米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、11月の全米自動車走行距離は 2,395億4,500万マイルと前年同月に比べ0.10%、2億4,600万マイル減少した。年初からの累計では2兆7,321億9,400万マイルと前年同期を0.57%上回っている。地域別では北東部が前年比1.0%減の340億9,700万マイル、南東部は0.1%増の502億1,500万マイル、中西部が0.8%減の531億7,300万マイル、南部メキシコ湾岸が0..5%減の474億5,000万マイル、西部は1.3%増の546億700万マイルとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.820↓0.022

債券は続伸、週末を前にポジション調整の動きが強まる中、午前中は売り買いが交錯する不安定な展開となったが、その後は経済指標の弱気の部分に注目が集まる格好となる中、米景気の先行き不透明感を手掛かりとした買いが相場を主導、4日ぶりの高値で取引を終了した。相場は朝方には住宅着工件数で建築許可が予想を下回ったことを手掛かりに買いが先行。その後は大きく売りに押し戻される格好となったものの、ミシガン大消費者指数が弱気のサプライズとなったこともあり、昼にかけては再び値を回復。午後からは日中高値近辺で底堅い展開となった。10年債の利回りは朝方に2.86%台まで上昇したものの、最後は2.82%まで低下して週の取引を終了した。

ダウ工業平均：16,458.56↑41.55
S&P500：1,838.70↓7.19
NASDAQ：4,197.58↓21.11

NY株は総じて軟調。ダウ平均はビサやアメリカンエクスプレスの急騰に押し上げられる形で反発したが、S&P500やナスダックは日中を通じて軟調に推移した。朝方発表された住宅着工件数で先行指数となる建築許可が予想を下回ったことや、ミシガン大消費者指数の弱気サプライズが重石となったほか、GEの決算も市場予想と一致したにも関わらず弱気に作用。午後からはジリジリと売り圧力が強まった。

ドル/円：104.27、ユーロ/ドル：1.3537、ユーロ/円：141.18 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。米株が全体的に軟調な展開となり、弱気の経済指標に注目が集まり景気の先行きに対する不透明感が強まる中、リスク回避のユーロ売りが相場を主導した。ドル/円は東京では104円台前半を中心としたレンジ内での推移。ロンドンではやや買いが優勢となり、104円台半ばまで値を戻す場面もみられたものの、NYに入ると再び売りに押し戻される展開。中盤以降は104円台前半でのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台前半での推移、午後からロンドンにかけては売りが優勢となり、1.35ドル台後半まで値を下げた。NYに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、午後には1.35ドル台前半まで下げ幅を拡大、そのまま週の取引を終了した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、142円を挟んだレンジ内での推移。NYに入ると売り圧力が強まり、午後には141円割れを試すまで一気に値を下げた。

インテル（INTC）が全従業員の5%以上の人員削減を計画していると報じられた。米情報サイトのマーケットウォッチによると、同社スポークスマンは年内にレイオフを行うことを認識した。2013年末の従業員数が10万7600人だったことから、5380人以上の削減とみられる。

米グーグル（GOOG）は16日付けの公式ブログで、糖尿病患者の血糖値を測定するスマートコンタクトレンズの試作品を実験していることを明かした。コンタクトレンズに搭載した小型ワイアレスチップで涙に含まれるブドウ糖を測る。1秒ごとの測定ができるともいう。グーグルはスマートコンタクトについて米食品薬品局（FDA）と協議している一方、市場へ送り出すためにパートナーを探していると述べた。

CBOT大豆3月限終値：1316-1/2↑1-1/2

シカゴ大豆は小幅反発。朝方にはアルゼンチンの降雨予報などを嫌気して売りが先行したものの、最後は中国向けを中心とした輸出の好調さを手掛かりとした買いが相場を押し上げた。3月限は夜間取引では売りが先行、朝方には1305セントまで値を下げる展開となった。通常取引開始後は一転して買いが先行、細かい上下を繰り返しながらもしっかりと下値を切り上げる格好となり、午後からはややプラス圏に入ったあたりを中心とした推移となった。

CBOTコーン3月限終値：424-0↓4-0

シカゴコーンは反落。アルゼンチンの生産地で降雨予報が出ていることが重石となる中、足元の需給の弱さを手掛かりとした売りが改めて相場を主導した。3月限は夜間取引から売りが先行、早朝には420セント台半ばまで値を下げてのもみ合いとなった。通常取引開始後は売り圧力が強まり、中盤には422セント台まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服、引けにかけて下げ幅を縮小する格好となったものの、反発は限定的なものにとどまった。

CBOT小麦3月限終値：563-1/2↓9-1/4

シカゴ小麦は反落。世界的に供給圧力が強まる中、米産に対する需要の弱さが改めて確認された事などを嫌気、期近終値ベースで2010年7月以来の安値を更新した。3月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、早々に売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後は売り一色の展開となり、中盤には560セント台半ばまで一気に値を崩した。その後は下げも一服、午後にかけては買い戻しが集まったものの、反発は限定的。最後は日中安値を更新する格好で取引を終了した。

メディア報道によると、米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは17日に2014年の米コーン作付見通しを9331万9000エーカ-と、従来の9184万6000エーカーから引き上げた。ただ、上方修正でも前年の9536万5000エーカーからは減少の見方になる。

一方、大豆の作付は8126万4000エーカーで、前年の7653万3000エーカーから増反予想であるが、前月時点で見越していた8192万9000エーカーから下方修正した。インフォーマはまた、冬小麦の作付予測を428万6600エーカーから418万9200エーカーに引き下げた。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月14日 現在、 先物 + オプション サマリー

米テキサスとフランス・パリに本社を置く石油会社シュルンベルジェ（SLB）は17日、2013年10-12月期の純利益が16億8300万ドルと、前年同期から22.8%増加したことを発表した。売上高が7.4%増の119億600万ドル。油田サービスでは7.4%の増収になり、地域別にみると、北米で売上高が6.6%増え、欧州・CIS・アフリカ、中東・アジアでも前年を上回った。しかし、中南米で3.4%の減収だったという。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.326↓0.056

NY天然ガスは反落。来週に予想されている中西部から北東部にかけての気温の低下が、それ程厳しいものとはならないのではとの見方が浮上する中、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後もジリジリと値を切り下げる展開が続いた。昼過ぎには4.30ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大。その後商いの薄い中で買いが加速し4.30ドル台後半まで急反発する場面も見られたものの、最後は再び4.30ドル台前半まで売りに押し戻された。

米金融大手のモルガン・スタンレー（MS）は17日、2013年10-12月期の純利益が前年同期から80%落ち込み、1億8100万ドルになったと発表した。訴訟関連の費用計上が響き、特別項目を除くと一株あたり0.50ドルで市場予想を上回る。部門別には、富裕層向けや投資管理で収益拡大。

RBOBガソリン2月限：2.6204↓0.0253
暖房油2月限：3.0237↓0.0392

NY石油製品は上昇。米景気が回復する中で需要がしっかりと伸びてくるとの見方が下支えとなる中、原油の上昇につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には手仕舞い売りに押し戻される場面も見られたが、押し目ではしっかりと買いが集まり早々に一段高となる展開。その後も買いの勢いは衰えず、日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

米複合企業ゼネラル・エレクトリック（GE）が16日に発表した2013年10-12月期決算で、純利益は42億400万ドルと、前年同期から5%増加した。売上高が前年比3%増の403億8200万ドル。産業部門で6%の増収となり、中でも石油・ガス、航空関連で売上高が2けたの増加を記録した。受注残高が2440億ドルと、過去最高を更新したという。金融のGEキャピタルは3%増収で、利益が38%伸びた。

NYMEX原油2月限終値：94.37↓0.41

NY原油は反発。世界的な景気の回復に伴う需要の増加期待が相場の下支えとなる中、投機的な買いが相場を主導した。2月限は夜間取引から買いが先行、朝方に商いの薄い中でややまとまった買いが入ると、94.ドル台後半まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は買いも一服、手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。中盤以降は94ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

COMEX金2月限終値：1,251.9↑11.7

NY金は反発。米景気に対す先行き不透明感がくすぶる中、経済指標の弱気の部分に大きく反応する形で安全資産としての買いが加速、終値ベースで12月11日以来の高値まで値を戻した。2月限は夜間取引では前日終値をやや上回ったあたりでの推移。早朝には売りが膨らむ場面も見られたが、すぐにプラス圏を回復。通常取引開始後は住宅着工件数の発表を受けて改めて買いが加速する格好となり、1,240ドル台後半まで値を伸ばした。その後一旦は値動きも落ち着いたものの、中盤には改めて買いが集まり1,250ドル台半ばまで上げ幅を拡大。そのままの水準で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：117.15↓1.20

NYコーヒーは反落。需給面で決め手となる材料が見当たらない中、週末を前にポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、NYに入ると早々に116セント台半ばまで下げ幅を拡大した。中盤には117セント台後半まで値を戻すも、一気にプラス転換するだけの勢いもない。昼過ぎには再び117セントを割り込むまで値を下げたが、この水準では買い意欲も強く、最後は117セント台に戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.22↓0.23

NY砂糖は反落。足元の需給見通しの弱さが改めて材料視される中、これまでの大きな流れを継いだ売りが相場を主導、前日の上昇分を全て下げる格好となった。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、早朝には15.30セント台まで値を下げての推移となった。NYに入ると商いの薄い中でまとまった売りが出たことで15.20セント前半まで急落。その後は一旦下げも一服となったものの、中盤には一段安。昼からは15.20セントを挟んでのもみ合いが続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ドイツが1月にイラン向けで約25万トンの小麦輸出を計画していると報じられた。欧州トレーダーによると、小麦は昨年12月初めに買い付けられた。事前に予想されていた以上であるともいう。また、イランは今月10日にカザフスタン産婚儀を5万トンほど購入したと伝わっている。昨年11月の欧米との核開発プログラムの制限合意に伴い、イランに対する制裁が緩和。イランは資金を調達しやすくなり、合意前に比べて食糧も買い付けしやすくなったとみられている。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

米農務省（USDA）は17日、民間業者からエジプト向けで20万4000トンの2013/14年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

ロシア砂糖生産者組合が明らかにしたデータによると、国内で収穫されたビートからの砂糖生産は17日時点で432万トンとなり、一年前の489万トンを下回った。稼働中の製糖所の数が一年前に41だったのに対し、今シーズンは現時点で17。これまでに製糖所に送られたビートが3470万トン、加工済みは3360万トンで、いずれも前年から減少という。

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページにおいて、16日に計29万5000トンの小麦を買い付けたことを明らかにした。5万5000トンのウクライナ産を1トン301.27ドル、ロシア産と米産を6万トンずつ、301.44ドル、302.49ドルで購入した。このほか、商社2社からフランス産を6万トンずつ、301.0ドル、303.25ドルで買い付けたという。小麦は全て2月15−28日に出荷になる。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

オランダのアムステルダムに拠点を置くコーヒートレーダーのネッドコーヒーは、インドネシアのスマトラ南部の2014/15年度コーヒー生産が30万5000トンになる見通しを示した。前年から9%の減少で、降雨が続いていることの影響が懸念されているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30)
・12月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・1月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

10年債利回り：2.842↓0.054

債券は反発。朝方発表された消費者物価指数で、2013年の物価上昇のペースが前年比で1.5%と、2012年の1.7%から低下したことを受け、インフレは引き続き落ち着いているとの見方が改めて高まる中、日中を通じてしっかりの展開となった。相場は夜間取引では前日終値近辺での推移が続いたものの、消費者物価指数発砲後は大きく買いが先行。中盤以降は買いも一服となったものの、株価が軟調に推移したことも下支えとなり、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。10年債の利回りは、一時2.84%を割り込むまでに低下した。

ダウ工業平均：16,417.01↓64.93
S&P500：1,845.89↓2.49
NASDAQ：4,218.69↑3.81

NY株はナスダック総合指数が小幅高となったものの、ダウ平均やS&P500は反落。経済指標には強気の内容が多かったにも関わらず、シティグループの決算が予想を下回ったことや、家電小売大手のベスト・バイが年末商戦で販売が不振だったことを明らかにするなど、個別企業の悪材料を手掛かりに売りが膨らんだ。相場は取引開始時から売りが先行、中盤には早々に下げ止まる格好となったものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

ドル/円：104.30、ユーロ/ドル：1.3619、ユーロ/円：142.11 （NY17:00）

為替は対円を中心にドル安が進行。NY朝に発表された消費者物価指数でインフレが落ち着いていることが再確認される中、FRBが積極的に量的緩和の縮小を進める必要はないとの見方からドルに売り圧力が強まった。株価が軟調に推移したことも、ドルの重石となった。ドル/円は東京朝に105円に迫るまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は落ち着きを取り戻し、ロンドンにかけて104円台後半でもみ合う展開。NYに入ると消費者物価指数の発表を受けて売りが加速、104円台前半まで一気に値を下げた。午後には104円台半ばまで買い戻される場面も見られたが、流れを強気に変えるには至らなかった。

ユーロ/ドルは東京からやや買いが優勢となり、1.36ドル台前半まで上昇。ロンドンではそのままのレンジ内で上下を繰り返す展開となった。NYに入ると消費者物価指数を受けて1.36ドル台半ばまで買い進まれたものの、その後は1.36ドルを割り込むまで売りに押し戻されるなど、不安定な値動きとなった。午後からは改めて買いが優勢となり、1.36ドル台を回復した。ユーロ/円は東京朝に143円を試すまで買い進まれる場面が見られたが、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンでは142円台半ばでのもみ合い、NYに入ると株安の進行につれて改めて売り圧力が強まり、昼には141円台後半まで下げ幅を拡大した。

米金融大手のアメリカン・エキスプレス（AXP）は16日に発表した2013年10-12月期決算で、純利益が13億800万ドルと前年同期の約2倍になったことを示した。年末商戦に関してまだら模様の報告を聞いていながらも、アメックスのカード利用額は8%増えたという。カード事業で国内の利益が2倍強となった。

インテル（INTC）は16日、2013年10-12月期の純利益が26億2500万ドルと、前年同期から6.4%増加したことを発表した。一株あたり0.51ドルで、市場予想には届かなかった。一方、売上高が前年から2.7%減少したが、市場予想はやや上回った。粗利益率は62.0%で、前年同期の58.0%から上がり、また同社が事前に見越していた以上である。クルザニッチ最高経営責任者（CEO）は10-12月期の業績を底堅いと評価し、また、パソコン部門の安定がみられると述べた。

CBOT大豆3月限終値：1315-0↓3-0

シカゴ大豆は期近を中心に反落。朝方発表されたUSDA輸出成約高が強気の内容となったにも関わらず、買い材料出尽くし感もあってポジション整理の売りに押し戻される展開となった。3月限は夜間取引から買いが優勢、輸出成約が発表されると改めて買いが加速、通常取引開始後は1330セントまで一気に値を伸ばした。しかし直後からは一転して売りに押し戻される展開。中盤には1,320セントを割り込んだあたりで下げ渋る場面も見られたものの、引けにかけては1310セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：428-0↑2-1/4

シカゴコーンは反発。朝方発表された輸出成約高が予想を上回る好調な内容だったのを好感、投機的な買いが相場を主導した。3月限は夜間取引では早朝にかけてややプラス圏に入ったあたりでの推移。通常取引開始後は強気の輸出成約を受けて430セントまで値を伸ばした。その後は一旦大きく売りに押し戻されたものの、マイナス圏まで値を下げたところでは買い意欲も強く、中盤以降は再び買いが優勢。ややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：572-3/4↑5-0

シカゴ小麦は反発。需給面では特に決め手となる材料が出た訳ではなかったが、終盤にかけてポジション整理の買い戻しが相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。通常取引開始後は売り圧力が強まり、560セント台半ばまで一気に値を下げた。売り一服後もしばらくはマイナス圏で上値の重い展開が続いたが、中盤以降は買い戻しが加速、570セント台まで値を回復して取引を終了した。

米投資会社のカーライル・グループは、医療大手ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の血液検査事業オーソ・クリニカル・ダイアノスティクスを41億5000万ドルで買収することを提案した。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、今月21日に予定している決算発表時に詳細を取り上げる意向を示した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.382↑0.057

NY天然ガスは反発。今月末にかけて再び冷え込みがきつくなるとの予報や、在庫の大幅取り崩しが下支えとなる中で投機的な買いが集まり、期近終値ベースで12月30日以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、朝方には4.50ドルに迫るまでに値を伸ばした。通常取引開始後は買いも一服、在庫統計で取り崩し量が予想に届かなかったこともあり大きく売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、すぐに日中高値近辺まで値を回復。昼からは再び売りが優勢となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

米家電量販のベスト・バイ（BBY）は16日、2013年の年末商戦で販売が振るわなかったことを明らかにした。2014年1月4日までの9週間の売上高は114億5100万ドルで、前年同期から2.6%減少。国内、海外いずれでもダウン。既存店売上高は前年から0.8%落ちた。ただし、2013年1月5までの9週間に前年比1.7%減少したのからはペースが鈍った格好になる。

RBOBガソリン2月限：2.5951↓0.0313
暖房油2月限：2.9845↑0.049

NY石油製品はガソリンが大幅反落となる一方、暖房油は僅かながらも続伸。相場は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は目先の気温低下予報を受けた天然ガスの上昇につれて暖房油に買いが集まる一方、ガソリンは上値の重い展開が続いた。暖房油は最後までプラス圏を維持したが、ガソリンは引けにかけて売りが加速、大きく下げ幅を拡大して取引終了となった。

米シティグループは16日、2003年10-12月期の純利益が26億9100万ドルと、前年同期の11億9600万ドルの2.3倍に膨らんだことを発表した。一株あたり0.85ドル、特別項目を除いて0.82ドル。市場予想には届かなかった。銀行部門で、消費者向けが5%の減収で、北米や欧州・中東・アフリカ、アジアがダウン。中南米だけ増収となった。債券収入は15%落ち、一方、株式市場や投資銀行での収入は伸びた。

NYMEX原油2月限終値：93.96↓0.21

NY原油は小幅反落。株安の進行が重石となる中、前日までの上昇の反動もあってポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。2月限は夜間取引で94ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後売り圧力が強まり、通常取引開始後には93ドル台後半まで下落。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にかけては94ドルを中心としたレンジまで値を回復、方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

米金融大手のゴールドマン・サックス（GS）が16日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は22億4800万ドルとなった。前年同期から21%減少。債券などのトレーディング収入の落ち込みが響いた。収益のトレーディングへの依存度も下がった。一方で、投資銀行業務が好調。

米保健大手のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は16日、2013年10-12月期の純利益が前年同期比14.7%増の14億2700万ドルになったと発表した。売上高は311億1700万ドルで、前年から.2%増えた。12月末時点での保健加入者数が4544万5000人となり、米医療保険制度改革法（ACA）の施行に絡んで前年比が11.0%増加、前期からも0.4%増えた。ただ、ACA関連のコストによる2014年の業績への影響に懸念も示した。

COMEX金2月限終値：1,240.2↑1.9

NY金は小幅反発。朝方発表された消費者物価指数で、物価の落ち着きが改めて確認されたことが下支えとなる中、日中を通じて底堅く推移した。株価が軟調に推移したことも、リスク回避の買いにつながった。2月限は夜間取引でロンドンに時間帯に売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが加速、1,240ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、1,240ドル台前半のレンジでやや上値の重い展開となったものの、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：118.35↑1.15

NYコーヒー反発、ブラジルの次年度の生産が伸び悩むとの見通しが下支えとなる中、前日までの下落で買われ過ぎ感がやや後退したこともあり、投機的な買いが改めて相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、117セント台後半まで値を戻しての推移となった。NYに入ると買い意欲が強まり、中盤には119セント台後半まで上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻される格好となったものの、118セント台半ばでしっかりと下げ止まった。

ICE-US砂糖3月限終値：15.45↑0.22

NY砂糖は反発。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、前日の下落で売られ過ぎ感が改めて高まったこともあり、ポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。3月限は夜間の取引開始時には売りが先行したものの、早々に下げ止まり、朝方には前日終値近辺まで値を戻しての推移となった。NYの時間帯に入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、15セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後は一旦売りに押し戻されたものの、中盤以降は改めて騰勢を強める格好となり、日中高値近辺まで戻して取引を終了した。

英情報サイトのアグリマネーによると、ストラテジーグレインは欧州連合（EU）の2014年軟質小麦生産が1億3770万トンになるとの見通しを示した。前年の1190万トンから増加をみている格好だが、昨年12月に発表した初回予測から30万トン引き下げ、英国の下方修正を理由にしている。英国の予測は1527万トンで、従来を16万トン下回るという。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジル・マットグロッソ州の大豆収穫が西部を中心に2-3%ほど終わった。1ヘクタールあたりのイールドは3420-3480キログラムと、平均の3000-3120キログラムを上回るという。

また、パラナ州の大豆では5%弱が収穫済みとも伝わっている。同州の西部は重要な生育時期であった12月の3週間ほど乾燥に見舞われ、水不足の影響からイールドは最も低いところで1500キログラム。ただ、ほかの地域では2900-3400キログラムのレンジとしている。このほか、隣接するパラグアイ東部でも12月に乾燥が進んだが、クリスマス前には降雨に恵まれ、イールドへのインパクトは限定的とみられる。

インド政府が小麦の追加輸出を承認する見通しみであると報じられた。政府関係者によると、2014年に豊作が予想されていることが背景にある。別の関係者は、3月にも追加枠の発表となる可能性を示した。インド政府の小麦在庫は1月1日付で2800万トンと伝わっており、目標としている820万トンを大きく上回る。

日本農林水産省は15日にSBS方式で計4万2740トンの飼料用小麦を買い付けたことを明かした。2万9509トンのオオムギも購入したという。いずれも3月7日までの納入予定。

インドのトーマス食糧相は記者団に対し、政府が砂糖輸出の促進を計画していることを明かした。向こう2年間で400万トンの輸出を目指して、食糧省と財務省が具体案を打ち出す予定という。次回の閣僚パネル会合で検討する可能性も示した。地元の砂糖会社幹部はブルームバーグに対し、価格がこの2ヶ月間でかなり下落していることを指摘し、出荷には大きなインセンティブが必要とコメント、一方、トーマス食糧相は製糖所に対しても助成金を設ける意向を示した。

インド製糖所協会によると、インドの砂糖在庫は昨年10月1日時点で885万トンと、5年ぶりの高水準になった。また、インドの2013/14年度砂糖生産は2500万トンの見通しで、前年の2510万トンを僅かに下回るという。国内の消費予測は2300万-2350万トンとした。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から仕向け先不明で予定していた2013/14年度受け渡しの12万6000トンのコーン輸出が解約されたと報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から仕向け先不明で計46万5500トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。6万トンは2013/14年度に受け渡しになり、残る40万5500トンは2014/15年度の受け渡しという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

住宅市場指数(HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ウクライナの砂糖生産者組合は16日、同国の2014年砂糖ビート作付が35万ヘクタールになる見通しを占めした。り、前年から14.8%増加の見方で、砂糖生産も上向くのを見越す。一方、2013年の国内で収穫されたビートからの砂糖生産量は121万トンと、前年同期を42%下回ったという。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

ロシア中銀が16日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月10日時点で4,991億ドルと、前週から114億ドル減少した。年初の5,096億ドルからは、105億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・12月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・11月対米証券投資 (09:00)
・1月フィラデルフィア連銀指数 (10:00)
・1月住宅市場指数(HMI) (10:00)

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.894↑0.017

債券は続落。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、生産者物価指数の伸びも予想を上回ったことを受け、FRBが量的緩和の縮小ペースを速めるとの見方が改めて強まる中、大きく売りが先行した。相場は夜間取引ではやや買いが優勢となったものの、経済指標指標発表後は売りが殺到、大きく値を崩す格好となった。中盤には下げも一服、ポジション整理の買い戻しが入ってきたものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。10年債の利回りは、朝方に一時2.91%台まで上昇した。

ダウ工業平均：16,481.94↑108.08
S&P500：1,848.38↑9.50
NASDAQ：4,214.88↑31.86

NY株は続伸。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、米景気の先行きに対する不透明感が後退する中、投機的な買いが相場を押し上げる展開、S&P500は過去最高値を更新した。朝方発表されたバンク・オブ・アメリカの決算が予想を上回ったことを好感、金融株に買いが集まったことも大きな下支えとなった。相場は取引開始時から買いが先行、ダウ平均は早々に1万6,500ドル台まで値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、しっかりと高値圏を維持、そのまま取引を終了した。

ドル/円：104.54、ユーロ/ドル：1.3603、ユーロ/円：142.23 （NY17:00）

為替はドル高が進行。NY連銀指数や生産者物価指数が強気の内容となり、FRBが量的緩和の縮小ペースを強めるとの観測が改めて強まる中、対ユーロを中心にドルを買う動きが強まった。ドル/円は東京朝に買い戻しが集まり104円台半ばまで値を戻したものの、その後は再び売りに押し戻され、ロンドン時間には104円台前半での推移、NYに入ると強気の経済指標を受けて買いが加速、中盤には104円台半ばまで一気に値を戻した。午後からも買いの勢いは衰えず、株高の進行につれて一時104.70円に迫るまで値を伸ばす場面もみられた。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、ロンドンでは1.36ドル台前半まで値を下げての推移となった。NYに入っても売りの流れは止まらず、中盤には1.35ドル台後半まで下げ幅を拡大。その後は動意も薄くなり、1.36ドル近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から上値の重い展開、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、141円台後半まで値を下げた。NYに入ると株高の進行につれて買いが集まり、午後には142円台前半まで値を回復した。

米政府機関である全国労働関係委員会（NLRB）は、ウォルマート・ストアーズ（WMT）を従業員の権利侵害で起訴した。NLRBは昨年11月にウォルマートは複数の店舗でストライキや抗議活動を行った従業員を違法に脅したり懲罰、解雇したと判断していたが、ウォルマートと従業員の間で和解できなかったため、このたび法的措置を取ることになった。

米ヤフー（YHOO）による15日付の証券取引委員会（SEC）への報告で、エンリケ・デ・カストロ最高執行責任者（COO）が16日付けで退任することが明らかになった。理由は不明。

米百貨店のJCペニー（JCP）は15日、業績改善を目指して33店舗を閉鎖する計画を発表した。約2000人の削減になるという。リストラにより年間約6500万ドルのコストカットとなる見通しを示した。ただ、今年終わりに予定しているニューヨーク州ブルックリンでの出店計画は変更しないことも明らかにした。

米オクラホマ州に拠点を置くサイプレス・エナジー・パートナーズ（CELP）は15日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値は21.30ドルとなった。公開価格の20ドルを6.5%上回った。初値が公開価格と同じ20ドル。朝方に一時、19.55ドルとなり、その後回復して午後の取引では21.74ドルと本日最高を記録した。

サイプレスは石油パイプラインの検査や海上油田での生産に伴う汚水の処理などを手掛ける。

CBOT大豆3月限終値：1318-0↑11-0

シカゴ大豆は期近限月を中心に続伸。中国向けを中心とした輸出の好調さが下支えとなる中、日中を通じて投機的な買いが相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い。通常取引開始時にはマイナス転落する場面も見られたが、直後には買いが加速、1310セント台後半まで一気に値を回復した。中盤にかけてはやや伸び悩む場面も見られたものの、引けにかけては改めて買い意欲が強まり、1320セントまでに値を伸ばす場面も見られた。一方11月限以降の次年度産受け渡しの限月は、小幅ながら値を下げた。

CBOTコーン3月限終値：425-3/4↓5-3/4

シカゴコーンは続落。先にUSDA需給報告で生産見通しが予想外の引き下げとなったことを手掛かりとした買いの勢いも一服、目先米国内の需要が伸び悩むとの懸念が強まる中で売りが優勢の展開が続いた。3月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開。早朝からは徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始時には420セント台後半まで下落。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、米エネルギー省の在庫統計で、エタノール生産が昨年10月以来の水準まで減少したことも弱気に作用、最後は420セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦3月限終値：567-3/4↓11-1/2

シカゴ小麦は反落。世界的な供給圧力を背景とした売りが改めて相場を主導する中、期近終値ベースで2010年7月以来の安値を更新した。3月限は夜間取引から売りが先行。早朝には買いが集まり、僅かながらもプラス圏を回復する場面も見られたが、通常取引開始後は売り一色の展開。ペースはそれほどでもなかったが、途中反発らしい反発もないままにジリジリと値を下げる格好となり、最後は560セント台まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.325↓0.044

NY天然ガスは反落。今月末にかけての気温低下予報を手掛かりとした買いの流れも一服、在庫統計の発表を前にポジション整理の売りに押し戻された。2月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。早朝にかけて買い意欲が強まり4.40ドル台を回復したものの、通常取引開始後は売りに押されマイナス転落と、不安定な値動きとなった。昼にかけては改めて買いが加速し日中高値を一気に更新したものの、その後は一転して手仕舞い売りに押される展開。最後はマイナス転落して取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6264↑0.0040
暖房油2月限：2.9796↑0.0433

NY石油製品は暖房油が主導する形で上昇。強気の経済指標を受けて、米景気回復に伴う需要の増加に対する期待が改めて高まる中、株高の進行につれて投機的な買いが集まった。午後からは在庫統計で大幅な積み増しとなったガソリンにやや売り圧力が強まったが、最後までプラス圏は維持。一方暖房油は一時3ドルの節目回復をうかがうまで大きく値を伸ばした。

中国移動通信(チャイナ・モバイル)の奚国華会長は15日の地元メディアおよびウォール・ストリート・ジャーナルに対し、現地時間1月17日に公式発売を計画しているアップル（AAPL）のiPhoneの事前予約が数百万台数であると述べた。また、アップルとはiPhone以外にも提携を広げる意向を示した。会見に同席したクック・アップル最高経営責任者も、中国移動との提携の先行きを楽観視しているとコメント。クックCEOはまた米CNBCとのインタビューで、アップルにとって中国が重要な市場であると述べた。

NYMEX原油2月限終値：94.17↑1.58

NY原油は続伸。朝方発表されたNY連銀指数が強気の内容となり、米景気の先行き不透明感が後退する中、株高の進行につれて投機的な買いが加速した。2月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、早朝には93ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後には改めて騰勢を強める展開、在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことも後押しとなり、昼前には94ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

米銀大手のバンク・オブ・アメリカ（BAC）は15日、2013年10-12月期の純利益が34億3900万ドルとなったことを発表した。前年同期の7億3200万ドルの4.7倍に膨らんだ。一年前に住宅ローン絡みの費用を計上していたこともあるが、さらに直近の四半期に住宅ローン部門での損失が37億4000万ドルから10億6100万ドルに大きく縮小したことも利益拡大に寄与した。このほか、投資管理や消費者向けといった部門でも増益。

天然ガス在庫統計市場予想
16 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金2月限終値：1,238.3↓7.1

NY金は反落。NY連銀指数が強気の内容となったことなどを手掛かりに株やドルが値を伸ばす中、投機的な売りに押される軟調な相場展開となった。2月限は夜間取引からアジアや欧州株の上昇を嫌気して売りが先行。通常取引開始後は強気の経済指標を受けて売り圧力が強まり、1,230ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。中盤にかけてはしっかりと買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。その後は1,240ドルをやや割り込んだありで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：117.20↓2.00

NYコーヒーは続落。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、ドル高の進行が重石となる中でファンドを中心にポジション整理の売りが加速、1月7日以来の安値をつけた。3月限は夜間の時間帯からややマイナス圏に入ったあたりで、上値の重い展開。NYに入ると商いの薄い中で断続的に売りが出る格好となり、中盤には一時116セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。昼からは買い戻しが集まったものの、117セント台まで値を回復したところで息切れとなった。

米連邦準備理事会（FRB）は15日に発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、昨年11月終わりから年末にかけてほとんどの地区の経済活動が拡大を続けたとの見方を示した。9地区が緩やかなペースでの伸びたと評価、このうちアトランタ連銀とシカゴ連銀は前回報告からの改善を報告。ボストン連銀とフィラデルフィア連銀の小幅の伸びとしたほか、カンザスシティ連銀は12月に地区内経済が安定していたとした。目先については、連銀の大勢が前向きな見通しを示す中、従来と大して変わらない、あるいはペースが速まるのを見越す連銀もあったとしている。

今回のベージュブックは11月22日までに収集した情報データをもとにボストン連銀がまとめた。今月28-29日の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合での政策決定における討議資料となる。

ICE-US砂糖3月限終値：15.23↓0.26

NY砂糖は続落。ブラジルの供給圧力が改めて売り材料視される中、日中を通じてこれまでの流れを継いだ売りが相場を主導、期近ベースで2010年6月以来の安値を更新した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。早朝からは改めて売り圧力が強まり、15.30セント前半まで下げ幅を拡大。NYに入っても売りの勢いは衰えず、中盤には15.10セント台まで一気に値を崩すかっこうとなった。その後は下げも一服となったものの、最後まで安値近辺に低迷したまま取引を終了した。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

中国農務省（農業部）の陳副部長は16日に記者団に対し、いまのところ国内で生産した遺伝子組み換え（GM）コーンとコメを販売する計画はないことを示した。開発や研究は続けるが、安全性を保証するために販売には慎重であるという。一方、米産コーンの輸入拒否の要因となったスイスのシンジェンタ社が開発したGMコーンのMIR162を承認申請については、コメントを避けた。

中国は2009年に初めてGMコーンとコメの生産を承認したが、販売は禁止している。

インドのパワール農相は15日に記者団に対し、同国の2014年穀物生産が小麦やコメの作付増を背景に、過去最高を更新する可能性を示した。農務省によると、冬穀物の作付が10日時点で前年同期を5.5%上回る6190万ヘクタールとなり、このうち小麦が3120万ヘクタールで記録を塗り替えた。農相は、小麦の生産が1億トンを超えるかもしれないと述べた。また、油種や綿花などの豊作も見込まれるという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

中国の検疫当局が今週に入り遺伝子組み換えコーンの混入を理由に米国から輸入したDDGS(穀類蒸留粕)の納入を拒否したと報じられた。ブルームバーグによると、拒否したDDGSから未承認のMIR162が見付かった。ただ、当局はコメントを避けているという。

イギリスの税関データによると、同国の2013年11月小麦輸入が12万9483トンとなり、2012年6月以来の低水準となった。主要買い付け先のドイツからの輸入が前年比較で6%減少。3万4886トンと2012年8月以降も最も規模が小さいという。フランス産は前年から86%落ち込み、6年ぶりの低水準の3518トンになった。一方、11月のコーン輸入は22万2336トンで、ほぼ1年ぶりの高水準であることを示した。

米農務省（USDA）は15日、民間業者から中国向けで10万6000トンの2014/15年度の受け渡しになる大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

フランス政府機関FranceAgriMerは15日、2013/14年度の国内軟質小麦生産が3683万5000トンになると見越していることを発表した従来の3683万9000トンから僅かにも下方修正である。。前年比較で3.4%の増加。輸出は欧州連合（EU）向けで前年比2.0%減の703万トンと、従来予測を維持した。域外向けは1180万トンから1150万トンに引き下げた。前年との比較で16.1%の増加になる。期末在庫予測を243万2000トンから268万3000トンに引き上げ、2012/13年度の推定291万6000トンから8.0%の取り崩し予想とした。

2013/14年度のコーン生産は1482万トンになる見通しを示し、前月の報告での1489万6000トンから引き下げた。前年に比べて3.4%減少となる。EU向けの輸出見通しを481万トンから481万5000トンに僅かの上方修正。前年との比較で17.9%ダウンをみている。域外向けの輸出は従来の前年比42.7%減の30万トン見通しを維持。2013/14年度の在庫見通しを310万8000トンから293万5000トンに引き下げた。一年前からは18.8%の積み増し。2013/14年度硬質小麦生産予測は173万5000トンから174万6000トンに引き上げた。前年比で26.2%の減少予想になる。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・12月生産者物価指数（PPI) (08:30)
・1月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・地区連銀経済報告（ベージュブック） (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・12月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・12月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)

納会日
・砂糖 2月限OP 納会
・原油 2月限OP 納会