ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：98.95、ユーロ/ドル：1.3079、ユーロ/円：129.46 （NY17:00）

為替は円が小幅高。豪中銀がサプライズ利下げに踏み切るなど、市場の注目が中銀の金融緩和に集まる中、日銀は逆に当面の緩和策を出し終えたとの見方が強まった。過度の円安に対する警戒感も根強く、円を買い戻す動きを後押しした。ユーロは株高の進行などを手掛かりに投機的な買いが集まったが、ECBの追加利下げ観測が大きな重石となった。ドル/円は東京朝から売りが先行、早々に98円台後半まで値を下げた。その後はロンドンにかけて、99円を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。NY早朝には99.30円まで買い進まれる場面も見られたが、その後98.80円まで再び売りに押し戻されるなど、不安定な相場展開。午後からは動意も薄くなり、99円近辺の狭いレンジ内での推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.30ドル台後半のレンジ内での小動き。NY早朝にまとまった買いが入ると1.31ドル台前半まで値を伸ばしたが、それ以上の動きは見られず。中盤には売りに押し戻され1.30ドル台後半まで反落、そのまま午後にかけて動意も薄くなった。ユーロ/円は東京朝から売りが先行、129円台前半まで値を下げた。その後はロンドンにかけて129円半ばを中心としたレンジ内での推移。NY早朝には130円前半まで買い進まれる場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らず、中盤にかけては、129円台半ばまで売りに押し戻された。

ダウ工業平均：15,056.20↑87.31
S&P500：1,625.96↑8.46
NASDAQ：3,396.63↑3.66

NY株は上昇。オーストラリアの利下げを受け、買いが優勢となった。前週の欧州中央銀行による金利引き下げとあわせて余剰資金が米国株に流れるのを見込んでいる。世界株高もプラスに作用。このほか、フォッシル、ディレクTVなど予想を上回る決算を発表して買いの展開になったのも相場上昇に寄与した。

ダウ平均やS&P500は早くから強含み、日中も上値を追う展開となった。最後は最高値を更新。ダウ平均が初めて1万5000ドル台で引けた。NASDAQ指数は朝方にマイナス圏で推移していたのから午後に回復。僅かにもプラス引けを確保し、終値が2000年11月7日以来の高水準となった。

10年債利回り：1.782↑0.017

債券は続落。需給を意識して神経質な相場展開になった。夜間取引には買いがみられたものの、米3年債入札を控えて早朝には売りにシフト。朝方は株高も重石である。10年債利回りは1.7%台後半に上がった。昼前に一時、上昇幅がやや縮小してから、再び本日最高近くに戻している。3年債入札結果はまずまずだったが、明日に10年債、明後日には30年債と供給が続くため慎重な空気が根強い。この結果、午後は狭いレンジで推移した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆7月限終値：1382-1/4↑13-0、11月限：1214-1/2↑7-1/4

シカゴ大豆は期近中心に反発。需給面で決め手となる材料が出た訳ではなかったが、足元の需給逼迫に改めて注目が集まる中、株高の進行とともに投機的な買いが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、1210セント台半ばまで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は売りに押し戻さる格好となり、一時マイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。昼にかけては改めて買いが加速、朝方につけた高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：640-0↑3-1/2、12月限：539-1/4↑1-0

シカゴコーンは小幅反発。午前中は前日の流れを継いだ売りが相場を主導したものの、最後は大豆の上昇につれて買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では買いが優勢、540セントをやや上回ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は売りが膨らみマイナス転落、中盤には530セント割れを試すまで値を崩したものの、その後は一転して買い戻しが加速し午後にはプラス圏を回復、そのまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：709-0↑6-1/4

シカゴ小麦は反発。前日の下落で売られ過ぎ感が高まる中、大豆の上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。クロップレポートで作柄の悪化が確認されたことも強気に作用した。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は売り圧力が強まりマイナス転落、中盤には7ドルの節目を割り込む場面も見られたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。午後からは再び買いが加速、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

NYMEX天然ガス6月限終値：3.920↓0.091

NY天然ガスは続落。目先平年並みの気温が続くとの予報が出る中、需要の低迷期に入っている事が改めて売りを呼び込む格好となり、期近終値ベースで4月3日以来の安値をつけた。6月限は夜間取引から前日までの流れを継いだ売りが先行、朝方には3.90ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後は一旦買い戻しが集まったものの、4ドルの節目を回復することなく息切れ。その後は改めて売りに押し戻される格好となり、最後は3.90ドル台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン6月限：2.8334↓0.0323
暖房油6月限：2.9277↑0.0075

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は小幅続伸。相場は夜間取引でポジション整理の売りが優勢の展開。朝方にかけては暖房油主導で買いが集まり、あっさりとプラス圏を回復した。通常取引開始後は再び売りに押し戻される展開、ガソリンは午後に入って下げ足を速める格好となったが、暖房油は最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：95.62↓0.54

NY原油は反落、前日までの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、足元の需要の伸び悩みや在庫の積み増しといった需給面での弱気材料を背景に手仕舞い売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが先行、一時95ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後は買い意欲が強まりプラス圏まで値を戻したものの、その後まとまった売りが出ると95ドルを割り込むまで急落するなど、不安定な相場展開。中盤以降は値動きも落ち着き、95ドル台半ばから後半にかけてのレンジ内での上下を繰り返す格好となった。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

COMEX金6月限終値：1,448.8↓19.2

NY金は大幅反落。NY株が史上最高値の更新を続ける中、株式市場への資金流出が続いている事が改めて弱気材料視される格好となった。6月限は夜間取引から売りが先行、1,460ドルを挟んだレンジ内での推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧慮置くが強まり、1440ドル割れをうかがうまで一気に値を下げる展開。その後は売りも一服となり、昼にかけては買い戻しが集まったものの、1,450ドル台を回復するのが精一杯だった。

ICE-USコーヒー7月限終値：142.70↑0.95

NYコーヒーは小幅続伸。ブラジル政府が農家からのアラビカ種の買い取り価格を引き上げたことなどが支えとなる中、これまでの流れを継いだ買いが相場を主導するしっかりの展開となった。7月限は夜間の取引開始時から売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると買い意欲が強まり、142セント台後半まで一気に値を回復。買い一巡後は142セント台を中心としたやや広いレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：17.64↓0.17

NY砂糖は反落。足元の需給の弱さが改めて材料視される中、前日の上昇の反動もあって大きく売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯から売りが優勢、17.70セント台前半までレンジを下げての推移となった。朝方には買いが集まりプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤にかけて商いの薄い中でまとまった売りが出ると、17.60セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後は下げも一服となったものの、押し目で積極的に買う向きもない。引けにかけては、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

国際コーヒー機関（ICO）は7日に発表した月次市場レポートで、2012/13年度コーヒー生産を1億4474万袋と見越していることを発表した。従来推定の1億4464万6000袋から上方修正。前年比較で6.9%増加になる。ロブスタを5587万2000袋から5803万9000袋に引き上げたのが背景にある。一方、アラビカの生産推定は8670万1000服で、前月時点での報告の8877万4000袋から引き下げた。

地域別にはアジア･オセアニアの生産を前年比8.3%増の4450万3000袋とみており、従来の4188万3000袋も上回る。一方、メキシコ･中米の生産は1850万5000袋から1724万5000袋に引き下げた。改定により前年から15.2%落ち込む見方で、さび病の被害を理由に挙げている。中米のコーヒー生産主要国の代表機関PROMECAFEが約230万袋の損失を推定していることを指摘、また2013/14年度にはより大きな影響が見られるとの懸念を示した。

ウクライナ農務省によると、同国の2012/13年度（7-6月）穀物輸出は5月7日時点で2100万トンとなった。前年同期を14.3%上回る。このうち、小麦が656万トン、コーンが1200万トンという。4月の穀物輸出は150万トンで、小麦が24万6600トン、コーンは123万トンだったとしている。

ブラジル政府が国内農家からのアラビカコーヒー買い取りで目安としている最低価格を2009年以来、4年ぶりに引き上げを承認したと報じられた。改定価格は1袋307レアルで、従来を17.3%上回る。ただ、農家が求めていた30%の引き上げ幅に比べると小さい。政府はロブスタ価格を据え置いたとも伝わっている。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の4月国内販売台数は28万1,017台と前月比で17.7%増加した。前年同月比では34.1%の増加となる。ガソリン車の販売は1万6,832台と前月から30.5%増加、前年比では29.7%の減少となっている。年初来の累計では、フレックス車が前年同期を12.8%上回る一方、ガソリン車は39.5%下回っている。

フランス農務省は2013年の国内軟質小麦作付が498万3000ヘクタールになるとの見通しを示した。前年から2.4%増加になり、また2008-12年の過去5年平均490万2000ヘクタールを上回る。一方、硬質小麦は8.9%%減の39万8000ヘクタール。コーン作付予測は172万ヘクタールで、一年前の171万9000ヘクタールからほぼ横ばい、過去5年平均の169万ヘクタールより若干大きい。穀物全体で937万7000ヘクタールを見越す。前年比0.2%減少になり、過去5年平均の937万6000ヘクタールとほとんど変わらない。

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は5月3日現在4,353億1,600万ユーロと3週連続して前週から変わらずとなった。

ブルームバーグが7日に発表した推計によると、中国の香港を通じた金輸入は3月に223.52トンと、前月の97.1トンから急増、過去最高を大幅に更新した。香港への輸出を差し引いたネットの輸入量でも、3月は130.0トンと2月の60.9トンから増加、過去最高となっている。

米小売調査レッドブック・リサーチが7日に発表したレポートによると、4月の国内チェーンストア売上高は前月から2.5%減少した。前年同期との比較では2.2%増加。

アルゼンチン政府が国内の小麦増産を目指して農家向けの金融支援を決めた。フェルナンデス大統領によると、輸出の税収を基金にあて、助成金は小麦1トンの生産につき30ドルになる見通し。アルゼンチンでは政府が国内の供給を確保するために小麦輸出を規制しており、課税や販売規模の制限を背景に農家の間で小麦からほかの農産物に乗り換えが進んでいる。

韓国Nofiが6万9000トンのコーンを買いつけたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側のオプション。CBOT9月限に1ブッシェル142セント上乗せで合意したという。コーンは9月15日に納入の見通しである。

ロシア農務省によると、2013年の春穀物作付が6日時点で750万ヘクタールとなった。事前に見越している3030万ヘクタールの約25%に相当。前年同期を25万9400ヘクタール上回るという。農務省は2013年の穀物生産が9000万-9200万トンになると見通している。前年は干ばつ被害で7170万トンにとどまった。

カメルーンのココア・コーヒー協会（NCCB）によると、2012/13年度（10-9月）前半の同国ロアラビカコーヒー輸出が803トンになった。前年同期を19.4%下回る。3月の輸出は前年比43.4%減の198トン。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した5月4日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.0%低下した。3週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較では2.4%上がり、前週時点での2.6%上昇からペースがスローダウンした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00)
・3月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)

ドル/円：99.29、ユーロ/ドル：1.3074、ユーロ/円：129.86 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。ECBのドラギ総裁がローマの講演で、必要ならば追加利下げを行う用意があると発言したことを受け、改めてユーロ売りが加速した。ドル/円は東京市場が休みの中、アジア時間は99円をやや上回ったあたりでの推移。欧州時間の朝方にまとまった買いが入ると、99円台半ばまで値を伸ばした。その後は売りに押し戻され99.10円まで値を下げたものの、 99円を割り込むような動きには至らず。NYに入ってからは再びジリジリと買いが集まる格好となり、午後には99円台半ばまで値を戻した。

ユーロ/ドルはアジア時間は1.31ドル台前半でジリ安の展開。欧州時間ではロンドン市場が休みの中、1.31ドル近辺の狭いレンジ内でのもみ合いとなった。NYではドラギECB 総裁発言を受けて売りが膨らみ1.30ドル台半ばまで急落。午後には買い戻しが集まったものの、1.31ドルを回復するには至らなかった。ユーロ/円はアジア時間には130円を挟んだレンジ内での小動き、欧州に入ると買い意欲が強まり、130.40円まで値を伸ばした。NY朝には再び130円近辺まで反落、その後ドラギ発言を受けて129.60円まで値を下げたものの、午後には130円近辺まで値を回復した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

5月5日現在

10年債利回り：1.763↑0.018

債券は続落。取引の早い段階で買い戻しもみられたが、今週の国債入札に着目して調整売りが膨らんだ。経済指標の発表はないものの、午後に株式相場が底堅い展開だったのを売り材料にした向きもあるようだ。10年債利回りはじりじりと上昇。一時、1.78%と先月12日以来の水準に上がった。

ダウ工業平均：14,968.89↓5.07
S&P500：1,617.50↑3.08
NASDAQ：3,392.97↑14.34

NY株はまちまち。積極的な売り買いは手控えとなる中、値動きがばらつく一日だった。先週末に発表された雇用統計は引き続き好感するものの、本日は経済指標の発表がゼロなど新たな買い材料に乏しく、様子見が強い。

ダウ平均は高値更新の反動から利食い売りもみられ、朝方にマイナス圏での推移だ。午後に上昇に転じながら、結局、引けは僅かにも3日ぶりの反落である。一方、NASDAQ指数は早くからしっかりの値動きとなり、S&P500も小動きのスタートから間もなくして上昇した。揃って3日続伸。S&P500は最高値更新し、NASDAQ指数終値が2000年11月7日以来の高水準となった。

CBOT大豆7月限終値：1369-1/4↓18-0、11月限：1207-1/4↓14-0

シカゴ大豆は反落。中西部で天候が回復するとの予報を受け、作付の遅れに対する懸念が後退する中、コーンや小麦の下落に連れて売りが膨らんだ。11月限は夜間取引でやや買いが先行する場面も見られたものの、その後売りが膨らみ朝方には1210セント台前半まで下落。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼にかけて1204セントまで下げ幅を拡大する展開となった。引けにかけてはやや買い戻しが集まったものの、1210セント台を回復することなく取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：636-1/2↓24-3/4、12月限：538-1/4↓15-1/4

シカゴコーンは大幅続落。目先中西部で天候が回復するとの予報を受け、作付の遅れに対する懸念が後退する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には530セント台前半まで値を下げた。通常取引開始後は売りも一服となったものの、流れを変えるような積極的な買いも見られず、中盤にかけて530セント台半ばを中心としたやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開。最後は買いが優勢となったものの、540セント台まで戻すことなく取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：702-3/4↓18-1/4

シカゴ小麦は続落。目先中西部で天候が回復、気温も平年並みに戻るとの予報が出ていることから作柄悪化に対する懸念が後退、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが先行、朝方には710セントを割り込むまでに下落、通常取引開始後は下げ足を速め。昼前には7ドルの節目割れをうかがうまで値を崩した。その後は買い戻しが集まったものの、反発は限定的。最後は改めて売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス6月限終値：4.011↓0.030

NY天然ガスは小幅反落。目先平年並みの穏やかな気候が続くとの予報が出る中、暖房需要が減少するとの見方を背景に売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引か一時には4ドルの節目を割り込むまでに値を下げた。その後は買い戻しが集まりプラス圏を回復したものの、すぐに売りが膨らみマイナス転落。昼過ぎには再び4ドルを割り込むまで値を下げた。引けにかけては4ドル台まで買い戻されたものの、最後まで上値は重いままだった。

RBOBガソリン6月限：2.8657↑0.0403
暖房油6月限：2.9202↑0.0358

NY石油製品は続伸。原油の上昇につれて投機的な買いが加速、ガソリン、暖房油とも終値ベースで4月10日以来の高値を更新した。相場は夜間取引では朝方にかけて売りが膨らみ、通常取引開始時にはマイナス圏での推移となった。その後は一転して買いが集まり中盤にはプラス圏を回復。最後まで買いの勢いが衰えることのないまま取引を終了した。

NYMEX原油6月限終値：96.16↑0.55

NY原油は続伸。イスラエルが週末シリアに対して空爆を行ったとのニュースが伝わるなど情勢の悪化が懸念される中、投機的な買いが相場を主導した。6月限は夜間取引から大きくかが先行、早々に97ドル台まで値を伸ばした。早朝からは売りに押し戻される格好となり、通常取引開始時にはマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤にかけては再び騰勢を強め96ドル台まで値を回復、午後からも底堅い展開となった。

COMEX金6月限終値：1,468.0↑3.8

NY金は小幅反発。アジアを中心とした現物市場の需要の強さを背景とした買いが、改めて相場を押し上げる格好となった。6月限は夜間取引から買いが先行、早々に1,470ドル台後半まで値を伸ばしたものの、先週の高値を試すことなく伸び悩み。通常取引開始後は上下をくりかえしながらもジリジリと値を切り下げる展開となり、昼には僅かながらもマイナス転落する場面も見られた。その後は再び買いが優勢となったが、上昇は限定的なものにとどまった。

ICE-USコーヒー7月限終値：141.75↑0.85

NYコーヒーは続伸。朝方には手仕舞い売りに押し戻される場面も見られたものの、最後は先週後半の流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。7月限はロンドン市場がバンクホリデーで休みのためNY朝7:30から取引を開始。早々に売りが膨らみ139セントを割り込むまでに値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く中盤にはプラス圏を回復。昼前には141セント台後半まで上げ幅を拡大した。その後しばらくは動きが鈍ったものの、引け間際には改めて買いが加速、142セント台前半まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖7月限終値：17.81↑0.28

NY砂糖は大幅反発、需給面で特に大きな変化が見られたわけではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。7月限はロンドン市場がバンクホリデーで休みのため、NY|朝7：30から取引を開始。ここまでの下落で相場に売られ過ぎ感が高まる中、しっかりと買いが先行する展開。途中大きく売りに押し戻されることもないまま、最後は17.90セント台まで上げ幅を拡大した。

サウジの業界関係者がダウジョーンズの取材に答えたところによると、同国の4月の石油生産は日量930万バレルと、前月から1.8%増加した模様。このうち920万バレルが市場に出回り、10万バレルは在庫の積み増しに回ったという。.

国連食糧農業機関（FAO）によると、2013年の中国穀物生産が5億5553万7000トンになる見通しとなった。2012年が5億4183万1000トンで過去最高更新と推定されることから、2013年には新記録の見方だ。ただ、2012年に前年から4.2%増となるのに対し、2013年は2.5%と伸びペースがスローダウンである。2013年のコーン生産予測が前年比5.0%増の2億1866万トンで、小麦は一年前を0.4%上回る1億2101万9000トン。

2012/13年度（10-9月）の穀物輸出に関すると、1081万7000トンの見通しとなった。国内の2012年の増産を背景に前年の1297万7000トンから16.6%減少。ただ、2007/08年度から2011/12年度の過去5年平均529万7000トンは大きく上回る。コーンだけで約3割落ち込むとみられ、米国の干ばつを背景にした価格上昇が買い付けに影響しているとした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米穀物輸出会社コロンビア･グレイン（CGI）が4日に拠点であるオレゴン州ポートランドで国際港湾倉庫労組（ILWU）組合員を締め出したと報じられた。CGIは、労使交渉の行き詰まりから組合員がターミナルの作業を意図的に遅らせているため締め出しに踏み切ったという。一方、ILWUは、CGIに労使交渉で合意する意志が最初からなく、昨年秋の交渉の初期段階からすでに代替労働者にターミナルを操業させていたとコメントしている。

米小麦輸出のほぼ半分、米穀物･油種全体の出荷の約4分の1は、太平洋岸北西部を経由している。CGI親会社の丸紅によると、CGIのポートランドのターミナルにおける貯蔵能力は4250万ブッシェルで、約1億6000万ブッシェルの小麦やコーン、大豆、オオムギを輸出している。

韓国飼料大手Nofiが7万トンのコーンの買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、原産国の条件はない。9月15日までに納入できるコーンを求めているもよう。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、4月の同国コーヒー輸出は前年同月比64%増の81万袋だった。4月の生産は107万袋となり、前年から85%増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：98.96、ユーロ/ドル：1.3115、ユーロ/円：129.80 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。米雇用統計が強気の内容となり、株価の上昇につれて投資家のリスク志向が強まる中、リスク資産としての円に売りが集まった。ドル/円は東京が休みの中、アジア時間では98円を挟んだレンジ内での小動き、ロンドンに入るとやや買いが優勢となったが、新たな流れが生じることはなかった。NYに入ると雇用統計の発表を受けて99円台前半まで急伸。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押しもどされることもなく、99円近辺でもみ合う展開が続いた。

ユーロ/ドルはアジア時間では1.30ドル台後半の狭いレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.31ドル台前半まで値を伸ばした。NYでは雇用統計発表後に1.30ドル台前半まで急反落したものの、押し目では株高の進行を好感した投機的な買い意欲も強く、すぐに値を回復。中盤以降は1.31ドル台前半のレンジ内で動意も薄くなった。ユーロ/円はアジア時間は128円台前半での小動き、ロンドンに入ると買いが優勢となり、128円台後半まで上昇した。NYでは雇用統計発表後一気に130円台前半まで値を伸ばす展開、午後からは買いも一服となり、130円をやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。

CBOT大豆7月限終値：1387-1/4↑15-0、11月限：1221-/4↑17-1/4

シカゴ大豆は反発。現物市場の需要の強さが引き続き大きな下支えとなる中、強気の雇用統計を受けた株や原油の上昇につれて投機的な買い戻しが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、1210セントをやや下回ったあたりまで値を戻してのもみ合いとなった。通常取引開始後は買い一色の展開となり、中盤は1220セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻されたものの、下落は限定的なものにとどまった。

CBOTコーン7月限終値：661-1/4↓0-3/4、12月限：553-1/2↓5-1/2

シカゴコーンは新穀限月を中心に反落。中西部で目先天候が回復、遅れている作付が進むとの見方が売りを呼び込む格好となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。朝方からは売り圧力が強まり、通常取引開始後には550セント台前半まで一気に値を下げた。しかし現物市場では引き続き需要が強いこともあり、押し目では期近を中心に買いが集まりしっかりと下げ止まり。中盤には買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、最後は日中安値近辺まで売りに押し戻された。

10年債利回り：1.742↑0.112

債券は大幅反落。雇用統計が予想以上に改善し、安全資産の需要が薄れた。非農業部門雇用数は4月の予想を上回る増加に加え、2月や3月の上方修正も含んでいる。また、失業率が予想外に低下。雇用減速懸念が後退し、統計発表後に大きく売られる展開だ。10年債利回りは早々に1.7%台に上昇。日中は株高も重石だ。売りの流れが切れることなく、利回り上昇が続いた。この結果、一時4月12日以来の高水準となる1.75%まで上がった。

CBOT小麦7月限終値：721-0↓7-1/2

シカゴ小麦は反落。目先中西部で天候が回復、気温も上昇するとの見通しから冬小麦の作柄悪化に対する懸念が後退、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引では買いが優勢、早朝には730セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、通常取引開始後は一転して売りが加速、710セント台半ばまで一気に値を崩した。その後はしばらく安値圏でのもみ合い、中盤にかけては改めて買い戻しが集まる格好となったが、プラス圏まで値を戻すのが精一杯。最後は再び売りに押し戻される格好となり、日中安値圏で取引を終了した。

ダウ工業平均：14,973.96↑142.38
S&P500：1,614.42↑16.83
NASDAQ：3,378.63↑38.01

NY株は大幅上昇。朝方に予想以上に強気の雇用統計を確認し、景気への警戒後退で買いが進み、ダウ平均とS&P500が最高値を更新した。3月の非農業部門雇用数が予想を上回る増加となり、また2月や3月も上方修正。このほか、失業率が低下し、市場心理が上向いた。寄り付きからピッチの速い買いで、相場は強含んだ。

ダウ平均が早くから4月11日に付けた過去最高を超え、日中には初めて1万5000ドルを超える場面もあった。午後に若干伸び悩んだが、それでもダウ平均、S&P500ともに新記録である。NASDAQ指数は2000年11月7日以来の高値引け。主要株価指標は揃って2週続伸にもなった。

米食品大手クラフト。･フーズが「ジェバリア」ブランドのコーヒー価格を6%引き下げた。生豆価格の下落から値下げに至った模様。対象となるのはスーパーマーケットなどでの小売価格で、5月5日付の実施になる。

トレーダーなどによると、米有力調査会社インフォーマ・エコノミクスはブラジルの2012/13年度大豆生産推定を8325万トンから8250万トンに引き下げた。アルゼンチンの大豆生産については5300万トンを見越しており、従来推定を100万トン上回る見方だ。

米有力調査会社インフォーマ・エコノミクスがブラジルの2012/13年度コーン生産を7630万トンと見通していると報じられた。従来予測から170万トン上方修正したもよう。また、アルゼンチンのコーン生産も20万トン引き上げ、2550万トンと見越していると伝わった。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年冬小麦生産を15億2900万ブッシェルと見通していることが報じられた。4月時点での予測16億3100万ブッシェルから引き下げになる。硬質赤色冬小麦を9億300万ブッシェルから7億9800万ブッシェルを下方修正したもよう。また、軟質赤色冬小麦を5億800万ブッシェルとみており、これは従来の5億6000万ブッシェルを下回る。

米農務省（USDA）アタシェによると、ウクライナの2013/14年度（7-6月）小麦生産は2260万トンで、前年から43.4%増加の見通しとなった。2012/13年度に29.4%減少と推定されているが、2013/14年度には著しい改善の見方である。天候改善、また冬の作柄が良好だったためという。輸出は2012/13年度の推定650万トンから2013/14年度1100万トンに拡大予想。期末在庫予測が204万4000トンと、前年度の224万3000トンから取り崩しが進む見方である。

2013/14年度のコーン生産予測は2200万トンで、前年を5.0%上回る見方だ。輸出が1400万トンになるとの見通しで、前年度の推定1240万トンから膨らむ。期末在庫に関すると、2012/13年度にその前の年の105万2000トンから126万3000トンに積み増しの予想となっているが、2013/14年度に81万3000トンに縮小見通しとなっている。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

4月30日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス6月限終値：4.041↑0.016

NY天然ガスは小幅反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、前日の急落の反動もあってポジション整理の買い戻しが優勢となった。6月限は夜間取引では売りが先行、一時4ドルの節目を割り込む場面も見られたものの、朝方にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後は改めて売りが膨らんだが、押し目ではすかさず買いが集まり値を回復、中盤以降はややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でもみ合う展開となった。

RBOBガソリン6月限：2.8254↑0.0448
暖房油6月限：2.8844↑0.0289

NY石油製品は続伸。雇用統計の強気サプライズを好感、株や原油の上昇につれて投機的な買いが加速した。相場は夜間取引では売りが先行する場面も見られたものの、早朝にはプラス圏を回復。雇用統計発表後は買い一色の展開となり、直近の高値をあっさりと上抜けた。中盤以降は買いも一服、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、最後まで大きく値を崩すことはなかった。

NYMEX原油6月限終値：95.61↑1.62

NY原油は大幅続伸。雇用統計が強気の内容となったことを好感、株高の進行につれて投機的な買いが集まり終値ベースで4月2日以来の高値を更新した。6月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、早朝にかけて買いが集まりプラス転換。雇用統計発表後は95ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は95ドル前後まで値を下げての推移。中盤にかけてはISMサービス指数や製造業受注が弱気の内容だったにも関わらず改めて買いが加速、96ドル台まで一気に上げ幅を拡大した。午後からは買いも一服、96ドルをやや割り込んだあたりでの推移が続いたが、最後まで大きく売りに押し戻される場面は見られなかった。

COMEX金6月限終値：1,464.2↓3.4

NY金は小幅反落。朝方発表された雇用統計が予想以上に強気の内容となったことでFRBが追加緩和策を打ち出す可能性が後退、ポジション整理の売りが膨らんだ。6月限は夜間取引から買いが先行、ECBが追加利下げに踏み切ったことを好感する形で上昇した前日の流れを継ぎ、早朝には一時1,480ドル後半まで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は雇用統計の発表を受けて売りが加速し1,450ドル後半まで急反落。売り一巡後は中盤にかけて1,460ドル台半ばまで買い戻されたものの、プラス圏を回復することのないまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：140.90↑1.45

NYコーヒーは続伸。雇用統計の強気サプライズを受けて投資家のリスク志向が強まる中、ブラジルの生産地でやや気温が低下するとの見通しを手掛かりに投機的な買いが集まった。7月限は夜間の時間帯は売りが優勢、朝方には138セントまで値を下げる場面も見られた。NYに入ってからは買いが加速し141セント台まで急伸。その後は伸び悩む格好となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：17.53↓0.07

NY砂糖は小幅反落。足元の需給の弱さが改めて相場の重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。7月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝には売りが強まる場面も見られたものの、17.40セント台前半で下げ止まり。NYに入ると一転して買い戻しが集まり僅かながらもプラス転換する場面も見られたが、早々に息切れ、その後再び売りが優勢となった。中盤にかけては17.40セント台後半まで値を下げての推移、引けにかけては再び買いが集まったが、最後はマイナス圏で取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

タイ砂糖局事務局長はブルームバーグに対し、2012/13年度の国内砂糖生産が1010万トンと過去最高を更新する見方を示した。2月時点で見通していた900万トンから引き上げ、2011/12年度に記録した過去最高を上回る。コメやキャッサバから砂糖きびへの転作が進んだことを上方修正の理由にしている。砂糖きびの生産は9000万トンから1億トンに引き上げた。砂糖きびの作付面積は1000万ライ(ライはタイの面積単位、1ライ＝160万ヘクタール)で、前年度の960万ライから増加したという。

インド農務省は3日、2012/13年度の国内砂糖きび生産を3億3620万トンと見越していることを示した。前年から6.9%減少になる。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

カナダ統計局は3日、国内小麦生産が3月31日時点で1345万9000トンだったと発表した。前年同期から8.14%減少。デュラムを除くと一年前を6.64%下回る1079万7000トンである。デュラム小麦だけで13.74%取り崩しとなった。

3月末時点のコーン在庫は670万2000トンだった。前年同期から16.17%膨らんだ。カノーラは前年より24.86%少ない390万9000トン。大豆が25.49%減の132万1000トン。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド農務省は3日、2012/13年度の国内穀物生産を2億5536万トンと見越していることを発表した。干ばつによる夏穀物への影響から、前年度を1.5%下回る見方だという。小麦だけで前年比1.4%減の9360万トンの推定とした。ただ、冬の降雨や気温低下による効果に着目して、2月時点での9230万トンから上方修正である。このほか、コーンは2180万トンで、前年比ほぼ横ばいとした。大豆など油種の生産推定は3.0%増の3070万トン。

中国の通信社新華は3日、ブラジル農相が来月の中国訪問時に中国とコーン輸出で合意を期待していることを示したと報じた。中国の大豆輸入でブラジル産が2番目に多く、ブラジルはコーンでも市場開放を求めているという。農相は中国と農業セクターで関係を強化、中国向け輸出や中国によるブラジルの港湾などインフラストラクチャーへの投資を増やすことを狙っているもよう。報道ではまた、ブラジルの議会が中国によるブラジルでの不動産投資を促進する法案の採決を予定していることも明かしたとしている。

コスタリカコーヒー協会によると、4月のコーヒー輸出は前年同月比23%増の20万6224袋となった。10月に始まった2012/13年度の輸出は4月までの7ヶ月間で84万605袋。前年同期を2.2%下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月失業率 (08:30)
・4月非農業雇用数 (08:30)
・3月製造業受注 (10:00)
・4月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・カナダ統計局穀物在庫 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)