ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：1.726↑0.060

債券は続落。スペインの金融支援観測を背景に売り圧力が強まった。スペインが近いうちに支援要請するとの報道が流れ、またドイツはスペイン救済を容認する可能性があるとも伝わった。欧州の株式相場上昇もあって、夜間に売りが台頭し、朝方も流れを継続。さらに、米国でも株高、また住宅市場指数の改善などが重石で、相場もさらに弱含む展開だ。10年債利回りは取引の早い段階から1.7%を超える上昇となった。

ドル/円：78.87、ユーロ/ドル：1.3052、ユーロ/円：102.97 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。ドイツ与党幹部の発言などを受けスペインが金融支援を要請するとの見方が強まり、市場の不安が後退する中、ユーロを買う動きが加速した。ドル/円は東京から買いが先行、ロンドンでは78.90円台まで値を伸ばす展開となった。NYに入ってからも株高の進行などを支えに底堅い値動きが続いたものの、79円台を回復する動きには至らず。午後からは78.80円台の狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、ロンドン朝には1.30ドルを回復した。その後も買いの勢いは止まらず、NY朝には1.30ドル台半ばまで上げ幅を拡大。昼にかけては1.30ドル台前半まで売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く早々に値を回復。午後からは1.30ドル台半ばの水準での推移が続いた。NY17時過ぎにはムーディーズがスペイン国債の格付けを据え置くと発表、改めて買いが集まっている。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドンでは102円台半ばまで値を伸ばした。NY朝には改めて買い意欲が強まり、103円台を回復。中盤にかけてはやや売りに押し戻される場面も見られたが、しっかりと下げ止まり。午後からは103円をやや下回るあたりでの底堅い値動きとなった。

CBOT大豆11月限終値：1493-3/4↑1-1/4

シカゴ大豆は小幅反発。ここまでの下落の反動もあり、朝方にかけてポジション整理の買い戻しが集まったものの、最後は前日終値近辺まで売りに押し戻された。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一時1510セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開、中盤に15ドルの節目を再び割り込んだあたりで一旦買い戻されたものの、引け間際には改めて売りが加速、終値ベースではかろうじてプラス圏を維持して終了した。

CBOTコーン12月限終値：738-1/4↑1-0

シカゴコーンは小幅反発。投機筋を中心にポジション整理の買い戻しが先行したものの、これまでの流れを継いだ売り意欲も強く、上昇は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引から買いが先行、朝方には740セント台半ばまで値を回復した。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、相場は伸び悩み。通常取引開始後は改めて売りに押し戻される展開となり、中盤にはマイナス転落するまで値を下げた。引けにかけては再び買いが集まり、かろうじてプラス圏まで戻して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：847-3/4↓0-1/2

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。ポジション整理の買い戻しが先行したものの、輸出の低迷などを嫌気した下落の流れを変えるには至らなかった。12月限は夜間取引では買いが先行、早朝には850セント台後半まで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転、売りに押し戻される展開。中盤にマイナス転落すると、そのまま840セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引けにかけては前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ダウ工業平均：13,551.78↑127.55
S&P500：1,454.92↑14.79
NASDAQ：3,101.17↑36.99

NY 株は続伸。スペインが近く金融支援を要請するとの観測報道、欧州株も上昇したことなどを好感した。さらに、ゴールドマン・サックスの予想を上回る決算やジョンソン・エンド・ジョンソンの利益見通し引き上げといった企業ニュース、住宅市場指数の改善も寄与。

相場はピッチの速い上昇で始まり、日中も落ち着いた値上がりとなった。取引終盤にやや伸び悩む場面があっても、引けにかけて改めて強含みレンジ切り上げである。ダウ平均が3日続伸し、S&P500とNASDAQ指数も前日に続いて上昇。主要株価指標は揃って8日以来の高値で引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

メキシココーヒー協会（Amecafe）によると、9月に終わった2011/12年度の同国コーヒー輸出は前年比24%増の340万袋となった。輸出の76%が生豆で、23%がインスタントあるいはデカフェコーヒー、1%が焙煎済み挽き豆という。Amecafe幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2012/13年度の生産見通しは11月終わりまで発表しないと述べながらも、これまでのところ生産地における天気は良好とコメントした。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.437↓0.049

NY天然ガスは続落。目先西海岸を除く広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報を嫌気、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。11月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、中盤には3.40ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、午後には3.40ドル台半ばまで買い戻されたものの、流れを強気に変えるには至らず。最後まで上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン11月限：2.8453↓0.0050
暖房油11月限：3.1985↓0.0106

NY石油製品は続落。原油の値動きにつれて上下を繰り返す不安定な状況下ながら、徐々に下値を切り下げる軟調な相場展開となった。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が強まっていたこともあり、在庫統計の発表を前にしたポジション整理の売り圧力も大きな重石となった。

NYMEX原油11月限終値：92.09↑0.24

ＮＹ原油は小幅高。在庫統計の発表を前に投機的な売り買いが交錯する不安定な展開となったが、最後は株高の進行につれて買いが集まった。11月限は夜間取引から前日終値を中心とした幅広いレンジ内で上下を繰り返す展開。朝方には92ドル台前半まで値を伸ばしたが、通常取引開始後には91ドル前半まで一気に値を下げるなど、値動きの荒い状態が続いた。中盤以降はマイナス圏で推移することが多くなったものの、引けにかけては買いが加速、92ドル台まで値を戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,746.3↑8.7

NY金は反発。スペインが近いうちに金融支援を要請するとの期待からユーロが上昇、投資家のリスク志向が高まる中で大きく買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行。朝方には消費者物価指数が予想以上の伸びとなったことを受けて売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲が強く早々に下げ止まり。中盤には一時1,750ドルをうかがう水準まで値を伸ばす場面も見られた。その後は値動きも一服、午後にかけて1,740ドル台半ばのレンジ内でもみ合う展開が続いた。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが16日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、10月12日までの週の米国内ガソリン需要は日量862.8万バレルと前週から0.7%増加した。前年比では3.9%の減少となる。過去4週平均は日量864.6万バレルと前年比で2.1%減少、年初来の累計では前年同期を3.8%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン3.82ドルと前週から4セント上昇、前年を11.7%上回る水準となっている。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー12月限終値：162.80↑1.95

NYコーヒーは反発。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間の取引開始時から買いが先行、朝方には163セント台まで値を伸ばす展開となった。NYの時間帯に入ってからは一転して売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買い意欲が強まり、162セント台後半まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：20.13↑0.32

NY砂糖は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション整理の買い戻しが日中を通じて相場を主導した。イラクによる白糖買い付けなど、現物市場の需要の強さも下支えとなった。3月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に20セントの節目を回復、早朝には20.20セント台まで値を伸ばす展開となった。NYに入ってからは一転して売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤には20セントをやや割り込んだあたりでの推移が続いたが、引けにかけては改めて買いが集まった。

ロシアとベラルーシ、カザフの関税同盟による砂糖輸入拡大を求める地元生産者組合の声が報じられた。組合幹部は16日に記者団に対し、生産減少見通しを理由に2012年に約60万トンと推定される砂糖輸入を2013年には100万-130万トンに増やすべきだとの見方を示した。肥料コストの高騰や限定的な支援政府、さらに、穀物価格上昇で砂糖ビート作付が意欲後退が予想されるという。同氏はロシアの作付が2012年の115万ヘクタールから2013年に100万ヘクタールに減少を見通す。

イラク政府のスポークスマンは16日、UAEから30万トンの白糖を買い付けたことを明らかにした。価格は1トン743ドル。

ロシア砂糖生産者組合は、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産が15日時点で194万トンになったと発表した。前年同期比0.94%増加。これまでに製糖所に送られたビートが前年同期の1843万トンより多い1970万トン。加工済みのビートは1630万トンで、前年同期の1518万7000トンを上回っている。

ブラジルエネルギー省高官は15日、政府が2013年度からガソリンのエタノール混合比率を現行の20%から25%に引き上げを計画していることを明かした。次年度の砂糖きびが増産見通しとなっており、25%への比率改定に十分なエタノール生産が見込めるためという。ブラジルの砂糖きび収穫は、通常4月に始まる。ただ、引き上げを巡ってはまだ政府内での調整が残っていることから、正式発表の時期には触れなかった。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から仕向け先不明で11万150トンの2012/13年度受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月12日現在4,791億600万ユーロと、前週から変わらずとなった。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表したレポートによると、10月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比1.5%減少した。前年からは1.7%増加。

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は16日、2012ネンノ国内コーン生産が前年比4.26%増の2億1000万トンになるとの見通しを示した。従来予測の1億9700万トンから上方修正。一方、大豆は1300万トンから1280万トンに引き下げた。前年比で11.63%減少になる。小麦の生産予測は0.15%増の1億1800万トンで据え置き。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は10月15日時点で664万トンとなった。前年同期を73%上回る。同期間のコーン輸出が185万トン、小麦は335万トンという。

日本の飼料メーカーが25万トンのウクライナ産コーンを買い付けたと報じられた。関係者によると、CBOT12月限に1ブッシェル1.10ドル上乗せで購入合意。11-12月に出荷という。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した10月12日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいだった。前年同期との比較だと2.8%上がり、前週の2.7%より伸び率は僅かに小さい。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・8月対米証券投資 (09:00 )
・9月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・10月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：78.64、ユーロ/ドル：1.2948、ユーロ/円：101.81 （NY17:00）

為替は円が小幅安。ギリシャのデフォールトの可能性を否定、銀行同盟に対して前向きな姿勢を示した独財務相の発言などを受けて欧州に対する楽観的な見方が強まる中で投資家のリスク回避志向が後退、円を売る動きにつながった。ドル/円は東京では78.40円を中心としたレンジ内で推移。午後からは買い意欲が強まり、ロンドンにかけて78円台後半まで値を伸ばした。NYでは午前中78.70円台でのもみ合いとなったが、午後遅くにはやや売りが強まり、78.60円台までレンジを切り下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドルを挟んだレンジ内での小動き、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には1.29ドル台後半まで値を伸ばした。その後は売りに押し戻され、1.2930ドルまで反落。中盤以降は1.29ドル台半ばを中心としたやや広いレンジでの推移となった。ユーロ/円は東京朝に101円割れを試すまで売りに押されたものの、その後は徐々に値を回復。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、102円台まで値を伸ばした。NYに入ると買いも一服、102円をやや割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。

10年債利回り：1.672↑0.006

債券は反落。9月の小売売上高が市場予想も上回る増加となったことを嫌気し、そのままほぼ終日、売りの展開だった。取引の早い段階から売りが台頭し、小売データの発表に続き相場も一段と軟調だ。10年債利回りは1.69%まで上がった。その後にやや上昇ペースが鈍りながら、昼にかけて再び上向き。株式相場の上昇を材料に売る向きもあった。

CBOT大豆11月限終値：1492-1/2↓30-0

シカゴ大豆は大幅続落。米国の生産見通しの更なる引き上げや、ブラジルの生産地で適度の降雨があり作付や生育が順調に進むとの見方を背景に大きく売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から大きく売りが先行、早々に1480セント台後半まで値を下げた。その後は売りも一服、朝方には一時15ドルをつけるまで値を戻す場面も見られたが、それ以上の買いは見られず。通常取引開始後は1490セント台で大きく上下を繰り返す展開、最後は売り圧力が強まり、日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：737-1/4↓15-1/2

シカゴコーンは続落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、先週末の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、3日ぶりの安値まで値を下げた。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には740セントを割り込むまで値を下げた。その後一旦は買い戻しが集まったものの、通常取引開始後は改めて売りに押される展開。午後からは売り圧力も強まり、一時730セント台前半まで下げ幅を拡大する場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：848-1/4↓8-1/2

シカゴ小麦は続落。現物市場における米産に対する需要の低迷が引き続き大きな重石となる中、大豆やコーンの下落につれてポジション整理の売りが先行、終値ベースで7月11日以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが先行。朝方にかけては買い戻しが集まり、僅かながらもプラス圏を回復する場面も見られたが、通常取引開始後は改めて売りに押し戻される展開。USDAの輸出検証高が予想を大きく下回ったことも弱気に作用、午後には一時840セント割れをうかがうまで下げ幅を拡大する場面も見られた。

ダウ工業平均：13,424.23↑95.38
S&P500：1,440.14↑11.54
NASDAQ：3,064.18↑20.07

NY 株は上昇。9月の小売売上高が予想以上に増加したことを好感し、買いが優勢となった。また、シティグループの決算で実質ベースの利益が予想を上回り、金融株全体に買いが入るのもプラスに作用。取引の早い段階では原油安が素材株の売り圧力を強めるのを背景に、相場の動きが鈍る場面もあったが、間もなくして強含んだ。また、午後に一時、伸び悩みながら、引けにかけて本日のレンジ切り上げた。ダウ平均が続伸し、S&P500も反発。NASDAQ指数は7日ぶりに上昇した。主要株価指標は揃って9日以来の高値引けである。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ブラジル農業顧問データグロの幹部は15日、国内中南部の2013/14年度砂糖きび生産が5億4500万-5億7500万トンになるとの見通しを示した。2012/13年度の推定5億1210万トンから増加の見方である。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス11月限終値：3.486↓0.125

NY天然ガスは反落。先週までの冷え込みも一服、目先は北東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報が出ていることを受け、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが優勢、3.50ドル台後半での推移が続いた。通常取引開始後は改めて売りが加速しあっさりと3.50ドルの節目を下抜け、そのまま3.40ドル台半ばまで下げ幅をかく台下。午後には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買い戻す向きもない。引けにかけては3.40ドル台後半でのもみ合いとなった。

RBOBガソリン11月限：2.8503↓0.0425
暖房油11月限：3.2091↓0.0148

NY石油製品は続落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、先週後半にかけての上昇の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行した。夜間取引ではそれほど大きな動きは見られなかったが、通常取引開始後は原油の急落につれて売りが加速。中盤以降は原油が急反発したのにつれて買い戻しが集まったが、プラス圏まで値を戻すには至らなかった。

NYMEX原油11月限終値：91.85↓0.01

NY原油は先週末からほぼ変わらず。世界的な景気減速懸念などを背景に大きく売りが先行、一時90ドルの節目を割り込むまで値を下げたものの、中盤以降は急速に買い戻しが集まった。11月限は夜間取引からやや売りが先行。朝方には92ドル台まで買い戻される場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売りが加速。中盤にかけて90ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。しかしこの水準では割安感も強く、その後は一転して買いが集まる展開に。昼過ぎに91ドル台を回復したあたりでやや伸び悩む場面も見られたが、最後はプラス圏を回復するあたりまで一気に値を戻した。

COMEX金12月限終値：1,737.6↓22.1

NY金は大幅続落。FRBの追加緩和に対する期待がこれ以上相場の下支えとはならないとの見方が強まる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが改めて膨らんだ。12月限は夜間取引から先週末の流れを継いだ売りが先行、1,750ドルの節目を割り込むまで値を下げての推移となった。通常取引開始後には改めて売りが膨らみ1,740ドル台前半までレンジを切り下げての推移。中盤にかけて商いの薄い中でまとまった売りが出ると、1,730ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、午後には1,730ドル台後半まで値を回復したが、それ以上積極的に買い戻す動きは見られなかった。

ICE-USコーヒー12月限終値：160.85↓0.85

NYコーヒーは反落。需給面では相変わらずの材料難の中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、先週の安値をあっさりと割り込んだ。12月限は夜間の時間帯にはやや買いが優勢となる場面も見られたものの、NYに入ると早々にマイナス転落、そのまま160セントの節目を割り込むまで一気に値を崩した。その後改めて買い戻しが集まりプラス転換する場面も見られたが、売りの勢いは止まらず中盤には159セント台半ばまで下げ幅を拡大。引けにかけては160セント台を回復したものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：19.85↓0.20

NY砂糖は続落。日中を通じて売り買いが交錯する不安定な展開が続いたが、最後はこれまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、早々に19.90セントまで値を下げた。早朝にかけては買い戻しが集まり、NYに入ると何度か20セント台を回復する場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤にかけてはまとまった売りが出て日中安値を更新。その後再び20セント台まで買い戻されるなど不安定な値動きが続いたが、最後は売りが膨らみ日中安値近辺で取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は15日、出荷データに基づいて2012年の中国大豆輸入が5700万トンになる見通しを示した前年比8.3%増加になる。10月の輸出予測は425万トン。前年同月を11.5%上回るが、前月との比較だと14.5%減少という。CNGOICによると、9月に終わった2011/12年度の大豆輸入は前年比13.2%増の5923万トンで、8年ぶりの高水準となった。

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、2012年の大豆輸入は9月時点で4430万トンとなった。前年同期を17.7%上回る。9月だけで497万トン。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

英国の環境・食料・農村地域省（Defra）は15日、2012年の国内小麦生産が前年比13%減の1330万トンになったと発表した。作付は一年前を1.2%上回る200万ヘクタールだったものの、イールドが前年より14%低い6.7トン。春と夏の悪天候の影響から生産が振るわなかったという。

ベトナム税関局は15日、9月の同国コーヒー輸出が7万398トン（125万袋）になったと発表した。前年同月の2倍を超える。ただ、前月と比べると31.4%減少し、統計局が見越していて7万5000トンにも届かなかった。9月に終わった2011/12年度の輸出は前年比35.7%増の156万トンという。

中国税関総局が13日に発表した速報データによると、同国の9月原油輸入は2,008万トン（日量490.6万バレル）と前月の日量435.0万バレルから12.8%増加した。年初からの累計では1億8,836万トン（日量503.9万バレル）と、前年同期を6.4%上回っている。石油製品の輸入は342万トン、年初来の累計は3,030万トンで前年同期を4.4%下回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月小売売上高 (08:30 )
・10月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・8月企業在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・9月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・9月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 11月限OP 納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：78.41、ユーロ/ドル：1.2950、ユーロ/円：101.61 （NY17:00）

為替はユーロが小幅高。スペインが近々EUに対して金融支援を要請するとの見方が強まる中、市場の不安が後退するのにつれてユーロに買いが集まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、78円台前半から半ばにかけてのレンジで方向感なく上下を繰り返す展開。NYに入っても大きな動きは見られず、最後まで動意の薄い状態が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドル台前半を中心に推移。ロンドンに入ると買いが強まり1.29ドル台後半まで値を伸ばしたが、1.30ドルを試すことなく伸び悩み。NYに入ると再び売りに押し戻される格好となり、午後からは1.29ドル台半ばの水準でね動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では101円台前半の比較的広い値幅内で推移。ロンドンでは101円台後半まで買い進まれたものの、102円を試すことなく息切れ。NYに入ると再び売りが強まり101円台前半まで反落、午後には101円台半ばまで値を戻して動意が薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：1522-1/2↓26-0

シカゴ大豆は反落。低調な輸出成約を嫌気したコーンや小麦の下落につれ、ポジション整理の売りが膨らんだ。前日の需給報告で生産見通しが大きく引き上げられたことも、改めて弱気に作用した。11月限は夜間取引から売りが先行、一時1530セントを割り込むまで値を下げた。朝方には1530セント台後半まで値を戻す場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売りが加速、中盤には1510セントの日中安値まで一気に下げ幅を拡大。売り一巡後は1520セント台まで値は値を回復したが、最後まで上値は重いままだった。

CBOTコーン12月限終値：752-3/4↓20-1/2

シカゴコーンは大幅反落。朝方発表された輸出成約が再び大幅な落ち込みとなったのを嫌気、ポジション整理の売りが一気に膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが優勢、770セントをやや割り込んだあたりで上値の重い展開となった。輸出成約発表後は760セント台後半まで下落、通常取引が始まると売り圧力が強まり、中盤には750セント割れを試すまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、最後まで750セントの節目は何とか維持する格好で取引を終了した。

10年債利回り：1.661↓0.015

債券は続伸。欧州の財政問題が引き続き慎重ムードを強め、買いの展開となった。株式相場が朝高から戻したのも下支えだ。週末前の調整買いもあって、相場は比較的早い段階から小じっかり。ミシガン大消費者指数の改善を受けて売りが台頭する場面もあったが、相場の流れを買えるほどのインパクトには欠けた。むしろ、売りが限定的なことに着目して昼にかけて買いが進み、この結果、10年債利回りは一時、1.62%まで低下した。

CBOT小麦12月限終値：856-3/4↓29-1/4

シカゴ小麦は反落。朝方発表された輸出成約が弱気の内容となったことを受け、現物市場における米国産に対する需要の弱さが改めて売り材料視される格好となった。12月限は前日の上昇の反動もあって夜間取引から売りが優勢。輸出成約発表後は870セント台後半まで値を下げた。通常取引開始後は売り一色の展開となり、10セント以上急落。その後も売りの勢いは止まらず、昼過ぎには850セント台前半まで下げ幅を拡大した。引けにかけてはやや買い戻しが集まったが、860セント台回復を試すのが精一杯だった。

ダウ工業平均：13,328.85↑2.46
S&P500：1,428.59↓4.25
NASDAQ：3,044.11↓5.30

NY 株はまちまち。朝方にミシガン大消費者指数の改善を好感した買いが集まりながら、午後は欧州の財政問題に気を揉み売り圧力も強まる展開となった。来週には決算発表の数が増え、業績懸念も神経質にさせる。相場は高く始まり、消費者データの発表に続いて上昇ピッチも加速。しかし、上値が重たくなるのも速い。

昼前にはマイナス転落した。午後に弱気の値動きをみてから、ダウ平均は日にかけて回復。僅かにも5日ぶりのプラス引けである。一方、S&P500が小反落し、NASDAQ指数は6日連続で前日終値を下回った。前週比較だと主要株価指標揃って反落。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.611↑0.007

NY天然ガスは小幅続伸。日中を通じてポジション整理の売りが先行する軟調な相場展開となったが、最後は買いが集まった。11月限は夜間取引から売りが先行、3.60ドルをやや割り込んだあたりでの推移となった。朝方にはプラス圏を回復、3.60ドル台前半まで値を伸ばす場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて売りが膨らみ3.50ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大。中盤にかけては3.50ドル台後半で上下を繰り返す展開となったが、引けにかけてはまとまった買いが入り、僅かながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月9日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン11月限：2.8928↓0.0628
暖房油11月限：3.2239↓0.0332

NY石油製品は反落。需給面で新たな材料に欠ける中、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引回避後はガソリンを中心に下げ足を速め、ガソリンは週の安値を大きく更新するまで値を崩した。

NYMEX原油11月限終値：91.86↓0.21

NY原油は反落。IEAが需要見通しを引き下げたことなどが嫌気される中、週末を前にポジション整理の売りに押される展開となった。11月限は夜間取引では買いが優勢、92ドル台前半から半ばを中心に上下を繰り返す展開となった。通常取引開始後もしばらくは動きが見られなかったが、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。午後に91ドル台前半まで値を下げた後、まとまった買い戻しが入ったが、プラス圏を回復することなく取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

COMEX金12月限終値：1,759.7↓10.9

NY金は反落。特に決め手となるような材料が出たわけではなかったが、週末を前に商品市場全体にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて売りに押される軟調な相場展開となった。12月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内でもみ合う展開。通常取引開始後はやや買いが集まる場面も見られたが、早々に息切れとなった。その後は売り一色の展開、反発らしい反発もないままに値下がりを続け、最後は1,760ドルを割り込んで取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：161.70↑0.9

NYコーヒーは4日ぶりに反発。相変わらずの材料難の中、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開。朝方から徐々にこれまでの流れを継いだ売りが強まり、中盤には160セントの節目を割り込む場面も見られた。その後商いの薄い中でややまとまった買いが入ると、163セント台まで一気に値を回復。引けにかけてはやや不安定な値動きとなったが、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：20.05↓0.40

NY砂糖は続落。特に新たな弱気材料が出た訳ではなかったが、前日の流れを継いだポジション整理の売りが先行、20セントの節目割れを試すまで一気に値を崩す展開となった。3月限は夜間の取引開始後しばらくは買いが優勢となる場面も見られたが、その後は徐々に売り圧力が強まる展開。NYに入ると下げ足も速まり、中盤には20セントの節目を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売られ過ぎ感もあって節目を回復するまで買い戻されたものの、流れを変えるだけの勢いもない。引けにかけては20セントをやや上回ったあたりを中心に、上値の重い展開が続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インド政府が設けた特別パネルは12日、砂糖産業の安定化と増産を狙ったセクター規制の撤廃案を発表した。パネルを率いる新首相の経済顧問は、輸出を規制する替わりに、国内供給が落ちた場合、5-10%の輸出税を課すことを提案している。このほか、製糖所に義務付けている貧困層向けへの生産の1割の供給を停止、砂糖きび農家には売上高の7割を支払うなどの提案も挙がった。

世界最大の製糖所アルハリージ幹部は、イランの民間業者による2012年の砂糖輸入が55万-90万トンになる見通しを示した。対イラン制裁やイラン通貨の下落が輸入に影響する可能性を指摘している。同氏によると、イランの民間業者は前月末にかけて40万-60万トンを買い付け済みとみられる。年内の需要推定は月平均5万-10万トンとした。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ロシア農務省は12日、2012年の穀物生産が最終的に7170万トンで終了するとの見方を示した。農務省が従来見越していた7000万-7500万トンのレンジ下限である。前年の9420万トンから大きく減少。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

チェコ共和国統計局（CSU）は12日、国内の2012年穀物生産を580万トンと見越していると発表した。推定は9月17日の農家調査をベースにしており、前年比較で20%減少。イールド低下、作付が一年前をやや下回ったためという。小麦のイールド推定が前年の5.69トンから4.39トンに低下するとの見方も示した。

国際エネルギー機関（IEA）は12日に発表した月報で、2012年度の世界石油需要を日量8,970万バレルと推定、前月から10万バレル引き下げた。2013年度は日量9,050万バレルとやはり10万バレルの引き下げ、IMFが世界経済成長見通しを下方修正したことが背景にある。前年比では2012年が70万バレル、2013年が80万バレルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・10月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )
・9月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 11月限OP 納会