ドル/円：100.60、ユーロ/ドル：1.3043、ユーロ/円：131.17 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。朝方発表された失業保険申請件数が2008年1月以来の水準まで減少、労働市場の改善によってFRBが追加緩和に転じる可能性が後退する中、日中を通じてしっかりと買いが先行した。ドル/円は東京からロンドンにかけては98円台後半のレンジ内での小動き。NYに入ると失業保険申請件数の強気サプライズなどが手掛かりとなる中でまとまった買いが入り、99円台前半までレンジを切り上げた。その後は再び動意が薄くなったものの、午後には改めて買いが加速、100円の節目を抜けると、損失確定のストップも巻き込み、100円台後半まで一気に上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.31ドル台半ばから後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると買いが集まる場面も見られたものの、NY早朝にかけてはジリジリと売りに押し戻される展開となった。NYに入っても売りの勢いは止まらず、1.31ドルを割り込むまで下落。午後にはドル/円が100円台まで急伸する中で売りが加速、1.30ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては、130円をやや割り込んだあたりを中心としたレンジ内で推移。NYに入るとやや買いが優勢となり、130円台前半での値動きとなった。午後にはドル/円の急伸につれた買いが加速し131円台後半まで一気に上げ幅を拡大、その後は131円台前半まで値を下げてのもみ合いとなった。

10年債利回り：1.818↑0.047

債券は反落。ドルが100円に上昇したのを背景に、米国債需要が後退し、相場も弱含んだ。朝方から失業保険申請件数の一段の減少で売りが優勢。また、米連邦公開市場委員会（FOMC）が量的緩和の縮小方向で検討との思惑で売りを出す向きもあったようだ。

10年債利回りは早くから上昇圧力の強い展開で、雇用データの発表に続いて1.8%を超えた。昼にかけて伸び一服となり、また午後に30年債入札結果を受けて一時、持ち直している。しかし、為替相場をにらんで売りが再開し、10年債利回りは一時、1.82%と4月4日以来の水準に上がった。

ダウ工業平均：15,082.62↓22.50
S&P500：1,626.67↓6.02
NASDAQ：3,409.17↓4.10

NY株は反落。連日の高値更新の後で利食い売りが台頭した。朝方に失業保険申請件数が予想外の減少となったのを手掛かりに買いが優勢となる場面もあったが、売りの流れも切れない。相場は小動きのスタートから弱含みにシフト。

午後に上昇に転じたが、上値は重たく、結局、取引終盤に軟化した。S&P500とNASDAQ指数が6日ぶりの反落でS&P500は2日から繰り返していた最高値更新も一服。ダウ平均は3日ぶりに下げた。

CBOT大豆7月限終値：1408-3/4↑18-0、11月限：1219-0↑4-3/4

シカゴは期近を中心に続伸。現物市場の需要の強さが引き続き大きな下支えとなる中、コーンの上昇につれてしっかりと買いが集まった。11月限は夜間取引ではやや売りが先行、早朝にはプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、その後改めて売りが膨らみ、1210セント割れを試すまで値を下げた。通常取引開始後は期近の上昇につれて買いが集まり1220セント台をうかがうまで上昇。中盤には再び売りに押し戻されるなど、その後は方向感に欠ける値動きが続いたが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

エジプトの供給相は9日の記者会見で、政府が国内農家から買い取った小麦が現時点で99万6000トンになったと発表した。また、これまで99万6000トン購入したのに対して拒否した小麦は4000トンだけとして、品質が高いことを強調。同相顧問は米ブルームバーグに対し、政府が小麦買い取りの継続を計画していることを明かした。また、農家にはディーゼル供給を増やしていることなども示し、政府と農家が小麦供給を確保するために尽くしていると述べた。

CBOTコーン7月限終値：648-3/4↑15-3/4、12月限：541-1/2↑9-1/2

シカゴコーンは期近を中心に反発。足元の需給逼迫や現物市場の需要の強さが改めて下支えとなる中、明日のUSDA需給報告の発表を前にポジション整理の買い戻しが加速した。12月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが相場を主導。早朝には買いが集まり、前日終値近辺まで値を回復した。通常取引開始後は急速に買い意欲が強まる展開、中盤にかけて下落らしい下落もないままに上昇を続け、最後は540セント台まで値を伸ばして取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：723-1/2↑17-1/2

シカゴ小麦は反発。USDA需給報告の発表を翌日に控え、コーンや大豆の上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い値動き、朝方発表された輸出成約高が前週かが減少したことも弱気に作用した。しかし通常取引開始後は一転して買い一色の展開となり、中盤には720セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は9日に発表したクロップレポートで、国内の2012/13年度コーン生産推定を2480万トンで据え置いた。収穫はこれまでのところ40.5%終了という。取引所はまた、大豆の生産を4850万トンとやはり従来の推定を維持。大豆は79.3%収穫済みとした。

NYMEX天然ガス6月限終値：3.983↑0.005

NY天然ガスは小幅続伸。在庫統計が大幅積み増しとなったものの、当面の売り材料出尽くし感からポジション整理の買い戻しが優勢となった。6月限は夜間取引から 売りが先行、通常取引開始後もややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。在庫統計発表後は3.90ドルを割り込むまで急落したものの、その後は材料出尽くし感から買い戻しが集まり、昼前には4ドルの節目まで値を回復。午後からは売りが優勢となったものの、最後までかろうじてプラス圏を維持して取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.8851↑0.0313
暖房油6月限：2.9366↑0.0219

NY石油製品はガソリン主導で上昇。相場は夜間取引では原油の下落につれて売りが先行する展開。通常取引開始後もしばらくはマイナス圏での推移が続いていたものの、その後は失業保険申請件数が強気の内容となり、景気回復への期待が高まる中でしっかりと買いが集まる展開。細かい上下を繰り返しながらも下値はしっかりと切り上げる展開となった。

NYMEX原油6月限終値：96.39↓0.23

NY原油は小幅反落。ここまでの買いの流れも一服、ポジション整理の売りが先行したものの、強気の経済指標を好感しガソリンや暖房油に買いが集まった事が下支えとなり、下げ幅は限定的なものにとどまった。6月限は夜間取引から売りが先行、早朝には96ドル台を割り込むまで値を下げた。朝方には失業保険申請件数が強気の内容だったのを手掛かりに買いが集まったものの、早々に息切れ。中盤には95ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。午後からは石油製品の上昇につれる格好で買い戻しが集まり、最後は96ドル台を回復して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,468.6↓5.1

NY金は反落。朝方発表された失業保険申請件数が強気の内容となったのを受け、FRBの追加緩和の可能性が遠のいたとの見方が強まる中、ドル高の進行につれて売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝あたりから売り圧力が強まり、通常取引開始後には1,460ドルを割り込むまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となり、中盤には1,470ドル台まで値を戻したものの、午後からはドル/円が100円の節目を抜けて急伸したのを嫌気し再び売りが膨らんだ。

ICE-USコーヒー7月限終値：147.90↑3.75

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの生産地で目先気温が低下するとの見通しが強まったことを受け、降霜の被害を懸念した向きからの買いが加速、終値ベースで3月4日以来の高値を更新した。7月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いていたが、NYに入ると買いが加速、直近の高値をあっさりと更新した。146セント台半ばではやや伸び悩む気配も見沙汰ものの、中盤以降は改めて騰勢を強める展開、昼過ぎには148セント台半ばまで値を伸ばした。

ICE-US砂糖7月限終値：17.47→0.00

NY砂糖は前日から変わらず。ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となったものの、最後は売りに押し戻された。7月限は夜間の時間帯は前日の流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると買い意欲が強まり、17.60セント台まで一気に値を伸ばしたものの、この水準では売り意欲が強く、中盤にはマイナス転落。昼にかけては再び買いが集まったが、最後は前日終値まで売りに押し戻された。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は、4月の同国コーヒー輸出が24万8749袋だったと発表した。前年同月から76.1%増加。4ヶ月連続の前年比プラスである。ただ、収穫が遅れていることを背景に3月からは20.1%減少。UCDAの事前予想も下回ったという。10月に始まった2012/13年度の輸出は4月まであわせて約190万トンで、前年同期のおよそ150万トンから増加になる。UCDAは、2012/13年の輸出が最終的に320万袋になり、前年の237万袋から増加を見通す。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は現時点で約118万トンとなった。一週間前に89万6576トンだったのから増加という。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、5月25日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,384万バレルと、4週前から29万バレル増加する。

国連食糧農業機関（FAO）は9日、2013年の世界小麦生産を6億9500万トンと見通していることを発表した。従来の6億9000万トンから引き上げ、2012年の推定6億5900万トン（修正値）から5.5%増加になる。ただ、上方修正後でも2011年に記録した過去最高には届かないもよう。

欧州連合（EU）、独立国家共同体（CIS）が主に増産に寄与する見方を示した。価格上昇が作付増加につながり、またロシア、ウクライナでは昨年の干ばつからのイールド回復も見込まれるという。EUの伸び率見通しが5.1%。ロシアでは45.9%増え、ウクライナ25.3%、カザフスタン38.8%それぞれ増加としている。このほか、アジアでも主要国の豊作予想などにあることを指摘。また、アルゼンチンの生産は一年前を22.2%上回る見通しだ。反面、米国では冬小麦の生産地の半分以上が長引く干ばつに見舞われており、生産が9.4%減少する見通しとした。

FAOはまた、コーンなどの雑穀類の2013年世界生産が12億6600万トンになるとの初回見通しを発表した。前年推定の11億5850万トン（修正値）を9.3%上回り、2011年に記録した過去最高11億6700万トンを更新するのを見越すという。コーンだけで前年比約10%増になり、およそ9億6000万トンの見通しとした。米国で作付が1936年以降最大と予想され、生産予測が28.0%増加。世界の増産に大きく貢献するとの見方を示す。

また、独立国家共同体（CIS）の主要国における昨年の干ばつからの回復も寄与するだろうという。米国以外には、ロシアとアルゼンチンがそれぞれ10.4%、10.3%の前年比プラスの見通し。反面、インドは7.0%減少の予想とした。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

関係者がダウジョーンズの取材に答えたところによると、イラク北部のキルクーク油田からトルコのシェイハン港を通じた輸出は、日曜から停止している模様。相次ぐ破壊工作によってパイプラインの輸送能力が低下、シェイハン港の在庫が減少していることが背景にあるという。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで11万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

英国の環境・食料・農村地域省（Defra）は9日、イングランドとウェールズの農家小麦在庫が2月末時点で前年同期比10%減の350万トンになったと発表した。2012年の生産が12%落ち、在庫も1割の取り崩しという。一方、港湾施設や組合、商社が抱える小麦の在庫は約120万トンで、一年前とほぼ同水準。国産が前年の110万トンから91万5000トンに縮小。一方、輸入小麦の在庫が27万4000トンと、一年前の11万7000トンの2倍を超えた。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

コモンウェルス･バンク･オブ･オーストラリア（CBA）のアナリストは、2013年のオーストラリア小麦生産が前年比2.8%増の2490万トンになるとの見通しを示した。東部で作付時期の乾燥による影響懸念が出ているが、同氏は警戒するのは尚早とコメント。イールドに影響しやすいのは春の天気であり、秋ではないという。このほか、輸出規模が最大のウェスタン･オーストラリア州の生産予測が9100万トンで、前年から2200万トン増えるのを見越す。穀物全体の生産は一年前を350万トン上回る3570万トンの見通しとした。

韓国の飼料会社を代表するFLCが6万8000トンのコーンを同277.49ドルで購入を合意したと報じられた。9月20日に納入となるもよう。また、関係者によると、FLCは5万5000トンの小麦を同288ドルで買い付けた。9月15日に納入という。コーンと小麦の原産国いずれも売却側のオプションである。

韓国のコーン加工業者協会Kocopiaが5万5000トンの食用コーンを1トン299.27ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると8月115日までの納入予定。原産国は売却側のオプションという。

南アフリカ統計局が9日に発表した月次データによると、同国の3月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で83.2と前月から0.5%上昇した。季節調整前の指数は83.0で、前年同月比で6.2%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から3.5%低下、季節調整前では前年比で3.5%低下した。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・3月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・30年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：98.99、ユーロ/ドル：1.3154、ユーロ/円：130.21 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。ドイツの鉱工業生産が予想外の増加となったのを好感、株高の進行と共に投機的な買いがユーロに集まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて98円台後半のレンジ内で上下を繰り返す展開。NYには入ると売りが膨らみ98.50円台まで値を下げたものの、それ以上の動きは見られず。中盤以降は株高の進行につれてジリジリと買いが集まる格好となり、午後青国は99円台をうかがうまでに値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.30ドル台後半で底堅い値動き。ロンドンに入ると早々に1.31ドル台を回復、その後も上下を繰り返しながらもしっかりと値を切り上げる展開となり、NYでは昼にかけて1.31ドル台後半まで値を伸ばした。午後からは買いも一服、遅くには1.31ドル台半ばまで売りに押し戻された。ユーロ/円は東京では129円台半ばを中心としたレンジ内での上下。ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、130円を試すまでに値を戻した。NYに入っても強気の流れは止まらず、昼には130円台半ばまで上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻されたものの、130円台は維持しての推移が続いた。

ダウ工業平均：15,105.12↑48.92
S&P500：1,632.69↑6.73
NASDAQ：3,413.27↑16.64

NY株は続伸。企業決算が支援となり、ダウ平均とS&P500 は最高値を更新した。高級スーパーのホール･フーズ･マーケットが予想を上回る決算と株式分割を発表し、また業績見通しも上方修正。ゲームソフト大手エレクトロニック･アーツの利益予測にも市場はプラスに受け止めている。

取引開始時は利食い売りが先行し、相場は下げて始まった。しかし、比較的早くに持ち直し、そのまま日中はしっかりの値動きだ。取り終盤に上昇幅拡大。ダウ平均とS&P500が記録を塗り替えたほか、NASDAQ指数は2000年11月7日以来の高値引けとなった。

CBOT大豆7月限終値：1390-3/4↑8-1/2、11月限：1214-1/4↓0-1/4

シカゴ大豆は期近が続伸となる一方、新穀限月は僅かに反落。現物市場における需要の強さが引き続き大きな下支えとなる一方、中西部の天候回復を受けたコーンや小麦の下落が売りを呼び込んだ。11月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、一時1220セント台まで値を伸ばした。通常取引開始後もしばらくはプラス圏での上下が続いたが、中盤には売りが膨らみマイナス転落、1210セントを割り込むまで下げ幅を拡大した。引けにかけては再び買いが集まったものの、最後はマイナス圏で取引を終了した。

10年債利回り：1.773↓0.012

債券は反発。需給をにらみ慎重な空気も強いが、最近の軟調な相場展開が続いた反動で買い戻しが優勢となった。取引の早い段階で10年債利回りは1.8%と4月11日以来の水準に上昇してから低下。昼にかけて1.7%大半ばまで下がった。午後に10年債入札結果が低調だったため売りが膨らんだが、限定的。結局、そのまま前日より低い水準の推移を維持した。

CBOTコーン7月限終値：633-0↓7-0、12月限：532-0↓7-1/4

シカゴコーンは反落。中西部で天候が回復、遅れていた作付が進むとの見方が強まる中、日中を通じて軟調な展開が続いた。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には530セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、中盤には530セントを割り込むまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服、530セント台前半まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られなかった。

CBOT小麦7月限終値：706-0↓3-0

シカゴ小麦は反落。中西部の天候回復見通しを受けて冬小麦の作柄悪化に対する懸念が後退する中、コーンの下落につれてポジション整理の売りが相場を主導した。7月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、710セントを超える水準では伸び悩み。通常取引開始後は大きく売りに押し戻される展開となり、中盤には7ドルの節目割れを試すまでに値を下げたその後は。売りも一服、引けにかけて買い戻しが集まったが、プラス圏まで戻すことなく取引を終了した。

NYMEX天然ガス6月限終値：3.978↑0.058

NY天然ガスは反発。ここまでの下落でやや割安感が強まったこともあり、原油の上昇などにつれて投機的な買いが相場を主導した。6月限は夜間取引では前日までの流れを継いだ売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。早朝あたりからは原油の上昇につれて買いが集まりプラス転換、そのまま3.90ドル台後半まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は買いも一服となり、一気に4ドルの節目回復を試す動きとはならなかったものの、日中を通じてしっかりと高値圏を維持。さい後は一段高となって取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.8538↑0.0204
暖房油6月限：2.9147↓0.0130

NY石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は反落。相場は夜間取引ではポジション整理の売りが先行。早朝からは原油の上昇につれた投機的な買いが集まり、しっかりと値を切り上げる展開となった。通常取引開始後もガソリンはそのまま上昇が続いたが、暖房油は在庫統計で留出油が予想以上の大幅積み増しとなったのを嫌気しマイナス転落、そのまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：96.62↑1.00

NY原油は反発。株高の進行を好感した投機的な買いが相場を主導、終値ベースで4月2日以来の高値を更新した。午前中に発表されたEIA在庫統計で、原油の積み増しが予想を下回ったことも強気に作用した。6月限は夜間お取引では前日終値を中心とした、やや広い値幅内での推移。早朝あたりから徐々に買い意欲が強まり、通常取引開始後には96ドル台半ばまで値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。午後からは改めて買いが加速、96ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

南アフリカの穀物推定委員会スポークスパーソンはブルームバーグに対し、2012年の国内小麦生産が前年から7%減少し、187万トンだったことを明かした。2010年以来の低水準という。減産は主要生産地であるフリーステート州の作付減少を理由にしている。委員会の4月下旬の報告によると、国内全体の2012年の小麦作付面積は1931年に記録を始めて最小。2013年の作付は1.1%増の51万6600ヘクタールを見通す。

天然ガス在庫統計市場予想
9 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金6月限終値：1,473.7↑24.9

NY金は大幅反発。インドや中国の現物需要の強さが相場の下支えとなる中、中銀の金融緩和期待を背景とした投機的な買いが大きく相場を押し上げた。6月限は夜間取引から買いが優勢、1,450ドルをやや上回ったあたりで底堅い展開が続いた。早朝からは買い意欲が強まり、通常取引開始時には1,460ドル台後半まで値を伸ばす展開。その後は買いも一服、中盤にかけてやや上値の重い値動きが続いたが、大きく売りに押し戻されることもない。午後には商いの薄い中でまとまった買いが入り、1,470ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー7月限終値：144.15↑1.45

NYコーヒーは5日続伸。需給面では相変わらずの材料難の中、これまでの流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導、終値ベースで3月12日以来の高値をつけた。7月限は夜間の時間帯には手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、142セントを割り込んだあたりで下げ止まり。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、144セントまで一気に値を回復した。中盤にかけては再び売りが優勢となったが、今度はしっかりとプラス圏を維持。最後は日中高値を更新する格好で取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：17.47↓0.17

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、足元の需給の弱さを背景とした売りが前日に続いて相場を主導した。7月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。朝方にかけてジリジリと値を下げる展開となった。NYに入ってからはひとまず売りも一服、17.50セントをやや上回ったあたりで方向感なく上下を繰り返す展開とが続いたが、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きも見当たらない。昼には改めて売りが膨らみ、17.40セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

USDA輸出成約高市場予想
9日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

欧州連合（EU）の週次データによると、2012/13年度に発行した小麦輸出許可は5月7日時点で1714万トンだった。前年同期を47%上回る。輸出許可は7日までの1週間で26万7259トンという。

ブラジル農業顧問アグロコンサルトのアナリストはロイターに対し、2013/14年度の国内大豆生産が過去最高更新の可能性を示した。独自の生産予測には触れなかったが、作付予測が前年度を120万ヘクタール上回る2910万ヘクタールになるとの見通しと、政府による2012/13年度のイールド推定2.957トンに基づいて試算すると、8600万トンになるという。政府が見越す2012/13年度の生産は8190万トンで、過去最高を更新する格好となる。

同氏によると、作付は主に生産規模最大のマット･グロッソ州や北東部で増加するという。また、南部ではコーンの作付を減らし、大豆を20万ヘクタールほど増やすとの見方も示した。

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは8日、ブラジルの2013/14年度コーン生産見通しを7710万トンから7850万トンに引き上げた。主要生産地の降雨が修正理由という。マット・グロッソ、マット・グロッソ･ド･スルの4月の降水量が通常を20-30%上回り、乾燥シーズンが始まる中でも土壌水分を維持するとの見方を示した。

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは8日、オーストラリアの2013/14年度小麦生産を2430万トンと見通していることを示した。従来予測の2500万トンから下方修正で、乾燥が背景にあるとしている。また、ウクライナの2013/14年度小麦生産予測も高温と乾燥を理由に2330万トンから2190万トンに引き下げた。

米国の2013/14年度小麦生産は20億900万ブッシェルとみており、200万トン上方修正した。一方、中国の2013/14年度コーン生産が2億1600万トンになるとの見通し。これは従来を100万トン下回る。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで11万5000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は国内の砂糖供給削減と価格引き上げを狙って輸出プログラムの拡大を決めた。国内の砂糖ビート豊作の中でメキシコからの免税輸入もあって在庫が膨らみ、国内価格は4年ぶりの低水準になったのが背景にある。USDAによると、加工業者は一日に5万トンの粗糖を輸入する一方、最高10万トンの精製糖出荷ができる。新たな輸出規定は2013年5月1日から2014年12月31日までで有効という。

ロシア砂糖生産者組合によると、国内砂糖ビート作付は8日時点で79万ヘクタールとなった。前年同期を33.5%下回る。需要の縮小やコスト増加から2013年の作付は前年比21%減の90万5000ヘクタールとの見通しで、ビートからの砂糖生産予測は一年前より17%少ない400万トンとしている。

中国税関総局が発表した暫定データによると、4月の大豆輸入は398万トンとなった。前年同月から18.4%減少し、ただ前月との比較では3.6%増加したという。2013年の輸入は年初からの4ヶ月間で1547万トン。前年同期を14.8%下回る。

韓国のMFGが6万1000トンの南米産コーンを1トン276.50ドルで買い付けたとほじられた。関係者によると、7月21日-8月20日に出荷予定。また、韓国の飼料協会KFAも7月29日から8月17日の間に出荷の南米産コーン6万9000トンと購入と伝わっている。価格は同277.80ドルで合意したもよう。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

中国税関総局が8日に明らかにしたデータによると、同国の4月の原油輸入は2,308万トン(日量563.9万バレル)と3月の日量545.0万バレルから3.5%増加した。前年同月比では3.7％の増加となる。石油製品の輸入は389万トンとなった。

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は5月3日時点で5,335億ドルと前週から92億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは41億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・10年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (5/8 - 10:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：98.95、ユーロ/ドル：1.3079、ユーロ/円：129.46 （NY17:00）

為替は円が小幅高。豪中銀がサプライズ利下げに踏み切るなど、市場の注目が中銀の金融緩和に集まる中、日銀は逆に当面の緩和策を出し終えたとの見方が強まった。過度の円安に対する警戒感も根強く、円を買い戻す動きを後押しした。ユーロは株高の進行などを手掛かりに投機的な買いが集まったが、ECBの追加利下げ観測が大きな重石となった。ドル/円は東京朝から売りが先行、早々に98円台後半まで値を下げた。その後はロンドンにかけて、99円を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。NY早朝には99.30円まで買い進まれる場面も見られたが、その後98.80円まで再び売りに押し戻されるなど、不安定な相場展開。午後からは動意も薄くなり、99円近辺の狭いレンジ内での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.30ドル台後半のレンジ内での小動き。NY早朝にまとまった買いが入ると1.31ドル台前半まで値を伸ばしたが、それ以上の動きは見られず。中盤には売りに押し戻され1.30ドル台後半まで反落、そのまま午後にかけて動意も薄くなった。ユーロ/円は東京朝から売りが先行、129円台前半まで値を下げた。その後はロンドンにかけて129円半ばを中心としたレンジ内での推移。NY早朝には130円前半まで買い進まれる場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らず、中盤にかけては、129円台半ばまで売りに押し戻された。

ダウ工業平均：15,056.20↑87.31
S&P500：1,625.96↑8.46
NASDAQ：3,396.63↑3.66

NY株は上昇。オーストラリアの利下げを受け、買いが優勢となった。前週の欧州中央銀行による金利引き下げとあわせて余剰資金が米国株に流れるのを見込んでいる。世界株高もプラスに作用。このほか、フォッシル、ディレクTVなど予想を上回る決算を発表して買いの展開になったのも相場上昇に寄与した。

ダウ平均やS&P500は早くから強含み、日中も上値を追う展開となった。最後は最高値を更新。ダウ平均が初めて1万5000ドル台で引けた。NASDAQ指数は朝方にマイナス圏で推移していたのから午後に回復。僅かにもプラス引けを確保し、終値が2000年11月7日以来の高水準となった。

10年債利回り：1.782↑0.017

債券は続落。需給を意識して神経質な相場展開になった。夜間取引には買いがみられたものの、米3年債入札を控えて早朝には売りにシフト。朝方は株高も重石である。10年債利回りは1.7%台後半に上がった。昼前に一時、上昇幅がやや縮小してから、再び本日最高近くに戻している。3年債入札結果はまずまずだったが、明日に10年債、明後日には30年債と供給が続くため慎重な空気が根強い。この結果、午後は狭いレンジで推移した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆7月限終値：1382-1/4↑13-0、11月限：1214-1/2↑7-1/4

シカゴ大豆は期近中心に反発。需給面で決め手となる材料が出た訳ではなかったが、足元の需給逼迫に改めて注目が集まる中、株高の進行とともに投機的な買いが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、1210セント台半ばまで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は売りに押し戻さる格好となり、一時マイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。昼にかけては改めて買いが加速、朝方につけた高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：640-0↑3-1/2、12月限：539-1/4↑1-0

シカゴコーンは小幅反発。午前中は前日の流れを継いだ売りが相場を主導したものの、最後は大豆の上昇につれて買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では買いが優勢、540セントをやや上回ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は売りが膨らみマイナス転落、中盤には530セント割れを試すまで値を崩したものの、その後は一転して買い戻しが加速し午後にはプラス圏を回復、そのまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：709-0↑6-1/4

シカゴ小麦は反発。前日の下落で売られ過ぎ感が高まる中、大豆の上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。クロップレポートで作柄の悪化が確認されたことも強気に作用した。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は売り圧力が強まりマイナス転落、中盤には7ドルの節目を割り込む場面も見られたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。午後からは再び買いが加速、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

NYMEX天然ガス6月限終値：3.920↓0.091

NY天然ガスは続落。目先平年並みの気温が続くとの予報が出る中、需要の低迷期に入っている事が改めて売りを呼び込む格好となり、期近終値ベースで4月3日以来の安値をつけた。6月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ売りが先行、朝方には3.90ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後は一旦買い戻しが集まったものの、4ドルの節目を回復することなく息切れ。その後は改めて売りに押し戻される格好となり、最後は3.90ドル台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.8334↓0.0323
暖房油6月限：2.9277↑0.0075

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は小幅続伸。相場は夜間取引でポジション整理の売りが優勢の展開。朝方にかけては暖房油主導で買いが集まり、あっさりとプラス圏を回復した。通常取引開始後は再び売りに押し戻される展開、ガソリンは午後に入って下げ足を速める格好となったが、暖房油は最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：95.62↓0.54

NY原油は反落、前日までの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、足元の需要の伸び悩みや在庫の積み増しといった需給面での弱気材料を背景に手仕舞い売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが先行、一時95ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後は買い意欲が強まりプラス圏まで値を戻したものの、その後まとまった売りが出ると95ドルを割り込むまで急落するなど、不安定な相場展開。中盤以降は値動きも落ち着き、95ドル台半ばから後半にかけてのレンジ内での上下を繰り返す格好となった。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

COMEX金6月限終値：1,448.8↓19.2

NY金は大幅反落。NY株が史上最高値の更新を続ける中、株式市場への資金流出が続いている事が改めて弱気材料視される格好となった。6月限は夜間取引から売りが先行、1,460ドルを挟んだレンジ内での推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧慮置くが強まり、1440ドル割れをうかがうまで一気に値を下げる展開。その後は売りも一服となり、昼にかけては買い戻しが集まったものの、1,450ドル台を回復するのが精一杯だった。

ICE-USコーヒー7月限終値：142.70↑0.95

NYコーヒーは小幅続伸。ブラジル政府が農家からのアラビカ種の買い取り価格を引き上げたことなどが支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いが相場を主導するしっかりの展開となった。7月限は夜間の取引開始時から売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると買い意欲が強まり、142セント台後半まで一気に値を回復。買い一巡後は142セント台を中心としたやや広いレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：17.64↓0.17

NY砂糖は反落。足元の需給の弱さが改めて材料視される中、前日の上昇の反動もあって大きく売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯から売りが優勢、17.70セント台前半までレンジを下げての推移となった。朝方には買いが集まりプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけて商いの薄い中でまとまった売りが出ると、17.60セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後は下げも一服となったものの、押し目で積極的に買う向きもない。引けにかけては、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

国際コーヒー機関（ICO）は7日に発表した月次市場レポートで、2012/13年度コーヒー生産を1億4474万袋と見越していることを発表した。従来推定の1億4464万6000袋から上方修正。前年比較で6.9%増加になる。ロブスタを5587万2000袋から5803万9000袋に引き上げたのが背景にある。一方、アラビカの生産推定は8670万1000服で、前月時点での報告の8877万4000袋から引き下げた。

地域別にはアジア･オセアニアの生産を前年比8.3%増の4450万3000袋とみており、従来の4188万3000袋も上回る。一方、メキシコ･中米の生産は1850万5000袋から1724万5000袋に引き下げた。改定により前年から15.2%落ち込む見方で、さび病の被害を理由に挙げている。中米のコーヒー生産主要国の代表機関PROMECAFEが約230万袋の損失を推定していることを指摘、また2013/14年度にはより大きな影響が見られるとの懸念を示した。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は5月7日時点で2100万トンとなった。前年同期を14.3%上回る。このうち、小麦が656万トン、コーンが1200万トンという。4月の穀物輸出は150万トンで、小麦が24万6600トン、コーンは123万トンだったとしている。

ブラジル政府が国内農家からのアラビカコーヒー買い取りで目安としている最低価格を2009年以来、4年ぶりに引き上げを承認したと報じられた。改定価格は1袋307レアルで、従来を17.3%上回る。ただ、農家が求めていた30%の引き上げ幅に比べると小さい。政府はロブスタ価格を据え置いたとも伝わっている。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の4月国内販売台数は28万1,017台と前月比で17.7%増加した。前年同月比では34.1%の増加となる。ガソリン車の販売は1万6,832台と前月から30.5%増加、前年比では29.7%の減少となっている。年初来の累計では、フレックス車が前年同期を12.8%上回る一方、ガソリン車は39.5%下回っている。

フランス農務省は2013年の国内軟質小麦作付が498万3000ヘクタールになるとの見通しを示した。前年から2.4%増加になり、また2008-12年の過去5年平均490万2000ヘクタールを上回る。一方、硬質小麦は8.9%%減の39万8000ヘクタール。コーン作付予測は172万ヘクタールで、一年前の171万9000ヘクタールからほぼ横ばい、過去5年平均の169万ヘクタールより若干大きい。穀物全体で937万7000ヘクタールを見越す。前年比0.2%減少になり、過去5年平均の937万6000ヘクタールとほとんど変わらない。

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は5月3日現在4,353億1,600万ユーロと3週連続して前週から変わらずとなった。

ブルームバーグが7日に発表した推計によると、中国の香港を通じた金輸入は3月に223.52トンと、前月の97.1トンから急増、過去最高を大幅に更新した。香港への輸出を差し引いたネットの輸入量でも、3月は130.0トンと2月の60.9トンから増加、過去最高となっている。

米小売調査レッドブック・リサーチが7日に発表したレポートによると、4月の国内チェーンストア売上高は前月から2.5%減少した。前年同期との比較では2.2%増加。

アルゼンチン政府が国内の小麦増産を目指して農家向けの金融支援を決めた。フェルナンデス大統領によると、輸出の税収を基金にあて、助成金は小麦1トンの生産につき30ドルになる見通し。アルゼンチンでは政府が国内の供給を確保するために小麦輸出を規制しており、課税や販売規模の制限を背景に農家の間で小麦からほかの農産物に乗り換えが進んでいる。

韓国Nofiが6万9000トンのコーンを買いつけたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプション。CBOT9月限に1ブッシェル142セント上乗せで合意したという。コーンは9月15日に納入の見通しである。

ロシア農務省によると、2013年の春穀物作付が6日時点で750万ヘクタールとなった。事前に見越している3030万ヘクタールの約25%に相当。前年同期を25万9400ヘクタール上回るという。農務省は2013年の穀物生産が9000万-9200万トンになると見通している。前年は干ばつ被害で7170万トンにとどまった。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）によると、2012/13年度（10-9月）前半の同国ロアラビカコーヒー輸出が803トンになった。前年同期を19.4%下回る。3月の輸出は前年比43.4%減の198トン。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した5月4日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.0%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較では2.4%上がり、前週時点での2.6%上昇からペースがスローダウンした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00)
・3月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)