ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.756↓0.003

債券は反発。FOMCを前に、FRBが量的緩和の縮小を進めるとの見通しが大きな重石となる一方、朝方発表された耐久財受注が予想外の大幅減少となったことなど、景気の先行きに依然として不透明感が強いことが下支えとなった。相場は夜間取引ではやや売り優勢で推移。朝方には耐久財受注の発表を受けて一気に買いが加速した。中盤にかけては売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、最後は日中高値近辺まで戻して終了した。10年債の利回りは、朝方2.74%台まで急低下したものの、最後は朝方の低下分を取り戻す程度に上昇した。

ダウ工業平均：15,928.56↑90.68
S&P500：1,792.50↑10.94
NASDAQ：4,097.96↑14.35

NY株式は反発。ここまでの下落の流れも一服、金融市場がやや落ち着きを取り戻した事などが支えとなる中、日中を通じてしっかりの相場展開となった。朝方発表された耐久財受注が弱気のサプライズとなったのを嫌気、売りが膨らむ場面も見られたが。取引が始まると一転して買いが加速。中盤にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、早々値を回復。金融株やヘルスケア関連などが主導する形で、しっかりの展開となった。一方、ハイテクや通信関連は全体的に軟調だった。

ドル/円：102.89、ユーロ/ドル：1.3669、ユーロ/円：140.70 （NY17:00）

為替は円が小幅安。金融市場が全体的に落ち着きを取り戻し、株価もしっかりと推移する中、リスク回避手段としての円に対する需要が減少した。明日に発表予定のFOMC声明では、引き続き量的緩和策の規模を縮小、債券買い取りプログラムの規模を減額すると見られていることは、ドルにとっての下支え要因となった。ドル/円は東京では102円台半ばから後半のレンジ内での小動き。ロンドンに入ると103円台前半まで買い進まれたものの、NY朝には耐久財受注の弱気サプライズを受けて102円台後半まで急反落。中盤以降は103円をやや割り込んだあたりでの推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台後半で推移、午後に入ると売り圧力が強まり、ロンドンでは1.36ドル台前半まで値を下げた。NYに入ると買い意欲がつよまり、1.36ドル台後半まで急反発。その後は1.36ドル台半ばから後半での上下が続いた。ユーロ/円は東京では140円台前半から半ばでのもみ合い。ロンドンでは141円に迫るまで値を伸ばしたが、それ以上の動きは見られず。NYに入ってからは140円台半ばのレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開となった。

米通信大手のAT&T（T）は28日に発表した2013年10-12月期決算で、最終損益が69億1300万ドルの黒字になったことを示した。前年同期に38億5700万ドルの赤字だったのから転換。一株あたり1.31ドルで、特別項目を除いても0.53ドルと市場予想を上回った。売上高が前年比1.8%増の331億6300万ドル。ワイヤレス事業で4.5%の増収となり、特にデータで16.8%の売り上げアップと目立つ。一方、有線事業は1.4%の減収。

米検索エンジンのヤフー（YHOO）は28日、2013年10-12月期の純利益が前年同期比27.9%増の3億4819万ドルになったと発表した。一株当たり0.33ドル、特別項目を除いて0.46ドルで、市場予想を上回った。一方、売上高は12億6579万5000ドルで、一年前から6.0%ダウン。関連ウェブサイトへの支払い（TAC）を除いたディスプレイ広告収入が5.7%減少。反面TACを除いた検索連動型の広告では8.0%の増収だった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆3月限終値：1285-1/2↓2-1/4

シカゴ大豆は小幅反落。輸出などの需要面で新たな買い材料が見られない中、ブラジルの収穫が加速しているとの見方が日中を通じて大きな重石となった。鳥インフルエンザの感染を理由に、香港で大量の鶏が処分されたことも弱気に作用した。3月限は夜間取引では前日終値近辺で売り買いが交錯する展開。通常取引開始後は商いの薄い中で売りが加速、1270セント台後半まで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤には1280セント台前半まで値を戻しての推移。最後は買い戻しが集まり、1280セント台後半まで上昇した。

CBOTコーン3月限終値：432-0↑0-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。現物市場における需要の好調さに加え、このところの中西部の寒波によって物流が滞っていることが引き続き下支えとなる中、日中を通じて底堅い相場展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたものの、通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、433セント台まで値を回復。中盤以降は再び売りが優勢となったが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：566-0↑2-1/2

シカゴ小麦は小幅反発。中西部の生産地で気温が低下、作柄悪化に対する懸念が再燃したことや、エジプトが米産を含む大口の買い付けを行ったことを支えに、しっかりと買いが先行する展開となった。3月限は夜間取引から買いが先行、早朝には560セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準で上下を繰り返す展開、中盤以降はやや売りに押し戻される格好となったものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：5.033↑0.186

NY天然ガスは反発。中西部から北東部にかけて再び厳しい寒波に見舞われたことを受け、暖房需要の増加観測が大きく相場を押し上げる格好となった。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には5.10ドル台まで一気に値を戻す展開となった。その後は一転して売りに押し戻される格好となったものの、通常取引開始後は再び買いが加速。最後は5ドル台をしっかりと回復して取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6278↑0.0061
暖房油2月限：3.1218↑0.0294

NY石油製品は反発。株や原油がしっかりと値を伸ばす中、前日の下落の反動もあって買いが集まった。ガソリンは夜間取引から買いが優勢、特に大きな動きは見られなかったが、日中を通じてしっかりと推移した。暖房油は朝方までは売りに押される展開となったものの、通常取引開始後は一転して買いが加速、安値から一気に値を回復した。

NYMEX原油3月限終値：97.41↑1.69

NY原油は大幅反発。株価の上昇が下支えとなる中、FOMCを前に投機的な買いが加速、先週末からの下落分を一気に取り戻す格好となった。3月限は夜間取引から買いが先行、96ドル台前半まで値を戻しての推移となった。NYに入ると改めて買いが加速、97ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は上昇も一服したものの、手仕舞い売りに押し戻されることなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

米化学大手のデュポンは28日、2013年10-12月期の純利益が1億8500万ドルと、前年同期の9300万ドルのほぼ2倍になったと発表した。売上高は前年比7%増の78億3600万ドル。米国・カナダで4%の増収になり、欧州・中東・アフリカの売上高が11%アップ。アジア・太平洋、中南米でも前年を上回った。また、部門別でも農業で18%の増収になったのをはじめ、揃って前年から増えた。

世界最大の製薬会社ファイザー（PFE）が28日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は25億6800万ドルになり、前年同期から59%落ち込んだ。売上高が前年比2%減の135億5800万ドル。主力薬の特許切れ、動物用医療部門のスピンオフが収益を押し下げた。ただ、特別項目を除いての一株利益、売上高ともに市場予想は上回った。

COMEX金2月限終値：1,250.8↓12.6

NY金は続落。FOMCの声明発表を翌日に控え、FRBが量的緩和の縮小方針を維持すると見通しが改めて投機的な売りが呼び込む展開となった。金融市場が落ち着きを取り戻してきつつあることも、安全資産としての需要を後退させた。2月限は夜間取引から売りが先行、1,250ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引発表後は耐久財受注が弱気のサプライズとなったのを手掛かりに買い戻しが大きく先行したものの、早々に息切れ。株式市場が取引を開始すると改めて売りが加速、1,250ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。中盤以降は値動きも一服、1,250ドルをやや上回ったあたりで上値の重い展開が続いた。

米フォード・モーター（F）は28日、2013年10-12月期の純利益が前年同期から90.2%増えて30億3900万ドルとなったことを発表した。一株あたり0.74ドルで、特別項目を除いて0.31ドルという。市場予想も上回った。売上高は376億ドル。前年に比べて3.6%の増加である。自動車部門で3.2%増収となり、北米、欧州、アジアともに前年比プラス。南米だけ売り上げダウンとなった。金融部門は11.1%の増収だった。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.65↑0.80

NYコーヒーは反発。需給面に大きな変化が見られたわけではなかったが、日中を通じてポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。NYに入ると買い意欲が強まり、早々に114セント台後半まで値を回復。中盤にかけてはやや伸び悩む格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持してのもみ合いが続いた。昼からは改めて買いが優勢となり、114セント台後半まで値を戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.02↑0.22

NY砂糖は反発。需給面で特に買い材料が出た訳ではなかったが、前日に2010年6月以来の安値を更新、売られ過ぎ感が高まったことからポジション整理の買い戻しが集まった。3月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ売りが優勢、NYに入ってすぐには15.70セントまで値を下げる場面も見られた。その後は一転して買い戻しが相場を主導、14.90セント台まで値を戻したところではやや伸び悩む場面も見られたが、その後まとまった買いが入ると15セントの節目をあっさりと回復。最後まで大台を維持したまま取引を終了した。

米著名投資家のカール・アイカーン氏は28日にツイッター上で、同日に5億ドル相当のアップル（AAPL）株を買い増したことを発表した。22日に過去2週間で5億ドルに当たるアップル株、翌23日にさらに5億ドル分を購入したとやはりツイッターを通じて明かしていたため、本日分もあわせてこの3週間に15億ドルの購入になる。アイカーン氏は以前からアップルに自社株買いを提言している。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページにおいて、28日に計24万トンの小麦を買い付けたことを明らかにした。6万トンの米軟質赤色冬小麦を1トン299.85ドルで購入したほか、ロシア産を商社3社から6万トンずつ、同298.95-299.85ドルで買い付けたという。小麦は全て3月1−10日に出荷になる。

ECBが28日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月24日現在3,031億5,700万ユーロと、前週から100万ユーロ増加した。増加はユーロシステム内の中銀が金貨を買い付けたことによるもの。

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、1985年=100

国連食糧農業機関（FAO）によると、チュニジアの2013/14年度穀物輸入は341万8000トンの見通しとなった。前年比20%の増加で、また過去5年平均を23%上回る。

国内の2013年穀物収穫推定は129万6000トンとした。前年から50%減少。また2008年から2012年の平均195万2000トンと比べてもダウンであり、2012年終わりの作付時の雨不足による影響という。穀物生産の大半を占める小麦の推定は前年比45%減の97万6000トン。2014年に収穫となる冬穀物の作付は完了したことを示した。主要生産地の北部で12月の雨不足に見舞われたが、1月に降雨が戻り、生育に十分の水分に回復したという。

米農務省（USDA）は28日、民間業者からスペイン向けで11万トンの2013/14年度の受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表、2000年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが28日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月から0.1%減少した。前年同期と比べると3.1%の増加となった。

国連食糧農業機関（FAO）によると、モロッコの2013/14年度の穀物輸入が466万1000トンの見通しとなった。前年から22%減少になり、2008/09-2012/13年度の平均571万4000トンも下回る見方である。このうち、小麦の輸入は200万トンで、やはり前年割れが予想されている。

モロッコの2013年穀物生産の暫定予測が997万2000トンという。干ばつに見舞われた前年との比較で87%の増加。過去5年平均の749万6000トンと比べても3割ほど大きい。小麦は前年比81%増の700万トンの見通しで、やはり過去5年平均の498万9000トン以上ともみられる。モロッコ政府はイールド改善をめざし、機械や土壌テストなどでの補助を設けたという。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から1月27日まであわせて2089万3000トンとなり、前年同期から34%増加した。このうち、小麦が695万1000トンで、コーンは1169万1000トンという。

建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY7:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ロシア政府は28日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で1万8900トンの穀物を購入した。農務省は昨年10月15日からこれまでにあわせて57万6315トンを購入した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月25日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から0.2%上昇した。4週間ぶりのプラス転換。前年同期との比較では2.2%上がり、、前週時点での0.9%よりペースの速い伸びである。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月建築許可件数修正値 (07:30)
・12月耐久財受注(速報値) (08:30)
・11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (09:00)
・1月消費者信頼感指数 (10:00)
・2年債入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.763↑0.043

債券は反落。翌日からFOMC会合が始まるのを前に、量的緩和の縮小は継続されるとの見方を背景にポジション調整の売りに押される展開となった。相場は午前中に発表された新築住宅販売が弱気の内容だったことを受けて買いが集まる場面も見られたが、早々に息切れ。最近は経済指標にも弱気のものが多く見られ、世界的に景気に対する先行き不透明感が強まっているのは確かだが、それでも量的緩和の縮小を停止するようなことには至らないとの見方が重石となる中、中盤にかけては売りに押し戻された。10年債の利回りは、一時2.77%まで上昇した。

ダウ工業平均：15,837.88↓41.23
S&P500：1,781.56↓8.73
NASDAQ：4,083.61↓44.56

NY株式は続落。先週のアルゼンチンペソの急落などをきっかけに、世界的に景気の先行き不透明感が強まる中、ここまでの流れを継いだポジション調整の売りが相場を主導する展開となった。午前中にオ発表された新築住宅販売が予想以上の落ち込みとなったことも弱気に作用した。ダウ平均は好決算を発表したキャタピラーが5%を超える上昇となったのを支えに、午後にはプラス圏で推移する場面も見られたが、最後は売りに押しも戻された。

米格安航空会社のサウスウエスト・エアラインズ（LUV）は27日、国際線の運航を始めると発表した。現時点で国内線のみだが、7月1日付でジャマイカ、バハマ諸島、カリブ海にあるアルバに就航するという。

ドル/円：102.53、ユーロ/ドル：1.3671、ユーロ/円：140.19 （NY17:00）

為替はドルが小幅高。先週後半にかけての株価急落につれたリスク回避の動きも一服、FOMC会合を前にポジション調整のドル買いが優勢となった。ドル/円は東京朝に102円を大きく割り込む場面も見られたものの、その後は買い戻しが集まりロンドンでは102円台後半、NY朝には102.90円台まで値を回復した。昼には株価の下落につれて102円台前半まで値を下げたものの、午後には再び買い戻しが集まった。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台後半のレンジ内でのもみ合い。ロンドン午前に1.37ドル台前半まで買い進まれる場面も見られたが、その後は一転して売りが売りに押し戻される格好となった。NYに入ってからは、1.36ドル台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。ユーロ/円は東京朝に139円台前半まで急落したものの、その後はしっかりと値を回復。ロンドンでは140円台前半から半ばでの推移となった。NYに入ると再び売りが’優勢となり、中盤には140円を割り込んだが、午後には140円半ばまで買い戻されるなど、方向感の定まらない展開となった。

米ハードディスクドライブ（HDD）製造大手のシーゲート・テクノロジーズ（STX）が27日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は前年同期比13.0%減の4億2800万ドルとなった。一株あたり1.24ドル、特別項目を除いて1.32ドルで市場予想を下回る。

アップル（AAPL）は27日に発表した2013年10-12月期決算で、純利益が130億7200万ドルになったと発表した。前年同期の130億7800万ドルと比べてほぼ横ばい。一株当たり14.50ドルは市場の予想以上だった。売上高が前年同期比5.7%増の575億9400万ドル。10-12月期のiPhone販売台数が5100万台と、過去最高を更新したという。ただ、アナリストの間で見込まれていた5470万台には届かなかった。一方、タブレット型端末のiPadの販売は2600万台で予想を超えた。

アップルはこのほか、1-3月期の売上高が420億-440億ドルになるとの見通しを示した。レンジ上限でも市場予想より低い。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆3月限終値：1287-3/4↑3-0

シカゴ大豆は続伸。日中を通じて上下に振れる不安定な展開となったが、最後は現物市場における米産に対する需要の強さが引き続き大きな下支えとなった。3月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は1290セント台前半まで上昇、その後しばらく1280セント台後半での不安定な上下が続いた後、中盤まで1280セント割れを試すまで売りに押される展開。引けにかけては再び買いが集まり、プラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：431-3/4↑2-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。輸出の好調さが引き続き相場の下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では売りがやや先行したものの、早朝には先週末の終値近辺まで値を回復。通常取引開始後は430セント台前半まで値を伸ばす展開となった。中盤には再びマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復。USDAに大口の輸出成約報告があったことなどを手掛かりに、日中高値を更新する形で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：563-1/2↓1-3/4

シカゴ小麦は続落。中西部の気温低下による作柄悪化懸念を手掛かりとした買い戻しの流れも一服、これまでの大きな流れを継いだ売りに押し戻される展開となった。3月限は夜間取引では買いが先行、通常取引の開始時には570セント台前半まで一気に値を伸ばした。その後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤には560セント台半ばまで急落。中盤以降は560セント台半ばのレンジ内でのもみ合いとなった。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.847↓0.335

NY天然ガスは反落。ここまでの買いの勢いも一巡、目先寒さが緩むとの予報が出たことを嫌気、ポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。2月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行、一時5.40ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される展開となり、朝方にまとまった売りが出るとあっさりマイナス転落。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼過ぎには4.80ドル台まで下げ幅を拡大した。その後は一旦5ドル台まで買い戻されたが、引けにかけては再び売りが優勢となった。

RBOBガソリン2月限：2.6217↓0.0415
暖房油2月限：3.0924↓0.0450

NY石油製品は反落。原油の下落につれ、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。夜間取引では暖房油煮大きく買いが集まる一方、ガソリンは売りが優勢の展開。通常取引開始後はどちらも大きく売りが膨らんだ。目先寒さが緩むとの予報が出たことで、天然ガスが大きく値を下げたことも弱気に作用した。

NYMEX原油3月限終値：95.72↓0.92

NY原油は続落。世界的に株価が軟調に推移、景気の先行き不透明感が払拭できない中、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引では買いが優勢、97ドルをやや下回ったあたりのレンジ内での推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、中盤にかけては売りが加速、新築住宅販売が弱気の内容だったことも弱気に作用、昼過ぎには95ドル台前半まで一気に値を崩した。その後は売りも一服、95ドル台後半まで下げ幅を縮小して取引を終了した。

米通信大手のAT&T（T）は27日、英国のボーダフォン（VOD）を買収する計画はないと表明した。声明は最近の買収観測やそれに関連した株価変動について、英買収パネルからの求めに応じたものである。AT&Tによるボーダフォンの買収観測は昨年秋ごろから聞かれ、2014年中に買収の可能性なども報じられていた。

米キャタピラーは27日、2013年10-12月期の純利益が10億300万ドルと、前年同期から43.9%増加したことを発表した。一株利益の1.54ドル　は市場予想を大きく上回った。売上高は144億200万ドル。前年に比べて10.4%の減少だが、市場が予想していた以上である。鉱業部門の売上高が4割落ち込んだ。しかし、建設用機器では20.4%の増収。2014年に関すると、売上高が560億ドル、一株利益5.85ドルと、市場予想より高い見通しを示した。

COMEX金2月限終値：1,263.4↓0.9

NY金は小幅反落。株安の進行を背景としたここまでの反発の流れも一服、FOMCの会合を前に量的緩和の縮小観測が改めて相場の重石となった。2月限は夜間取引では買いが先行、早々に1,280ドルに迫るまで値を伸ばしたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開、早朝にはあっさりとマイナス転落した。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、1,250ドル台後半まで下げ幅を拡大。昼にかけてはプラス圏まで買い戻される場面も見られたものの、最後は再び売りが優勢となった。

ICE-USコーヒー3月限終値：113.85↓0.55

NYコーヒーは小幅続落。中盤にかけてポジション整理の買い戻しが大きく相場をおし上げる場面も見られたが、最後はブラジルレアル安の進行を嫌気した投機的な売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、中盤には商いの薄い中でまとまった買いが入り、117セント台後半まで急反発。しかし高値では売り圧力も強く、昼過ぎには113セント台前半まで一気に値を崩す格好となったその後は。一旦114セント台まで買い戻されたものの、最後は再び売りが優勢となった。

ICE-US砂糖3月限終値：14.80↓0.31

NY砂糖は反落。対ドルでのブラジルレアルの下落が重石となる中、日中を通じて投機的な売りが相場を主導、2010年6月以来の安値を更新した。3月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、NYに入るとまとまった売りが出て、15セントの節目をあっさりと割り込む展開となった。その後も売りの流れは衰えず、中盤には14.90セントまで下げ幅を拡大。その後やや下げ渋る場面も見られたが、昼過ぎには改めて売りが加速、14.80セント割れを試すまで値を崩した。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーは、ブラジルの肥料販売は2014年も増加基調を維持するが、ペースは鈍るとの見通しを示した。2月の公式発表に先駆けて明らかにした販売予想は3150万トンで、前年比3%の増加。2013年に4.6%増えたのを下回るという。2013年に大豆やコーンの作付が伸び、肥料消費も増加したことの反動と指摘。また、肥料の販売は農家の収入によっても左右されるという。2013年の農家の収入は前年から12%伸びたが、2014年は8%増加とやはり伸び悩むとの見通しとした。

カナダ農務省は、国内の2014/15年度コーン生産を1310万トンと見通していることを発表した。前年比較で7.7%の減少。大豆は5.7%減の490万トン、カノーラも一年前から10.9%落ちると予想している。コーンの輸出予測は前年から25.0%増えて100万トンとした。しかし、大豆は310万トンで、前年比較8.8%減少の見通し。

2014/15年度のコーン期末在庫は前年比横ばいの340万トンと見通しているという。大豆の在庫予測も前年と同じ20万トン。

カナダ農務省は、国内の2014/15年度全小麦生産が2970万トンになるとの初回見通しを発表した。2013/14年度推定の3753万から20.9%減少をみているが、2012/13年度の推定2720万5000トンは上回る。デュラム小麦は前年から23.1%減少して500万トンになるのを見越す。

2014/15年度小麦輸出は前年比1.4%増の2215万トンの見通しとした。デュラム小麦の輸出が465万トンで、前年から横ばい予想。在庫予測に関すると、全小麦が960万トンと前年度の1150万トンの推定から16.5%取り崩しになる。デュラム小麦は22.7%縮小して170万トン。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米農務省（USDA）は27日、民間業者から仕向け先不明で11万9889トンの2014/15年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は27日、民間業者から仕向け先不明で18万3000トンの2014/15年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

サウジアラビアの国営GSFMOは27日、計71万5000トンの小麦を買い付けたことを発表した。購入したのは59万5000トンの硬質小麦と12万トンの軟質小麦。欧州産と北米産、南米産、オーストラリア産という。小麦は4月から6月にかけてジェダ港とダマン港に納入になる。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は1月19日時点で1702万4000トンとなり、前年同期から31.6%増加した。穀物輸出は2012/13年度に前年を42.3%下回る1569万トンだったが、今シーズンはすでに前年度の累計を上回っている。農務省は2013/14年度に1800万-2000万トンに増加を見込んでいる。

1月1日-19日の穀物輸出が63万9000トンで、このうち小麦が38万1000トン、コーンは21万8000トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月新築住宅販売 (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.727↓0.056

債券は大幅続伸、アジアや欧州市場でも株価の下落が止まらず、世界的に景気動向が不安定になるとの懸念が高まる中、安全資産としての買いが加速した。相場は夜間取引から大きく買いが先行、早朝には昨年11月末以来の水準まで上昇。通常取引開始後は買いも一服となり、手仕舞い売りに押される上値の重い展開が続いたが、最後まで大きく値を崩すこともないまま取引を終了した。10年債の利回りは、2.70%台前半まで低下した。

ダウ工業平均：15,879.11↓318.24
S&P500：1,790.29↓38.17
NASDAQ：4,128.17↓90.70

NY株は大幅続落。前日の急落の流れがアジアや欧州市場で止まらなかったことに加え、新興国の通貨が急落する中で世界的に景気動向が不安定になるとの懸念が高まったことを受け、日中を通じて弱気一色の展開となった。相場は取引開始から大きく売りが先行。ダウ平均は中盤に1万6,000ドルの節目辺りでしばらく下げ渋る格好となったが、午後からは改めて売りが加速、さらに下げ幅を拡大して取引を終了した。ダウ平均の一週間の下落率は3.5%で、2011年以来最大となった。

ウォルマート・ストアーズ（WMT）傘下の会員制卸売りのサムズ・クラブが約2300人の人員削減を計画していると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、レイオフ対象の半分近くがアシスタントマネジャーで、残りは時間給従業員になる。サムズ・クラブのスポークスマンは、11万6000人いる約2%の削減になるという。

子守りや老人介護など在宅ケアのケア・ドット・コム（CRCM）は24日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値が公開価格の42.9%を上回る24.30ドルだった。寄り付きから公開価格より高く、本日最高が24.40ドル、最低は21.21だった。

ドル/円：102.34、ユーロ/ドル：1.3675、ユーロ/円：139.95 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。世界的に株価が急落し投資家の不安が高まる中、安全資産としての円を買い進む動きが加速した。ドル/円は東京では103円台前半のレンジ内で比較的に穏やかな動きとなったものの、ロンドンに入ると売りが加速、NY早朝には102円割れを試すまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となり、102円台後半まで値を戻したものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は102円台前半から半ばにかけてのレンジ内で、上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドルをやや割り込んだNY早朝には1.37ドル台半ばまで急反発する場面も見られたものの、上昇局面では大きく売りが膨らみ、中盤には1.36ドル台後半まで反落。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では141円台半ばを中心に、やや軟調に推移。ロンドンに入ると売り一色の様相となり、NY朝にかけて139円台後半まで一気に値を崩す格好となった。その後はややペースこそ鈍ったものの、下落の勢いは衰えず。最後まで上値の重い展開が続いた、

CBOT大豆3月限終値：1284-3/4↑7-3/4

シカゴ大豆は反発。好調な輸出が改めて材料視される中、取引後半にかけてしっかりと買いが集まる展開となった。3月限は夜間取引では売りが先行、朝方には1260セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まり1270セント台を回復。しばらくはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなったが、中盤にプラス転換するとそのまま買いの流れが継続。最後は1280セント台まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：429-1/2↑0-1/2

シカゴコーンは小幅高。需給面で特に決め手となる材料が見当たらない中、大豆の上昇を支えに週末を前に下ポジション整理の買戻しが相場の下支えとなった。3月限は夜間取引では売りが先行、通常取引開始後はしばらく上下に不安定に振れた後、中盤にかけて425セント台まで下げ幅を拡大した。その後は一転して買いが先行する展開、昼にはわずかながらもプラス圏を回復、そのまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：565-1/4↓4-3/4

シカゴ小麦は反落。前日の急騰の背景となっていた中西部の寒波による冬小麦の作柄悪化懸念がやや後退、週末を前に手仕舞い売りが優勢となった。3月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの推移となったものの、早朝にまとまった売りが出るとあっさりマイナス転落。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には560セント台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引けにかけてはやや下げ幅を縮小した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス2月限終値：5.192↑0.452

NY天然ガスは大幅続伸。目先北東部を中心に厳し寒さが続くとの予報が出る中、暖房需要の増加観測を背景に投機的な買いが加速、5ドルの節目を大きく上抜け2010年6月以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には5ドル台を付ける場面も見られた。通常取引開始ごしばらくは買いも一服となっていたものの、中盤以降は改めて騰勢を強める展開、最後は5.20ドル台を試す格好で取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月21日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン2月限：2.6632↑0.0014
暖房油2月限：3.1374↑0.0609

NY石油製品は暖房油を中心に上昇。夜間取引では週末を前にしたポジション整理の売りが優勢となる場面も見られたものの、早朝には下げ止まり、通常取引開始後は目先北東部を中心に厳しい寒さが続くとの予報を受けて需要が強まるとの見方が支えとなる中、暖房油が主導する形でしっかりと買いが集まる展開。天然ガスの急騰も後押しする格好となり、暖房油は直近の高値を大きく上抜けた。

NYMEX原油3月限終値：96.64↓0.68

NY原油は反落。需給面で特に大きな変化が見られたわけではなかったが、株価の急落を嫌気される中、週末を前にリスク回避の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、前日の高値を抜けることなく息切れ。その後は97ドル近辺で上下に振れる展開、通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、昼過ぎには96ドル台前半まで値を下げた。引けにかけてはやや買いが優勢となったものの、流れを強気に変えるような動きは見られなかった。

COMEX金2月限終値：1,264.3↑2.0

NY金は続伸。株安やドル売りの流れが更に強まる中で投機的な買いが大きく先行する展開となったものの、中盤以降はリスク回避の売りが優勢となり上げ幅を縮小した。2月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝には買い意欲が強まり1,270ドル台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。通常取引開始後は1,260ドル台後半まで値を下げての推移となった。昼前には株が大きく下げ幅を拡大する中でリスク回避の動きが台頭、一段と売り圧力が強まったが、最後はしっかりとプラス圏を維持して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.40↓0.80

NYコーヒーは反落。需給面で特に新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、114セント台半ばを中心としたややはばの広いレンジ内で上下を繰り返す格好となった。NYに入ると買いが集まる場面も見られたが、プラス圏まで戻すことなく息切れ。中盤にかけては逆に売りに押し戻される格好となり、113セント台後半まで下げ幅を拡大した。引けにかけてはやや買い戻される格好となり、114セント台まで戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.11↑0.07

NY砂糖は上昇。需給面で新たな買い材料が出たわけではなかったが、週末を前にポジション整理の買戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺でもみ合う展開。NYに入ると買い意欲が強まり、15.10セント台まで値を伸ばした。中盤には再び売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持。引けにかけては改めて買いが集まった。

米上院予算委員会の委員長を務める民主党のマリー議員はほかの上院議員に宛てたメモで、連邦債務上限の引き上げを巡って交渉の余地はないとの考えを示した。ルウ財務長官が23日にベイナー下院議長に対し、緊急措置を講じても連邦債務は2月終わりに上限に到達する見通しを伝えた。これに続き、共和党議員の間から改めて単純に上限引き上げを承認することに反対の声があがっており、下院の予算委員長でもある共和党のライアン議員は上限引き上げの引き替えに医療保険制度改革法の修正があり得ることを指摘したとの報道もある。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米複合企業のハネウェル・インターナショナル（HON）は24日、2013年10-12月期の純利益が9億4700万ドルと、前年同期の3.8倍に膨らんだことを発表した。特別項目を除いた一株利益は1.24ドルで、市場の予想以上。売上高は前年比8.4%増の103億8700万ドルで、これも予想を上回った。売り上げで最もシェアの大きいオートメーション・コントロールソリューションズを初め全ての部門で収益拡大。2014年通年の一株利益は5.34-5.55ドルの予想レンジを示し、これは8-12%の増加見通しになる。

米日用品メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は24日、2013年10-12月期の純利益が前年比15%減の34億7200万ドルだったと発表した。ただ、リストラ費用など特別項目を除いて一株あたり1.21ドルになり、市場予想を上回った。売上高が222億8000万ドルで、前年同期から0.5%の増加。為替変動や買収・売却の影響を除いた売上高（オーガニックセールス）は3%増えたとしている。特にヘルスケアのオーガニックセールスが5%伸びたのが目立つ。洗剤、赤ちゃん用品なども増収だったが、美容部門で横ばい。

ブラジル農業コンサルタントのサフラスは24日、ブラジルの2013/14年度大豆生産が9180万トンになるとの見通しを示した。昨年12月時点で見越していた9090万トンから上方修正。前年から12%の増加の見方である。

中国政府は少なくとも3月終わりまで米産コーンの輸入を拒否し続ける可能性が報じられた。ロイターによると、輸入拒否の要因である遺伝子組み換えコーンMIR162を政府が承認するにしても早くて3月の会議になる見通しであるため。また、トレーダーなどの間で、国内の農家支援として設けている現行の在庫積み増しが4月終わりに終了となるまで輸入規制するとの見方も出ているという。

中国は昨年末時点で約60万トンの米産コーンを拒否したとみられているが、検疫関係者はロイターに対してこれまでに拒否した規模並みのコーンを今後さらに送り返す可能性を示した。このほか、政府系シンクタンク関係者が、中国の輸入業者がおよそ200万トンの米産コーンを買い付け済みだが、解約になり得ることを指摘した。

インド政府が粗糖輸出に1トン2000ルピーの助成金を設ける方向で検討していると報じられた。政府関係者はブルームバーグに対し、国内の供給過剰対策であることを指摘。次回の閣僚会議で輸入削減についての話し合う可能性も示した。食糧省のスポークスマンはコメントを避けているという。

米農務省（USDA）は24日、民間業者からエジプト向けで12万トンのコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。また、日本とスペインにもそれぞれ10万トン、15万トンのコーンの売却報告があったという。コーンは全て2013/14年度に受け渡しとしている。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は24日、民間業者から中国向けで12万6000トンの2014/15年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は1月1日時点で2890万トンとなり、前年同月から約15%増加した。農家の在庫は前年比31%増の1753万4000トン。貯蔵施設や加工施設の在庫が1136万6000トンで、一年前を3.8%下回った。

全米穀物・飼料協会と北米穀物輸出協会は23日に、スイスのバイオ大手シンジェンタが米国で一部の遺伝子組み換え（GM）コーン販売を停止するのを求める合同声明を発表した。対象の一つが中国で未承認のチョウ目害虫抵抗性コーンMIR162。昨年11月から中国政府はMIR162の混入を理由に米産コーンの輸入を拒否しているのが背景にある。また、両協会は米国で認可されたばかりのウチュウ目害虫抵抗性コーン。中国政府が承認するまで販売を止めて欲しいと要請している。

ただ、シンジェンタのスポークスマンは、販売停止が流通システムに効果をもたらすわけではないと述べ、問題はGMコーンを巡り輸入国が主要生産国と歩調を合わせないことにあると指摘した。

ベトナム統計局は24日、1月のコーヒー輸出を13万5000トンと見越していることを示した。前月から40%減少になり、また昨年12月の13万6000トンも僅かに下回る。10月に始まった2013/14年度の輸出は最初の4ヶ月間で前年同期比32%減の41万2000トンの推定とした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)