ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.995↑0.047

債券は大幅反落。朝方発表されたADP雇用レポートで12月の民間雇用数が大幅に増加、FRBが量的緩和の縮小ペースを速めるとの見方から売りが膨らんだ。相場はADPレポートの発表を受けて大きく売りが先行、売り一巡はしばらくもみ合いが続いたものの、中盤にかけては改めて売り圧力が強まった。午後に発表された12月のFOMC議事録で、雇用の改善が量的緩和縮小決定の判断材料となった事が確認されたことも弱気に作用、10年債の利回りは一時3.01%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,462.74↓68.20
S&P500：1,837.49↓0.39
NASDAQ：4,165.61↑12.43

NY株はダウ平均とS&P500が値を下げる一方、ナスダック総合指数は続伸と、売り買いがまちまちの展開となった。相場は朝方発表されたADP雇用レポートが予想より強気の内容となったにもかかわらず、取引開始から売りが先行。雇用の改善を受けてFRBの量的緩和縮小のペースが速まるとの見方が相場の重石となった。中盤にかけてはハイテク関連を中心にしっかりと買いが集まったものの、ダウ平均は軟調な展開が継続。午後に発表された12月のFOMC議事録が、ややタカ派的な内容となったことも弱気に作用、最後まで上値は重いままだった。

米携帯電話のTモービルUS（TMUS）は8日の取引終了後に、2013年10-12月期の新規契約から解約を差し引いた契約純増数が164万5000人になったと発表した。7-9月期の102万3000人を上回る。2012年10-12月期は3万2000人の純減数だった。通常契約での純増数が前期の64万8000人から86万9000人増え、前年同期に解約が新規加入を51万5000人上回っていたのから改善。プリペイドは11万2000人の純増数で、前期の2万4000人、前年同期の7万3000人から増えた。

ドル/円：104.85、ユーロ/ドル：1.3574、ユーロ/円：142.34 （NY17:00）

為替はドル高が進行。朝方発表されたADP雇用レポートで、12月の民間雇用数が予想以上の伸びを示したことを受け、FRBが量的緩和縮小ペースを速めるとの見方からドルが買い進まれた。午後に発表されたFOMC議事録もややタカ派的な内容となったが、こちらの方の反応は限定的なものにとどまった。ドル/円は東京から買いが優勢、午後には105円台を回復する展開となった。ロンドンに入ってからは徐々に売り圧力が強まり、NY早朝には104円台後半での推移となったものの、ADPレポート発表後には105円まで反発。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、中盤にかけては105円をやや下回ったあたりでの推移となった。

ユーロ/ドルは東京では一時1.36ドル台前半まで上昇。午後からロンドンにかけては売りに押し戻される格好となり、1.35ドル台後半まで値を下げての推移。NYではADPレポートを受けて1.3560ドルまで値を下げた。その後は一旦買い戻しが集まり1.36ドル台を回復したものの、昼にかけて再び売りが加速、1.35ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では買いが先行、143円まで値を伸ばしての推移となった。ロンドンでは売り圧力が強まり、142円台前半まで反落。NYでは午前中に142円台後半まで買い戻される場面も見られたが、午後遅くには再び142円台前半まで値を下げた。

米国の日用雑貨小売チェーンのベッド・バス・アンド・ビヨンド（BBBY）が8日の取引終了後に発表した2013年9-11月期決算によると、純利益は前年同期比1.9%増の2億3719万7000ドルとなった。一株利益1.12ドルは市場予想を下回った。売上高が28億6483万7000ドルで、前年から6.0%増加。既存店ベースで1.3%の売り上げ増となり、前年同期の1.7%より小幅の伸びである。同社はまた、2013年（3-2月）の一株利益見通しを4.79-4.86ドルとし、従来の4.88-5.01ドルから引き下げた。

米百貨店のメーシーズ（M）は8日、コスト削減を狙って2500人のレイオフを計画していることを発表した。計画では、中西部地域と北部地域の事業を統合させ、店舗閉鎖あるいは移転を予定している。リストラにより、2014年から年間約1億ドルの削減を見越す。

メーシーズはまた同日に2013年の年末商戦での販売結果を明かし、11月と12月あわせた既存店売上高が前年同期に比べて3.6%の増加となったことを示した。さらに、2013年（2-1月）後半の既存店売上高を前年から2.8-2.9%増えると見通し、従来の2.5-4.0%から予想レンジを狭めた。最新予想から、2013年11月-2014年1月期の既存店売上高は2.3-2.5、2013年通期で2.2-2.3%増加になるという。2013年の一株利益は3.80-3.90ドルの見通しを維持した。このほか、2014年の一株利益を4.40-4.50ドル、既存店売上高が2.5-3%の増加になるとの初回見通しを発表した。

天然ガス在庫統計市場予想
9 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

CBOT大豆3月限終値：1269-1/4↓6-3/4

シカゴ大豆は続落。ドル高の進行やコーンの下落が重石となる中、前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。一方では中国向けを中心に輸出が好調さを維持していることが、期近限月を中心に下支えとなった。3月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1270セントを割り込むまで値を下げた。この水準では買い意欲も強く、通常取引開始後は1270セント台前半まで値を戻すなど底堅く推移したものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は再びジリジリと売りに押される格好となった。

CBOTコーン3月限終値：417-0↓9-0

シカゴコーンは続落。金曜の需給報告で生産推定が引き上げられるとの見方が重石となる中、投機的な売りが大きく相場を押し下げる展開となった。ドル高の進行や、エネルギー省の在庫統計でエタノール在庫が急増、昨年9月以来の高水準となっことも嫌気された。3月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、通常取引開始後は売り一色の展開。中盤に420セントを割り込むまで値を崩した後は、ややペースが鈍ったものの、最後まで売り圧力が衰えることはなかった。

CBOT小麦3月限終値：588-3/4↓13-3/4

シカゴ小麦は大幅続落。ドル高の進行が重石となる中、世界的な生産増加見通しが改めて売りを呼び込む格好となり、期近終値ベースで2011年12月以来の安値を更新した。3月限は夜間取引では買いが優勢、通常取引開始後もしばらくはややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いていたものの、中盤にかけては売り圧力が強まりマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、最後は590セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.216↓0.083

NY天然ガスは続落。中西部や北東部の記録的な寒さも緩み、目先しばらくは平年以上の気温が続くとの予報が出る中、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。2月限は夜間取引では買いが先行、早朝に4.36ドルまで値を伸ばしたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。通常取引開始後はしばらく4.30ドルをやや上回ったあたりでの推移、昼からは改めて売り圧力が強まり、4.20ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。

米医薬品卸売のマッケソン（MCK）がドイツの同業セレシオの買収提案額を昨年10月に打ち出した61億ユーロから引き上げの方向で検討していると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、セレシオの株式の約25%を保有するヘッジファンドのエリオットが昨年12月に過小評価していると買収提案を拒否したのが背景にある。関係者の話として、マッケソンとエリオットが交渉しているという。ただ、マッケソンが買収を断念する可能性もあるとした。

RBOBガソリン2月限：2.6563↓0.0223
暖房油2月限：2.9494↓0.0099

NY石油製品は反落。夜間取引では買いが先行、早朝あたりから徐々に売り圧力が強まった相場は、在庫統計発表後にはガソリンや留出油の大幅積み増しを嫌気する形で一気に下げ幅を拡大した。昼にかけては再び買い戻しが集まるなど、中盤以降は意外に底堅く推移。最後は日中安値近辺まで値を下げたものの、それ以上大きく値を崩すことはなかった。

NYMEX原油2月限終値：92.33↓1.34

NY原油は大幅反落。株価の軟調な推移が重石となる中、在庫統計で需要の減少や石油製品在庫の大幅な積み増しが確認された事を嫌気、期近終値ベースで11月27日以来の安値を更新した。2月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、早朝からは徐々に売りに押される展開。在庫統計発表後はまとまった売りが出て、一気に93ドルを割り込んだ。その後はしばらく下げ渋る格好となったものの、午後からは改めて売りが加速、最後は92ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金2月限終値：1,225.5↓4.1

NY金は続落。朝方発表されたADP民間雇用レポートが予想よりも強気の内容となったことを受け、FRBが量的緩和の縮小を続けるとの見方が改めて投機的な売りを呼び込む展開となった。2月限は夜間取引ではやや売りが先行、早朝には買いが集まり1,230ドル台を回復する場面も見られたが、ADPレポート発表後は売りが加速、1,220ドルを割り込むまで一気に値を崩した。中盤にかけては売りも一服、1,220をやや上回ったあたりを中心としたもみ合い。午後にFOMC議事録が発表されるのを控え、引けにかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。

米連邦準備理事会（FRB）は8日に発表した昨年12月17-18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で、ほとんどのメンバーが雇用の改善を認識するとともに、目先も状況が上向く可能性が強いとの見方から、量的緩和の縮小開始が適切との判断に至ったことを明らかにした。

ただ、メンバーの中には月々の資産購入ペースの減額を、早期の緩和的金融政策の終了と市場が誤解、金融市場が再び弱含むことに懸念を示す向きもあった。ｋのことから、メンバーの大勢が最初のテーパリングを慎重に行い、将来も段階的に資産購入のペースを落としていくことで合意していたという。また資産購入ペースは当局の雇用や物価見通しに基づくとともに、効果やコストの判断から決められることを明確にする必要があるとの見方を示したともあった。

ICE-USコーヒー3月限終値：120.90↑3.95

NYコーヒーは大幅反発。ブラジルの次年度の生産が伸び悩むとの見通しを手掛かりとした投機的な買いが改めて加速、前日の下落分をほぼ戻す展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、118セント台後半まで値を戻しての推移となった。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、中盤には120セントの節目を回復。その後一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、買いの勢いは衰えず、引け間際には121セント台半ばまで上げ幅を広げる場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：15.74↓0.32

NY砂糖は続落、ブラジルレアルの下落が重石となる中、足元の需給見通しの弱さが改めて売りを呼び込む格好となり、期近終値ベースで2010年6月以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、16セントの節目近辺で上値の重い展開となった。早朝からは売り圧力が強まり、NYの時間帯に入ると間もなく15.70セント台まで下げ幅を拡大。中盤には下げも一服となり、15.70セント台後半でのもみ合いが続いたが、午後には改めて売り圧力が強まり、15.70セント割れを試す格好で取引を終了した。

米百貨店のJCペニー（JCP）は8日、2013年の年末商戦が好調だったと評価する声明を発表した。実店舗、オンラインいずれにも顧客の反応は良かったとコメント。ただ、具体的な販売データは未公開である。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米バイオ大手モンサント（MON）は8日、2013年9-11月期決算で純利益が前年同期比8.6%増の3億6800万ドルになったと発表した。一株あたり0.69ドルは市場の予想以上。売上高は31億4300万ドルで、前年から6.9%増加した。大豆種子の売上高が15.6%増えた。しかし、最も売り上げ規模の大きいコーン種子では7.5%の減収。南米でコーンから大豆への乗り換えが進んだのが理由としている。2014年（9-8月）の一株利益は引き続き5.02-5.22ドルを見通すという。
　

ECBが4日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月3日現在3,031億5,600万ユーロとなった。前週から四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴って409億8,000万ユーロ減少した一方、2014年からラトビアがユーロを導入、ユーロシステムに加入したことにより、2億1,600万ユーロ増加した。

オーストラリア砂糖農家を代表するケーングローワーズは、2014年の同国砂糖きび生産が3200万トンを超える見通しを示した。前年の3050万トンから増加、7年ぶりの高水準を更新する見方である。12月にひどい干ばつに見舞われたが、1月にクイーンズランド州やニューサウスウェールズ州で降雨が見込まれており、市場関係者の間で生産に寄与すると期待されているという。また収穫面積がこの10年間ほど減少基調を続けていたのから一服するとの見方も、増産予想の理由としている。

ブラジルの中部や南部の一部で、乾燥による大豆の生育に対する不安がくすぶっていると報じられた。米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、昨年12月の乾燥がマットグロッソ・ド・スル州南部やパラナ州西部、リオグランデ・ド・スル州北端で水不足に悩まされているという。マットグロッソ・ド・スル州の大豆生産者協会（Aprosoja）は、12月に乾燥の影響から同州の大豆の1割ほど損失したと報告、生産見通し580万トンと当初見越していた650万トンから引き下げた。早い段階で降雨に恵まれれば損失を抑えることはできるが、目先の降水量は例年を下回るとの見通しも示した。

パラナ州西部では最近の雨で土壌水分がやや改善したが、更なる降雨が必要と伝わっている。地元農家の一部は以前に1ヘクタール当たり3480キログラムのイールドを予想していたのを、同3000キログラムに下方修正した。リオグランデ・ド・スル州の北端の大豆については、生育段階の早い時期に乾燥に見舞われたこともあり、ほかに比べてダメージは小さいとみられている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで11万5000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

スイスのバイオ大手シンジェンタはロイターに対し、2010年3月から中国政府による遺伝子組み換え（GM）コーンMIR162の承認待ちであることを明かした。政府から求められた情報は全て提出済みだが、申請経過が不明という。中国の規定によると、農務省は申請から270日以内に決定することになっている。昨年11月に米国から輸入したコーンにMIR162の混入が見付かって以来、中国はこれまで約60万トンの米産コーンの納入を拒否している。

中国の検疫当局がDDGS(穀類蒸留粕)の検査基準を緩めていると報じられた。ロイターによると、地元の商品調査会社Shanghai JC Intelligence（JCI）のデータで前週に検査で輸入を許可したDDGSが20-25%だったのに対し、今週に入って40-50%に増加したことを指摘。同社はまた、市場関係者の間で来週に60-70%に増えると予想されているという。一方で、輸入コーンは引き続き厳しく検査する見通しも伝わっており、あるトレーダーは、中国政府の備蓄政策や国内の供給状況から短期で解決する問題ではないとの見方を示した。

中国の商品調査会社Shanghai JC Intelligence（JCI）は8日、中国の2013/14年度コーン輸入が440万トンになる見通しを示した。前月時点で見越していた660万トンから下方修正で、未承認の遺伝子組み換え（GM）種混入問題で米産コーンの輸入を拒否したことが背景にある。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・12月ADP全米雇用レポート (08:15)
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・12月17-18日FOMC議事録 (14:00)
・11月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.944↓0.019

債券は続伸。米株の上昇が重石となる中にも関わらず、日中を通じて底堅い相場展開となった。ボストン連銀総裁が、穏やかなペースでの量的緩和縮小を支持、早急な利上げに対して否定的な見方を示したことも下支えとなった。相場は取引開始後しばらくは上下に振れる値動きが続いたものの、中盤にかけてはしっかりと買いが集まる展開。午後には3年際の入札を受けてやや売りが膨らむ場面も見られたが、すぐに値を回復。そのまま日中高値圏で取引を終了した。10年債の利回りは、一時2.94%を下回るまでに低下した。

ダウ工業平均：16,530.94↑105.84
S&P500：1,837.88↑11.11
NASDAQ：4,153.18↑39.50

NY株式は反発。ここまでの価格調整の流れもようやく一服、11月の貿易赤字が大幅に縮小したことなどを手掛かりに、しっかりと買いが集まった。相場は欧州株が堅調に推移した流れを継ぎ、取引開始時から大きく買いが先行、ダウ平均は早々に100ドルを超える上昇となった。その後は上げも一服、中盤にかけてはやや上値の重い展開となったものの、大きく売りに押し戻されることもない。午後に入ってやや値を下げる場面も見られたが、結局最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

米通信社APによると、フォード・モーター（F）のアラン・ムラーリームラーリー最高経営責任者（CEO）が少なくとも2014年末まで現職にとどまる意向を示した。フォードによる公式コメントは出ていない。ムラーリーCEOは、マイクロソフト（MSFT）がバルマーCEOの後任候補の1人としていると報じられていた。

ドル/円：104.57、ユーロ/ドル：1.3611、ユーロ/円：142.41 （NY17:00）

為替はドルが反発。米株の上昇や、11月の貿易収支で赤字が予想以上に縮小したことを支えに、ドルがしっかりと買い戻される展開となった。ドル/円は東京朝からやや買いが優勢、104円台半ばまで値を戻しての推移となった。ロンドンではやや売りに押し戻される格好となったものの、すぐに値を回復。NYに入ると買い意欲が強まり、104.70円台まで一気に値を伸ばした。昼過ぎには104円台前半まで値を下げたものの、午後には104円台半ばまで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台前半で、やや上値の重い展開。ロンドンに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、NY朝にかけては買いが集まり、1.36ドル台半ばまで値を伸ばした。その後後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤には1.36ドルを割り込んだものの、昼過ぎには1.36ドル台前半まで値を回復。午後からは値動きも落ち着きを取り戻した。ユーロ円は東京からロンドンにかけては、142円台前半を中心としたレンジに内で上下に振れる展開。NY朝にかけてはかい意欲が強まり、142円台半ばまで値を伸ばした。NYに入ると買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となり、午後には142円台前半まで値を下げた。

サンフランシスコ連銀のウィリアムズ総裁は7日の講演で、2013年の米経済成長率が2.5%だったと推定し、2014年値2015年には約3%にペース場速まるとの見方を示した。住宅市場の持ち直しが個人消費を押し上げてきたとコメント。製造業については国外需要回復で輸出も上向いていることが寄与してしっかりだと評価した。より健全な金融セクター、株価や住宅価格の上昇は向かい風が後退しているサインとも述べた。

ウィリアムズ総裁はまた、緊縮財政が緩みつつあることを指摘し、特に州政府や自治体の財政改善によって雇用や支出にやや余裕があるとの見方を示した。景気が予想通り展開するなら、米連邦公開市場委員会（FOMC）は引き続き量的緩和を縮小し、今年中に終了となることを見越した。ただ、金融政策は景気の見通し次第であり、決まった日程が設けられているのではないと強調。失業率が以前高いことや低インフレに触れ、緩和的な金融政策を維持する必要があるとした。

米半導体のマイクロン・テクノロジーは7日、昨年9-11月期に4億5800万ドルの黒字になり、前年同期に2億7500万ドルの赤字だったのから改善したことを発表した。売上高は40億4200万ドルで、前年の2.2倍。夏のエルピーダメモリ買収が寄与し、DRAM製品の売上高が前期から69%増加したという。NAND型フラッシュメモリの売上高は前期比で8%増え、価格下落でも販売数量の増加で相殺したとしている。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆3月限終値：1276-0↓0-3/4

シカゴ大豆は期先限月を中心に反落。輸出の好調さを支えに買いが先行する展開となったものの、最後は南米の増産観測や、金曜の需給報告で生産推定が引き上げられるとの見方を背景とした売りに押し戻された。3月限は夜間取引では売りが先行、一時1260セント台後半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は中国向けで35万トンの輸出成約報告があったことなどを手掛かりに買いが集まったが、1280セント台前半まで値を伸ばしたあたりで息切れ。昼にかけては再び売りに押し戻される格好となり、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。

CBOTコーン3月限終値：426-0↓1-3/4

シカゴコーンは反落。金曜のUSDA 需給報告で生産推定が引き上げられるとの見方が浮上する中、足元の需給の弱さが改めて売りを呼び込む展開となった。3月限は夜間取引では売りが優勢の展開、通常取引開始後はポジション整理の買い戻しが集まり430セントまで値を回復したものの、直後から一転して売り一色の展開。午後には420セント台半ばまで値を下げての推移となった。

CBOT小麦3月限終値：602-1/2↓3-1/4

シカゴ小麦は下落。朝方には中西部での記録的な寒波による冬小麦作柄への影響を懸念する向きからの買いが集まる場面も見られたが、中盤以降はこれまでの流れを継いだ売りに大きく押し戻された。3月限は夜間取引では売りが先行、通常取引開始後は買い意欲が強まり、一時610セントまで値を戻す場面も見られたが、それ以上の勢いは見られず。午後からははコーンの下落も売りを呼び込む格好となり、日中安値を更新する形で取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.299↓0.007

NY天然ガスは反落。中西部から北東部にかけて記録的な寒波に見舞われていることを受け、大きく買いが先行する展開となったものの、来週にかけて平年以上に気温が上昇するとの予報が重石となる中、中盤以降は売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には4.40ドル台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は売りに押し戻され、4.30ドル台後半まで値を下げての推移。午後には改めて売りが膨らみ、僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。

米薬品大手のイーライ・リリーは7日、2014年の一株利益が2.77-2.85ドルとなる見通しを示した。2013年に予想している4.10-4.15ドルから減少をみている格好で、米国での特許切れによる影響を指摘した。ただ、2014年の予想レンジ下限は市場の最低予測を上回る。イーライ・リリーは2014年の売上高を192億-198億ドルの見通しという。

RBOBガソリン2月限：2.6786↑0.0326
暖房油2月限：2.9593↑0.0205

NY石油製品は反発。株や原油の上昇が下支えとなる中、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが先行する展開となった。相場は夜間取引からしっかりの展開。通常取引開始後はしばらく目立った動きは見られなかったが、昼にかけては買いが加速、日中高値を一気に更新する展開となった。午後には買いも一服となったもの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：93.67↑0.24

NY原油は反発。株高の進行が下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には94ドル台まで値を回復した、通常取引開始後は再び売りが膨らみマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、昼にかけて再び94ドル台まで値を回復。午後からは再び売りが優勢となったものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

米マンハッタン連邦地検のバララ検察官は7日、米銀大手のJPモルガンチェース（JPMがマドフ受刑囚の巨額ねずみ講事件絡みで17億ドルの罰金を支払うことになったと発表した。17億ドルは事件被害者にあてられるという。また、通貨監督庁によると、JPモルガンは銀行秘密保護法（BSA）違反で3億5000万ドルを支払う。JPモルガンの幹部など職員への罰則は回避された。

COMEX金2月限終値：1,229.6↓8.4

NY金は反落。米株やドルがしっかりと値を回復する中、投機的な売りが改めて相場を押し下げる展開となった。12月のFOMC議事録発表を控え、量的緩和縮小に対する警戒感が改めて弱気に作用する部分もあった。2月限は夜間取引では前日終値近辺での推移が続いていたものの、早朝あたりからやや売りが優勢。通常取引開始後は株高の進行を嫌気する形で売りが膨らみ、中盤には1,220ドル台半ばまで値を下げた。昼からは売りも一服、買い戻しが集まったものの、1,230ドルまで値を戻すのが精一杯だった。

米アップル（AAPL）は7日、2013年のApp Storeでの売上高が100億ドルを突破したと発表した。12月だけで10億ドル超え、30億近いアプリがダウンロードされたという。
　

ICE-USコーヒー3月限終値：117.25↓3.75

NYコーヒーは反落。前日までの買いの勢いも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。3月限は夜間の時間帯には買いが先行、朝方には122セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は一転して売りに押し戻される展開、中盤にはしばらく120セント近辺で下げ渋る格好となったものの、昼からは改めて売りが加速、一時117セントを割り込むまで一気に値を崩した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.06↓0.02

NY砂糖は小幅安。決め手となる材料に欠ける中、これまでの大きな流れを継いだ売りに押される軟調な相場展開となった。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となったものの、NYに入ると売りが膨らみ早々にマイナス転落。中盤には一時16セントの節目を割り込む場面も見られた。昼からは改めて買いが集まったものの、前日終値近辺まで値を戻すのが精一杯、最後はマイナス圏で取引を終了した。

ボストン連銀のローゼングレン総裁は7日の講演で、緩やかなペースでの量的緩和の縮小が望ましいとの見方を示した。景気が改善を続ける中で資産購入の減額を行い、最終的にプログラムを終了させることには支持しながらも、景気の回復が緩慢なことを指摘し、テーパリングに伴うリスクもあると指摘。特に、時期尚早な利上げは避けたいと述べた。

ローゼングレン総裁は、フル雇用時の失業率が5.25%とみており、現行の7%の失業率はなお高いとした。一方で、個人消費支出物価指数（PCE）の上昇率が0.9%と米連邦公開市場委員会（FOMC）の目標である2%を大きく下回っていることを挙げ、今後も極めて緩和的な金融政策を継続する必要性を示した。

ローゼングレン総裁は2013年にFOMCメンバーを務め、昨年12月の最後の会合では失業率とインフレを理由に量的緩和の縮小に反対票を投じた。

米商務省が7日に発表した貿易収支によると、11月の金輸入は8,709.202キログラムと前月の5,437.947キログラムから60.2%増加した。前年同月の9,176.141キログラムからは5.1%の減少となる。

米商務省が7日に発表した昨年11月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万439トン (100万7329袋)となった。前月から13.9%の減少。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米調査会社トリムタブズ・インベストメント・リサーチによると、2013年の米株式投資信託とファンドおよびETF（上場等信託）への資金純流入額3520億ドルとなり、2000年に記録した過去最高を上回った。一方、債券ファンドは860億ドルの流出超だったという。

ブラジルではエタノール生産や輸出増の影響で、国内の家畜業者が飼料用のコーン不足を懸念していると報じられた。米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、コーンの主要生産地であるマットグロッソ州やゴイアス州の複数の製糖所が最近、12月から3月の砂糖きび収穫がない間にコーン由来のエタノールを生産する意向を示した。家禽で知られるサンタカタリナ州の家禽生産者協会（ACAV）は、現時点では比率が小さいものの、将来的に国産コーンがエタノール生産に向けられる可能性があり、飼料向けの供給が細ることを警戒しているという。

このほか、ブラジルが米国に次いで世界2番目のコーン輸出国という、規模の大きさにも家畜業者が懸念している。ブラジル政府は昨年12月にマットグロッソ州から輸出施設とともに南部の家畜生産者へのコーン輸送に助成金を設けていたが、政府はさらに国内消費を促進するべきだとの見方が広がっている。ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーは、2012/13年度にブラジル産コーンの21%が輸出に向けられたとした。

米国で記録的な寒波による冬小麦やオレンジ、家畜といった農産物への影響懸念が報じられた。ブルームバーグによると、気象情報のMDAウェザー・サービスの研究者は、グレートプレーンズの冬小麦の最大15%がダメージを受ける可能性を示唆。ただ、グレートプレーンズから中西部にかけて冬小麦の大勢は1インチほどの雪に覆われており、休眠期を過ごすのに十分との見方も示した。一方、先物ブローカーのプライス・フューチャーズ・グループ幹部は、激しい寒さにより作柄はもちろん、ロジスティクスにも問題と述べたという。プライム・アグリカルチュラル・コンサルタンツの幹部はブルームバーグに対し、20年ぶりの大寒波で市場にイールドへの影響度が不透明との見方が広がっていることを指摘した。

米商務省が7日に発表した昨年11月の貿易収支で、コーン輸出は前月比8.6%増の352万1831トンとなった。小麦輸出は174万4047トンで、前月から32.2%落ち込んだ。

ブラジル・マットグロッソ州で科学者が大豆さび病や引き続き警戒するよう勧告していると報じられた。米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、マットグロッソ州でこれまでに報告のあったさび病感染は13件。感染が見付かっていない地域でも農薬使用を促進している。一方、ブラジル全体で81件のさび病感染が発見済みで、過去3年の平均よりやや多いという。マットグロッソ州ではまた、コーンの害虫（オオタバコガ）への警戒勧告も出ている。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国向けで35万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが7日に発表したレポートによると、12月の国内チェーンストア売上高は前月から0.6%減少した。前年同期と比べると3.6%の増加となった。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月4日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から5.4%低下した。4週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較では1.7%上がり、前週時点での伸び率3.0%を大きく下回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月貿易収支 (08:30)
・3年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30)

米上院は6日の本会議採決で、米連邦準備理事会（FRB）の次期議長へのイエレンFRB副議長指名を承認した。賛成が56人、反対は27人だった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.962↓0.033

債券は反発。朝方発表されたISMサービス指数が弱気の内容だったことで、FRBの量的緩和縮小観測を背景とした売り圧力が後退する中、値ごろ感からしっかりと買いが集まる展開となった。相場は朝方から買いが優勢で推移、ISMの発表後は改めて買いが集まる展開となり、先週の高値をあっさりと更新した。午後には買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもないまま取引を終了した。10年債の利回りは、昼過ぎに一時2.95%まで低下した。

ダウ工業平均：16,425.10↓44.89
S&P500：1,826.77↓4.60
NASDAQ：4,113.68↓18.23

NY株は下落。12月の雇用統計の発表を金曜に控える中、ポジション調整の売りが日中を通じて相場を主導する展開となった。午前中に発表されたISMサービス指数が予想を下回ったことも弱気に作用した。相場は取引開始時こそ買いが先行する場面も見られたものの、早々に売りが膨らみマイナス転落。中盤にかけて上値の重い展開が続いた。午後遅くには買い戻しが集まるなど、弱気一色の状況という訳ではなかったが、最後は再び売りに押し戻されて取引を終了した。

米マサチューセッツ州ボストン市のオーツ最高情報責任者（CIO）は6日にグーグルのブログで、市の電子メール管理などでマイクロソフト（MSFT）からグーグル（GOOG）の法人向けサービスGoogle Appsに移行したことを明らかにした。対象となったのは市の職員のほか、警察局、教員、市立学校に通う学生計7万6000人という。グーグルとマイクロソフトの間では顧客獲得で競争が繰り広げられており、ビジネス・ハイテク情報サイトのビジネス・グーグルとマイクロソフトはインサイダーによると、マイクロソフトが昨年9月にグーグルから430件の顧客を奪い取ったことを強調していた。

ドル/円：104.22、ユーロ/ドル：1.3626、ユーロ/円：142.00 （NY17:00）

為替はドル安が進行。朝方発表されたISM サービス指数が市場予想を下回る弱気の内容だったことで、米景気回復期待を背景としたドル買いの勢いが後退した。ドル/円は東京朝には日本株の急落を嫌気して104円台前半まで売りが先行、しばらくは安値圏での推移となった。ロンドンでは104円台半ばまで値を回復、NY朝方にかけて更に買いが優勢となり、104.80円まで値を伸ばした。しかしISMの発表後は一転して売り一色の展開。昼過ぎには一時104円を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台後半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝にかけては1.36ドル前半まで値を戻しての推移となった。その後は弱気の指標を手掛かりに改めて買いが集まり、昼に1は.36ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京朝から売りが先行、141円台半ばまで値を下げての推移。ロンドンに入ると一転して買いが優勢となり142円台前半まで値を買い扶育、NY午前には142円台後半まで上げ幅を拡大した。昼からは売りに押し戻される格好となり、142円を挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。

米インターネットサービスのAOL（AOL）がビジネスやハイテク情報を手掛けるサイト、ビジネス・インサイダー）買収を提案していたものの、合意に到達できなかったと報じられた。複数のメディア報道によると、AOLは昨年後半に1億-1億5000ドルの買収案をBIに提示していた。ただ、最終的な価格で合意できなかったという。AOLは2011年にオンライン・メディアのハフィントン・ポストを3億1500万ドルで買収している。

CBOT大豆3月限終値：1276-3/4↑5-1/2

シカゴ大豆は続伸。輸出の好調さが改めて材料視される中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、早朝には売りが膨らむ場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、通常取引開始時には1280セント台前半まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、中盤にかけて1270セント台後半を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。ドル安の進行も支えとなり、最後まで同水準を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：427-3/4↑4-1/4

シカゴコーンは続伸。需給面で特に決め手となる材料が出た訳ではなかったが、ドル安の進行が支えとなる中、金曜のUSDA需給報告の発表を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間取引から買いが先行、420セント台半ばまで値を戻しての推移となった。通常取引開始後は420セント台後半まで上げ幅を拡大。中盤には大きく売りに押し戻される場面も見られたが、プラス圏でしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まり、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：605-3/4→0-0

シカゴ小麦は先週末から変わらず。需給報告発表を金曜に控え、コーンや大豆の上昇につれてポジション整理の買い戻しが先行する展開となったものの、最後は売りに押し戻された。3月限は夜間取引から買いが先行、ドル安の進行が支えとなる中、通常取引開始後には610セント台前半まで値を伸ばしての推移となった。しかし中盤には買いの勢いも一服、引けにかけては世界的な供給増観測が改めて売りを呼び込む格好となり、最後は先週末の終値近辺まで値を下げて取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.306↑0.002

NY天然ガスは先週末からほぼ変わらず。明日にかけて北東部が厳しい寒波に見舞われるとの予報を手掛かりに買いが先行したものの、中盤以降はその後の暖冬予報を嫌気した売りが優勢となった。2月限は夜間取引では買いが先行、一時4.30ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は売りに押し戻される格好となり、通常取引開始時には僅かにマイナス転落。その後再び買いが集まったが、中盤には4.20ドル台後半まで下げ幅を拡大した。午後からは買い戻しが集まり下げ幅を縮小、先週末の終値近辺で取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6460↓0.0028
暖房油2月限：2.9388↓0.0006

NY石油製品は小幅続落。展開と株や原油の下落が重石となる中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引買いが先行。通常取引開始後はガソリンに売りが膨らみ、先週末の終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開、暖房油はプラス圏を維持しての推移となった。午後からは改めて売り圧力が強まり、最後は僅かながらもマイナス圏で取引を終了した。

エクアドルコーヒー協会によると、昨年11月の同国コーヒー輸出は8万8610袋となった。前月比が12.9%の減少で、前年同月からは33.1%落ち込んだ。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月31日 現在、 先物 + オプション サマリー

米携帯電話のTモービルUS（TMUS）は6日、同業のベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）傘下のベライゾン・ワイアレスから低周波数帯を取得したことを発表した。声明によると、購入したのは700MHｚ帯（Aブロック）で、すでに保有しているボストンでのAブロックとあわせて主要10市場中の9市場をカバーする。Tモービルは23億6500万ドルを現金で支払うほか、ベライゾンとAWS帯とPCS帯をAブロックと交換するという。

NYMEX原油2月限終値：93.43↓0.53

NY原油は続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、株安の進行が重石となる中、先週の流れを継いだポジション整理の売りが日中を通じて相場を主導する格好となった。2月限は夜間取引では買いが先行、早朝には94ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、それ以上の動きは見られず。通常取引開始後は流れも一転、ジリジリと売りに押し戻される展開となり、引け前には一時93ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

金：小幅反落、先週後半の流れ継いだ買い戻し先行も最後は売りCOMEX金2月限終値：1,238.0↓0.6

NY金は小幅反落。日中を通じて先週後半の流れを継いだ買い戻しが先行する展開となったものの、最後は売りが優勢となった。午前中には商いの薄い中で大量の売りオーダーが出て30ドルほど急落する場面も見られた。2月限は夜間取引では先週末の終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後は買い意欲が強まり、1,240.ドル後半まで上げ幅を拡大した。その後1万枚を超える売りがまとまって出ると、1分足らずの間に1,210ドル台前半まで急落。しかし押し目ではすかさず買いが集まり、早々にプラス圏まで値を戻した。その後は値動きも落ち着き、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、最後は僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：121.00↑4.65

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの生産不振により、次年度の世界市場が3年振りに供給不足に陥るとの見方が浮上したことを受けてポジション整理の買い戻しが加速、9月16日以来の高値を更新した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、117セント台までレンジを切上げてのもみ合いとなった。NYの時間に入ってからは改めて騰勢を強まり格好となり、中盤には119セント台まで上げ幅を拡大。その後も買いの勢いは衰えず、最後は120セントの節目まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：16.08→0.00

NY砂糖は先週末からほぼ変わらず。需給面では相変わらずの材料難の中、日中を通じて投機的な売り買いが交錯し上下に振れる展開。最後まで明確な方向感が出ることのないまま取引を終了した。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、早朝にかけて16セントの節目を割り込んでの推移となった。NYに入ると一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復したものの、16.10セント台半ばあたりで息切れ。昼には再びマイナス転落したものの、今度は16セントの節目でしっかりと下げ止まった。

米メディア投資会社リバティ・メディア（LMCA）は3日夕に、衛星ラジオのシリウスXMホールディングスを完全子会社化の提案を行った。リバティの提案では、新しくシリーズC株を発行し、シリウス株1株当たり0.076株で交換する。

米紳士服専門チェーンのメンズ・ウェアハウス（MW）は6日、同業のジョス・A・バンク（JOSB）に対して一株当たり57.50ドルでの買収案を提示したことを発表した。メンズ・ウェアは昨年11月に同55ドルで買収提案したが、ジョス・A・バンクが12月に価格に不満を示して拒否していた。このため、価格引き上げを決め、3日終値の約6%のプレミアムを上乗せした水準になる。オファー期限は3月28日。ジョス・A・バンクは買収提案について財務および法律顧問と話し合うとの声明を発表した。

米航空宇宙のボーイング（BA）は6日、2013年の航空機納入数が648機と過去最高を記録したと発表した。前年の601機から増加。受注が1531機で、取り消し分を差し引いて1355機だった。受注残は5080機で、これも記録更新といおう。

機種別には、737型機が440機の納入数で最も多く、また前年の415機から増えた。777型機も前年比プラスだが、747型機と767型機は減少。ドリームライナーでも知られる787型機は前年の46機から65機に増加した。787型機の受注が183期で、前年の3倍強。しかも、前年には注文取り消しが受注以上の60機だったのに対し、今年は1機だけだった。
　

国際コーヒー機関（ICO）によると、昨年11月の世界コーヒー輸出は784万2838袋と、前年同月から14.4%減少した。最大のブラジルが前年比較で10.3%減り、ベトナムは36.8%落ち込んだ。一方、コロンビアの輸出は49.5%の増加。インドも16.4%増えた。

さび病被害が報じられている中米諸国の輸出に関すると、グアテマラが47%落ち、ホンジュラスは前年の半分以下にとどまった。ニカラグアが79.7%と最もきつい減少である。エルサルバドルが9.1%、コスタリカは1.8%それぞれ前年比マイナスだった。

2013/14年度（10-9月）最初の2ヶ月間で1654万7083トンを輸出し、前年同期を10.8%下回る。

シリア国営HOBOOBは6日にロイターに対し、2013年の小麦輸入が240万トンと、前年の55万トンの4倍を超えたことを明らかにした。内戦、制裁の影響で国内生産が30年近くぶりの不振に陥ったのが背景にあるという。輸入小麦の大勢は黒海周辺地域からのもので、240万トンの170万トンはすでに納入済みとした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

コーヒー商社Volcafeは、2014/15年度の世界コーヒー市場が3年ぶりに供給不足に転じる見通しを示した。昨年11月に530万トンの供給過剰を見込んでいたのが、ブラジルの生産が低調になるとの見方から需要が供給を500万下回るという。同社のブラジル生産予測は5100万袋。前年比較で1割の減少になる。このうち、アラビカの生産を3500万袋、ロブスタは1600万袋と見越し、前年度の4070万袋、1650万袋からダウンになるとした。

同社によると、天候に恵まれながら、ブラジルの主要生産地であるミナスジェライス州南部を中心に受粉が不調、結実に至らなかったものが事前予想以上となっという。2年連続して生産が好調だったことで、コーヒー樹木にストレスが溜まっているほか、コスト削減のために生産性の低い枝を切り取る方法を用いていることも、イールドに影響しているという。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

中国国営の新華によると、中国は2013年に遺伝子組み換え（GM）種の混入問題に絡んで計60万1000トンのコーンとDDGS(穀類蒸留粕)の輸入を拒否した。検疫局では、輸入の全てが米産かどうか明かしていないという。一方で、国営CCEC の昨年12月25日付けの報告で、同6日にウクライナから非GMコーンを輸入していた。

米農務省（USDA）は6日、民間業者からメキシコ向けで11万600トンの2013/14年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から仕向け先不明で16万トンの2014/15年度に受け渡しになる小麦の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

経済指標
・11月製造業受注 (10:00)
・12月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)