ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：79.83、ユーロ/ドル：1.2984、ユーロ/円：103.68 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。弱気の企業決算が相次ぎ株価が急落する中、投資家の間にリスク回避の動きが強まった。ドル/円は東京では80円をやや割り込んだあたりを中心に推移。午後からロンドンにかけては徐々に売り圧力が強まり、79.70円まで値を下げた。しかし日銀の追加緩和観測がくすぶる中、それ以上の売りも見られず。NYに入ってからは79.80円を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.30ドル台半ばでやや上値の重い展開。午後からはジリジリと値を下げる格好となり、ロンドンでは1.30ドル台前半で推移した。NY早朝からは売りが加速、1.29ドル台半ばまで一気に値を崩す展開に。昼前には売りもう一服となったものの、1.29ドル台後半まで値を戻すのが精一杯だった。ユーロ/円は東京では104円台前半での水いい。午後からは売り圧力が強まり、ロンドンに入ると104円を割り込む展開。NYに入ると更に売りが加速、昼前には103円台前半まで下げ幅を拡大した。

10年債利回り：1.769↓0.069

債券は反発。スペインの財政問題や景気を巡る不透明感を背景に夜間取引から買いが集まり、通常取引では株式相場の落ち込みも寄与してしっかりの相場展開に終始した。前夕にムーディーズがスペイン5州を格下げし、またスペインの景気不振を示すニュースなども伝わったのが背景にある。米国では決算不調で株安が進行し、安全資産の需要が高まる格好となった。

10年債利回りは早くから1.8%を下回る低下で、午前の取引には一時、1.74%まで下がった。午後に発表された2年債入札結果もまずまずと受け止められ、相場を支える。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）声明を翌日に控えているため、午後の取引では買いもやや手控えだった。

CBOT大豆11月限終値：1553-1/4↑6-3/4

シカゴ大豆は続伸。対ユーロでのドル高や株安を嫌気し大きく売りが先行したものの、中盤にかけては需要増への期待を支えにしっかりと買いが集まった。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引の開始時には1530セントを割り込むまでに値を下げた。しかしその後は一転して買い戻しが集まる展開、中盤には前日終値近辺で一旦伸び悩んだものの、引けにかけては改めて買いが集まった。

CBOTコーン12月限終値：756-0↓5-1/4

シカゴコーンは小幅安。対ユーロでのドル高が進む中、原油など他市場の下落につれて売りが先行したものの、中盤以降は下げ幅を縮小する展開となった。12月限は夜間取引から売りが優勢、朝方からは徐々に下げ足を速める格好となり、通常取引開始時には750セント割れを試すまでに値を下げた。その後は売りも一巡、中盤にかけてしっかりと買い戻される展開となったものの、プラス圏を回復すまでの勢いもなく伸び悩み。午後からは750セント台半ばあたりでのもみ合いが続いた。

CBOT小麦12月限終値：686-3/4↓9-1/2

シカゴ小麦は反落。対ユーロでドル高が進行し商品市場全体が大きく値を下げる中、投機筋を中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には860セント割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、中盤にかけては買いが集まり870セント台まで値を戻したものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては再び売りが優勢となった。

ダウ工業平均：13,102.53↓243.36
S&P500：1,413.11↓20.71
NASDAQ：3,990.46↓26.50

NY 株は反落。企業決算が市場心理を冷やし、売りの一日となった。デュポン、スリーエム、ユナイテッド・テクノロジーズ、テキサス・インスツルメンツなど大手企業が予想を下回る業績報告や見通しを引き下げたことに失望。また、スペインの財政問題が改めて売り圧力を強めた。

相場は寄り付きから速いピッチで下げた。ダウ平均が200ドルを超える下落となってもなお下げ続け、NASDAQ指数の3000割れの場面もあった。午後に買い戻しが入り、相場の下げ足が鈍化。特にNASDAQ指数の下げ幅縮小が進んだ。それでも、前日からの値下がりは大きく、8月6日以来で3000を割り込んで終了。ダウ平均とS&P500は9月5日以来の安値で引けた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス11月限終値：3.535↑0.083

NY天然ガスは反発。原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる展開となったにも関わらず、来月初めにかけて再び気温が低下するとの予報を手掛かりにしっかりと買いが集まった。11月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心にもみ合う展開が続いた。朝方には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが加速、昼過ぎには.50ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、やや売りに押し戻されたものの、3.50ドル台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.6050↓0.0425
暖房油11月限：3.0434↓0.0333

NY石油製品は続落。株や原油が大きく値を下げる中で投機的な売りが先行、夜間取引から売り一色の相場展開となった。中盤以降は売りも一服、ガソリンを中心に買い戻しが集まったものの、反発は限定的なものにとどまった。

NYMEX原油12月限終値：86.67↓1.98

NY原油は大幅続落。株式市場が全面安の展開となる中、世界的な景気減速に伴う需要の落ち込みという弱気材料が改めて材料視される格好となり、7月以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には今月初めにつけた直近の安値をあっさりと割り込んだ。NYに入っても下落の流れは止まらず、中盤には85ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い状態が続いた。

COMEX金12月限終値：1,709.4↓16.9

NY金は大幅反落。対ユーロでドル高が進行する中、原油やたの商品市場の下落につれてリスク回避の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,710ドルを割り込むまで一気に値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まる場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は1,710ドル近辺の狭いレンジ内でもみ合う展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：160.85↓3.65

NYコーヒーは大幅反落。対ユーロでドル高が進行したのを嫌気、ファンドを中心にリスク回避の売りが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入ると商いの薄い中でまとまった売りが出たことから、160セントの節目割れをうかがうまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけて買い戻しが優勢となり底堅く推移したものの、流れを強気に戻すだけの勢いもない。最後は再び売りに押し戻されて取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：19.65↓0.41

NY砂糖は大幅続落。対ユーロでドル高が進行し株や原油が大きく値を下げる中、ファンドを中心にリスク回避の売りが加速、9月6日以来の安値を更新した。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に20セントの節目を割り込んだ。NYに入ると商いの薄い中でまとまった売りが出たことから19.50セント台まで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで安値圏での推移が続いた。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は23日、2012年の国内大豆生産推定を6660万トンから6680万トンに引き上げたことを発表した。輸出は3100万トンとみており、これも従来推定から50万トンの上方修正になる。一方、大豆の圧搾推定は従来より20万トン少ない3510万トンとした。

ロイヤルダッチシェルは22日遅く、ナイジェリアのフォルカドスとボニーライト原油の輸出に関してフォースマジュール(不可抗力による契約不履行)を発動したことを明らかにした。パイプラインの損傷や原油の窃盗に伴う火災、洪水による生産の遅れなどが原因という。

ECBが23日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月19日現在4,791億700万ユーロと、2週連続で前週から変わらずとなった。

台湾の製粉所協会が23日にあわせて10万4000トンとなる2カーゴの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのは北部春小麦と硬質赤色冬小麦、西部白色小麦。価格がそれぞれ1トン391ドル、同388ドル、同345ドルだったという。

国際エネルギー機関（IEA）のバイオエネルギーアナリストは23日にメディアに対し、米国の2012年エタノール生産が日量85万5000バレルになり、前年比5.7%減少するとの見通しを示した。原材料であるコーンの供給不足と価格上昇を理由にしており、多くのエタノール工場が稼動停止、あるいはメンテナンスのため閉鎖中という。コーン生産が増加するなら、2013年のエタノール生産は日量88万8000バレルに改善する可能性があるが、それでも2011年の日量90万7000バレルは下回るとの見方だ。

米農務省（USDA）は23日、メキシコ向けで輸出を成約済みである27万トンの2012/13年度産コーンが非米国産に変更されたとの報告を民間業者から受けたことを発表した。当初は原産国を米国も含めるオプションとしていたという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシア政府は23日、4万2995トンの製粉用小麦を売却した。これは、国内の価格上昇抑制を狙った需給介入で、100万トンの製粉用と飼料用の穀物をウラルやシベリア、ロシアの極東方面で売却の計画である。

米小売調査レッドブック・リサーチが23日に発表したレポートによると、10月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月比1.7%減少した。前年からは1.6%増加。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は10月22日時点で765万トンとなった。前年同期を73%上回る。同期間の小麦輸出が382万トンで、このうち315万トンは製粉用。コーン輸出が222万トンだった。また未出荷分も含めてこれまでに1159万トンが売却済みである。小麦が544万トンで、製粉用だけなら456万トン、コーンは391万トン。

ベトナム政府は23日、2020年までにコーヒー生産地を15%縮小させると発表した。計画では、2011年に18地区で計58万6000ヘクタールあったのからから2020年には11地区、50万ヘクタールに削減する。ただ、減反する一方で、生産性と品質を高めるという。このほか、年間生産能力を2020年までに11万2680トンとするとしているが、現時点の能力は不明。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した10月20日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.7%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。一方、前年同期との比較だと2.9%上がり、4週間ぶりの高い伸びとなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

10年債利回り：1.769↓0.069

債券は反落。国債入札や米連邦公開市場委員会（FOMC）会合などを前に神経質な空気が強まり、売りが膨らんだ。入札は23日から3日間実施となり、また23-24日にFOMC会合開催。本日は特に目新しい材料もなく、夜間から売り圧力が強まり、そのまま流れを継続だ。10年債利回りは朝方に1.8%台に上昇。日中も大半を1.8%より高い水準で推移した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：79.94、ユーロ/ドル：1.3058、ユーロ/円：104.39 （NY17:00）

為替は円が全面安の展開。9月の貿易統計で日本の輸出が大幅に落ち込んだことを受け、日銀が追加緩和策に踏み切るとの見方が改めて強まった。ドル/円は東京午前には79円台前半の水準で小動き。午後に入ると買い意欲が強まり、ロンドンでは79.80円台まで一気に値を伸ばした。NYに入ってからは買いも一服となったものの、しっかりと高値圏を維持。午後からは再び買いが優勢となり、80円台回復を試す展開となっている。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、午後には1.30ドル台半ばまで値を伸ばす展開となった。ロンドンに入ってからは一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強くNY朝には1.30ドル台まで上げ幅を拡大。その後は1.30ドル台半ばから後半の比較的広いレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドン朝には103円台後半まで値を伸ばした。その後しばらくは伸び悩んだものの、NY早朝にかけては改めて買いが加速、104円台半ばまで上げ幅を拡大した。NYでは104円台前半を中心としたレンジ内での推移、午後からは再び買い意欲が強まった。

ダウ工業平均：13,345.89↑2.38
S&P500：1,433.81↑0.62
NASDAQ：3,016.96↑11.34

NY 株は反発。決算絡みで日中は売りに押されながら、前週末に大きく落ち込んだ後でもあり、取引終盤に買い戻しが集まった。特に、アップルの新製品発表への期待などでハイテク株がしっかりで、この結果、相場も支える格好だ。朝方は優良銘柄中心に売り圧力が強まり、ダウ平均、S&P500の下げ足が一時、加速したほど。しかし、午後に入って下げ渋り、最終的に小幅プラスで終了した。また、NASDAQ指数はハイテク高が寄与して午前の取引の大半をプラス圏で推移し、午後に下げる場面をみても、引けにかけて強含んだ。

CBOT大豆11月限終値：1546-1/2↑12-1/4

シカゴ大豆は続伸。現物市場における需要の強さが大きな下支えとなる中、日中を通じてしっかりと買いが先行した。11月限は夜間取引から買いが先行、一時1550セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。朝方にかけては1550セントを挟んだレンジ内で推移。通常取引開始後は売り圧力が強まり1540セント割れを試すまで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりとプラス圏は維持して下げ止まった。中盤以降は1540セント台半ばを中心に、上下に振れる展開となった。

CBOTコーン12月限終値：761-1/4↓0-1/4

シカゴコーンは先週末からほぼ変わらず。取引前半には大豆の上昇につれて買いが先行したものの、最後はポジション整理の売りに押し戻された。12月限は夜間取引から買いが先行、760セント台半ばまで値を伸ばしての推移となった。しかし先週の高値を更新するだけの勢いもなく、通常取引開始後は買いも息切れ。中盤までは高値圏を維持していたものの、引けにかけては手仕舞い売りが加速、僅かながらもマイナス転落して終了した。

CBOT小麦12月限終値：878-1/4↑5-3/4

シカゴ小麦は続伸、先週の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、880セントをやや上回ったあたりでの推移が続いた。通常取引開始後はやや売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く下げ幅は限定的。ウクライナの輸出用在庫が来月にも底を尽くとの見通しも引き続き大きな下支えとなり、870セント台後半の水準は維持したまま取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

フランスの食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は22日、フランスの研究者が行った遺伝子組み換え（GM）コーンの発がん性リスクを示すマウス実験結果をデータ不足と判断したことを明かした。フランス政府はこの結果、実験対象になったGMコーン製造元の米モンサント社の販売を禁止することも見送るという。ただ、GMコーンによる動物や人体への長期的なインパクトについて新たな調査を委託する見通しが伝わっている。

USDAクロップレポート・コーン、大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス11月限終値：3.452↓0.165

NY天然ガスは大幅反落。目先しばらくは平年以上の暖かな気候が続くとの予報が出る中、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、先週後半の上昇分を全て吐き出す格好となった。11月限は夜間取引では買いが優勢、朝方には3.60ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は買いも一服、しばらくは3.60ドル台でのもみ合いが続いたが、中盤以降は急速に売り圧力が強まる展開。最後は3.40ドル台半ばまで一気に値を下げて取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.6475↓0.0488
暖房油11月限：3.0767↓0.0578

NY石油製品は大幅続落、夜間取引ではやや買い戻しが先行する場面も見られたが、早々に息切れ。通常取引開始後は原油の下落につれて売り一色の相場展開、途中反発らしい反発もみられないままに値下がりを続け、ガソリンは期近終値ベースで7月2日、暖房油は10月3日以来の安値を更新した。

NYMEX原油12月限終値：88.65↓1.79

NY原油は大幅続落。世界的な景気減速に伴う需要の伸び悩みが改めて材料視される中で大きく売りが先行、終値ベースで10月3日以来の安値まで一気に値を下げた。12月限は夜間取引では中東情勢不安の高まりを背景に買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方からは売り一直の展開、通常取引開始後にはあっさりと90ドルの節目を割り込んだ。その後はやや下落ペースも弱まり、90ドル近辺での推移となったものの、引けにかけては改めて売りが加速、89ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。

フランスの公的独立機関バイオテクノロジー高等審議会は22日、遺伝子組み換え（GM）コーンが発がん性であることを証明できないとの声明を発表し、フランスの研究者によるマウス実験結果を不十分であることを指摘した。審議会はさらなる調査が必要と勧告もしている。

COMEX金12月限終値：1,726.3↑2.3

NY金は小幅続伸。対ユーロを中心としたドル安が大きな下支えとなる中、日中を通じてしっかりの相場展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は売りに押し戻されマイナス転落する場面も見られたが、すぐに値を回復。一気に流れを強気に変えるほど買いに勢いがあったわけではなかったが、中盤から引けにかけては1,720ドル台後半を中心に底堅い値動きが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：164.50↑2.85

NYコーヒーは続伸。需給面では相変わらずの材料難ながら、先週末の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりでの小動き。朝方から買い意欲が強まり、NYに入ると早々に165セント台まで値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服、中盤にかけて160セント台前半まで値を下げてのもみ合い。昼前からは再び買い意欲が強まったが、朝方につけた高値まで戻すには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：20.06↓0.17

NY砂糖は反落。先週末の急伸の反動もあり、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。3月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。その後は20.20セント台の狭いレンジ内でもみ合う展開ととなった。NYに入ると改めて売りが加速し20セントの節目を割り込んだものの、この水準では買い意欲も強くしっかりと値を回復。中盤以降も上値の重い展開が続いたが、最後まで20セント台はかろうじて維持したまま取引を終了した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度の中国砂糖生産は1458万トンと前年比で18.1%増加する見通しとなった。期初在庫は前年度の2.5倍となる410万5000トン、国内の供給増に伴い輸入は前年度の419万トンから100万トンに落ち込む見通しだ。このうち粗糖は前年の380万トンから80万トンに減少する。国内の消費予測は前年より9.3%多い1530万トン。期末在庫は前年度の410万5000トンから434万1000トンに膨らむ見通しである。

中国統計局によると、9月の国内精製糖生産は23万6000トンだった。前年同月比72.3%増加いう。2012年の生産は9月までに前年同期を18.3%上回る1014万トンとなった。

韓国の製粉所が計5万トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、軟質白色小麦を１トン326-329ドルで購入したほか、硬質赤色冬小麦を同364-365ドル、北部春小麦を同375-377ドルでそれぞれ合意。1月に出荷という。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・原油 11月限納会

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、8月の全米自動車走行距離は 2,623億7,500万マイルと前年同月に比べ1.1%、30億1,600万マイル増加した。年初からの累計では1兆9,763億7,200万マイルと前年同期を0.9%上回っている。地域別では北東部が前年比2.7%増の392億3,000万マイル、南東部は1.2%増の537億100万マイル、中西部が0.5%増の596億4,800万マイル、南部メキシコ湾岸が1.5%増の516億1,900万マイル、西部は0.5%増の581億7,500万マイルとなった。

10年債利回り：1.769↓0.069

債券は反発。欧州の金融問題を巡る不透明感を意識した買いが集まった。欧州連合（EU）首脳会議が始まったが、スペイン支援やユーロ圏の銀行監督一本化などの行方に気を揉んでいる。また、朝方から予想を下回る決算で株式相場が弱含んだことで、安全資産の需要が高まった。ほぼ終日、堅調な相場展開で、10年債利回りが日中じりじりと低下した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：79.31、ユーロ/ドル：1.3020、ユーロ/円：103.30 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。注目の欧州首脳会合で大きな進展が見られなかったのに加え、スペイン首相が早期の金融支援要請の必要性に否定的な見方を示したことで、金融危機解決に向けた取り組みが後退するとの懸念が高まった。ドル/円は東京では79.30円を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、NY朝には79.10円台まで値を下げた。その後は再び買いが集まり、昼前には79.40円台まで値を戻したものの、それ以上大きな動きは見られず。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.30ドル台後半での小動き。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には1.30ドル台前半まで値を下げた。その後やや買い戻される場面も見られたが、NY株が大きく値を下げたことも弱気に作用、午後には1.3010-20ドルのレンジまで値を下げてのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では103円台後半のレンジ内での推移。ロンドンに入ると売りが強まり、NY早朝には103.10円まで一気に値を下げた。その後やや買い戻しが集まる場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。午後遅くには再び103円台前半まで値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：1534-1/4↓11-1/4

シカゴ大豆は反落。夜間取引では小麦の上昇につれて買いが集まったものの、その後は週末を前にポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。11月限は夜間取引では買いが先行、早朝には1550セント台半ばまで値を伸ばす展開となった。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開、通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼前には1530セント台前半まで下げ幅を拡大した。午後には1540セント台まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。最後は再び売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：761-1/2↑0-3/4

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。小麦の上昇につれて買いが先行したものの、需給面で決め手となる材料に欠ける中、最後は週末を前にしたポジション整理の売りに押し戻された。12月限は夜間取引から買いが先行、小麦に連れる形で早朝には760セント台後半まで値を伸ばした。朝方には売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。通常取引開始時には再び日中高値近辺まで買い戻されるなど、日中を通じて上下に不安定に振れる展開となった。引けにかけては手仕舞い売りが加速、前日終値近辺まで値を下げて取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：872-1/2↑4-0

シカゴ小麦は続伸。現物市場で消費国の買い付けのニュースが相次ぐ中、これまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝にはウクライナが来月にも輸出用在庫が底を突くとの見通しを明らかにしたことを受けて買いが加速、880セント台半ばまで一気に値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、通常取引開始後は880セントを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。午後からは改めて売り圧力が強まったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：13,343.51↓20543
S&P500：1,433.19↓24.15
NASDAQ：3,005.62↓67.25

NY 株は大幅続落。予想を下回る企業決算が相次ぎ、市場心理を冷やす格好となった。前夕に発表となったマイクロソフト、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ、本日はゼネラル・エレクトリック、マクドナルドと業種も超える大手企業が軒並み市場を失望させている。週末を控えて調整売りも進んだ。

朝方から相場は弱含み、日中は下げ幅拡大した。取引終盤にやや下げ渋ったが、それでも前日から大きな値下がりで終了。NASDAQ指数は8月日以来の安値引けで、週ベースでは2週間続落である。ダウ平均とS&P500も大幅安だが、前週比較では反発した。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、9月に終わった2011/12年度の中南米9ヶ国コーヒー輸出は前年比7%増の2810万袋となった。ホンジュラスが42%増え、増加した国で最も大きな伸び。次いでメキシコの24%増。コスタリカやドミニカ共和国、ペルー、グアテマラもそれぞれ前年を上回った。減少したのは、コロンビアとエルサルバドル。

輸出データはコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9カ国で構成する。 9カ国が生産するのは主に水洗式アラビカコーヒーである。水洗式アラビカ種は中南米の輸出のうち85%-90%、世界全体でも70%-80%のシェアを占めている。なお、Anacafeがまとめる統計にブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.617↑0.030

NY天然ガスは小幅続伸。来月初めにかけて中西部から北東部で再び平年以下に気温が下がると、予報が強気に変化したことが下支えとなり、日中を通じてしっかりと相場展開となった。11月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、早朝にまとまった買いが入るとプラス転換、そのまま朝方には3.60ドル台半ばまで値を伸ばした。通常取引開始後は売りに押し戻されたが、しっかりとプラス圏は維持。中盤以降は3.60ドル台前半を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月16日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン11月限：2.6963↓0.0488
暖房油11月限：3.1345↓0.0521

NY石油製品は大幅続落。株や原油が大きく値を下げる中、ファンドを中心に投機的な売りが大きく膨らんだ。夜間取引ではしっかりと買いが先行したものの、通常取引開始後は一転して売り一色の展開。ガソリンは期近終値ベースで7月2日、暖房油は10月3日以来の安値をつけた。

NYMEX原油11月限終値：90.05↓2.05

NY原油は大幅続落。対ユーロでのドル高の進行や株価の急落を嫌気、日中を通じて投機的な売りが先行した。前日閉鎖されたパイプラインで油漏れが確認されず、予定通り稼動を再開する見通しとなったことも弱気に作用した。11月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。通常取引の開始時には93ドル台まで値を伸ばす場面も見られたが、中盤にかけては売り一色の展開。昼過ぎには90ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きも見られない。最後は再び90ドル割れを試す格好で取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,724.0↓20.7

NY金は続落。注目の欧州首脳会合で大きな進展が見られず市場の失望感が強まる中、ユーロの下落につれて投機的な売りが膨らみ終値ベースで9月6日以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが先行、1,730ドル台半ばまで値を下げての推移となった。朝方にはやや買い戻しが集まったものの、1,740ドル台まで値を戻すには至らず。中盤にかけては売りが加速、1,720ドルを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。売り一巡後は1,720ドル台まで値を回復したものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-USコーヒー12月限終値：161.65↑3.05

NYコーヒーは反発。相変わらずの材料難の中、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いとなった。NYに入ると買い意欲が強まり早々に160セント台を回復、そのまま162セントまで値を伸ばす展開に。中盤には一旦売りに押し戻されたものの、引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：20.23↑0.44

NY砂糖は反発。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯は前日終値を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ってからしばらくはやや売りが優勢での推移となった。しかし中盤にかけては商いの薄い中でまとまった買いが入り、一気に20セント台を回復。その後も買いの勢いは衰えず、引け前には20.40セント台まで値を伸ばす場面も見られた。

ロシア農務省は19日、2012年の国内穀物収穫が16日時点で7122万8000トンになったことを明かした。前年同期を2170万トン下回るという。収穫は面積にして3790万ヘクタール、全体の97%が終了。イールドは前年の2.31トンより低い1.88トン。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年の大豆作付を8000万エーカーと見通していると伝わった。トレーダーなどによると、従来予測から11万5000エーカー引き上げになる。コーンの作付予測は9750万エーカーで据え置いた。平年並みの生育環境になることを前提に、2013年のコーン生産を146億ブッシェル、大豆35億ブッシェルを見越しており、いずれも過去最高を更新する見方だ。

インフォーマはこのほか、小麦作付を従来予測より31万5000エーカー小さい5680万エーカーに改定した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

フランスの科学アカデミーなど6つの国立学術団体は19日、遺伝子組み換え（GM）コーンと発がん性の関連を示す実験結果について、科学的に取り沙汰するようなことではないと判断する共同声明を発表した。声明が取り上げているのはフランスの研究者によるマウス実験で、恐怖心を広げただけでしかないとも指摘した。

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ウクライナ農務省は19日、輸出に可能な小麦在庫が11月15-20日ごろに底をつく見通しを示した。商社に対しては新たな輸出成約を結ぶ際には注意するよう、呼びかけているという。

米農務省（USDA）は19日、民間業者から仕向け先不明で23万トンの2012/13年度受け渡しになる小麦輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

韓国飼料協会KFA釜山支部が5万5000トンの小麦を1トン329.10ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプション。1月15日までに納入の予定という。

台湾TFMAが10万4000トンの米産小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、5万2000トンずつ、11月27日-12月11日、12月13-27日に出荷できるものを物色している。

米農務省（USDA）アタシェによると、2012/13年度のブラジルコーン生産は前年比1.7%増加し、7400万トンの見通しとなった。作付は1530万ヘクタールで、前年度の1500万ヘクタールを僅かに上回る程度。しかも、USDAの公式予測を下回る。価格差や流動性の面から南部を中心にコーンから大豆に乗り換えが見られることを指摘。それでも、高品質の種子の使用やサブクロップの作付がより大きく増える見通しであること、平年並みの降雨画生産を上向かせるという。

2012/13年度のコーン輸出予測は前年比10.5%減の1700万トンである。港の渋滞や輸送コストなどの影響が懸念されているもよう。期末在庫が前年度の1235万7000トンから1515万7000トンに膨らむ見通しとなった。

ロシア統計局によると、10月1日時点の国内穀物在庫は3580万.トンとなった。前年同期を26.2%下回る。農家が抱える在庫は前年比28.1%減の2180万トン、倉庫や加工業者の在庫は23.1%減少して1400万トンだったという。

カザフスタン農務省は19日、同日時点の国内穀物収穫が1455万トンになったと発表した。前年同期の2657万4000トンを下回る。一年前に1518万9000ヘクタール、94.3%収穫済みだったのに対し、今年は1504万6000ヘクタールで99.8%とほぼ完了している。イールドが1.75トンから0.97トンにダウン。

ウクライナ農務省によると、国内の2012年穀物収穫は18日時点で3896万トンとなった。面積にして1324万ヘクタールで、89%終了。前年同期には収穫が4629万トンだったという。イールドも2.94トンと、一年前の3.39トンを下回る。

韓国のMFGが6万3000トンのコーンを1トン318.42ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプション。3月15日にのうｎｙう紆余低という。

フィリピンがミャンマー産コーンを1トン31万5000ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、11月の出荷で、規模は不明。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月中古住宅販売 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )