ドル/円：104.20、ユーロ/ドル：1.3678、ユーロ/円：142.58 （NY17:00）

為替は前日から大きな変化は見られず。クリスマスを前に参加者も少ない中、日中を通じて狭いレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開となった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、104円台前半での小動き。NY朝には耐久財受注が強気の内容となったことで買いが優勢となる場面も見られたが、大きな動きにはつながらなかった。午後に入ると商いも薄くなり遅くにはやや値動きが荒くなった。

ユーロ/ドルは東京ではやや上値の重い展開、ロンドンも入ると1.36ドル台後半でのもみ合いが続いた。NY朝には耐久財受注を受けて1.36ドル半ばまで値を下げる場面も見られたが、昼には元の水準まで値を回復した。ユーロ/円は東京朝には142円台後半で推移していたものの、その後売りが膨らみロンドンでは142円台半ばでもみ合う展開。NYに入ってからも特にそれ以上の動きは見られず、同水準での上下が続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆1月限終値：1333-3/4↑5-1/4

シカゴ大豆は反発。足元の輸出需要の好調さが改めて材料視される中、日中を通じてしっかりと買いが先行する展開となった。1月限は夜間取引では前日終値近辺で上下を繰り返す展開。朝方には1320セント台半ばまで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は改めて買いが加速、USDAにまとまった量の輸出成約報告があり、米産に対する需要の強さが改めて確認されたことを好感、引け前には1330セント台後半まで値を伸ばした。

米ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）は24日、カードの情報流出問題について同社の法律顧問が23日午後に過半数の州政府と電話会議を行っていたことを明らかにした。州の司法当局には調査の経過を随時報告する意向を示し、また1月6日に改めて電話会議を設けるという。ターゲットはまた、シークレット・サービスや米司法省への調査に協力していることや、フィッシングなどが起きていることを認識した。

CBOTコーン3月限終値：434-1/2↑0-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。クリスマスを前に閑散とした取引の中で上下に不安定に振れる展開となったが、最後はこれまでの流れを継いだ買いが相場を押し上げた。3月限は朝方には売りが膨らむ場面が見られたものの、前日の安値手前でしっかりと下げ止まり。その後買い意欲が強まり、中盤にはプラス転換。引け前には再び売りに押される格好となったが、最後は僅かながらもプラス圏まで戻して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：606-1/4↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。需給面に特に大きな変化が見られた訳ではなかったが、世界的に供給が増加するとの見通しが重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導、終値ベースで2012年5月以来の安値を更新した。米国の冬小麦の生産地で、これまでの寒波による被害が確認されなかったことも、弱気に作用した。3月限は夜間取引から徐々に売り圧力が強まる展開、通常取引の開始時には605セント台まで下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まったものの、プラス圏まで値を戻すことなく息切れ。しばらくは607セント台でのもみ合いが続いたが、最後は改めて売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.416↓0.047

NY天然ガスは反落。ここまでの上昇に勢いも一服、クリスマスを前にポジション整理の売りが優勢の展開となった。目先それほど厳しい冷え込みにはならないとの予報が出ていることも弱気に作用した。1月限は夜間取引から買いが優勢となる場面も見られたものの、その後売りに押し戻され早朝にはマイナス転落。通常取引開始後は下げ足を速め、中盤にかけて4.40ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後は買い戻しが集まり、午後からは4.40ドル台前半まで値を回復してのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン1月限：2.8142↑0.0339
暖房油1月限：3.0783↑0.0182

NY石油製品は反発。米景気回復に伴う需要の増加期待が引き続き大きな下支えとなる中、原油や株の上昇につれてしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引ではほとんど動きが見られなかったものの、朝方からは急速に騰勢を強める格好となり、直近の高値をあっさりと上抜け。中盤以降は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏を維持したまま終了した。

NYMEX原油2月限終値：99.22↑0.31

NY原油は小幅反発。南スーダン情勢が再び緊迫していることが供給不安を高める中、日中を通じて買いが優勢の展開となった。2月限は夜間取引では売りが先行したものの、ロンドン時間にはプラス圏を回復、そのまま99ドル台まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は99ドル台前半の狭いレンジ内での推移。ポジション整理の売りに押し戻されることもない一方、それ以上積極的似買いを呼び込むような動きもなく、最後までやや狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

COMEX金2月限終値：1,203.3↑6.3

NY金は反発。クリスマスを前に参加者の少ない中、ポジション整理の動きを中心に日中を通じて底堅く推移した。2月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後はしばらく1,200ドルの節目をやや上回ったあたりを中心としたもみ合いが続いていたが、中盤にかけてはジリジリと騰勢を強める格好となり、昼には一時1,205ドルまで値を伸ばす場面も見られた。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.75↓1.10

NYコーヒーは反落。クリスマスを前に参加者もほとんど見られない中、ポジション整理の売りが相場を押し下げた。3月限は夜間の時間帯は前日までの流れを継いだ買いが優勢、116セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。NYに入ってからは徐々に売り圧力が強まる展開、その後商い薄い中でまとまった売りが出ると114セントまで急落。中盤以降は改めて買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：16.21↓0.02

NY砂糖は小幅続落。クリスマスを前に参加者もなく、商いの極端に薄い中、ポジション整理の動きを中心に上下に方向感なく振れる展開となった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。早朝からは徐々に買い意欲が強まり、NYに入ると16.30セント台前半まで値を回復しての推移。しかしそれ以上積極的な動きもなく、最後は再び売り圧力が強まり、僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

米電気自動車のテスラ・モーターズ（TSLA）は23日付けプレスリリースで、米道路交通安全局（NHTSA）が同社の高級セダン「モデルS」の安全評価を最高で維持したことを発表した。モデルSの火災事故が相次いだのに続いて先月に始まったNHTSAの調査結果は引き続き待っている状態であることを認識。それでも、ドイツ政府による調査でモデルSの火災について製造側に関連した欠陥が見付からなかったことを指摘した。

10年債利回り：2.985↑0.050

債券は続落。朝方に耐久財受注の予想以上の増加、新築住宅販売は減少でも予想を上回るなど景気の先行き期待を支える経済指標が相次ぎ、売りに押される展開となった。しかも、クリスマスの休みを控えて本日は短縮取引であるため、市場参加者が少なく、閑散な中で値動きもぶれやすい。耐久財受注を受けた後で相場下落に弾みがつきそのまま軟調な展開。10年債利回りの上昇が進み、一時は2.99%と3%に接近。9月初め以来の高水準で引けた。

ダウ工業平均：16,357.55↑62.94
S&P500：1,833.32↑5.33
NASDAQ：4,155.42↑6.52

NY株は続伸。景気の先行きを期待した買いで相場上昇となり、ダウ平均が5日連続で上がった。耐久財受注の予想以上の増加は、企業の設備投資改善の見方につながった。また住宅市場にも価格上昇、新築販売は減少でも予想を上回ったなど安定した指標が相次いだ。

相場は高く始まり、ダウ平均とS&P500はそのまま引けまでしっかりと推移した。揃って再び最高値更新である。NASDAQ指数は取引の早い段階で小幅ながらも下げに転じる場面があったが、その後は堅調な値動き。最終的にNASDAQ指数は2000年9月1日以来の高値で引けた。なお、明日はクリスマスの休み、本日の取引も通常より早い午後1時に終了した。このため、市場参加者はすでに少なく、商いも限られた。

国連食糧農業機関（FAO）によると、ブラジルの2013年穀物収穫推定は前年比11%増の9998万1000トンとなった。2008年から2012年の平均7904万4000トンを上回る。このうち、最も規模の大きいコーンは前年比13%増の8051万7000トンとみられ、過去最高を更新する格好になる。一次収穫、二次収穫ともに天気に恵まれてイールドが改善。また、価格上昇で作付が増加したことも増産につながった。

コーンの2013/14年度（4-3月）輸出は2250万トンの見通しとなった。増産でも前年から12%減少になり、ほかの生産地でも収穫が上向き、国際市場における競争激化で輸出は前年度に記録した過去最高を下回るという。また、国内のロジスティクス問題による影響懸念もあるという。

ECBが24日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月20日現在3,439億2,000万ユーロと、前週から11週連続で変わらずとなった。

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

インドの国営PECは19万トンの輸出用小麦を競売にかけた。19万トンのうち12万トンが西部のカンドラ港、残る7万トンが東部のビザグ港から1月20日から2月25日の間に出荷となる。オファーは来年1月14日まで受け付けるという。

米農務省（USDA）は24日、民間業者からエジプト向けで11万4000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は24日、民間業者から仕向け先不明で18万5000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。6万5000トンは2013/14年度に受け渡しになり、残る12万トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

米小売調査レッドブック・リサーチが24日に発表したレポートによると、12月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から1.0%減少した。前年同期と比べると3.1%の増加となった。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から12月23日まであわせて1758万トンとなり、前年同期から27.7%増加した。このうち、小麦が664万1000トンで、コーンは880万トンという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した12月21日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.4%上昇した。2週連続アップだが、ペースは前週の4.8%から大きくスローダウンした。一方、前年同期との比較では2.7%と、前週以上の伸び率だった。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・11月建築許可件数修正値
・11月耐久財受注(速報値) (08:30)
・10月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (09:00)
・11月新築住宅販売 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.835↑0.040

債券は反落。米景気回復期待が改めて高まる中、年明け以降もFRBの量的緩和縮小の流れが続くとの見通しが改めて売りを呼び込んだ。相場は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後しばらくは大きな動きが見られなかったが、中盤あたりから徐々に売り圧力が強まる展開。前日のIMFの専務理事が米国の経済成長見通しを引き上げる意向を示したことや、株高の進行が重石となる中、最後まで軟調に推移した。10年債の利回りは、2.93%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,294.61↑73.47
S&P500：1,827.99↑9.67
NASDAQ：4,148.90↑44.16

NY株は続伸。前日にIMF(国際通貨基金)の専務理事が米経済成長見通しを引き上げる意向を示したことなどを好感、日中を通じてしっかりと買いが集まる展開となった。相場は取引開始から大きく買いが先行、ダウ平均の上げ幅は昼過ぎには100ドルに迫るまで拡大した。その後はやや売りに押し戻される格好となったものの、米景気回復見通しが大きな下支えとなる中でしっかりと高値圏を維持。そのまま取引を終了した。ダウ平均とS&P500は史上最高値を改めて更新した。

米小売調査のショッパートラックによると、22日までの週に小売チェーンの実店舗における販売が前年同期から3.1%減少した。通行量が21%の落ち込み。調査対象となった週はクリスマス前最後の週末を含む。ショッパートラックの創業者はマーケットウォッチに対し、通行量は年末商戦の間下向き傾向にあったと指摘。11月と12月あわせた小売販売を前年から2-2.4%の増加になると見通し、当初予測の2.4%を下回る可能性を示した。

ドル/円：104.09、ユーロ/ドル：1.3695、ユーロ/円：142.56 （NY17:00）

為替は対円を中心にユーロ高が進行。景気回復期待を背景に株高の進行が続き、投資家のリスク志向が強まる中、円を売ってユーロを買う動きが相場を主導した。ドル/円は東京では104円をやや上回ったあたりでの小動き。ロンドンに入るとポジション調整の売りが膨らみ、NY朝には103.70円台まで値を下げる格好となった。その後は米株の上昇につれてしっかりと値を回復、中盤以降は104円台まで戻しての推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台後半のレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンからNYにかけては買いが先行、NY午前には1.37ドル台まで値を戻しての推移となった。昼には上昇も一服、1.37ドルを割り込む格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、下げ幅は限定的なものにとどまった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、142円台前半でやや上値の重い展開。しかしNYに入ると流れは一転、米株の上昇を好感する形で買いが加速、142円台後半まで一気に値を伸ばした。

ダラス連銀のフィッシャー総裁は23日に米フォックス・ビジネス・ネットワークとのインタビューに対し、18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で200億ドル量的緩和の縮小を求めていたことを明らかにした。FOMCは長期国債と住宅ローン担保証券（MBS）の試算購入額をそれぞれ月50億ドル、あわせて100億ドル削減することを決めた。フィッシャー総裁は今年のFOMCメンバーではなく、先週の会合での政策変更に議決権はなかったが、来年にFOMCメンバーに就く。フィッシャー総裁はまた、過剰な流動性に懸念を示したが、現行の株価が資産バブルに陥っていることを示すわけではないとの見方でもあった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

米ウォルト・ディズニー（DIS）は23日、短文投稿サイトのツイッター（TWTR）のジャック・ドーシー会長をディズニーの取締役に指名した。ディズニーのロバート・アイガー会長兼最高経営責任者（CEO）は声明で、ドーシー会長を有能な起業家と評価。同氏の展望がディズニーに極めて貴重とのコメントした。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.463↑0.045

NY天然ガスは反発。先週の記録的な在庫取り崩しや、目先再び気温が低下するとの予報が出ていることを手掛かりに、将来の需給逼迫懸念がしっかりと相場を押し上げる展開となった。1月限は夜間取引から大きく買いが先行、早朝には4.50ドル台前半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は手仕舞い売りが膨らみ4.40ドル台後半まで反落。昼には再び4.50ドルまで値を戻す場面も見られたものの、それ以上買いに勢いは見られず。最後は日中安値を更新する格好で取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.7803↓0.0028
暖房油1月限：3.0601↓0.0180

NY石油製品は暖房油を中心に反落。クリスマスの休みを前に商いの薄い中、原油の下落につれてポジション整理の売りが相場を押し下げる展開となった。中盤にはガソリンがプラス圏で推移するなど、比較的底堅く推移していたものの、引けにかけては売りが加速、日中安値を更新する形で取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：98.91↓0.41

NY原油は反落。ここまでの上昇の勢いも一服、クリスマスの休みを前にポジション整理の売りが優勢の相場展開となった。2月限は夜間取引から売りが先行、99ドルを割り込んでの推移となった。通常取引開始後は買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。中盤にかけては98.60ドル台まで値を下げる場面も見られた。その後は再び騰勢も強めたものの、昼過ぎに99ドルまで戻すのが精一杯。引けにかけては日中安値近辺まで値を下げて取引を終了した。

CBOT大豆1月限終値：1328-1/2↓10-1/2

シカゴ大豆は反落。アルゼンチンを中心に来週にかけて降雨予報が出てきたことを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らむ展開となった。1月限は夜間取引では先週後半の流れを継いだ買いが先行したものの、1340セント台半ばまで値を伸ばしたところで息切れ。通常取引開始後は売りが加速、1330セントを割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後は1330セント台前半まで値を戻してのもみ合いとなったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。最後は再び売りが優勢となった。

CBOTコーン3月限終値：434-1/4↑1-0

シカゴコーンは小幅続伸。ここまでの下落で割安感が強まったことなどから、目先現物市場で米産に対する需要が強まるとの期待が支えとなる中、日中を通じて底堅い相場展開となった。3月限は夜間取引ではやや売りが優勢で推移したものの、通常取引開始後はしっかりと値を回復。中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で、細かい上下を繰り返す展開となった。

CBOT小麦3月限終値：609-1/2↓4-0

シカゴ小麦は反落。需給面で特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、世界的に生産が増加するとの見通しを背景とした売りが、改めて相場を押し下げる格好となった。3月限は夜間取引からやや売りが優勢、通常取引開始時には610セント割れを試すあたりまで値を下げての推移となった。その後は610セントを割り込むまで下げ幅を拡大したものの、この水準では買い意欲も強く、中盤にかけてしっかりと値を回復。しかし昼からは改めて売り圧力が強まる格好となった。

米紙USAトゥデイは23日、ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）に対してカードの情報流出を巡って消費者の集団訴訟が相次いでいる。カリフォルニア州で2件、オレゴン州で1件、それぞれ500万ドル以上の損害賠償を求めているという。

フィナンシャル・タイムズの20日付報道によると、米複合企業のテキストロン（TXT）は、航空機メーカーのビーチクラフトを14億ドルで買収の見通しとなった。ただ、両社とも報道にコメントを避けている。テキストロンはセスナ・エアクラフト・カンパニーやベル・ヘリコプターなどを傘下に置く。ビーチクラフトは軽飛行機の製造で知られる。

COMEX金2月限終値：1,197.0↓6.7

NY金は反落。先のFOMCで量的緩和の縮小が決定されたことが引き続き相場の重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開が続いた。2月限は夜間取引でロンドン時間の朝方にまとまった売りが出て、1,990ドル台前半まで急落。朝方には1,200ドル台まで買い戻されたものの、プラス圏を回復するには至らなかった。中盤以降は改めて売りが優勢となり、1,200ドルをやや割り込んだあたりでの推移となった。

米調査会社YouGovが行った調査によると、ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）のブランドイメージはカードの情報流出に伴い落ち込んだ。調査ではブランドイメージを指数化し、ターゲットが20日に情報流出を明らかにする前の週に25.8だったのが、発表翌日にはマイナス8.8と35ポイント低下。しかも、23日時点でマイナス19.1と一段と下がっているという。ターゲットの指数低下は、2011年にシティグループ（C）傘下のシティバンクやソニー（SNE）のプレイステーションでカードの情報集流出発覚に続いてそれぞれの指数が下がった以上ともしている。指数はゼロを境目にプラス圏ならブランドイメージが良好、マイナス圏で悪いことを示す。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.85↑.55

NYコーヒーは続伸。クリスマスを前に参加者が減少、商いの極端に薄い中で先週末の流れを継いだテクニカルな買いが先行した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの底堅く推移した。NYに入ると徐々に騰勢を強める格好となり、中盤には117セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は買いも一服となり、午後にかけて値を下げたものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.23↓0.22

NY砂糖は反落。先週後半の急反発の勢いも一服、これまでの大きな流れを継いだ売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの上昇で売られ過ぎ感がやや解消されたこともあり、足元の需給の弱さが改めて弱気に作用した。NYの時間に入ると下げ足を速め、16.30セント割れを試す展開に。中盤以降も売りの勢いは衰えず、最後は16.20セント台前半まで下げ幅を拡大した。

米紳士服専門チェーンのジョス・A・バンク（JOSB）は23日、メンズ・ウェアハウス（MW）の約15億ドルの買収提案を拒否した。提示価格が同社を過小評価しているとの判断によるという。ジョス・A・バンクは10月初めにメンズ・ウェアを23億ドルで買収提案していたが、メンズ・ウェアが拒否。さらに、メンズ・ウェアハウスは11月26日にジョス・A・バンクに買収を持ちかける展開となった。

アップル（AAPL）は22日夕に中国移動通信(チャイナ・モバイル)と中国におけるiPhone販売で正式合意したことを発表した。来年1月14日にiPhone5Sと5Cの販売を開始するが、今年12月25日から予約を受け付けるという。中国移動は国内最大のキャリア会社であり、加入者数は７億6000人を超える。

リッチモンド連銀のラッカー総裁は23日に米CNBCとのインタビューで、最近の経済指標を考慮すると、米連邦公開市場委員会（FOMC）が18日の会合で量的緩和を縮小したのは適切な決定だったと評価した。当局が雇用を重視していたことを指摘した上で、更なるテーパリングは、今後の雇用情勢次第とも述べた。

ラッカー総裁はこのほか、2015年初めにも利上げが始まるとの見通しを示した。2015年終わりにはフェデラルファンド金の誘導目標水準が2%に引き上げられていると予想。同氏の予測は米連邦準備理事会（FRB）が18日に発表したFRB理事と地区連銀総裁による金利見通しで3番目に高かった。2015年末時点での金利水準予測の最高は3.25%、次いで2.75%だった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

インド国営ステート・トレーディングによる20万トンの小麦輸出競売で、10件のオファーがあったと報じられた。最高は1トン288.30ドルと、政府が設けている最低価格を上回るという。小麦は1月4日から2月3日に出荷になる。

ブラジル農業顧問セレレスは17日、国内の遺伝子組み換え（GM）の大豆やコーン、綿花の2013/14年度作付が前年から6.8%増える見通しを示した。増加基調を続ける見方だが、前年度に比べてペースはスローダウンを見越す。また、8月時点での予測から0.4%と僅かにも引き下げた。GMの作付のうち大豆が91%を占め、比率は前年度の89%からやや上向くという。

ドイツの統計局によると、10月の小麦輸出は79万2095トンで、前月から14%減少した。ただ、2013/14年最初の4ヶ月間あわせると、前年同期を25%上回る278万トン。7月と8月の増加が背景にある。10月の5万7937トンとなり、前年同月から66.8%落ち込んだ。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

米農務省（USDA）は23日、民間業者から仕向け先不明で12万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ロシア農務省は23日、2013年の小麦収穫が5440万トンで完了したことを発表した。前年比較で37.0%の増加になりになる。イールドは1.86トンから2.3トンに改善、天候に恵まれたことが背景にあるという。オオムギの収穫も前年を上回って終わったとした。

コーンの収穫は230万ヘクタールと事前予想の95.7%が終了、まだ若干作業が残っている。それでもこれまでのところ収穫は1190万トンと。前年から43.4%の増加となる。穀物全体の収穫は20日時点で9690万トン。前年同期の7510万トンを上回った。面積にして4230万ヘクタール、99.7%に相当する。イールドは前年同期の1.92トンから、2.29に上昇した。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は12月18日時点で1507万8,000トンと、前年同期から18.7%増加した。12月1日-18日の輸出は112万7,000トンで、このうち小麦が66万9000トン、コーンは31万1000トンだった。

カナダ農務省は、2013/14年度の国内小麦生産推定を3753万トンと、従来の3317万1000トンから引き上げた。前年比較で13.1%の増加になる。デュラム小麦だけで前回報告時の557万9000トンから650万5000トンに改定。コーン生産は1306万トンから1419万4000トンに上方修正した。前年比8.7%増の見方だ。カノーラと大豆もそれぞれ1796万トン、519万8000トンと従来推定を上回る。

期末在庫に関すると、前小麦を1140万トンと、これまでの見通しから30万トン引き上げた。前年の505万7000トンの2倍強になる。デュラム小麦に限っても、140万トンから220万トンに上方修正。コーンは従来推定を90万トン上回る340万トンとした。前年の154万5000トンから大きく膨らむのを見越す。カノーラは140万トンから300万トンに改定。大豆は20万トンの見通しで据え置いた。

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、11月の同国砂糖輸入は47万5714トンで、前年同月の3.7倍となった。2013年の輸入は11月まであわせて前年同期を18.2%上回る410万トン。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、11月の大豆輸入は前年同月比45.02%増の603万395トンとなった。年初から11月まであわせて5597万1206トンで、前年同期から6.63%の増加である。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、11月のコーン輸出は2608トンで、前年同月から23.02%の増加となった。年初来からあわせて輸出は7万4464トンになり、前年同期から70.48%落ち込んだ。

小麦輸入は11月に前年同月の8倍を超える96万8074トンだった。1-11月の累計で前年同月を38.96%上回る511万8062トン。11月のコーン輸入は79万7872トンで、一年前の2倍強に膨らんだ。1月から11月あわせて244万3583トンになり、前年同期から50.55%の減少。

ベトナム統計局は23日、12月のコーヒー輸出は前月の12万トンになり、80万トンから50%増加と見越していることを示した。ただし、10月に始まった2013/14年度の輸出は最初の3ヶ月間で26万5000トンの推定で、前年同期を31.5%下回るとした。

サウジのヌアイミ石油相は21日、カタールのドーハで開かれたエネルギー会議の席で記者団の質問に答え、最近の石油価格の上昇は、市場が供給過剰処理も供給不足を懸念するようになったことの表れであるとの見方を示した。来年度のOPECの方針については、減産の可能性はないと強く否定した。

中国税関総局が23日に発表した詳細データによると、同国の11月原油輸入は2,355万9,119トン(日量575.63万バレル)と、前年同月から0.81%増加した。上位の輸入先は順に、サウジアラビア、アンゴラ、オマーン、ロシア、イラク。年初来の累計では2億5,617万5,839トン(日量560.01万バレル)と、前年同期を3.16%上回った。

燃料油の輸入は146万8,738トンと、前年比で29.25%減少、ディーゼル燃料は2,547万トンと95.77%落ち込んだ。ジェット燃料は30万7,707トンと36.24%減少。年初来の累計では燃料油が8.02%減少、ディーゼル燃料が86.50%減少、ジェット燃料が1.38%の増加となった。液化天然ガス（LNG）の輸入は134万7,751トンと前年比で24.63%増加、年初来では前年同期を21.14%上回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・12月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (09:55)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、10月の全米自動車走行距離は 2,587億1,800万マイルと前年同月に比べ2.30%、58億1,900万マイル増加した。年初からの累計では2兆4,926億4,900万マイルと前年同期を0.63%上回っている。地域別では北東部が前年比2.6%増の370億7,900万マイル、南東部は2.7%増の545億9,000万マイル、中西部が1.9%増の591億2,100万マイル、南部メキシコ湾岸が1.5%増の511億6,400万マイル、西部は2.9%増の567億6,700万マイルとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：104.05、ユーロ/ドル：1.3668、ユーロ/円：142.32 （NY17:00）

為替はドル小幅安。FOMCで量的緩和の縮小が決定された事を受けたドル高の流れもようやく一服、週末を前にポジション調整の売りが膨らんだ。ドル/円は東京では前日の流れを継いだ買いが優勢、午後には104円台半ばまで値を伸ばしての推移となった。ロンドンでは特に動きは見られず、NY朝にはGDPの強気サプライズを受けて104.63円まで値を伸ばしたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。中盤には104円を割り込むまでの反落となった。午後からは値動きも落ち着き、104円をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京ではジリ安の展開、午後には1.36ドル台前半まで値を下げての推移となった。ロンドンに入ってからは一転して買い意欲が強まり、1.36ドル台半ばまで値を回復。NYに入ってからは株高の進行を好感する形で改めて買いが加速、1.37ドルをつけるまで一気に値を伸ばした。午後からは値動きも一服、1.36ドル台後半レンジ内での小動きが続いた。ユーロ/円は東京では142円台前半でのもみ合い、ロンドンに入ると徐々に騰勢を強め、NY朝には142円台後半まで値を伸ばした。その後まとまった売りが出て、142円割れをうかがうまで急落。午後からは142円台前半で落ち着きを取り戻した。

10年債利回り：2.894↓0.049

債券は小幅反発。FOMCで量的緩和の縮小が決定されたことを受けたここまでの売りの流れも一服、週末を前にポジション調整の買い戻しが集まった。相場は夜間取引では早朝にかけて大きく売りが先行する展開となったものの、通常取引の開始時には下げ止まり。その後GDPの強気サプライズを嫌気して再び売りに押される場面も見られたが、中盤にかけては売り材料出尽くし感もあってしっかりと買いが先行、プラス圏に戻しての推移が続いた。10年債の利回りは朝方に2.97%まで上昇する場面も見られたが、その後は低下に転じ、中盤以降は2.90%をやや割り込んだあたりでの推移となった。

ダウ工業平均：16,221.14↑42.06
S&P500：1,818.32↑8.72
NASDAQ：4,104.74↑46.61

NY株は上昇。朝方発表された7-9月期のGDPが予想を大きく上回る上方修正となったのを好感、米景気の回復が順調に進んでいるとの見方から積極的に買いが集まり、ダウ平均とS&P500は共に過去最高値を更新した。相場は取引開始時から大きく買いが先行、その後も売りに押し戻される場面もほとんど見られることなく、昼にかけてしっかりの展開が続いた。午後遅くには利食い売りに押し戻される格好となったものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

CBOT大豆1月限終値：1339-0↑12-0

シカゴ大豆は続伸。アルゼンチンやブラジルで目先高温乾燥が続くとの予報が出る中、作柄の悪化を懸念した買いが改めて相場を押し上げた。1月限は夜間取引から買いが優勢、1330セント近辺でのもみ合いとなった。通常取引開始後はいきなりまとまった買いが入り、1340セントまで急反発、中盤にはそのまま1340セント台半ばまで値を伸ばした。その後は買いも一服、1340セント近辺のレンジまで値を下げての推移となった。

CBOTコーン3月限終値：433-1/4↑2-3/4

シカゴコーンは続伸。アルゼンチンを中心とした南米の気温上昇見通しが改めて買い材料視される中、大豆の上昇につれてしっかりと値を伸ばした。3月限は夜間取引では売りが先行、420セント台後半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は一転して買い意欲が強まり、簡単にプラス圏を回復。中盤にかけて430セント台前半での推移が続いたあと、引けには430セント台半ばまで上げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：613-1/2↑2-3/4

シカゴ小麦は小幅反発。独自の需給面では特に大きな買い材料が出たわけではなかったが、南米の気温上昇見通しを手掛かりに大豆やコーンが上昇する中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間取引では売りが先行、朝方には607セントまで値を下げる場面も見られたが、その後はしっかりと買いが集まり、通常取引開始後には615セントまで一気に値を戻す展開となった。中盤にかけては再び売りが優勢となったものの、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス1月限終値：4.418↓0.042

NY天然ガスは反落。週末にかけて中西部や北東部で気温がかなり上昇すると見られている中、前日の急伸の反動もあってポジション整理の売りが膨らんだ。1月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行する場面も見られたもの、朝方には売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後は買い意欲が強まり、昼にはプラス圏まで値を戻したが、それ以上の動きは見られなかった。引けにかけては大きく売りに押し戻される格好となり、4.40ドル台前半まで値を下げて取引を終了した。

RBOBガソリン1月限：2.7831↑0.0430
暖房油1月限：3.0781↑0.0475

NY石油製品は続伸。朝方発表された7-9月期のGDPが強気のサプライズとなったのを好感、米景気回復に伴う需要増加への期待が改めて高まる中、幅広い買いが相場を押し上げた。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後はGDPの発表や株高の進行も後押しとなり強気の展開が継続、最後までほとんど売りに押し戻されることもなく値上がりが続いた。

NYMEX原油2月限終値：99.32↑0.28

NY原油は小幅続伸。午前中はポジション整理の売りが優勢の展開となったものの、中盤以降はGDPの強気サプライズや株高の進行を好感する形で改めて買い意欲が強まった。２月限は夜間取引では手仕舞い売りが先行、98ドル台後半での上値の重い展開となった。朝方にはGDPの発表を受けて買いが集まったものの、プラス圏を回復したあたりで息切れ。その後しばらくは上下に大きく振れる不安定な値動きとなった。午後からは改めて買い意欲が強まり、99.40ドルまで一気に上げ幅を拡大。そのまま取引を終了した。

米ディスカウントストア2位のターゲット（TGT）は20日、国内の実店舗において情報流出が起きたクレジットカードとデビットカードの不正利用の報告は今のところほとんどないと発表した。事件は11月27日から12月15日に起き、レジにあるカード読み取り機に細工があったとみられている。ただ、カードの暗証番号に影響した気配はなく、また誕生日や社会保障番号へのアクセスのサインもないとしている。それでも、ターゲットは注意深い監視を続ける意向を示した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月17日 現在、 先物 + オプション サマリー

カナダの携帯端末メーカーのブラックベリー（BBRY）は20日、台湾のフォックスコン（富士康科技集団）と5年間の政策委託で契約を結んだことを発表した。2014年初めにインドネシアとメキシコのフォックスコンの工場でインドネシアなどエマージング市場向けのスマートフォンの生産を開始する。フォックスコンはアップルやノキアなどとの提携で知られる。

米ドラッグストア大手のウォルグリーン（WAG）は20日に発表した9-11月期決算で、純利益が6億9500万ドルと、前年同期から68.3%増加したことを示した。売上高は前年比5.9%増の183億2900万ドルになり、既存店ベースで2.4%増えた。売り上げシェアで64.7%を占める処方箋薬の販売が7.3%増え、既存店比較にして前年を4.2%上回ったという。

ボストン連銀のローゼングレン総裁は20日に連銀のホームページ上で、18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合で反対票を投じたことについて声明を発表し、改めて失業率の高止まりやインフレが当局の目標以下であるため資産購入プロがラムの変更は尚早と判断した結果であることを示した。FOMCによる景気が改善しているとの見方に合意し、実際にここ数ヶ月間で見通しが明るくなったとコメント。来年の経済指標は3%近い成長になると見通した。それでも、現時点で金融政策の変更に踏み切るほど景気の先行きに自信を持っているわけではないと述べた。

ローゼングレン総裁は、最大限の雇用の基準に5.25%の失業率を見ており、現時点でまだ水準が高いとした。さらに、消費者支出物価指数（PCE）をベースにしたインフレは0.7%と当局の目標の2.0%を下回ることを指摘した。このほか、FOMCが、失業率は6.5%を下回った後でも超低金利政策を続ける意向を示すことに支持を示した。

COMEX金2月限終値：1,203.7↑10.1

NY金は反発。FOMCでの量的緩和縮小決定を受けた売りの流れもようやく一服、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。2月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には売りに押し戻される場面も見られたが、通常取引開始後は改めて買いが加速。中盤にかけて1,200ドルの節目を回復するまで一気に値を伸ばした。カビ式市場が強気のGDPを受けて大きく上昇、量的緩和縮小開始の影響を感じさせない動きを続けていることも、市場に買い安心感を呼び込んだ。昼からは上昇も一服となったが、最後まで1,200ドル台は維持したまま取引を終了した。

カナダの携帯端末メーカーのブラックベリー（BBRY）は20日、9-11月期に44億100万ドルの純損失となったことを発表した。前年同期に900万ドルの利益を計上していたのが、スマートフォンの販売不振、在庫の評価損などが響いて悪化した。実質ベースでも市場が予想していた以上の赤字である。売上高は11億9300万ドルで、前年同期から56.3%落ち込んだ。北米で47.5%の減収となったのを初め、欧州・中東。アフリカ、中南米、アジア・太平洋いずれの地域でも売り上げが落ちたという。

企業向けソフトウエア大手オラクル（ORCL）は20日、マーケティング向けソフトウエアを手掛けるレスポンシス（MKTG）を15億ドルで買収合意したことを発表した。オラクルはレスポンシス株1株に27ドルを現金で支払う。2014年前半に完了する見通しを示した。レスポンシスはクラウド型のマーケティングソフトウエアを開発している。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.30↑1.55

NYコーヒーは反発。需給面では相変わらずの材料難の中、前日の下落の反動からポジション整理の買い戻しが先行した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、早朝には114セント台半ばまで値を戻しての推移となった。NYに入ってからは改めて買いが加速。中盤には116セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は買いも一服、115セント台まで値を下げての推移となったものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.45↑0.30

NY砂糖は続伸。需給面で新たな買い材料が見られた訳ではなかったが、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導、終値ベースで7日ぶりの高値を更新した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、16.40セント台まで値を戻しての推移となった。朝方には売りに押し戻される場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、16.30セントを割り込んだあたりでしっかりと下げ止まり。中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、引け間際には日中高値を更新する場面も見られた。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジルのマットグロッソ州農業経済研究所（IMEA）は、同州の2013/14年度コーン生産が1708万トンになるとの見通しを示した。前年から24%の減少になるが、従来予測からやや引き上げた。イールド推定が5258キログラムで、前年度の6.090キログラムからダウン。

米上院は20日、米連邦準備理事会（FRB）の次期議長へのイエレン副議長指名承認についての審議打ち切りを賛成59人、反対34人で決めた。ただ、上院は年末年始の休みに入るため、承認採決は来年1月に議員が休みから戻ってからになり、1月6日に行う見通し。民主党のリード院内総務は当初、今月21日に実施の意向を示していたが、共和党との合意で年内の採決は見送りになった。なお、バーナンキ現議長の任期は来年1月31日に終了する。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インドの食用油脂ルチ・ソヤ社の幹部はロイターに対し、インドの2013/14年度大豆生産が950万トンと、前年から13.6%の減少になる見方を示した。作付は増加したものの、マディヤプラデシュやマハラシュトラで8月から9月にかけての大雨によりイールド削減となり、収穫に影響したためという。

日本政府は19日に計10万9244トンの米産食用小麦を買い付けた。購入したのは1月16日から2月15日に出荷となる西部白色小麦と北部春小麦。また、3月納入と硬質赤色冬小麦という。

南アフリカの穀物推定委員会の幹部はブルームバーグに対し、同国の2013年小麦生産が175万トンと推定されることを明かした。前年から6.4%の減少になり、フリーステート州のイールド低下が理由という。

中国農業部の牛副部長は20日の記者会見で、スイスのシンジェンタが開発したチョウ目害虫抵抗性コーンMIR162の輸入は引き続き拒否する意向を示した。安全面でまだ保証されていないためという。会見は同氏も含めた当局高官と米国のビルサック農務省（USDA）長官などとの階段後で設けられた。

国際商社ザルニコフは、2013/14年度（10-9月）の世界砂糖市場で供給が需要を210万トン上回るとの見通しを示した。シーズン初めに見越していた390万トンの供給過剰を大きく下回るが、9月に伝わっていた200万トンよりはやや大きい。生産予測が1億8190万トン、消費は1億7890万トンと予想する。

米農務省（USDA）は20日、民間業者から韓国向けで18万トンの2014/15年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

企業収益確定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

実質国内総生産（GDP)確定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

中国の検疫局は20日、米産コーン輸入で遺伝子組み換え種（GM）の混入を理由に納入を拒否したのは19日時点で54万5000トンになったと発表した。GM種が見付かったのは深セン市と廈門市、福建省、山東省、広東省、浙江省という。当局は米国に検疫を強化するように要請したという。

混入していたのは全てスイスのシンジェンタが開発したチョウ目害虫抵抗性コーンMIR162で、米国や欧州の政府が認可済みのGMコーンである。中国政府は飼料用消費でMIR162を検討しているが、現時点では承認していない。通信社ダウ・ジョーンズによると、シンジェンタのスポークスパーソンは、中国が主要国からのコーン輸入を進めるなら、MIR162を認可するべきだとコメントした。一方、アナリストなどの間では、中国のコーン輸入拒否をGM問題以上に国内の豊作が影響しているとの見方もある。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7-9月期企業収益確定値 (08:30)
・7-9月期GDP確定値 (08:30)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)