米財務省は18日、23日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置き。総額990億ドルとなる。5年債入札は24日、7年債を25日に行う。

10年債利回り：1.833↑0.002

債券は小反落。欧州情勢をにらみ、米経済指標を消化して売り買いにもまれながら、最終的に相場は弱含んだ。失業保険申請件数の増加は取引を支援したが、その後でフィラデルフィア連銀指数、景気先行指数の改善を確認。また、スペインの国債入札が好調だったことなども重石だ。本日から欧州連合（EU）首脳会議が始まり、慎重ムードも流れている。このため、相場は上下に振れる展開だ。10年債利回りは朝方に一時、1.77%まで低下したが、午後の取引で下げ幅縮小。終盤に小幅ながらも上昇に転じた。

ドル/円：79.25、ユーロ/ドル：1.3066、ユーロ/円：103.56 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。米国債のイールドが上昇する中、対ユーロでは欧州首脳会合を控えてのポジション調整、対円では日銀の追加緩和観測を背景にドルが買い進まれた。ドル/円は東京から買いが優勢、79円をやや上回ったあたりでの推移となった。ロンドンでは朝方売りに押される場面も見られたが、すぐに値を回復。NY朝には79.30円台まで上げ幅を拡大した。その後は買いの勢いも一服、フィラデルフィア連銀指数が強気サプライズとなったのに反応して買い進まれる場面も見られたが、午後からは逆にジリジリと売りに押し戻される展開となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.31ドルを挟んだ比較的幅の広いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入っても午前中は同水準で方向感のはっきりしない値動きが続いた。午後に入る売りが加速、1.30ドル台半ばまで一気に値を下げた。ユーロ/円は東京では103円台半ばから後半での値動き。ロンドンでは一旦103円台前半まで値を下げたものの、その後買い意欲が強まり104円台を試すまでに値を回復した。NYに入ってもしばらくは103円台後半の水準を維持していたが、午後からは売りが膨らみ103円台半ばまで押し戻された。

CBOT大豆11月限終値：1545-1/2↑36-1/4

シカゴ大豆は大幅続伸。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、足元の需給の強さが改めて買いを誘う展開となった。中国のGDPが予想通りの内容となり、景気減速によって同国の需要が大きく落ち込むとの懸念が後退したことも強気に作用した。11月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行。朝方発表された輸出成約が予想を下回ったことを受け、やや売りが膨らんだものの、すぐに下げ止まり。通常取引開始後は改めて買いが加速、昼には1540セント台半ばまで一気に値を伸ばした。午後からは買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったが、引けにかけては再び買いが強まり、日中高値近辺で終了した。

CBOTコーン12月限終値：760-3/4↑15-1/4

シカゴコーンは続伸。朝方発表された輸出成約が低調な内容だったにも関わらず、大豆や小麦の上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引から買いが集まり750セント台を回復。輸出成約発表後はやや売りが膨らむ場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが加速、昼過ぎには760セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：868-1/2↑12-1/4

シカゴ小麦は続伸。朝方発表された輸出成約高が予想を上回ったことや、欧州の生産見通し引き下げなどを好感、前日に続きポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、860セント台前半まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが集まり870セント台を回復、昼過ぎにはそのまま870セント台半ばまで上げ幅を拡大した。引けにかけては売りに押し戻され、860セント台後半まで下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：13,548.94↓8.06
S&P500：1,457.34↓3.57
NASDAQ：3,072.87↓31.25

NY 株は反落。グーグルの減益決算が市場心理を冷やした。印刷会社の手違いで取引中に発表となったグーグル決算は市場の失望を買い、ハイテクを中心に重石である。ただ、欧州連合（EU）首脳会議が始まり、行方を見守って取引手控えの空気も流れた。

相場は失業保険申請件数の増加を嫌気した売りで軟調に始まったが、下値は限られ、ダウ平均やS&P500は昼にプラス転換もあった。しかし、午後にグーグル決算を受けて売りが進んだ。特にNASDAQ指数はハイテク安によるインパクトが大きく、下げ足も速く、取引終盤は本日の安値圏で推移。ダウ平均とS&P500は下げ渋りながらも、最後はマイナス引けである。ダウ平均が5日ぶりに反落し、S&P500とNASDAQ指数は4日ぶりに安く終了。

アルゼンチン農務省は18日に発表した月次クロップレポートで、2012/13年度の小麦せいさｎが1150万トンになるとの見通しを示した。前年度の1320万トンから12.9%減少の見方である。このうち、500万トンが輸出向けになるともいう。農務省によると、9月の降雨で生育は順調。82%の作柄を良好とコメントし、不良は1%という。ただ、多雨に絡む病害も出始めており、降雨がいつまでも続くと、イールドに影響しかねないと警告もした。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.587↑0.117

NY天然ガスは反発。朝方発表された在庫統計が平年を下回る積み増しにとどまったことや、来月初めにかけて中西部で再び気温が低下するとの予報が出てきたことが買いを誘う格好となった。11月限は夜間取引ではやや売りが優勢、通常取引開始後もしばらくは上値の重い展開が続いた。在庫統計発表後は予想を上回る積み増しとなった事を受けて一旦売りが膨らんだものの、直後には大きく買い戻され3.50ドル台を一気に回復。午後からは改めて騰勢を強める格好となり、最後は3.60ドル台をうかがう水準まで値を伸ばした。

RBOBガソリン11月限：2.7451↓0.0366
暖房油11月限：3.1866↓0.0028

NY石油製品はガソリン主導で続落。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていることもあり、夜間取引からユーロや原油の下落につれてポジション整理の売りが大きく先行する展開となった。大きく拡大したクラックスプレッドを縮小する動きも弱気に作用した。昼前からはパイプラインの稼動停止を受けた原油高につれて買いが集まったが、反発は限定的なものにとどまった。

NYMEX原油11月限終値：92.10↓0.02

NY原油は前日から変わらず。欧州首脳会合を前にポジション整理の動きが強まる中、ユーロの下落につれて大きく売りが先行したが、中盤以降はパイプラインの稼動停止を手掛かりに値を回復した。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方からは下げ足を速め、通常取引開始後には91ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後しばらは安値近辺でのもみ合いとなったが、中盤にパイプラインの稼動停止のニュースが伝わると一転した買いが加速、引け前には一時プラス圏を回復するまで値を戻す場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,744.7↓8.3

NY金は反落。欧州首脳会合が始まる中、一旦ポジションを整理しておこうとする向きからの売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝から急速に売り圧力が強まり、通常取引開始時には1,740ドルを割り込むまで値を下げた。その後は買い戻しが集まり1,740ドル台を回復。フィラデルフィア連銀指数が強気のサプライズとなった事を受けれ再び売りが膨らむ場面も見られたが、昼過ぎには1,740台後半まで値を伸ばした。午後からは再び売りが優勢となったが、朝方の安値を試すには至らなかった。

ICE-USコーヒー12月限終値：158.60↓2.90

NYコーヒーは続落。需給面では相変わらず大きな材料が見られない中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、9月6日以来の安値を更新した。12月限は夜間の時間帯から売りが先行、160.50セントを中心とした狭いレンジ内でのもみ合いとなった。NYに入るとやや買いが優勢になる場面も見られたが、早々に息切れ、その後商いの薄い中でまとまった売りが出ると、158セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。中盤以降は買い戻しが集まったものの、160セントの節目を回復するには至らず。最後まで上値は重いままだった。

ICE-US砂糖3月限終値：19.79↓0.32

NY砂糖は続落、需給面で決め手となる材料が出たわけではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、9月20日以来の安値を更新した。3月限は夜間の取引開始時にやや買いが先行する場面が見られたものの、早々に息切れ。その後は大きく売りに押し戻される展開、NY朝には19.70セント台まで一気に値を崩した。中盤にかけては売りも一服、19.80セント台を中心としたレンジ内での上下が続いたが、流れを強気に変えるような買いの勢いは見られず。最後は改めて売りが強まり、日中安値を更新して取引を終了した。

30年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

インドのトーマス食糧相は地元メディアに対し、白糖輸入に対して20%の課税を行う計画を明らかにした。税率は従来から2倍に引き上げとなり、低コストでの砂糖輸入を抑制するためとコメント。ほかの閣僚と協議してから、10-15日以内に決める可能性があるという。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度のパキスタン砂糖生産は前年比3.3%増の467万トンの見通しとなった。従来予測の410万トンから引き上げでもある。砂糖きびが前年を4.0%上回る6100万トンと、過去最高を更新する見通し。生産の引き上げに伴い輸出も300万トンと従来の3倍の見方に修正となった。ただ、2011/12年度の推定も引き上げだったことで、2012/13年度は前年比14.3%減少だ。期末在庫は前年度の134万トンから131万トンに取り崩しが進む見通し。

メキシコ砂糖きび生産者組合の幹部は、2012/13年度の国内砂糖生産が550万トンになるとの見通しを示した。従来予測の530万トンから上方修正。砂糖きびの生育が順調に進んでいると戸コメント。ほとんどの製糖所からポジティブな報告を受けているともいう。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ザンビア政府が、インフレと慢性的な食糧不足の対策として生産促進を狙い地元農家からのコーン買い取りを進めていると報じられた。副大統領によると、年初からこれまで90万トン以上のコーンを購入。また、年末までにさらに30万トン買い取る可能性があるという。

ウクライナ農務省によると、2013年に収穫となる冬穀物作付は17日時点で737万ヘクタールになった。予定しているうちの約9割終了した格好になる。前年同期の710万ヘクタールからアップ。小麦の作付がこれまでに94%終了して630万ヘクタール。

冬穀物の作付は11月1日に終了予定だったが、好天気から10日間ほど延長し、小麦とオオムギが当初の予定以上になる見通しという。このため、作付は最終的に850万ヘクタールになるとみられ、前年の840万ヘクタールから増加の予想だ。

ストラテジーグレインは18日、2012年の欧州連合（EU）コーン生産を5280万トンと見越していることを発表した。従来推定から90万トンの下方修正。南東地域の生産を130万トン引き下げたという。ただ、スペインとポーランドは作付増加やイールド見通しの改善からそれぞれ26万トン、44万トン引き上げたことも明かした。供給が制限されることを理由にEUのコーン価格がこの冬から上昇し始め、来年春、夏と高止まりするのを見通す。ただ、南半球で目先天気に恵まれて収穫見通しが上向くなら、価格の上昇が限られる可能性もあるという。

ストラテジーグレインはまた、軟質小麦生産について1億2300万トンとしている。従来推定を約70万トン下回る見方となった。EUの穀物全体の生産推定が2億6950万トンで、100万トンの下方修正。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月12日時点で5,260億ドルと前週から20億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは286億ドルの増加となる。

台湾シュガーが2万3000トンの米産コーンと1万2000トンの米産大豆買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、メキシコ湾から11月14日-12月12日、あるいは北西部から12月2-16日に出荷できるものを求めている。

韓国のNofiが18日に5万5000トンの飼料用小麦を1トン325.95ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプション。1月20日までに納入予定という。

日本は計12万8144トンの製粉用小麦を買い付けた。政府関係者によると、購入したのは1月31日までに納入の米産西部白色小麦と北部春小麦、硬質赤色冬小麦。また、11月21日-12月20日に出荷の北部春小麦と西部赤色春小麦も買い付けたという。

英国の税関データによると、8月の同国小麦輸出が2万6804トンだった。前年同月から84%減少という。2012/13年度（7-6月）最初の2ヶ月間であわせて6万4980トンとなり、前年同期を77%下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・9月景気先行指数 (10:00 )
・30年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.93、ユーロ/ドル：1.3117、ユーロ/円：103.54 （NY17:00）

為替はユーロが小幅ながら続伸。前日遅くにムーディーズがスペイン長期債の格付けを据え置くと発表したことを好感、欧州の金融不安が後退し投資家のリスク志向が強まる中でユーロを買う動きが先行した。ドル/円は東京では売りが先行し78.60円まで下落。ロンドン朝にはやや買いが集まる場面も見られたが、NY朝には再び78.60円まで値を下げた。その後はジリジリと買い意欲が強まる展開、午後からは上げ足を速め、一時79円の節目を回復するまで値を伸ばした。

ユーロドルは東京朝に1.31ドル台前半まで買いが集まったものの、その後はやや売り優勢で推移。午後には1.30ドル台後半まで値を下げた。ロンドンに入ると再び1.31ドル台を回復、NY朝にはそのまま1.31ドル台前半まで上げ幅を拡大したものの、それ以上の動きは見られず。午後にかけて1.31ドル台前半の水準を維持してのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京朝に103円台半ばまで上昇、その後は売りに押し戻され午後には103円を割り込む場面も見られたが、ロンドンに入ると再び値を回復、NY午前にかけて103円台前半でしっかりと展開となった。午後からは改めて騰勢を強める格好となり、103円台後半まで上げ幅を拡大した。

CBOT大豆11月限終値：1509-1/4↑15-1/2

シカゴ大豆は続伸。需給面に特に大きな変化が見られた訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、15ドルをやや割り込んだあたりでの推移となった。朝方には15ドル台を回復する場面も見られたものの、通常取引開始後には再び15ドル割れを水準まで逆戻り。中盤にかけては、狭いレンジ内でもみ合う展開が続いた。引け間際には商いの薄いでまとまった買いが入り、1510セント台をつけるまで一気に値を回復した。

CBOTコーン12月限終値：745-1/2↑7-1/4

シカゴコーンは上昇。需給面で大きな材料は出なかったものの、大豆の上昇につれて投機的な買いが先行、日中高値を更新する格好で取引を終了した。12月限は夜間取引から買いが先行、740セント台前半での推移となった。通常取引開始時には売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復。引けにかけては一段高となり、740セント台半ばまで値を伸ばした。

10年債利回り：1.824↑0.096

債券は大幅続落。9月の住宅着工、建築許可ともに予想も上回る増加だったことを嫌気し、売りにつながった。前夕にムーディーズがスペインの国債格付け据え置きを決め、欧州絡みでも買いを入れにくいとの見方につながったもよう。しかも、18-19日の欧州連合（EU）首脳会議を控え、慎重な向きもあった。軟調な相場展開に終始。10年債利回りは朝方から上昇し、午後に1.8%台に乗せた。その後もじり高となり、引けにかけて1.82%と9月9月19日以来の高水準を付けた。

CBOT小麦12月限終値：856-1/4↑8-1/2

シカゴ小麦は上昇。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、大豆の上昇につれたテクニカルな買いが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、早々に850セント台を回復した。通常取引開始時にはやや売りに押される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。中盤にかけては850セント台前半のレンジまで値を戻してのもみ合いが続いた。引け間際には商いの薄い中でまとまった買いが入り、一時858セントをつけるまでに上げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：13,557.00↑5.22
S&P500：1,460.91↑5.99
NASDAQ：3,104.12↑2.95

NY 株は小幅続伸。住宅指標の改善が支えとなり、弱気の決算ニュースも補った。9月の住宅着工、建築許可揃って予想も超える増加となったためだ。前夕に発表となったIBMとインテルはいずれも収益減少、また慎重な見通しも示したことも市場の関心を集め、この結果、相場は下落で取引開始。しかし、すぐに下げ幅も縮んだ’。

S&P500とNASDAQ指数は早々にプラス転換した。上値は重たいながらも、S&P500はそのまま最後まで前日終値より高く推移。NASDAQ指数も午後に一時、マイナス圏に戻したが、取引終盤に回復した。ダウ平均はほぼ終日、マイナス圏での推移してから引けにかけて持ち直し。小幅ながらダウ平均が4日続伸し、S&P500とNASDAQ指数は3日連続アップだ。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.470↑0.033

NY天然ガスは小幅反発。明日の在庫統計で平年を大きく下回る積み増ししか予想されていないことを手掛かりに、改めて買いが集まった。11月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には売りに押し戻される展開となったものの、通常取引開始後は改めて買いが集まりプラス圏を回復、昼過ぎには3.50ドルまで値を伸ばす場面も見られた。その後は値動きも一服、3.40ドル台後半でのもみ合いとなった。

RBOBガソリン11月限：2.7817↓0.0636
暖房油11月限：3.1894↓0.0091

NY石油製品はガソリン中心に続落。欧州の金融不安後退を好感しユーロや原油に買いが先行したことが下支えとなったものの、在庫統計でガソリンが予想以上の大幅積み増しとなったことを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。暖房油もガソリンにつれて売りが先行しれたが、留出油在庫の取り崩しなどが支えとなり下げ幅は限定的なものにとどまった。

NYMEX原油11月限終値：92.12↑0.03

NY原油は前日からほぼ変わらず。欧州の金融不安が後退する中、ユーロや欧州株の上昇につれて投機的な買いが大きく先行したものの、在庫統計発表後は原油の大幅積み増しを嫌気した売りに押し戻された。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には92ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。在庫統計発表後は売りが加速し91ドル台半ばまで一気に値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降はややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、最後は僅かながらも買いが優勢となった。

COMEX金12月限終値：1,753.0↑6.7

NY金は続伸。欧州の金融不安が後退、スペイン長期債のイールドが低下しユーロが前日に続いて値を伸ばす中、投機的な買いが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行し早々に1,750ドル台を回復。通常取引開始後は住宅着工件数が予想を大きく上回る伸びとなった事を受けて振りが膨らみ、一気にマイナス圏まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くすぐに回復。そのまま昼前には1,750ドル台半ばまで買い進まれた。午後からは値動きも落ち着き、1,750ドルだ前半の水準で取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：161.50↑.30

NYコーヒーは反落。需給面では特に大きな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引からやや売りが優勢で推移。早朝には買い戻しが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復するには至らず。NYに入ると改めて売りが膨らむ展開となり、160セントの節目を割り込むまで一気に値を下げた。売り一服後は160セント台を回復したものの、押し目で積極的に買いを入れる向きも見当たらない。結局最後までマイナス圏で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：20.11↓0.06

NY砂糖は小幅反落、需給面で手掛かりとなる材料に欠ける中、ポジション整理の売りに押される上値の重い展開が続いた。3月限は夜間の取引開始時こそ前日の流れを継いだ買いが先行したものの、早々に息切れ。その後は方向感なく上下に振れる展開が続いたが、NYに入ると売り意欲が強まり、20セントの節目割れをうかがうまでに値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も見られ、相場は下げ止まり。中盤から引けにかけては20セントをやや上回ったあたりの狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

天然ガス在庫統計市場予想
18 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
18日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

オーストラリア統計局によると、9月の小麦在庫は709万2000トンだった。前年同月比で14.1%、前月からは21.9%の減少。このうち製粉用在庫は491万3000トンとなった。一年前を16.2%上回るが、前月と比べると27.9%の減少である。飼料用は217万9000トンで、前年から45.9%、前月からも4.1%取り崩しが進んだ。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・9月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・原油 11月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.726↑0.060

債券は続落。スペインの金融支援観測を背景に売り圧力が強まった。スペインが近いうちに支援要請するとの報道が流れ、またドイツはスペイン救済を容認する可能性があるとも伝わった。欧州の株式相場上昇もあって、夜間に売りが台頭し、朝方も流れを継続。さらに、米国でも株高、また住宅市場指数の改善などが重石で、相場もさらに弱含む展開だ。10年債利回りは取引の早い段階から1.7%を超える上昇となった。

ドル/円：78.87、ユーロ/ドル：1.3052、ユーロ/円：102.97 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。ドイツ与党幹部の発言などを受けスペインが金融支援を要請するとの見方が強まり、市場の不安が後退する中、ユーロを買う動きが加速した。ドル/円は東京から買いが先行、ロンドンでは78.90円台まで値を伸ばす展開となった。NYに入ってからも株高の進行などを支えに底堅い値動きが続いたものの、79円台を回復する動きには至らず。午後からは78.80円台の狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、ロンドン朝には1.30ドルを回復した。その後も買いの勢いは止まらず、NY朝には1.30ドル台半ばまで上げ幅を拡大。昼にかけては1.30ドル台前半まで売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く早々に値を回復。午後からは1.30ドル台半ばの水準での推移が続いた。NY17時過ぎにはムーディーズがスペイン国債の格付けを据え置くと発表、改めて買いが集まっている。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドンでは102円台半ばまで値を伸ばした。NY朝には改めて買い意欲が強まり、103円台を回復。中盤にかけてはやや売りに押し戻される場面も見られたが、しっかりと下げ止まり。午後からは103円をやや下回るあたりでの底堅い値動きとなった。

CBOT大豆11月限終値：1493-3/4↑1-1/4

シカゴ大豆は小幅反発。ここまでの下落の反動もあり、朝方にかけてポジション整理の買い戻しが集まったものの、最後は前日終値近辺まで売りに押し戻された。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一時1510セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開、中盤に15ドルの節目を再び割り込んだあたりで一旦買い戻されたものの、引け間際には改めて売りが加速、終値ベースではかろうじてプラス圏を維持して終了した。

CBOTコーン12月限終値：738-1/4↑1-0

シカゴコーンは小幅反発。投機筋を中心にポジション整理の買い戻しが先行したものの、これまでの流れを継いだ売り意欲も強く、上昇は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には740セント台半ばまで値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、相場は伸び悩み。通常取引開始後は改めて売りに押し戻される展開となり、中盤にはマイナス転落するまで値を下げた。引けにかけては再び買いが集まり、かろうじてプラス圏まで戻して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：847-3/4↓0-1/2

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。ポジション整理の買い戻しが先行したものの、輸出の低迷などを嫌気した下落の流れを変えるには至らなかった。12月限は夜間取引では買いが先行、早朝には850セント台後半まで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転、売りに押し戻される展開。中盤にマイナス転落すると、そのまま840セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引けにかけては前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ダウ工業平均：13,551.78↑127.55
S&P500：1,454.92↑14.79
NASDAQ：3,101.17↑36.99

NY 株は続伸。スペインが近く金融支援を要請するとの観測報道、欧州株も上昇したことなどを好感した。さらに、ゴールドマン・サックスの予想を上回る決算やジョンソン・エンド・ジョンソンの利益見通し引き上げといった企業ニュース、住宅市場指数の改善も寄与。

相場はピッチの速い上昇で始まり、日中も落ち着いた値上がりとなった。取引終盤にやや伸び悩む場面があっても、引けにかけて改めて強含みレンジ切り上げである。ダウ平均が3日続伸し、S&P500とNASDAQ指数も前日に続いて上昇。主要株価指標は揃って8日以来の高値で引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

メキシココーヒー協会（Amecafe）によると、9月に終わった2011/12年度の同国コーヒー輸出は前年比24%増の340万袋となった。輸出の76%が生豆で、23%がインスタントあるいはデカフェコーヒー、1%が焙煎済み挽き豆という。Amecafe幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2012/13年度の生産見通しは11月終わりまで発表しないと述べながらも、これまでのところ生産地における天気は良好とコメントした。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.437↓0.049

NY天然ガスは続落。目先西海岸を除く広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報を嫌気、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。11月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、中盤には3.40ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、午後には3.40ドル台半ばまで買い戻されたものの、流れを強気に変えるには至らず。最後まで上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン11月限：2.8453↓0.0050
暖房油11月限：3.1985↓0.0106

NY石油製品は続落。原油の値動きにつれて上下を繰り返す不安定な状況下ながら、徐々に下値を切り下げる軟調な相場展開となった。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が強まっていたこともあり、在庫統計の発表を前にしたポジション整理の売り圧力も大きな重石となった。

NYMEX原油11月限終値：92.09↑0.24

ＮＹ原油は小幅高。在庫統計の発表を前に投機的な売り買いが交錯する不安定な展開となったが、最後は株高の進行につれて買いが集まった。11月限は夜間取引から前日終値を中心とした幅広いレンジ内で上下を繰り返す展開。朝方には92ドル台前半まで値を伸ばしたが、通常取引開始後には91ドル前半まで一気に値を下げるなど、値動きの荒い状態が続いた。中盤以降はマイナス圏で推移することが多くなったものの、引けにかけては買いが加速、92ドル台まで値を戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,746.3↑8.7

NY金は反発。スペインが近いうちに金融支援を要請するとの期待からユーロが上昇、投資家のリスク志向が高まる中で大きく買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行。朝方には消費者物価指数が予想以上の伸びとなったことを受けて売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲が強く早々に下げ止まり。中盤には一時1,750ドルをうかがう水準まで値を伸ばす場面も見られた。その後は値動きも一服、午後にかけて1,740ドル台半ばのレンジ内でもみ合う展開が続いた。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが16日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、10月12日までの週の米国内ガソリン需要は日量862.8万バレルと前週から0.7%増加した。前年比では3.9%の減少となる。過去4週平均は日量864.6万バレルと前年比で2.1%減少、年初来の累計では前年同期を3.8%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン3.82ドルと前週から4セント上昇、前年を11.7%上回る水準となっている。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー12月限終値：162.80↑1.95

NYコーヒーは反発。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間の取引開始時から買いが先行、朝方には163セント台まで値を伸ばす展開となった。NYの時間帯に入ってからは一転して売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買い意欲が強まり、162セント台後半まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：20.13↑0.32

NY砂糖は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション整理の買い戻しが日中を通じて相場を主導した。イラクによる白糖買い付けなど、現物市場の需要の強さも下支えとなった。3月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に20セントの節目を回復、早朝には20.20セント台まで値を伸ばす展開となった。NYに入ってからは一転して売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤には20セントをやや割り込んだあたりでの推移が続いたが、引けにかけては改めて買いが集まった。

ロシアとベラルーシ、カザフの関税同盟による砂糖輸入拡大を求める地元生産者組合の声が報じられた。組合幹部は16日に記者団に対し、生産減少見通しを理由に2012年に約60万トンと推定される砂糖輸入を2013年には100万-130万トンに増やすべきだとの見方を示した。肥料コストの高騰や限定的な支援政府、さらに、穀物価格上昇で砂糖ビート作付が意欲後退が予想されるという。同氏はロシアの作付が2012年の115万ヘクタールから2013年に100万ヘクタールに減少を見通す。

イラク政府のスポークスマンは16日、UAEから30万トンの白糖を買い付けたことを明らかにした。価格は1トン743ドル。

ロシア砂糖生産者組合は、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が15日時点で194万トンになったと発表した。前年同期比0.94%増加。これまでに製糖所に送られたビートが前年同期の1843万トンより多い1970万トン。加工済みのビートは1630万トンで、前年同期の1518万7000トンを上回っている。

ブラジルエネルギー省高官は15日、政府が2013年度からガソリンのエタノール混合比率を現行の20%から25%に引き上げを計画していることを明かした。次年度の砂糖きびが増産見通しとなっており、25%への比率改定に十分なエタノール生産が見込めるためという。ブラジルの砂糖きび収穫は、通常4月に始まる。ただ、引き上げを巡ってはまだ政府内での調整が残っていることから、正式発表の時期には触れなかった。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から仕向け先不明で11万150トンの2012/13年度受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月12日現在4,791億600万ユーロと、前週から変わらずとなった。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表したレポートによると、10月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比1.5%減少した。前年からは1.7%増加。

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は16日、2012ネンノ国内コーン生産が前年比4.26%増の2億1000万トンになるとの見通しを示した。従来予測の1億9700万トンから上方修正。一方、大豆は1300万トンから1280万トンに引き下げた。前年比で11.63%減少になる。小麦の生産予測は0.15%増の1億1800万トンで据え置き。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は10月15日時点で664万トンとなった。前年同期を73%上回る。同期間のコーン輸出が185万トン、小麦は335万トンという。

日本の飼料メーカーが25万トンのウクライナ産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、CBOT12月限に1ブッシェル1.10ドル上乗せで購入合意。11-12月に出荷という。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した10月12日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいだった。前年同期との比較だと2.8%上がり、前週の2.7%より伸び率は僅かに小さい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・8月対米証券投資 (09:00 )
・9月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・10月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )