10年債利回り：1.769↓0.069

債券は反落。国債入札や米連邦公開市場委員会（FOMC）会合などを前に神経質な空気が強まり、売りが膨らんだ。入札は23日から3日間実施となり、また23-24日にFOMC会合開催。本日は特に目新しい材料もなく、夜間から売り圧力が強まり、そのまま流れを継続だ。10年債利回りは朝方に1.8%台に上昇。日中も大半を1.8%より高い水準で推移した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：79.94、ユーロ/ドル：1.3058、ユーロ/円：104.39 （NY17:00）

為替は円が全面安の展開。9月の貿易統計で日本の輸出が大幅に落ち込んだことを受け、日銀が追加緩和策に踏み切るとの見方が改めて強まった。ドル/円は東京午前には79円台前半の水準で小動き。午後に入ると買い意欲が強まり、ロンドンでは79.80円台まで一気に値を伸ばした。NYに入ってからは買いも一服となったものの、しっかりと高値圏を維持。午後からは再び買いが優勢となり、80円台回復を試す展開となっている。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、午後には1.30ドル台半ばまで値を伸ばす展開となった。ロンドンに入ってからは一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強くNY朝には1.30ドル台まで上げ幅を拡大。その後は1.30ドル台半ばから後半の比較的広いレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドン朝には103円台後半まで値を伸ばした。その後しばらくは伸び悩んだものの、NY早朝にかけては改めて買いが加速、104円台半ばまで上げ幅を拡大した。NYでは104円台前半を中心としたレンジ内での推移、午後からは再び買い意欲が強まった。

ダウ工業平均：13,345.89↑2.38
S&P500：1,433.81↑0.62
NASDAQ：3,016.96↑11.34

NY 株は反発。決算絡みで日中は売りに押されながら、前週末に大きく落ち込んだ後でもあり、取引終盤に買い戻しが集まった。特に、アップルの新製品発表への期待などでハイテク株がしっかりで、この結果、相場も支える格好だ。朝方は優良銘柄中心に売り圧力が強まり、ダウ平均、S&P500の下げ足が一時、加速したほど。しかし、午後に入って下げ渋り、最終的に小幅プラスで終了した。また、NASDAQ指数はハイテク高が寄与して午前の取引の大半をプラス圏で推移し、午後に下げる場面をみても、引けにかけて強含んだ。

CBOT大豆11月限終値：1546-1/2↑12-1/4

シカゴ大豆は続伸。現物市場における需要の強さが大きな下支えとなる中、日中を通じてしっかりと買いが先行した。11月限は夜間取引から買いが先行、一時1550セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。朝方にかけては1550セントを挟んだレンジ内で推移。通常取引開始後は売り圧力が強まり1540セント割れを試すまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりとプラス圏は維持して下げ止まった。中盤以降は1540セント台半ばを中心に、上下に振れる展開となった。

CBOTコーン12月限終値：761-1/4↓0-1/4

シカゴコーンは先週末からほぼ変わらず。取引前半には大豆の上昇につれて買いが先行したものの、最後はポジション整理の売りに押し戻された。12月限は夜間取引から買いが先行、760セント台半ばまで値を伸ばしての推移となった。しかし先週の高値を更新するだけの勢いもなく、通常取引開始後は買いも息切れ。中盤までは高値圏を維持していたものの、引けにかけては手仕舞い売りが加速、僅かながらもマイナス転落して終了した。

CBOT小麦12月限終値：878-1/4↑5-3/4

シカゴ小麦は続伸、先週の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、880セントをやや上回ったあたりでの推移が続いた。通常取引開始後はやや売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く下げ幅は限定的。ウクライナの輸出用在庫が来月にも底を尽くとの見通しも引き続き大きな下支えとなり、870セント台後半の水準は維持したまま取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

フランスの食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は22日、フランスの研究者が行った遺伝子組み換え（GM）コーンの発がん性リスクを示すマウス実験結果をデータ不足と判断したことを明かした。フランス政府はこの結果、実験対象になったGMコーン製造元の米モンサント社の販売を禁止することも見送るという。ただ、GMコーンによる動物や人体への長期的なインパクトについて新たな調査を委託する見通しが伝わっている。

USDAクロップレポート・コーン、大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス11月限終値：3.452↓0.165

NY天然ガスは大幅反落。目先しばらくは平年以上の暖かな気候が続くとの予報が出る中、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、先週後半の上昇分を全て吐き出す格好となった。11月限は夜間取引では買いが優勢、朝方には3.60ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は買いも一服、しばらくは3.60ドル台でのもみ合いが続いたが、中盤以降は急速に売り圧力が強まる展開。最後は3.40ドル台半ばまで一気に値を下げて取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.6475↓0.0488
暖房油11月限：3.0767↓0.0578

NY石油製品は大幅続落、夜間取引ではやや買い戻しが先行する場面も見られたが、早々に息切れ。通常取引開始後は原油の下落につれて売り一色の相場展開、途中反発らしい反発もみられないままに値下がりを続け、ガソリンは期近終値ベースで7月2日、暖房油は10月3日以来の安値を更新した。

NYMEX原油12月限終値：88.65↓1.79

NY原油は大幅続落。世界的な景気減速に伴う需要の伸び悩みが改めて材料視される中で大きく売りが先行、終値ベースで10月3日以来の安値まで一気に値を下げた。12月限は夜間取引では中東情勢不安の高まりを背景に買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方からは売り一直の展開、通常取引開始後にはあっさりと90ドルの節目を割り込んだ。その後はやや下落ペースも弱まり、90ドル近辺での推移となったものの、引けにかけては改めて売りが加速、89ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。

フランスの公的独立機関バイオテクノロジー高等審議会は22日、遺伝子組み換え（GM）コーンが発がん性であることを証明できないとの声明を発表し、フランスの研究者によるマウス実験結果を不十分であることを指摘した。審議会はさらなる調査が必要と勧告もしている。

COMEX金12月限終値：1,726.3↑2.3

NY金は小幅続伸。対ユーロを中心としたドル安が大きな下支えとなる中、日中を通じてしっかりの相場展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は売りに押し戻されマイナス転落する場面も見られたが、すぐに値を回復。一気に流れを強気に変えるほど買いに勢いがあったわけではなかったが、中盤から引けにかけては1,720ドル台後半を中心に底堅い値動きが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：164.50↑2.85

NYコーヒーは続伸。需給面では相変わらずの材料難ながら、先週末の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりでの小動き。朝方から買い意欲が強まり、NYに入ると早々に165セント台まで値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服、中盤にかけて160セント台前半まで値を下げてのもみ合い。昼前からは再び買い意欲が強まったが、朝方につけた高値まで戻すには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：20.06↓0.17

NY砂糖は反落。先週末の急伸の反動もあり、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。3月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。その後は20.20セント台の狭いレンジ内でもみ合う展開ととなった。NYに入ると改めて売りが加速し20セントの節目を割り込んだものの、この水準では買い意欲も強くしっかりと値を回復。中盤以降も上値の重い展開が続いたが、最後まで20セント台はかろうじて維持したまま取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度の中国砂糖生産は1458万トンと前年比で18.1%増加する見通しとなった。期初在庫は前年度の2.5倍となる410万5000トン、国内の供給増に伴い輸入は前年度の419万トンから100万トンに落ち込む見通しだ。このうち粗糖は前年の380万トンから80万トンに減少する。国内の消費予測は前年より9.3%多い1530万トン。期末在庫は前年度の410万5000トンから434万1000トンに膨らむ見通しである。

中国統計局によると、9月の国内精製糖生産は23万6000トンだった。前年同月比72.3%増加いう。2012年の生産は9月までに前年同期を18.3%上回る1014万トンとなった。

韓国の製粉所が計5万トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、軟質白色小麦を１トン326-329ドルで購入したほか、硬質赤色冬小麦を同364-365ドル、北部春小麦を同375-377ドルでそれぞれ合意。1月に出荷という。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・原油 11月限納会

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、8月の全米自動車走行距離は 2,623億7,500万マイルと前年同月に比べ1.1%、30億1,600万マイル増加した。年初からの累計では1兆9,763億7,200万マイルと前年同期を0.9%上回っている。地域別では北東部が前年比2.7%増の392億3,000万マイル、南東部は1.2%増の537億100万マイル、中西部が0.5%増の596億4,800万マイル、南部メキシコ湾岸が1.5%増の516億1,900万マイル、西部は0.5%増の581億7,500万マイルとなった。

10年債利回り：1.769↓0.069

債券は反発。欧州の金融問題を巡る不透明感を意識した買いが集まった。欧州連合（EU）首脳会議が始まったが、スペイン支援やユーロ圏の銀行監督一本化などの行方に気を揉んでいる。また、朝方から予想を下回る決算で株式相場が弱含んだことで、安全資産の需要が高まった。ほぼ終日、堅調な相場展開で、10年債利回りが日中じりじりと低下した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：79.31、ユーロ/ドル：1.3020、ユーロ/円：103.30 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。注目の欧州首脳会合で大きな進展が見られなかったのに加え、スペイン首相が早期の金融支援要請の必要性に否定的な見方を示したことで、金融危機解決に向けた取り組みが後退するとの懸念が高まった。ドル/円は東京では79.30円を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、NY朝には79.10円台まで値を下げた。その後は再び買いが集まり、昼前には79.40円台まで値を戻したものの、それ以上大きな動きは見られず。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.30ドル台後半での小動き。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には1.30ドル台前半まで値を下げた。その後やや買い戻される場面も見られたが、NY株が大きく値を下げたことも弱気に作用、午後には1.3010-20ドルのレンジまで値を下げてのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では103円台後半のレンジ内での推移。ロンドンに入ると売りが強まり、NY早朝には103.10円まで一気に値を下げた。その後やや買い戻しが集まる場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。午後遅くには再び103円台前半まで値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：1534-1/4↓11-1/4

シカゴ大豆は反落。夜間取引では小麦の上昇につれて買いが集まったものの、その後は週末を前にポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。11月限は夜間取引では買いが先行、早朝には1550セント台半ばまで値を伸ばす展開となった。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開、通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼前には1530セント台前半まで下げ幅を拡大した。午後には1540セント台まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。最後は再び売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：761-1/2↑0-3/4

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。小麦の上昇につれて買いが先行したものの、需給面で決め手となる材料に欠ける中、最後は週末を前にしたポジション整理の売りに押し戻された。12月限は夜間取引から買いが先行、小麦に連れる形で早朝には760セント台後半まで値を伸ばした。朝方には売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。通常取引開始時には再び日中高値近辺まで買い戻されるなど、日中を通じて上下に不安定に振れる展開となった。引けにかけては手仕舞い売りが加速、前日終値近辺まで値を下げて取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：872-1/2↑4-0

シカゴ小麦は続伸。現物市場で消費国の買い付けのニュースが相次ぐ中、これまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝にはウクライナが来月にも輸出用在庫が底を突くとの見通しを明らかにしたことを受けて買いが加速、880セント台半ばまで一気に値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、通常取引開始後は880セントを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。午後からは改めて売り圧力が強まったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：13,343.51↓20543
S&P500：1,433.19↓24.15
NASDAQ：3,005.62↓67.25

NY 株は大幅続落。予想を下回る企業決算が相次ぎ、市場心理を冷やす格好となった。前夕に発表となったマイクロソフト、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ、本日はゼネラル・エレクトリック、マクドナルドと業種も超える大手企業が軒並み市場を失望させている。週末を控えて調整売りも進んだ。

朝方から相場は弱含み、日中は下げ幅拡大した。取引終盤にやや下げ渋ったが、それでも前日から大きな値下がりで終了。NASDAQ指数は8月日以来の安値引けで、週ベースでは2週間続落である。ダウ平均とS&P500も大幅安だが、前週比較では反発した。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、9月に終わった2011/12年度の中南米9ヶ国コーヒー輸出は前年比7%増の2810万袋となった。ホンジュラスが42%増え、増加した国で最も大きな伸び。次いでメキシコの24%増。コスタリカやドミニカ共和国、ペルー、グアテマラもそれぞれ前年を上回った。減少したのは、コロンビアとエルサルバドル。

輸出データはコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9カ国で構成する。 9カ国が生産するのは主に水洗式アラビカコーヒーである。水洗式アラビカ種は中南米の輸出のうち85%-90%、世界全体でも70%-80%のシェアを占めている。なお、Anacafeがまとめる統計にブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.617↑0.030

NY天然ガスは小幅続伸。来月初めにかけて中西部から北東部で再び平年以下に気温が下がると、予報が強気に変化したことが下支えとなり、日中を通じてしっかりと相場展開となった。11月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、早朝にまとまった買いが入るとプラス転換、そのまま朝方には3.60ドル台半ばまで値を伸ばした。通常取引開始後は売りに押し戻されたが、しっかりとプラス圏は維持。中盤以降は3.60ドル台前半を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月16日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン11月限：2.6963↓0.0488
暖房油11月限：3.1345↓0.0521

NY石油製品は大幅続落。株や原油が大きく値を下げる中、ファンドを中心に投機的な売りが大きく膨らんだ。夜間取引ではしっかりと買いが先行したものの、通常取引開始後は一転して売り一色の展開。ガソリンは期近終値ベースで7月2日、暖房油は10月3日以来の安値をつけた。

NYMEX原油11月限終値：90.05↓2.05

NY原油は大幅続落。対ユーロでのドル高の進行や株価の急落を嫌気、日中を通じて投機的な売りが先行した。前日閉鎖されたパイプラインで油漏れが確認されず、予定通り稼動を再開する見通しとなったことも弱気に作用した。11月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。通常取引の開始時には93ドル台まで値を伸ばす場面も見られたが、中盤にかけては売り一色の展開。昼過ぎには90ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きも見られない。最後は再び90ドル割れを試す格好で取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,724.0↓20.7

NY金は続落。注目の欧州首脳会合で大きな進展が見られず市場の失望感が強まる中、ユーロの下落につれて投機的な売りが膨らみ終値ベースで9月6日以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが先行、1,730ドル台半ばまで値を下げての推移となった。朝方にはやや買い戻しが集まったものの、1,740ドル台まで値を戻すには至らず。中盤にかけては売りが加速、1,720ドルを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。売り一巡後は1,720ドル台まで値を回復したものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-USコーヒー12月限終値：161.65↑3.05

NYコーヒーは反発。相変わらずの材料難の中、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いとなった。NYに入ると買い意欲が強まり早々に160セント台を回復、そのまま162セントまで値を伸ばす展開に。中盤には一旦売りに押し戻されたものの、引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：20.23↑0.44

NY砂糖は反発。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯は前日終値を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ってからしばらくはやや売りが優勢での推移となった。しかし中盤にかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、一気に20セント台を回復。その後も買いの勢いは衰えず、引け前には20.40セント台まで値を伸ばす場面も見られた。

ロシア農務省は19日、2012年の国内穀物収穫が16日時点で7122万8000トンになったことを明かした。前年同期を2170万トン下回るという。収穫は面積にして3790万ヘクタール、全体の97%が終了。イールドは前年の2.31トンより低い1.88トン。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年の大豆作付を8000万エーカーと見通していると伝わった。トレーダーなどによると、従来予測から11万5000エーカー引き上げになる。コーンの作付予測は9750万エーカーで据え置いた。平年並みの生育環境になることを前提に、2013年のコーン生産を146億ブッシェル、大豆35億ブッシェルを見越しており、いずれも過去最高を更新する見方だ。

インフォーマはこのほか、小麦作付を従来予測より31万5000エーカー小さい5680万エーカーに改定した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

フランスの科学アカデミーなど6つの国立学術団体は19日、遺伝子組み換え（GM）コーンと発がん性の関連を示す実験結果について、科学的に取り沙汰するようなことではないと判断する共同声明を発表した。声明が取り上げているのはフランスの研究者によるマウス実験で、恐怖心を広げただけでしかないとも指摘した。

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ウクライナ農務省は19日、輸出に可能な小麦在庫が11月15-20日ごろに底をつく見通しを示した。商社に対しては新たな輸出成約を結ぶ際には注意するよう、呼びかけているという。

米農務省（USDA）は19日、民間業者から仕向け先不明で23万トンの2012/13年度受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

韓国飼料協会KFA釜山支部が5万5000トンの小麦を1トン329.10ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプション。1月15日までに納入の予定という。

台湾TFMAが10万4000トンの米産小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、5万2000トンずつ、11月27日-12月11日、12月13-27日に出荷できるものを物色している。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度のブラジルコーン生産は前年比1.7%増加し、7400万トンの見通しとなった。作付は1530万ヘクタールで、前年度の1500万ヘクタールを僅かに上回る程度。しかも、USDAの公式予測を下回る。価格差や流動性の面から南部を中心にコーンから大豆に乗り換えが見られることを指摘。それでも、高品質の種子の使用やサブクロップの作付がより大きく増える見通しであること、平年並みの降雨画生産を上向かせるという。

2012/13年度のコーン輸出予測は前年比10.5%減の1700万トンである。港の渋滞や輸送コストなどの影響が懸念されているもよう。期末在庫が前年度の1235万7000トンから1515万7000トンに膨らむ見通しとなった。

ロシア統計局によると、10月1日時点の国内穀物在庫は3580万.トンとなった。前年同期を26.2%下回る。農家が抱える在庫は前年比28.1%減の2180万トン、倉庫や加工業者の在庫は23.1%減少して1400万トンだったという。

カザフスタン農務省は19日、同日時点の国内穀物収穫が1455万トンになったと発表した。前年同期の2657万4000トンを下回る。一年前に1518万9000ヘクタール、94.3%収穫済みだったのに対し、今年は1504万6000ヘクタールで99.8%とほぼ完了している。イールドが1.75トンから0.97トンにダウン。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は18日時点で3896万トンとなった。面積にして1324万ヘクタールで、89%終了。前年同期には収穫が4629万トンだったという。イールドも2.94トンと、一年前の3.39トンを下回る。

韓国のMFGが6万3000トンのコーンを1トン318.42ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプション。3月15日にのうｎｙう紆余低という。

フィリピンがミャンマー産コーンを1トン31万5000ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、11月の出荷で、規模は不明。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月中古住宅販売 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

米財務省は18日、23日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置き。総額990億ドルとなる。5年債入札は24日、7年債を25日に行う。

10年債利回り：1.833↑0.002

債券は小反落。欧州情勢をにらみ、米経済指標を消化して売り買いにもまれながら、最終的に相場は弱含んだ。失業保険申請件数の増加は取引を支援したが、その後でフィラデルフィア連銀指数、景気先行指数の改善を確認。また、スペインの国債入札が好調だったことなども重石だ。本日から欧州連合（EU）首脳会議が始まり、慎重ムードも流れている。このため、相場は上下に振れる展開だ。10年債利回りは朝方に一時、1.77%まで低下したが、午後の取引で下げ幅縮小。終盤に小幅ながらも上昇に転じた。

ドル/円：79.25、ユーロ/ドル：1.3066、ユーロ/円：103.56 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。米国債のイールドが上昇する中、対ユーロでは欧州首脳会合を控えてのポジション調整、対円では日銀の追加緩和観測を背景にドルが買い進まれた。ドル/円は東京から買いが優勢、79円をやや上回ったあたりでの推移となった。ロンドンでは朝方売りに押される場面も見られたが、すぐに値を回復。NY朝には79.30円台まで上げ幅を拡大した。その後は買いの勢いも一服、フィラデルフィア連銀指数が強気サプライズとなったのに反応して買い進まれる場面も見られたが、午後からは逆にジリジリと売りに押し戻される展開となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.31ドルを挟んだ比較的幅の広いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入っても午前中は同水準で方向感のはっきりしない値動きが続いた。午後に入る売りが加速、1.30ドル台半ばまで一気に値を下げた。ユーロ/円は東京では103円台半ばから後半での値動き。ロンドンでは一旦103円台前半まで値を下げたものの、その後買い意欲が強まり104円台を試すまでに値を回復した。NYに入ってもしばらくは103円台後半の水準を維持していたが、午後からは売りが膨らみ103円台半ばまで押し戻された。

CBOT大豆11月限終値：1545-1/2↑36-1/4

シカゴ大豆は大幅続伸。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、足元の需給の強さが改めて買いを誘う展開となった。中国のGDPが予想通りの内容となり、景気減速によって同国の需要が大きく落ち込むとの懸念が後退したことも強気に作用した。11月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行。朝方発表された輸出成約が予想を下回ったことを受け、やや売りが膨らんだものの、すぐに下げ止まり。通常取引開始後は改めて買いが加速、昼には1540セント台半ばまで一気に値を伸ばした。午後からは買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったが、引けにかけては再び買いが強まり、日中高値近辺で終了した。

CBOTコーン12月限終値：760-3/4↑15-1/4

シカゴコーンは続伸。朝方発表された輸出成約が低調な内容だったにも関わらず、大豆や小麦の上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引から買いが集まり750セント台を回復。輸出成約発表後はやや売りが膨らむ場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが加速、昼過ぎには760セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：868-1/2↑12-1/4

シカゴ小麦は続伸。朝方発表された輸出成約高が予想を上回ったことや、欧州の生産見通し引き下げなどを好感、前日に続きポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、860セント台前半まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが集まり870セント台を回復、昼過ぎにはそのまま870セント台半ばまで上げ幅を拡大した。引けにかけては売りに押し戻され、860セント台後半まで下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：13,548.94↓8.06
S&P500：1,457.34↓3.57
NASDAQ：3,072.87↓31.25

NY 株は反落。グーグルの減益決算が市場心理を冷やした。印刷会社の手違いで取引中に発表となったグーグル決算は市場の失望を買い、ハイテクを中心に重石である。ただ、欧州連合（EU）首脳会議が始まり、行方を見守って取引手控えの空気も流れた。

相場は失業保険申請件数の増加を嫌気した売りで軟調に始まったが、下値は限られ、ダウ平均やS&P500は昼にプラス転換もあった。しかし、午後にグーグル決算を受けて売りが進んだ。特にNASDAQ指数はハイテク安によるインパクトが大きく、下げ足も速く、取引終盤は本日の安値圏で推移。ダウ平均とS&P500は下げ渋りながらも、最後はマイナス引けである。ダウ平均が5日ぶりに反落し、S&P500とNASDAQ指数は4日ぶりに安く終了。

アルゼンチン農務省は18日に発表した月次クロップレポートで、2012/13年度の小麦せいさｎが1150万トンになるとの見通しを示した。前年度の1320万トンから12.9%減少の見方である。このうち、500万トンが輸出向けになるともいう。農務省によると、9月の降雨で生育は順調。82%の作柄を良好とコメントし、不良は1%という。ただ、多雨に絡む病害も出始めており、降雨がいつまでも続くと、イールドに影響しかねないと警告もした。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.587↑0.117

NY天然ガスは反発。朝方発表された在庫統計が平年を下回る積み増しにとどまったことや、来月初めにかけて中西部で再び気温が低下するとの予報が出てきたことが買いを誘う格好となった。11月限は夜間取引ではやや売りが優勢、通常取引開始後もしばらくは上値の重い展開が続いた。在庫統計発表後は予想を上回る積み増しとなった事を受けて一旦売りが膨らんだものの、直後には大きく買い戻され3.50ドル台を一気に回復。午後からは改めて騰勢を強める格好となり、最後は3.60ドル台をうかがう水準まで値を伸ばした。

RBOBガソリン11月限：2.7451↓0.0366
暖房油11月限：3.1866↓0.0028

NY石油製品はガソリン主導で続落。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていることもあり、夜間取引からユーロや原油の下落につれてポジション整理の売りが大きく先行する展開となった。大きく拡大したクラックスプレッドを縮小する動きも弱気に作用した。昼前からはパイプラインの稼動停止を受けた原油高につれて買いが集まったが、反発は限定的なものにとどまった。

NYMEX原油11月限終値：92.10↓0.02

NY原油は前日から変わらず。欧州首脳会合を前にポジション整理の動きが強まる中、ユーロの下落につれて大きく売りが先行したが、中盤以降はパイプラインの稼動停止を手掛かりに値を回復した。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方からは下げ足を速め、通常取引開始後には91ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後しばらは安値近辺でのもみ合いとなったが、中盤にパイプラインの稼動停止のニュースが伝わると一転した買いが加速、引け前には一時プラス圏を回復するまで値を戻す場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,744.7↓8.3

NY金は反落。欧州首脳会合が始まる中、一旦ポジションを整理しておこうとする向きからの売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝から急速に売り圧力が強まり、通常取引開始時には1,740ドルを割り込むまで値を下げた。その後は買い戻しが集まり1,740ドル台を回復。フィラデルフィア連銀指数が強気のサプライズとなった事を受けれ再び売りが膨らむ場面も見られたが、昼過ぎには1,740台後半まで値を伸ばした。午後からは再び売りが優勢となったが、朝方の安値を試すには至らなかった。

ICE-USコーヒー12月限終値：158.60↓2.90

NYコーヒーは続落。需給面では相変わらず大きな材料が見られない中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、9月6日以来の安値を更新した。12月限は夜間の時間帯から売りが先行、160.50セントを中心とした狭いレンジ内でのもみ合いとなった。NYに入るとやや買いが優勢になる場面も見られたが、早々に息切れ、その後商いの薄い中でまとまった売りが出ると、158セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。中盤以降は買い戻しが集まったものの、160セントの節目を回復するには至らず。最後まで上値は重いままだった。

ICE-US砂糖3月限終値：19.79↓0.32

NY砂糖は続落、需給面で決め手となる材料が出たわけではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導、9月20日以来の安値を更新した。3月限は夜間の取引開始時にやや買いが先行する場面が見られたものの、早々に息切れ。その後は大きく売りに押し戻される展開、NY朝には19.70セント台まで一気に値を崩した。中盤にかけては売りも一服、19.80セント台を中心としたレンジ内での上下が続いたが、流れを強気に変えるような買いの勢いは見られず。最後は改めて売りが強まり、日中安値を更新して取引を終了した。

30年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

インドのトーマス食糧相は地元メディアに対し、白糖輸入に対して20%の課税を行う計画を明らかにした。税率は従来から2倍に引き上げとなり、低コストでの砂糖輸入を抑制するためとコメント。ほかの閣僚と協議してから、10-15日以内に決める可能性があるという。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度のパキスタン砂糖生産は前年比3.3%増の467万トンの見通しとなった。従来予測の410万トンから引き上げでもある。砂糖きびが前年を4.0%上回る6100万トンと、過去最高を更新する見通し。生産の引き上げに伴い輸出も300万トンと従来の3倍の見方に修正となった。ただ、2011/12年度の推定も引き上げだったことで、2012/13年度は前年比14.3%減少だ。期末在庫は前年度の134万トンから131万トンに取り崩しが進む見通し。

メキシコ砂糖きび生産者組合の幹部は、2012/13年度の国内砂糖生産が550万トンになるとの見通しを示した。従来予測の530万トンから上方修正。砂糖きびの生育が順調に進んでいると戸コメント。ほとんどの製糖所からポジティブな報告を受けているともいう。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ザンビア政府が、インフレと慢性的な食糧不足の対策として生産促進を狙い地元農家からのコーン買い取りを進めていると報じられた。副大統領によると、年初からこれまで90万トン以上のコーンを購入。また、年末までにさらに30万トン買い取る可能性があるという。

ウクライナ農務省によると、2013年に収穫となる冬穀物作付は17日時点で737万ヘクタールになった。予定しているうちの約9割終了した格好になる。前年同期の710万ヘクタールからアップ。小麦の作付がこれまでに94%終了して630万ヘクタール。

冬穀物の作付は11月1日に終了予定だったが、好天気から10日間ほど延長し、小麦とオオムギが当初の予定以上になる見通しという。このため、作付は最終的に850万ヘクタールになるとみられ、前年の840万ヘクタールから増加の予想だ。

ストラテジーグレインは18日、2012年の欧州連合（EU）コーン生産を5280万トンと見越していることを発表した。従来推定から90万トンの下方修正。南東地域の生産を130万トン引き下げたという。ただ、スペインとポーランドは作付増加やイールド見通しの改善からそれぞれ26万トン、44万トン引き上げたことも明かした。供給が制限されることを理由にEUのコーン価格がこの冬から上昇し始め、来年春、夏と高止まりするのを見通す。ただ、南半球で目先天気に恵まれて収穫見通しが上向くなら、価格の上昇が限られる可能性もあるという。

ストラテジーグレインはまた、軟質小麦生産について1億2300万トンとしている。従来推定を約70万トン下回る見方となった。EUの穀物全体の生産推定が2億6950万トンで、100万トンの下方修正。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月12日時点で5,260億ドルと前週から20億ドル減少した。年初の4,974億ドルからは286億ドルの増加となる。

台湾シュガーが2万3000トンの米産コーンと1万2000トンの米産大豆買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、メキシコ湾から11月14日-12月12日、あるいは北西部から12月2-16日に出荷できるものを求めている。

韓国のNofiが18日に5万5000トンの飼料用小麦を1トン325.95ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプション。1月20日までに納入予定という。

日本は計12万8144トンの製粉用小麦を買い付けた。政府関係者によると、購入したのは1月31日までに納入の米産西部白色小麦と北部春小麦、硬質赤色冬小麦。また、11月21日-12月20日に出荷の北部春小麦と西部赤色春小麦も買い付けたという。

英国の税関データによると、8月の同国小麦輸出が2万6804トンだった。前年同月から84%減少という。2012/13年度（7-6月）最初の2ヶ月間であわせて6万4980トンとなり、前年同期を77%下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・10月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・9月景気先行指数 (10:00 )
・30年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )