ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.727↓0.056

債券は大幅続伸、アジアや欧州市場でも株価の下落が止まらず、世界的に景気動向が不安定になるとの懸念が高まる中、安全資産としての買いが加速した。相場は夜間取引から大きく買いが先行、早朝には昨年11月末以来の水準まで上昇。通常取引開始後は買いも一服となり、手仕舞い売りに押される上値の重い展開が続いたが、最後まで大きく値を崩すこともないまま取引を終了した。10年債の利回りは、2.70%台前半まで低下した。

ダウ工業平均：15,879.11↓318.24
S&P500：1,790.29↓38.17
NASDAQ：4,128.17↓90.70

NY株は大幅続落。前日の急落の流れがアジアや欧州市場で止まらなかったことに加え、新興国の通貨が急落する中で世界的に景気動向が不安定になるとの懸念が高まったことを受け、日中を通じて弱気一色の展開となった。相場は取引開始から大きく売りが先行。ダウ平均は中盤に1万6,000ドルの節目辺りでしばらく下げ渋る格好となったが、午後からは改めて売りが加速、さらに下げ幅を拡大して取引を終了した。ダウ平均の一週間の下落率は3.5%で、2011年以来最大となった。

ウォルマート・ストアーズ（WMT）傘下の会員制卸売りのサムズ・クラブが約2300人の人員削減を計画していると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、レイオフ対象の半分近くがアシスタントマネジャーで、残りは時間給従業員になる。サムズ・クラブのスポークスマンは、11万6000人いる約2%の削減になるという。

子守りや老人介護など在宅ケアのケア・ドット・コム（CRCM）は24日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値が公開価格の42.9%を上回る24.30ドルだった。寄り付きから公開価格より高く、本日最高が24.40ドル、最低は21.21だった。

ドル/円：102.34、ユーロ/ドル：1.3675、ユーロ/円：139.95 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。世界的に株価が急落し投資家の不安が高まる中、安全資産としての円を買い進む動きが加速した。ドル/円は東京では103円台前半のレンジ内で比較的に穏やかな動きとなったものの、ロンドンに入ると売りが加速、NY早朝には102円割れを試すまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となり、102円台後半まで値を戻したものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は102円台前半から半ばにかけてのレンジ内で、上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドルをやや割り込んだNY早朝には1.37ドル台半ばまで急反発する場面も見られたものの、上昇局面では大きく売りが膨らみ、中盤には1.36ドル台後半まで反落。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では141円台半ばを中心に、やや軟調に推移。ロンドンに入ると売り一色の様相となり、NY朝にかけて139円台後半まで一気に値を崩す格好となった。その後はややペースこそ鈍ったものの、下落の勢いは衰えず。最後まで上値の重い展開が続いた、

CBOT大豆3月限終値：1284-3/4↑7-3/4

シカゴ大豆は反発。好調な輸出が改めて材料視される中、取引後半にかけてしっかりと買いが集まる展開となった。3月限は夜間取引では売りが先行、朝方には1260セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まり1270セント台を回復。しばらくはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなったが、中盤にプラス転換するとそのまま買いの流れが継続。最後は1280セント台まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：429-1/2↑0-1/2

シカゴコーンは小幅高。需給面で特に決め手となる材料が見当たらない中、大豆の上昇を支えに週末を前に下ポジション整理の買戻しが相場の下支えとなった。3月限は夜間取引では売りが先行、通常取引開始後はしばらく上下に不安定に振れた後、中盤にかけて425セント台まで下げ幅を拡大した。その後は一転して買いが先行する展開、昼にはわずかながらもプラス圏を回復、そのまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：565-1/4↓4-3/4

シカゴ小麦は反落。前日の急騰の背景となっていた中西部の寒波による冬小麦の作柄悪化懸念がやや後退、週末を前に手仕舞い売りが優勢となった。3月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの推移となったものの、早朝にまとまった売りが出るとあっさりマイナス転落。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には560セント台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引けにかけてはやや下げ幅を縮小した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス2月限終値：5.192↑0.452

NY天然ガスは大幅続伸。目先北東部を中心に厳し寒さが続くとの予報が出る中、暖房需要の増加観測を背景に投機的な買いが加速、5ドルの節目を大きく上抜け2010年6月以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には5ドル台を付ける場面も見られた。通常取引開始ごしばらくは買いも一服となっていたものの、中盤以降は改めて騰勢を強める展開、最後は5.20ドル台を試す格好で取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月21日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン2月限：2.6632↑0.0014
暖房油2月限：3.1374↑0.0609

NY石油製品は暖房油を中心に上昇。夜間取引では週末を前にしたポジション整理の売りが優勢となる場面も見られたものの、早朝には下げ止まり、通常取引開始後は目先北東部を中心に厳しい寒さが続くとの予報を受けて需要が強まるとの見方が支えとなる中、暖房油が主導する形でしっかりと買いが集まる展開。天然ガスの急騰も後押しする格好となり、暖房油は直近の高値を大きく上抜けた。

NYMEX原油3月限終値：96.64↓0.68

NY原油は反落。需給面で特に大きな変化が見られたわけではなかったが、株価の急落を嫌気される中、週末を前にリスク回避の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、前日の高値を抜けることなく息切れ。その後は97ドル近辺で上下に振れる展開、通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、昼過ぎには96ドル台前半まで値を下げた。引けにかけてはやや買いが優勢となったものの、流れを強気に変えるような動きは見られなかった。

COMEX金2月限終値：1,264.3↑2.0

NY金は続伸。株安やドル売りの流れが更に強まる中で投機的な買いが大きく先行する展開となったものの、中盤以降はリスク回避の売りが優勢となり上げ幅を縮小した。2月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝には買い意欲が強まり1,270ドル台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。通常取引開始後は1,260ドル台後半まで値を下げての推移となった。昼前には株が大きく下げ幅を拡大する中でリスク回避の動きが台頭、一段と売り圧力が強まったが、最後はしっかりとプラス圏を維持して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.40↓0.80

NYコーヒーは反落。需給面で特に新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、114セント台半ばを中心としたややはばの広いレンジ内で上下を繰り返す格好となった。NYに入ると買いが集まる場面も見られたが、プラス圏まで戻すことなく息切れ。中盤にかけては逆に売りに押し戻される格好となり、113セント台後半まで下げ幅を拡大した。引けにかけてはやや買い戻される格好となり、114セント台まで戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.11↑0.07

NY砂糖は上昇。需給面で新たな買い材料が出たわけではなかったが、週末を前にポジション整理の買戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺でもみ合う展開。NYに入ると買い意欲が強まり、15.10セント台まで値を伸ばした。中盤には再び売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持。引けにかけては改めて買いが集まった。

米上院予算委員会の委員長を務める民主党のマリー議員はほかの上院議員に宛てたメモで、連邦債務上限の引き上げを巡って交渉の余地はないとの考えを示した。ルウ財務長官が23日にベイナー下院議長に対し、緊急措置を講じても連邦債務は2月終わりに上限に到達する見通しを伝えた。これに続き、共和党議員の間から改めて単純に上限引き上げを承認することに反対の声があがっており、下院の予算委員長でもある共和党のライアン議員は上限引き上げの引き替えに医療保険制度改革法の修正があり得ることを指摘したとの報道もある。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米複合企業のハネウェル・インターナショナル（HON）は24日、2013年10-12月期の純利益が9億4700万ドルと、前年同期の3.8倍に膨らんだことを発表した。特別項目を除いた一株利益は1.24ドルで、市場の予想以上。売上高は前年比8.4%増の103億8700万ドルで、これも予想を上回った。売り上げで最もシェアの大きいオートメーション・コントロールソリューションズを初め全ての部門で収益拡大。2014年通年の一株利益は5.34-5.55ドルの予想レンジを示し、これは8-12%の増加見通しになる。

米日用品メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は24日、2013年10-12月期の純利益が前年比15%減の34億7200万ドルだったと発表した。ただ、リストラ費用など特別項目を除いて一株あたり1.21ドルになり、市場予想を上回った。売上高が222億8000万ドルで、前年同期から0.5%の増加。為替変動や買収・売却の影響を除いた売上高（オーガニックセールス）は3%増えたとしている。特にヘルスケアのオーガニックセールスが5%伸びたのが目立つ。洗剤、赤ちゃん用品なども増収だったが、美容部門で横ばい。

ブラジル農業コンサルタントのサフラスは24日、ブラジルの2013/14年度大豆生産が9180万トンになるとの見通しを示した。昨年12月時点で見越していた9090万トンから上方修正。前年から12%の増加の見方である。

中国政府は少なくとも3月終わりまで米産コーンの輸入を拒否し続ける可能性が報じられた。ロイターによると、輸入拒否の要因である遺伝子組み換えコーンMIR162を政府が承認するにしても早くて3月の会議になる見通しであるため。また、トレーダーなどの間で、国内の農家支援として設けている現行の在庫積み増しが4月終わりに終了となるまで輸入規制するとの見方も出ているという。

中国は昨年末時点で約60万トンの米産コーンを拒否したとみられているが、検疫関係者はロイターに対してこれまでに拒否した規模並みのコーンを今後さらに送り返す可能性を示した。このほか、政府系シンクタンク関係者が、中国の輸入業者がおよそ200万トンの米産コーンを買い付け済みだが、解約になり得ることを指摘した。

インド政府が粗糖輸出に1トン2000ルピーの助成金を設ける方向で検討していると報じられた。政府関係者はブルームバーグに対し、国内の供給過剰対策であることを指摘。次回の閣僚会議で輸入削減についての話し合う可能性も示した。食糧省のスポークスマンはコメントを避けているという。

米農務省（USDA）は24日、民間業者からエジプト向けで12万トンのコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。また、日本とスペインにもそれぞれ10万トン、15万トンのコーンの売却報告があったという。コーンは全て2013/14年度に受け渡しとしている。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は24日、民間業者から中国向けで12万6000トンの2014/15年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は1月1日時点で2890万トンとなり、前年同月から約15%増加した。農家の在庫は前年比31%増の1753万4000トン。貯蔵施設や加工施設の在庫が1136万6000トンで、一年前を3.8%下回った。

全米穀物・飼料協会と北米穀物輸出協会は23日に、スイスのバイオ大手シンジェンタが米国で一部の遺伝子組み換え（GM）コーン販売を停止するのを求める合同声明を発表した。対象の一つが中国で未承認のチョウ目害虫抵抗性コーンMIR162。昨年11月から中国政府はMIR162の混入を理由に米産コーンの輸入を拒否しているのが背景にある。また、両協会は米国で認可されたばかりのウチュウ目害虫抵抗性コーン。中国政府が承認するまで販売を止めて欲しいと要請している。

ただ、シンジェンタのスポークスマンは、販売停止が流通システムに効果をもたらすわけではないと述べ、問題はGMコーンを巡り輸入国が主要生産国と歩調を合わせないことにあると指摘した。

ベトナム統計局は24日、1月のコーヒー輸出を13万5000トンと見越していることを示した。前月から40%減少になり、また昨年12月の13万6000トンも僅かに下回る。10月に始まった2013/14年度の輸出は最初の4ヶ月間で前年同期比32%減の41万2000トンの推定とした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.782↓0.092

債券は大幅反発。中国や米国の経済指標の悪化を嫌気、株価が急落する中で安全資産としての需要が強まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引に入っても上昇の勢いは衰えず、最後まで下落らしい下落が見られることもないままに値を伸ばした。10年債の利回りは一時2.76%台まで低下、11月29日以来の水準となった。

ダウ工業平均：16,197.35↓175.99
S&P500：1,828.46↓16.40
NASDAQ：4,218.87↓24.13

NY株は大幅安。中国の製造業景況感指数（PMI）が予想を下回る弱気の内容となったのを嫌気、米国の経済指標によ弱気の内容のものが多かったことも売りを誘う格好となり、日中を通じて弱気一色の展開となった。相場は取引開始時から売りが殺到、ダウ平均は150ドル以上一気に値を崩す展開となった。その後はペースこそ鈍ったものの、売りの流れが継続、昼過ぎには改めて下げ足を速める場面も見られた。午後からは買戻しが優勢となったものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。ダウ平均は昨年12月19日以来の安値で取引を終了した。セクター別では金融や一般消費財関連の下げが目立った。

米ネットワーク機器大手のジュニパーネットワークス(JNPR)が23日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は1億5180万ドルで、前年同期から58.6%増えた。売上高11.6%増の12億7360万ドル。製品で14.9%の増収になり、サービスでも2.3%の増加。営業利益率が前年同期の12.2%から15.3%に上がったという。1-3月期の売上高は11億2000万-11億6000万ドル、一株利益を0.27-0.30ドルと見通す。

ドル/円：103.25、ユーロ/ドル：1.3694、ユーロ/円：141.43 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。中国や米国の指標悪化を嫌気して株価が急落。FRBが量的緩和の縮小ペースを鈍らせるとの見方も改めて浮上する中、ドル売り一色の展開となった。ドル/円は東京朝に104円台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。ロンドン時間には104円台前半まで値を下げての推移となった。NYの早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、103円台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。午後に入っても売りの勢いは止まらず、遅くには一時103円台を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移。ロンドンでは欧州の製造業PMIが強気の内容だったことを好感して買いが先行、1.36ドル台前半までレンジを切り上げた。。NYに入ってからは改めて騰勢を強める格好となり、午後には1.37ドルを試すまで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では売りが修正、午後には141円台前半まで値を下げた。ロンドンでは強気の指標を受けて142円台半ばまで急反発。しばらくはその水準でのもみ合いが続いたが、NYに入ると株価の下落につれて改めて売り圧力が強まり、午後遅くには141円割れを試すまで値を下げた。

マイクロソフト(MSFT)は23日、2013年10-12月期の純利益が65万5800ドルとなり、前年同期から2.8%増加したことを発表した。一株あたり0.78ドル。売上高は前年比14.3%増の245億1900万ドルだった。消費者部門で13%の増収。タブレット「サーフェス」の売り上げが前期の2倍を超え、またゲーム機XBOXの販売好調、検索サービスのビングではシェア拡大や広告収入の増加が寄与したという。法人部門は10%の売り上げアップとしている。

スターバックス（SBUX）が23日に発表した2013年10-12月期の純利益は5億4070万ドルで、前年同期から25.1%増えた。売上高が一年前を11.8%上回る42億3960万ドルで、既存店ベースで5%の増加になった。米国と欧州・中東・アフリカの既存店売上高がそれぞれ5%伸び、中国・アジア・太平洋で8%アップ。ホリデーシーズンの売り上げが好調で、収益拡大に寄与したという。2014年（10-9月期）の一株利益を2.59-2.67ドルの見通しとし、10月時点での予想レンジ2.55-2.65ドルから引き上げた。

スペインの銀行最大手バンコ・サンタンデールの米自動車ローン子会社サンタンデール・コンシューマーUSA（SC）は23日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値が25.20ドルとなった。公開価格の24ドルを5%上回る。初値が25.75ドル。本日最高が26.50ドル、最低は25.00だった。

CBOT大豆3月限終値：1277-0↓2-1/2

シカゴ大豆は小幅続落。朝方にはポジション整理の買戻しが先行したものの、その後はブラジルやアルゼンチンなど、南米の増刊観測が引き続き大きな重石となる中で投機的な売りに押し戻される格好となった。3月限は夜間取引では、ややプラス圏に入ったあたりで底堅く推移。早朝からはドル安の進行なども支えとなる中で買いが加速、通常取引開始後には1290セント台半ばまで一気に値を伸ばす格好となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、中盤以降は一転して軟調な相場展開。最後はわずかながらもマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：429-0↑2-3/4

シカゴコーンは小幅続伸。決め手となる材料にかける中ながら、ドル安の進行や小麦の上昇を支えに、日中を通じて底堅い相場展開となった。エネルギー省の在庫統計で、エタノール生産が前週の落ち込みから回復していたことも強気に作用した。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢、通常取引開始後は430セントをやや割り込んだあたりで、底堅い相場展開となった。午後には買いが集まり430セントをわずかに上抜け、引けにかけては売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：570-0↑8-3/4

シカゴ小麦は反発。中西部の生産地が寒波に見舞われていることを受け、気温低下による冬小麦の作柄悪化に対する懸念が浮上、ポジション整理の買戻しが大きく集まった。3月限は夜間取引から買いが優勢、560セント台半ばまでレンジを戻しての推移となった。朝方からは改めて買い意欲が強まり、通常取引の開始時には570セント台後半まで急伸。その後は買いも一服となり、中盤にかけて売りに押し戻される格好となったものの、570セント台は維持して取引を終了した。

米著名投資家のカール・アイカーン氏は23日にツイッター上で、同日に5億ドル相当のアップル（AAPL）株を買いましたことを発表した。前日にやはりツイッターを通じて過去2週間に5億ドル相当のアップル株購入を明かしており、あわせて10億ドル相当買い増した格好になる。アップルへの投資は36億ドルになったという。また、同氏のツイッターによると、22日にアップルへ自社株買いを要請する書簡を送付した。

米ウォール・ストリート・ジャーナルは関係者の話として、アップル（AAPL）が画面サイズを大型化したスマートフォンiPhoneを計画していると報じた。計画にあるのは4.5インチ以上と5インチ以上のモデル。現在発売されているiPhone 5の画面サイズは4インチである。また、新しいモデルでは5Sのようにメタルケースを使う見通し。ただ、あくまでも計画の段階であり、最終的なバージョンは未定としている。今年後半に発売の予定という。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.780↑0.041

NY天然ガスは続伸。目先まだしばらく厳しい冷え込みが続くとの予報を手掛かりに投機的な買いが先行、2011年6月以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には4.90ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は買われすぎ感が高まる中でポジション整理の売りが台頭、ジリジリと値を切り下げる展開。中盤にかけて4.80ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いとなった後、引け間際には改めて売りが膨らむ格好となったものの、最後はプラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6618↓0.0153
暖房油2月限：3.0765↑0.0386

石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は大幅続伸。ガソリンは在庫統計で大幅な積み増しが見られるとの見方gあ重石となる中で、夜間取引から売りが先行。在庫統計発表後は材料出尽くし感から買戻しが集まったものの、流れを変えるには至らなかった。暖房油は留出油の在庫が予想以上の取り崩しとなったことなどを支えに、日中を通じてしっかりと買いが集まった。

NYMEX原油3月限終値：97.32↑0.59

NY原油は続伸。中国や米国の経済指標の悪化が嫌気される場面も見られたものの、在庫統計が引き続き強気の内容となり、足元の需給逼迫が確認される中、これまでの流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。3月限は夜間取引では中国の製造業PMIが弱気の内容となったことを受けて売りが先行する場面も見られたが、早々に下げ止まり。早朝には97ドル台まで値を回復する展開となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、在庫統計で原油と石油製品を合わせた在庫が大幅な取り崩しとなったことも後押しとなり、昼には97ドル台後半まで上げ幅を拡大。最後は売りに押し戻されたものの、97ドル台はしっかりと維持して取引を終了した。

中国のパソコンメーカーのレノボは23日、米IBM(IBM)の低価格サーバー事業x86を23億ドルで買収合意したことを発表した。レノボは買収について、パソコン事業からの多角化が狙いとしている。一方、IBMは売却によってシステムやソフトウェア事業に特化しやすくなるという。レノボはIBMに約20億を現金、残りはレノボ株で支払う。約7500人の従業員はレノボが雇用機会を設けるとした。

COMEX金2月限終値：1,262.3↑23.7

NY金は大幅反発。経済指標に弱気の内容が相次ぎ、FRBが量的緩和の縮小ペースを鈍らせるとの見方が改めて浮上する中でポジション整理の買戻しが加速。終値ベースで11月19日以来の高値まで値を戻した。2月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、ロンドン時間に入ると1,240ドル台半ばまで値を回復。通常取引開始後はさらに買い意欲が強まり、中盤には1,260ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。買い一巡後は1,260ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られたが、すぐに値を回復。株やドル安の進行も支えとなる中、引けにかけて日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

米マクドナルド（MCD）は23日、2013年10-12月期の純利益が13億9700万ドルになったと発表した。前年同期の13億9610万ドルを僅かに上回る。一株当たり1.40ドルはよそうよりやや高い。売上高が前年同期比2%増の70億9320万ドル。既存店売上高は、米国で1.4%減少し、アジア・太平洋・中東・アフリカでは2.4%ダウンとなった。日本が振るわず、中国とオーストラリアは横ばいだったという。欧州の既存店売上高は1.0%増加した。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.20↑0.35

NYコーヒーは反発。特に新たな材料が出てきたわけではなかったが、ここまでの下落の流れも一服、ポジション整理の買戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には116セント台まで値を戻す場面も見られた。NYに入ってからは売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤には116セント台半ばまで、一気に上げ幅を拡大した。その後は再び売りが優勢となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.04↑0.01

NY砂糖は小幅反発。前日に一時15セントの節目を割り込むまで値を下げたことで、相場に割安感が強まったこともあり、ポジション整理の買戻しがしっかりと相場を下支えする形での展開となった。3月限は夜間の時間帯から、ややプラス圏に入ったあたりでもみ合う展開。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、15.20セントまで一気に値を伸ばす格好となった。中盤以降は改めて売りに押し戻されたが、前日の終値近辺で下げ止まり。最後はかろうじてプラス圏で取引を終了した。

米気象情報のコモディティー・ウェザー・グループの気象学者によると、ミズーリ州北東部やイリノイ州中部をはじめ中西部の軟質赤色冬小麦の15%ほどが記録的な寒波のダメージを受ける可能性を示した。ただ、雪に覆われていることを指摘し、深刻な被害にはならないとコメント。また、グレートプレーンズ南部の硬質赤色冬小麦への影響懸念はないという。

同氏はこのほか、アルゼンチンの穀物生産地帯で向こう6-15日間に降雨が続く見通しを示した。ブラジルでも全般に天気に恵まれているが、マットグロッソ・ド・スル州東部やパラナ州の北部および中部で乾燥が広がり始めているという。

ドイツの統計局によると、同国の2013年11月の小麦輸出は60万2767トンとなり、前月から30.4%減少した。コーンの輸出は前年から59.7%落込み、7万5323トンにとどまった。一方、11月の小麦輸入が前年比13.7%減の39万6109トン、コーン輸入が28万8659トンで、一年前を14.1%下回った。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

カナダで石油の鉄道輸送が増えているために、穀物の運搬が遅れていると報じられた。統計局のデータによると、昨年10月の石油や燃料油輸送向けの貨物車台数は前年比較で34%増加。パイプラインのボトルネック、アルバータ州のオイルサンズ生産増加で石油の輸送が増えているという。また、プレーリー地方の穀物やカノーラの豊作も貨物車不足に起因。地元で30以上のエレベーターを運営するペイターソン・グローバルフード幹部はブルームバーグに対し、約300万トンの穀物が2ヶ月ほど出荷待ちとの見方を示した。ただ、国内2大鉄道のカナディアン・パシフィック（CP）鉄道のスポークスマンは、記録的な規模の穀物を運んでいるとコメントし、カナディアン・ナショナル（CN）鉄道でも石油が占める比率は小さいとしている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米財務省は23日、28日に実施の2年債入札予定額を前月と同じ320億ドルに決めた｡5 年債と7年債はそれぞれ350億、290億ドルで据え置き、総額960億ドルの入札になる。5年債入札は29日、7年債を30日に行う。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

米連邦住宅金融庁（FHFA）によると、2013年11月の住宅価格指数は207.13と、前月から0.05%上昇した。2012年2月から前月比での上昇が続いているが、この1年10ヶ月の間で最も小幅のプラスでとなった。中西部西側（北部）やロッキー山脈など上昇した地域が大勢を占めたものの、中西部東側（南部）で1.36%落ち込むなど3地域は前月から下がった。西海岸はほぼ横ばい。前年同月比では、7.58%と、昨年6月以来の小幅上昇になった。それでも、西海岸で15.43%上昇したのをはじめ、全ての地域が全ての地域で前年を上回った。

イラクが35万トンの小麦を買い付けていたことが報じられた。英情報サイトのアグリマネーによると、5万トンの米産と20万トンのオーストラリア産、10万トンのカナダ産の購入。1トン334.78-349ドルの価格レンジだったという。

日本政府は23日に計9万9052トンの米産食用小麦を買い付けた。購入したのは2月21日から3月20日に出荷となる西部白色小麦と硬質赤色冬小麦。また、4月納入の北部春小麦という。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ウェスタン･オーストラリア州の穀物協同組合CBHは23日、2013/14年度に記録的な穀物販売となる見通しを示した。これまでに農家から受け取った穀物が1580万トン。9月に終わる2013/14年度の販売は金額にして26億オーストラリアドルと、前年度の20億ドルを上回り、2011/12年度に記録した過去最高と同水準になるのを見越す。CBHによると、ウェスタン・オーストラリア産の小麦やほかの穀物需要は特にシーズン上旬に上向く。計画通りなら、10月から1月31日までに過去最高の427万トンを出荷する見通しという。

ロシア中銀が23日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月17日時点で4,988億ドルと、前週から3億ドル減少した。年初の5,096億ドルからは、108億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・11月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (09:00)
・12月中古住宅販売 (10:00)
・12月景気先行指数 (10:00)
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：104.50、ユーロ/ドル：1.3546、ユーロ/円：141.57 （NY17:00）

為替はドル高が進行。失業保険申請件数や景気先行指数、中古住宅販売などの経済指標発表を翌日に控え、などの経済指標発表を翌日に控え、米景気が引き続きしっかりと回復、量的緩和の縮小が進むとの見方が改めて浮上、ドルの買いを呼び込んだ。ドル/円は東京午前に一時104円を割り込む場面も見られたものの、その後は値を回復。ロンドンからNY朝にかけては104円台前半の比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。NYに入っても明確な方向性が見えることはなかったが、午後遅くになった買いが優勢となり、104円台半ばまで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台半ばから後半での推移。ロンドンに入ると売りが優勢となり、1.35ドル前半まで値を下げた。NY朝には1.35ドル台後半まで買い戻される場面も見られたが、中盤にかけては再び売り圧力が強まり、1.35ドル台半ばでのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては、141円台半ばを中心とした、かなり広い値幅での上下。NYに入ってからはややレンジが狭くなったが、基本的には同水準での推移が続いた。

10年債利回り：2.865↑0.035

債券は大幅安。経済指標の発表もなく、手掛かりとなる材料が出たわけではなかったが、米景気しっかりとした回復が続く中、FRBが量的緩和の縮小を進めるとの見方が改めて嫌気される中、日中を通じて売りが先行する展開となった。10年債の利回りは、2.87%に迫るまで上昇した。

ダウ工業平均：16,373.34↓41.10
S&P500：1,844.86↑1.06
NASDAQ：4,243.00↑17.24

NY株式は総じて堅調。S&P500やナスダック総合指数はしっかりの展開となったが、ダウ平均は決算発表が弱気の内容となったIBMの急落が重石となり、続落して終了した。ダウジョーンズは取引開始時から大きく売りが先行、中盤にかけては下げも一服、原油の上昇を好感したエネルギー関連株の上昇や、一部のハイテク銘柄の上昇を支えに底堅く推移したが、最後までプラス圏まで値を回復することはなかった。一方ナスダックは最後まで堅調に推移、2000年7月以来の高値を更新した。

米動画配信のネットフリックス (NFLX)は22日、2013年10-12月期の純利益が4842万1000ドルとなり、億年同期の6倍を超えたことを発表した。一株あたり0.79ドル。売上高は前年比24.3%増の11億7523万ドルだった。利益、売上高ともに予想を上回った。国内の新規加入者数が233万人増加し、好決算に寄与した。1-3月期には米国でさらに225万人、またか以外で160万人の新規加入が増える見通しを示した。

米ユナイテッド・テクノロジーズ (UTX)が22日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は14億6300万ドルで、前年同期から28.9%減少した。売上高が前年比1.9%増の167億5900万ドル。規模の大きい管理・セキュリティー部門、エンジンを手掛けるプラット・アンド・ホイットニーをはじめほとんどの事業で増収となったが、ヘリコプターメーカーのシコルスキーで売り上げダウンだった。

米イーベイ（EBAY）が22日に発表した2013年10-12月期の純利益は8億5000万ドルで、前年同期から13.2%増加した。実質ベースで一株当たり081ドルになり、市場予想を上回る。売上高が前年比13.5%増の45億3000万ドル。マーケットプレイス部門や決済部門で2けたの増収。地域別にも米国、海外いずれでも売り上げが伸びた。イーベイはこのほか、50億ドルの自社株買いプログラムを発表した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆3月限終値：1279-1/2↓1-0

シカゴ大豆は小幅続落。ブラジルやアルゼンチンなど、南米の生産が大幅に増加するとの見通しが相場の重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開となった。3月限は夜間取引ではポジション整理の買戻しが先行したものの、早々に息切れ。朝方にはマイナス圏まで売りに押し戻される格好となった。通常取引開始後にはプラス圏まで値を戻す場面も見られたものの、中盤には改めて売りが膨らみ1270セント台前半まで下げ幅を拡大。引けにかけては再び買戻しが集まったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

CBOTコーン3月限終値：426-1/4↑1-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。ここまでの価格下落を受け、割安感から現物市場での需要が強まっていることが下支えとなる中、ポジション整理の買戻しが相場を主導する展開となった。寒波によって飼料需要が増えるとの見方も強気に作用した。3月限は夜間取引から買いが優勢、420セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始が売りに押し戻される格好となったものの、マイナス転落することなく下げ止まり。中盤以降値動きも落ち着き、ややプラス圏に入ったあたりでのもみあいが続いた。

CBOT小麦3月限終値：561-1/4↓1-0

シカゴ小麦は小幅続落、需給面で特に大きな材料が出たわけではなかったが、世界的な供給圧力の強さが大きな重石となる中、これまでの下落の流れを継いだ売りが相場を主導した。3月限は夜間取引ではポジション整理の買戻しが先行したものの、早々と息切れ。早朝にかけては改めて売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落するまでに値を下げた、その後再び買戻しが集まる場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。最後は再び売り圧力が強まった。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.689↑0.258

NY天然ガスは大幅続伸。米北東部が大雪となるなど、厳しい寒波に見舞われたことを受け、暖房需要が大幅に増加するとの見方から買いが加速、期近終値ベースで2011年6月以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、朝方には4.5ドル台前半まで値を戻した。通常取引開始後は改めて買いが加速、途中売りに押し戻される場面もほとんどないままに上昇を続け、最後は4.60ドル台後半まで上げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6771↑0.0565
暖房油2月限：3.0379↑0.0232

NY石油製品はガソリンを中心に大幅高。中西部とメキシコ湾岸のパイプラインの稼働開始を好感して原油が急騰するのにつれ、投機的な買いが集まった。相場は夜間取引からしっかりと買いが先行。暖房油は朝方に売りに押し戻される格好となり、その後動きが鈍くなったものの、ガソリンは通常取引開始後から改めて買いが加速、1月7日以来高値を更新した。

NYMEX原油3月限終値：96.73↑1.76

NY原油は大幅続伸。中西部とメキシコ湾岸を結ぶキーストーンパイプラインが稼働を開始、中西部の在庫のだぶつきが解消されるとの見方を手掛かりに投機的な買いが加速した。3月限は夜間取引から買いが先行、95ドル台半ばまで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める展開となり、昼前には96ドル台後半まで上げ幅を拡大、その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
23 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金2月限終値：1,238.6↓3.2

NY金は小幅続落。経済指標の発表もなく、他市場の動向にも特に材料視されるわけではなかったが、前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導する格好となった。2月限は夜間取引では買いが先行したものの、ロンドンの時間帯以降は前日終値近辺で上下を繰り返す展開。通常取引開始後は売り圧力が強まり、1,230ドル台後半まで値を下げた。中盤以降は売りも一服、1,240ドルをやや割り込んだあたりの狭いレンジ内で、上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.85↓1.35

NYコーヒーは続落。需給面で新たな買い材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが引き続き相場を主導する展開となった。3月限は夜間の取引開始から売りが優勢、朝方にhあ115セント台前半までジリジリと値を下げた。NYに入ると売り圧力も強まり、114セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで日中安値圏でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：15.03↓0.19

NY砂糖は下落。対ブラジルレアルでドルが堅調に推移したことなのが重石となる中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが改めて相場を押し下げる展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの上値の重い展開となった。早朝にはプラス圏を回復する場面も見られたものの、NYに入ると改めて売り圧力が強まり、中盤には15セントの節目割れを試すまで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服、15セント近辺でのもみあいとなった。

スペインの銀行最大手バンコ・サンタンデールの米自動車ローン子会社サンタンデール・コンシューマーUSAは、新規株式公開（IPO）の価格レンジを1株あたり22-24ドルから24-25ドルに引き上げた。公開する株式数も6520万株から7500万株に増やした。同社はニューヨーク証券取引所にSCのチッカーシンボルで上場の予定である。

米著名投資家のカール・アイカーン氏は22日にツイッター上で、この2週間で5億度ルウ相当のアップル（AAPL）株を買いましていたことを明らかにした。この結果、前日時点でアップルへの投資は30億ドルを超えたという。このほか、アップルが自社株買いを行わないことを批判。アイカーン氏は昨年からアップルに対して繰り返し自社株買いを要求している。

米不動産情報リアルティトラックによると、2013年の米住宅差し押さえ件数は136万1795件と、2007年以来の低水準になった。前年比較で26%減少。また、2010年のピークからは53%ダウンという。

米仮想化ソフトウェアを手掛けるVMウェア（VMW）は22日、モバイル機器管理（MDM）のエアウォッチを約15億4000万ドルで買収合意したことを発表した。11億7500万ドルを現金で支払い、3億6500万ドルは分割および株式の引き受けになる。VMウェアはこのほか、2013年10-12月期の売上高が14億8000万ドルになる見通しを示した。前年同期から15%の増加で、また事前予想レンジの上限になる。VMウェアはストレージ大手EMCの傘下企業である。

米高級皮革のコーチ（COH）は22日、2013年10-12月期の純利益が2億9743万8000ドルとなり、前年同期から15.7%減少したことを発表した。売上高が前年比5.6%減の14億1962万4000ドル。北米で9%の減収となり、既存店ベースにして前年から13.6%落ち込んだ。海外では中国の売上高が25%増加したものの、日本は前年からダウンである。

ブラジル農業顧問サフラスは22日、同国の2014/15年度砂糖きび生産が前年から2.3%増加して6億7500万トンとなる見通しを示した。中南部での生産予測は6億1800万トン。前年からの伸び率は3%で、2013/14年度の12.6%に比べて大幅縮小になり、増反ペースの鈍化によるという。サフラスのアナリストは採算性の低下を指摘し、作付が今後増えるのも見込めないと述べた。

ロシア農業顧問のSovEconは、ロシアの2013/14年度穀物輸出が2200万トンになる見通しを示した。政府予想を200万トン上回り、背景にあるのがコーンの伸びである。特に、12月はコーンの記録的な輸出で、小麦やオオムギの低調を補ったという。コーンの輸出予測は350万トンとしている。

カザフスタンの農務省によると、国内の2013年穀物生産推定は1898万トンになった。前年の1290万トンを大きく上回った。また昨年11月に次官が見越していた1850万-1900万トンのレンジ上限で、天候改善が作付や生育に寄与したとみられる。

英情報サイトのアグリマネーによると、アルジェリアの国営OAICが50万トンの小麦を1トン285-288ドルで買い付けた。4月と5月の納入で、フランス産と見られるという。

フィリピン農務省は22日、同国の2013年農産物生産が前年比較で1.15%増加したことを発表した。伸び率は政府目標の4.3-5.3%を大きく下回り、昨年11月に大型台風でコーンや砂糖、コメなどに被害が出たのが背景にある。ただ、畜産業や漁業での増産で補ったという。

日本農林水産省は22日にSBS方式で1万5150トンの飼料用小麦を買い付けたことを明かした。8万6850トンのオオムギも購入したという。いずれも3月7日までの納入予定。

米農務省（USDA）は22日、民間業者から日本向けで10万5664トンの2014/15年度の受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが22日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月から0.2%減少した。前年同期と比べると3.0%の増加となった。

ハンガリー統計局（KSH）は22日、同国の2013年砂糖ビート生産が前年から0.3%減少し、87万9000トンになったことを発表した。欧州連合（EU）の一部加盟国で砂糖生産を縮小させているために、ビート需要が後退しているのが背景にあるという。

ハンガリー統計局（KSH）は22日、同国の2013年穀物生産が1350万トンになったと発表した。前年から30%増加し、過去4年間の平均もやや上回ったという。コーンが前年比41%増の670万トン。小麦は500万トンで、前年を25%上回った。

ロシア政府は22日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で7965トンの穀物を購入した。農務省は昨年10月15日からこれまでにあわせて55万7415トンを購入した。

中国政府の農村政策機関高官は22日の記者会見で、国内需要を満たすために大豆やコーンの輸入を増やす見通しを示した。同氏によると、2013年の穀物・油種の輸入推定は9000万トン以上で、このうち大豆が6300万トンを超えた。ただ、具体的な輸入規模や時期などは不明。また、少なくとも9割の食糧を自給する従来の目標を維持していると述べた。このほか、国内の価格対策に大豆と綿花の在庫積み増しプログラムを終了させ、市場価格と目標価格の価格差を農家に直接支払う計画も明かした。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月18日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.9%低下した。3週連続ダウン。前年同期との比較では0.9%の上昇となり、前週時点での1.3%から伸びペースが鈍った。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (1/22 - 07:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (1/22 - 16:30)