ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：98.96、ユーロ/ドル：1.3115、ユーロ/円：129.80 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。米雇用統計が強気の内容となり、株価の上昇につれて投資家のリスク志向が強まる中、リスク資産としての円に売りが集まった。ドル/円は東京が休みの中、アジア時間では98円を挟んだレンジ内での小動き、ロンドンに入るとやや買いが優勢となったが、新たな流れが生じることはなかった。NYに入ると雇用統計の発表を受けて99円台前半まで急伸。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押しもどされることもなく、99円近辺でもみ合う展開が続いた。

ユーロ/ドルはアジア時間では1.30ドル台後半の狭いレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.31ドル台前半まで値を伸ばした。NYでは雇用統計発表後に1.30ドル台前半まで急反落したものの、押し目では株高の進行を好感した投機的な買い意欲も強く、すぐに値を回復。中盤以降は1.31ドル台前半のレンジ内で動意も薄くなった。ユーロ/円はアジア時間は128円台前半での小動き、ロンドンに入ると買いが優勢となり、128円台後半まで上昇した。NYでは雇用統計発表後一気に130円台前半まで値を伸ばす展開、午後からは買いも一服となり、130円をやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。

CBOT大豆7月限終値：1387-1/4↑15-0、11月限：1221-/4↑17-1/4

シカゴ大豆は反発。現物市場の需要の強さが引き続き大きな下支えとなる中、強気の雇用統計を受けた株や原油の上昇につれて投機的な買い戻しが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、1210セントをやや下回ったあたりまで値を戻してのもみ合いとなった。通常取引開始後は買い一色の展開となり、中盤は1220セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻されたものの、下落は限定的なものにとどまった。

CBOTコーン7月限終値：661-1/4↓0-3/4、12月限：553-1/2↓5-1/2

シカゴコーンは新穀限月を中心に反落。中西部で目先天候が回復、遅れている作付が進むとの見方が売りを呼び込む格好となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。朝方からは売り圧力が強まり、通常取引開始後には550セント台前半まで一気に値を下げた。しかし現物市場では引き続き需要が強いこともあり、押し目では期近を中心に買いが集まりしっかりと下げ止まり。中盤には買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、最後は日中安値近辺まで売りに押し戻された。

10年債利回り：1.742↑0.112

債券は大幅反落。雇用統計が予想以上に改善し、安全資産の需要が薄れた。非農業部門雇用数は4月の予想を上回る増加に加え、2月や3月の上方修正も含んでいる。また、失業率が予想外に低下。雇用減速懸念が後退し、統計発表後に大きく売られる展開だ。10年債利回りは早々に1.7%台に上昇。日中は株高も重石だ。売りの流れが切れることなく、利回り上昇が続いた。この結果、一時4月12日以来の高水準となる1.75%まで上がった。

CBOT小麦7月限終値：721-0↓7-1/2

シカゴ小麦は反落。目先中西部で天候が回復、気温も上昇するとの見通しから冬小麦の作柄悪化に対する懸念が後退、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引では買いが優勢、早朝には730セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して売りが加速、710セント台半ばまで一気に値を崩した。その後はしばらく安値圏でのもみ合い、中盤にかけては改めて買い戻しが集まる格好となったが、プラス圏まで値を戻すのが精一杯。最後は再び売りに押し戻される格好となり、日中安値圏で取引を終了した。

ダウ工業平均：14,973.96↑142.38
S&P500：1,614.42↑16.83
NASDAQ：3,378.63↑38.01

NY株は大幅上昇。朝方に予想以上に強気の雇用統計を確認し、景気への警戒後退で買いが進み、ダウ平均とS&P500が最高値を更新した。3月の非農業部門雇用数が予想を上回る増加となり、また2月や3月も上方修正。このほか、失業率が低下し、市場心理が上向いた。寄り付きからピッチの速い買いで、相場は強含んだ。

ダウ平均が早くから4月11日に付けた過去最高を超え、日中には初めて1万5000ドルを超える場面もあった。午後に若干伸び悩んだが、それでもダウ平均、S&P500ともに新記録である。NASDAQ指数は2000年11月7日以来の高値引け。主要株価指標は揃って2週続伸にもなった。

米食品大手クラフト。･フーズが「ジェバリア」ブランドのコーヒー価格を6%引き下げた。生豆価格の下落から値下げに至った模様。対象となるのはスーパーマーケットなどでの小売価格で、5月5日付の実施になる。

トレーダーなどによると、米有力調査会社インフォーマ・エコノミクスはブラジルの2012/13年度大豆生産推定を8325万トンから8250万トンに引き下げた。アルゼンチンの大豆生産については5300万トンを見越しており、従来推定を100万トン上回る見方だ。

米有力調査会社インフォーマ・エコノミクスがブラジルの2012/13年度コーン生産を7630万トンと見通していると報じられた。従来予測から170万トン上方修正したもよう。また、アルゼンチンのコーン生産も20万トン引き上げ、2550万トンと見越していると伝わった。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年冬小麦生産を15億2900万ブッシェルと見通していることが報じられた。4月時点での予測16億3100万ブッシェルから引き下げになる。硬質赤色冬小麦を9億300万ブッシェルから7億9800万ブッシェルを下方修正したもよう。また、軟質赤色冬小麦を5億800万ブッシェルとみており、これは従来の5億6000万ブッシェルを下回る。

米農務省（USDA）アタシェによると、ウクライナの2013/14年度（7-6月）小麦生産は2260万トンで、前年から43.4%増加の見通しとなった。2012/13年度に29.4%減少と推定されているが、2013/14年度には著しい改善の見方である。天候改善、また冬の作柄が良好だったためという。輸出は2012/13年度の推定650万トンから2013/14年度1100万トンに拡大予想。期末在庫予測が204万4000トンと、前年度の224万3000トンから取り崩しが進む見方である。

2013/14年度のコーン生産予測は2200万トンで、前年を5.0%上回る見方だ。輸出が1400万トンになるとの見通しで、前年度の推定1240万トンから膨らむ。期末在庫に関すると、2012/13年度にその前の年の105万2000トンから126万3000トンに積み増しの予想となっているが、2013/14年度に81万3000トンに縮小見通しとなっている。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

4月30日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス6月限終値：4.041↑0.016

NY天然ガスは小幅反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、前日の急落の反動もあってポジション整理の買い戻しが優勢となった。6月限は夜間取引では売りが先行、一時4ドルの節目を割り込む場面も見られたものの、朝方にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後は改めて売りが膨らんだが、押し目ではすかさず買いが集まり値を回復、中盤以降はややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でもみ合う展開となった。

RBOBガソリン6月限：2.8254↑0.0448
暖房油6月限：2.8844↑0.0289

NY石油製品は続伸。雇用統計の強気サプライズを好感、株や原油の上昇につれて投機的な買いが加速した。相場は夜間取引では売りが先行する場面も見られたものの、早朝にはプラス圏を回復。雇用統計発表後は買い一色の展開となり、直近の高値をあっさりと上抜けた。中盤以降は買いも一服、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、最後まで大きく値を崩すことはなかった。

NYMEX原油6月限終値：95.61↑1.62

NY原油は大幅続伸。雇用統計が強気の内容となったことを好感、株高の進行につれて投機的な買いが集まり終値ベースで4月2日以来の高値を更新した。6月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、早朝にかけて買いが集まりプラス転換。雇用統計発表後は95ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は95ドル前後まで値を下げての推移。中盤にかけてはISMサービス指数や製造業受注が弱気の内容だったにも関わらず改めて買いが加速、96ドル台まで一気に上げ幅を拡大した。午後からは買いも一服、96ドルをやや割り込んだあたりでの推移が続いたが、最後まで大きく売りに押し戻される場面は見られなかった。

COMEX金6月限終値：1,464.2↓3.4

NY金は小幅反落。朝方発表された雇用統計が予想以上に強気の内容となったことでFRBが追加緩和策を打ち出す可能性が後退、ポジション整理の売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から買いが先行、ECBが追加利下げに踏み切ったことを好感する形で上昇した前日の流れを継ぎ、早朝には一時1,480ドル後半まで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて売りが加速し1,450ドル後半まで急反落。売り一巡後は中盤にかけて1,460ドル台半ばまで買い戻されたものの、プラス圏を回復することのないまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：140.90↑1.45

NYコーヒーは続伸。雇用統計の強気サプライズを受けて投資家のリスク志向が強まる中、ブラジルの生産地でやや気温が低下するとの見通しを手掛かりに投機的な買いが集まった。7月限は夜間の時間帯は売りが優勢、朝方には138セントまで値を下げる場面も見られた。NYに入ってからは買いが加速し141セント台まで急伸。その後は伸び悩む格好となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：17.53↓0.07

NY砂糖は小幅反落。足元の需給の弱さが改めて相場の重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。7月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝には売りが強まる場面も見られたものの、17.40セント台前半で下げ止まり。NYに入ると一転して買い戻しが集まり僅かながらもプラス転換する場面も見られたが、早々に息切れ、その後再び売りが優勢となった。中盤にかけては17.40セント台後半まで値を下げての推移、引けにかけては再び買いが集まったが、最後はマイナス圏で取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

タイ砂糖局事務局長はブルームバーグに対し、2012/13年度の国内砂糖生産が1010万トンと過去最高を更新する見方を示した。2月時点で見通していた900万トンから引き上げ、2011/12年度に記録した過去最高を上回る。コメやキャッサバから砂糖きびへの転作が進んだことを上方修正の理由にしている。砂糖きびの生産は9000万トンから1億トンに引き上げた。砂糖きびの作付面積は1000万ライ(ライはタイの面積単位、1ライ＝160万ヘクタール)で、前年度の960万ライから増加したという。

インド農務省は3日、2012/13年度の国内砂糖きび生産を3億3620万トンと見越していることを示した。前年から6.9%減少になる。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

カナダ統計局は3日、国内小麦生産が3月31日時点で1345万9000トンだったと発表した。前年同期から8.14%減少。デュラムを除くと一年前を6.64%下回る1079万7000トンである。デュラム小麦だけで13.74%取り崩しとなった。

3月末時点のコーン在庫は670万2000トンだった。前年同期から16.17%膨らんだ。カノーラは前年より24.86%少ない390万9000トン。大豆が25.49%減の132万1000トン。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド農務省は3日、2012/13年度の国内穀物生産を2億5536万トンと見越していることを発表した。干ばつによる夏穀物への影響から、前年度を1.5%下回る見方だという。小麦だけで前年比1.4%減の9360万トンの推定とした。ただ、冬の降雨や気温低下による効果に着目して、2月時点での9230万トンから上方修正である。このほか、コーンは2180万トンで、前年比ほぼ横ばいとした。大豆など油種の生産推定は3.0%増の3070万トン。

中国の通信社新華は3日、ブラジル農相が来月の中国訪問時に中国とコーン輸出で合意を期待していることを示したと報じた。中国の大豆輸入でブラジル産が2番目に多く、ブラジルはコーンでも市場開放を求めているという。農相は中国と農業セクターで関係を強化、中国向け輸出や中国によるブラジルの港湾などインフラストラクチャーへの投資を増やすことを狙っているもよう。報道ではまた、ブラジルの議会が中国によるブラジルでの不動産投資を促進する法案の採決を予定していることも明かしたとしている。

コスタリカコーヒー協会によると、4月のコーヒー輸出は前年同月比23%増の20万6224袋となった。10月に始まった2012/13年度の輸出は4月までの7ヶ月間で84万605袋。前年同期を2.2%下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月失業率 (08:30)
・4月非農業雇用数 (08:30)
・3月製造業受注 (10:00)
・4月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ドル/円：97.97、ユーロ/ドル：1.3062、ユーロ/円：127.95 （NY17:00）

為替はユーロが全面安。ECBが昨年7月以来となる追加利下げを決定、ドラギ総裁が会見で更なる利下げの可能性に言及したことを受け、ユーロが大きく売られる展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、97円台前半の狭いレンジ内でもみ合う様子見気分の強い展開。NY朝にはECBの利下げ決定を受けて買いが加速、98円台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。直後には売りに押し戻されたものの、97円台半ばで下げ止まり。午後からは98円の節目近辺の狭いレンジ内で上下を繰り返す格好となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.31ドル台半ばから後半のレンジ内で推移。NYではECBの利下げ発表後に株高の進行につれて1.32ドル台まで買い進まれる場面も見られたものの、総裁会見が始まると売り一色の展開。昼前には1.30ドル台半ばまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服、同水準で動意が薄くなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては128円を挟んだレンジ内での推移。NYではECBの利下げ発表を受け130円に迫るまで急伸したものの、直後に大きく売りに押し戻されるという不安定な相場展開となったが、中盤以降は値動きも落ち着き、128円近辺でのもみ合いとなった。

10年債利回り：1.627↓0.008

債券は小幅続伸。雇用統計の発表を前に様子見の空気が強かった。朝方に失業保険申請件数が予想外に減少したのを受けて売りに押される場面はあったが、長くは続かず。むしろ、欧州中央銀行（ECB）が利下げを行い、ドラギECB総裁は記者会見で新たな金融緩和の可能性も示したことを支えにする向きがあり、この結果、相場は小じっかりだ。10年債利回りは失業保険データの発表後に一時、1.66%まで上昇。しかし、すぐに戻した。

米商務省が2日に発表した貿易収支によると、3月の金輸入は4,235.561キログラムと前月の4,041.812キログラムから4.8%増加した。前年同月の5,204.022キログラムからは18.6%の減少となる。

RBOBガソリン6月限：2.7806↑0.0613
暖房油6月限：2.8555↑0.0666

NY石油製品は大幅反発。ECBの追加利下げを好感した株や原油の上昇につれ、投機的な買いが加速した。相場は夜間取引から買いが優勢、午前中は上昇も限定的で、ガソリンはややマイナス圏で推移する場面も見られたものの、昼前からは買い一色の相場展開。原油に買いが集まるのにつれて一気に値を伸ばした。

ダウ工業平均：14,831.58↑130.63
S&P500：1,597.59↑14.89
NASDAQ：3,340.62↑41.49

NY株は反発。欧州中央銀行（ECBの利下げを受け、欧州景気支援の見通しが買いを誘った。米失業保険申請件数の予想外の減少だったのもプラスに作用。このほか、フェイスブックやゼネラル・モーターズ、ビザなど業績絡みで買いが進み、相場全体の上昇に寄与した。

相場は朝方から強含み、昼過ぎまで上昇幅を広げる展開である。午後に一服するも、本日のレンジ上限で推移した。S&P500が僅かにも前日の下落以上に上がり、この結果、最高値を更新した。NASDAQ指数は2000年11月7日以来の高値引け。

シカゴ大豆は期先限月を中心に続落。朝方にはECBの追加利下げを好感した株や他の商品の上昇につれて買いが集まる場面も見られたが、その後は需給見通しの弱さが改めて売りを呼び込む展開となった。11月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行、早朝からは買いが集まりプラス圏を回復、輸出成約が強気の内容となったこともあって朝方には1210セント台前半まで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となった。中盤に1204セントまで値を下げた後は買い戻しが集まったものの、流れを変えるには至らず。最後は改めて売りに押し戻された。

CBOTコーン7月限終値：662-0↑15-1/4、12月限：559-0↑8-1/2

シカゴコーンは大幅反発。ECBの追加利下げを好感し株や原油が大きく値を伸ばす中、足元の需給逼迫や悪天候による作付の遅れに対する懸念が改めて買いを呼び込んだ。12月限は夜間取引から買いが先行、早朝には550セント台後半まで一気に値を伸ばす場面も見られた。その後は売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後は一時マイナス転落する場面も見られたが、すぐに値を回復。中盤にかけては550セント台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開となった。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値を更新して取引を終了した。

米小麦評議会主催の2013年カンザス州クロップツアーは2日に終了し、冬小麦のイールド推定を1エーカー41.1ブッシェルとしたことを発表した。前年のツアーでの推定49.1ブッシェルからダウンになり、ツアーにおける過去5年平均の42.3ブッシェルも下回る。

ツアー参加者は、西部で干ばつや寒波の影響が大きかったことを指摘し、作柄の不良を示した。ただ、ほかの地域の情勢は良かったという。

CBOT小麦7月限終値：728-1/2↑7-1/2

シカゴ小麦は反発。ECBの追加利下げ決定を好感し株や商品市場全体がしっかりと上昇する中、悪天候による冬小麦の作柄悪化懸念が改めて買いを呼び込む格好となった。7月限は夜間取引から買いが先行、早朝には720セント台後半まで値を伸ばした。その後は売りに押し戻され通常取引開始時にはマイナス転落する場面も見られたが、すぐにプラス圏を回復。中盤以降は上下を繰り返しながらも下値は切り上げる格好となり、最後は730セントを試す形で取引を終了した。

米商務省が2日に発表した3月の貿易収支で、コーン輸出は172万9647トンとなった。前月から23.6%増加。しかし、前年同月と比べると48.8%落ち込んだ。小麦輸出は277万827トン。前月比11.9%増で、一年前との比較では17.3%アップになる。

米商務省が2日に発表した3月の貿易収支で、コーヒー輸入は7万4382トン(123万9706袋)となった。前月から11.5%増加。しかし前年同月は9.5%下回る。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.025↓0.301

NY天然ガスは大幅続落。在庫統計で予想を上回る積み増しが見られたことを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが殺到した。6月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりで底堅い値動きが続いた。通常取引開始後は売りに押し戻され4.30ドルを割り込むまでに下落。在庫統計発表後は売り一色の展開となり、4.10ドルを割り込むまで一気に値を崩した。午後からはペースこそ鈍ったものの、売りの勢いは最後まで衰えることのないまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：93.99↑2.96

NY原油は大幅反発。ECBが追加利下げに踏み切ったことを好感、株が大きく値を伸ばす中でファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。朝方発表された失業保険申請件数が強気の内容となったことも下支えとなった。6月限は夜間取引から買いが優勢、朝方には強気の指標やECBの利下げ発表を受けて91ドル台後半まで値を回復した。通常取引開始後はしばらく同水準でもみ合いが続いたが、昼前からは断続的にまとまった買いが入り93ドル台前半まで急伸。午後からは上昇も一服となったかに見えたものの、引け間際には再び買いが加速、94ドルに迫るまで上げ幅を拡大した。

COMEX金6月限終値：1,467.6↑21.4

NY金は続伸。ECBが昨年7月以来で追加緩利下げに踏み切ったことを好感、投機的な買いが大きく相場を押し上げる展開となった。6月限は夜間取引から買いが先行、1,450ドル台半ばまでレンジを切り上げてもみ合う展開となった。通常取引開始後はECBの利下げ決定を受けて買いが加速、1,470ドル台まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服、何度か手仕舞い売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、4月のコーヒー輸出は前年同月比40.0%増の245万8400袋となった。前月からは7.0%増加である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、4月の大豆輸出は715万4600トンとなった。前年同月から61.5%増加し、前月の2倍。大豆ミールの輸出は125万6500トンだった。前年比9.5%増。また、一ヶ月前の2倍に膨らんだ。大豆油は11万200トン。前年から16.5%減少し、前月と比べても10.4%少ない。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、4月の砂糖輸出は168万4800トンとなった。前年同月の3.1倍。だが、前月からは13.2%減った。粗糖が128万7300トンで、前年の3倍になり、前月は14.6%下回る。精製糖は前年同月の3.5倍に膨らみ、39万7500トン。前月比較だと8.2%減少になる。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、4月のエタノール輸出は1億330万リットルだった。前年同月比60.2%増で、前月からは39.8%増加になる。

ICE-USコーヒー7月限終値：139.45↑4.75

NYコーヒーは大幅反発。ECBが追加利下げに踏み切ったのを好感、株や原油をはじめとした商品市場全体が大きく値を伸ばす中、投機的な買い戻しが集まった。7月限は夜間の時間帯から買いが優勢、朝方にかけて130セント台半ばまでジリジリと値を戻す格好となった。NYに入ると買い一色の相場展開隣、一気に140セント台を回復。中盤にはやや売りが膨らんだものの、しっかりと高値圏を維持、午後には改めて140セント台に乗せる場面も見られた。引けにかけては売りが膨らみ、140セントを割り込んで取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：17.60↑0.27

NY砂糖は反発。ECBの追加利下げを好感し株や原油が大きく上昇する中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間の時間帯は前日の流れを継いだ売りが優勢、朝方には17セント台前半まで値を下げた。その後は買い戻しが集まり、中盤にかけてややプラス圏に入ったあたりの狭いレンジ内でもみ合う展開。昼過ぎに商いの薄いなかでまとまった買いが入ると、17セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

欧州連合（EU）の週次データによると、2012/13年度に発行した小麦輸出許可は4月30日時点で1688万トンだった。前年同期を47%上回る。輸出許可は30日までの1週間で31万7958トンという。

ブラジル政府は国内農家からのコーヒー買い取り価格を引き上げると報じられた。2012年の豊作、2013年の生産見通しも好調で、国際価格が落ち込んだことが背景にある。政府は値上げにより農家の収入を押し上げるのが狙い。価格改定は、農相が2日午後に正式発表する見通しという。

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、5月18日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,367万バレルと、4週前から2万バレル減少する。

米農務省（USDA）は2日、中国向けで29万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの4月金輸入は4万5,187.072kgと前月の1万8,263.597kgから2倍以上に増加した。前年同月には7,781.157kgの輸入があった。年初来の累計では9万2,067.876kgと前年同期の1万5,710.640kgを6倍近く上回る水準にある。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米カンザス州の2013年硬質赤色冬小麦クロップツアー2日目で、西部と南部のイールドが前年を下回る見通しとなった。ツアー参加者によると、264ヶ所の農地におけるイールドは37.1ブッシェル。前年同期に286ヶ所の農地に基づいて43.7ブッシェルとみていたのから低下した。また、ツアー2日目のイールドとして過去5年平均の39.5ブッシェルと比べても低いという。

ツアーはコルビーから始まり、ウィチタで終了した。西部の小麦の多くが長引く干ばつや最近の気温低下による被害を受けていると報告している。

フランス・ルーアンの港湾委員会が発表した同港からの穀物輸出データによると、4月25-5月1日は15万8170トンとなった。前週の8万7774トンから80.2%増加。輸出のうち軟質小麦が11万3080トンで、一週間前の3万3370トンを上回る。仕向け先別には、アルジェリア向けの7万6980トンが最も大きい。

ルーアンはフランス最大の小麦輸出港である。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月米企業解雇予定数 (07:30)
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・1-3月期労働生産性速報値 (08:30)
・3月貿易収支 (08:30)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ドル/円：97.37、ユーロ/ドル：1.3178、ユーロ/円：128.39 （NY17:00）

為替は対ユーロを中心にドル安が進行。FOMCの声明発表を午後に控え、現在の緩和策の維持が確認されるとの見方からドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京では97円台前半から半ばの水準で小動き。ロンドンに入ると買い意欲が強まり一時97.60円まで値を伸ばしたが、NY朝に発表されたADP雇用レポートが弱気の内容になると、97円割れを試すまで一気に売りが膨らんだ。その後は97円台前半を中心に方向感なく上下を繰り返す展開。FOMCの声明発表後も特に明確な反応は見られず、同水準での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.31ドル台後半のレンジ内でもみ合う展開、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には1.32ドル台を回復、弱気の指標発表を受けてそのまま1.32ドル台半ばまで値を伸ばした。中盤にかけては株価の下落などを嫌気する形で売りが膨らみ、1.31ドル台後半まで反落。FOMC後は上下にやや値が振れた程度で目立った動きは見られず。遅くにはやや売り圧力が強まった。ユーロ/円は東京では128円をやや上回ったあたりでの小動き、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、128円台後半まで値を伸ばした。NYでは株安の進行につれて売りが膨らんだものの、128円台で しっかりと下げ止まり。FOMC後は一旦買いが集まったものの、すぐに128円台前半まで売りに押し戻された。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.326↓0.017

NY天然ガスは小幅続落。朝方には改めて買いが集まる場面も見られたが、直近の高値を一気に上抜けるだけの勢いがなかったこともあり、中盤以降は手仕舞い売りに押し戻された。6月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後はまとまた買いが入り、4.40ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。しかしそのまま直近の高値更新を試すこともなく、相場は伸び悩み。中盤以降はポジション整理の売りに改めて押し戻される展開となり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

10年債利回り：1.635↓0.042

債券は上昇。予想を下回る経済指標が相次ぎ、景気の先行き不透明感が安全資産の買いを誘った。ADPの民間雇用数は昨年9月以来の小幅増加にとどまり、米供給管理協会(ISM)製造業指数の低下、建設支出減少も確認。夜間取引からもみ合い相場だったのが、まずADPのデータ発表に続いて強含んだ。朝方はそのまま10年債利回りの低下が進み、午後にも一段とダウン。一時、1.61%と昨年12月11日以来の低水準をつけた。しかし、米連邦公開市場委員会（FOMC）声明の発表後にやや下げペースも鈍化。FOMCが超低金利政策や量的緩和の据え置きを決めたものの、景気判断は従来いとほぼ変わらなかったことがやや買い意欲を薄れさせたようだ。

ダウ工業平均：14,700.95↓138.85
S&P500：1,582.70↓14.87
NASDAQ：3,299.13↓29.66

NY株は反落。低調な経済指標が相次ぎ、売りが広がった。ADPの民間雇用が予想以下の増加だったのを受け、週末に控える雇用統計にも警戒が強まっている。また、その後には建設支出の落ち込みや米供給管理協会（ISM）製造業指数の低下を確認し、さらに売りが進んだ。

相場は下げて始まり、そのままマイナス幅を広げる展開だ。午後に米連邦公開市場委員会（FOMC）が超低金利政策や国債購入プログラムなどの緩和政策を維持したのを受けて下げ渋る場面もみている。しかし、買いも続かず、結局、引けにかけて改めて売りが膨らんだ。相場は地割と本日のレンジも切り下げた。ダウ平均が5日ぶりに下げ、4月25日以来の安値で終了。S&P500とNASDAQ指数が3日ぶりの反落となった。

CBOT大豆7月限終値：1373-0↓26-0、11月限：1209-1/4↓14-1/4

シカゴ大豆は続落。弱気の経済指標を受けて中国の景気減速に対する懸念が改めて高まる中、同国向けを中心に輸出が伸び悩むとの見方などから期近を中心に売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も下落の流れは止まらず、12ドルの節目割れをうかがうところまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤にかけて1210セント台まで値を戻したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は再び売り圧力が強まった。

CBOTコーン7月限終値：646-3/4↓3-1/4、12月限：550-1/2↓6-1/4

シカゴコーンは続落。悪天候による作付の遅れに対する懸念が下支えとなる中ながら、大豆や原油の下落などにつれて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝から徐々に下げ足が速まり、通常取引開始後には540セント台半ばまで値を崩した。その後しばらくは日中安値近辺で上下を繰り返す展開、中盤にかけては買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。最後まで上値の重さは払拭されなかった。

CBOT小麦7月限終値：721-0↓10-0

シカゴ小麦は反落。前日遅くに発表された冬小麦のクロップツアー初日のレポートに、特に強気のサプライズがなかったこともあり、ポジション整理の売りが先行した。7月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には710セント台半ばまで値を下げた。中盤以降は一転して買いが集まる展開となったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。最後は再び売りに押し戻された。

RBOBガソリン6月限：2.7193↓0.0827
暖房油6月限：2.7889↓0.0507

NY石油製品は大幅続落。経済指標や在庫統計が弱気のサプライズとなったことを嫌気、大きく売りに押し戻される展開となった。相場は夜間取引から売りが先行、朝方からは原油が下げ足を速めるのにつれて売り圧力も強まり、昼にかけて一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服、買いも戻しが集まったものの、反発は限定的なものにとどまった。

NYMEX原油6月限終値：91.03↓2.43

NY原油は大幅続落。弱気の経済指標や在庫統計で原油が大幅積み増しとなった事を嫌気、ポジション整理の動きを中心に売りが加速した。6月限は夜間取引から売りが先行、早朝には92ドル割れを試すまでに値を下げた。その後はADP民間雇用数が予想を下回る伸びにとどまったことを受けて売りが加速、通常取引開始後も下落の流れは止まらず、EIA在庫統計が弱気のサプライズとなったことから昼前には90ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した午後からは。売りも一服、91ドル台まで値を戻して取引を終了した。

COMEX金6月限終値：1,446.2↓25.9

NY金は反落。FOMCの声明発表を前にポジション整理の売りが加速、大きく相場を押し下げた。6月限は夜間取引から売りが先行、特にこれだという材料が出た訳ではなかったが、FOMCを前に一旦ポジションを整理しておこうとする向きからの動きが相場を主導した。通常取引開始後は売りが加速、原油が大きく値を下げたことなどもリスク回避の動きを強める格好となり、昼には1,440ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は売りも一服、安値からやや値を戻して取引を終了した。注目のFOMCでは債券買い取りのペースを速める可能性を示唆したことを手掛かりに買いが集まり、電子取引で一時1,460ドル台まで値を戻している。

天然ガス在庫統計市場予想
2 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー7月限終値：134.70↓0.40

NYコーヒーは小幅反落。原油や金など商品市場全体が大きく値を崩す中で売りが先行したものの、最後は下げ幅を縮小した。7月限は夜間の時間帯は前日終値近辺の狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ると売り意欲が強まり、133セントを割高まで一気に値を崩した。しかし直近の安値手前ではしっかりと下げ止まり。しばらく安値圏での推移が続いた後、午後からは大きく買い戻される展開。終値ベースではマイナスだったが、取引の最後は僅かながらもプラス転換した。

ICE-US砂糖7月限終値：17.33↓0.27

NY砂糖は反落。原油や金など商品市場全体が大きく値を下げる中、これまでの流れを継いだ売りが大きく膨らんだ。5月限の受け渡しにサプライズが見られず、5月限としては1989年以来の水準となったことも弱気に作用した。7月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりを中心に底堅く推移。NYに入ると売りが優勢となりマイナス転落したが、押し目では買い意欲も強く、中盤には再びプラス圏まで値を戻した。昼前に商いの薄い中でまとまった売りが出ると、17.30セントを割り込むまで一気に値を崩す展開。午後からは買い戻しが集まったものの反発は限定的、最後は再び売りが優勢となった。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は1日、短期金利の指標となるフェデラルファンド（FF）金利誘導目標を年 0-0.25%のレンジで据え置くと発表した。声明文の大半は3月の声明を踏襲する格好となったが、債券購入プログラムについては、購入ペースを速めることも遅くすることもあり得ることに言及、状況次第では更なる緩和策を打ち出す可能性を示唆する内容となっている。

米財務省は1日、7日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。8日入札の10年債を240億ドル、9日の30年債は160億ドルそれぞれ発行するとした。10年債と30年債が新規発行となるこのたびの四半期ごとの入札は総額720億ドル。

定例入札の発行規模は2010年10-12月期以降据え置いているが、財務省は目先の減額を検討する可能性を示した。一方で、2013年10-12月期もしくは2014年1-3月期に変動利付債(フローティング・レート債、FRN)の発行に向けては、現在最終的な調整段階にあるという。このほか、5月18日まで先延ばしにしている連邦債務の上限問題について、議会が19日までに上限引き上げを決めなかった場合には非常措置を講じるとした。

USDA輸出成約高市場予想
2日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

4月 OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

トムソン・ロイター傘下の農業情報サービスを手がけるLanworthは1日、2013/14年度の米コーン生産が139億ブッシェルになるとの見通しを示した。従来予測の139億3000万ブッシェルから引き下げ、最近の気温低下や多雨により作付が引き続き遅れるためという。作付予測は1%引き下げて9620万エーカーにした。ただ、雨の効果でイールド見通しはやや上向き、作付の改定分を相殺するともコメントしている。

米大豆生産の予測は、34億2000万ブッシェルから34億2500万ブッシェルに引き上げた。このほか、ウクライナの2013/14年度コーン生産を2590万トンと予想、これは従来の2640万トンから下方修正になる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

英穀物局（HGCA）は1日、国内の小麦の生育ペースが4割る終わりに改善はしたものの、やはり近年に比べて遅いとの見方を示した。多くの農地では作付が遅かったことや、土壌の水分過多による影響がみられると指摘。51%の作柄を非常に悪いと評価している。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

2013年の米カンザス州硬質赤色冬小麦クロップツアー初日参加者によると、北部と中部のイールドがイールドは43.8ブッシェルとなった。前年同期の53.4ブッシェルを下回る。ツアー初日はマンハッタンやコルビーなど北部西側を回り、またネブラスカ南部に向かったグループもあったという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・4月ADP全米雇用レポート (08:15)
・3月建設支出 (10:00)
・4月ISM製造業指数 (10:00)
・FOMC会合 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・砂糖 5月限第一通知日