全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.894↑0.017

債券は続落。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、生産者物価指数の伸びも予想を上回ったことを受け、FRBが量的緩和の縮小ペースを速めるとの見方が改めて強まる中、大きく売りが先行した。相場は夜間取引ではやや買いが優勢となったものの、経済指標指標発表後は売りが殺到、大きく値を崩す格好となった。中盤には下げも一服、ポジション整理の買い戻しが入ってきたものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。10年債の利回りは、朝方に一時2.91%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,481.94↑108.08
S&P500：1,848.38↑9.50
NASDAQ：4,214.88↑31.86

NY株は続伸。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、米景気の先行きに対する不透明感が後退する中、投機的な買いが相場を押し上げる展開、S&P500は過去最高値を更新した。朝方発表されたバンク・オブ・アメリカの決算が予想を上回ったことを好感、金融株に買いが集まったことも大きな下支えとなった。相場は取引開始時から買いが先行、ダウ平均は早々に1万6,500ドル台まで値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、しっかりと高値圏を維持、そのまま取引を終了した。

ドル/円：104.54、ユーロ/ドル：1.3603、ユーロ/円：142.23 （NY17:00）

為替はドル高が進行。NY連銀指数や生産者物価指数が強気の内容となり、FRBが量的緩和の縮小ペースを強めるとの観測が改めて強まる中、対ユーロを中心にドルを買う動きが強まった。ドル/円は東京朝に買い戻しが集まり104円台半ばまで値を戻したものの、その後は再び売りに押し戻され、ロンドン時間には104円台前半での推移、NYに入ると強気の経済指標を受けて買いが加速、中盤には104円台半ばまで一気に値を戻した。午後からも買いの勢いは衰えず、株高の進行につれて一時104.70円に迫るまで値を伸ばす場面もみられた。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、ロンドンでは1.36ドル台前半まで値を下げての推移となった。NYに入っても売りの流れは止まらず、中盤には1.35ドル台後半まで下げ幅を拡大。その後は動意も薄くなり、1.36ドル近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から上値の重い展開、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、141円台後半まで値を下げた。NYに入ると株高の進行につれて買いが集まり、午後には142円台前半まで値を回復した。

米政府機関である全国労働関係委員会（NLRB）は、ウォルマート・ストアーズ（WMT）を従業員の権利侵害で起訴した。NLRBは昨年11月にウォルマートは複数の店舗でストライキや抗議活動を行った従業員を違法に脅したり懲罰、解雇したと判断していたが、ウォルマートと従業員の間で和解できなかったため、このたび法的措置を取ることになった。

米ヤフー（YHOO）による15日付の証券取引委員会（SEC）への報告で、エンリケ・デ・カストロ最高執行責任者（COO）が16日付けで退任することが明らかになった。理由は不明。

米百貨店のJCペニー（JCP）は15日、業績改善を目指して33店舗を閉鎖する計画を発表した。約2000人の削減になるという。リストラにより年間約6500万ドルのコストカットとなる見通しを示した。ただ、今年終わりに予定しているニューヨーク州ブルックリンでの出店計画は変更しないことも明らかにした。

米オクラホマ州に拠点を置くサイプレス・エナジー・パートナーズ（CELP）は15日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値は21.30ドルとなった。公開価格の20ドルを6.5%上回った。初値が公開価格と同じ20ドル。朝方に一時、19.55ドルとなり、その後回復して午後の取引では21.74ドルと本日最高を記録した。

サイプレスは石油パイプラインの検査や海上油田での生産に伴う汚水の処理などを手掛ける。

CBOT大豆3月限終値：1318-0↑11-0

シカゴ大豆は期近限月を中心に続伸。中国向けを中心とした輸出の好調さが下支えとなる中、日中を通じて投機的な買いが相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い。通常取引開始時にはマイナス転落する場面も見られたが、直後には買いが加速、1310セント台後半まで一気に値を回復した。中盤にかけてはやや伸び悩む場面も見られたものの、引けにかけては改めて買い意欲が強まり、1320セントまでに値を伸ばす場面も見られた。一方11月限以降の次年度産受け渡しの限月は、小幅ながら値を下げた。

CBOTコーン3月限終値：425-3/4↓5-3/4

シカゴコーンは続落。先にUSDA需給報告で生産見通しが予想外の引き下げとなったことを手掛かりとした買いの勢いも一服、目先米国内の需要が伸び悩むとの懸念が強まる中で売りが優勢の展開が続いた。3月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開。早朝からは徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始時には420セント台後半まで下落。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、米エネルギー省の在庫統計で、エタノール生産が昨年10月以来の水準まで減少したことも弱気に作用、最後は420セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：567-3/4↓11-1/2

シカゴ小麦は反落。世界的な供給圧力を背景とした売りが改めて相場を主導する中、期近終値ベースで2010年7月以来の安値を更新した。3月限は夜間取引から売りが先行。早朝には買いが集まり、僅かながらもプラス圏を回復する場面も見られたが、通常取引開始後は売り一色の展開。ペースはそれほどでもなかったが、途中反発らしい反発もないままにジリジリと値を下げる格好となり、最後は560セント台まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.325↓0.044

NY天然ガスは反落。今月末にかけての気温低下予報を手掛かりとした買いの流れも一服、在庫統計の発表を前にポジション整理の売りに押し戻された。2月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。早朝にかけて買い意欲が強まり4.40ドル台を回復したものの、通常取引開始後は売りに押されマイナス転落と、不安定な値動きとなった。昼にかけては改めて買いが加速し日中高値を一気に更新したものの、その後は一転して手仕舞い売りに押される展開。最後はマイナス転落して取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6264↑0.0040
暖房油2月限：2.9796↑0.0433

NY石油製品は暖房油が主導する形で上昇。強気の経済指標を受けて、米景気回復に伴う需要の増加に対する期待が改めて高まる中、株高の進行につれて投機的な買いが集まった。午後からは在庫統計で大幅な積み増しとなったガソリンにやや売り圧力が強まったが、最後までプラス圏は維持。一方暖房油は一時3ドルの節目回復をうかがうまで大きく値を伸ばした。

中国移動通信(チャイナ・モバイル)の奚国華会長は15日の地元メディアおよびウォール・ストリート・ジャーナルに対し、現地時間1月17日に公式発売を計画しているアップル（AAPL）のiPhoneの事前予約が数百万台数であると述べた。また、アップルとはiPhone以外にも提携を広げる意向を示した。会見に同席したクック・アップル最高経営責任者も、中国移動との提携の先行きを楽観視しているとコメント。クックCEOはまた米CNBCとのインタビューで、アップルにとって中国が重要な市場であると述べた。

NYMEX原油2月限終値：94.17↑1.58

NY原油は続伸。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、米景気の先行き不透明感が後退する中、株高の進行につれて投機的な買いが加速した。2月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には93ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後には改めて騰勢を強める展開、在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことも後押しとなり、昼前には94ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

米銀大手のバンク・オブ・アメリカ（BAC）は15日、2013年10-12月期の純利益が34億3900万ドルとなったことを発表した。前年同期の7億3200万ドルの4.7倍に膨らんだ。一年前に住宅ローン絡みの費用を計上していたこともあるが、さらに直近の四半期に住宅ローン部門での損失が37億4000万ドルから10億6100万ドルに大きく縮小したことも利益拡大に寄与した。このほか、投資管理や消費者向けといった部門でも増益。

天然ガス在庫統計市場予想
16 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金2月限終値：1,238.3↓7.1

NY金は反落。NY連銀指数が強気の内容となったことなどを手掛かりに株やドルが値を伸ばす中、投機的な売りに押される軟調な相場展開となった。2月限は夜間取引からアジアや欧州株の上昇を嫌気して売りが先行。通常取引開始後は強気の経済指標を受けて売り圧力が強まり、1,230ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。中盤にかけてはしっかりと買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。その後は1,240ドルをやや割り込んだありで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：117.20↓2.00

NYコーヒーは続落。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、ドル高の進行が重石となる中でファンドを中心にポジション整理の売りが加速、1月7日以来の安値をつけた。3月限は夜間の時間帯からややマイナス圏に入ったあたりで、上値の重い展開。NYに入ると商いの薄い中で断続的に売りが出る格好となり、中盤には一時116セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。昼からは買い戻しが集まったものの、117セント台まで値を回復したところで息切れとなった。

米連邦準備理事会（FRB）は15日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、昨年11月終わりから年末にかけてほとんどの地区の経済活動が拡大を続けたとの見方を示した。9地区が緩やかなペースでの伸びたと評価、このうちアトランタ連銀とシカゴ連銀は前回報告からの改善を報告。ボストン連銀とフィラデルフィア連銀の小幅の伸びとしたほか、カンザスシティ連銀は12月に地区内経済が安定していたとした。目先については、連銀の大勢が前向きな見通しを示す中、従来と大して変わらない、あるいはペースが速まるのを見越す連銀もあったとしている。

今回のベージュブックは11月22日までに収集した情報データをもとにボストン連銀がまとめた。今月28-29日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

ICE-US砂糖3月限終値：15.23↓0.26

NY砂糖は続落。ブラジルの供給圧力が改めて売り材料視される中、日中を通じてこれまでの流れを継いだ売りが相場を主導、期近ベースで2010年6月以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。早朝からは改めて売り圧力が強まり、15.30セント前半まで下げ幅を拡大。NYに入っても売りの勢いは衰えず、中盤には15.10セント台まで一気に値を崩すかっこうとなった。その後は下げも一服となったものの、最後まで安値近辺に低迷したまま取引を終了した。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

中国農務省（農業部）の陳副部長は16日に記者団に対し、いまのところ国内で生産した遺伝子組み換え（GM）コーンとコメを販売する計画はないことを示した。開発や研究は続けるが、安全性を保証するために販売には慎重であるという。一方、米産コーンの輸入拒否の要因となったスイスのシンジェンタ社が開発したGMコーンのMIR162を承認申請については、コメントを避けた。

中国は2009年に初めてGMコーンとコメの生産を承認したが、販売は禁止している。

インドのパワール農相は15日に記者団に対し、同国の2014年穀物生産が小麦やコメの作付増を背景に、過去最高を更新する可能性を示した。農務省によると、冬穀物の作付が10日時点で前年同期を5.5%上回る6190万ヘクタールとなり、このうち小麦が3120万ヘクタールで記録を塗り替えた。農相は、小麦の生産が1億トンを超えるかもしれないと述べた。また、油種や綿花などの豊作も見込まれるという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

中国の検疫当局が今週に入り遺伝子組み換えコーンの混入を理由に米国から輸入したDDGS(穀類蒸留粕)の納入を拒否したと報じられた。ブルームバーグによると、拒否したDDGSから未承認のMIR162が見付かった。ただ、当局はコメントを避けているという。

イギリスの税関データによると、同国の2013年11月小麦輸入が12万9483トンとなり、2012年6月以来の低水準となった。主要買い付け先のドイツからの輸入が前年比較で6%減少。3万4886トンと2012年8月以降も最も規模が小さいという。フランス産は前年から86%落ち込み、6年ぶりの低水準の3518トンになった。一方、11月のコーン輸入は22万2336トンで、ほぼ1年ぶりの高水準であることを示した。

米農務省（USDA）は15日、民間業者から中国向けで10万6000トンの2014/15年度の受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

フランス政府機関FranceAgriMerは15日、2013/14年度の国内軟質小麦生産が3683万5000トンになると見越していることを発表した従来の3683万9000トンから僅かにも下方修正である。。前年比較で3.4%の増加。輸出は欧州連合（EU）向けで前年比2.0%減の703万トンと、従来予測を維持した。域外向けは1180万トンから1150万トンに引き下げた。前年との比較で16.1%の増加になる。期末在庫予測を243万2000トンから268万3000トンに引き上げ、2012/13年度の推定291万6000トンから8.0%の取り崩し予想とした。

2013/14年度のコーン生産は1482万トンになる見通しを示し、前月の報告での1489万6000トンから引き下げた。前年に比べて3.4%減少となる。EU向けの輸出見通しを481万トンから481万5000トンに僅かの上方修正。前年との比較で17.9%ダウンをみている。域外向けの輸出は従来の前年比42.7%減の30万トン見通しを維持。2013/14年度の在庫見通しを310万8000トンから293万5000トンに引き下げた。一年前からは18.8%の積み増し。2013/14年度硬質小麦生産予測は173万5000トンから174万6000トンに引き上げた。前年比で26.2%の減少予想になる。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・12月生産者物価指数（PPI) (08:30)
・1月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・12月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・12月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)

納会日
・砂糖 2月限OP 納会
・原油 2月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.877↑0.037

債券は反落。朝方発表された12月の小売売上高が予想を上回る伸びとなり、景気の先行きに対する不透明感が後退、日中を通じて売りが先行する展開となった。相場は夜間取引から手仕舞い売りが優勢で推移。小売売上高の発表後は改めて売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎにかけて一気に値を崩した。地区連銀総裁からタカ派的なコメントが相次ぎ、RBが量的緩和の縮小を続けるとの見方が改めて強まったことも重石となった。10年債の利回りは、午後にかけて2.88%に迫るまで上昇した。

ダウ工業平均：16,373.86↑115.92
S&P500：1,838.88↑19.68
NASDAQ：4,183.02↑69.72

NY株式は反発。朝方発表された12月の小売売上高が強気の内容となったことで投資家のリスク志向が強まる中、投機的な買いが改めて相場を押し上げる格好となった。相場は取引開始時からしっかりと買いが先行、小売売上高の強気サプライズに加え、開始前に発表されたJPモルガンチェースやウェルズ・ファーゴの決算が予想を上回ったことも、市場に安心感を与えた。結局最後まで上昇の勢いが鈍ることなく取引を終了した。

米ビデオゲームの小売チェーン、ゲームストップ（GME）は14日、2013年11月-2014年1月期の一株利益が1.85-1.95ドルになるとの見通しを示した。従来の予想レンジ1.97-2.14ドルから下方修正。また、2013年通期の一株利益についても3.08-3.25ドルから2.96-3.06ドルに引き下げた。ただ、既存店売上高はこれまで見越してきた2-9%増の上限になるとの見方を示した。年末商戦で粗利益が落ちたことや、新しいソフトウエアの販売は当初見込んでいたのを下回ったためという。

米ゼネラル・モーターズ（GM）は14日、株主配当の再開を発表した。2008年に事業再編の一環で配当を停止したが、バランスシートや業績、資金繰りの改善を理由に復配を決めたという。GMは3月18日付の株主に一株あたり30セントを支払う。

ドル/円：104.20、ユーロ/ドル：1.3678、ユーロ/円：142.56 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。朝方発表された12月の小売売上高が予想を上回る伸びとなったのを好感、株価の上昇と共に投資家のリスク志向が改めて強まる中、安全資産としての需要が後退した円が大きく売られる展開となった。ドル/円は東京から買いが先行、ロンドンに入ったからは103円台半ばまで値を戻しての推移となった。NYに入ってからは強気の指標を受けて買い一色の展開。株高の進行を支えに、午後遅くには104円台前半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台半ばを中心としたもみ合い。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.36ドル台後半のやや広いレンジ内で推移となった。NY朝には小売売上高を受けてやや売りが優勢となったものの、早々に下げ止まり。中盤以降は1.36ドル台後半まで値を回復、底堅い相場展開が続いた。ユーロ/円は東京朝から買いが優勢、141円台前半まで値を戻しての推移となった。ロンドンに入ると改めて買い意欲が強まり、141円台後半まで上昇。NYに入っても強気の流れは変わらず、午後遅くには141円台半ばまで上げ幅を拡大した。

米グーグル（GOOG）は14日にサイトブログで、昨年12月終わりにテキサス州の風力発電所に7500万ドル投資することで最終合意していたことを明らかにした。出資先は北西部にあるパターン・エナジー・グループが開発した発電所で、発電能力が182メガワット（18万2000キロワット）。5万6000世帯分の供給が可能という。2014年末までに稼動を見通す。

グーグルは再生可能燃料の開発に積極的で、風力や太陽熱発電などへの投資はこれで15件目になり、またテキサス州で2件目である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

米電気自動車のテスラ・モーターズ（TSLA）は14日、2013年10-12月期の販売台数が6900台近買ったと発表した。過去最高を記録し、また、事前予想を20%上回った。販売好調はテスラのセンチームやパナソニックをはじめ部品供給会社の努力の結果と評価した。また、声明では高級セダン「モデルS」などの安全性を強調したが、一部報道ではテスラが最大2万9222台のモデルSをリコール（製品回収）すると伝わっている。

CBOT大豆3月限終値：1307-0↑12-3/4

シカゴ大豆は続伸。米国の輸出の好調さが引き続き大きな下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで12月30日以来の高値まで値を回復した。3月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には売り圧力が強まり、通常取引開始後にはマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤にかけては買い一色の展開となり、1310セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

CBOTコーン3月限終値：431-1/2↓3-0

シカゴコーンは反落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、強気のUSDA需給報告を受けた買いの流れも一服、ドル高の進行が重石となる中でポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は商いの薄い中で売りが加速し、420セント台後半まで一気に下げ幅を拡大。押し目では買い意欲も強く、引けにかけては値を戻したものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

CBOT小麦3月限終値：579-1/4↑5-3/4

シカゴ小麦は続伸。需給面で大きな買い材料が出た訳ではなかったが、大豆の上昇が下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが加速した。3月限は夜間取引では売りが優勢、早朝にはプラス圏まで買われる場面も見られたが、通常取引開始時には570セント近辺まで値を下げる格好となった。通常取引開始後もしばらくは前日終値近辺での上下が続いたものの、中盤以降は買いが加速、最後は580セントに迫るまで値を伸ばして取引を終了した。

日本航空が成田空港でボーイング（BA）787型機からの発煙を確認したと報じられた。ロイターなどによると、バッテリーに不具合の可能性がある。問題があったのはバンコク行きの便で、別の787型機に変えて成田を発ったという。787型機については、前年にやはりバッテリーの発火が起いたことに続いて世界的に一時運行停止となっていた。

米銀大手のウェルズ・ファーゴ（WFC）が14日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は前年同期比10%増の56億1000万ドルとなった。一株あたり1.00ドルは市場予想を上回る。投資銀行やブローカー業務で収入が伸びたものの、住宅ローンで49%の減収。この結果、非金利収入は13%減少した。金利収入も僅かに前年同期を下回った。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.369↑0.095

天然ガスは続伸。来週後半には中西部や北東部で気温が低下、再び厳しい寒波に見舞われると見通しが強まる中、暖房需要の増加によって在庫取り崩しが進むとの見方から投機的な買いが先行した。2月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、4.30ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後はやや手仕舞い売りが優勢となる場面も見られたものの、中盤以降は改めて買いが加速、4.30ドル台後半まで値を伸ばして取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6224↓0.0117
暖房油2月限：2.9363↑0.0030

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は小幅反発。今週の在庫統計で石油製品が大幅な積み増しになるとの見方が強まる中、日中を通じて上値の重い展開が続いた。相場は夜間取引から売りが先行、原油や株の上昇も下支えとはならず、中盤にかけて大きく下げ幅を広げる展開となった。午後からは買い戻しが集まり暖房油がプラス転換したものの、ガソリンは軟調なまま終了した。

NYMEX原油2月限終値：92.59↑0.79

NY原油は反発。朝方発表された小売売上高が予想を上回る伸びとなったのを好感、米景気の回復に伴い需要が好調さを維持するとの見方が下支えとなる中、株高の進行につれてしっかりと買いが集まった。2月限は夜間取引では早朝にかけて買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は92ドル台後半まで一気に騰勢を強める展開、その後一旦は92ドルを割り込むまで売りに押し戻されたものの、押し目ではすかさず買いが集まり、日中高値を更新するまで値を伸ばした。午後からは買いも一服、90ドル台半ばまで値を下げて取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,245.4↓5.7

NY金は反落。朝方発表された小売売上高が強気の内容となり、前日の反動もあってドルや株がしっかりと値を回復する中で安全資産としての需要が後退、投機的な売りに押し戻される格好となった。2月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。早朝にかけてはやや売りが膨らんだものの、通常取引開始後は買いが加速、中盤には1,250ドル台半ばまで値を伸ばした。しかしその後商いの薄い中でまとまった売りがでると、1,240ドル台前半まで急落。その後は1,240ドル台半ばまで値を戻したものの、ドルや株が値を伸ばす中で上値の重い展開が続いた。

米銀最大手のJPモルガン・チェース（JPM）は14日、昨年10-12月期の純利益が52億7800万ドルと、前年同期から7%減少したことを発表した。投資銀行業務で57%の減益。一方、消費者向けで利益が19%伸び、商業銀行業務での利益も僅かに増えた。10-12月期の一株利益は実質ベースで1.40ドルになり、アナリスト予想を上回った。

ICE-USコーヒー3月限終値：119.20↓0.65

NYコーヒーは続落。ブラジルの次年度の生産推定に市場の注目が集まる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると買い意欲が強まり、120セントの節目を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られず。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、一時118セント台前半まで下げ幅を広げる場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：15.49↓0.11

NY砂糖は反落。足元の需給の弱さが引き続き相場の大きな重石となる中、日中を通じて売りに押される軟調な相場展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入っても売り圧力は衰えることなく、15.40セント台まで下げ幅を広げる格好となった。中盤には下落も一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、その後も日中安値近辺に低迷。そのまま取引を終了した。

ECBが14日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月10日現在3,031億5,600万ユーロと、前週から変わらずとなった。

欧州連合（EU）は、域内の穀物生産が2013年の3億430万トンから、2023年に3億1610万トンに増加するとの見通しを示した。軟質小麦の作付は2013年の2330万ヘクタールから、10年後には2400万ヘクタールに増加、生産は1億3790万トンと1.4%増えるのを見越す。輸出予測は2013年の1800万トンを上回る1990万トン。

コーンの生産は2013年の6450万トンから7930万トンに増える見通しだ。エタノール増産に伴い増加するとした。エタノールの生産は340万トンから2023年に610万トン、バイオディーゼルが790万トンから1220万トンに拡大するのを見込む。

2023年の穀物消費予測は、2013年との比較で6.5%増の2億9790万トンとした上で、燃料生産目的での穀物消費が2060万トンと2013年の2倍以上に膨らむとの見方を示した。

中国政府が複数の遺伝子組み換え（GM）コーン種子の輸入許可を更新したと報じられた。新しく輸入を承認したGM種はなく、中国が米国から買い付けたコーンに混入していたというMIR162も依然として未承認のままとなる。それでも米農務省（USDA）のビルサック長官は13日、中国の許可更新を一歩前進と評価、中国の米産コーン輸入問題早期解決に期待を示した。中国はMIR162が見付かったことを理由に、昨年11月から約60万トンの米産コーン輸入を拒否している。

ブラジル・ミナスジェライス州の協同組合Cooparaiso幹部は米ブルームバーグに対し、組合ないの2014年のコーヒー生産が約300万袋になるとの見通しを示した。収穫サイクルの表作に当たルにもかかわらず、前年からほぼ横ばいになるとの見方で、前年の価格下落によって肥料や農薬などの消費が減ったことを理由に挙げた。価格回復は多少のプラスになるとしながらも、農家は引き続きコストを減らそうとしているという。また2年連続で生産が好調だった後だけに、コーヒー樹の生産性が悪化していることも指摘した。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は14日、国内中南部の2013/14年度砂糖きび生産が1月1日時点で前年比11.8%増の5億9410万トンになったと発表した。協会幹部は、製糖所のほとんどが稼動を終え、シーズンは基本的に終了したという。

1日時点での2013/14年度砂糖生産は3430万トと、前年同期を0.3%上回った。エタノール生産は254億リットルと、前年から19.2%増加。砂糖きびの消費で砂糖生産の比率は、前年同期の49.6%から45.4%に低下、一方エタノール生産は50.4%から54.6%に上昇した。

昨年12月後半の圧搾高は590万トンと、前年同期から88.2%増加した。砂糖生産は一年前の2.3倍の25万2400トン。エタノール生産は3億1280万リットルと、前年同期から93.8%増えた。稼動している製糖所が前年より多く、圧搾、生産ともに大きく伸びたという。

米小売調査レッドブック・リサーチが14日に発表したレポートによると、1月第一週の国内チェーンストア売上高は前月から0.3%減少した。前年同期と比べると2.9%の増加となった。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月11日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.0%低下した。2週連続ダウン。ただ、前週に5.4%落ち込んだのからペースは鈍った。前年同期との比較では1.3%の上昇となった。

南アフリカ統計局が14日に発表した月次データによると、同国の11月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で89.9と前月から0.9%上昇した。季節調整前の指数は92.0で、前年同月比で35.5%の上昇となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から2.9%低下、季節調整前では前年比で5.1%上昇した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月小売売上高 (08:30)
・12月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・11月企業在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・大豆 1月限納会

10年債利回り：2.832↓0.021

債券は続伸。先週金曜の雇用統計で非農業雇用数が予想を大幅に下回る伸びにとどまったことを受けた買いの流れが継続。FRBによる量的緩和の縮小ペースが鈍るとの見方が下支えとなる中、日中を通じてしっかりと買いが先行する展開となった。10年債の利回りは、一時2.81%台まで低下する場面も見られた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：16,257.94↓179.11
S&P500：1,819.20↓23.17
NASDAQ：4,113.30↓61.36

NY株は大幅安。先週金曜の雇用統計が弱気のサプライズとなった事が改めて材料視される中、投機的な売りが大きく相場を押し下げる展開となった。相場は取引開始後しばらくは売り買いが交錯、ややプラス圏に入ったあたりで推移する場面も見られたものの、中盤以降は売り一色の展開。途中で反発らしい反発も見られないままに値下がりを続け、12月20日以来の安値まで一気に下げ幅を拡大した。下げ幅は昨年9月20日以来の大きさとなった。

米ケーブルテレビ会社のチャーター・コミュニケーションズ（CHTR）は13日、業界2位のタイム・ワーナー・ケーブル（TWC）に債務を含めて総額約610億ドルでの買収を提案していることを明らかにした。チャーターの最高経営責任者は米ブルームバーグに対し、買収は一株あたり83ドルの現金と同49.50ドルの株式交換、あわせて132.50ドルで持ちかけていると述べた。

米グーグル（GOOG）は13日、煙感知器やサーモスタットの生産を手掛けるネスト・ラボを32億ドルで買収することに合意したと発表した。ネストは、アップル（AAPL）でiPod開発に携わったトニー・ファデル氏が2011年に立ち上げ、人工知能を応用し、WiFi経由でスマートフォンなどからの操作が可能といった製品を手掛ける。買収は全て現金での支払いになり、数ヶ月後に完了の見通しという。

ドル/円：102.97、ユーロ/ドル：1.3670、ユーロ/円：140.77 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。先週金曜の雇用統計の弱気サプライズが改めて材料視され、米株が大きく値を下げる中、投資家のリスク志向の後退と共に安全資産としての円にポジション調整の買い戻しが集まった。ドル/円は東京市場が休みの中、アジア時間の朝方にまとまった売り出て103円台前半まで急落。その後は売りも一服、ロンドンにかけて103円台前半から半ばの水準での上下が続いた。NYに入ると再び売り圧力が強まり、103円割れを試すまで急落。中盤にかけては一旦値を戻したものの、昼からは株安の進行につれて改めて売りが加速、102円台後半まで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルはアジア時間からロンドンにかけて、1.36ドル台半ばから後半の比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開。NY入ると売りが膨らみ1.36ドル台前半まで値を下げたものの、その後は再び1.36ドル台半ばまでレンジを戻してのもみ合いとなった。午後からは米株の下落につれてドル売りが進む格好となり、1.36ドル台後半まで値を戻した。ゆーロ/円はアジア時間の朝方から大きく売りが先行、141円台前半までレンジを切り下げての推移となった。ロンドンでは特に大きな動きも見られなかったが、NYに入ると改めて売りが加速、140円台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。その後は一旦買い戻しが集まったものの、午後からは株安の進行につれて改めて売りが加速、再び140円台半ばまで値を下げた。

日本のサントリーホールディングスは13日に米蒸留酒メーカーのビーム（BEAM）を一株83.050ドル、総額約160億ドルで買収合意したことを発表した。ビームは、ジム・ビームやメーカーズ・マークなどのウィスキーで知られる。サントリーとあわせて売上高は43億ドルを超え、英国のディアジオ、フランスのペルノ・リカールに次いで世界3位となる。買収は2014年4-6月期に完了の見通しを示した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆3月限終値：1294-1/4↑15-3/4

シカゴ大豆は続伸。米国の輸出の好調さが改めて下支えとなる中、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では売りが優勢、通常取引開始後には一時1270セントを割り込む場面も見られた。しかしその後は一転して買い一色の展開となり、中盤には1290セント台まで一気に値を回復。その後は買いも一服となったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：434-1/2↑1-3/4

シカゴコーンは続伸。先週末のUSDA需給報告の強気サプライズが下支えとなる中、大豆の上昇につれた買いがしっかりとした下支えとなった。3月限は夜間取引から買いが先行、早朝には430セントまで値を伸ばしての推移となった。その後は売り圧力が強まり、通常取引開始後にはあっさりとマイナス転落。しかし430セントの節目ではしっかりと下げ止まり、中盤以降は対円でのドル安の進行なども支えとなる中で買いが集まり、僅かながらもプラス圏を回復した。

CBOT小麦3月限終値：583-1/2↑4-1/2

シカゴ小麦は反発。需給面で特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、輸出の好調さを支えに大豆が大きく値を伸ばしたのにつれてポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行、570セント台前半から半ばにかけてのレンジ内での推移となった。通常取引開始時には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、元の水準まで早々に値を回復。そのまま最後まで底堅い展開が続いた。

カナダのスポーツアパレルメーカーのルルレモン・アスレティカ（LULU）は13日、2013年11月-2014年1月期の売上高を5億1300万-5億1500万ドルと見通していることを発表した。従来の予想レンジ5億3500万-5億4000万ドルから下方修正。既存店売上高は横ばいを見越していたのを、1けた前半から同半ばの減少予想に改定。一株利益予想は0.78-0.80ドルから0.71-0.73ドルに引き下げた。

米医薬品卸売のマッケソン（MCK）は13日、ドイツの同業セレシオの買収案が失敗に終わったことを明らかにした。買収を巡っての株主投票で、完了に必要な75%の株主支持を確保できなかったという。マッケソンは昨年10月にセレシオ買収を提案したが、セレシオの株式の約25%を保有するヘッジファンドのエリオットが昨年12月に過小評価していると買収提案を拒否。先週に買収額引き上げ観測が報じられていた。

米ファストフードのウェンディーズ（WEN）は13日、2014年12月通期の一株利益を0.34-0.36ドルになる見通しを示した。レンジ下限でも、アナリストの平均予測を上回る。既存店売上高は前年から2.5-3.5%の増加予想とした。ウェンディーズはこのほか、2億7500万ドルの自社株買いプログラムを発表した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.274↑0.221

NY天然ガスは大幅反発。今月末にかけて再び気温が低下するとの予報が出てくる中、先週後半の下落の反動もあって投機的な買いが大きく相場を押し上げた。2月限は夜間取引から買いが先行、4.10ドル台前半まで値を戻しての推移となった。朝方に4.10ドル台後半まで騰勢を強めた相場は、通常取引開始後は改めて買いが加速。中盤以降も買いの勢いは衰えることもなく、最後は4.20ドル台後半まで値を伸ばして取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6341↓0.0350
暖房油2月限：2.9333↓0.0074

NY石油製品は反落。原油や株の下落が重石となる中、投機的な売りが相場を押し下げる展開となった。相場は夜間取引から売りが修正。通常取引開始後は暖房油煮買いが集まりプラス転換する場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降はガソリン共々売り一色の展開となり、日中安値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：91.90↓0.92

NY原油は反落。イランの核開発に関する安保理常任理事国とドイツとの協議が正式合意に達し、今月20日から制裁措置の緩和が実施されることを受け、供給不安が後退するとの見方から売り圧力が強まった。2月限は夜間取引から売りが先行、早朝には92ドルを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後は92ドルをはさんだやや広いレンジ内で、不安定に上下を繰り返す展開。午後からは株安の進行も重石となって徐々に売り圧力が強まり、最後は91ドル台後半で取引を終了した。

米クーポン共同購入サイトのグルーポン（GRPN）は13日、ファッション電子取引サイトのアイディリ（ideeli）を4300万ドル、現金で買収したことを発表した。アイディリは限定した期間内において割引価格でブランド品を中心に販売するフラッシュマーケティングのサイト。買収後もシカゴに本社を構えるグルーポンと別に、アイディリは引き続きニューヨークに拠点を置き、サイトもグルーポンから切り離して運営されるという。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

COMEX金2月限終値：1,251.1↑4.2

NY金は続伸、先週末の雇用統計が弱気のサプライズとなったのを受けた流れが継続、株やドルが大きく値を下げる中で投機的な買いがしっかりと相場を押し上げた。2月限は夜間取引の開始時から買いが先行。ロンドン時間には売りに押し戻され、ややマイナス圏に入ったあたりまで値を下げたものの、通常取引開始後は改めて買い意欲が強まる展開。上下を繰り返しながらも下値は切上げていくというパターンで、最後は1,250ドル台まで値を戻した。

ICE-USコーヒー3月限終値：119.85↓.80

NYコーヒーは反落。ブラジルの次年度の生産推定に対する評価が定まらない中、日中を通じて投機的な売り買いが交錯する展開が続いたが、最後は売りが優勢となった。3月限は夜間の時間帯はややマイナス圏に入ったあたりで軟調に推移、NYに入ると119セント台前半まで値を下げる展開となった。その後は改めて買い意欲が強まりしっかとプラス圏を回復、121センまで値を伸ばす場面も見られた。中盤には買いも一服、しばらくは先週末の終値近辺で方向感なく上下を繰り返していたものの、昼には改めて売りが加速、一時119セントを割り込むまで値を下げた。

ICE-US砂糖3月限終値：15.60↑0.03

NY砂糖は小幅続伸。需給面で新たな材料が見あたらない中、ポジション整理の買い戻しが相場の下支えとなった。3月限は夜間の時間帯は買いが優勢で推移。早朝からはこれまでの流れを継いだ売り圧力が強まり、NYに入ると15.50セントを割り込むまであっさりと値を下げる展開となった。しかし押し目では買い意欲も強く、直近の安値を割り込むこともなく下げ止まり。中盤以降は一転して買い戻しが先行する格好となり、最後は僅かながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

欧州のエアバス・グループは13日、2013年の民間航空機新規受注が1619機になり、業界で過去最高を記録したことを発表した。また、取り消し分を差し引いて1503機で、先週発表とされた米ボーイング（BA）の1355機以上である。ただ、2013年の航空機納入数になると、エアバスは626機と、ボーイングの648機を下回った。

アルゼンチン政府は10日、50万トンの2013/14年度産小麦と5万トンの小麦粉輸出を承認した。昨年暮れに生産不足に伴うパンの価格高騰を背景に輸出は一時停止となったが、再開を決定。経済相は13日の記者会見で、月ベースで生産と輸出状況を調査し、収穫次第では100万トンの追加輸出を認可する可能性もあると述べた。政府は2013/14年度の生産が、前年度の820万トンを上回る920万トンになると見越している。

国連食糧農業機関（FAO）によると、南アフリカの2014年コーン作付意向は前年比4%減の270万ヘクタールとなった。た。農家が油種の生産に乗り換え傾向にあるとの報告や、昨年10月と11月の乾燥が減反要因という。年末にかけて北西部では降雨があったが、西部の生育には水不足が続いていると指摘。さらに、北西部では向こう2週間ほど例年以下の降雨予報であることを示した。生産については、1月終わりに発表予定の作付暫定値で見通しが出しやすくなるという。

2013年の生産推定は1236万5000トンで、前年から3%の減少になる。また、2008年から2012年の平均1256万7000トンと比べてもややダウン。ホワイトコーンが2割ほど減少したとみられる一方、イエローコーンは約18%増だったという。

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultは、同国の2014年穀物生産が6010万トンになる見通しを示した。前年の350万トンを大きく上回る。秋の作付はスタート時に振るわなかったものの、10月から11月にかけての好天気で作業が進み、また、現在の十分な土壌水分も寄与して作柄生育が順調という。同社によると、12月初め時点で99.9%が発芽済みとなり、前年同期に95.5%からアップ。9割以上の作柄が良好ともいう。

ただ、コーンの生産については、昨年のマージン低下を理由に2745万トンの見通しを楽観的とも認識し、作付推定を508万ヘクタールから引き下げある可能性も示した。このほか、冬の気温上昇により一部で雪が解け、突発的な気温低下による影響が懸念されているという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は13日、民間業者から仕向け先不明で14万トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページにおいて、11日に5万5000トンの米軟質赤色冬小麦を1トン303ドルで買い付けていたことを明らかにした。小麦は2月11−20日に出荷という。

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から1月10日まであわせて1985万トンとなり、前年同期から34%増加した。このうち、小麦が690万1000トンで、コーンは1070万トンという。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は1月13日時点で1638万4000トンとなり、前年同期から26%増加した。穀物輸出は2012/13年度に前年を42.3%下回る1569万トンだったが、農務省は2013/14年度に1800万-2000万トンに増加を見込んでいる。

経済指標
・12月財政収支 (14:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)