ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.629↓0.023

債券は反発。朝方に予想を上回る失業保険申請件数、7月の個人所得・消費支出では価格指数の上昇抑制を確認し、買いの展開となった。欧州の財政問題、また、午後には7年債入札の結果も堅調だったとの判断で買いを支援。夜間取引でもみ合い相場だったのが、経済指標の発表後はしっかりと推移した。10年債利回りが低下し、入札結果の発表後に一時、1.60%と今月上旬以来の水準にダウンだ。

ドル/円：78.59、ユーロ/ドル：1.2505、ユーロ/円：98.29 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。スペインが国家財政に関するEUへの金融支援の要請を当面見送る姿勢を示したことを受け、金融不安の高まりが投資家のリスク回避の動きを強める格好となった。ドル/円はNY朝にはやや売りに押される格好となったあと、ロンドンにかけては78.60円を挟んだ狭いレンジ内でもみ合う展開となった。NYに入ると朝方発表された失業保険申請件数が弱気の内容だったことを嫌気し78.40円台まで値を下げた。その後は売りも一服、午後からはジリジリと買い戻しが集まり、遅くには78.60円台まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.25ドル台前半から半ばにかけての水準でジリ高の展開。ロンドンでは1.25ドル台半ばで上下を繰り返す格好となった。NYに入るとスペインの支援要請見送りなどを嫌気し株安と共に売りが加速、1.25ドルを一気に割り込むまで値を崩した。その後は売りも一服、1.25ドルを挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては98円台半ばから後半にかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると株安の進行につれて売りが加速、98円割れを試すまで一気に値を崩した。売り一服後は98.30円台まで値を回復したが、ユーロ売りの勢いも衰えず、午後からは上値が重くなった。

CBOT大豆11月限終値：1763-1/2↑10-1/2

シカゴ大豆は続伸。輸出成約高が中国向けを中心に好調な内容だったことを好感した買いが相場を主導、史上最高値を更新した。11月限は夜間取引ではポジション整理の売りが先行したものの、輸出成約高の発表後はしっかりと値を回復。通常取引開始後は再び売りに押し戻される場面も見られたが、その後は中盤にかけて買い一色の展開、1770セント台まで一気に値を伸ばした。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：808-1/2↓5-0

シカゴコーンは反落。レイバーデーの連休を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後は売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、810セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は朝方に発表された輸出成約が弱気の内容だったこともあり売りに押し戻されたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、午後には日中高値を更新するまでに値を伸ばした。しかし引けにかけては手仕舞い売りが膨らみ、マイナス転落して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：903-0↓2-3/4

シカゴ小麦は小幅反落。日中を通じて前日終値を中心に大きく上下に振れる展開となったが、ロシアが輸出停止の可能性を否定したこともあり最後は売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売り買いが交錯、9ドル台半ばでもみ合う展開となった。通常取引開始後は一旦9ドルを割り込むまで売りに押される場面も見られたものの、すぐに値を回復。中盤以降は大豆の上昇につれて買いが加速910セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかし最後はポジション整理の売りが膨らみ、ややマイナス圏に入ったあたりで取引を終了した。

ダウ工業平均：13,000.71↓106.77
S&P500：1,399.48↓11.01
NASDAQ：3,048.71↓32.48

NY 株は反落。景気や欧州の財政問題などをにらみ神経質な相場展開となった。朝方に失業保険申請件数が予想を上回ったのを受け、また欧州でも経済指標の悪化を確認し、売り先行で取引開始。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の講演をひかえて慎重な向きもある。さらには、スペインの財政問題が売りに弾みをつける場面があった。

午前の取引で相場はほぼ一本調子の下落となり、ダウ平均が一時、1万3000ドルを割り込んだ。午後に下げ渋利、辛うじて大台での引けも確保。それでもダウ平均の終値は2日以来の低水準である。S&P500は2日以来で1400を下回って引けた。NASDAQ指数は5日ぶりの反落。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.748↑0.063

NY天然ガスは反発。在庫統計が弱気の内容だったにもかかわらず、目先北東部を中心に気温が上昇するとの予報を手掛かりにポジション整理の買い戻しが集まった。10月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行。朝方からはやや値を戻し、通常取引開始後はプラス圏を回復しての値動きとなった。在庫統計発表後は予想を上回る積み増しとなったのを嫌気し大きく値を下げたものの、直後から一転して買い戻しが加速、中盤には2.70ドル台後半まで値を回復した。

メキシコ砂糖きび農家組合の幹部は30日、2012/13年の国内砂糖生産を530万トンと見通していることを示した。従来予測の550万トンから下方修正。前年度の505万トンからは増加の見方である。組合の公式予測は製糖所からの報告が全て揃った後で、9月第2週に発表する予定という。

米環境保全執行局（BSEE）が30日に発表したデータによると、ハリケーン「アイザック」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の95.0%にあたる日量131万801バレルの原油と72.5%にあたる32億6,357万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日の130万7,076バレル、32億2,392万立方フィートの停止から僅かながら生産停止が広がった。職員が避難しているプラットフォームは509ヶ所、稼動を停止しているリグは50基、前日はそれぞれ505ヶ所、50基だった。

RBOBガソリン9月限：3.0826↓0.0177
暖房油9月限：3.1245↑0.0088

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は小幅反発。ルイジアナ州に上陸したハリケーンの影響が限定的なものにとどまるとの見方が弱気に作用する中、午前中は原油の下落につれて大きく売りが先行する展開。中盤以降は買い戻しが集まり暖房油はプラス転換したものの、ガソリンは最後まで上値が重いままだった。

NYMEX原油10月限終値：94.62↓0.87

NY原油は続落。欧州の金融不安の高まりなどを背景に株安が進んだのを嫌気、ポジション整理の売りが大きく先行した。10月限は夜間取引からややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開。失業保険申請件数が弱気の内容となったこともあり、朝方からは売り圧力が強まる格好となった。通常取引開始後も弱気の流れが継続、中盤にかけては株の下落につれて売りが加速、94ドルを割り込むまで一気に値を崩す展開に。その後は買い戻しが集まったものの、95ドル台まで値を回復することのないまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,657.1↓5.9

NY金は続落、バーナンキFRB議長の講演を翌日に控え、ポジション整理の売りが主導する軟調な相場展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、1,660ドルの節目を挟んでやや上値の重いもみ合いが続いた。通常取引開始は買いが先行、失業保険申請件数が弱気の内容だったことを受け、QE3への期待が高まったこともあり一時プラス圏を回復したものの、流れを強気に戻すには至らず。中盤にまとまった売りが出ると、1,650ドル台前半まで一気に値を崩した。売り一巡後は1,650ドル台後半まで値を回復、引けにかけて動意も薄くなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：163.40↓3.25

NYコーヒーは続落。需給面での材料に欠ける中、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでもみ合う展開となった。NYに入ってからは、中盤に商いの薄い中でまとまった買い戻しが入り168セント台まで急反発する場面も見られたが、早々に息切れ。その後再びマイナス転落した相場は、午後に入っても上値の重い展開、引け間際には売りが加速、大きく下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖10月限終値：19.75↓0.01

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。朝方にはポジション整理の買いが集まり20セントの節目を回復したものの、勢いは続かず。最後は僅かながらもマイナス転落した。10月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い値動きが続いた。早朝にプラス転換した相場は、NYに入ると中盤にかけてまとまった買いが入り、20セントの節目を一気に上抜ける展開となった。しかしそれ以上勢いは続かず、早々に19セント台に逆戻り、引けにかけてはジリジリと売りに押し戻される格好となり、前日終値近辺まで値を下げて終了した。

米小売チェーン各社が発表した8月の販結果は、景気の先行き不透明感やガソリン価格上昇でも消費意欲が根強いことを示した。国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた8月の小売既存店売上高は暫定ベースで前年同月比6.0%増加した。7月の4.6%からペースが著しく速まり、3月以来の高い伸びになるという。

新学期を前にアパレルなどの関連商品の売り上げが好調だったことも寄与している。この結果、ギャップやリミテッドなどが予想を超える伸び。ディスカウントストア2位のターゲットも予想以上の増加で、食品やヘルス関連、美用品などが特に好調だったもよう。高級百貨店のノードストロムは一年前に比べて2割強増え、これは市場が予想していた以上の2倍以上の伸び率である。

7年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ニューオーリンズのコーヒー在庫がハリケーン「アイザック」による被害を回避したと報じられた。倉庫会社の幹部や広報がダメージはなかったなどとコメントしている。ICEによると、ニューオーリンズは取引所指定アラビカコーヒー在庫の5%弱を占める。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

フィリピン砂糖管理局（SRA）は30日、2012/13年度(9-8月)の国内粗糖生産が235万トンになるとの見通しを示した。前年から5%増加の見方。2011/12年度に6.5%減少したのから改善を見ている格好だ。生産予測のうち1割は米国向けの輸出にあてられるという。82%が国内消費、残りを米国向け以外の輸出とした。

インドのマハラシュトラ州政府高官は30日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2012/13年度の週ない砂糖生産が前年比約30%減少し、630万トンになるとの見通しを示した。降雨不足を理由にしている。ただ、向こう2-3週間の降水量次第では生産改善の可能性があるともコメント。マハラシュトラ州の砂糖生産はインド最大である。

オーストラリア大手商社エメラルドの最高経営責任者（CEO）は30日、オーストラリアの中国向け輸出で小麦が上位10位内の規模に膨らむ見通しを示した。中間所得層の拡大に伴う食肉消費の増加を指摘。米国など北半球の一部主要生産国でコーン価格が干ばつ要因により上昇しており、余計に飼料用に小麦需要が上向くという。同氏は、2011/12年度(10-9月)にオーストラリアが中国に300万トン近い小麦を輸出すると予想しており、これまでにすでに前年同期の約4倍を超える240万トンを出荷済みと述べた。2012/13年度にも今シーズン並みの輸出があり得るとの見方も示す。

このほか、同社は最近のクロップツアーの結果、ウエスタンオーストラリア州の2012年小麦生産予測を800万トンから700万トンに下方修正したことを明かした。向こう一ヶ月間ほどの降水量次第で600万トンにさらに引き下げる可能性もあるという。

英穀物局（HGCA）は30日、2012年の国内冬小麦がこの一週間の降雨でも40%終了したと発表した。東部や南東部では最高8割の進捗率だが、ほかの地域でほとんど進展がなかったという。このほか、小麦の品質を計るハグベルグ試験によって得た平均値（フォーリングナンバー）の低下も指摘している。イールドは地域などによってまちまちで、5.0-11.0トンと開きがあることを示した。

ベトナムが14万トンのアルゼンチン産大豆ミールを1トン685ドルで買い付けていたことが報じられた。関係者によると、9月後半に出荷予定。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

タイ飼料生産者協会の幹部は30日に記者団に対し、2012年の飼料用小麦輸入が150万トンになるとの見通しを示した。例年の5倍に膨らむ見通しで、コーンの供給不足を理由にしている。また、飼料用砕米の価格がこの一年間で5割上昇となったことも小麦輸入増加の背景にあることを指摘した。インドやパキスタン、オーストラリアが主な買い付け先になるという。

ロシアのシェスタコフ農務次官は30日に通信社インターファクスに対し、干ばつ被害による国内の穀物生産不調でも、輸出を禁止する必要はないとの見方を示した。価格は落ち着いており、また在庫も潤沢なことを指摘。同氏は、政府が特定地域で介入する可能性を示したが、それでも12月前に措置を講じることはないだろうという。農務省は31日に南部や中央部のイールド低下について話し合う予定である。

インドネシアが計9万トンのオーストラリア産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、2種類の小麦を1トン337ドル、348ドルずつで購入。

ロシア中銀が30日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月24日時点で5,148億ドルと前週から69億ドル増加した。年初の4,974億ドルからは174億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7月個人所得・個人消費支出 (08:30 )
・7年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

USDA輸出成約高市場予想
30日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.69、ユーロ/ドル：1.2528、ユーロ/円：98.59 （NY17:00）

為替はドル高が進行。バーナンキ議長の講演やECB理事会を前に様子見気分が強い中、米経済指標が強気の内容だったことを受けてFRBの追加緩和観測が後退、ドルを買う動きが優勢となった。ドル/円は東京では78.50円台を中心としたレンジ内で推移。ロンドン朝にはやや売りに押される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと値を回復。NYに入ると改めて買いが加速、中盤には78.70円台まで値を伸ばした。その後は買いも一服、78.60円台まで値を下げてのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.25ドル台半ばの比較的狭いレンジ内で推移。ロンドン朝には1.25ドル前半まで売りが膨らんだ後すぐに値を戻すなど、やや動きが荒くなった。NYに入ると改めて売りが膨らみ、昼前には1.25ドル前半まで下落。その後は動意も薄くなり、安値近辺での小動きが続いた。ユーロ/円は東京では96.70円を中心としたレンジ内での推移。ロンドン朝には96.30円台まで値を下げたものの、すぐに値を回復。その後はNY午前にかけて、96.60-70円近辺でのもみ合いとなった。午後にはやや売り圧旅行が強まり、96.50円まで値を下げた。

10年債利回り：1.658↑0.018

債券は反落。4-6月期米実質国内総生産（GDP）改定値や7月の住宅販売ペンディング指数が予想を上回ったのを背景に売り圧力が強まった。底堅い経済指標に追加金融緩和観測が一服。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の週末の講演を控えていることからも、市場では慎重ムードが広がった。早朝には買いもみられていたが、GDPを受けて売りが進み、相場は軟化。ペンディング指数で一段安となり、10年債利回りが前日のレンジも超える上昇だ。昼過ぎに本日最高の1.679%に上がり、午後にやや上昇ペースが鈍った。

CBOT大豆11月限終値：1753-0↑30-3/4

シカゴ大豆は大幅続伸。強気の輸出見通しが引き続き大きな下支えとなる中、ロシアの供給不安を背景とした小麦の急騰につれて投機的な買いが加速した。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、プラス圏はしっかりと維持。通常取引開始後は改めて騰勢を強める展開となり、最後は1750セント台と終値ベースで高値を更新して終了した。

CBOTコーン12月限終値：813-1/2↑18-0

シカゴコーンは反発。需給面で特に新たな買い材料が出た訳ではなかったが、小麦の急伸につれて買いが加速、8ドルの節目をしっかりと回復した。12月限は夜間取引から買いが先行、早々に8ドル台を回復する展開となった。朝方には売りに押し戻される場面も見られたものの、通常取引開始後は小麦の急伸につれて買いが加速、中盤には一気に810セント台まで値を伸ばす展開に。その後は上昇も一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：905-3/4↑30-1/4

シカゴ小麦は大幅反発。ロシア農務省が金曜に会議を予定していることを受け、国内生産の落ち込みを受けて輸出を制限するのではとの懸念が浮上、投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、880セント台後半で底堅く推移した。通常取引開始後は改めて買いが加速、9ドルの節目をあっさりと上抜け908セント台まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、最後まで9ドル台を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：13,107.48↑4.49
S&P500：1,410.49↑1.19
NASDAQ：3,081.19↑4.05

NY 株は小幅上昇。4-6月期米実質国内総生産（GDP）の上方修正、7月の住宅販売ペンディング指数は予想以上の改善となったのが買いを支えた。週末にバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の講演を控えており、一本調子の買いには慎重である。朝方には相場が弱含む場面もあり、また午後に一時、強含んでも取引終盤に伸び悩んだ。それでも、ダウ平均とS&P500が揃って小反発。NASDAQ指数は僅かながらも4日連続で上がり、4月3日以来の高値引けとなった。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.685↑0.052

NY天然ガスは反発。ハリケーンアイザックの影響で生産停止が進んだことが改めて買い材料視されたほか、洪水で一部のパイプラインが稼動停止するなど被害が思った以上に深刻になるのではとの見方も強気に作用した。10月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、朝方には買い戻しが集まるプラス転換。通常取引開始後も買いの勢いは止まらず、そのまま2.60ドル台後半まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：3.1003↓0.0258
暖房油9月限：3.1157↓0.0046

NY石油製品は下落、ハリケーンがルイジアナ州に上陸、供給面の不安材料が出尽くしたとの見方が強まる中、ガソリン中心にポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、朝方にはGDP改定値の内容を好感し原油に連れ高となる場面も見られたが、早々に息切れ。通常取引開始後は売り一色の展開、在庫統計でガソリンが大幅減となったことも下支えとはならなかった。

NYMEX原油10月限終値：95.49↓0.84

NY原油は反落。ハリケーンがルイジアナ州に上陸し当面の供給不安が出尽くしとなったのに加え、在庫統計で原油が大幅積み増しとなったのを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間取引から売りが先行、朝方には4-6月期GDP改定値の強気サプライズを受け買いが集まる場面も見られたが、プラス転換したところで早々に息切れ。通常取引開始後は再び売りに押し戻される展開となり、在庫統計発表後は94ドル台後半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、午後からは株高の進行につれて買い戻しが集まったものの、反発は限定的なものにとどまった。

COMEX金12月限終値：1,663.0↓6.7

NY金は続落。強気の経済指標を受けて追加緩和観測が後退する中、月末のバーナンキ議長講演を前にポジション整理の動きが強まった。12月限は夜間取引から売りが優勢、1,660ドル台後半を中心としたレンジ内での推移となった。通常取引開始後は4-6月期GDP改定値、住宅販売ペンディング指数が強気の内容となったのを受けて、FRBは必ずしもQE3に踏み切るわけではないとの見方が改めて台頭、ポジション整理の売りが加速し1,650ドル台半ばまで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服となったものの、1,660ドル前半まで値を戻すのが精一杯だった。

天然ガス在庫統計市場予想
30 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー12月限終値：166.65↓1.30

NYコーヒーは反落。手掛かりとなる材料に欠ける中、朝方まではこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、最後はポジション整理の売りに押し戻された。12月限は夜間の時間帯は売りが優勢で始まったものの、早々にプラス圏を回復。早朝にまとまった買いが入ると、一気に169セント台まで値を伸ばした。しかしNYに入ってからは一転して売りに押し戻される展開。中盤以降は下げ足も速め、マイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：19.76↓0.37

NY砂糖は反落。ブラジルの圧搾作業が順調に進んでいることなど、供給面の売り材料が改めて材料視される中、再び20セントの節目を割り込む展開となった。10月限は早朝に商いの薄い中でまとまった買いが入り、20.40セントを試すまで値を伸ばす場面も見られたものの、早々に息切れ。その後は大きく売りに押し戻される格好となり、NYに入るとすぐに20セントの節目割れを試す展開となった。中盤にかけてはペースこそ鈍ったものの、弱気の流れは変わらず。最後は19.60セント台まで下げ幅を拡大した。

米環境保全執行局（BSEE）が29日に発表したデータによると、ハリケーン「アイザック」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の94.7%にあたる日量130万7,076バレルの原油と71.6%にあたる32億2,392万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日の128万7,275バレル、30億152万立方フィートの停止からそれぞれ生産停止が進んだ。職員が避難しているプラットフォームは505ヶ所、稼動を停止しているリグは50基で、こちらも前日の503ヶ所、49基から増加している。ハリケーンは本日ルイジアナ州のメキシコ湾岸に上陸、今のところ施設への大きな被害も報告されておらず、今後は生産の回復が急速に進むことになると思われる。

米連邦準備理事会（FRB）は29日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、7月から8月初めにかけてほとんどの地域および経済セクターで緩やかなペースでの活動拡大が続いたとの見方を示した。連銀6行が管轄地区内経済を小幅成長と評価し、3行が適度に伸びたとしている。シカゴ連銀は前回報告に比べてペースのスローダウンを伝えた。ボストン連銀のレポートはまだら模様で、一部ビジネスの活動が鈍ったことを記している。フィラデルフィア連銀とリッチモンド連銀からはほとんどのセクターで鈍化し、製造に関すると後退との報告だった。

今回のベージュブックは8月20日までに収集した情報データをもとにボストン連銀が取りまとめた。9月12-13日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

オーストラリア製糖理事会の幹部は29日、2012年の国内砂糖きび生産が天候改善から3年ぶりの高水準になる見通しを示した。砂糖きび圧搾を前年比13%増の3150万トンになると予想。通常は11月に圧搾シーズン終了となるが、今年は6-7月に天候要因で収穫ダウンとなったことから12月まで延長するかもしれないという。

同氏の砂糖生産予測は450万トン。また2012/13年(7-6月)の輸出は前年比19%増の350万トンになると予想、豪州農業資源経済科学局（ABARES）の見通しを4.4%上回っている。

ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ州政府は29日、エタノール生産への課税率を24%から2%に引き下げたことを発表した。在庫と生産の増加が目的で、向こう10年間で国内生産の5%まで伸ばすのを狙っているという。2011/12年度の生産は約7000万リットルで、国内の約0.5%に相当する。

カーギルの中国子会社幹部はタイで開かれている農業会議で、中国の大豆輸入は鶏肉や乳製品の消費増加により拡大しているとの見方を示した。同氏によると、乳製品の年間伸び率が2けたで、ヨーグルトや牛乳などの需要アップが背景にある。また、鶏肉と豚肉の消費はそれぞれ5-6%、3%増加という。

米大豆輸出理事会の幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2013年9月までに米国の大豆供給がほぼなくなる見通しを示した。干ばつ、根強い需要増加を理由にしており、米国の大豆輸入が増えることも見越す。米農務省（USDA）による2012/13年度の大豆輸入予測は約54万トンとなっているが、2倍近くに膨らむ可能性があるとコメント。一方で、政府の大豆輸出規制には反対と述べた。このほか、大豆価格の一段高を予想するが、1ブッシェル20ドルを超える可能性は小さいとした。

米大豆協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、東南アジア向けの米大豆輸出が2012/13年度に増加する見通しを示した。同氏の予測は前年比12%増の290万トン。東南アジアでは飼料用および食用の需要が伸びているためで、しかも南米の供給不足から米産需要が上向くとの見方だ。輸出が増えることで国内在庫の取り崩しが進む可能性が強いとの見方も示す。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米穀物理事会（USGC）の幹部は29日にメディアに対し、農家の情報から2012/13年度(9-8月)の米コーンイールドが事前予想を上回っていると述べた。カンザス州やミズーリ州、イリノイ州南部の多くの地域で干ばつ被害が深刻なことを認識しながらも、生産が予想以上になる可能性を示した。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

企業収益
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル

実質国内総生産（GDP)改定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

サウジアラビアの国営GSFMOは29日、55万トンの硬質小麦買い付けを計画していることを発表した。今年12月から来年2月の間に出荷の小麦を物色しているという。入札は31日に締め切るもよう。

ロシア農務省によると、2012年の国内穀物収穫は28日時点で5340万トンとなった。面積にして全体の62%に当たる2780万ヘクタール。平均イールドは1.92トンである。農務省は、前年同期の収穫6030万トン、イールド2.63トンを下回っていると指摘した。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は28日時点で2551万トンとなった。面積にして991万ヘクタールで、66%終了。イールドは2.57トンだった。前年同期の収穫の3458万トン、イールド3.03トンを下回る。

中国穀物局によると、25日時点で2320万トンの小麦備蓄が積み増しになった。在庫を増やすことで農家保護と生産促進、価格の安定化を狙う。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・4-6月期企業収益速報値 (08:30 )
・4-6月期GDP改定値 (08:30 )
・7月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )
・5年債入札 (13:00 )
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・メタル 8月限納会
・天然ガス 9月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.47、ユーロ/ドル：1.2562、ユーロ/円：98.62 （NY17:00）

為替はユーロ高。スペインの金融機関救済など欧州の金融危機回避に向けた取り組みが積極的に進むとの期待から、ユーロを買う動きが強まった。ドル/円は東京朝から売りが先行、78.40円台まで値を下げる展開となった。ロンドンにかけては8円台半ばでの小動き、NY早朝にやや買いが集まる場面も見られたが、その後は改めて売りが加速、中盤には再び78.40円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.24ドル台後半のレンジ内でもみ合う展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.25ドル台半ばまで一気に上昇した。NYに入っても強気の流れは変わらず、午後には1.25ドル台後半までジリジリと値を切り上げた。ユーロ/円は東京朝から売りが先行、98円を割り込んだものの、それ以上の動きは見られず。しばらく98円を挟んでのもみ合いが続いた後ロンドンに入ると買いが加速、98円台後半まで一気に値を伸ばした。NYに入ってからは値動きも一服、98円台後半での小動きが続いた。

10年債利回り：1.639↓0.019

債券は続伸。引き続き追加金融緩和観測が下支えとなり、また2年債入札の結果も好感して終日買いが優勢となった。週末に予定しているバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の講演を前に緩和の可能性に注目している。また、欧州の金融不安再燃から買いもあった。取引の早い段階から相場はしっかりとし、10年債利回りはじりじりと低下。午後には一時、1.61%と約3週間ぶりの水準に下がった。

ダウ工業平均：13,102.99↓21.68
S&P500：1,409.30↓1.14
NASDAQ：3,077.14↑3.95

NY 株はまちまち。週末のバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の講演を前に様子見ムードが強い一日となった。その中で欧州の金融不安再燃や米消費者信頼感指数の低下を嫌気。一方で、S&Pケース・シラー住宅価格指数の改善は下支えである。相場は軟調に始まったが、朝方に持ち直す展開。そのまま日中は限定的なレンジ内で上昇、下落を繰り返した。ダウ平均とS&P500が僅かにも小幅続落し、NASDAQ指数が3日続伸だ。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：2.614↓0.039

NY天然ガスは続落。ハリケーンがルイジアナ州を直撃するとの見方が強まる中にも関わらず、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。9月限は夜間取引から売りが先行、早朝には2.60ドルの節目をうかがうあたりまで値を下げた。その後はハリケーンアイザックの接近に伴う生産の停止が改めて材料視される格好となり買いが加速、通常取引開始時にはプラス圏を回復したものの、それ以上の動きは見られず。その後はハリケーンの通過による気温の低下や豪雨による需要の減少などが嫌気される格好となり、最後は日中安値の更新を試す形で取引を終了した。

台湾BSPA台中支部が計17万8000トンの大豆を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのは5万8000トンの米産と12万トンのブラジル産。米産は11月と3月、7月に出荷の予定という。購入したのは

RBOBガソリン9月限：3.1261↓0.0287
暖房油9月限：3.1203↑0.0085

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は小幅続伸。午後にハリケーンに発達したアイザックがメキシコ湾岸に向かう中にも関わらず、前日の製油所の閉鎖による供給不安を手掛かりに大きく値を伸ばしたガソリンを中心に、手仕舞い売りに押しもどされる展開となった。午後からは改めて買いが集まり暖房油はプラス転換したが、ガソリンは最後まで上値が重かった。

NYMEX原油10月限終値：96.33↑0.86

NY原油は反発。午後にハリケーンに発達したアイザックがルイジアナ州を直撃する可能性高まったことを受け、供給不安が改めて投機的な買いを誘う格好となった。10月限は夜間取引では売りが先行したもの、ロンドン時間に入るとドル安の進行などを手掛かりに投機的な買いが加速、プラス転換し96ドル台前半まで値を伸ばした。通常取引開始後は一旦売りに押し戻される場面も見られたが、押し目ではしっかりと買いが集まり値を回復。中盤以降は96ドルをやや上回ったあたりを中心に、比較的狭いレンジ内でもみ合う展開となった。

米ホワイトハウスは28日、米政府が2025年までに乗用車と小型トラックの新車の燃費を1ガロン54.5マイルとする新たな燃費基準を最終決定したことを明らかにした。これまでの規制で、2016年までに35.5マイルを目標としていたのから改定した。これによって最終的に120億バレルの石油消費を削減、消費者にとっては総額1兆7000億ドル強のガソリン代の節約になるという。

COMEX金12月限終値：1,669.7↓5.9

NY金は反落。QE3への期待を背景としたここまでの買いの流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、一時1,660ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られた。通常取引開始時には1,660ドル台後半まで値を回復、その後発表された消費者信頼感指数が弱気のサプライズとなると、追加緩和観測が改めて強まり一気に1,670ドル台まで値を回復した。その後も買いの流れが続いたものの、昼前にプラス転換目前で息切れ。最後は再び売りに押し戻された。

米環境保全執行局（BSEE）が28日に発表したデータによると、メキシコ湾を進行中のハリケーン「アイザック」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の93.3%にあたる日量128万7,275バレルの原油と66.7%にあたる30億152万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日の107万6,642バレル、21億6,594万立方フィートの停止からそれぞれ生産停止が進んだ。職員が避難しているプラットフォームは503ヶ所、稼動を停止しているリグは49基で、こちらも前日の346ヶ所、41基から増加している。

ICE-USコーヒー12月限終値：167.95↑0.60

NYコーヒーは続伸。日中を通じて売り買いが交錯、上下に大きく振れる展開が続いたが、最後はドル安の進行などを支えに買いが優勢となった。12月限は夜間の取引開始時は売りが先行。その後買い意欲が強まり早朝にはプラス転換、そのまま168セント台まで値を伸ばした。中盤にかけては一転して売りに押し戻される展開となり、165セント台まで値を下げたものの、その後は再び買いが加速、引け前には一時日中高値を更新する場面も見られた。

ICE-US砂糖10月限終値：20.13↑0.57

NY砂糖は反発。ドル安や原油高の進行を手掛かりに投機的な買いが相場を主導、6日ぶりに20セントの節目を回復して終了した。10月限は夜間の取引開始時にはこれまでの流れを継いだ売りが先行、直近の安値割れを試す展開となったが、押し目では買い意欲も強く早々に下げ止まり。早朝にはプラス圏を回復した。NYに入ると改めて買いが強まる展開、中盤までは19.90セントが抵抗線となったが、昼前に上抜けると一気に20セントの大台まで上げ幅を拡大した。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

ロシア砂糖生産者組合は28日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が27日時点で20万9000トンになったと発表した。前年同期の20万9800トンとほぼ同水準。これまでに製糖所に送られたビートが前年同期の250万トンより少ない241万7000トンという。しかし、加工済みのビートは205万8000トンで、前年同期の195万9000トンを上回る。

米農務省（USDA）は28日、民間業者から中国向けで11万トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。2012/13年度に受け渡しになるという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は28日、向こう10ヶ月間で3600万本のコーヒーの樹を植え替える計画を発表した。新たに植えるのは立ち枯れ病に対して抵抗性のある7種類のコーヒーという。ウガンダでは1993年から2006年の間に130万本のロブスタコーヒー、全体の約5割が立ち枯れ病の被害を受けた。ウガンダは2015年までに400万-500万袋のコーヒー生産を目標にしている。

ECBが28日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月24日現在4,337億7,900万ユーロと、4週連続で前週から変わらずとなった。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが28日に発表したレポートによると、8月の国内チェーンストア売上高は前月比0.4%減少した。前年からは1.8%増加。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは、2012年の域内コーンイールドを1ヘクタール6.28トンと見越していることを発表した。6.73トンから引き下げ、ルーマニアとブルガリア、ハンガリーで猛暑と水不足による影響が大きいためという。最新推定は前年から18%低下、過去5年平均を9.6%下回る。

カザフスタン農務省は28日、国内穀物収穫が同日時点で465万2000トンになったと発表した。前年同期の215万4000トンを上回る。面積にして一年前に157万7000ヘクタールだったのに対し628万6000ヘクタール。前年同期には9.8%が収穫済みだったのが、今年はすでに40.6%終了で、猛暑により早く作業が始まったためという。一方、干ばつがイールドに影響し、前年同期の1ヘクタール1.37トンから0.74トンに大きく落ちていると報告した。

ウクライナ農務省によると、2012/13年度（7-6月）の同国穀物輸出は8月27日までに270万トンとなった。前年同期比82.6%増加。コーンが一年前を20倍以上上回る104万トン、小麦輸出は117万トンと前年同期の2倍に膨らんだという。

ヨルダン貿易省は10万トンの小麦買い付けを計画していることを発表した。入札は9月12日に締め切るという。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2011/12年度（10-9月）アラビカコーヒー輸出は7月までの10ヶ月間で3246トンとなった。前年同期比20.5%減少。7月だけなら1698トン輸出し、前年同月を26.2%下回ったという。

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州内のコーヒー在庫は6月に996万6627袋となった。前月から24万6433袋増加。都市別には、ブレーメンの在庫が11万1600袋、ハンブルグは9万383袋、ル・アーブルが4万3650袋それぞれ増えた。在庫規模が最大のアントワープで800袋の積み増し。ジェノバとトリエステでは横ばいである。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月25日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.5%上昇した。2週間ぶりのプラス転換。前年同期との比較だと3.4%上がり、一週間前に3.1%上昇だったのからペースが速まった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00 )
・8月消費者信頼感指数 (10:00 )
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・メタル 9月限OP 納会
・天然ガス 9月限OP 納会