10年債利回り：2.842↓0.054

債券は反発。朝方発表された消費者物価指数で、2013年の物価上昇のペースが前年比で1.5%と、2012年の1.7%から低下したことを受け、インフレは引き続き落ち着いているとの見方が改めて高まる中、日中を通じてしっかりの展開となった。相場は夜間取引では前日終値近辺での推移が続いたものの、消費者物価指数発砲後は大きく買いが先行。中盤以降は買いも一服となったものの、株価が軟調に推移したことも下支えとなり、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。10年債の利回りは、一時2.84%を割り込むまでに低下した。

ダウ工業平均：16,417.01↓64.93
S&P500：1,845.89↓2.49
NASDAQ：4,218.69↑3.81

NY株はナスダック総合指数が小幅高となったものの、ダウ平均やS&P500は反落。経済指標には強気の内容が多かったにも関わらず、シティグループの決算が予想を下回ったことや、家電小売大手のベスト・バイが年末商戦で販売が不振だったことを明らかにするなど、個別企業の悪材料を手掛かりに売りが膨らんだ。相場は取引開始時から売りが先行、中盤には早々に下げ止まる格好となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

ドル/円：104.30、ユーロ/ドル：1.3619、ユーロ/円：142.11 （NY17:00）

為替は対円を中心にドル安が進行。NY朝に発表された消費者物価指数でインフレが落ち着いていることが再確認される中、FRBが積極的に量的緩和の縮小を進める必要はないとの見方からドルに売り圧力が強まった。株価が軟調に推移したことも、ドルの重石となった。ドル/円は東京朝に105円に迫るまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は落ち着きを取り戻し、ロンドンにかけて104円台後半でもみ合う展開。NYに入ると消費者物価指数の発表を受けて売りが加速、104円台前半まで一気に値を下げた。午後には104円台半ばまで買い戻される場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らなかった。

ユーロ/ドルは東京からやや買いが優勢となり、1.36ドル台前半まで上昇。ロンドンではそのままのレンジ内で上下を繰り返す展開となった。NYに入ると消費者物価指数を受けて1.36ドル台半ばまで買い進まれたものの、その後は1.36ドルを割り込むまで売りに押し戻されるなど、不安定な値動きとなった。午後からは改めて買いが優勢となり、1.36ドル台を回復した。ユーロ/円は東京朝に143円を試すまで買い進まれる場面が見られたが、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンでは142円台半ばでのもみ合い、NYに入ると株安の進行につれて改めて売り圧力が強まり、昼には141円台後半まで下げ幅を拡大した。

米金融大手のアメリカン・エキスプレス（AXP）は16日に発表した2013年10-12月期決算で、純利益が13億800万ドルと前年同期の約2倍になったことを示した。年末商戦に関してまだら模様の報告を聞いていながらも、アメックスのカード利用額は8%増えたという。カード事業で国内の利益が2倍強となった。

インテル（INTC）は16日、2013年10-12月期の純利益が26億2500万ドルと、前年同期から6.4%増加したことを発表した。一株あたり0.51ドルで、市場予想には届かなかった。一方、売上高が前年から2.7%減少したが、市場予想はやや上回った。粗利益率は62.0%で、前年同期の58.0%から上がり、また同社が事前に見越していた以上である。クルザニッチ最高経営責任者（CEO）は10-12月期の業績を底堅いと評価し、また、パソコン部門の安定がみられると述べた。

CBOT大豆3月限終値：1315-0↓3-0

シカゴ大豆は期近を中心に反落。朝方発表されたUSDA輸出成約高が強気の内容となったにも関わらず、買い材料出尽くし感もあってポジション整理の売りに押し戻される展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、輸出成約が発表されると改めて買いが加速、通常取引開始後は1330セントまで一気に値を伸ばした。しかし直後からは一転して売りに押し戻される展開。中盤には1,320セントを割り込んだあたりで下げ渋る場面も見られたものの、引けにかけては1310セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：428-0↑2-1/4

シカゴコーンは反発。朝方発表された輸出成約高が予想を上回る好調な内容だったのを好感、投機的な買いが相場を主導した。3月限は夜間取引では早朝にかけてややプラス圏に入ったあたりでの推移。通常取引開始後は強気の輸出成約を受けて430セントまで値を伸ばした。その後は一旦大きく売りに押し戻されたものの、マイナス圏まで値を下げたところでは買い意欲も強く、中盤以降は再び買いが優勢。ややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：572-3/4↑5-0

シカゴ小麦は反発。需給面では特に決め手となる材料が出た訳ではなかったが、終盤にかけてポジション整理の買い戻しが相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。通常取引開始後は売り圧力が強まり、560セント台半ばまで一気に値を下げた。売り一服後もしばらくはマイナス圏で上値の重い展開が続いたが、中盤以降は買い戻しが加速、570セント台まで値を回復して取引を終了した。

米投資会社のカーライル・グループは、医療大手ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の血液検査事業オーソ・クリニカル・ダイアノスティクスを41億5000万ドルで買収することを提案した。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、今月21日に予定している決算発表時に詳細を取り上げる意向を示した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.382↑0.057

NY天然ガスは反発。今月末にかけて再び冷え込みがきつくなるとの予報や、在庫の大幅取り崩しが下支えとなる中で投機的な買いが集まり、期近終値ベースで12月30日以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、朝方には4.50ドルに迫るまでに値を伸ばした。通常取引開始後は買いも一服、在庫統計で取り崩し量が予想に届かなかったこともあり大きく売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、すぐに日中高値近辺まで値を回復。昼からは再び売りが優勢となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

米家電量販のベスト・バイ（BBY）は16日、2013年の年末商戦で販売が振るわなかったことを明らかにした。2014年1月4日までの9週間の売上高は114億5100万ドルで、前年同期から2.6%減少。国内、海外いずれでもダウン。既存店売上高は前年から0.8%落ちた。ただし、2013年1月5までの9週間に前年比1.7%減少したのからはペースが鈍った格好になる。

RBOBガソリン2月限：2.5951↓0.0313
暖房油2月限：2.9845↑0.049

NY石油製品はガソリンが大幅反落となる一方、暖房油は僅かながらも続伸。相場は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は目先の気温低下予報を受けた天然ガスの上昇につれて暖房油に買いが集まる一方、ガソリンは上値の重い展開が続いた。暖房油は最後までプラス圏を維持したが、ガソリンは引けにかけて売りが加速、大きく下げ幅を拡大して取引終了となった。

米シティグループは16日、2003年10-12月期の純利益が26億9100万ドルと、前年同期の11億9600万ドルの2.3倍に膨らんだことを発表した。一株あたり0.85ドル、特別項目を除いて0.82ドル。市場予想には届かなかった。銀行部門で、消費者向けが5%の減収で、北米や欧州・中東・アフリカ、アジアがダウン。中南米だけ増収となった。債券収入は15%落ち、一方、株式市場や投資銀行での収入は伸びた。

NYMEX原油2月限終値：93.96↓0.21

NY原油は小幅反落。株安の進行が重石となる中、前日までの上昇の反動もあってポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。2月限は夜間取引で94ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後売り圧力が強まり、通常取引開始後には93ドル台後半まで下落。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にかけては94ドルを中心としたレンジまで値を回復、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

米金融大手のゴールドマン・サックス（GS）が16日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は22億4800万ドルとなった。前年同期から21%減少。債券などのトレーディング収入の落ち込みが響いた。収益のトレーディングへの依存度も下がった。一方で、投資銀行業務が好調。

米保健大手のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は16日、2013年10-12月期の純利益が前年同期比14.7%増の14億2700万ドルになったと発表した。売上高は311億1700万ドルで、前年から.2%増えた。12月末時点での保健加入者数が4544万5000人となり、米医療保険制度改革法（ACA）の施行に絡んで前年比が11.0%増加、前期からも0.4%増えた。ただ、ACA関連のコストによる2014年の業績への影響に懸念も示した。

COMEX金2月限終値：1,240.2↑1.9

NY金は小幅反発。朝方発表された消費者物価指数で、物価の落ち着きが改めて確認されたことが下支えとなる中、日中を通じて底堅く推移した。株価が軟調に推移したことも、リスク回避の買いにつながった。2月限は夜間取引でロンドンに時間帯に売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが加速、1,240ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、1,240ドル台前半のレンジでやや上値の重い展開となったものの、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：118.35↑1.15

NYコーヒー反発、ブラジルの次年度の生産が伸び悩むとの見通しが下支えとなる中、前日までの下落で買われ過ぎ感がやや後退したこともあり、投機的な買いが改めて相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、117セント台後半まで値を戻しての推移となった。NYに入ると買い意欲が強まり、中盤には119セント台後半まで上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻される格好となったものの、118セント台半ばでしっかりと下げ止まった。

ICE-US砂糖3月限終値：15.45↑0.22

NY砂糖は反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、前日の下落で売られ過ぎ感が改めて高まったこともあり、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。3月限は夜間の取引開始時には売りが先行したものの、早々に下げ止まり、朝方には前日終値近辺まで値を戻しての推移となった。NYの時間帯に入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、15セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は一旦売りに押し戻されたものの、中盤以降は改めて騰勢を強める格好となり、日中高値近辺まで戻して取引を終了した。

英情報サイトのアグリマネーによると、ストラテジーグレインは欧州連合（EU）の2014年軟質小麦生産が1億3770万トンになるとの見通しを示した。前年の1190万トンから増加をみている格好だが、昨年12月に発表した初回予測から30万トン引き下げ、英国の下方修正を理由にしている。英国の予測は1527万トンで、従来を16万トン下回るという。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジル・マットグロッソ州の大豆収穫が西部を中心に2-3%ほど終わった。1ヘクタールあたりのイールドは3420-3480キログラムと、平均の3000-3120キログラムを上回るという。

また、パラナ州の大豆では5%弱が収穫済みとも伝わっている。同州の西部は重要な生育時期であった12月の3週間ほど乾燥に見舞われ、水不足の影響からイールドは最も低いところで1500キログラム。ただ、ほかの地域では2900-3400キログラムのレンジとしている。このほか、隣接するパラグアイ東部でも12月に乾燥が進んだが、クリスマス前には降雨に恵まれ、イールドへのインパクトは限定的とみられる。

インド政府が小麦の追加輸出を承認する見通しみであると報じられた。政府関係者によると、2014年に豊作が予想されていることが背景にある。別の関係者は、3月にも追加枠の発表となる可能性を示した。インド政府の小麦在庫は1月1日付で2800万トンと伝わっており、目標としている820万トンを大きく上回る。

日本農林水産省は15日にSBS方式で計4万2740トンの飼料用小麦を買い付けたことを明かした。2万9509トンのオオムギも購入したという。いずれも3月7日までの納入予定。

インドのトーマス食糧相は記者団に対し、政府が砂糖輸出の促進を計画していることを明かした。向こう2年間で400万トンの輸出を目指して、食糧省と財務省が具体案を打ち出す予定という。次回の閣僚パネル会合で検討する可能性も示した。地元の砂糖会社幹部はブルームバーグに対し、価格がこの2ヶ月間でかなり下落していることを指摘し、出荷には大きなインセンティブが必要とコメント、一方、トーマス食糧相は製糖所に対しても助成金を設ける意向を示した。

インド製糖所協会によると、インドの砂糖在庫は昨年10月1日時点で885万トンと、5年ぶりの高水準になった。また、インドの2013/14年度砂糖生産は2500万トンの見通しで、前年の2510万トンを僅かに下回るという。国内の消費予測は2300万-2350万トンとした。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から仕向け先不明で予定していた2013/14年度受け渡しの12万6000トンのコーン輸出が解約されたと報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から仕向け先不明で計46万5500トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。6万トンは2013/14年度に受け渡しになり、残る40万5500トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ウクライナの砂糖生産者組合は16日、同国の2014年砂糖ビート作付が35万ヘクタールになる見通しを占めした。り、前年から14.8%増加の見方で、砂糖生産も上向くのを見越す。一方、2013年の国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は121万トンと、前年同期を42%下回ったという。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

ロシア中銀が16日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月10日時点で4,991億ドルと、前週から114億ドル減少した。年初の5,096億ドルからは、105億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・12月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・11月対米証券投資 (09:00)
・1月フィラデルフィア連銀指数 (10:00)
・1月住宅市場指数(HMI) (10:00)

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.894↑0.017

債券は続落。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、生産者物価指数の伸びも予想を上回ったことを受け、FRBが量的緩和の縮小ペースを速めるとの見方が改めて強まる中、大きく売りが先行した。相場は夜間取引ではやや買いが優勢となったものの、経済指標指標発表後は売りが殺到、大きく値を崩す格好となった。中盤には下げも一服、ポジション整理の買い戻しが入ってきたものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。10年債の利回りは、朝方に一時2.91%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,481.94↑108.08
S&P500：1,848.38↑9.50
NASDAQ：4,214.88↑31.86

NY株は続伸。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、米景気の先行きに対する不透明感が後退する中、投機的な買いが相場を押し上げる展開、S&P500は過去最高値を更新した。朝方発表されたバンク・オブ・アメリカの決算が予想を上回ったことを好感、金融株に買いが集まったことも大きな下支えとなった。相場は取引開始時から買いが先行、ダウ平均は早々に1万6,500ドル台まで値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、しっかりと高値圏を維持、そのまま取引を終了した。

ドル/円：104.54、ユーロ/ドル：1.3603、ユーロ/円：142.23 （NY17:00）

為替はドル高が進行。NY連銀指数や生産者物価指数が強気の内容となり、FRBが量的緩和の縮小ペースを強めるとの観測が改めて強まる中、対ユーロを中心にドルを買う動きが強まった。ドル/円は東京朝に買い戻しが集まり104円台半ばまで値を戻したものの、その後は再び売りに押し戻され、ロンドン時間には104円台前半での推移、NYに入ると強気の経済指標を受けて買いが加速、中盤には104円台半ばまで一気に値を戻した。午後からも買いの勢いは衰えず、株高の進行につれて一時104.70円に迫るまで値を伸ばす場面もみられた。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、ロンドンでは1.36ドル台前半まで値を下げての推移となった。NYに入っても売りの流れは止まらず、中盤には1.35ドル台後半まで下げ幅を拡大。その後は動意も薄くなり、1.36ドル近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から上値の重い展開、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、141円台後半まで値を下げた。NYに入ると株高の進行につれて買いが集まり、午後には142円台前半まで値を回復した。

米政府機関である全国労働関係委員会（NLRB）は、ウォルマート・ストアーズ（WMT）を従業員の権利侵害で起訴した。NLRBは昨年11月にウォルマートは複数の店舗でストライキや抗議活動を行った従業員を違法に脅したり懲罰、解雇したと判断していたが、ウォルマートと従業員の間で和解できなかったため、このたび法的措置を取ることになった。

米ヤフー（YHOO）による15日付の証券取引委員会（SEC）への報告で、エンリケ・デ・カストロ最高執行責任者（COO）が16日付けで退任することが明らかになった。理由は不明。

米百貨店のJCペニー（JCP）は15日、業績改善を目指して33店舗を閉鎖する計画を発表した。約2000人の削減になるという。リストラにより年間約6500万ドルのコストカットとなる見通しを示した。ただ、今年終わりに予定しているニューヨーク州ブルックリンでの出店計画は変更しないことも明らかにした。

米オクラホマ州に拠点を置くサイプレス・エナジー・パートナーズ（CELP）は15日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値は21.30ドルとなった。公開価格の20ドルを6.5%上回った。初値が公開価格と同じ20ドル。朝方に一時、19.55ドルとなり、その後回復して午後の取引では21.74ドルと本日最高を記録した。

サイプレスは石油パイプラインの検査や海上油田での生産に伴う汚水の処理などを手掛ける。

CBOT大豆3月限終値：1318-0↑11-0

シカゴ大豆は期近限月を中心に続伸。中国向けを中心とした輸出の好調さが下支えとなる中、日中を通じて投機的な買いが相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い。通常取引開始時にはマイナス転落する場面も見られたが、直後には買いが加速、1310セント台後半まで一気に値を回復した。中盤にかけてはやや伸び悩む場面も見られたものの、引けにかけては改めて買い意欲が強まり、1320セントまでに値を伸ばす場面も見られた。一方11月限以降の次年度産受け渡しの限月は、小幅ながら値を下げた。

CBOTコーン3月限終値：425-3/4↓5-3/4

シカゴコーンは続落。先にUSDA需給報告で生産見通しが予想外の引き下げとなったことを手掛かりとした買いの勢いも一服、目先米国内の需要が伸び悩むとの懸念が強まる中で売りが優勢の展開が続いた。3月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開。早朝からは徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始時には420セント台後半まで下落。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、米エネルギー省の在庫統計で、エタノール生産が昨年10月以来の水準まで減少したことも弱気に作用、最後は420セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：567-3/4↓11-1/2

シカゴ小麦は反落。世界的な供給圧力を背景とした売りが改めて相場を主導する中、期近終値ベースで2010年7月以来の安値を更新した。3月限は夜間取引から売りが先行。早朝には買いが集まり、僅かながらもプラス圏を回復する場面も見られたが、通常取引開始後は売り一色の展開。ペースはそれほどでもなかったが、途中反発らしい反発もないままにジリジリと値を下げる格好となり、最後は560セント台まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.325↓0.044

NY天然ガスは反落。今月末にかけての気温低下予報を手掛かりとした買いの流れも一服、在庫統計の発表を前にポジション整理の売りに押し戻された。2月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。早朝にかけて買い意欲が強まり4.40ドル台を回復したものの、通常取引開始後は売りに押されマイナス転落と、不安定な値動きとなった。昼にかけては改めて買いが加速し日中高値を一気に更新したものの、その後は一転して手仕舞い売りに押される展開。最後はマイナス転落して取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6264↑0.0040
暖房油2月限：2.9796↑0.0433

NY石油製品は暖房油が主導する形で上昇。強気の経済指標を受けて、米景気回復に伴う需要の増加に対する期待が改めて高まる中、株高の進行につれて投機的な買いが集まった。午後からは在庫統計で大幅な積み増しとなったガソリンにやや売り圧力が強まったが、最後までプラス圏は維持。一方暖房油は一時3ドルの節目回復をうかがうまで大きく値を伸ばした。

中国移動通信(チャイナ・モバイル)の奚国華会長は15日の地元メディアおよびウォール・ストリート・ジャーナルに対し、現地時間1月17日に公式発売を計画しているアップル（AAPL）のiPhoneの事前予約が数百万台数であると述べた。また、アップルとはiPhone以外にも提携を広げる意向を示した。会見に同席したクック・アップル最高経営責任者も、中国移動との提携の先行きを楽観視しているとコメント。クックCEOはまた米CNBCとのインタビューで、アップルにとって中国が重要な市場であると述べた。

NYMEX原油2月限終値：94.17↑1.58

NY原油は続伸。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、米景気の先行き不透明感が後退する中、株高の進行につれて投機的な買いが加速した。2月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には93ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後には改めて騰勢を強める展開、在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことも後押しとなり、昼前には94ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

米銀大手のバンク・オブ・アメリカ（BAC）は15日、2013年10-12月期の純利益が34億3900万ドルとなったことを発表した。前年同期の7億3200万ドルの4.7倍に膨らんだ。一年前に住宅ローン絡みの費用を計上していたこともあるが、さらに直近の四半期に住宅ローン部門での損失が37億4000万ドルから10億6100万ドルに大きく縮小したことも利益拡大に寄与した。このほか、投資管理や消費者向けといった部門でも増益。

天然ガス在庫統計市場予想
16 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金2月限終値：1,238.3↓7.1

NY金は反落。NY連銀指数が強気の内容となったことなどを手掛かりに株やドルが値を伸ばす中、投機的な売りに押される軟調な相場展開となった。2月限は夜間取引からアジアや欧州株の上昇を嫌気して売りが先行。通常取引開始後は強気の経済指標を受けて売り圧力が強まり、1,230ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。中盤にかけてはしっかりと買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。その後は1,240ドルをやや割り込んだありで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：117.20↓2.00

NYコーヒーは続落。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、ドル高の進行が重石となる中でファンドを中心にポジション整理の売りが加速、1月7日以来の安値をつけた。3月限は夜間の時間帯からややマイナス圏に入ったあたりで、上値の重い展開。NYに入ると商いの薄い中で断続的に売りが出る格好となり、中盤には一時116セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。昼からは買い戻しが集まったものの、117セント台まで値を回復したところで息切れとなった。

米連邦準備理事会（FRB）は15日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、昨年11月終わりから年末にかけてほとんどの地区の経済活動が拡大を続けたとの見方を示した。9地区が緩やかなペースでの伸びたと評価、このうちアトランタ連銀とシカゴ連銀は前回報告からの改善を報告。ボストン連銀とフィラデルフィア連銀の小幅の伸びとしたほか、カンザスシティ連銀は12月に地区内経済が安定していたとした。目先については、連銀の大勢が前向きな見通しを示す中、従来と大して変わらない、あるいはペースが速まるのを見越す連銀もあったとしている。

今回のベージュブックは11月22日までに収集した情報データをもとにボストン連銀がまとめた。今月28-29日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

ICE-US砂糖3月限終値：15.23↓0.26

NY砂糖は続落。ブラジルの供給圧力が改めて売り材料視される中、日中を通じてこれまでの流れを継いだ売りが相場を主導、期近ベースで2010年6月以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。早朝からは改めて売り圧力が強まり、15.30セント前半まで下げ幅を拡大。NYに入っても売りの勢いは衰えず、中盤には15.10セント台まで一気に値を崩すかっこうとなった。その後は下げも一服となったものの、最後まで安値近辺に低迷したまま取引を終了した。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

中国農務省（農業部）の陳副部長は16日に記者団に対し、いまのところ国内で生産した遺伝子組み換え（GM）コーンとコメを販売する計画はないことを示した。開発や研究は続けるが、安全性を保証するために販売には慎重であるという。一方、米産コーンの輸入拒否の要因となったスイスのシンジェンタ社が開発したGMコーンのMIR162を承認申請については、コメントを避けた。

中国は2009年に初めてGMコーンとコメの生産を承認したが、販売は禁止している。

インドのパワール農相は15日に記者団に対し、同国の2014年穀物生産が小麦やコメの作付増を背景に、過去最高を更新する可能性を示した。農務省によると、冬穀物の作付が10日時点で前年同期を5.5%上回る6190万ヘクタールとなり、このうち小麦が3120万ヘクタールで記録を塗り替えた。農相は、小麦の生産が1億トンを超えるかもしれないと述べた。また、油種や綿花などの豊作も見込まれるという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

中国の検疫当局が今週に入り遺伝子組み換えコーンの混入を理由に米国から輸入したDDGS(穀類蒸留粕)の納入を拒否したと報じられた。ブルームバーグによると、拒否したDDGSから未承認のMIR162が見付かった。ただ、当局はコメントを避けているという。

イギリスの税関データによると、同国の2013年11月小麦輸入が12万9483トンとなり、2012年6月以来の低水準となった。主要買い付け先のドイツからの輸入が前年比較で6%減少。3万4886トンと2012年8月以降も最も規模が小さいという。フランス産は前年から86%落ち込み、6年ぶりの低水準の3518トンになった。一方、11月のコーン輸入は22万2336トンで、ほぼ1年ぶりの高水準であることを示した。

米農務省（USDA）は15日、民間業者から中国向けで10万6000トンの2014/15年度の受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

フランス政府機関FranceAgriMerは15日、2013/14年度の国内軟質小麦生産が3683万5000トンになると見越していることを発表した従来の3683万9000トンから僅かにも下方修正である。。前年比較で3.4%の増加。輸出は欧州連合（EU）向けで前年比2.0%減の703万トンと、従来予測を維持した。域外向けは1180万トンから1150万トンに引き下げた。前年との比較で16.1%の増加になる。期末在庫予測を243万2000トンから268万3000トンに引き上げ、2012/13年度の推定291万6000トンから8.0%の取り崩し予想とした。

2013/14年度のコーン生産は1482万トンになる見通しを示し、前月の報告での1489万6000トンから引き下げた。前年に比べて3.4%減少となる。EU向けの輸出見通しを481万トンから481万5000トンに僅かの上方修正。前年との比較で17.9%ダウンをみている。域外向けの輸出は従来の前年比42.7%減の30万トン見通しを維持。2013/14年度の在庫見通しを310万8000トンから293万5000トンに引き下げた。一年前からは18.8%の積み増し。2013/14年度硬質小麦生産予測は173万5000トンから174万6000トンに引き上げた。前年比で26.2%の減少予想になる。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・12月生産者物価指数（PPI) (08:30)
・1月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・12月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・12月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)

納会日
・砂糖 2月限OP 納会
・原油 2月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.877↑0.037

債券は反落。朝方発表された12月の小売売上高が予想を上回る伸びとなり、景気の先行きに対する不透明感が後退、日中を通じて売りが先行する展開となった。相場は夜間取引から手仕舞い売りが優勢で推移。小売売上高の発表後は改めて売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎにかけて一気に値を崩した。地区連銀総裁からタカ派的なコメントが相次ぎ、RBが量的緩和の縮小を続けるとの見方が改めて強まったことも重石となった。10年債の利回りは、午後にかけて2.88%に迫るまで上昇した。

ダウ工業平均：16,373.86↑115.92
S&P500：1,838.88↑19.68
NASDAQ：4,183.02↑69.72

NY株式は反発。朝方発表された12月の小売売上高が強気の内容となったことで投資家のリスク志向が強まる中、投機的な買いが改めて相場を押し上げる格好となった。相場は取引開始時からしっかりと買いが先行、小売売上高の強気サプライズに加え、開始前に発表されたJPモルガンチェースやウェルズ・ファーゴの決算が予想を上回ったことも、市場に安心感を与えた。結局最後まで上昇の勢いが鈍ることなく取引を終了した。

米ビデオゲームの小売チェーン、ゲームストップ（GME）は14日、2013年11月-2014年1月期の一株利益が1.85-1.95ドルになるとの見通しを示した。従来の予想レンジ1.97-2.14ドルから下方修正。また、2013年通期の一株利益についても3.08-3.25ドルから2.96-3.06ドルに引き下げた。ただ、既存店売上高はこれまで見越してきた2-9%増の上限になるとの見方を示した。年末商戦で粗利益が落ちたことや、新しいソフトウエアの販売は当初見込んでいたのを下回ったためという。

米ゼネラル・モーターズ（GM）は14日、株主配当の再開を発表した。2008年に事業再編の一環で配当を停止したが、バランスシートや業績、資金繰りの改善を理由に復配を決めたという。GMは3月18日付の株主に一株あたり30セントを支払う。

ドル/円：104.20、ユーロ/ドル：1.3678、ユーロ/円：142.56 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。朝方発表された12月の小売売上高が予想を上回る伸びとなったのを好感、株価の上昇と共に投資家のリスク志向が改めて強まる中、安全資産としての需要が後退した円が大きく売られる展開となった。ドル/円は東京から買いが先行、ロンドンに入ったからは103円台半ばまで値を戻しての推移となった。NYに入ってからは強気の指標を受けて買い一色の展開。株高の進行を支えに、午後遅くには104円台前半まで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台半ばを中心としたもみ合い。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.36ドル台後半のやや広いレンジ内で推移となった。NY朝には小売売上高を受けてやや売りが優勢となったものの、早々に下げ止まり。中盤以降は1.36ドル台後半まで値を回復、底堅い相場展開が続いた。ユーロ/円は東京朝から買いが優勢、141円台前半まで値を戻しての推移となった。ロンドンに入ると改めて買い意欲が強まり、141円台後半まで上昇。NYに入っても強気の流れは変わらず、午後遅くには141円台半ばまで上げ幅を拡大した。

米グーグル（GOOG）は14日にサイトブログで、昨年12月終わりにテキサス州の風力発電所に7500万ドル投資することで最終合意していたことを明らかにした。出資先は北西部にあるパターン・エナジー・グループが開発した発電所で、発電能力が182メガワット（18万2000キロワット）。5万6000世帯分の供給が可能という。2014年末までに稼動を見通す。

グーグルは再生可能燃料の開発に積極的で、風力や太陽熱発電などへの投資はこれで15件目になり、またテキサス州で2件目である。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

米電気自動車のテスラ・モーターズ（TSLA）は14日、2013年10-12月期の販売台数が6900台近買ったと発表した。過去最高を記録し、また、事前予想を20%上回った。販売好調はテスラのセンチームやパナソニックをはじめ部品供給会社の努力の結果と評価した。また、声明では高級セダン「モデルS」などの安全性を強調したが、一部報道ではテスラが最大2万9222台のモデルSをリコール（製品回収）すると伝わっている。

CBOT大豆3月限終値：1307-0↑12-3/4

シカゴ大豆は続伸。米国の輸出の好調さが引き続き大きな下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが加速、終値ベースで12月30日以来の高値まで値を回復した。3月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には売り圧力が強まり、通常取引開始後にはマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤にかけては買い一色の展開となり、1310セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

CBOTコーン3月限終値：431-1/2↓3-0

シカゴコーンは反落。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、強気のUSDA需給報告を受けた買いの流れも一服、ドル高の進行が重石となる中でポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は商いの薄い中で売りが加速し、420セント台後半まで一気に下げ幅を拡大。押し目では買い意欲も強く、引けにかけては値を戻したものの、プラス圏を回復するには至らなかった。

CBOT小麦3月限終値：579-1/4↑5-3/4

シカゴ小麦は続伸。需給面で大きな買い材料が出た訳ではなかったが、大豆の上昇が下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが加速した。3月限は夜間取引では売りが優勢、早朝にはプラス圏まで買われる場面も見られたが、通常取引開始時には570セント近辺まで値を下げる格好となった。通常取引開始後もしばらくは前日終値近辺での上下が続いたものの、中盤以降は買いが加速、最後は580セントに迫るまで値を伸ばして取引を終了した。

日本航空が成田空港でボーイング（BA）787型機からの発煙を確認したと報じられた。ロイターなどによると、バッテリーに不具合の可能性がある。問題があったのはバンコク行きの便で、別の787型機に変えて成田を発ったという。787型機については、前年にやはりバッテリーの発火が起いたことに続いて世界的に一時運行停止となっていた。

米銀大手のウェルズ・ファーゴ（WFC）が14日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は前年同期比10%増の56億1000万ドルとなった。一株あたり1.00ドルは市場予想を上回る。投資銀行やブローカー業務で収入が伸びたものの、住宅ローンで49%の減収。この結果、非金利収入は13%減少した。金利収入も僅かに前年同期を下回った。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.369↑0.095

天然ガスは続伸。来週後半には中西部や北東部で気温が低下、再び厳しい寒波に見舞われると見通しが強まる中、暖房需要の増加によって在庫取り崩しが進むとの見方から投機的な買いが先行した。2月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、4.30ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後はやや手仕舞い売りが優勢となる場面も見られたものの、中盤以降は改めて買いが加速、4.30ドル台後半まで値を伸ばして取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6224↓0.0117
暖房油2月限：2.9363↑0.0030

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は小幅反発。今週の在庫統計で石油製品が大幅な積み増しになるとの見方が強まる中、日中を通じて上値の重い展開が続いた。相場は夜間取引から売りが先行、原油や株の上昇も下支えとはならず、中盤にかけて大きく下げ幅を広げる展開となった。午後からは買い戻しが集まり暖房油がプラス転換したものの、ガソリンは軟調なまま終了した。

NYMEX原油2月限終値：92.59↑0.79

NY原油は反発。朝方発表された小売売上高が予想を上回る伸びとなったのを好感、米景気の回復に伴い需要が好調さを維持するとの見方が下支えとなる中、株高の進行につれてしっかりと買いが集まった。2月限は夜間取引では早朝にかけて買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は92ドル台後半まで一気に騰勢を強める展開、その後一旦は92ドルを割り込むまで売りに押し戻されたものの、押し目ではすかさず買いが集まり、日中高値を更新するまで値を伸ばした。午後からは買いも一服、90ドル台半ばまで値を下げて取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,245.4↓5.7

NY金は反落。朝方発表された小売売上高が強気の内容となり、前日の反動もあってドルや株がしっかりと値を回復する中で安全資産としての需要が後退、投機的な売りに押し戻される格好となった。2月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。早朝にかけてはやや売りが膨らんだものの、通常取引開始後は買いが加速、中盤には1,250ドル台半ばまで値を伸ばした。しかしその後商いの薄い中でまとまった売りがでると、1,240ドル台前半まで急落。その後は1,240ドル台半ばまで値を戻したものの、ドルや株が値を伸ばす中で上値の重い展開が続いた。

米銀最大手のJPモルガン・チェース（JPM）は14日、昨年10-12月期の純利益が52億7800万ドルと、前年同期から7%減少したことを発表した。投資銀行業務で57%の減益。一方、消費者向けで利益が19%伸び、商業銀行業務での利益も僅かに増えた。10-12月期の一株利益は実質ベースで1.40ドルになり、アナリスト予想を上回った。

ICE-USコーヒー3月限終値：119.20↓0.65

NYコーヒーは続落。ブラジルの次年度の生産推定に市場の注目が集まる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると買い意欲が強まり、120セントの節目を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られず。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、一時118セント台前半まで下げ幅を広げる場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：15.49↓0.11

NY砂糖は反落。足元の需給の弱さが引き続き相場の大きな重石となる中、日中を通じて売りに押される軟調な相場展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入っても売り圧力は衰えることなく、15.40セント台まで下げ幅を広げる格好となった。中盤には下落も一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、その後も日中安値近辺に低迷。そのまま取引を終了した。

ECBが14日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月10日現在3,031億5,600万ユーロと、前週から変わらずとなった。

欧州連合（EU）は、域内の穀物生産が2013年の3億430万トンから、2023年に3億1610万トンに増加するとの見通しを示した。軟質小麦の作付は2013年の2330万ヘクタールから、10年後には2400万ヘクタールに増加、生産は1億3790万トンと1.4%増えるのを見越す。輸出予測は2013年の1800万トンを上回る1990万トン。

コーンの生産は2013年の6450万トンから7930万トンに増える見通しだ。エタノール増産に伴い増加するとした。エタノールの生産は340万トンから2023年に610万トン、バイオディーゼルが790万トンから1220万トンに拡大するのを見込む。

2023年の穀物消費予測は、2013年との比較で6.5%増の2億9790万トンとした上で、燃料生産目的での穀物消費が2060万トンと2013年の2倍以上に膨らむとの見方を示した。

中国政府が複数の遺伝子組み換え（GM）コーン種子の輸入許可を更新したと報じられた。新しく輸入を承認したGM種はなく、中国が米国から買い付けたコーンに混入していたというMIR162も依然として未承認のままとなる。それでも米農務省（USDA）のビルサック長官は13日、中国の許可更新を一歩前進と評価、中国の米産コーン輸入問題早期解決に期待を示した。中国はMIR162が見付かったことを理由に、昨年11月から約60万トンの米産コーン輸入を拒否している。

ブラジル・ミナスジェライス州の協同組合Cooparaiso幹部は米ブルームバーグに対し、組合ないの2014年のコーヒー生産が約300万袋になるとの見通しを示した。収穫サイクルの表作に当たルにもかかわらず、前年からほぼ横ばいになるとの見方で、前年の価格下落によって肥料や農薬などの消費が減ったことを理由に挙げた。価格回復は多少のプラスになるとしながらも、農家は引き続きコストを減らそうとしているという。また2年連続で生産が好調だった後だけに、コーヒー樹の生産性が悪化していることも指摘した。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は14日、国内中南部の2013/14年度砂糖きび生産が1月1日時点で前年比11.8%増の5億9410万トンになったと発表した。協会幹部は、製糖所のほとんどが稼動を終え、シーズンは基本的に終了したという。

1日時点での2013/14年度砂糖生産は3430万トと、前年同期を0.3%上回った。エタノール生産は254億リットルと、前年から19.2%増加。砂糖きびの消費で砂糖生産の比率は、前年同期の49.6%から45.4%に低下、一方エタノール生産は50.4%から54.6%に上昇した。

昨年12月後半の圧搾高は590万トンと、前年同期から88.2%増加した。砂糖生産は一年前の2.3倍の25万2400トン。エタノール生産は3億1280万リットルと、前年同期から93.8%増えた。稼動している製糖所が前年より多く、圧搾、生産ともに大きく伸びたという。

米小売調査レッドブック・リサーチが14日に発表したレポートによると、1月第一週の国内チェーンストア売上高は前月から0.3%減少した。前年同期と比べると2.9%の増加となった。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月11日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.0%低下した。2週連続ダウン。ただ、前週に5.4%落ち込んだのからペースは鈍った。前年同期との比較では1.3%の上昇となった。

南アフリカ統計局が14日に発表した月次データによると、同国の11月金生産指数(2010 年=100)は季節調整値で89.9と前月から0.9%上昇した。季節調整前の指数は92.0で、前年同月比で35.5%の上昇となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から2.9%低下、季節調整前では前年比で5.1%上昇した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月小売売上高 (08:30)
・12月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・11月企業在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・大豆 1月限納会