10年債利回り：1.616↓0.008

債券は小幅上昇。9月の米雇用統計発表などを前に基本的に模様眺めの空気が強かった。その中で、世界経済を巡って売り買い交錯。中国や欧州のサービス業指数低下などがプラスに作用して夜間取引で買いが集まってから、朝方はADPの民間雇用データ、米供給管理協会（ISM）非製造業指数と米国の経済指標は予想以上だったため売りにシフト。相場も弱含んだものの、午後に限定的な米国株の上昇を支えにした買いなどが集まり小じっかりとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.50、ユーロ/ドル：1.2902、ユーロ/円：101.28 （NY17:00）

為替は対円中心にドル高が先行、ADP民間雇用レポートやISMサービス指数が予想以上の強気サプライズとなったのを好感、FRBの追加緩和を背景としたドル売り圧力が弱まった。ドル/円はとうきょうからロンドンにかけて78.20円を中心としたレンジ内でもみ合う展開。NYに入ると強気の指標発表を受けて買いが加速、昼には78.50円台後半まで値を回復した。午後からは買いも一服、78.50円を挟んだレンジ内での小動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドル近辺のレンジ内でやや売りが優勢の展開、午後には1.28ドル台まで値を下げる場面も見られた。ロンドンに入ると一転して買いが先行し1.29ドル台前半まで値を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られる、NY朝には再び1.29ドルを割り込んだ。ISMサービス指数発表後には強気の内容を好感しやや買いが集まる場面も見られたが、その後は1.29ドルを挟んだレンジ内で上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では101円をやや割り込んだあたりでの推移。ロンドンに入ると買いが集まり、101円台前半まで値を戻した。NYに入ると強気の指標を手掛かりに改めて騰勢を強め、101.40円台まで上げ幅を拡大、午後からはそのまま動意が薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：1531-3/4↑1-1/4

シカゴ大豆は小幅反発。夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、割安感もあって15ドルの節目手前で下げ止まり。最後はしっかりと値を回復した。11月限は夜間取引で早々に1504セントまで値を下げたものの、その後は買い戻しが優勢の展開。通常取引開始後には再び売りが膨らんだが、やはり同じ水準で下げ止まり、その後は中盤から後半にかけて買いが加速、プラス圏を回復し一時1540セントまで値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：756-3/4↓1-1/2

シカゴコーンは小幅反落。夜間取引では大豆や小麦の下落につれポジション整理の売りが先行したが、足元の需給の強さを支えに下げ幅は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引で750セントを割り込むまで売りに押される場面も見られたものの、この水準では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。通常取引開始後はしばらく750セント台前半でのもみ合いは続いたが、中盤にかけて買いが加速、一時760セント台を回復する場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：873-0↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。これまでの流れを継いだポジション整理の売りが先行したものの、ロシアの供給不安など独自の買い材料が改めて手掛かりとされる中でしっかりと値を回復した。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には860セントを割り込むまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降は断続的に買いが入る中で値を切り上げる展開となり、一時870セント台後半まで上げ幅を拡大。最後はプラス圏を維持して取引を終了した。

ダウ工業平均：13,494.61↑12.25
S&P500：1,450.99↑5.24
NASDAQ：3,135.23↑15.19

NY 株は小幅上昇。予想を上回る米経済指標が支援して相場は高く終わった。ADPによる民間雇用は市場の予想以上の増加、米供給管理協会（ISM）非製造業指数が3月以来の高水準に改善。9月の雇用統計など目先に注目イベントを控えているため、慎重ムードも強かったが、その中でも買いの流れを維持した格好になる。

相場は寄り付き時のもみ合いから間もなくして小じっかりとなった。限定的な値上がりでありながらもS&P500は3日続伸し、9月24日以来の高値で終了。NASDAQ指数も前日に続いて上昇である。ダウ平均は午後に前日終値を下回る場面をみたが、引けにかけて持ち直した。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.395↓0.136

NY天然ガスは反落。ここまでの上昇の流れもようやく一服、ポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。原油が急落したことも弱気に作用した。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も売りの勢いは衰えることなく、中盤には3.40ドル割れを試す展開となった。その後はやや買い戻しが集まる場面も見られたが、午後にかけては改めて売りが加速、一時3.30ドル台半ばまで下げ幅を広げる場面も見られた。

RBOBガソリン11月限：2.7995↓0.0697
暖房油11月限：3.0664↓0.0591

NY石油製品は大幅続落。製油所事故などに伴う足元の供給半を支えとしたガソリン主導の上昇も一服、原油の急落につれポジション整理の売りが大きく膨らんだ。相場は朝方から売り一色の展開。EIA在庫統計発表後はやや強気の内容となったのを受けて買い戻しが集まる場面も見られたが、流れを変えるには至らず。午後からは暖房油中心に再び売り圧力が強まった。

NYMEX原油11月限終値：88.14↓3.75

NY原油は大幅続落。中国の非製造業PMIが予想以上の落ち込みとなったことなどを嫌気、世界的な景気減速に伴う需要の伸び悩みが改めて材料視される中で売りが加速、8月2日以来の安値まで値を下げた。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方には91ドルの節目を割り込んだ。その後発表された米経済指標は強気の内容となったものの、売りの勢いは更に加速、中盤には89ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、昼にかけてやや値を戻す場面も見られたが、午後には改めて売りが加速。88ドル割れを試すまで下げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,779.8↑4.2

NY金は小幅反発。強気の経済指標を受けてドル高が進んだのを嫌気しポジション整理の売りに押し戻される場面も見られたが、これまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりとした下支えとなった。12月限は夜間取引では売りが先行したものの、早朝にかけて買いが集まりプラス圏を回復、通常取引開始時には1,780ドル台前半まで値を伸ばした。その後は売り買いが交錯し上下に激しく振れる展開、一時的に1,770ドル半ばまで値を下げる場面も見られたが、中盤には1,780ドル近辺まで値を戻したところで値動きも一服。午後からは1,780ドルをやや上回ったあたりで底堅く推移、そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：181.05↓2.60

NYコーヒーは反落。強気の経済指標を受けてドルが買い進まれたのを嫌気、ポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。12月限は夜間の時間帯からこれまでの流れを継いだ投機的な買いが先行、朝方には185セント台まで値を伸ばす展開となった。NYに入ってからもしばらくは高値圏を維持していたものの、その後は中盤にかけて売りが膨らみ181セントを割り込むまで急反落。午後には再び買い戻される場面も見られたが、最後は日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：21.58↓0.01

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。強気の経済指標を受けてドル高が進んだことや原油の急落などを嫌気、ポジション整理の売りが大きく先行する展開となったものの、押し目ではこれまでの流れを継いだ買いがしっかりと下支え、最後は値を回復した。3月限は夜間の取引開始時から売りが優勢。早朝にはプラス圏まで値を戻す場面も見られたが、NYに入ると改めて売りが加速、中盤には21セント台前半まで一気に値を崩す展開となった。しかしこの水準ではしっかりと買いが集まり、昼前にはプラス圏を回復、そのまま21.60セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。

天然ガス在庫統計市場予想
4 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

エジプト商品供給公社（GASC）は3日、計24万トンの小麦を買い付けたことを発表した。商社3社から6万トンずつ、計18万トンのフランス産を購入し、価格は1トン342.50ドルと同345.30ドルだったという。また、6万トンのアルゼンチン産を同333.68ドルで買い付け合意。12月21-30日の出荷の予定である。

USDA輸出成約高市場予想
4日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ECBが3日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月28日現在4,792億9,200万ユーロと前週から455億1,300万ユーロ増加した。増加は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週から変わらずとなる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

インドの砂糖きび圧搾開始が早まる見通しと報じられた。干ばつを背景にした生産不安で国内価格が上昇、製糖所による輸入も増加している。報道では、圧搾を進めることで国内供給を増やし、価格上昇を抑えるのが狙いと指摘している。生産規模が最大のマハラシュトラ州の組合幹部は、州内の砂糖きび圧搾が15日に始まるとの見方を示している。

米農務省（USDA）は3日、民間業者から中国向けで2万1000トンの2012/13年度受け渡しになる大豆油輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

大手ブローカーのINTL FCストーンが発表した1日付の2012 年生産推定でコーンと大豆を引き上げた。コーン生産を108億2400万トン、大豆28億4900万トンとみており、それぞれ前月時点で見越していた106億700万ブッシェル、27億3900万ブッシェルから改定。コーンの最新推定は123.9ブッシェルのイールドに基づくという。従来の121.4ブッシェルを上回る。大豆イールドは36.7ブッシェルから38.2ブッシェルに上方修正。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ウェスタン･オーストラリア州で展開する穀物協同組合CBHの幹部は3日、州内穀物生産が2012/13年度に910万-930万トンになる見通しを示した。2011/12年度の1500万トンから減少になり、また平均1000万トンも下回る見方だ。7月の記録的な気温低下、乾燥による影響を指摘する。

日本政府はSBS方式で3530トンの飼料用小麦を買い付けた。また、1万9400トンの飼料用オオムギも購入。いずれも1月31日までに出荷という。

9月 OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・9月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・9月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.623↓0.001

債券はもみ合い。スペインの財政問題を巡り売り買いが交錯した。朝方にまず支援要請の観測報道が流れ、間もなくしてラホイ首相の早期要請を否定する発言が伝わる展開。先行き不透明感は長期債を中心に下支えだ。ただ、明朝にADPの民間雇用データ、米供給管理協会（ISM）非製造業指数の発表を控えており、模様眺めムードも強い。このため、相場は限定的なレンジで上下に振れる一日だった。10年債利回りは早朝に1.65%に上昇、午後の取引で1.61%に下がり、最後はほぼ横ばいである。

ドル/円：78.14、ユーロ/ドル：1.2917、ユーロ/円：100.95 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。スペイン情勢を巡っては先行き不透明感が強く、大きな流れに結びつくような動きには欠けるものの、同国がいずれは金融支援を受け容れるとの見通しが市場の不安を和らげる格好となり、リスク志向が強まるなかでユーロがジリジリと買い進まれた。ドル/円は東京からロンドンにかけて、78円の節目をやや上回ったあたりのレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると株安の進行につれて売りが膨らみ、昼には一時78円を割り込むまで値を下げる場面も見られたが、午後には回復、78.10円台での推移となった。

ユーロ/ドルは東京朝から1.28ドル台後半の水準でジリ高、午後には1.29ドルを回復した。ロンドンに入ると一旦売りに押し戻されたものの、1.29ドルを割り込んだとこれで下げ止まりその後上昇基調が再開。NYの昼前には1.29ドル台後半まで値を伸ばした。午後からは買いも一服、1.29ドル前半まで徐々に売りに押し戻された。ユーロ/円は東京では100円台後半での推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、101円を試す格好となった。NYに入ると買いも一服、101円を挟んだレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1530-1/2↓29-3/4

シカゴ大豆は続落。中西部の干ばつの影響が当初の予想ほど深刻ではなく、目先イールドや生産見通しが引き上げられるとの見方が強まる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導、
7月12日以来の安値を更新した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行、朝方には1530セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。通常取引開始後は買い戻しが集まったものの、1540セント台後半であっさりと息切れ。中盤以降は改めて売り圧力が強まり、日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：758-1/4↑1-1/2

シカゴコーンは小幅続伸。取引前半までは大豆や小麦の下落につれてポジション整理の売りが先行したものの、最後はしっかりと買い戻しが集まった。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には750セントの節目を割り込む740セント台半ばまで値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、通常取引開始後はしっかりと値を回復。中盤一旦プラス転換した後には売りに押し戻されたものの、最後は再びプラス圏まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：871-1/2↓12-3/4

シカゴ小麦は続落。中西部の降雨によって生産地の土壌水分不足が改善したとの見方が強まる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には買い戻しが優勢となる場面も見られたが、下落の流れを止めるには至らず。通常取引開始後も売りが先行する展開が続き、午後には860セント台半ばまで下げ幅を拡した。引けにかけては買い戻されたものの、870セント台を回復するのが精一杯だった。

ダウ工業平均：13,482.36↓32.75
S&P500：1,445.75↑1.26
NASDAQ：3,120.04↑6.51

NY 株はまちまち。スペインの財政問題に気を揉みながら、明日から雇用関連などの経済指標が相次ぐことで様子見の空気も強かった。スペインが早ければ来週にも支援を要請との報道の後でラホイ首相は早期要請をしない方針とも伝わってすぐに相場は上下に振れる展開。しかし、明朝に発表のADPの民間雇用データや米供給管理協会（ISM）非製造業指数など目先のデータをにらみ、結局は持ち高を大きく動かすのも見送りとなった。

NASDAQ指数は一部ハイテク株の上昇が寄与し、一時下げの局面もあったが、最後は小反発した。S&P500の上昇、下落を経て続伸終了である。一方、ダウ平均が早くから軟調だ。取引終盤に下げ渋ったが、それでも最後は安く引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

エジプト商品供給公社（GASC）は、3日に小麦買い付けを計画していることを明かした。12月11-20日に出荷できる小麦を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.531↑0.051

NY天然ガスは6日続伸、目先の気温低下見通しなどを手掛かりとした買いの流れが継続、期近終値ベースで2011年12月2日以来の高値を更新した。11月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行。早朝にはポジション整理の売りが膨らみマイナス転落、3.40ドルを割り込むまで値を下げたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、昼にはプラス圏を回復した。その後も買いの勢いは継続、最後は3.50ドル台まで上げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.8692↓0.0509
暖房油11月限：3.2155↓0.0103

NY石油製品は下落、製油所事故による足元の供給不安を支えにしたガソリン主導の上昇も一服、原油や株の下落につれてポジション整理の売りが膨らんだ。ガソリンは夜間取引から売りが先行、中盤にかけては2.88ドル台でもみ合う展開が続いたが、引け間際にまとまった売りが出て大きく値を下げた。暖房油は通常取引開始後の買いが先行する場面も見られたが、早々に息切れ、中盤以降はマイナス圏で軟調な展開となった。

NYMEX原油11月限終値：91.89↓0.59

NY原油は反落。英国がイランに対する欧州の制裁に加わる可能性があるとの観測記事が出るなど、中東情勢不安が引き続き相場の下支えとなったものの、最後は株安の進行を背景に投機的な売りが膨らんだ。11月限は夜間取引では早朝にかけて買いが先行、92ドル台後半での推移となった。朝方には一転して売りが優勢となり、通常取引開始後は92ドル台前半まで下落。昼には再びプラス圏を回復したものの、株価が軟調に推移するなかでそれ以上の買いは集まらない。引けにかけては改めて売りが加速、92ドルを割り込んで取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが2日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、9月28日までの週の米国内ガソリン需要は日量872.2万バレルと前週から0.7%増加した。前年比では1.1%の減少となる。過去4週平均は日量866.2万バレルと前年比で1.0%減少、年初来の累計では前年同期を3.8%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン3.80ドルと前週から5セント下落、前年を9.8%上回る水準となっている。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

COMEX金12月限終値：1,775.6↓7.7

NY金は反落。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じてポジション整理の売りに押される上値の重い相場展開が続いた。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。朝方には買いが集まり1,780ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後にはすぐに売りに押し戻され再びマイナス転落、そのまま1,770ドル台前半まで下げ幅を拡大した。この水準では買い意欲も強く、中盤には1,780ドル台を回復したが、一気にプラス転換するだけの勢いもない。最後は改めて売りが優勢となった。

ICE-USコーヒー12月限終値：183.65↑5.60

NYコーヒーは続伸。対ユーロを中心としたドル安の進行が下支えとなる中、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで7月23日以来の高値を更新した。12月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に180セント台を回復。その後しばらく伸び悩む格好となったが、早朝からは改めて騰勢を強め、NYに入ると184セント台まで一気に上げ幅を拡大した。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、180セント台はしっかりと維持。午後からは再び買い意欲が強まる場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：21.59↑0.46

NY砂糖は続伸。ブラジルの降雨による圧搾の遅れやインドの供給不安が強気材料視される中、前日の流れを継いだ買いが先行、終値ベースで8月8日以来の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのもみ合い。早朝から徐々に買い意欲が強まり、NYに入ってからは21.30セント台までレンジを切り上げての推移となった。昼前には売りに押し戻される場面も見られたものの、ややマイナス転落したところでしっかりと下げ止まり。その後は引けにかけて買いが加速、21セント台後半まで一気に値を伸ばした。

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州内のコーヒー在庫は7月に1003万2404袋となった。前月から1万2682袋減少。ただ、都市別に減少したのはハンブルグの14万4717袋だけである。在庫規模が最大のアントワープで4万9833袋の積み増し。ル・アーブルが3万9183袋、ブレーメン3万3533袋それぞれ増えた。ジェノバの在庫は前月を9485袋上回った。トリエステで前月比横ばい。

イラクのガドバン・首相諮問委員会会長は2日、ドバイで開かれている会議の席でインタビューに答え、同国の石油生産が年末までに日量340万バレルに増加するとの見通しを示した。輸出は日量260万バレルに増加するという。2013年には石油生産が日量平均で350-360万バレルに増加、2014年には400万バレルを超えるとした。輸出も2013.年には290万バレルまで増えるという。政府は石油生産能力が年間に50-70万バレルのペースで増加するとしており、2017年には日量900万バレルに達すると見られている。

全米小売協会（NRF）は2日、2012年年末商戦の初回見通しを発表し、11-12月のホリデーシーズンの小売売上高が前年比4.1%増の5861億ドルになるとした。過去10年平均の伸び率3.5%を上回るが、2011年の5.6%と比べるとペースはスローダウンする見方だ。

NRFによると、見通しは消費者信頼感指数や信用残高、可処分所得など複数の経済指標に基づいている。NRFの最高経営責任者は、景気の不透明感が根強いことを認識。大統領選、ブッシュ減税の2012年末での期限切れ、また景気全般の懸念などが消費に影響する可能性はあるともコメントしながら、各種プロモーションが消費意欲を高めるとの楽観的な見方を示した。

米農務省（USDA）のアタシェによると、オーストラリアの2012/13年度砂糖きび生産は3150万トンの見通しとなった。前年比12.5%増加になる。砂糖生産予測が一年前を10.3%上回る430万トン。輸出は310万トンと前年より8.8%多くなるのをみており、精糖だけで前年横ばいの20万トン、粗糖が9.4%増の290万トンとなる。期末在庫は6万3000トンで、前年度の7万3000トンから取り崩しが進む見通し。

米小売調査レッドブック・リサーチが2日に発表したレポートによると、9月の国内チェーンストア売上高は5週ベースで前月比1.6%増加した。前年からは2.4%アップ。

カザフスタン農務省は2日、同日時点の国内穀物収穫が1396万7000トンになったと発表した。前年同期の2154万7000トンを下回る。面積にして一年前に1330万4000ヘクタールだったのに対し、1511万8000ヘクタール。前年同期には83%が収穫済みだったのが、今年はすでに98%と完了間近である。猛暑により早く作業が始まり、しかも干ばつ被害でイールド不振という。

台湾のBSPA台中支部が4日に最高18万トンの大豆買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、米メキシコ湾もしくはブラジルから12月11-25日、1月11-25日、2月6-20日に出荷できるものをおとめている。

ロシア農務省は1日、2012年の国内穀物収穫が9月28日時点で6640万トンになったことを明かした。前年同期の8650万トンを23%下回る。収穫は面積にして3600万ヘクタール、91%終了したという。一年前には2920万ヘクタール、66%だった。イールドは前年より0.6トン低い1.844トン。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した9月29日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.3%低下した。前週に0.6%上昇したのからマイナス転落。前年同期との比較だと2.4%上がり、前週の2.4%から伸びペースが鈍った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月国内自動車販売 (14:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

ドル/円：77.99、ユーロ/ドル：1.2887、ユーロ/円：100.50 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。先週金曜に発表されたスペイン金融機関のストレステストで、資本の不足額が事前予想を下回ったことが改めて材料視される中、株価の上昇と供に投資家のリスク志向が強まった。米ISM製造業指数が強気の内容となったことや、FRBの緩和策が長期に渡るとの見方が浮上したことも市場の不安後退につながった。ドル/円は東京では77.90円台を中心としたもみ合い。午後からはやや売り意欲が強まったが、ロンドンに入ると一転して買いが圧舞r、78円台を回復する展開となった。NYに入るとISM 指数の発表を受け78.10円台まで値を伸ばしたものの、それ以上の動きにはつながらず。午後からは78円を挟んだレンジ内での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.28ドルをやや上回ったあたりでの推移。午後から徐々に買い意欲が強まった相場は、ロンドンに入ると一気に1.29ドルを試すまでに値を伸ばした。NYに入るとISM指数の発表後に1.2930ドル台まで値を伸ばしたものの、その後は買いも一服、1.28ドル台後半までジリジリと売りに押し戻される展開となった。ユーロ/円は東京では100円の節目をやや割り込んだあたりでの推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、100円台後半まで一気に値を伸ばした。NYではISM指数発表後に101円台をつけるまでに値を伸ばしたが、そこで買いも一巡。午後からは100円台半ばでもみ合いとなった。

10年債利回り：1.621↓0.013

債券は小幅続伸。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の慎重な景気見通しや金融緩和政策への支持が下支えとなった。午前の取引では米供給管理協会（ISM）製造業指数の改善を受けて売りに押されるのをみたが、昼過ぎにバーナンキ議長が景気の回復力が強まっても緩和政策方針を維持する意向を示したことなどでブレーキ。株式相場の伸び悩みもプラスに作用し、相場もしっかりとなった。10年債利回りはISM指数の発表に続いて一時、1.65%に上昇し、午後は低下。1.60%と先週末の最低水準に近づく水準まで下がる場面もあった。

CBOT大豆11月限終値：1560-1/4↓40-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。先週金曜の四半期在庫が予想より弱気の内容だったことが改めて材料視される格好となり、ファンドを中心に大きく売りが先行した。11月限は夜間取引から売りが先行、1580セント台後半を中心としたもみ合いとなった。通常取引開始後は改めて売りが加速、1560セントを割り込むまで一気に値を崩した。午後には1570セント台まで買い戻しが集まる場面も見られたが、流れを強気にかえるには至らず、引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：756-3/4↑0-1/2

シカゴコーンはほぼ変わらず。ストップ高となった先週金曜の流れを継いだ買いが先行する一方、大豆や小麦の下落につれてポジション整理の売りが上値の押さえる格好となり、最後まで明確な方向感が出ることのないまま終了した。夜間取引では先週金曜のストップ高で捌ききれなかった買いが先行、760セント台後半まで一気に値を伸ばす展開となったが、ロンドン時間に入ったあたりから売りが台頭、マイナス圏を試すまでに値をさげた。その後は760セントを中h真に上下に不安定に振れる展開、通常取引開始後は中盤にかけて750セント台前半まで値を下げたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと値を回復。引けにかけては先週金曜の終値近辺でのもみ合いとなった。

CBOT小麦12月限終値：884-1/4↓18-1/4

シカゴ小麦は反落。四半期在庫の強気サプライズを受けた先週末の買いの勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りがせんこう 890セント台の比較的幅の広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。通常取引開始後は改めて売りが加速し870セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後はしばらく安値圏での推移が続いた後、引けにかけて買い戻しが集まったが、反発は限定的なものにとどまった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：13,515.11↑77.98
S&P500：1,444.49↑3.82
NASDAQ：3,113.53↓2.70

NY 株はまちまち。米製造業指標の改善を好感する一方で、バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の景気に慎重な発言が上値を重たくした。欧州株の上昇を支えに相場は上昇して始まり、さらに米供給管理協会（ISM）製造業指数が予想以上の好不調の分岐点である50を超える上昇となったのを受けて値上がりが加速。ダウ平均は一時、160ドルほど高くなっている。

しかし、バーナンキ議長が講演で慎重な景気判断を示したことに買いのペースも鈍った。上昇幅も縮小。それでも、ダウ平均は反発し、一週間ぶりの高値で引けた。S&P500もプラス引けを確保。NASDAQ指数は朝高から午後にマイナス転落した。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.480↑0.160

NY天然ガスは大幅続伸。目先中西部を中心に気温が低下するとの予報が引き続き相場の大きな下支えとなる中、日中を通じて買いが先行、期近終値ベースで昨年12月6日以来の高値を更新した。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方3.40ドル台まで値を伸ばしたところで一旦売りに押し戻される格好となったが、通常取引開始後は改めて買いが加速、3.40ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大した。昼にかけては再び値を下げたものの、買いの勢いは止まらず。最後は日中高値を更新して取引を終了した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

9月30日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

9月30日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

RBOBガソリン11月限：2.9201→0.0000
暖房油11月限：3.1358↓0.0234

NY石油製品はガソリンが前日から変わらずとなる一方、暖房油は反落。需給面で新たな材料に欠ける中、日中を通じて原油の値動きを追随する展開。朝方にはユーロや株の上昇につれ買いが先行したものの、中盤以降はここまでの上昇でガソリンを中心に買われ過ぎ感が強まっていたこともあり、手仕舞い売りが優勢となった。

NYMEX原油11月限終値：92.48↑0.29

NY原油は小幅続伸。欧州の金融不安がやや後退する中、ユーロや株の上昇につれて投機的な買い戻しが先行した。ISM製造業指数の強気サプライズも下支えとなった。11月限は夜間取引では売りが優勢、91ドル台後半を中心に上値の重い展開が続いた、朝方から買い意欲が強まった相場は、通常取引開始後には93ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。ISM指数が出た後は買い材料出尽くし感もあって売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤以降は92ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移が続いた。

COMEX金12月限終値：1,783.3↑9.4

NY金は続伸、先週末に発表されたスペイン金融機関のストレステストの結果が改めて好感される中、ユーロや欧州株の上昇につれて投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心に上値の重い展開が続いた。通常取引開始後はまとまった買いが入り、1,790ドル台半ばまで急伸。1,800ドルの節目には届くことなくその後は再び売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持、最後は1,780ドル台まで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：178.05↑4.55

NYコーヒーは大幅反発。需給面では相変わらず決め手となる材料に欠ける中、対ユーロでのドル安や株高の進行につれて投機的な買いが相場を押し上げた。12月限は夜間の時間帯から買いが先行し早々に170セント台半ばまで上昇。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、179セントに迫るまで一気に値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。最後は改めて買い意欲が強まり、170セント台後半まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：21.13↑0.71

NY砂糖は大幅続伸。ブラジルで目先再びまとまった雨が降るとの予報が出ていることを受け、実需筋を中心に買いが加速、終値ベースで8月20日以来の高値まで値を伸ばした。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、欧州株やユーロの上昇もあとおしとなり、20セント台後半まで一気に値を伸ばした。NYに入ると改めて買いが加速し21セント台まで下げ幅を拡大した。その後はやや手仕舞い売りが膨らむ展開となったものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。引けにかけては再び騰勢を強め、21セント台を回復して取引を終了した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月のエタノール輸出は4億5270万リットルだった。前年同月比51.9%増加。前月からは43.1%増えた。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月の砂糖輸出は264万1200トンとなった。前年同月比5.6%減少。前月との比較だと7.5%増加になる。粗糖が210万2200トンで、前年から9.3%減り、しかし前月比だと2.2%のプラス。精製糖の出荷は53万9000トンだった。前年同月より12.4%多く、一ヶ月前も35.1%上回る。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月の大豆輸出は168万1200トンとなった。前年同月から39.9*%減り、前月との比較で30.8%落ちた。大豆ミールの輸出は113万8700トンだった。一年前から10.0%、前月から16.0%それぞれダウン。大豆油は11万700トン。これは前年同月を40.3%下回り、前月からは38.3%減った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、9月のコーヒー輸出は前年同月比26.5%減の195万8500袋となった。前月からは14.1%ダウン。

ブラジル農業顧問セレレスは1日、2012/13年度の国内大豆生産を7908万トンと見通していることを発表した。従来予測から13%引き上げ、前年比較で19%増加になる。作付が事前予想を上回る見方に基づいての上方修正という。セレレスの最新作付予測は前年比9.3%増の2744万ヘクタール。従来に比べて1.1%大きい。

ウクライナの砂糖生産者組合は1日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が同日時点で前年同期比34%減少だったことを発表した。稼動している製糖所の数は一年前の59に対して54。これまでに357万トンのビートが製糖所に送られ、250万トンが加工済みという。

ロシア砂糖生産者組合は、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が1日時点で136万トンになったと発表した。前年同期比2%増加。これまでに製糖所に送られたビートが前年同期1294万4000トンより多い1395万トン。加工済みのビートは1175万トンで、前年同期の1089万4000トンを上回っている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

米主要企業最高経営責任者（CEO）で構成するビジネス・ラウンドテーブルが四半期ごとに行なう景気調査によると、CEO景気見通し指数は7-9月期に66.0となった。2009年7-9月期以来、ちょうど3年ぶりの低水準である。前期の89.1から低下し、前年同期から11.6ポイントダウンである。

指数を構成するもののうち、向こう6ヶ月間の売り上げについて58%が増加を見込んでいるという。過半数を占めるが、3ヶ月前の調査で75%だったのから落ちた。減少見通しが6%から15%、横ばいは20%から27%にそれぞれ伸びた。雇用見通しは、増加が前回調査の36%より7ポイント低い29%。一方、減少は20%から34%に上がり、雇用増の見通し以上になった。横ばい見通しは3ヶ月前に44%だったのに対し、今回は37%だ。設備投資計画で増加は43%から39%に下がった。削減計画は前期より7ポイント高い19%。据え置きの計画も45から51%に上がった。

CEOの 2012年実質国内総生産（GDP）見通しは1.9%増で、前回調査における2.1%から下方修正となった。

米農務省（USDA）は1日、民間業者からメキシコ向けで計10万トンのコーン輸出成約報告があったことを発表した。3万3000トンが2013/13年度に受け渡しになり、残る6万6667トンは2013/14年度の受け渡し。原産国を米国も含めるオプションという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

イラク石油販売公社（SOMO）代表が1日に明らかにしたところによると、同国の9月石油輸出は日量260.0万バレルと前月の256.5万バレルから1.36%増加した。このうち南部の油田からは218.0万バレルが出荷、北部油田からトルコのシェイハン港を経由しては41万バレル、タンクローリーの輸送によるヨルダンへの出荷が1万バレルあった。輸出の増加は北部のクルド人自治区からの輸出再開によるもので、8月に日量12万バレルが出荷、9月には日量14万バレルまで増加したという。

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの9月金輸入は3,841.949kgと前月の1万1,314.121kgから66.04%減少した。前年同月は1万8,232.141kgの輸入があった。年初来では10万9,272.756kgと前年同期を58.02%上回っている。トルコはインド、米国に次ぐ世界 3位の金輸入国とされる。

インドのイラン向け小麦輸出を巡る2国間の交渉に進展があったと報じられた。イランはインド産の小麦買い付けに興味を示しながらも、主要生産地におけるカビの一種の感染例を挙げ、この結果、交渉が進まないでいた。しかし、政府関係者によると、イランは小麦品質についての反対姿勢を緩めた。インドは国内在庫対策の一つとしてイラン向けに最高300万トンの小麦輸出を狙っており、交渉がまとまればまず100万トンを出荷するかもしれないという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月建設支出 (10:00 )
・9月ISM製造業指数 (10:00 )
・9月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 10月限第一通知日