米上院は6日の本会議採決で、米連邦準備理事会（FRB）の次期議長へのイエレンFRB副議長指名を承認した。賛成が56人、反対は27人だった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.962↓0.033

債券は反発。朝方発表されたISMサービス指数が弱気の内容だったことで、FRBの量的緩和縮小観測を背景とした売り圧力が後退する中、値ごろ感からしっかりと買いが集まる展開となった。相場は朝方から買いが優勢で推移、ISMの発表後は改めて買いが集まる展開となり、先週の高値をあっさりと更新した。午後には買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもないまま取引を終了した。10年債の利回りは、昼過ぎに一時2.95%まで低下した。

ダウ工業平均：16,425.10↓44.89
S&P500：1,826.77↓4.60
NASDAQ：4,113.68↓18.23

NY株は下落。12月の雇用統計の発表を金曜に控える中、ポジション調整の売りが日中を通じて相場を主導する展開となった。午前中に発表されたISMサービス指数が予想を下回ったことも弱気に作用した。相場は取引開始時こそ買いが先行する場面も見られたものの、早々に売りが膨らみマイナス転落。中盤にかけて上値の重い展開が続いた。午後遅くには買い戻しが集まるなど、弱気一色の状況という訳ではなかったが、最後は再び売りに押し戻されて取引を終了した。

米マサチューセッツ州ボストン市のオーツ最高情報責任者（CIO）は6日にグーグルのブログで、市の電子メール管理などでマイクロソフト（MSFT）からグーグル（GOOG）の法人向けサービスGoogle Appsに移行したことを明らかにした。対象となったのは市の職員のほか、警察局、教員、市立学校に通う学生計7万6000人という。グーグルとマイクロソフトの間では顧客獲得で競争が繰り広げられており、ビジネス・ハイテク情報サイトのビジネス・グーグルとマイクロソフトはインサイダーによると、マイクロソフトが昨年9月にグーグルから430件の顧客を奪い取ったことを強調していた。

ドル/円：104.22、ユーロ/ドル：1.3626、ユーロ/円：142.00 （NY17:00）

為替はドル安が進行。朝方発表されたISM サービス指数が市場予想を下回る弱気の内容だったことで、米景気回復期待を背景としたドル買いの勢いが後退した。ドル/円は東京朝には日本株の急落を嫌気して104円台前半まで売りが先行、しばらくは安値圏での推移となった。ロンドンでは104円台半ばまで値を回復、NY朝方にかけて更に買いが優勢となり、104.80円まで値を伸ばした。しかしISMの発表後は一転して売り一色の展開。昼過ぎには一時104円を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台後半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝にかけては1.36ドル前半まで値を戻しての推移となった。その後は弱気の指標を手掛かりに改めて買いが集まり、昼に1は.36ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京朝から売りが先行、141円台半ばまで値を下げての推移。ロンドンに入ると一転して買いが優勢となり142円台前半まで値を買い扶育、NY午前には142円台後半まで上げ幅を拡大した。昼からは売りに押し戻される格好となり、142円を挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。

米インターネットサービスのAOL（AOL）がビジネスやハイテク情報を手掛けるサイト、ビジネス・インサイダー）買収を提案していたものの、合意に到達できなかったと報じられた。複数のメディア報道によると、AOLは昨年後半に1億-1億5000ドルの買収案をBIに提示していた。ただ、最終的な価格で合意できなかったという。AOLは2011年にオンライン・メディアのハフィントン・ポストを3億1500万ドルで買収している。

CBOT大豆3月限終値：1276-3/4↑5-1/2

シカゴ大豆は続伸。輸出の好調さが改めて材料視される中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、早朝には売りが膨らむ場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、通常取引開始時には1280セント台前半まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、中盤にかけて1270セント台後半を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。ドル安の進行も支えとなり、最後まで同水準を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：427-3/4↑4-1/4

シカゴコーンは続伸。需給面で特に決め手となる材料が出た訳ではなかったが、ドル安の進行が支えとなる中、金曜のUSDA需給報告の発表を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが先行、420セント台半ばまで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は420セント台後半まで上げ幅を拡大。中盤には大きく売りに押し戻される場面も見られたが、プラス圏でしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まり、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：605-3/4→0-0

シカゴ小麦は先週末から変わらず。需給報告発表を金曜に控え、コーンや大豆の上昇につれてポジション整理の買い戻しが先行する展開となったものの、最後は売りに押し戻された。3月限は夜間取引から買いが先行、ドル安の進行が支えとなる中、通常取引開始後には610セント台前半まで値を伸ばしての推移となった。しかし中盤には買いの勢いも一服、引けにかけては世界的な供給増観測が改めて売りを呼び込む格好となり、最後は先週末の終値近辺まで値を下げて取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.306↑0.002

NY天然ガスは先週末からほぼ変わらず。明日にかけて北東部が厳しい寒波に見舞われるとの予報を手掛かりに買いが先行したものの、中盤以降はその後の暖冬予報を嫌気した売りが優勢となった。2月限は夜間取引では買いが先行、一時4.30ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は売りに押し戻される格好となり、通常取引開始時には僅かにマイナス転落。その後再び買いが集まったが、中盤には4.20ドル台後半まで下げ幅を拡大した。午後からは買い戻しが集まり下げ幅を縮小、先週末の終値近辺で取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6460↓0.0028
暖房油2月限：2.9388↓0.0006

NY石油製品は小幅続落。展開と株や原油の下落が重石となる中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引買いが先行。通常取引開始後はガソリンに売りが膨らみ、先週末の終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開、暖房油はプラス圏を維持しての推移となった。午後からは改めて売り圧力が強まり、最後は僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。

エクアドルコーヒー協会によると、昨年11月の同国コーヒー輸出は8万8610袋となった。前月比が12.9%の減少で、前年同月からは33.1%落ち込んだ。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月31日 現在、 先物 + オプション サマリー

米携帯電話のTモービルUS（TMUS）は6日、同業のベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）傘下のベライゾン・ワイアレスから低周波数帯を取得したことを発表した。声明によると、購入したのは700MHｚ帯（Aブロック）で、すでに保有しているボストンでのAブロックとあわせて主要10市場中の9市場をカバーする。Tモービルは23億6500万ドルを現金で支払うほか、ベライゾンとAWS帯とPCS帯をAブロックと交換するという。

NYMEX原油2月限終値：93.43↓0.53

NY原油は続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、株安の進行が重石となる中、先週の流れを継いだポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導する格好となった。2月限は夜間取引では買いが先行、早朝には94ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、それ以上の動きは見られず。通常取引開始後は流れも一転、ジリジリと売りに押し戻される展開となり、引け前には一時93ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

金：小幅反落、先週後半の流れ継いだ買い戻し先行も最後は売りCOMEX金2月限終値：1,238.0↓0.6

NY金は小幅反落。日中を通じて先週後半の流れを継いだ買い戻しが先行する展開となったものの、最後は売りが優勢となった。午前中には商いの薄い中で大量の売りオーダーが出て30ドルほど急落する場面も見られた。2月限は夜間取引では先週末の終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後は買い意欲が強まり、1,240.ドル後半まで上げ幅を拡大した。その後1万枚を超える売りがまとまって出ると、1分足らずの間に1,210ドル台前半まで急落。しかし押し目ではすかさず買いが集まり、早々にプラス圏まで値を戻した。その後は値動きも落ち着き、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：121.00↑4.65

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの生産不振により、次年度の世界市場が3年振りに供給不足に陥るとの見方が浮上したことを受けてポジション整理の買い戻しが加速、9月16日以来の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、117セント台までレンジを切上げてのもみ合いとなった。NYの時間に入ってからは改めて騰勢を強まり格好となり、中盤には119セント台まで上げ幅を拡大。その後も買いの勢いは衰えず、最後は120セントの節目まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.08→0.00

NY砂糖は先週末からほぼ変わらず。需給面では相変わらずの材料難の中、日中を通じて投機的な売り買いが交錯し上下に振れる展開。最後まで明確な方向感が出ることのないまま取引を終了した。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、早朝にかけて16セントの節目を割り込んでの推移となった。NYに入ると一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復したものの、16.10セント台半ばあたりで息切れ。昼には再びマイナス転落したものの、今度は16セントの節目でしっかりと下げ止まった。

米メディア投資会社リバティ・メディア（LMCA）は3日夕に、衛星ラジオのシリウスXMホールディングスを完全子会社化の提案を行った。リバティの提案では、新しくシリーズC株を発行し、シリウス株1株当たり0.076株で交換する。

米紳士服専門チェーンのメンズ・ウェアハウス（MW）は6日、同業のジョス・A・バンク（JOSB）に対して一株当たり57.50ドルでの買収案を提示したことを発表した。メンズ・ウェアは昨年11月に同55ドルで買収提案したが、ジョス・A・バンクが12月に価格に不満を示して拒否していた。このため、価格引き上げを決め、3日終値の約6%のプレミアムを上乗せした水準になる。オファー期限は3月28日。ジョス・A・バンクは買収提案について財務および法律顧問と話し合うとの声明を発表した。

米航空宇宙のボーイング（BA）は6日、2013年の航空機納入数が648機と過去最高を記録したと発表した。前年の601機から増加。受注が1531機で、取り消し分を差し引いて1355機だった。受注残は5080機で、これも記録更新といおう。

機種別には、737型機が440機の納入数で最も多く、また前年の415機から増えた。777型機も前年比プラスだが、747型機と767型機は減少。ドリームライナーでも知られる787型機は前年の46機から65機に増加した。787型機の受注が183期で、前年の3倍強。しかも、前年には注文取り消しが受注以上の60機だったのに対し、今年は1機だけだった。
　

国際コーヒー機関（ICO）によると、昨年11月の世界コーヒー輸出は784万2838袋と、前年同月から14.4%減少した。最大のブラジルが前年比較で10.3%減り、ベトナムは36.8%落ち込んだ。一方、コロンビアの輸出は49.5%の増加。インドも16.4%増えた。

さび病被害が報じられている中米諸国の輸出に関すると、グアテマラが47%落ち、ホンジュラスは前年の半分以下にとどまった。ニカラグアが79.7%と最もきつい減少である。エルサルバドルが9.1%、コスタリカは1.8%それぞれ前年比マイナスだった。

2013/14年度（10-9月）最初の2ヶ月間で1654万7083トンを輸出し、前年同期を10.8%下回る。

シリア国営HOBOOBは6日にロイターに対し、2013年の小麦輸入が240万トンと、前年の55万トンの4倍を超えたことを明らかにした。内戦、制裁の影響で国内生産が30年近くぶりの不振に陥ったのが背景にあるという。輸入小麦の大勢は黒海周辺地域からのもので、240万トンの170万トンはすでに納入済みとした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

コーヒー商社Volcafeは、2014/15年度の世界コーヒー市場が3年ぶりに供給不足に転じる見通しを示した。昨年11月に530万トンの供給過剰を見込んでいたのが、ブラジルの生産が低調になるとの見方から需要が供給を500万下回るという。同社のブラジル生産予測は5100万袋。前年比較で1割の減少になる。このうち、アラビカの生産を3500万袋、ロブスタは1600万袋と見越し、前年度の4070万袋、1650万袋からダウンになるとした。

同社によると、天候に恵まれながら、ブラジルの主要生産地であるミナスジェライス州南部を中心に受粉が不調、結実に至らなかったものが事前予想以上となっという。2年連続して生産が好調だったことで、コーヒー樹木にストレスが溜まっているほか、コスト削減のために生産性の低い枝を切り取る方法を用いていることも、イールドに影響しているという。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

中国国営の新華によると、中国は2013年に遺伝子組み換え（GM）種の混入問題に絡んで計60万1000トンのコーンとDDGS(穀類蒸留粕)の輸入を拒否した。検疫局では、輸入の全てが米産かどうか明かしていないという。一方で、国営CCEC の昨年12月25日付けの報告で、同6日にウクライナから非GMコーンを輸入していた。

米農務省（USDA）は6日、民間業者からメキシコ向けで11万600トンの2013/14年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から仕向け先不明で16万トンの2014/15年度に受け渡しになる小麦の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

経済指標
・11月製造業受注 (10:00)
・12月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は3日の米経済学会の会合において行った講演で、金融システムの回復や住宅市場の改善、緊縮財政もやや緩み、また、緩和的な金融政策によって向こう数四半期の景気が上向く見通しと示した。ただ、ここ数年間の経験から見通しには慎重に構えるべきだともコメント。景気の改善余地がなお大きいことも認識した。

バーナンキ議長また、超低金利政策や量的緩和などによって再び景気後退することを回避できたと在任中に取り入れた金融政策の効果を強調した。景気の回復ペースが鈍く、インフレもFRBの目標の2%を下回っていることを認識しながら、景気はいくつもの向かい風に面してきたとして、金融緩和政策で下支えしてきたとの見方を示した。昨年12月に量的緩和の縮小を決めたことについては、必要な限り緩和的な製作を維持する方針に反するわけではないと述べた。

バーナンキ議長は今月末で任期終了となる。

ドル/円：104.78、ユーロ/ドル：1.3671、ユーロ/円：143.22 （NY17:00）

為替はユーロが続落。前日に続いて株価が軟調に推移し投資家のリスク回避の動きが強まる中、ユーロを売って円を買い戻す動きが相場を主導した。NY午後にはバーナンキ議長が講演で米景気の先行きについて楽観的な見通しを示したことを受け、量的緩和縮小の継続観測からドルに買いが集まった。ドル/円はアジア時間から前日の流れを継いだ売りが先行、一時104円割れをうかがうまでに値を下げた。ロンドンでは104円台前半から半ばのレンジまで値を戻しての推移、NYに入っても同水準でのもみ合いが続いたが、午後に派バーナンキ講演を受けて104.80円台まで値を戻した。

ユーロ/ドルはアジア時間では1.363ドル台半ばでの小動き。ロンドンではやや売りが優勢となり、1.36ドル半ばから前半での推移となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、昼には1.36ドルを割り込むまでに下落。その後も売り圧力は衰えず、午後遅くには1.35ドル台後半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円はアジア時間の朝方に売りが膨らみ。142円台前半まで下落。その後はロンドンからNY朝にかけて同水準でのもみ合いとなった。NYでは中盤に142円割れを試す場面も見られたものの、午後には買い意欲が強まり、142円台半ばまで値を戻して終了した。

10年債利回り：2.999↑0.008

債券は小幅反落。バーナンキFRB議長が講演で、米景気の先行きについて、「向かい風は弱まりつつある」と、やや楽観的な見通しを示したことを受け、FRBの量的緩和縮小が続くとの見方が売りを呼び込んだ。相場はやや売りが優勢で取引を開始した後、中盤から午後にかけては株価が軟調に推移する中でしっかりと買いが先行。しかし午後遅くには改めて売りに押し戻される格好となり、僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。10年債の利回りは、3.0%の節目を割りかに割り込んだ水準で終了した。

ダウ工業平均：16,469.99↑28.64
S&P500：1,831.37↓0.61
NASDAQ：4,131.91↓11.16

NY株式市場は売り買いまちまち、ダウ平均は小幅ながら反発する一方、S&P500とナスダック総合指数は続落となった。相場は取引開始時こそ買いが先行したものの、その後は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。午後にはバーナンキFRB議長のスピーチに注目が集まったが、景気の先行きに楽観的な見通しを示したことが、改めてポジション調整の売りを呼び込む格好となった。ダウ平均の終値は28.64ドル高の1万6,469.99ドル。

CBOT大豆3月限終値：1271-3/4↑1-1/4

シカゴ大豆は小幅反発。好調な輸出成約が下支えとなる中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが先行、1270セント台半ばまで値を戻しての推移となった。早朝には売りが優勢となる場面も見られたが、通常取引開始後は朝方発表された輸出成約が予想を上回ったことなどを支えに買いが加速、1270セント台後半まで値を伸ばした。中盤には商いの薄い中でまとまった売りが出たことからマイナス転落するまで値を下げたものの、最後はしっかりとプラス圏を回復して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：423-1/2↑3-0

シカゴコーンは反発。需給面で特に新たな買い材料が出た訳ではなかったが、週末を前にしたポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。3月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、朝方発表された輸出成約が予想を下回ったことなどが嫌気される中、通常取引開始後は売り圧力が強まり、中盤には417セント台まで値を下げた。その後は一転して大きく買いが先行、プラス圏を回復したあたりで一旦ペースが鈍ったものの、最後は一段高となって取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：605-3/4↑8-3/4

シカゴ小麦は反発。需給面で特に新たな強気材料が出た訳ではなかったが、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。3月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの小動き。朝方にはマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、通常取引開始後はしっかりとプラス圏を回復した。中盤に6ドルの節目を回復すると、そのまま一気に609セントまで上げ幅を拡大。引けにかけては売りが優勢となったが、プラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページで2日に行った小麦の買い付け入札で、計53万5000トンの小麦を購入したことを発表した。内訳は1月10−20日に出荷のロシア産5万5000トンと6万トンのウクライナ産、6万トンのフランス産、1トンあたり価格レンジが316.0-318.0ドル。2月1−10日に出荷の12万トンのフランス産と18万トンのルーマニア産、6万トンのウクライナ産を315.33−318.26ドルのレンジで買い付けたという。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.304↓0.017

NY天然ガスは小幅反落。日中を通じて上下に激しく振れる、不安定な相場展開となったが、最後はやや売りが優勢で取引を終了した、在庫統計で取り崩し量が予想を大きく下回ったことも弱気に作用した。2月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始もしばらくは、4.20ドル台後半から半ばの水準で、上値の重い展開が続いた。在庫統計発表後は弱気の内容を嫌気して一時4.20ドルまで値を崩したものの、その後売り材料出尽くし感から4.30ドル台後半まで急反発。午後からは再び売り圧力が強まり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6488↓0.0462
暖房油2月限：2.9394↓0.0473

NY石油製品は大幅続落。原油が大きく値を下げる中でポジション整理の売りが相場を主導、在庫統計で留出油が大幅な積み増しとなったことや、需要が大きく減少したことも弱気に作用、ガソリンは終値ベースで12月13日、暖房油は11月20日以来の安値まで一気に下げ幅を拡大した。

NYMEX原油2月限終値：93.96↓1.48

NY原油は大幅続落。在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことも下支えとはならず、前日の流れを継いだポジション整理の売りが大きく相場を押し下げた。2月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。通常取引開始後はしばらく95ドル台前半での推移が続いたが、中盤にかけては改めて売りが加速、午後には94ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。

COMEX金2月限終値：1,238.6↑13.4

NY金は続伸。対円でのドル安の進行が下支えとなる中、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導、終値ベースで12月16日以来の高値まで値を戻した。2月限は夜間取引から買いが先行、1,230ドル台まで値を戻しての推移となった。朝方には売りに押し戻される場面も見られたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、昼過ぎには1,240ドルに迫るまで上げ幅を拡大した。

フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁が3日の米経済学会（AEA）のパネルディスカッションで、ペースの速い利上げの必要性を強調したと報じられた。米連邦公開市場委員会（FOMC）が昨年12月に月100億ドルの量的緩和縮小を決めたが、複数のメディアによると、総裁は当局のバランスシートが依然として拡大とコメント。また、将来のインフレを懸念し、大勢が見込んでいる以上に早く金融引き締めを行う必要があるかもしれないと述べた。ただ、利上げを見送らせるよう政治的な圧力に面する可能性も指摘した。

プロッサー総裁は今年のFOMCメンバーを務める。

ICE-USコーヒー3月限終値：116.35↑4.95

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で新たな買い材料が出た訳ではなかったが、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、早朝には112セント台まで値を戻しての推移となった、NYに入ると商いの薄い中で断続的にまとまった買いが入る格好となり、115セント台まで一気に上げ幅を拡大。その後は一旦上昇も一服したかに見えたが、引けにかけては改めて買いが加速、116セント台半ばまで値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：16.08↓0.21

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、足元の需給見通しの弱さが引き続き相場の大きな重石となる中で売りが膨らんだ。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢で推移。早朝あたりからは買い意欲が強まり、NYに入ってしばらくは前日終値をやや上回ったあたりの狭いレンジ内でもみ合う展開となった。しかし中盤以降は再び売りに押し戻される展開、昼前にまとまった売りが出ると、16.10セントを割り込むまで一気に値を崩した。

リッチモンド連銀のラッカー総裁は3日の講演で、2014年の米経済成長率を2%と見通していることを示した。一部で予想されている3%近い伸びに比べて小幅にとどまる見方で、消費者や企業の慎重姿勢を理由にしている。雇用、あるいは生産性や生産が急速に上向く可能性は小さいとした。住宅投資の拡大を認識しながらも、実質国内総生産（GDP）での比率が小さいことも指摘。ここ数年にみられるペースの不安定な成長を繰り返すのを見越しているという。

一方、物価に関すると、インフレ期待が引き続き落ち着いており、向こう1−2年内に当局の目標である2%近くに戻るのを見通した。昨年12月に米連邦公開市場委員会（FOMC）が量的緩和を縮小したことについては、雇用見通しから適切な決定だったと評価。さらなる資産購入のペース削減を検討するのを見込むと述べた。

リッチモンド連銀総裁は2015年にFOMCメンバーになる予定である。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2013年の米コーン生産を142億ブッシェルと見越していることが報じられた。イールド推定は161.6ブッシェルで、米農務省（USDA）による12月時点での生産推定139億8900万ブッシェル、イールド160.4ブッシェルを上回る。トレーダーなどによると、オハイオ州とノースダコタ州の引き上げが背景にあるという。大豆の生産推定は33億3000万ブッシェル、イールド44.0ブッシェルで、これもUSDAの生産32億5800万ブッシェル、イールド43.0ブッシェルを上回っている。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

穀物メジャーのバンギは2日にミシシッピ州のエタノール合弁会社を売却したことが報じられた。バンギが売却したのは2007年に設立したバンギ・アーゴン・ビックスバーグで、年間生産量は5400万ガロン。工場は、2012年の米国での記録的な干ばつでコーン供給が落ち込んだのを背景に、同年12月から稼動を停止している。アナリストなどの間では、米政府によるエタノール消費義務削減の可能性が撤退要因とみられている

2013年はコーンが豊作となり、価格もこの6ヶ月間で3割ほど落ち込み、エタノール生産のマージンは改善した。それでも、ロイターによると米政府のエタノール政策の先行き不透明感からアナリストなどはセクターの拡大を懸念しており、再編を見通す向きもある。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジル・マットグロッソ州の大豆収穫は高イールドで好調な滑り出しとなった。収穫は州の一部で今週始まり、暗部や西部では前年より早く、中部では前年とほぼ同じペースの開始。その中でのイールド報告は通常の早い段階での収穫時を上回る3300キログラムで、好天気に恵まれ、害虫や病害が極めて限られたことがイールド改善に寄与したという。見られているという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

インドのコーヒー局は3日、同国の2013/14年度コーヒー生産が事前推定を10%ほど下回る31万1500トンになるとの見方を示した。下方修正の理由として、生育のピーク時にモンスーンによる大雨に見舞われたことの影響を挙げた。6−9月のモンスーンの降水量は平均を6%上回り、特にシーズン前半の降雨が激しかったと伝わっている。コーヒー局は、アラビカの生産が10万2000トン、ロブスタを20万9500トンになると推定、それぞれ前年からの減少を見越している。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

ドル/円：104.78、ユーロ/ドル：1.3671、ユーロ/円：143.22 （NY17:00）

為替はユーロが全面安。米株が大きく下落に投資家のリスク志向が後退する中、ポジション調整の売りが膨らんだ。ECBが今の緩和的な政策を簡単に変更することは出来ないとの観測が改めて強まる中、ここまでの上昇によってユーロはかなり割高になっているとの見方も弱気に作用した。ドル/円はアジアからロンドン時間にかけては、105円台前半を中心としたレンジ内での小動き。NYに入ると売りが加速、午後には一時104円台半ばまで下げ幅を拡大する場面も見られた。

ユーロ/ドルはアジア時間には1.37ドル台後半での推移となったものの、午後からロンドンにかけては徐々に売りが強まり、1.37ドル台前半まで値を下げた。NYに入ると米株の下落も弱気に作用する格好となり、昼前には1.36ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服。1.36ドル台半ばから後半での推移となった。ユーロ/円はアジア時間の朝方には145円近辺での推移となったものの、その後徐々に売りが強まり、ロンドンでは144円台半ばまで下落。NYに入ると改めて売りが加速、142円台後半まで値を下げた。

10年債利回り：2.990↓0.043

債券は反発。ここまでの下落で値ごろ感が強まる中、株安の進行を支えにポジション調整の買い戻しが相場を主導した。相場は夜間取引では売りが優勢となる場面も見られたものの、早朝にはしっかりとプラス圏を回復、中盤までは買いが先行する展開となった。午後には上昇も一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。10年債の利回りは再び3.0%の大台を割り込み、2.99%で取引を終了した。

ダウ工業平均：16,441.35↓135.31
S&P500：1,831.98↓16.38
NASDAQ：4,143.37↓33.22

NY株式は大幅反落。材料面で特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、昨年末までの上昇の流れもひとまず一服したとの見方が広がる中、ポジション調整の売りが大きく先行する展開となった。相場は取引開始から売り一色の展開、ダウ平均の下げ幅は早々に100ドルを超えるまでに広がった。その後は朝方発表された経済指標に特に大きなサプライズがなかったこともあって下落のペースこそ鈍ったものの、売りの勢いはは衰えず。午後に入ってからは一段安の展開となるなど、最後まで軟調な推移が続いた。

CBOT大豆3月限終値：1270-0↓22-1/2

シカゴ大豆は大幅続落。ブラジルやアルゼンチンの生産地で目先降雨が続くとの予報が出る中、南米の大幅な増産観測が改めて売りを呼び込む展開となった。3月限は正月明けで夜間取引は休場、通常取引では開始から31日の流れを継いだ売りが大きく先行する展開となった。中盤には1270セント台半ば当たりで下げ渋るかに見えたものの、その後まとまった売りが出ると1260セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。引けにかけいとは買い戻しが集まったが、1270セントを回復するのが精一杯だった。

CBOTコーン3月限終値：420-1/2↓1-1/2

シカゴコーンは続落。朝方にはポジション整理の買い戻しが先行する場面も見られたが、最後は大豆の下落につれる形で投機的な売りに押し戻された。3月限は正月明けで夜間取引は休場、通常取引では開始早々に420セント台後半まで買いが集まったものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。中盤まではなんとかプラス圏を維持しての推移が続いていたが、昼にまとまった売りが出るとマイナス転落、そのまま410セント台後半まで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：597-0↓8-1/4

シカゴ小麦は反落、中西部の生産地で十分な降雪があり、冬小麦の苗が気温低下の影響を受ける可能性が後退したことなどが弱気に作用する中、2012年5月以来の安値を更新した。3月限は正月明けで夜間取引は休場、通常取引では開始早々から売りが先行する展開となり、早々に6ドルの節目を下抜け、そのまま596セントまで一気に値を崩した。中盤にかけてはやや買い戻しが優勢となる場面も見られたが、引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新して取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.321↑0.091

NY天然ガスは反発。北東部で週末にかけて厳しい冷え込みになるとの予報が下支えとなる中、明日の在庫統計発表を前にしっかりと買いが集まった。2月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでもみ合う展開。早朝からは買い意欲が強まり、通常取引開始時には4.30ドル台前半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、昼には4.30ドル台を回復。そのままの水準で取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6950↓0.0909
暖房油2月限：2.9867↓0.0785

NY石油製品は大幅安。原油が大きく値を崩す中でポジション整理の売りが加速、終値ベースで12月18日以来の安値を更新した。相場は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、早朝からは売り一色の展開。原油の急落につれる形でポジション整理の動きが加速、最後まで反発らしい反発も見られないままに値を下げ続けた。

NYMEX原油2月限終値：95.44↓2.98

NY原油は大幅続落。リビアの主要油田で生産が再開したとのニュースが弱気に作用する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく相場を押し下げる展開となった。2月限は夜間取引では買い優勢となる場面も見られたものの、早朝あたりからは売り一色の展開。通常取引開始後には早々に97ドルを下抜ける展開となった。中盤に96ドル台半ばまで値を下げたところで一旦売りも一服となるかに見えたものの、昼からは改めて売りが加速、最後は95ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
3日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金2月限終値：1,225.2↑22.9

NY金は大幅反発。材料面で特に大きな変化が見られた訳ではなかったが、年明けで参加者が少なく商いも薄い中、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。2月限は夜間取引から大きく買いが先行、1,220ドル台半ばまで一気に値を戻す展開。早朝には1,210ドル台半ばまで売りに押し戻される格好となったものの、通常取引開始後は改めて買いが加速、早々に1,220ドル台を回復した。中盤には相場も落ち着きを取り戻し、1,220ドル台半ばでの小動き。それ以上大きな動きが見られることもなく、同水準を維持して取引を終了した。

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの12月金輸入は3万1,645.063kgと、前月の1万9,285.030kgから64.09%増加した。前年同月3,582.811kgからは、9倍近い増加となる。年初来の累計では30万2,314.495gと前年同期の12万780.402kgを2.5倍上回る水準にある。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

ICE-USコーヒー3月限終値：111.40↑0.70

NYコーヒーは反発。昨年末に大きく値を崩した反動もあり、ポジション整理の買い戻しが相場を押し上げる展開となった。3月限は正月の休み明けで、NY朝8時から取引を開始、しばらくはややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。中盤にかけては商いの薄い中でややまとまった買いが入り、112セント台まで上昇。買い一巡後は111セントを割り込むまで値を下げるなど、方向感の定まらない状態が続いたが、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.29↓0.12

NY砂糖は反落。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、足元の需給見通しの弱さが改めて材料視される中、日中を通じて軟調な展開となった。3月限は正月の休み明けで、NY朝8時から取引を開始、早々に16.30セントを割り込むまで値を下げる格好となった。中盤には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、16.30セント台のレンジ内で上下を繰り返す展開。引けにかけては改めて売り圧力が強まり、16.20セント台半ばまで下げ幅を広げて取引を終了した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、昨年12月のエタノール輸出は9640万リットルだった。前年同月と比べて79.1%の減少になり、前月からも47.6%減った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、昨年12月の砂糖輸出は234万3400トンとなった。前年同月から4.5%減少。前月と比べると3.5%の増加になる。粗糖が198万3000トンで、前年から4.5%減り、しかし前月は7.9%上回った。精製糖は前年同月比8.4%減の36万3100トン。前月からは15.4%ダウンである。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、昨年12月の大豆輸出は4万1400トンで、前年同月から69.3%落ち込んだ。前月との比較ではから93.6%の減少。大豆ミールの輸出が91万2000トンになり、前年から10.7%増加したものの、前月比較で27.9%減少だった。大豆油は8万3600トンとなった。前年同月の約2倍に膨らみ、ただ前月は3.9%下回った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、昨年12月のコーヒー輸出は前年同月比3.8%減の252万3000袋となった。前月比較は7.0%の減少である。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

英農業園芸開発協会（AHDB）のアナリストはブルームバーグに対し、同国の小麦が休眠期にあることを指摘して、最近の洪水による小麦生産への影響は小さいとの見方を示した。ダメージが出るには小麦が3日間ほど冠水する必要があるとコメント。ごく一部に問題が生じているかもしれないが、小麦の情勢は概ね良好と述べた。

イングランドとウェールズで200以上の洪水警告が出るなど大雨に見舞われ、ウェールズ南部では2日朝までの24時間に最大49ミリメートルの降水量があり、イングランド南西部の降雨は28-34ミリメートルだったと伝わっている。また、3日もさらなる降雨の見通しである。

インド製糖所協会は2日、2013/14年度の砂糖生産は約2500万トンと、前年比較でほぼ同水準になる見通しを示した。価格を巡って製糖所が砂糖きびの圧搾開始を遅らせたものの、その後徐々に作業が進んだという。それでも、12月最終週時点での砂糖生産は前年同期の約3分の2であることも認識した。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ベトナムコーヒー・ココア協会Vicofaの事務局長は同国の12月のコーヒー輸出が10万トンと、前年同月から37.5%落ち込んだことを示した。収穫が終盤を迎える中、旧正月に向けた資金調達でごく一部の農家が売却する程度で、大勢は価格下落のために売り渋っていることを指摘。現行価格で採算が取れなという。コーヒー業者Duc Nguyen Coffeeの最高経営責任者は同紙に対し、現在1キログラム当たりの価格が3万4500ドンで、農家は3万7000-3万8000ドンまで上がるのを待っていると述べた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・11月建設支出 (10:00)
・12月ISM製造業指数 (10:00)