感し買いが先行したものの、その後は株や原油、ユーロなどの下落につれてリスク回避の売りに大きく押し戻された。8月限は夜間取引では買いが先行、欧州各国がスペインに対する具体的な金融支援策で合意したのを手掛かりに、通常取引開始後には一時1,600ドルの節目を回復する場面も見られた。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開。特にこれだという材料が出た訳ではなかったが、他市場が値を下げるのにつれてリスク回避の動きが強まり、中盤にはあっさりとマイナス転落。午後からは改めて売り圧力が強まる格好となった。

ICE-USコーヒー9月限終値：184.50↑2.15

NYコーヒーは続伸。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったものの、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導、終値ベースで5月2日以来の高値を更新した。9月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。NYに入ると改めて買いが加速し186セント台まで急伸。中盤にかけては売りに押し戻され再びマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く午後にかけてはしっかりと値を回復。最後は180セント台半ばまで戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.49↓0.21

NY砂糖は反落。ここまでの上昇の勢いも一服、新たな買い材料に欠ける中ポジション整理の売りが膨らんだ。10月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ買いが先行、朝方には23セントの節目を上抜けるまで値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、中盤にかけては売りに押し戻される展開。原油が軟調に推移したことも弱気に作用、最後は22セント台半ばまで値を下げて取引を終了した。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

イスラエルのコーヒー焙煎大手ポルトフィノ・コーヒーの最高経営責任者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、世界のコーヒー需要についてアラビカからロブスタへシフトする傾向がみられることを指摘した。ロブスタが割安なこともあるが、アラビアとは違った品質を好む向きがあることも指摘する。ただ、ロブスタはインドの収穫前で品薄状態にあるとコメント。また、インドの生産規模および品質が短期的なロブスタ価格の決め手になるという。同氏はこのほか、ベトナムや中国で西洋志向を反映して需要が伸びているとしており、2012年に両国で10%増加すると見通した。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が発表した推定によると、世界の中銀と公的機関の保有金は7月現在3万1,347.3トンと、前月から64.7トン増加した。主要保有国では、ロシアの保有金が911.3トンと15.5トン増加した。ECBを含む欧州圏の保有金は、1万788.1トンで前月から変わらず。

ECBが10日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は7月6日現在4,337億7,900万ユーロと前週から変わらずとなった。

ブラジル紙は10日、同国政府がエタノール生産で減税を検討していることを報じた。国営石油会社ペトロブラスのガソリン輸入削減を促進するのが狙いという。ブラジルで現在販売されているガソリンは20%のエタノール混合。政府は25%に引き上げを計画しており、減税でコスト削減にもつながるとみているもよう。

ブラジルのエネルギー相は9日に、原材料の砂糖きび生産が十分である場合にだけガソリンのエタノール混合比率を増やすと述べていたと伝わっている。

米小売調査レッドブック・リサーチが10日に発表したレポートによると、7月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.8%減少した。前年からは2.2%アップ。

カザフスタン農務省は10日、6月に終わった2011/12年度の穀物輸出が1210万トンになったと発表した。2008年に記録した890万トンを超えて過去最高を更新した。2011年の収穫が2970万トンで、干ばつがひどかった前年度の1220万トンから大幅増加。2010/11年度の輸出は590万トンだった。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は9日時点で700万トンとなった。面積にして360万ヘクタール。予想されている収穫の36%を終了したという。イールドは1.96トンだった。前年同期の収穫380万トン、イールド2.84トンを下回る。ただ、当局は収穫が進むにつれてイールドも伸びるとの見方を示した。

小麦だけで収穫が480万トンだったとしている。面積にして120万ヘクタールになり、34%終了。イールドは2.12トンで、一年前の3.32からダウン。

ロシアのノボロシスク港は10日、穀物の荷積み作業がフル稼働していることを明らかにした。貯蔵施設には在庫が容量一杯に積み上がっており、週末の雨や洪水でも輸出が落ちることはないだろうとの見方も示した。列車で届いた穀物の処理ペースも、9日夜の時点で6割だったのから9割に上がったという。

韓国の製粉所組合が計2万6500トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのは軟質白色小麦と硬質赤色冬小麦、北部春小麦で、価格がそれぞれ1トン301ドル、同314ドル、同368ドルだった。9月15日から10月15日に出荷となるもよう。

また、複数の製粉業者が合同で計2万5200トンの小麦を買い付けたとも伝わっており、こちらは9月20日から10月20日に出荷となるようだ。購入の内訳は軟質白色小麦と硬質赤色冬小麦、北部春小麦。価格はそれぞれ同301ドル、313ドル、365ドルだったという。

中国統計局は10日、2012年の夏の穀物生産が1億2995万トンとになったと発表した。前年比2.8%増加という。このうち、小麦が一年前を3%上回る1億1430万トンだった。

中国税関総局が発表した暫定データによると、6月の同国コーン輸出は3372トンとなり、前年同月から64.7%減少した。前月の3615トンも下回る。

中国税関総局が発表した暫定データによると、6月の大豆輸入は562万トンとなった。前年同月を31%上回る。2012年の輸入は6月時点で前年同期比22.5%増の2905トンと伝わっている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した7月7日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比2.0%上昇となった。3週連続アップで、また、一週間前の0.2%からペースが速まった。前年同期との比較だと3.0%上がり、3週間ぶりの高い伸び。

中国税関総局が10日に発表した速報データによると、同国の6月原油輸入は2,172万トン（日量530.7万バレル）と、5月に過去最高となる日量602万バレルを記録したのから減少した。年初来の累計では1万2,620万トン（日量508.3万バレル）と前年同期を11.0%上回っている。石油製品の輸入は293万トン、年初来では2,102万トンと前年を3.8%下回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

10年債利回り：1.517↓0.040

債券は続伸。スペインの国債利回りが危険水域とされる7%を再び上回り、欧州の金融不安を意識した買いにつながった。また、前週末の低調な米雇用統計、中国の温家宝首相による景気に慎重な発言が伝わったことなどを背景に世界景気の先行き不透明感も買いを支援。夜間取引からの買いの流れは通常取引でも継続し、相場は強含んだ。10年債利回りは一時、1.50%値6月4日以来の水準まで低下。その後も本日最低付近で推移した。

ドル/円：79.52、ユーロ/ドル：1.2314、ユーロ/円：97.95 （NY17:00）

為替はユーロが小幅高。欧州財務相会合が開かれ、金融危機回避に向けた次の取り組みに対して市場の注目が集まる中、ポジション調整の動きを中心にユーロが買い戻された。ドル/円は東京からロンドンにかけて、79円台半ばから後半にかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入っても特に新たな動きは見られず、やや上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.22ドル台後半の比較的狭いレンジ内でもみ合う展開、NYに入ると徐々に買い意欲が強まる格好となり、昼前には1.23ドル台を回復。そのまま1.23ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、97円台後半の狭いレンジ内での推移。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、昼前あたりから徐々に買い意欲が強まる格好となり、98円近辺までレンジを切り上げた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：12,736.29↓36.18
S&P500：1,352.46↓2.22
NASDAQ：2,931.77↓5.56

NY 株は続落。欧州の金融不安から売り圧力が強まった。スペイン国債利回りが危険水域といわれる7%を再び上回ったことなどが背景にある。また、今夕にアルコアの決算発表を控え、企業業績を巡って神経質な空気も重くのしかかった。

取引開始時はNASDAQ指数の一時上昇など相場はもみ合いだったが、早々に弱含んだ。急速に下げていったん止まってから、昼にかけ下げ幅拡大。午後は改めて下げ渋った。それでもマイナス圏からは抜けられず、ダウ平均とS&P500に関しては3日続落である。主要株価指標は揃って6月28日以来の安値で引けた。

CBOT大豆11月限終値：1547-3/4↑42-0

シカゴ大豆は反発。米国で干ばつを背景に作柄悪化懸念が強まっており、買いを誘った。夜間取引からの買いの流れを引継ぎ、11月限は通常取引開始直後に1571-1/4まで上がる強気の展開。本日の取引終了後に控えるクロップレポートを前に午後は利食い売りも台頭。相場は伸び悩んだが、それでも最後まで前週末からの値上がりは維持した。期近7月限は最高値を更新した。

CBOTコーン12月限終値：730-0↑37-0

シカゴコーンは大幅反発。米中西部の干ばつによる生産への影響不安から買いが殺到した。早朝からピッチの速い値上がりとなり、通常取引に入って12月限はストップ高をつけた。昼にかけて伸び悩み。午後も取引終了後に控えるクロップレポートを見極めたいと買いが限られた。それでも、12月限は本日の高値近くで終了である。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.883↑0.107

NY天然ガスは反発。目先米国の広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報を受け、冷房需要の増加期待からしっかりと買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが先行し早々に2.80ドル台を回復、通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、2.80ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服、2.90ドル台手前で伸び悩む格好となったものの、大きく売りに押し戻されるような場面もなく、しっかりと高値圏を維持。そのまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：828-1/4↑22-0

シカゴ小麦は反発。コーンの値上がりにつれて買いが優勢となった。また、中国北部やオーストラリアでも乾燥が小麦生産に響くかもしれないとみられ、取引を支援。このほか、ロシア南部の洪水による同国の生産や輸出への影響懸念がプラスに作用した。夜間取引からしっかりした値動きだったが、通常取引に入ってピッチが加速し、9月限は5日の高値を超えてさらに上昇だ。一時、844-3/4まで上がって一服。午後に本日のレンジ半ばあたりまで戻した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月8日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

RBOBガソリン8月限：2.7594↑0.0434
暖房油8月限：2.7490↑0.0391

NY石油製品は反発。ノルウェーのストに伴う供給不安を背景としは原油の上昇につれ、投機的な買いが相場を主導した。相場は朝方売りが優勢となる場面も見られたが、早々に値を回復。中盤以降は売りに押し戻されるような場面もほとんどないまま一気に値を伸ばした。

NYMEX原油8月限終値：85.99↑1.54

NY原油は反発。ノルウェーの従業員ストが深刻化、生産全面停止の可能性が高まったことを受け、ブレント市場が主導する形で投機的な買いが集まった。8月限は夜間取引から買いが優勢、84ドル台後半での推移となった。通常取引開始時には売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、その後はすぐに値を回復。中盤以降は買い一色の展開となり、最後は86ドル台半ばまで値を伸ばした。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：1,589.1↑10.2

NY金は反発。欧州の金融危機解決に向けた取り組みに引き続き市場の注目が集まる中、先週末の急落の反動もあってポジション整理の買戻しが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は上下を繰り返しながらも徐々に値を切り上げる展開、特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、最後は1,590ドル台を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：182.35↑5.90

NYコーヒーは反発。ブラジルの悪天候による収穫の遅れが改めて買い材料視される格好となり、終値ベースで先週の高値を更新するまで値を伸ばした。9月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢となったものの、NYの時間帯に入ると一転して買いが先行、そのまま180セントの節目を試すまで一気に値を伸ばした。中盤以降はしばらく節目手前で伸び悩む展開となったものの、引けにかけては一段高、180セント台前半まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.70↑0.45

NY砂糖は続伸。ブラジルやインドの供給不安が相場の大きな下支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いが先行、4月半ば以来の高値を更新した。10月限は夜間の時間帯からしっかりの相場展開、朝方には22セント台半ばまで値を伸ばした。NYの時間帯に入ると買い意欲も強まり、早々に22.80セント台まで上げ幅を拡大。その後一旦売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。最後は再び騰勢を強めて取引を終了した。

メキシコ砂糖会議所の幹部は9日、2011/12年度の国内砂糖生産が前年比2.5%減の505万トンになったと発表した。国内の製糖所全てが砂糖きび圧搾を完了。干ばつなど悪天候の影響で減産に至ったという。一方、天候改善により2012/13年度は増産の見通しであることもつけ加えた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

豪州ウエスタン・オーストラリア州の農務当局は、州内の小麦作付が終わり、9月にかけて地域間でまちまちの降水量予報があることを指摘した。当局によると、北部で平均以下の降水量一方、中部や南部では平均並みあるいはそれ以上の降雨の予想。生産へ影響する可能性を示した。また、2012年終わりにエルニーニョ現象発達のチャンスが大きくなっているものの、生産へのインパクトが読みにくいことを指摘している。豪州農業資源経済科学局（ABARES）では、2012/13年（4-3月）の国内小麦生産を2410万トンとみており、このうちウエスタン・オーストラリア州が870万トンと36%を占めると見通す。

ヨルダン貿易省は、11日に予定していた小麦買い付けを17日に延ばしたことを発表した。延期はさらなるオファーを待っているため。ヨルダンは4日も応札不足を理由に買い付けを見送っていた。

ロシア農務省によると、2012年の国内穀物収穫は9日時点で830万トンとなった。面積にして320万ヘクタール、7.1%終了という。平均イールドが2.59トン。ロシアの収穫は高温から例年より10日早く始まり、またスタートからこれまでのところ前年同期を上回る規模にある。ただ、イールドは前年に比べ低調とみられる。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、6月の同国コーヒー輸出は前年同月比7%%増の61万5000袋だった。6月の生産が一年前を52%上回る71万4000袋。年初来最も規模が大きい月になった。また、大雨の影響から2010-2011年と減産トレンドにあったのが、6月の増加により反転しという。

湾岸産油国のOPEC理事は8日、イランが要請しているOPEC緊急総会の開催について、サウジをはじめとした湾岸諸国は反対の立場を表明していることを明らかにした。イランのガーセミ石油相は先週OPECに対し、1バレル100ドルを割り込んだ原油価格を下支えするための減産を協議するため緊急総会の開催を要請、アルジェリアがこれを支持辞する意向を示している。議長を務めるイラクをルアイビー石油相は週末、開催の是非を加盟国に尋ねたが、湾岸諸国は産油国の政治的緊張などによって価格はすぐに上昇に転じるとの見方から、反対の意向を示しているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.552↓0.053

債券は続伸。米雇用統計が景気の回復力に気を揉ませ、買いにつながった。非農業部門雇用数が予想を下回る増加で、株式相場もデータを嫌気して下落。安全資産を求めた債券買いにつながった。さらに、スペインやイタリアの国債利回り上昇も支援である。相場は夜間取引からしっかりとし、早くから10年債利回りが1.6%を下回った。さらに、雇用統計の発表に続いて下げ足加速。昼過ぎに一時、1.53%と約1ヶ月ぶりの低水準となった。

ドル/円：79.65、ユーロ/ドル：1.2286、ユーロ/円：97.82 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペイン10年債のイールドが一時7%まで上昇するなど欧州の金融不安が改めて高まったほか、米雇用統計が弱気のサプライズとなり景気減速懸念が強まる中、リスク回避のユーロ売りが加速した。ドル/円は東京朝に一瞬80円台をつけたものの、その後はロンドンにかけて79円台後半の比較的狭いレンジ内での推移。NY朝には雇用統計の弱気サプライズを受けて79.50円台まで急落。売り一巡後は昼にかけて79.70円まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京から1.23ドル台後半の狭いレンジ内での推移。ロンドンでは一時1.24ドルまで買い進まれる場面も見られたが、すぐにもとのレンジ内まで値を戻した。NY朝には雇用統計の発表を受けて売りが加速、昼過ぎには1.22ドル台後半まで差が幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで上値は重いままだった。ユーロ/円は東京午前には99円台をつける場面も見られたが、基本的にはロンドンにかけて98円台後半でもみ合う展開。NYでは雇用統計の発表を受けて売りが加速、昼過ぎには97.60円台まで一気に値を崩した。午後からは売りも一服となったが、最後まで上値の重いまま週の取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：1505-3/4↓20-3/4

シカゴ大豆は反落。欧州の金融不安が再燃、米雇用統計が弱気のサプライズとなり株や商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1510セントを割り込むまで値を下げた。その後は輸出成約が強気の内容だったことを好感し買い戻される場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。通常取引開始後は1510セント台前半を中心としたレンジ内でもみ合う展開が続いたが、最後は売りが膨らみ日中安値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：693-0↓15-1/2

シカゴコーンは反落。朝方発表された輸出成約高が弱気の内容だったことを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、欧州の金融不安が再燃し市場全体にリスク回避の動きが強まる中、690セントを割り込むまで一気に値を崩した。押し目では買い意欲も強く、朝方には7ドル近辺まで値を戻したものの、輸出成約発表後は改めて売りが加速、雇用統計の弱気サプライズを受けた株や原油の急落も弱気に作用、日中安値を更新するまで値を下げた。通常取引開始後は値動きも落ち着き、690セント台前半から半ばでの値動きが続いた。

CBOT小麦9月限終値：806-1/4↓31-3/4

シカゴ小麦は大幅反落。ここまでの買いの勢いもようやく一服、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、朝方には輸出成約が大幅に落ち込んだコーンの下落につれて売りが加速、810セント大きく割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後は買いが集まる場面も見られたものの、810セント台後半まで値を戻したところで息切れ。引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新する格好で取引を終了した。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.776↓0.169

NY天然ガスは反落。在庫統計は予想を下回る積み増しにとどまったものの、それで買い材料も出尽くし、週末を前にポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。8月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始時にはマイナス転落。在庫統計発表後は強気の内容を手掛かりに一時3ドル台を回復するまで値を伸ばしたが、買い一巡後は一転して大きく売りに押し戻される展開。中盤には一旦2.80ドル台半ばで下げ止まるかに見えたものの、最後は2.80ドルを割り込むまでに値を下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：12,772.47↓124.20
S&P500：1,354.68↓12.90
NASDAQ：2,937.33↓38.79

NY 株は大幅下落。6月の非農業部門雇用数が予想を下回る増加だったことを嫌気した。取引開始からピッチの早い売りの展開である。スペインやイタリアの国債利回り上昇で、欧州の金融問題にも改めて気を揉む格好となって、相場に重石となった。

午前の取引では相場の下げペースがやや落ち着いても、レンジ切り下げは続いた。ダウ平均が180ドルほど安くなったところで一服。S&P500やNASDAQ指数は午後も一段安となった。取引終盤に主要株価指数はやや下げ渋りながらも、ダウ平均とS&P500は6月28日以来の安値引けとなり、前週比較でも反落した。NASDAQ指数終値が今週最低の終了でも、僅かながら5週続伸を果たした。

暖房油8月限：2.7099↓0.0585

NY石油製品は反落。雇用統計の弱気サプライズを嫌気し原油や株が大きく値を崩す中、ファンドを中心にポジション整理の売りに押される軟調な相場展開となった。相場は雇用統計発表後に大きく値を下げた後、一旦は買い戻しが集まる場面も見られたが、終盤にかけては改めて売りが膨らんだ。

NYMEX原油8月限終値：84.45↓2.77

NY原油は大幅続落。欧州で金融不安が再燃、米雇用統計が弱気のサプライズとなる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが大きく膨らんだ。ノルウェーの従業員ストに終結の目処がついたことも弱気に作用した。8月限は夜間取引から売りが先行、朝方には85.ドル台半ばまで値を下げた。雇用統計発表後は改めて売りが加速し84ドル台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、同水準で上値の重い展開が続いた。

COMEX金8月限終値：1,578.9↓30.5

NY金は大幅続落。欧州の金融不安が再燃し米雇用統計が弱気のサプライズとなり、市場全体にリスク回避の動きが強まる中、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。QE3に対する期待は相場の下支えとならなかった。8月限は夜間取引から売りが先行、ロンドン時間には1,600ドルの節目を割り込むまで値を下げた。雇用統計発表後には買いが集まりプラス圏を回復したものの、直後にはそれ以上の売りに押し戻されあっさりとマイナス転落。中盤にかけてはそのまま軟調な流れが継続、昼過ぎにまとまった売りが出ると1,570ドル台まで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー9月限終値：176.45↓3.90

NYコーヒーは続落。欧州の金融不安再燃や米雇用統計の弱気サプライズを嫌気し市場全体にリスク回避の動きが強まる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から売りが優勢、早朝には180セントの節目を割り込み、そのまま177セント台まで値を下げた。NYに入ると一旦は買い戻しが集まったものの、180セント台を回復したあたりであっさりと息切れ。中盤にかけては改めて売りに押し戻される格好となり、最後は日中安値を更新する形で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.25↑0.33

NY砂糖は上昇。弱気の雇用統計を嫌気し原油や株が大きく値を崩す中、手仕舞い売りに押される場面も見られたが、最後はブラジルやインドの供給不安を支えにしっかりと買いが集まった。10月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に22セント台を回復。NYに入ると他市場の下落につれて売りが膨らみ、中盤には21セント台後半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まり、22セント台を回復して取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2012年の米コーン生産を136億4100万ブッシェルと見通していることが伝わった。トレーダーなどによると、イールド予測が153.5ブッシェル。従来予測から1.4ブッシェル下方修正になる。米農務省の6月時点の予測166ブッシェルと比べても低い。

インフォーマは2012年の大豆生産予測を31億6100万ブッシェル、イールドを42.0ブッシェルと見越しているようだ。大豆も従来のイールド予測から0.7ブッシェル引き下げたもよう。しかし、前年より0.5ブッシェル高い見方だ。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インドのパワール農相は6日に記者団に対し、モンスーンの降雨が遅れていることでレンズ豆や油種など夏の作付に影響が及んでいることを示した。6月の降水量は農業にも貯水にも不十分だったとコメント。ただ、7-8月に6月の水不足分を取り戻す可能性があると述べた。また、2年連続の豊作で食糧在庫は十分あり、低調な生産の影響を抑えられるとの見方でもある。

ただ、今年のモンスーンが例年並みになるチャンスは小さいとみる専門家があるとも報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルは、水不足が農業だけでなく、国内電力の約2割を占める水力発電所にも影響していることを指摘。地元シンクタンク幹部がマクロ経済へのインパクトを指摘していると報じた。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から中国向けで12万トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は6日時点で498万トンとなった。面積にして260万ヘクタール。予想さている収穫の26%を終了したという。イールドは1.92トンだった。昨年7月5日時点での収穫は182万トン、イールド2.81トンと伝わっている。

欧州コーヒー連盟（ECF)によると、欧州内のコーヒー在庫は5月に972万193袋となった。前月から35万582袋増加。都市別には、最大規模のアントワープで21万233袋増えた。また、ハンブルグで10万8567袋アップ。トリエステとル・アーブルも前月から積み増しとなり、一方、ジェノバは横ばい。ブレーメンの在庫が前月から1万6883袋減少した。

ウクライナ気象センターは6日、2012年の国内穀物生産が4200万トンになるとの見通しを示した。従来予想していた4300万-4400万トンのレンジ下限も下回る見方だ。下方修正は現行の干ばつが要因という。特に、コーンへの影響が大きいとコメント。高温で生育ペースが速く、この結果、イールド低下につながるとの見方だ。当局は前月下旬にコーン生産を2200万トンと見越していたが、2000万-2100万トンに修正した。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2011/12年度の世界コーヒー生産を1億3125万3000袋と見越していることを発表した。前月時点での推定1億3186万袋から下方修正。前年比較で2.3%減少の見方である。

インドコーヒー局は6日、2012/13年度の国内コーヒー生産が32万5300トンになるとの見通しを発表した。前年比3.6%増加の見方で、主要生産地カルナタカ州の増産見通しによるという。当局はカルナタカ州で前年比6.3%像の23万4860トンになることを見越す。しかし、2番目に規模の大きいケララ州は一年前を4.6%下回る23万4860トンをみている。

オーストラリア統計局によると、5月の小麦輸出は227万1700トンだった。前年同月比25.3%増加になる。しかし、前月と比較すると35.7%減少した。

日本政府は6日、6万175トンのオーストラリア産小麦を買い付けた。関係者によると、9月1-30日に出荷になる。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の6月国内販売台数は30万1,196台と前月比で28.9%増加した。前年同月からは26.6%の増加となる。ガソリン車の販売は2万3,241台と前月から7.1%減少、前年比では30.5%の減少となった。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を2.2%上回る一方、ガソリン車は16.9%下回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30 )
・6月非農業雇用数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数