ドル/円：97.97、ユーロ/ドル：1.3062、ユーロ/円：127.95 （NY17:00）

為替はユーロが全面安。ECBが昨年7月以来となる追加利下げを決定、ドラギ総裁が会見で更なる利下げの可能性に言及したことを受け、ユーロが大きく売られる展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、97円台前半の狭いレンジ内でもみ合う様子見気分の強い展開。NY朝にはECBの利下げ決定を受けて買いが加速、98円台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。直後には売りに押し戻されたものの、97円台半ばで下げ止まり。午後からは98円の節目近辺の狭いレンジ内で上下を繰り返す格好となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.31ドル台半ばから後半のレンジ内で推移。NYではECBの利下げ発表後に株高の進行につれて1.32ドル台まで買い進まれる場面も見られたものの、総裁会見が始まると売り一色の展開。昼前には1.30ドル台半ばまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服、同水準で動意が薄くなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては128円を挟んだレンジ内での推移。NYではECBの利下げ発表を受け130円に迫るまで急伸したものの、直後に大きく売りに押し戻されるという不安定な相場展開となったが、中盤以降は値動きも落ち着き、128円近辺でのもみ合いとなった。

10年債利回り：1.627↓0.008

債券は小幅続伸。雇用統計の発表を前に様子見の空気が強かった。朝方に失業保険申請件数が予想外に減少したのを受けて売りに押される場面はあったが、長くは続かず。むしろ、欧州中央銀行（ECB）が利下げを行い、ドラギECB総裁は記者会見で新たな金融緩和の可能性も示したことを支えにする向きがあり、この結果、相場は小じっかりだ。10年債利回りは失業保険データの発表後に一時、1.66%まで上昇。しかし、すぐに戻した。

米商務省が2日に発表した貿易収支によると、3月の金輸入は4,235.561キログラムと前月の4,041.812キログラムから4.8%増加した。前年同月の5,204.022キログラムからは18.6%の減少となる。

RBOBガソリン6月限：2.7806↑0.0613
暖房油6月限：2.8555↑0.0666

NY石油製品は大幅反発。ECBの追加利下げを好感した株や原油の上昇につれ、投機的な買いが加速した。相場は夜間取引から買いが優勢、午前中は上昇も限定的で、ガソリンはややマイナス圏で推移する場面も見られたものの、昼前からは買い一色の相場展開。原油に買いが集まるのにつれて一気に値を伸ばした。

ダウ工業平均：14,831.58↑130.63
S&P500：1,597.59↑14.89
NASDAQ：3,340.62↑41.49

NY株は反発。欧州中央銀行（ECBの利下げを受け、欧州景気支援の見通しが買いを誘った。米失業保険申請件数の予想外の減少だったのもプラスに作用。このほか、フェイスブックやゼネラル・モーターズ、ビザなど業績絡みで買いが進み、相場全体の上昇に寄与した。

相場は朝方から強含み、昼過ぎまで上昇幅を広げる展開である。午後に一服するも、本日のレンジ上限で推移した。S&P500が僅かにも前日の下落以上に上がり、この結果、最高値を更新した。NASDAQ指数は2000年11月7日以来の高値引け。

シカゴ大豆は期先限月を中心に続落。朝方にはECBの追加利下げを好感した株や他の商品の上昇につれて買いが集まる場面も見られたが、その後は需給見通しの弱さが改めて売りを呼び込む展開となった。11月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行、早朝からは買いが集まりプラス圏を回復、輸出成約が強気の内容となったこともあって朝方には1210セント台前半まで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となった。中盤に1204セントまで値を下げた後は買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。最後は改めて売りに押し戻された。

CBOTコーン7月限終値：662-0↑15-1/4、12月限：559-0↑8-1/2

シカゴコーンは大幅反発。ECBの追加利下げを好感し株や原油が大きく値を伸ばす中、足元の需給逼迫や悪天候による作付の遅れに対する懸念が改めて買いを呼び込んだ。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には550セント台後半まで一気に値を伸ばす場面も見られた。その後は売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後は一時マイナス転落する場面も見られたが、すぐに値を回復。中盤にかけては550セント台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開となった。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値を更新して取引を終了した。

米小麦評議会主催の2013年カンザス州クロップツアーは2日に終了し、冬小麦のイールド推定を1エーカー41.1ブッシェルとしたことを発表した。前年のツアーでの推定49.1ブッシェルからダウンになり、ツアーにおける過去5年平均の42.3ブッシェルも下回る。

ツアー参加者は、西部で干ばつや寒波の影響が大きかったことを指摘し、作柄の不良を示した。ただ、ほかの地域の情勢は良かったという。

CBOT小麦7月限終値：728-1/2↑7-1/2

シカゴ小麦は反発。ECBの追加利下げ決定を好感し株や商品市場全体がしっかりと上昇する中、悪天候による冬小麦の作柄悪化懸念が改めて買いを呼び込む格好となった。7月限は夜間取引から買いが先行、早朝には720セント台後半まで値を伸ばした。その後は売りに押し戻され通常取引開始時にはマイナス転落する場面も見られたが、すぐにプラス圏を回復。中盤以降は上下を繰り返しながらも下値は切り上げる格好となり、最後は730セントを試す形で取引を終了した。

米商務省が2日に発表した3月の貿易収支で、コーン輸出は172万9647トンとなった。前月から23.6%増加。しかし、前年同月と比べると48.8%落ち込んだ。小麦輸出は277万827トン。前月比11.9%増で、一年前との比較では17.3%アップになる。

米商務省が2日に発表した3月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万4382トン(123万9706袋)となった。前月から11.5%増加。しかし前年同月は9.5%下回る。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.025↓0.301

NY天然ガスは大幅続落。在庫統計で予想を上回る積み増しが見られたことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが殺到した。6月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりで底堅い値動きが続いた。通常取引開始後は売りに押し戻され4.30ドルを割り込むまでに下落。在庫統計発表後は売り一色の展開となり、4.10ドルを割り込むまで一気に値を崩した。午後からはペースこそ鈍ったものの、売りの勢いは最後まで衰えることのないまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：93.99↑2.96

NY原油は大幅反発。ECBが追加利下げに踏み切ったことを好感、株が大きく値を伸ばす中でファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。朝方発表された失業保険申請件数が強気の内容となったことも下支えとなった。6月限は夜間取引から買いが優勢、朝方には強気の指標やECBの利下げ発表を受けて91ドル台後半まで値を回復した。通常取引開始後はしばらく同水準でもみ合いが続いたが、昼前からは断続的にまとまった買いが入り93ドル台前半まで急伸。午後からは上昇も一服となったかに見えたものの、引け間際には再び買いが加速、94ドルに迫るまで上げ幅を拡大した。

COMEX金6月限終値：1,467.6↑21.4

NY金は続伸。ECBが昨年7月以来で追加緩利下げに踏み切ったことを好感、投機的な買いが大きく相場を押し上げる展開となった。6月限は夜間取引から買いが先行、1,450ドル台半ばまでレンジを切り上げてもみ合う展開となった。通常取引開始後はECBの利下げ決定を受けて買いが加速、1,470ドル台まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服、何度か手仕舞い売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、4月のコーヒー輸出は前年同月比40.0%増の245万8400袋となった。前月からは7.0%増加である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、4月の大豆輸出は715万4600トンとなった。前年同月から61.5%増加し、前月の2倍。大豆ミールの輸出は125万6500トンだった。前年比9.5%増。また、一ヶ月前の2倍に膨らんだ。大豆油は11万200トン。前年から16.5%減少し、前月と比べても10.4%少ない。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、4月の砂糖輸出は168万4800トンとなった。前年同月の3.1倍。だが、前月からは13.2%減った。粗糖が128万7300トンで、前年の3倍になり、前月は14.6%下回る。精製糖は前年同月の3.5倍に膨らみ、39万7500トン。前月比較だと8.2%減少になる。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、4月のエタノール輸出は1億330万リットルだった。前年同月比60.2%増で、前月からは39.8%増加になる。

ICE-USコーヒー7月限終値：139.45↑4.75

NYコーヒーは大幅反発。ECBが追加利下げに踏み切ったのを好感、株や原油をはじめとした商品市場全体が大きく値を伸ばす中、投機的な買い戻しが集まった。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢、朝方にかけて130セント台半ばまでジリジリと値を戻す格好となった。NYに入ると買い一色の相場展開隣、一気に140セント台を回復。中盤にはやや売りが膨らんだものの、しっかりと高値圏を維持、午後には改めて140セント台に乗せる場面も見られた。引けにかけては売りが膨らみ、140セントを割り込んで取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：17.60↑0.27

NY砂糖は反発。ECBの追加利下げを好感し株や原油が大きく上昇する中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間の時間帯は前日の流れを継いだ売りが優勢、朝方には17セント台前半まで値を下げた。その後は買い戻しが集まり、中盤にかけてややプラス圏に入ったあたりの狭いレンジ内でもみ合う展開。昼過ぎに商いの薄いなかでまとまった買いが入ると、17セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

欧州連合（EU）の週次データによると、2012/13年度に発行した小麦輸出許可は4月30日時点で1688万トンだった。前年同期を47%上回る。輸出許可は30日までの1週間で31万7958トンという。

ブラジル政府は国内農家からのコーヒー買い取り価格を引き上げると報じられた。2012年の豊作、2013年の生産見通しも好調で、国際価格が落ち込んだことが背景にある。政府は値上げにより農家の収入を押し上げるのが狙い。価格改定は、農相が2日午後に正式発表する見通しという。

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、5月18日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,367万バレルと、4週前から2万バレル減少する。

米農務省（USDA）は2日、中国向けで29万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの4月金輸入は4万5,187.072kgと前月の1万8,263.597kgから2倍以上に増加した。前年同月には7,781.157kgの輸入があった。年初来の累計では9万2,067.876kgと前年同期の1万5,710.640kgを6倍近く上回る水準にある。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米カンザス州の2013年硬質赤色冬小麦クロップツアー2日目で、西部と南部のイールドが前年を下回る見通しとなった。ツアー参加者によると、264ヶ所の農地におけるイールドは37.1ブッシェル。前年同期に286ヶ所の農地に基づいて43.7ブッシェルとみていたのから低下した。また、ツアー2日目のイールドとして過去5年平均の39.5ブッシェルと比べても低いという。

ツアーはコルビーから始まり、ウィチタで終了した。西部の小麦の多くが長引く干ばつや最近の気温低下による被害を受けていると報告している。

フランス・ルーアンの港湾委員会が発表した同港からの穀物輸出データによると、4月25-5月1日は15万8170トンとなった。前週の8万7774トンから80.2%増加。輸出のうち軟質小麦が11万3080トンで、一週間前の3万3370トンを上回る。仕向け先別には、アルジェリア向けの7万6980トンが最も大きい。

ルーアンはフランス最大の小麦輸出港である。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月米企業解雇予定数 (07:30)
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・1-3月期労働生産性速報値 (08:30)
・3月貿易収支 (08:30)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ドル/円：97.37、ユーロ/ドル：1.3178、ユーロ/円：128.39 （NY17:00）

為替は対ユーロを中心にドル安が進行。FOMCの声明発表を午後に控え、現在の緩和策の維持が確認されるとの見方からドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京では97円台前半から半ばの水準で小動き。ロンドンに入ると買い意欲が強まり一時97.60円まで値を伸ばしたが、NY朝に発表されたADP雇用レポートが弱気の内容になると、97円割れを試すまで一気に売りが膨らんだ。その後は97円台前半を中心に方向感なく上下を繰り返す展開。FOMCの声明発表後も特に明確な反応は見られず、同水準での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.31ドル台後半のレンジ内でもみ合う展開、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には1.32ドル台を回復、弱気の指標発表を受けてそのまま1.32ドル台半ばまで値を伸ばした。中盤にかけては株価の下落などを嫌気する形で売りが膨らみ、1.31ドル台後半まで反落。FOMC後は上下にやや値が振れた程度で目立った動きは見られず。遅くにはやや売り圧力が強まった。ユーロ/円は東京では128円をやや上回ったあたりでの小動き、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、128円台後半まで値を伸ばした。NYでは株安の進行につれて売りが膨らんだものの、128円台で しっかりと下げ止まり。FOMC後は一旦買いが集まったものの、すぐに128円台前半まで売りに押し戻された。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.326↓0.017

NY天然ガスは小幅続落。朝方には改めて買いが集まる場面も見られたが、直近の高値を一気に上抜けるだけの勢いがなかったこともあり、中盤以降は手仕舞い売りに押し戻された。6月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後はまとまた買いが入り、4.40ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。しかしそのまま直近の高値更新を試すこともなく、相場は伸び悩み。中盤以降はポジション整理の売りに改めて押し戻される展開となり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

10年債利回り：1.635↓0.042

債券は上昇。予想を下回る経済指標が相次ぎ、景気の先行き不透明感が安全資産の買いを誘った。ADPの民間雇用数は昨年9月以来の小幅増加にとどまり、米供給管理協会(ISM)製造業指数の低下、建設支出減少も確認。夜間取引からもみ合い相場だったのが、まずADPのデータ発表に続いて強含んだ。朝方はそのまま10年債利回りの低下が進み、午後にも一段とダウン。一時、1.61%と昨年12月11日以来の低水準をつけた。しかし、米連邦公開市場委員会（FOMC）声明の発表後にやや下げペースも鈍化。FOMCが超低金利政策や量的緩和の据え置きを決めたものの、景気判断は従来いとほぼ変わらなかったことがやや買い意欲を薄れさせたようだ。

ダウ工業平均：14,700.95↓138.85
S&P500：1,582.70↓14.87
NASDAQ：3,299.13↓29.66

NY株は反落。低調な経済指標が相次ぎ、売りが広がった。ADPの民間雇用が予想以下の増加だったのを受け、週末に控える雇用統計にも警戒が強まっている。また、その後には建設支出の落ち込みや米供給管理協会（ISM）製造業指数の低下を確認し、さらに売りが進んだ。

相場は下げて始まり、そのままマイナス幅を広げる展開だ。午後に米連邦公開市場委員会（FOMC）が超低金利政策や国債購入プログラムなどの緩和政策を維持したのを受けて下げ渋る場面もみている。しかし、買いも続かず、結局、引けにかけて改めて売りが膨らんだ。相場は地割と本日のレンジも切り下げた。ダウ平均が5日ぶりに下げ、4月25日以来の安値で終了。S&P500とNASDAQ指数が3日ぶりの反落となった。

CBOT大豆7月限終値：1373-0↓26-0、11月限：1209-1/4↓14-1/4

シカゴ大豆は続落。弱気の経済指標を受けて中国の景気減速に対する懸念が改めて高まる中、同国向けを中心に輸出が伸び悩むとの見方などから期近を中心に売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も下落の流れは止まらず、12ドルの節目割れをうかがうところまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけて1210セント台まで値を戻したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は再び売り圧力が強まった。

CBOTコーン7月限終値：646-3/4↓3-1/4、12月限：550-1/2↓6-1/4

シカゴコーンは続落。悪天候による作付の遅れに対する懸念が下支えとなる中ながら、大豆や原油の下落などにつれて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝から徐々に下げ足が速まり、通常取引開始後には540セント台半ばまで値を崩した。その後しばらくは日中安値近辺で上下を繰り返す展開、中盤にかけては買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。最後まで上値の重さは払拭されなかった。

CBOT小麦7月限終値：721-0↓10-0

シカゴ小麦は反落。前日遅くに発表された冬小麦のクロップツアー初日のレポートに、特に強気のサプライズがなかったこともあり、ポジション整理の売りが先行した。7月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には710セント台半ばまで値を下げた。中盤以降は一転して買いが集まる展開となったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。最後は再び売りに押し戻された。

RBOBガソリン6月限：2.7193↓0.0827
暖房油6月限：2.7889↓0.0507

NY石油製品は大幅続落。経済指標や在庫統計が弱気のサプライズとなったことを嫌気、大きく売りに押し戻される展開となった。相場は夜間取引から売りが先行、朝方からは原油が下げ足を速めるのにつれて売り圧力も強まり、昼にかけて一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服、買いも戻しが集まったものの、反発は限定的なものにとどまった。

NYMEX原油6月限終値：91.03↓2.43

NY原油は大幅続落。弱気の経済指標や在庫統計で原油が大幅積み増しとなった事を嫌気、ポジション整理の動きを中心に売りが加速した。6月限は夜間取引から売りが先行、早朝には92ドル割れを試すまでに値を下げた。その後はADP民間雇用数が予想を下回る伸びにとどまったことを受けて売りが加速、通常取引開始後も下落の流れは止まらず、EIA在庫統計が弱気のサプライズとなったことから昼前には90ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した午後からは。売りも一服、91ドル台まで値を戻して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,446.2↓25.9

NY金は反落。FOMCの声明発表を前にポジション整理の売りが加速、大きく相場を押し下げた。6月限は夜間取引から売りが先行、特にこれだという材料が出た訳ではなかったが、FOMCを前に一旦ポジションを整理しておこうとする向きからの動きが相場を主導した。通常取引開始後は売りが加速、原油が大きく値を下げたことなどもリスク回避の動きを強める格好となり、昼には1,440ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は売りも一服、安値からやや値を戻して取引を終了した。注目のFOMCでは債券買い取りのペースを速める可能性を示唆したことを手掛かりに買いが集まり、電子取引で一時1,460ドル台まで値を戻している。

天然ガス在庫統計市場予想
2 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー7月限終値：134.70↓0.40

NYコーヒーは小幅反落。原油や金など商品市場全体が大きく値を崩す中で売りが先行したものの、最後は下げ幅を縮小した。7月限は夜間の時間帯は前日終値近辺の狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ると売り意欲が強まり、133セントを割高まで一気に値を崩した。しかし直近の安値手前ではしっかりと下げ止まり。しばらく安値圏での推移が続いた後、午後からは大きく買い戻される展開。終値ベースではマイナスだったが、取引の最後は僅かながらもプラス転換した。

ICE-US砂糖7月限終値：17.33↓0.27

NY砂糖は反落。原油や金など商品市場全体が大きく値を下げる中、これまでの流れを継いだ売りが大きく膨らんだ。5月限の受け渡しにサプライズが見られず、5月限としては1989年以来の水準となったことも弱気に作用した。7月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりを中心に底堅く推移。NYに入ると売りが優勢となりマイナス転落したが、押し目では買い意欲も強く、中盤には再びプラス圏まで値を戻した。昼前に商いの薄い中でまとまった売りが出ると、17.30セントを割り込むまで一気に値を崩す展開。午後からは買い戻しが集まったものの反発は限定的、最後は再び売りが優勢となった。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は1日、短期金利の指標となるフェデラルファンド（FF）金利誘導目標を年 0-0.25%のレンジで据え置くと発表した。声明文の大半は3月の声明を踏襲する格好となったが、債券購入プログラムについては、購入ペースを速めることも遅くすることもあり得ることに言及、状況次第では更なる緩和策を打ち出す可能性を示唆する内容となっている。

米財務省は1日、7日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。8日入札の10年債を240億ドル、9日の30年債は160億ドルそれぞれ発行するとした。10年債と30年債が新規発行となるこのたびの四半期ごとの入札は総額720億ドル。

定例入札の発行規模は2010年10-12月期以降据え置いているが、財務省は目先の減額を検討する可能性を示した。一方で、2013年10-12月期もしくは2014年1-3月期に変動利付債(フローティング・レート債、FRN)の発行に向けては、現在最終的な調整段階にあるという。このほか、5月18日まで先延ばしにしている連邦債務の上限問題について、議会が19日までに上限引き上げを決めなかった場合には非常措置を講じるとした。

USDA輸出成約高市場予想
2日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

4月 OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは1日、2013/14年度の米コーン生産が139億ブッシェルになるとの見通しを示した。従来予測の139億3000万ブッシェルから引き下げ、最近の気温低下や多雨により作付が引き続き遅れるためという。作付予測は1%引き下げて9620万エーカーにした。ただ、雨の効果でイールド見通しはやや上向き、作付の改定分を相殺するともコメントしている。

米大豆生産の予測は、34億2000万ブッシェルから34億2500万ブッシェルに引き上げた。このほか、ウクライナの2013/14年度コーン生産を2590万トンと予想、これは従来の2640万トンから下方修正になる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

英穀物局（HGCA）は1日、国内の小麦の生育ペースが4割る終わりに改善はしたものの、やはり近年に比べて遅いとの見方を示した。多くの農地では作付が遅かったことや、土壌の水分過多による影響がみられると指摘。51%の作柄を非常に悪いと評価している。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

2013年の米カンザス州硬質赤色冬小麦クロップツアー初日参加者によると、北部と中部のイールドがイールドは43.8ブッシェルとなった。前年同期の53.4ブッシェルを下回る。ツアー初日はマンハッタンやコルビーなど北部西側を回り、またネブラスカ南部に向かったグループもあったという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・4月ADP全米雇用レポート (08:15)
・3月建設支出 (10:00)
・4月ISM製造業指数 (10:00)
・FOMC会合 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・砂糖 5月限第一通知日

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：97.44、ユーロ/ドル：1.3165、ユーロ/円：128.30 （NY17:00）

為替はドル安が進行。朝方発表されたシカゴPMI製造業景況感指数が弱気のサプライスとなり、米国の景気が再び減速するとの懸念が強まる中、明日のFOMCで現在の金融緩和策の継続が確認されるとの見方からドルに売りが広がった。ドル/円は東京からジリジリと売りに押される展開、ロンドンでは97.30円台まで値を下げた。NYでは朝が高い戻しが集まったものの、シカゴPMI発表後は売りが加速、97円割れを試すまで一気に値を崩した。午後からは97円台半ばまで値を戻しての推移、徐々に動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.31ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合い。午後には一旦買いが集まったものの、その後ロンドンにかけて売りが膨らみ、1.30ドル台半ばまで値を下げた。NYに入るとシカゴPMIの発表を受けt1.31ドル台後半まで急反発。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、1.31ドル台半ばの水準はしっかりと維持したままでの推移となった。ユーロ/円は東京では128円台前半での小動き。午後からは徐々に売り圧力が強まり、ロンドンでは127円台前半まで値を下げた。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、中盤には128円台半ばまで値を回復。午後からは128円台前半から半ばにかけてのレンジ内でのもみ合いが続いた。

10年債利回り：1.675↑0.001

債券はもみ合い。米連邦公開市場委員会（FOMC）の2日間の会合が始まり、基本的には模様眺めの空気が強かった。その中で、朝方は経済指標に一喜一憂して売り買い交錯である。シカゴPMIの悪化を確認して買いピッチが速まり、10年債利回りが一気に1.63%と昨年12月12日以来の低水準に低下。しかし、間もなくして消費者信頼感指数が予想以上に上昇したのを受け、売りにシフトした。午後は1.6%台後半で推移し、利回り上昇の場面もあったが、結局はほぼ横ばいの終了である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：14,839.80↑21.05
S&P500：1,597.57↑3.96
NASDAQ：3,328.79↑21.77

NY株は続伸。消費者信頼感指数の改善を手掛かりに買いが集まり、S&P500が再び最高値を更新した。S&Pケースシラー住宅価格指数の上昇を好感する向きもある。取引の早い段階では、シカゴPMIの低下が重石になる場面もあり、相場が一時、弱含み。しかし、売りは限られ、日中はプラス圏での推移である。

決算やアップルの社債発行といった企業ニュースも寄与した。NASDAQ指数はアップルの貢献で朝方に下げてもすぐに持ち直し。そのまま引けまでしっかりの値動きだ。S&P500が昼前にプラス転換。ダウ平均は午後に前日終値を挟んでもみ合ってから小高くなった。NASDAQ指数は2000年11月7日以来の高値引け。ダウ平均が4日続伸し、終値は4月12日以来の高水準。

なお、本日で4月が終わり、ダウ平均は5ヶ月連続、S&P500とNASDAQ指数が6ヶ月連続で上昇した。

CBOT大豆7月限終値：1399-0↓9-3/4、11月限：1223-1/2↓5-3/4

シカゴ大豆は反落。コーンの急伸につれた買いの勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。悪天候によって作付作業が遅れたコーンからの転作が進むとの見方も弱気に作用した。11月限は夜間取引では買いが先行したものの、1240セントまで値を伸ばしたところで息切れ。早朝からは売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後はマイナス転落した。その後は中盤にかけてややマイナス圏に入ったあたりのレンジ内で上下を繰り返す展開。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、日中安値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：650-0↓9-3/4、12月限：556-3/4↓2-3/4

シカゴコーンは反落。前日ストップ高となった流れを継いで買いが先行したものの、最後はポジション整理の売りに押し戻された。12月限は夜間取引で560セント台後半まで値を伸ばしたが、早朝からは売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後はマイナス転落。中盤にかけては再び買いが集まり560セント半ばまで値を伸ばしたものの、流れを強気に戻すには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

CBOT小麦7月限終値：731-0↑14-1/2

シカゴ小麦は続伸。中西部の生産地の気温低下によって冬小麦の作柄が更に悪化するとの懸念が高まる中、投機筋を中心に大きく買いが集まった。7月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでのもみ合い。朝方には売りが膨らみ710セントを割り込むまで値を下げたものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、中盤にプラス圏を回復するとそのまま730セント台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。引けにかけてはやや売りに押し戻されたものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.343↓0.049

NY天然ガスは反落。目先平年以下の気温が続くとの予報を手掛かりとした前日の買いの勢いも一服、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導した。6月限は夜間取引から売りが優勢、早朝にかけては下げ足速め、4.30ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後には買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。中盤にかけては4.30ドル台半ばを中心とした比較的広いレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開となった。

RBOBガソリン6月限：2.8020↓0.0200
暖房油6月限：2.8396↓0.0272

NY石油製品は下落。朝方発表されたシカゴPMIが弱気の内容となったのを嫌気、景気減速に伴う需要の伸び悩みへの懸念が改めて投機的な売りを呼び込む格好となった。相場は夜間取引から軟調に推移、通常取引開始後は弱気の指標発表を受けて改めて売りが加速、ガソリン、暖房油共に4日ぶりの安値まで値を下げて取引を終了した。

ドイツの油種調査会社オイル・ワールドは、世界の2012/13年度油種生産見通しを130万トン引き上げたことを発表した。最新予測は4億5610万トンで、前年比較は5.8%増加になる。大豆とアブラナ種子が事前予想を上回るとの見方が上方修正に至ったという。

世界大豆生産予測が2億6600万トンで、このうち南米5大生産国で1億4360万トンになるのを見越しているという。ブラジルの生産予測が8130万トン、アルゼンチンは4850万トン。また、南米の大豆輸出は4月に930万トンと月ベースで過去最大を記録し、5月には少なくとも1000万トンとなって記録を塗り替える可能性があるという。ブラジルでは1-3月期にロジスティクスや収穫絡みで出荷が遅れていたのが、今は速いペースで輸出が進んでいると指摘。

このほか、2012/13年度の米大豆生産は8240万トンとみており、これは従来推定を35万トン上回ることを記した。また、米国の期末在庫予測は272万トンとしており、米農務省（USDA）の推定339万トンより小さ伊野は輸出増加によるとしている。中国の大豆輸入が2012/13年度に増加しないかもしれないとの見方で、9年間続いた増加がとまる可能性を示した。

NYMEX原油6月限終値：93.46↓1.04

NY原油は反落。弱気の経済指標を受け、景気の減速やそれに伴う需要の伸び悩みが改めて材料視される中、日中を通じて売りが先行する展開となった。6月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いとなった。朝方に93ドル台後半まで値を下げた後、通常取引開始後には再び買い戻しが集まったものの、その後発表されたシカゴPMIが弱気のサプライズとなったのを嫌気、中盤には93ドル台前半まで一気に値を崩した。午後からも上値の重い展開が継続、引けまでには一時93ドルを割り込む場面も見られた。

COMEX金6月限終値：1,472.1↑4.7

NY金は小幅続伸。ドル安の進行が支えとなる中、日中を通じて投機的な買いが相場を主導する展開となった。6月限は夜間取引では売りが優勢となる場面も見られたが、ロンドンの時間帯に入るとまとまった買いが入り1,470ドル台後半まで上昇。その後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、通常取引開始時には1,460ドルだ半ばまで値を下げた。しかしFOMCの声明発表を翌日に控え、FRBが現在の緩和策を維持するとの見方が強まる中、シカゴPMIが弱気のサプライズとなったことなども強気に作用。中盤以降は再び買い意欲が強まり、1,470ドル台を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：135.10↑1.35

NYコーヒーは反発。需給面で新たな強気材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ドル安の進行を支えにポジション整理の買い戻しが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始から買いが優勢、134をやや上回ったあたりを中心に底堅い展開となった。NYに入ると値動きが荒くなり、一時マイナス転落する場面も見られたが、押し目ではすかさず買いが集まり値を回復。引け間際にまとまった買いが入ると、135セント台まで上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：17.60↑0.15

NY砂糖は続伸。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、5月限の納会を控えてポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間の取引開始時から買いが先行、17.50セント台までレンジを切り上げての推移となった。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、17.70セント台まで急伸。買い一巡後はジリジリと売りに押し戻される格好となり、中盤には17.50セント台まで値を下げたが、最後までしっかりとプラス圏は維持したまま取引を終了した。

国連食糧農業機関（FAO）の30日付レポートによると、インドネシアの2012/13年度(4-3月) 穀物輸入推定は981万4000トンとなった。前年度の1249万3000トンから21.4%減少になり、2012年の国内生産拡大が背景にあるという。また、2013/14年度には暫定的に940万トンに一段の減少予想であるとした。コメとコーンの生産見通しが全般に好調なことを指摘している。ただ、2012/13年度と2013/14年度は揃って2007/08-2011/12年度の5年平均809万3000トンは上回る見方だ。

FAOは、2012年のインドネシア穀物生産推定は前年比5.5%増の8800万7000トンと示した。大半を占めるコメが約6900万トンで過去最高とみられ、コーン推定が前年をおよそ7%上回る1900万トン。増反、好天気が背景にあるという。また、2013年の穀物生産見通しが9110万5000トン。コメとコーン揃って前年から増加の見方だ。

国連食糧農業機関（FAO）の26日付レポートによると、パキスタンで2013年小麦生産が2634万6000トンと予想されている。前年の2403万トンから9.6%増加になり、また2008-2012年の5年平均2350万9000トンを上回るという。収穫は3月に南部のシンド州で始まり、6月半ばまで続く見通しを示した。天候は全般に良好とコメントし、主要生産地である東部のパンジャブ州では、昨年12月から今年3月の平均以上の降水量を評価している。このほか、肥料や灌漑用水の利用が寄与して、生産が記録的な規模になるという。2012/13年度の穀物輸出見通しは320万トンで、このうち小麦が30万トン。

ロシア砂糖生産者組合によると、国内砂糖ビート作付は29日時点で事前予想の63%に相当する56万9200ヘクタールとなった。前年同期の63万トンヘクタールを下回るという。需要の縮小やコスト増加から2013年の作付は前年比21%減の90万5000ヘクタールとの見通しで、ビートからの砂糖生産予測は一年前より17%少ない400万トンとしている。

ベトナムコーヒー・ココア協会の事務局長は30日に米通信社ダウ･ジョーンズに対し、2013/14年度の国内コーヒー生産が120万トンを下回る見通しを示した。2012/13年度に前年から25%減少し、120万-130万トンとなったが、一段の減少になるとの見方だ。通常ならこの時期に中部の高原地帯では降雨となっているところだが、今年は降水量が少なく、最大1割のコーヒーに水不足の影響が出ているという。ただ、具体的な生産見通しを示すのは尚早ともコメント。正確な予測を出すにはもう1-2ヶ月情勢を見守る必要があると述べた。

国際コーヒー機関（ICO）によると、3月の世界コーヒー輸出は前年同月比3.9%減の961万3494袋となった。さび病被害が報じられている中米諸国の輸出が振るわず、コスタリカが17.3%減少し、グアテマラは16.6%落ちた。このほか、エルサルバドルや、ニカラグアも前年割れである。反面、最大のブラジルが11.4%増え、コロンビアも12.0%増加した。

2012/13年度（10-9月）の世界輸出は最初の6ヶ月間であわせて5609万5225袋で、前年同期を7.0%上回る。

インドのトーマス食糧相はウォール･ストリート･ジャーナルに対し、政府在庫からの小麦輸出で方針修正の可能性を示した。政府は輸出促進を狙って民間業者に向けて在庫放出を決めたものの、29日に行った競売で価格が高すぎたために応札がゼロだったことを理由にしている。政府は価格改定、また500万トンの売却期間を延ばすことを検討するかもしれないという。

同相はこのほか、イランとエジプトへの小麦輸出を政府間で交渉していることを明かした。ただ、進展はないことも認識。地元農家からの2012/13年度産小麦の買い入れ規模を東証予想より400万トン少なくする見通しを示し、それでも在庫規模は前年を上回るとした。

ECBが30日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は4月26日現在4,353億1,600万ユーロと2週連続して前週から変わらずとなった。

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

シカゴPMI
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

シカゴ供給管理協会（ISM-シカゴ）によると、4月の企業景況感総合指数（シガゴPMI）は49.0、前月の52.4から低下した。2009年9月以来の低水準で、市場予想も下回った。

生産は前月の51.8から49.9に3ヶ月連続で下がり、2009年以降最低水準となった。受注残と在庫は揃って40.6、それぞれ前月の45.0、41.0から低下、2ヶ月連続で増加・減少の分岐点である50を下回った。雇用は48.7と、昨年12月以来で50を割り込んだ。支払い価格は51.0ｔぽ前月より10.0ポイント低下。新規受注は53.2で、前月の53.0から僅かに上昇した。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが23日に発表したレポートによると、4月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から2.5%減少した。前年同期との比較では2.2%増加。

雇用コスト指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、2005年＝100

韓国の製粉会社が30日に計4万8900トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのは軟質白色小麦と北部春小麦、硬質赤色冬小麦で、価格レンジが1トン289-343ドル。仁川と釜山に7月に出荷という。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した4月27日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から0.4%上昇した。2週連続で上がったが、伸び率は前週の0.8%より小さい。逆に、前年同期との比較では2.6%上昇し、前週時点での1.9%からペースが速まった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・1-3月期雇用コスト指数 (08:30)
・2月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00)
・4月シカゴPMI (09:45)
・4月消費者信頼感指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・砂糖 5月限納会
・穀物・大豆 5月限第一通知日
・石油製品 5月限納会