10年債利回り：2.861↓0.113

債券は大幅続伸、朝方発表された12月の雇用統計で、非農業雇用数が市場予想を大幅に下回る伸びにとどまり、FRBが量的緩和の縮小ペースを緩めるとの見方が浮上する中、日中を通じて買い一色の展開となった。相場は夜間取引では前日終値近辺で小動き。雇用統計発表後は買いが加速、昨年12月18日以来の高値まで一気に値を回復した。中盤にはペースこそ鈍ったものの、最後まで買いの勢いが衰えることのないまま取引を終了した。10年債の利回りは、一時2.84%台まで低下した。

ダウ工業平均：16,437.05↓7.71
S&P500：1,842.37↑4.24
NASDAQ：4,174.66↑18.47

NY株はダウ平均が小幅安となる一方、S&P500ナスダック総合指数は上昇した。相場は朝方発表された雇用統計が弱気の内容となったのを嫌気、売りが先行したものの、中盤にはしっかりと下げ止まり。弱気の雇用指標を受けてFRBが量的緩和の縮小ペースを速めるとの懸念が後退したことが下支えとなる中、午後にかけて徐々に買い戻しが集まる格好となった。

国際メジャーのシェブロン（CVX）が9日夕に発表した決算中間報告によると、昨年10-12月期の石油生産が減少見通しとなった。11月までの最初の2ヶ月間での石油とガスの生産量は米国で原油換算にして日量65万バレル、海外では191万4000バレルになり、いずれもメキシコ湾、オーストラリアやアンゴラの設備メンテナンスで落ちているという。7-9月期の生産は3ヶ月間でそれぞれ65万5000バレル、193万バレルだった。また、2012年10-12月期の米国の生産が67万4000バレル、海外では199万4000バレルだった。シェブロンは、価格の下落も指摘した。

このほか、10-12月期の純利益が7-9月期並みになるとの見通しを示した。具体的な数字は示していないが、7-9月期の純利益は49億5000万ドル。2012年10-12月期が72億4500万ドルだった。

ドル/円：104.17、ユーロ/ドル：1.3665、ユーロ/円：142.36 （NY17:00）

為替はドル安が進行。雇用統計が弱気の内容となったことを受け、FRBが量的緩和の縮小ペースを速めないとの見方が浮上する中、ドルを売る動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて、105円をやや割り込んだあたりを中心にもみ合う展開。雇用統計を前に様子見気分も強く、105円を積極的に抜けていく動きは見られなかった。NYでは雇用統計の発表を受けて売り一色の展開となり、早々に104円を割り込むまで下げ幅を拡大。その後は値動きも落ち着きを取り戻し、104円をやや上回ったあたりを中心としたレンジまで値を戻しての小動きとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドルをやや上回ったあたりでのもみ合い。ロンドンに入ると売りが優勢となり、NY朝には1.35ドル台後半まで値を下げた。・雇用統計発表後は一転した買いが加速し、中盤には1.36ドル台後半まで一気に値を回復。午後には上昇も一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。ユーロ/円は東京では買いが優勢、午後には143円に迫る場面も見られた。ロンドンに入るとウやや上値が重くなり、142円台後半での推移。NYでは雇用統計発表を受けて上下に激しく振れる展開となったが、徐々に売り圧力が強まり昼には142円台前半まで値を下げた。その後は動意も薄くなり、同水準でのもみ合いが続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

CBOT大豆3月限終値：1278-1/2↑4-3/4

シカゴ大豆は小幅続伸。中国向けを中心とした輸出の好調さが下支えとなる中、弱気の雇用統計を手掛かりとしたドル安の進行を好感する形で買い戻しが集まった。昼に発表されたUSDA需給報告や四半期在庫は、大きな材料とならなかった。3月限は夜間取引から買いが優勢、通常取引開始後は急速に買い意欲が強まり、1290セント台後半まで一気に値を伸ばした。その後は一転して売りに押し戻される展開となり、需給報告発表後には1270セント台後半まで反落。その後再び1290セントまで買い戻されるなど、不安定な値動きとなったが、最後は1280セントを割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：432-3/4↑20-3/4

シカゴコーンは大幅反発。昼に発表されたUSDA 需給報告で、イールドや生産見通しが予想外の引き下げとなったことを受けてポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで12月24日以来の高値まで一気に値を戻した。3月限は夜間取引から売りが優勢、需給報告の発表を前に、需給見通しの弱さが改めて材料視される格好となり、通常取引開始後には410セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。需給報告発表後は一転して買い一色の展開となり、430セント台まで一気に値を回復。その後は上昇も一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した、

CBOT小麦3月限終値：569-0↓15-1/4

シカゴ小麦は大幅続落。昼に発表されたUSDA需給報告が弱気の内容となったのを嫌気、投機的な売りが大きく相場を押し下げる展開となった。3月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが優勢、通常取引開始後はドル安の進行を支えに買いが集まり、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。需給報告発表後はコーンにつれて買いが先行したものの、直後から売りが加速、560セント割れをうかがうまで一気に値を崩した。引けにかけては570セント近辺まで値を回復、動意も薄くなった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月7日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス2月限終値：4.053↑0.048

NY天然ガスは反発。気温上昇予報を嫌気したここまで売りの流れも一服、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。2月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝からは改めて売り圧力が強まり、4ドルの節目を大きく割り込むまで値を下げたものの、この水準では割安感も強くしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は買い一色の展開となり、昼過ぎには一時4.10ドルに迫るまで値を戻す場面も見られた。

米アパレルのアバクロンビー・アンド・フィッチ（ANF）は9日の取引終了後に2014年1月期の一株利益が1.55-1.65ドルになるとの見通しを発表した。従来の1.40-1.50ドルの予想レンジから上方修正。11-1月期の既存店売上高について、1月4日までの9週間で前年比6%の減少となったが、事前予想ほど落ちなかったもよう。アバクロンビーはまた、現行のコスト削減の効果を考えて見通しを引き上げたという。

RBOBガソリン2月限：2.6691↑0.0265
暖房油2月限：2.9407↑0.0193

NY石油製品は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まる中、原油の上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、朝方には雇用統計が弱気の内容となったのを嫌気して売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値を更新する形で取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：92.72↑1.06

NY原油は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。朝方発表された雇用統計が弱気の内容となったことが売りを誘う場面も見られたが、流れが弱気に転じることはなかった。2月限は夜間取引から買いが先行、92ドル台半ばまで値を戻しての推移となった。今日統計発表直後には93.40ドルに迫るまで値を伸ばした後、一転して売りに押し戻される格好となったものの、92ドルの節目手前でしっかりと下げ止まり、中盤以降は92ドル台前半から半ばのレンジ内で、上下を繰り返す展開が続いた。

米高級宝飾品のティファニーは10日、2013年の年末商戦について、11月と12月の既存店売上高が前年同月から6%の増加になったと発表した。米州だけで7%伸び、日本は10%の前年比プラスだったとしている。日本を除くアジア・太平洋の既存店売上高は横ばいだったが、中国では上向いたという。欧州も前年を上回った。ティファニーは2013年11月-2014年1月期の一株利益を3.65-3.75ドルの見通しで据え置いた。

米ディスカウントストア2位のターゲットは10日、昨年11月終わりから12月初めにかけて起きたカード情報流出問題で最大7000万件の被害が出たことを明かし、従来推定していた4000万件から引き上げ。カード保持者の名前や住所、電話番号、メールアドレスなどが盗まれたという。

ターゲットはまた、2013年11月-2014年1月期の一株利益見通しを1.50-1.60ドルから1.20-1.30ドルに引き下げた。同期の既存店売上高は前年比較で約2.5%の減少とし、これもまた従来の横ばい予想から下方修正である。さらに、業績パフォーマンスを考慮して2014年5月3日付けでラスベガスやメンフィスなど国内の8店舗を閉鎖することを決めたと発表。影響を受ける従業員に関して、ほかの支店への異動を可能にさせるとしており、人員策減などには触れていない。

COMEX金2月限終値：1,246.9↑17.5

NY金は大幅続伸。朝方発表された雇用統計で、非農業雇用数が予想を大幅に下回る伸びにとどまったことを受け、FRBが量的緩和の縮小ペースを鈍らせるのではとの観測が浮上、投機的な買いが大きく相場を押し上げた。2月限は夜間取引から買いが先行、1,230ドル台前半のレンジ内での推移となった。通常取引開始後には一旦売りが膨らんだものの、雇用統計発表後は買い一色の展開、中盤には1,240ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。その後も買いの勢いは衰えず、しっかりと高値圏を維持。終値ベースで12月11日以来の高値で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：120.65↑1.30

NYコーヒーは反発。弱気の雇用統計を受けてドル安が進んだことが下支えとなる中、ブラジルの次年度の生産が伸び悩むとの見方を背景とした投機的な買いが改めて加速、120セントの節目を回復した。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだ手仕舞い売りが先行、朝方には118セント割れを試す水準まで値を下げる格好となった。NYに入ると売りも一服となり、中盤にかけてしっかりと買いが集まる展開。途中売りに押し戻される場面もほとんど見られないまま、最後は120セントの節目まで一気に値を戻した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.57↑0.09

NY砂糖は反発、需給面の材料に新たな変化が見られた訳ではなかったが、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった、弱気の雇用統計を受けてドル安が進んだことも下支えとなった。3月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのレンジ内での小動き。NYに入ると改めて売り圧力が強まったものの、前日の安値手前で下げ止まり。中盤以降は買い一色の展開となり、プラス圏を一気に回復して取引を終了した。

セントルイス連銀のブラード総裁は10日の講演で、2014年の米経済成長率見通しが3.2%であることを示した。昨年12月の米連邦公開市場委員会でまとめられた連銀内での予想レンジ上限になり、極めて低い金利によって景気拡大が進むとの見方に基づいていると述べた。

失業率見通しが2014年10-12月期に6.2%に低下すると連銀内で最も楽観的になり、にここ数年間推定していたペースで下がってきたことや、よりピッチの早い成長によって失業率もさらに下向くとコメント。人口統計を考えて現行の労働力の参加率が妥当とみなしていることも示した。2014年のインフレはコアとともに1.6%の上昇予想とした。ただ、2013年に想定外で下がったことを挙げ、2014年の金融政策運営でもワイルドカードになり得るとした。

ブラード総裁は2013年にFOMCのメンバーを務めた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

冬小麦作付推定
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万エーカー

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万ブッシェル

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

オバマ米大統領は10日、イスラエル中央銀行の前総裁であるスタンレー・フィッシャー氏を米連邦準備理事会（FRB）の副議長に指名することを発表した。イエレンFRB副議長が2月にFRB議長に就任することで、スタンレー氏を後任に選出する格好になる。オバマ大統領また、ラエル・ブレイナード前財務次官を空席となっているFRB理事の候補とし、1月末で任期切れとなるパウエル理事を再指名するという。

ブラジルの砂糖協同組合Copersucarによるサントス港からの砂糖輸出について1月は前年同月から80%ほど落ち込む見通しと報じられた。ブルームバーグによると、輸出状況の調査を手掛ける地元の輸送業者関係者は1月の輸出が9万トンにとどまり、2013年1月の46万トンを大きく下回る見方を示した。Copersucarは1月の輸出見通しについてのコメントを避けているという。

砂糖輸出で世界最大といわれるCoperusucarは昨年10月にサントス港のターミナルでの火事に見舞われた。12月に、パラナグア港、あるいはサントス港にあるほかの業者のターミナルを使って出荷は続けるとしながらも、サントス港では2015年までフル稼働とならないとの見方を示していた。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の気象顧問は、1月の降雨が2013/14年度産大豆の生育に寄与する見方を示した。12月は乾燥がひどかったものの、1月に入って雨天で生育が順調とコメント。また2月もさらなる降雨が予想され手いることを指摘し、見通しにも前向きだった。一方、コーンへの効果は大豆ほど見られていないとした。大豆よりも早く作付が始まり、水不足の被害が大きいためという。取引所によると、大豆の作付は9日時点で91%終了し、コーンが83%作付済みとなった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の報告によると、2013/14年度の国内小麦収穫は9日時点で98%終了した。12月の乾燥による影響懸念を示しており、取引所は生産見通しを1010万トンと以前の1035万トンから引き下げている。

インド国営ステート・トレーディングによる7万トンの小麦輸出競売で、8件のオファーがあったと報じられた。最高は1トン283.60ドルと、政府が設けている最低価格を上回る。小麦は2月に東海岸のチェンナイ港から出荷になる。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブルームバーグによると、国際砂糖機関（ISO）は2013/14年度の世界砂糖市場が473万トンの供給過剰になるとの見通しを示した。インドで記録的な砂糖きびの生産が予想されていることを指摘。一方、世界輸入は前年から4.4%減少、5290万トンになるとしている。

フランスの経済・財務省によると、同国の昨年12月の軟質小麦輸出は前年同月から2.3%増加し、128万トンとなった。アルジェリア向けで40万5673トンと、47%増えた。デュラム小麦の輸出は前年比6.1%増の12万2599トン。コーンが62万56660トンで、前年を0.7%下回った。

米農務省（USDA）は10日、民間業者からベネズエラ向けで12万5700トンの2013/14年度に受け渡しになる小麦の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は10日、民間業者から仕向け先不明で18万トンの2013/14年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は10日、民間業者から中国向けで21万6000トンの2014/15年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

ロシアの国家統計局（Rosstat）は10日、同国の2013年穀物収穫が8930万トンと、前年から30%の増加になったことを発表した。小麦が前年を38.2%上回る5210万トンで、イールドは前年の1.77トンから2.33トンに改善したという。コーンは前年比30.5%増の1070万トン。イールドは5.04トンで、これも前年の4.24トンから上がった。

中国税関総局が発表した暫定データによると、2013年の大豆輸入は6340万トンと過去最高を更新した。前年比較が8.6%の増加。12月が740万トンで、これも月間の輸入量として記録を塗り替えたという。12月は前月から22.7%増え、前年同月を25.6%上回る。

中国税関総局が10日に明らかにしたデータによると、同国の12月の原油輸入は2,678万トン(日量633.22万バレル)と11月の日量575.63万バレルから10.0%増加、単月としては過去最高を記録した。前年比では13.1%の増加、年初来の累計では2億8,195万トン(日量566.22万バレル)と前年同期を4.0%上回っている。石油製品の輸入は338万トンと、前月の282万トンから19.9%増加、前年比では18.8%の減少となった。年初来の累計では3,959万トンと、前年同期比で0.6%減少した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月失業率 (08:30)
・12月非農業雇用数 (08:30)
・11月卸売在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・USDA四半期穀物在庫 (12:00)
・USDA冬小麦作付推定 (12:00)
・USDA年次生産報告 (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・コーヒー 2月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.966↓0.025

債券は反発。雇用統計の発表を翌日に控え、ポジション調整の買い戻しが相場を押し上げる展開となった。朝方に発表された失業保険申請件数が強気の内容となったこともあり、午前中には売りが優勢となる場面も見られたが、大きく値を崩すには至らず。昼からは30年債の入札結果が予想よりも好調だったことも支えとなり、しっかりと買いが集まった。10年債の利回りは昼前に3.0%の大台に上昇する場面も見られたが、最後は2.96%台まで低下した。

ダウ工業平均：16,444.76↓17.98
S&P500：1,838.13↑0.64
NASDAQ：4,156.19↓9.42

NY株はS&P500が小幅高となる一方、ダウ平均とナスダック総合指数は下落。雇用統計の発表を控え、FRBが量的緩和縮小のペースを速めるとの見方が強まる中、日中を通じて上値の重い展開となった。相場は取引開始時こそ買いが先行したものの、早々に息切れ、中盤にかけて大きく売りに押し戻される展開となった。売り一服後はややマイナス圏に入ったあたりを中心に売り買いが交錯、方向感なくもみ合う展開。引けにかけてはやや買い意欲が強まった。

米調査会社ガートナー（IT）は9日、2013年の世界パソコン出荷台数（暫定値）が3億1596万7516台になったと発表した。前年から10.0%の減少で、史上最大の落ち込みという。メーカー別にみて、中国のレノボが5327万2522台と最も多く、しかも前年比較は2.1%増加。市場のシェアも一年前の14.9%から16.9%に伸ばした。しかし、2位のヒューレット・パッカード（HPQ）は9.3%減少し、3位のデルも2.2%ダウン。また、台湾のエイサーとASUSはそれぞれ28.1%、17.7%落ちた。

ドル/円：104.80、ユーロ/ドル：1.3607、ユーロ/円：142.63 （NY17:00）

為替はドルが小幅安。NY株が軟調に推移する中、雇用統計の発表を前にポジション調整のドル売りが優勢の展開となった。ドル/円は東京では104円台後半の比較的狭いレンジ内での推移。ロンドンに入ると買いが優勢となり、105円をやや割り込んだあたりでの底堅い展開となった。NYに入ると一転して売りに押し戻される展開。昼前には104円台半ばまで値を下げた。午後からは104.70円台まで値を回復、動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台後半でのもみ合い。午後からは徐々に買い意欲が強まり、ロンドンでは1.36ドルをやや上回ったあたりでの推移となった。NYに入るとECB 理事会後の会見でドラギ総裁がややハト派的な発言をしたことを受けて1.35ドル台半ばまで急落したものの、押し目では買い意欲も強く、昼にかけて1.35ドル台後半まで値を回復した。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドンでは143円に迫るまでレンジを切上げての推移となった。NY朝にはドラギ会見を受けて142円割れを試すまで急落したものの、そこでしっかりと下げ止まり。中盤以降は142円台前半から半ばのレンジ内での上下となった。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長が民主党の上院議員との昼食会で景気に前向きな見方を示したと報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルが昼食会に出席した議員の話として伝え、バーナンキ議長は財政赤字に強く懸念している様子はなかったともいう。

バーナンキ議長は1月末で任期終了となる。

米カジュアル衣料のギャップ（GPS）は9日の取引終了後に、昨年12月の既存店売上高が前年比横ばいだったと発表した。ブランド別に、ギャップが1%増加したが、オールド・ネイビーは2%減少。バナナ・リパブリックは前年と替わらないという。11月と12月あわせた既存店売上高は前年比1%増とし、2012年11-12月の2%に比べて伸び率が小さかった。

米最大のアルミ会社アルコア（AA）が9日の取引終了後に発表した2013年10-12月期決算によると、最終損益は23億3900万ドルの赤字になり、前年同期の2億4200万ドルから悪化した。リストラなどに絡む特別費用を除いて一株あたり0.04ドルの利益確保であるが、市場予想には届かなかった。売上高が前年同期比5.3%減の55億8500万ドルで、前四半期に比べても3.1%の減少。アルミ価格が前期から1%、前年比較で7%下がったのが響いた。

スペインの銀行最大手バンコ・サンタンデールの米自動車ローン子会社サンタンデール・コンシューマーUSAが新規株式公開（IPO）で最高84億ドルの調達を計画していると報じられた。米証券取引委員会（SEC）への提出文書によると、6520万株を一株あたり22-24ドルのレンジで公開の予定。同社はニューヨーク証券取引所にSCのチッカーシンボルで上昇を申請しているともいう。

CBOT大豆3月限終値：1273-3/4↑4-1/2

シカゴ大豆は反発、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、USDA需給報告の発表を前にポジション整理の買い戻しが集まった。朝方発表された輸出成約高は予想を下回ったものの、一方ではUSDAに中国向けで11万トンの成約報告もあり、輸出需要はまだ堅調との見方が下支えとなった。3月限は夜間取引から買いが先行、1270セント台後半まで値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は弱気の輸出成約を嫌気して売りに押し戻されたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤以降は1270セント台前半から半ばにかけてのレンジ内で、上下を繰り返す展開が続いた。

CBOTコーン3月限終値：412-0↓5-0

シカゴコーンは続落。朝方発表された輸出成約高が予想を下回る弱気の内容となったのを嫌気、投機的な売りが改めて相場を押し下げる展開となった。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが優勢、410セント台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には408セントまで下げ幅を拡大。売り一巡後は買い戻しが集まったものの、410セント台前半まで下げ幅を縮小するのが精一杯だった。

CBOT小麦3月限終値：584-1/4↓4-1/2

シカゴ小麦は続落。朝方発表された輸出成約が低調な内容となったことを嫌気、世界的な供給増を背景とした米産に対する需要の伸び悩みが改めて売り材料視される格好となった。3月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は一転して大きく売りに押し戻される格好となり、中盤には580セントを割り込むまで下げ幅を拡大。後半は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.005↓0.211

NY天然ガスは大幅続落。記録的な寒波も峠を越し、来週にかけて平年以上の気温が続くとの予報が出ていることを受けてポジション整理の売りが加速、昨年5月以来の下げ幅を記録した。2月限は夜間取引から売りが先行、4.10ドル台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、昼過ぎには4.10ドルも下抜け。その後も買い意欲は衰えず、引け間際には4ドルの節目割れをうかがうまでに下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン2月限：2.6426↓0.0137
暖房油2月限：2.9214↓0.0280

NY石油製品は続落。夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行したものの、朝方には急速に伸び悩み。通常取引開始後は原油や株の下落につれてジリジリと売りに押し戻される展開となった暖房油は目先の気温上昇予報を受けて天然ガスが大きく値を崩した事も弱気に作用、中盤にかけて下げ幅も拡大した。

会員制卸売のコストコ・ホールセール（COST）は9日、昨年12月の既存店売上高が前年同月に比べて3%の増加になったと発表した。国内で前年比5%増、海外で1%増えたという。全体で前年から5%増加としている。

NYMEX原油2月限終値：91.66↓0.67

NY原油は続落。株安の進行が重石となる中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、期近終値ベースで昨年5月初め以来の安値を更新した。2月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝に93ドルを試すまで値を伸ばしたところで息切れ。通常取引開始後は売り一色の展開となり、午後遅くには91ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。引けにかけてはまとまった買い戻しが入ったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

米アップル（AAPL）と韓国のサムスンがスマートフォンの特許訴訟での和解を目指して調停に合意したと報じられた。複数のメディアはカリフォルニア州北部地区地方裁判所への報告内容として、両社の最高経営責任者がそれぞれの弁護士とともに2月19日前に協議を計画しているという。また、両社の法務担当の幹部が6日に話し合いを設けていたともしている。

米小売チェーンのファミリー・ダラー・ストアー（FDO）は9日、昨年9-11月期決算で純利益が前年同期比2.8%減の7802万7000ドルになったと発表した。一株当たり0.68ドルは市場の予想以下である。売上高は24億9969万1000ドルと、前年を3.2%上回っ他が、市場予想には届かなかった。また、既存店売上高は前年比較で2.8%の減少となった。前年割れの要因に一年前のパフォーマンスが好調だった反動であることを指摘するとともに、景気の不透明感や業界の値引き合戦による影響も示した。

12月の既存店売上高に関すると、客足が鈍ったことを理由に3%ほど減少する見方を示した。12-2月期の既存店売上高も前年を下回ると見越し、また一株利益を0.85-0.95ドルの予想として前年同期の1.21ドルから落ちると見通した。

ロシア中銀が9日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は12月27日時点で5,116億ドルと、前週から31億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは、260億ドルの減少となる。

米航空持ち株会社のアメリカン・エアラインズ・グループ（AAL）は9日、2013年の航空輸送実績が好調だったことを発表した。有償旅客マイル（RPM）は前年から2.7%の増加になり、USエアウェイズだけで4.6%、アメリカン航空は1.7%それぞれ増えた。12月のRPMに関すると、アメリカン航空が前年同月比5.0%増となり、USエアウェイズが7.0%アップ。あわせて一年前を5.7%上回ったという。

昨年12月に当時のアメリカン航空持ち株会社AMRとUSエアが統合、アメリカン・エアラインズ・グループの設立となった。
　

COMEX金2月限終値：1,229.4↑3.9

NY金は小幅反発。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後は株やドルが軟調に推移中でポジション整理の買い戻しが集まった。2月限は夜間取引では前日終値をはさんだレンジ内での小動き。早朝にかけて1,230ドルまで値を伸ばしたものの、通常取引開始後は失業保険申請件数が強気の内容だったことなどを嫌気して売りに押し戻される展開、中盤には再び前日終値近辺での推移となった。昼前にはやや売りが優勢となる場面が見られたが、引けにかけてはしっかりと買いが集まり、1,220ドル台後半まで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：119.35↓1.55

NYコーヒーは反落。ブラジル農務省が次年度の生産が前年を下回るとの強気の見通しを出したにも関わらず、買い材料出尽くし感もあってポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始時からやや売りが優勢、早朝にかけては買いが集まったものの、前日の高値近辺であっさりと息切れとなった。NYに入ると改めて売りに押し戻される展開、中盤には120セントの節目を挟んだレンジ内で上下を繰り返す格好が続いたが、引け間際には商いの薄い中で売りが加速、119セント割れを試すまで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.48↓0.26

NY砂糖は続落。足元の需給の弱さが改めて材料視される中、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ売りが加速、期近終値ベースで2010年6月以来の安値を更新した。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早朝にかけてはやや買い戻しが優勢となったものの、僅かにプラス圏を回復したあたりで息切れ。NYに入ってからは改めて売り圧力が強まる格好となり、15.50セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤には一旦下げも一服となったかに見えたものの、昼にかけては一段安、一時15.40セント割れをうかがうまでに下げ幅を拡大した。

米連邦準備理事会（FRB）のイエレン副議長は2月1日付米誌タイムとのインタビューで、2014年の米景気に前向きな見方を示した。これまでの回復ペースが緩慢なことに不満をみせながらも、雇用海瀬も指摘。ほとんどの連銀高官とともに今年は3%の成長になることを期待していると述べた。また、インフレが当局目標である2%に戻るのを見越すという。さらには、住宅市場が一段と改善するとも見通した。

イエレン副議長は量的緩和について、長期金利を押し下げ、支出を促すのが狙いと述べた。景気刺激の一つとして住宅市場や株価を上げ、消費者の支出増加が進めば広範囲にわたる雇用や収入の増加につながるという。このほか、金融制度改革法を適切なロードマップと評価する一方、さらなる措置を講じる必要があるとの見方を示した。

イエレン副議長は1月末で退任するバーナンキ議長の後任として7日に上院で承認され、史上初めてのFRB議長になる。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

国際コーヒー機関（ICO）は、2013/14年度のブラジルコーヒー生産推定が、同国の生産周期の重要性が低下していることを意味しているとの見方を示した。裏作に当たるブラジルの公式推定が4915万袋と、前年から3.3%減少にとどまるとした上で、アラビカの生産は3829万袋とそれまでの推定3660万袋から引き上げとなっていたことを指摘。ブラジルの豊富な供給が、世界の2013/14年度生産見通しを押し上げるだろうとした。このほか、コロンビアの生産が上向いていることにも触れた。一方、中米のさび病問題、さらには最近にベリーボーラーという害虫被害の報告もあることを示した。もっとも、2013/14年度の世界生産についての具体的な見通しは、明らかにしなかった。

2012/13年度コーヒー生産推定については、前年比9.8%増の1億4524万1000袋で据え置いた。アラビカが8881万4000袋、ロブスタは5642万7000袋と、いずれも従来推定を維持している。

ウクライナの砂糖生産者組合によると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量はこれまでのところ120万トンになり、前年同期を45%下回った。大雨でビートの収穫が遅れ、ビート不足から多くの製糖所が生産を止めたとしている。一年前にはまだ6ヶ所の製糖所が稼動していたのに対し、今年はすでに1つだけという。これまで製糖所に送られたビートは920万トンで、前年汚1740万トンから大きく落ちた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

CONABブラジルコーヒー生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位：100万袋（60KG）、1,000ヘクタール

米農務省（USDA）は9日、民間業者から中国向けで11万トンの2014/15年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジル最大の輸出港であるサントスの港湾当局は8日の記者会見で、記録的な大豆収穫が予想されている中で港に入る輸送トラックの管理を強化する意向を示した。昨年は4月に大豆荷役スケジュールを組み始めたものの、渋滞を避けられず、港湾当局にスケジュールを無視するトラック業者を罰する権限がなく効果もなかったためという。しかし、今年は荷積み日程管理を改善し、トラックのナンバープレートの入手を計画していることを明かした。ブラジルでは輸出用の大豆や穀物は港まで列車よりもトラック輸送が大勢であるが、インフラストラクチャーの設備不足などの影響から昨年は高速道路の渋滞、さらには輸出のボトルネックに至った。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

日本農林水産省は8日にSBS方式で計1万4800トンの飼料用穀物を買い付けたことを明かした。購入したのは600トンの小麦と1万4200トンのオオムギ。いずれも3月7日までの納入という。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

人材派遣大手のチャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社によると、昨年12月の企業解雇予定数は3万623人と、2000年6月以来の低水準になった。前月と比べ32.42%の減少で、前年同月から5.94%減った。2013年にレイオフ対象となったのはあわせて50.万9051人になり、前年を2.73%下回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・30年債入札 （Re-Opening) (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.995↑0.047

債券は大幅反落。朝方発表されたADP雇用レポートで12月の民間雇用数が大幅に増加、FRBが量的緩和の縮小ペースを速めるとの見方から売りが膨らんだ。相場はADPレポートの発表を受けて大きく売りが先行、売り一巡はしばらくもみ合いが続いたものの、中盤にかけては改めて売り圧力が強まった。午後に発表された12月のFOMC議事録で、雇用の改善が量的緩和縮小決定の判断材料となった事が確認されたことも弱気に作用、10年債の利回りは一時3.01%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,462.74↓68.20
S&P500：1,837.49↓0.39
NASDAQ：4,165.61↑12.43

NY株はダウ平均とS&P500が値を下げる一方、ナスダック総合指数は続伸と、売り買いがまちまちの展開となった。相場は朝方発表されたADP雇用レポートが予想より強気の内容となったにもかかわらず、取引開始から売りが先行。雇用の改善を受けてFRBの量的緩和縮小のペースが速まるとの見方が相場の重石となった。中盤にかけてはハイテク関連を中心にしっかりと買いが集まったものの、ダウ平均は軟調な展開が継続。午後に発表された12月のFOMC議事録が、ややタカ派的な内容となったことも弱気に作用、最後まで上値は重いままだった。

米携帯電話のTモービルUS（TMUS）は8日の取引終了後に、2013年10-12月期の新規契約から解約を差し引いた契約純増数が164万5000人になったと発表した。7-9月期の102万3000人を上回る。2012年10-12月期は3万2000人の純減数だった。通常契約での純増数が前期の64万8000人から86万9000人増え、前年同期に解約が新規加入を51万5000人上回っていたのから改善。プリペイドは11万2000人の純増数で、前期の2万4000人、前年同期の7万3000人から増えた。

ドル/円：104.85、ユーロ/ドル：1.3574、ユーロ/円：142.34 （NY17:00）

為替はドル高が進行。朝方発表されたADP雇用レポートで、12月の民間雇用数が予想以上の伸びを示したことを受け、FRBが量的緩和縮小ペースを速めるとの見方からドルが買い進まれた。午後に発表されたFOMC議事録もややタカ派的な内容となったが、こちらの方の反応は限定的なものにとどまった。ドル/円は東京から買いが優勢、午後には105円台を回復する展開となった。ロンドンに入ってからは徐々に売り圧力が強まり、NY早朝には104円台後半での推移となったものの、ADPレポート発表後には105円まで反発。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、中盤にかけては105円をやや下回ったあたりでの推移となった。

ユーロ/ドルは東京では一時1.36ドル台前半まで上昇。午後からロンドンにかけては売りに押し戻される格好となり、1.35ドル台後半まで値を下げての推移。NYではADPレポートを受けて1.3560ドルまで値を下げた。その後は一旦買い戻しが集まり1.36ドル台を回復したものの、昼にかけて再び売りが加速、1.35ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では買いが先行、143円まで値を伸ばしての推移となった。ロンドンでは売り圧力が強まり、142円台前半まで反落。NYでは午前中に142円台後半まで買い戻される場面も見られたが、午後遅くには再び142円台前半まで値を下げた。

米国の日用雑貨小売チェーンのベッド・バス・アンド・ビヨンド（BBBY）が8日の取引終了後に発表した2013年9-11月期決算によると、純利益は前年同期比1.9%増の2億3719万7000ドルとなった。一株利益1.12ドルは市場予想を下回った。売上高が28億6483万7000ドルで、前年から6.0%増加。既存店ベースで1.3%の売り上げ増となり、前年同期の1.7%より小幅の伸びである。同社はまた、2013年（3-2月）の一株利益見通しを4.79-4.86ドルとし、従来の4.88-5.01ドルから引き下げた。

米百貨店のメーシーズ（M）は8日、コスト削減を狙って2500人のレイオフを計画していることを発表した。計画では、中西部地域と北部地域の事業を統合させ、店舗閉鎖あるいは移転を予定している。リストラにより、2014年から年間約1億ドルの削減を見越す。

メーシーズはまた同日に2013年の年末商戦での販売結果を明かし、11月と12月あわせた既存店売上高が前年同期に比べて3.6%の増加となったことを示した。さらに、2013年（2-1月）後半の既存店売上高を前年から2.8-2.9%増えると見通し、従来の2.5-4.0%から予想レンジを狭めた。最新予想から、2013年11月-2014年1月期の既存店売上高は2.3-2.5、2013年通期で2.2-2.3%増加になるという。2013年の一株利益は3.80-3.90ドルの見通しを維持した。このほか、2014年の一株利益を4.40-4.50ドル、既存店売上高が2.5-3%の増加になるとの初回見通しを発表した。

天然ガス在庫統計市場予想
9 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

CBOT大豆3月限終値：1269-1/4↓6-3/4

シカゴ大豆は続落。ドル高の進行やコーンの下落が重石となる中、前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。一方では中国向けを中心に輸出が好調さを維持していることが、期近限月を中心に下支えとなった。3月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1270セントを割り込むまで値を下げた。この水準では買い意欲も強く、通常取引開始後は1270セント台前半まで値を戻すなど底堅く推移したものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は再びジリジリと売りに押される格好となった。

CBOTコーン3月限終値：417-0↓9-0

シカゴコーンは続落。金曜の需給報告で生産推定が引き上げられるとの見方が重石となる中、投機的な売りが大きく相場を押し下げる展開となった。ドル高の進行や、エネルギー省の在庫統計でエタノール在庫が急増、昨年9月以来の高水準となっことも嫌気された。3月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、通常取引開始後は売り一色の展開。中盤に420セントを割り込むまで値を崩した後は、ややペースが鈍ったものの、最後まで売り圧力が衰えることはなかった。

CBOT小麦3月限終値：588-3/4↓13-3/4

シカゴ小麦は大幅続落。ドル高の進行が重石となる中、世界的な生産増加見通しが改めて売りを呼び込む格好となり、期近終値ベースで2011年12月以来の安値を更新した。3月限は夜間取引では買いが優勢、通常取引開始後もしばらくはややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いていたものの、中盤にかけては売り圧力が強まりマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、最後は590セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.216↓0.083

NY天然ガスは続落。中西部や北東部の記録的な寒さも緩み、目先しばらくは平年以上の気温が続くとの予報が出る中、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。2月限は夜間取引では買いが先行、早朝に4.36ドルまで値を伸ばしたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。通常取引開始後はしばらく4.30ドルをやや上回ったあたりでの推移、昼からは改めて売り圧力が強まり、4.20ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。

米医薬品卸売のマッケソン（MCK）がドイツの同業セレシオの買収提案額を昨年10月に打ち出した61億ユーロから引き上げの方向で検討していると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、セレシオの株式の約25%を保有するヘッジファンドのエリオットが昨年12月に過小評価していると買収提案を拒否したのが背景にある。関係者の話として、マッケソンとエリオットが交渉しているという。ただ、マッケソンが買収を断念する可能性もあるとした。

RBOBガソリン2月限：2.6563↓0.0223
暖房油2月限：2.9494↓0.0099

NY石油製品は反落。夜間取引では買いが先行、早朝あたりから徐々に売り圧力が強まった相場は、在庫統計発表後にはガソリンや留出油の大幅積み増しを嫌気する形で一気に下げ幅を拡大した。昼にかけては再び買い戻しが集まるなど、中盤以降は意外に底堅く推移。最後は日中安値近辺まで値を下げたものの、それ以上大きく値を崩すことはなかった。

NYMEX原油2月限終値：92.33↓1.34

NY原油は大幅反落。株価の軟調な推移が重石となる中、在庫統計で需要の減少や石油製品在庫の大幅な積み増しが確認された事を嫌気、期近終値ベースで11月27日以来の安値を更新した。2月限は夜間取引では買いが優勢となったものの、早朝からは徐々に売りに押される展開。在庫統計発表後はまとまった売りが出て、一気に93ドルを割り込んだ。その後はしばらく下げ渋る格好となったものの、午後からは改めて売りが加速、最後は92ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金2月限終値：1,225.5↓4.1

NY金は続落。朝方発表されたADP民間雇用レポートが予想よりも強気の内容となったことを受け、FRBが量的緩和の縮小を続けるとの見方が改めて投機的な売りを呼び込む展開となった。2月限は夜間取引ではやや売りが先行、早朝には買いが集まり1,230ドル台を回復する場面も見られたが、ADPレポート発表後は売りが加速、1,220ドルを割り込むまで一気に値を崩した。中盤にかけては売りも一服、1,220をやや上回ったあたりを中心としたもみ合い。午後にFOMC議事録が発表されるのを控え、引けにかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小した。

米連邦準備理事会（FRB）は8日に発表した昨年12月17-18日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で、ほとんどのメンバーが雇用の改善を認識するとともに、目先も状況が上向く可能性が強いとの見方から、量的緩和の縮小開始が適切との判断に至ったことを明らかにした。

ただ、メンバーの中には月々の資産購入ペースの減額を、早期の緩和的金融政策の終了と市場が誤解、金融市場が再び弱含むことに懸念を示す向きもあった。ｋのことから、メンバーの大勢が最初のテーパリングを慎重に行い、将来も段階的に資産購入のペースを落としていくことで合意していたという。また資産購入ペースは当局の雇用や物価見通しに基づくとともに、効果やコストの判断から決められることを明確にする必要があるとの見方を示したともあった。

ICE-USコーヒー3月限終値：120.90↑3.95

NYコーヒーは大幅反発。ブラジルの次年度の生産が伸び悩むとの見通しを手掛かりとした投機的な買いが改めて加速、前日の下落分をほぼ戻す展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、118セント台後半まで値を戻しての推移となった。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、中盤には120セントの節目を回復。その後一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、買いの勢いは衰えず、引け間際には121セント台半ばまで上げ幅を広げる場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：15.74↓0.32

NY砂糖は続落、ブラジルレアルの下落が重石となる中、足元の需給見通しの弱さが改めて売りを呼び込む格好となり、期近終値ベースで2010年6月以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、16セントの節目近辺で上値の重い展開となった。早朝からは売り圧力が強まり、NYの時間帯に入ると間もなく15.70セント台まで下げ幅を拡大。中盤には下げも一服となり、15.70セント台後半でのもみ合いが続いたが、午後には改めて売り圧力が強まり、15.70セント割れを試す格好で取引を終了した。

米百貨店のJCペニー（JCP）は8日、2013年の年末商戦が好調だったと評価する声明を発表した。実店舗、オンラインいずれにも顧客の反応は良かったとコメント。ただ、具体的な販売データは未公開である。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米バイオ大手モンサント（MON）は8日、2013年9-11月期決算で純利益が前年同期比8.6%増の3億6800万ドルになったと発表した。一株あたり0.69ドルは市場の予想以上。売上高は31億4300万ドルで、前年から6.9%増加した。大豆種子の売上高が15.6%増えた。しかし、最も売り上げ規模の大きいコーン種子では7.5%の減収。南米でコーンから大豆への乗り換えが進んだのが理由としている。2014年（9-8月）の一株利益は引き続き5.02-5.22ドルを見通すという。
　

ECBが4日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月3日現在3,031億5,600万ユーロとなった。前週から四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴って409億8,000万ユーロ減少した一方、2014年からラトビアがユーロを導入、ユーロシステムに加入したことにより、2億1,600万ユーロ増加した。

オーストラリア砂糖農家を代表するケーングローワーズは、2014年の同国砂糖きび生産が3200万トンを超える見通しを示した。前年の3050万トンから増加、7年ぶりの高水準を更新する見方である。12月にひどい干ばつに見舞われたが、1月にクイーンズランド州やニューサウスウェールズ州で降雨が見込まれており、市場関係者の間で生産に寄与すると期待されているという。また収穫面積がこの10年間ほど減少基調を続けていたのから一服するとの見方も、増産予想の理由としている。

ブラジルの中部や南部の一部で、乾燥による大豆の生育に対する不安がくすぶっていると報じられた。米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、昨年12月の乾燥がマットグロッソ・ド・スル州南部やパラナ州西部、リオグランデ・ド・スル州北端で水不足に悩まされているという。マットグロッソ・ド・スル州の大豆生産者協会（Aprosoja）は、12月に乾燥の影響から同州の大豆の1割ほど損失したと報告、生産見通し580万トンと当初見越していた650万トンから引き下げた。早い段階で降雨に恵まれれば損失を抑えることはできるが、目先の降水量は例年を下回るとの見通しも示した。

パラナ州西部では最近の雨で土壌水分がやや改善したが、更なる降雨が必要と伝わっている。地元農家の一部は以前に1ヘクタール当たり3480キログラムのイールドを予想していたのを、同3000キログラムに下方修正した。リオグランデ・ド・スル州の北端の大豆については、生育段階の早い時期に乾燥に見舞われたこともあり、ほかに比べてダメージは小さいとみられている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで11万5000トンの2013/14年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

スイスのバイオ大手シンジェンタはロイターに対し、2010年3月から中国政府による遺伝子組み換え（GM）コーンMIR162の承認待ちであることを明かした。政府から求められた情報は全て提出済みだが、申請経過が不明という。中国の規定によると、農務省は申請から270日以内に決定することになっている。昨年11月に米国から輸入したコーンにMIR162の混入が見付かって以来、中国はこれまで約60万トンの米産コーンの納入を拒否している。

中国の検疫当局がDDGS(穀類蒸留粕)の検査基準を緩めていると報じられた。ロイターによると、地元の商品調査会社Shanghai JC Intelligence（JCI）のデータで前週に検査で輸入を許可したDDGSが20-25%だったのに対し、今週に入って40-50%に増加したことを指摘。同社はまた、市場関係者の間で来週に60-70%に増えると予想されているという。一方で、輸入コーンは引き続き厳しく検査する見通しも伝わっており、あるトレーダーは、中国政府の備蓄政策や国内の供給状況から短期で解決する問題ではないとの見方を示した。

中国の商品調査会社Shanghai JC Intelligence（JCI）は8日、中国の2013/14年度コーン輸入が440万トンになる見通しを示した。前月時点で見越していた660万トンから下方修正で、未承認の遺伝子組み換え（GM）種混入問題で米産コーンの輸入を拒否したことが背景にある。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・12月ADP全米雇用レポート (08:15)
・10年債入札 （Re-Opening) (13:00)
・12月17-18日FOMC議事録 (14:00)
・11月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)