ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.56、ユーロ/ドル：1.2304、ユーロ/円：96.66 （NY17:00）

為替はドル高が進行、中銀の追加緩和期待から強まっていた投資家のリスク志向がやや一服したこともあり、ドルを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて78.40円台を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NY早朝に売りが膨らむ場面が見られたものの、NYに入ると一転して買いが加速、78円台後半まで一気に値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、午後からは78.50円をやや上回ったあたりでの推移が続くだろう。

ユーロ/ドルは東京の時間帯はやや売りが優勢、1.23ドル台後半を中心としたレンジ内で上値の重い値動きとなった。ロンドンに入ると売りが強まり、NY早朝には1.23ドルの節目を割り込む展開、その後の売りの流れは止まらず、昼前には1.22ドル台後半まで値を下げる場面も見られた。尾その後は売りも一服、午後にはジリジリと買い戻しが集まった。ユーロ/円は東京では97円をやや上回る水準で上下を繰り返す展開。ロンドンに入ってからは売り圧力が強まり、NY朝には96.30円まで値を下げた。その後再び買い戻しが集まったものの、97円台を回復するには至らず。午後からは再び売りに押し戻された。

CBOT大豆11月限終値：1631-1/4↑50-0

シカゴ大豆は大幅続伸。USDA需給報告の発表を前に生産見通しの大幅引き下げなどに期待した買いが加速、輸出需要の強さも期近を中心に強気に作用し終値ベースで7月末以来の高値を更新した。11月限は夜間取引から買いが先行、1590セント近辺で底堅い値動きとなった。通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤には1620セント台まで一気に上げ幅を拡大。昼には一旦売りに押し戻される場面も見られたが、最後は一段高となり1630セントを回復して取引を終了した。

10年債利回り：1.696↑0.040

債券は続落。朝方から30年債入札の行方をにらんで神経質な展開となり、結果も低調だったことから最後まで相場は軟調だった。午前の取引では失業保険申請件数や貿易赤字が予想を下回ったのもマイナスに作用。10年債利回りは1.7%台に上昇し、さらにレンジを切り上げる展開だ。午後の入札結果発表に続いて5月末以来の高水準となる1.73%まで上がった。値ごろ感からその後は買いもみられ、上昇幅縮小。前日を上回っての推移は続きながらも、1.7%を割って引けた。

CBOTコーン12月限終値：823-3/4↑7-1/4

シカゴコーンは続伸。USDA需給報告の発表を翌日に控え、強気の修正を見越した投機的な買いが相場を主導、直近の高値を大きく更新した。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、820セント台半ばまで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始時には830セントに迫るまで買いが加速、それ以上積極的な買いは見られず、中盤にかけては820セント台後半を中心に上下を繰り返す展開となったが、最後まで大きく値を崩すこともないまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：913-0↑13-3/4

シカゴ小麦は続伸。USDA需給報告を前に大きく値を伸ばした大豆やコーンにつれ、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げた。9月限は夜間取引から買いが先行、9ドルを節目を上回っての底堅い展開となった。通常取引開始後は需給報告で強気の修正が期待されている大豆やコーンに買いが集まる中、910セント台半ばまでしっかりと上げ幅を拡大。中盤にかけてはやや伸び悩んだものの、午後からは改めて買いが加速、最後は920セント台をうかがう場面も見られた。

ダウ工業平均：13,165.19↓10.45
S&P500：1,402.80↑0.58
NASDAQ：3,018.64↑7.39

NY 株はまちまち。終日、売り買いが交錯し、方向感にかける相場展開となった。朝方に発表された失業保険申請件数が予想外の減少し、貿易赤字は予想以上の縮小となり、景気不安もやや後退。しかし、先週末から堅調な相場が続いているため、利食い売りも出やすい。また、ユーロ安を背景に欧州の金融不安から売りもあったようだ。

相場は小動きで始まってから一時、強含み、しかし、昼にかけてマイナス転落となった。ダウ平均は午後に一時的に前日の終値水準に並んだが、結局は5日ぶりに下げた。一方、S&P500とNASDAQ指数が午後に再び戻し、限定的な値幅ながらもプラス圏での推移だ。S&P500はこれで5日続伸し、5月1日以来の高値を更新した。NASDAQ指数は小反発。

NYMEX天然ガス9月限終値：2.945↑0.012

NY天然ガスは小幅反発。在庫統計が強気の内容だったことを受けて大きく買いが先行したものの、最後は買い材料出尽くし感からポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間取引では売りが先行、通常取引開始後もしばらくはマイナス圏での推移が続いた。在庫統計発表後は積み増し量が予想を大きく下回ったことを受けて買いが殺到し3.10ドル台まで急伸。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、最後は手仕舞い売りに押し戻され前日終値近辺まで値を下げて取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：3.0008↑0.0204
暖房油9月限：3.0450↑0.0291

NY石油製品は大幅上昇。中銀の追加緩和観測が下支えとなる中、午前中は株や原油の上昇につれて買いが先行する展開。その後は原油が手仕舞い売りに押し戻される展開となったにもかかわらず、足元の供給不安などを支えに買いの流れが継続、日中高値を更新する格好で取引を終了した。

NYMEX原油9月限終値：93.36↑0.01

NY原油は前日からほぼ変わらず。午前中は強気の指標を好感、株高の進行につれて買いが先行する展開となったものの、最後は割高感から手仕舞い売りに押し戻された。9月限は夜間取引から買いが先行、中国の消費者物価の伸びが更に鈍化したことで同国の追加緩和観測が高まる中、93ドル台後半でしっかりの展開となった。通常取引開始後も強気の流れは止まらず、中盤には94ドル台前半まで上げ幅を拡大。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、午後からは93ドル台後半まで値を下げての推移。引けにかけては改めて売りが膨らみ、一時マイナス転落する場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,620.2↑4.2

NY金は続伸。中銀の追加緩和観測が引き続き大きな下支えとなるなか、日中を通じてしっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引で買いが先行したものの、早朝にかけては売りに押し戻されマイナス転落、1,610ドル台前半まで値を下げた。しかし通常取引開始後は改めて買いが加速。失業保険申請件数が強気の内容となったことが嫌気される場面も見られたが、上下を繰り返しながらも値を切り上げていく展開となり、最後は1,620ドル台まで値を伸ばした。

ブラジル農務省商品供給公社（CONAB）は9日、2012/13年度国内砂糖きび生産を5億9662万9800トンと見通していることを示した。4月に発表した初回予測の6億217万8800トンから下方修正。ただ、前年からは増加の見方に変わらない。しかも、2011/12年度の生産推定を5億7143万9300トンから5億6036万3800トンに4回目の引き下げを行い、この結果、2012/13年度最新予測の前年比伸び率が5.38%から6.47%に大きくなった。

作付は2011/12年度推定を836万8000ヘクタールから835万6100ヘクタールに修正し、2012/13年度には852万7770ヘクタールに増加を見越す。初回予測の856万7200ヘクタールから引き下げた。2011/12年度のイールド推定は6万8289キログラムから6万7060キログラム、2012/13年度を7万289キログラムから6万9963キログラムにそれぞれ下方修正した。

2012/13年度砂糖生産は、前年比8.41%増の3899万3100トンの見通しとした。初回予測の3885万2700トンからやや引き上げた。2011/12年度の推定は3688万2600トンから3596万7600トンに引き下げ。エタノール生産は2011/12年度推定を228億5758万9200リットルから227億6149万7000リットルに改定した。2012/13年度には234億9118万2600リットルに増加を見込む。初回予測の239億5638万1500リットルから下方修正した。

国内中南部の2012/13年度砂糖きび生産は7.19%増の5億3053万4900トンの見通しだ。初回予測の5億3201万1400トンから引き下げである。作付を742万6800ヘクタールから738億4710ヘクタールに下方改定。しかし、イールドは7万1842キログラムと、従来の7万1634キログラムより高めにみている。前年度推定の6万8613キログラム（修正値）を上回る。砂糖生産予測が前年より8.87%多い3413万200トン、エタノールは3.74%増の234億9118万2600リットル。いずれも、4月時点で見越していた3367万8900トン、217億3305万3400リットルから引き上げた。

ICE-USコーヒー9月限終値：166.45↓4.05

NYコーヒーは続落。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが膨らみ6月28日以来の安値を更新した。9月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのレンジ内で小動き。早朝にはやや買いが集まる場面も見られたが、NYの時間帯に入る頃には170セントの節目をあっさりと割り込んだ。その後は中盤にかけて売り一色の展開となり、昼前に166セント台まで下げ幅を拡大。その後はやや値を戻したものの、最後まで売り圧力が衰えることはなかった。

ICE-US砂糖10月限終値：20.80↓0.29

NY砂糖は続落。これまでの流れを継いだポジション整理の売りが加速、21セントの節目を大きく割り込むまで値を下げた。10月限は夜間の時間帯は買いが優勢となったものの、早朝からは徐々に売り圧力が強まる展開。NYに入ってもUnicaの砂糖きび圧搾レポート発表を前に下落の流れは変わらず、早々に21セントを割り込むまでに値を下げた。中盤には20.90セントを割り込んだあたりで売りも一服、しばらくは下げ渋る格好となったが、午後には改めて売りが強まり、20.80セントを割り込むまで下げ幅を拡大。終値がついた後にはまとまった買い戻しが入り、21セント台を回復する場面も見られたが、最後は再び売りに押し戻された。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は9日に発表した国内中南部における2012/13年度砂糖きび圧搾の進捗報告で、7月後半に前年同期を10.78%上回る4627万トンだったことを明らかにした。2012/13年度のレポートが始まってから7月前半に　3.9%増と初めて前年比プラスとなり、しかも後半にはペースが加速した格好になる。Unicaは晴天が寄与したことを指摘している。

Unicaによると、7月後半の砂糖生産は前年比5.1%増の297万トンとなった。エタノール生産が17億8000万リットルで、3%アップ。2012/13年度の圧搾は7月が終わった時点で2億1684万トンと、前年同期から16.6%減少した。

米商務省が9日に発表した6月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万3110トン(121万8514袋)となった。前月比5.5%減少し、前年同月は2.9%下回る。

米商務省が9日に発表した貿易収支によると、6月の金輸入は5,018.996キログラムと前月の5,428.176キログラムから7.5%減少した。前年同月の6,613.419キログラムからは24.1%の減少となる。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

欧州連合（EU）の週次データによると、2012/13年度に発行した小麦輸出許可は8月7日時点で103万トンだった。7日までの1週間で28万3000トンという。

米不動産情報リアルティトラックによると、7月の米住宅差し押さえ件数は19万1925件となった。前月から3%減少。前年同月との比較では10%減った。これで22ヶ月連続の前年割れになるという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

国際商社ザルニコフは、米国の干ばつが欧州のエタノール生産を押し上げる可能性を示した。コーンの価格上昇とガソリン需要後退でエタノール生産者はマージン低下に悩まされてきたが、ここにきて米国の干ばつを背景にマージン改善と指摘。生産促進につながるべきだという。ただ、需要は依然として低調であり、またディーゼル人気も挙げてエタノールセクターの長期見通しは不透明と警告している。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで16万5000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。2012/13年度に受け渡しになるという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インド政府関係者は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、国営商社3社があわせて38万トンの輸出用小麦売却を成立させたと明かした。ステート・トレーディングが19万トン、PECは9万トンそれぞれ合意。STCは10万トンさばいたという。来週には新たな小麦競売が設けられる見通しを示した。MMTCは提示価格が低かったことを理由に5万トンの小麦競売見送ったもようだが、政府関係者は近日中に改めて売り出す見通しを示した。

インド政府のデータによると、夏の主要作物の作付が9日時点で8021万ヘクタールとなった。前年同期比9%減。モンスーンの雨不足により主要生産地での作業が遅れたのが背景にある。今シーズンの降水量はこれまでのところ長期平均を17%下回り、しかも、地域間で開きもあるという。北東部の穀物生産値では平均より32%少ない量にとどまっている。西部のマハラシュトラ州や南部のカルナタカ州では約30%ダウンとなっているもよう。

日本が計10万6530トンの小麦を買い付けたと報じられた。政府関係者によると、購入したのは米産西部白色小麦と硬質赤色冬小麦、北部春小麦。いずれも1カーゴずつ9月21日-10月20日の出荷になり、またもう1カーゴずつ11月30日までに納入という。このほか、10月に出荷のオーストラリア産も買い付けたもよう。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル、OPEC生産は1,000バレル

ロシア中銀が9日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月3日時点で5,074億ドルと前週から19億ドル増加した。年初の4,974億ドルからは100億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・6月貿易収支 (08:30 )
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・30年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.42、ユーロ/ドル：1.2364、ユーロ/円：96.97 （NY17:00）

為替は円高ユーロ安が進行。前日にS&Pがギリシャの格付け見通しを再びネガティブに修正したことや、英スタンダード・チャータード銀行のイラン関連のマネーロンダリング疑惑などを受けて欧州に対する市場の不安が改めて高まる中、リスク回避手段として円が買い戻される格好となった。ドル/円は東京からやや売りが優勢、78円台半ばを中心に上値の重い展開となった。午後からロンドンにかけて下げ足を速めた相場は、NY早朝には78.20円まで下落。その後はNY株が堅調に推移するのにつれて買いが集まり78円台半ばまで値を戻したものの、それ以上の動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.24ドルをやや下回るあたりで上値の重い展開。午後に入ると売り圧力が強まり、ロンドンでは1.23ドル台後半での推移。その後独鉱工業生産が予想以上の落ち込むとなった事なども嫌気され、NY朝には1.23ドル台前半まで値を下げた。その後はNY株が午前中しっかりと値を伸ばしたこともあって1.23ドル台後半まで値を回復したが、それ以上積極的な動きは見られなかった。ユーロ/円は東京では97円台前半から半ばでの推移。午後には97円をわりこむまで下落、ロンドンに入るとそのまま96円台半ばまで下げ幅を拡大した。NYに入ってからは買い戻しが集まったものの、97円台を回復するのが精一杯だった。

10年債利回り：1.654↑0.023

債券は続落。10年債入札の結果に失望し、売りが膨らんだ。早朝にドイツの鉱工業生産指数低下、英国の成長率見通し下方修正などを手掛かりに買いが集まり、そのまま朝方は流れを継続。相場が昼過ぎまで小じっかりと推移し、10年債利回りは一時、1.60%まで低下した。しかし、午後に入札結果を受け、一転して利回りは上昇である。1.66%と7月初め以来の水準まで上がった。その後伸び悩む場面もあったが、売りの流れは切れず、引けにかけて本日最高近くに戻した。

CBOT大豆11月限終値：1581-1/4↑15-1/2

シカゴ大豆は反発。現物市場で米産に対する需要の強さが確認されたことが好感される中、週末のUSDA需給報告で大幅な強気修正があるとの期待から投機的な買いが加速した。11月限は夜間取引では売りが先行、朝方にはUSDAに対してまとまった量の輸出成約報告があったのを好感しプラス圏まで買い戻される場面も見られたものの、その後は改めて売りが加速、通常取引開始時には1550セント台半ばまで下げ幅を拡大した。しかし中盤にかけてまとまった買いが入ると、簡単にプラス転換。その後も買いの勢いは衰えず、最後は1580セント台まで値を伸ばして取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：816-1/2↑16-0

シカゴコーンは反発。週末のUSDA需給報告の発表を前に、強気の修正に期待した向きからの買いが加速、終値ベースで直近の高値を更新するまで一気に値を伸ばした。12月限は夜間取引ではやや売りが優勢、朝方にはプラス圏を回復したものの、上値の重い展開が続いた。通常取引開始後はしばらく方向感のはっきりしない展開となった後、中盤にかけては買い意欲が強まり一気に810セント台半ばまで上昇。午後からは買いも一服となったが、高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：899-1/4↑10-1/4

シカゴ小麦は反発。週末のUSDA需給報告発表を前に、強気の修正を期待したコーンや大豆の上昇につれて投機的な買いが集まった。9月限は夜間取引では売りが先行、通常取引開始時には一時870セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。しかしその後は一転して買いが集まる展開。中盤にプラス圏を回復したあたりでは一旦伸び悩む場面も見られたが、引けにかけては改めて騰勢を強め、一時9ドル台を回復するまでに値を伸ばした。

ダウ工業平均：13,175.64↑7.04
S&P500：1,402.22↑0.87
NASDAQ：3,011.25↓4.61

NY 株はまちまち。相場を一方向に傾かせるような材料が見当たらず、もみ合い相場に終始した。景気不安一服の一方で追加金融緩和期待も根強いことなど下支えでも、積極的な買いには至らない。朝方に発表の労働生産性には反応が薄く、企業決算でも個別間での売り買い交錯となった。

3日続伸の反動で利食い売りが先行して始まった。しかし、ピッチの速い下落のスタートでも、すぐに下げ渋り。昼前にはプラス転換である。上値も限られ、ダウ平均とS&P500は午後に再び前日終値を下回る場面があったが、取引終盤に持ち直した。僅かにも4日連続の上昇を果たし、5月初め以来の高値も更新した。一方、NASDAQ指数は昼に回復しても、結局午後はマイナス圏での推移となり、4日ぶりの反落で終了。

NYMEX天然ガス9月限終値：2.933↓0.031

NY天然ガスは小幅反落。需給面で特に大きな変化が見られたわけではなかったが、在庫統計の発表を前に、ポジション整理の売りに押される展開となった。9月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始時には2.90ドル台前半まで値を下げた。中盤にかけては原油の上昇につれるなどして買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。午後にかけては改めて売りが膨らみ、一時2.90ドルを割り込むまでに値を下げた。

RBOBガソリン9月限：2.9804↓0.0109
暖房油9月限：3.0159↑0.0179

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は続伸。相場は夜間取引では売りが先行したものの、朝方からは原油の上昇につれて買いが集まる展開。早々に3ドルの節目を回復した相場は、在庫統計が強気の内容となったこともあり発表後は更に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服、ガソリンは原油の下落につれて値を下げたものの、暖房油は最後まで高値圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油9月限終値：93.35↓0.32

NY原油は小幅反落。強気の在庫統計を手掛かりに大きく買いが先行したものの、最後はポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間取引では売りが先行、93ドル割れを試す水準まで上値の重い展開となった。朝方から買い意欲が強まり、通常取引開始後は早々にプラス圏を回復、在庫統計発表後には94ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。しかし買い材料出尽くし感もあり、直後には売りに押し戻される展開。昼過ぎまでは94ドル台をなんとか維持していたが、引けにかけてはまとまった売りが出て一時93ドルを割り込んだ。

COMEX金12月限終値：1,616.0↑3.2

NY金は反発。特に大きな材料もなく、商いもかなり薄い中ながら、将来的な追加緩和観測を手掛かりとした投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間取引で派前日の流れを継いだ売りが優勢、朝方には1,605ドル台まで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して買い一色の展開となり、1,610ドル台後半まで一気に値を回復。その後はやや動きが鈍ったものの、最後まで1,610ドル台半ばから後半の水準を維持したままのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：170.50↓2.15

NYコーヒーは続落。需給面に大きな変化が見られない中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、6月29日以来の安値を更新した。9月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心に上値の重い値動きが続いた。朝方には171セント台までレンジを切り下げる展開、中盤に一時170セントの節目を割り込んだあとは171セント台半ばまで値を戻したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後はふたたび 170セント割れをうかがう格好で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：21.09↓0.33

NY砂糖は続落。朝方にやや買い戻しが集まる場面も見られたが、その後はこれまでの流れを継いだ売りが相場を主導、6月29日以来の安値まで値を下げた。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝からは買い意欲が強まりプラス圏を回復する場面も見られたが、NYに入ると改めて売りが膨らみマイナス転落。その後は反発らしい反発もないままに値を下げ続ける展開となり、最後は21セント割れを意識する水準まで下げ幅を拡大した。

USDA輸出成約高市場予想
9日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

天然ガス在庫統計市場予想
9 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ロシアのインターファクスによると、ドボルコビッチ副首相は8日の政府会議で、穀物輸出規制の計画はないと述べた。2012年の穀物生産は7500万-8000万トンと予想。シベリアではまだはを認めながらも、前年からの繰り越しの在庫をあわせて国内需要を満たし、まとまった輸出にも十分な供給量があるとした。ロシアの一部では、乾燥を背景に政府が輸出枠を引き下げるとの警戒感から輸出が半減していると伝わっている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

インド製糖所協会の会長は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、国内の主要砂糖生産地の水不足が2012/13年度（10−9月）の砂糖輸出に影響することはないとの見方を示した。ほかの地域では十分な降雨があるため、生産減少分を相殺できるという。2012/13年度には250万−300万トンの余剰が予想され、輸出を継続することが出来るとした。

協会は、2012/13年度の国内砂糖生産が2500万トンになるとの見通しを維持した。干ばつに見舞われているマハラシュトラ州とカルナタカ州では減産見通しだが、ウッタルプラデシュ州とタミルナドゥ州の増加で補うことが出来るとの見方だ。

インド政府は8日、7−9月期の国内砂糖販売枠を40万トン増やすことを承認したと発表した。雨不足による国内生産への影響懸念で価格が上昇しているのを抑えるためという。インド国内の砂糖価格は、モンスーンの季節が始まるとされる6月1日から約25%上がったと伝わっている。追加分をあわせて販売枠は517万トンになる。

タイの砂糖局関係者などによると、2011/12年度（10−9月）の国内市場向け砂糖供給枠が240万トンから230万トンに引き下げとなった。生産が1025万トンと記録的な規模であることから、国内枠削減は輸出向けが増えるとみられる。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から仕向け先不明で14万トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。2012/13年度に受け渡しになるという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナのアザロフ首相は8日の政府会議で、2012年の穀物供給が約5800万トンになる見通しを示した。このうち、収穫予測は4500万トンという。国内消費は2800トンを見越す。

韓国飼料協会KFAの釜山支部とソウル支部が2カーゴ、計11万トン飼料用小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、1カーゴずつ1トン323ドル、同326ドルで購入合意。10月15日と11月15日にそれぞれい納入予定という。原産国は売却側のオプションになる。

中国国営の穀物備蓄業者が6月の国内収穫完了に続いて1210万トンの小麦を購入していたと報じられた。今年の冬小麦生産1億1430万トンの約11%に相当。主要生産地では豊作で価格下落が進み、穀物局高官が買い取りで価格を押し上げるのを狙ったという。同氏はまた、一部地域で大雨による腐敗病感染が広がり、品質低下に起因したとコメント。ただ、被害規模など詳細には触れなかった。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

韓国FLCが5万5000トンのインド産飼料用小麦を1トン323.32ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、出荷は10月の予定。インド産の購入は7日の同国の飼料メーカー最大手Nofiに続いて2件目になる。

台湾シュガーの米産コーン買い付けが報じられた。関係者によると、1万トンを1トン389.50ドル、1万3000トンをCBOT12月限に1ブッシェル195.30ドル上乗せでそれぞれ合意。また、米産大豆も購入したという。大豆については、5000トンを1トン651.20ドルで買い付け、7000トンはCBOT11月限に1ブッシェル226.60ドルのプレミアをつけることで合意したと伝わっている。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は8日、7月の同国コーヒー輸出が30万7921袋だったと発表した。前年同月から18.1%減少し、価格下落で在庫放出が進まなかったもよう。ただ、イールド改善が寄与して当局が見越していた28万袋は上回ったという。

南アフリカ統計局が8日に発表した月次データによると、同国の6月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で58.9と前月から0.3%低下した。季節調整前の指数は62.9で、前年同月比で4.0%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から1.6%上昇、季節調整前では前年比で4.2%上昇した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4-6月期労働生産性速報値 (08:30 )
・10年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.56、ユーロ/ドル：1.2392、ユーロ/円：97.41 （NY17:00）

為替は円小幅安。欧州の金融不安がやや後退し株がしっかりと値を伸ばす中、投資家の間にリスク回避の動きが後退、円を売る動きにつながった。日本の政局に再び不透明感が強まったことも嫌気された。ドル/円は東京から78円台前半の狭いレンジ内での小動き。ロンドンに入ってやや買いが集まる場面も見られたが、大きな動きにつながることはなかった。しかしNYに入ると一転、株高の進行につれてしっかりと買いが先行、中盤には78.70円台まで上げ幅を拡大。午後からはやや売りに押し戻されたものの、78円台後半を維持しての推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.24ドルをやや割り込んだあたりでの小動き。ロンドンに入ると買いが集まり、1.24ドル台前半までレンジを切り上げた。NY朝には一時1.24ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、買いの勢いもここまで。その後は売りに押し戻される展開となり、午後遅くには1.24ドル台を割り込んだ。ユーロ/円は東京では97円を挟んだレンジ内での推移。ロンドンに入ると買いが集まり97円台前半まで値を伸ばした。NYに入っても買いの勢いは衰えず、昼には97.80円台まで上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻され、97円台前半まで値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：1565-3/4↓18-1/2

シカゴ大豆は続落。目先生産地で高温乾燥が一服するとの予報を受け、作柄が改善するとの見方からファンドを中心に売りが膨らんだ。11月限は夜間取引では買い戻しが先行、一時16ドルの節目を回復する場面も見られたものの、朝方からは徐々に売りに押し戻される展開。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、早々にマイナス転落となった。中盤には一旦下げ止まるかに見える場面もあったものの、その後は改めて売りが加速。最後は1560セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：800-1/2↓4-1/2

シカゴコーンは小幅続落。目先生産地で降雨の可能性が高い状態が続くとの予報を嫌気、大豆が大きく値を下げるのにつれて売りが優勢の展開となった。12月限は夜間取引では買いが先行、一時810セントを回復する場面も見られたものの、通常取引開始時にはマイナス転落。中盤には790セント台半ばまで下げ幅を拡大した。しかし株や原油の上昇が支えとなる中、それ以上大きく値を崩すこともない。引けにかけては買い戻しが集まり、かろうじて8ドル台は維持して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：889-0↓4-1/4

シカゴ小麦は小幅反落。夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、その後は目先の降雨予報を嫌気した大豆の下落につれポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引で一時9ドル台を回復する場面も見られたものの、通常取引開始後は早々にマイナス転落、880セント台半ばまで値を下げた。その後は売りも一服、中盤にかけては880セント台後半でもみ合う展開が継続、最後まで大きな動きがみられることなく取引を終了した。

10年債利回り：1.631↑0.059

債券は下落。ローゼングレン・ボストン連銀総裁の追加金融緩和を支持する発言が伝わったが、てこ入れによる景気見通し改善に着目してリスク回避の需要が後退する格好となった。株式相場の堅調も重石。また、午後には3年債入札結果がぱっとしなかったことで、そのまま売りの流れが続いた。

相場は終日、弱含んだ。10年債利回りが朝方から1.6%台に上昇し、昼に1.64%までアップ。7月初め以来の高水準である。そのまま午後も本日のレンジ上限で推移した。

ダウ工業平均：13,168.60↑51.09
S&P500：1,401.35↑7.12
NASDAQ：3,015.86↑25.95

NY 株は3日続伸。追加金融緩和期待から買いの展開に終始した。ロ−ゼングレン・ボストン連銀総裁がメディアに対して追加緩和への支持を示したのが背景にある。一方で、景気不安も一服。また、欧州国債や株式相場が落ち着いていることをプラスに受け止める向きもあったようだ。相場は上昇のスタートから昼にかけてもしっかり。午後にやや伸び悩んだが、それでも、S&P500が5月2日以来で1400、NASDAQ指数は5月3日以来で3000をそれそれ超えた。ダウ平均も5月3日以来の高値を更新して終了。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：2.964↑0.056

NY天然ガスは続伸。目先平年以上の気温が続くとの予報に加え、メキシコ湾でハリケーンが発生したことが改めて材料視される格好となった。9月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、早朝には買いが集まりプラス圏を回復。通常取引開始後は2.90ドル台半ばを中心とした推移が続いた。引けにかけては改めて買いが加速、一時2.99ドル台と3ドルの節目をうかがうまで値を伸ばす場面も見られた。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は19日、2012/13年度の国内コーン作付が前年比20%減の310万ヘクタールになるとの見通しを示した。コスト高騰や生産地帯の多くでの乾燥による影響を指摘。国際価格の上昇や政府が大きな輸出枠を決めたにもかかわらず、意欲は高まらないとの指摘である。

RBOBガソリン9月限：2.9913↑0.0691
暖房油9月限：2.9980↑0.0571

NY石油製品は続伸。株や原油の上昇につれて投機的な買いが加速、日中を通じて強気の相場展開となった。中盤にかけてはガソリン、暖房油共に3ドルの節目を¥回復する場面も見られたが、引けにかけては売りに押し戻された。

NYMEX原油9月限終値：93.67↑1.47

NY原油は大幅続伸。株高の進行につれて投機的な買いが加速、期近終値ベースで5月15日以来の高値まで値を伸ばした。9月限は夜間取引カラこれまでの流れを継いだ買いが先行。朝方には92ドル台後半まで値を伸ばした。通常取引開始後しばらくは動きがなかったが、中盤にまとまった買いが入るとあっさりと93ドル台を上抜け、そのまま午後には94ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻されたものの、93ドル台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,612.8↓3.4

NY金は反落。ここまでの買いの勢いも一服、手掛かりとなる材料に欠ける中でファンドを中心としたポジション整理の売りに押し戻される展開となった。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが優勢、通常取引開始後には一時1,620ドル台を回復する場面も見られた。しかし買いの勢いもここまで、中盤にかけては売りに押し戻され、1,610ドル台半ばを中心としたレンジ内で上値の重い展開、最後は1,610ドル台前半まで値を下げて取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

ICE-USコーヒー9月限終値：172.65↓2.85

NYコーヒーは反落。特に需給面で大きな変化が見られたわけではなかったが、前日の上昇の反動もありテクニカルな売りが終始相場を主導する展開となった。9月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内での推移。NYに入ると売り圧力が強まり1730セント台まで下落、その後一旦買い戻される場面も見られたが、プラス転換するのが精一杯。中盤憩いは改めて売りに押し戻される展開となった。引け間際にはまとまった売りが出て、172セント台まで下げ幅を広げる場面も見られた。

ICE-US砂糖10月限終値：21.42↓0.41

NY砂糖は続落、需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯にまとまった買い戻しが入り22セント台を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。早朝にマイナス転落した相場は、NYに入ってから下げ足を速め、中盤には21セント台前半まで一気に値を下げた。午後からはやや買い戻される場面が見られたものの、最後は再び売りが膨らみ、安値近辺で取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが7日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、8月3日までの週の米国内ガソリン需要は日量887.2万バレルとなった。前年比では2.6%の減少で、昨年7月22日までの週から連続して前年割れが続いている。過去4週平均は日量888.2万バレルと前年比で4.0%減少している。全米平均の小売価格は 1 ガロン3.53ドルと前週から5セント上昇、前年を4.6%下回る水準となっている。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）のロドリゲス会長は7日に記者団に対し、国内中南部で14ヶ所の製糖所が稼動を停止したことを明かした。コスト高騰とイールド低下が要因で、あわせて年間約3000万トンの圧搾に相当するという。同氏はまた、砂糖きび不足を指摘し、こうした製糖所の再開に懸念を示した。製糖所はコストを考えて今抱えている砂糖きびを売却した方が採算を取れるとみていると述べた。

同氏はこのほか、砂糖きび圧搾はここへきて好調なペースで進んでいるとの見方を示した。向こう15日間は収穫に適した天候が続くとの予報が出ていることを挙げ、8月終わりにかけて安定したペースが続く見通しという。

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月3日現在4,337億7,800万ユーロと前週から変わらずとなった。

中国砂糖協会は7日、2012/13年度（10-9月）の国内製糖所による砂糖販売が7月31日時点で864万トンになったと発表した。2011/12年度に生産した75%に相当し、前年同期の84%を下回るという。一方、製糖所の在庫が288万トンで、4年ぶりの高水準に膨らんだ。

韓国飼料メーカーのNofiが7日にコーン買い付けを見送ったと報じられた。12月20日までに納入できる7万トンを物色していたが、環形者によると、価格が高す儀、キャンセルに至った。

米小売調査レッドブック・リサーチが7日に発表したレポートによると、8月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.2%減少した。前年からは2.0%増加。

ブラジル農業顧問セレレスは、ブラジルの2012/13年度産大豆とコーン、綿花の82%以上が遺伝子組み換え種（GMO）になるとの見通しを示した。GMOの作付を3660万ヘクタールとみている。前年比12%増加になり、またコーンのGMO生産が拡大した2008/09年度の2倍を超えるという。GMOの比率が特に大きくなるのは大豆であり、一方、農家によるGMOのコーンと綿花への乗り換えペースがこれまでになく早いとの見方を示した。マージン改善を背景に、農家は利益拡大を可能とさせる技術への投資を増やす一方になるとコメントした。

台湾BSPAの高雄支部が5万8000トンの米産大豆を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのはメキシコ湾から10月16-30日に出荷予定。

韓国の飼料メーカーNofiが7日に5万5000トンのインド産飼料用小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、1トン323.32ドルで合意。韓国の飼料メーカーは通常、飼料用小麦をオーストラリアや黒海周辺国から調達するが、価格差に着目してインド産購入に至ったもよう。

日本政府はSBS方式で198トンの食用小麦を買い付けた。10月31日までに出荷という。

インドの2012/13年度コーヒー生産は降雨不足で事前予測を下回る可能性があると報じられた。国内生産の7割を占めるカルナタカ州の降水量は今シーズンのモンスーンが始まってから長期平均を4割近く下回る。インドコーヒー輸出協会幹部は、重要な生育段階での水不足が影響して2012/13年度の生産が30万-31万トンにとどまるとの見方を示した。また、2012年の輸出が前年の34万6850トンから10%ほど減少するとも見通す。乾燥で作柄へのインパクトともに、害虫被害の拡大も起きていると伝わった。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月4日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいだった。一週間前の下落が一服した格好になる。前年同期との比較だと2.4%上がり、前週から伸びペースが速まった。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の7月国内販売台数は30万9,406台と前月比で2.7%増加した。前年同月からは29.2%の増加となる。ガソリン車の販売は2万3,881台と前月から2.8%増加、前年比では24.8%の減少となった。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を6.2%上回る一方、ガソリン車は18.1%下回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )
・6月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック （16:30 )