ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.782↓0.092

債券は大幅反発。中国や米国の経済指標の悪化を嫌気、株価が急落する中で安全資産としての需要が強まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引に入っても上昇の勢いは衰えず、最後まで下落らしい下落が見られることもないままに値を伸ばした。10年債の利回りは一時2.76%台まで低下、11月29日以来の水準となった。

ダウ工業平均：16,197.35↓175.99
S&P500：1,828.46↓16.40
NASDAQ：4,218.87↓24.13

NY株は大幅安。中国の製造業景況感指数（PMI）が予想を下回る弱気の内容となったのを嫌気、米国の経済指標によ弱気の内容のものが多かったことも売りを誘う格好となり、日中を通じて弱気一色の展開となった。相場は取引開始時から売りが殺到、ダウ平均は150ドル以上一気に値を崩す展開となった。その後はペースこそ鈍ったものの、売りの流れが継続、昼過ぎには改めて下げ足を速める場面も見られた。午後からは買戻しが優勢となったものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。ダウ平均は昨年12月19日以来の安値で取引を終了した。セクター別では金融や一般消費財関連の下げが目立った。

米ネットワーク機器大手のジュニパーネットワークス(JNPR)が23日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は1億5180万ドルで、前年同期から58.6%増えた。売上高11.6%増の12億7360万ドル。製品で14.9%の増収になり、サービスでも2.3%の増加。営業利益率が前年同期の12.2%から15.3%に上がったという。1-3月期の売上高は11億2000万-11億6000万ドル、一株利益を0.27-0.30ドルと見通す。

ドル/円：103.25、ユーロ/ドル：1.3694、ユーロ/円：141.43 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。中国や米国の指標悪化を嫌気して株価が急落。FRBが量的緩和の縮小ペースを鈍らせるとの見方も改めて浮上する中、ドル売り一色の展開となった。ドル/円は東京朝に104円台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。ロンドン時間には104円台前半まで値を下げての推移となった。NYの早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、103円台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。午後に入っても売りの勢いは止まらず、遅くには一時103円台を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移。ロンドンでは欧州の製造業PMIが強気の内容だったことを好感して買いが先行、1.36ドル台前半までレンジを切り上げた。。NYに入ってからは改めて騰勢を強める格好となり、午後には1.37ドルを試すまで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では売りが修正、午後には141円台前半まで値を下げた。ロンドンでは強気の指標を受けて142円台半ばまで急反発。しばらくはその水準でのもみ合いが続いたが、NYに入ると株価の下落につれて改めて売り圧力が強まり、午後遅くには141円割れを試すまで値を下げた。

マイクロソフト(MSFT)は23日、2013年10-12月期の純利益が65万5800ドルとなり、前年同期から2.8%増加したことを発表した。一株あたり0.78ドル。売上高は前年比14.3%増の245億1900万ドルだった。消費者部門で13%の増収。タブレット「サーフェス」の売り上げが前期の2倍を超え、またゲーム機XBOXの販売好調、検索サービスのビングではシェア拡大や広告収入の増加が寄与したという。法人部門は10%の売り上げアップとしている。

スターバックス（SBUX）が23日に発表した2013年10-12月期の純利益は5億4070万ドルで、前年同期から25.1%増えた。売上高が一年前を11.8%上回る42億3960万ドルで、既存店ベースで5%の増加になった。米国と欧州・中東・アフリカの既存店売上高がそれぞれ5%伸び、中国・アジア・太平洋で8%アップ。ホリデーシーズンの売り上げが好調で、収益拡大に寄与したという。2014年（10-9月期）の一株利益を2.59-2.67ドルの見通しとし、10月時点での予想レンジ2.55-2.65ドルから引き上げた。

スペインの銀行最大手バンコ・サンタンデールの米自動車ローン子会社サンタンデール・コンシューマーUSA（SC）は23日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値が25.20ドルとなった。公開価格の24ドルを5%上回る。初値が25.75ドル。本日最高が26.50ドル、最低は25.00だった。

CBOT大豆3月限終値：1277-0↓2-1/2

シカゴ大豆は小幅続落。朝方にはポジション整理の買戻しが先行したものの、その後はブラジルやアルゼンチンなど、南米の増刊観測が引き続き大きな重石となる中で投機的な売りに押し戻される格好となった。3月限は夜間取引では、ややプラス圏に入ったあたりで底堅く推移。早朝からはドル安の進行なども支えとなる中で買いが加速、通常取引開始後には1290セント台半ばまで一気に値を伸ばす格好となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、中盤以降は一転して軟調な相場展開。最後はわずかながらもマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：429-0↑2-3/4

シカゴコーンは小幅続伸。決め手となる材料にかける中ながら、ドル安の進行や小麦の上昇を支えに、日中を通じて底堅い相場展開となった。エネルギー省の在庫統計で、エタノール生産が前週の落ち込みから回復していたことも強気に作用した。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢、通常取引開始後は430セントをやや割り込んだあたりで、底堅い相場展開となった。午後には買いが集まり430セントをわずかに上抜け、引けにかけては売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：570-0↑8-3/4

シカゴ小麦は反発。中西部の生産地が寒波に見舞われていることを受け、気温低下による冬小麦の作柄悪化に対する懸念が浮上、ポジション整理の買戻しが大きく集まった。3月限は夜間取引から買いが優勢、560セント台半ばまでレンジを戻しての推移となった。朝方からは改めて買い意欲が強まり、通常取引の開始時には570セント台後半まで急伸。その後は買いも一服となり、中盤にかけて売りに押し戻される格好となったものの、570セント台は維持して取引を終了した。

米著名投資家のカール・アイカーン氏は23日にツイッター上で、同日に5億ドル相当のアップル（AAPL）株を買いましたことを発表した。前日にやはりツイッターを通じて過去2週間に5億ドル相当のアップル株購入を明かしており、あわせて10億ドル相当買い増した格好になる。アップルへの投資は36億ドルになったという。また、同氏のツイッターによると、22日にアップルへ自社株買いを要請する書簡を送付した。

米ウォール・ストリート・ジャーナルは関係者の話として、アップル（AAPL）が画面サイズを大型化したスマートフォンiPhoneを計画していると報じた。計画にあるのは4.5インチ以上と5インチ以上のモデル。現在発売されているiPhone 5の画面サイズは4インチである。また、新しいモデルでは5Sのようにメタルケースを使う見通し。ただ、あくまでも計画の段階であり、最終的なバージョンは未定としている。今年後半に発売の予定という。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.780↑0.041

NY天然ガスは続伸。目先まだしばらく厳しい冷え込みが続くとの予報を手掛かりに投機的な買いが先行、2011年6月以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には4.90ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は買われすぎ感が高まる中でポジション整理の売りが台頭、ジリジリと値を切り下げる展開。中盤にかけて4.80ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いとなった後、引け間際には改めて売りが膨らむ格好となったものの、最後はプラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6618↓0.0153
暖房油2月限：3.0765↑0.0386

石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は大幅続伸。ガソリンは在庫統計で大幅な積み増しが見られるとの見方gあ重石となる中で、夜間取引から売りが先行。在庫統計発表後は材料出尽くし感から買戻しが集まったものの、流れを変えるには至らなかった。暖房油は留出油の在庫が予想以上の取り崩しとなったことなどを支えに、日中を通じてしっかりと買いが集まった。

NYMEX原油3月限終値：97.32↑0.59

NY原油は続伸。中国や米国の経済指標の悪化が嫌気される場面も見られたものの、在庫統計が引き続き強気の内容となり、足元の需給逼迫が確認される中、これまでの流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。3月限は夜間取引では中国の製造業PMIが弱気の内容となったことを受けて売りが先行する場面も見られたが、早々に下げ止まり。早朝には97ドル台まで値を回復する展開となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、在庫統計で原油と石油製品を合わせた在庫が大幅な取り崩しとなったことも後押しとなり、昼には97ドル台後半まで上げ幅を拡大。最後は売りに押し戻されたものの、97ドル台はしっかりと維持して取引を終了した。

中国のパソコンメーカーのレノボは23日、米IBM(IBM)の低価格サーバー事業x86を23億ドルで買収合意したことを発表した。レノボは買収について、パソコン事業からの多角化が狙いとしている。一方、IBMは売却によってシステムやソフトウェア事業に特化しやすくなるという。レノボはIBMに約20億を現金、残りはレノボ株で支払う。約7500人の従業員はレノボが雇用機会を設けるとした。

COMEX金2月限終値：1,262.3↑23.7

NY金は大幅反発。経済指標に弱気の内容が相次ぎ、FRBが量的緩和の縮小ペースを鈍らせるとの見方が改めて浮上する中でポジション整理の買戻しが加速。終値ベースで11月19日以来の高値まで値を戻した。2月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、ロンドン時間に入ると1,240ドル台半ばまで値を回復。通常取引開始後はさらに買い意欲が強まり、中盤には1,260ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。買い一巡後は1,260ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られたが、すぐに値を回復。株やドル安の進行も支えとなる中、引けにかけて日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

米マクドナルド（MCD）は23日、2013年10-12月期の純利益が13億9700万ドルになったと発表した。前年同期の13億9610万ドルを僅かに上回る。一株当たり1.40ドルはよそうよりやや高い。売上高が前年同期比2%増の70億9320万ドル。既存店売上高は、米国で1.4%減少し、アジア・太平洋・中東・アフリカでは2.4%ダウンとなった。日本が振るわず、中国とオーストラリアは横ばいだったという。欧州の既存店売上高は1.0%増加した。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.20↑0.35

NYコーヒーは反発。特に新たな材料が出てきたわけではなかったが、ここまでの下落の流れも一服、ポジション整理の買戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には116セント台まで値を戻す場面も見られた。NYに入ってからは売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤には116セント台半ばまで、一気に上げ幅を拡大した。その後は再び売りが優勢となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.04↑0.01

NY砂糖は小幅反発。前日に一時15セントの節目を割り込むまで値を下げたことで、相場に割安感が強まったこともあり、ポジション整理の買戻しがしっかりと相場を下支えする形での展開となった。3月限は夜間の時間帯から、ややプラス圏に入ったあたりでもみ合う展開。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、15.20セントまで一気に値を伸ばす格好となった。中盤以降は改めて売りに押し戻されたが、前日の終値近辺で下げ止まり。最後はかろうじてプラス圏で取引を終了した。

米気象情報のコモディティー・ウェザー・グループの気象学者によると、ミズーリ州北東部やイリノイ州中部をはじめ中西部の軟質赤色冬小麦の15%ほどが記録的な寒波のダメージを受ける可能性を示した。ただ、雪に覆われていることを指摘し、深刻な被害にはならないとコメント。また、グレートプレーンズ南部の硬質赤色冬小麦への影響懸念はないという。

同氏はこのほか、アルゼンチンの穀物生産地帯で向こう6-15日間に降雨が続く見通しを示した。ブラジルでも全般に天気に恵まれているが、マットグロッソ・ド・スル州東部やパラナ州の北部および中部で乾燥が広がり始めているという。

ドイツの統計局によると、同国の2013年11月の小麦輸出は60万2767トンとなり、前月から30.4%減少した。コーンの輸出は前年から59.7%落込み、7万5323トンにとどまった。一方、11月の小麦輸入が前年比13.7%減の39万6109トン、コーン輸入が28万8659トンで、一年前を14.1%下回った。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

カナダで石油の鉄道輸送が増えているために、穀物の運搬が遅れていると報じられた。統計局のデータによると、昨年10月の石油や燃料油輸送向けの貨物車台数は前年比較で34%増加。パイプラインのボトルネック、アルバータ州のオイルサンズ生産増加で石油の輸送が増えているという。また、プレーリー地方の穀物やカノーラの豊作も貨物車不足に起因。地元で30以上のエレベーターを運営するペイターソン・グローバルフード幹部はブルームバーグに対し、約300万トンの穀物が2ヶ月ほど出荷待ちとの見方を示した。ただ、国内2大鉄道のカナディアン・パシフィック（CP）鉄道のスポークスマンは、記録的な規模の穀物を運んでいるとコメントし、カナディアン・ナショナル（CN）鉄道でも石油が占める比率は小さいとしている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米財務省は23日、28日に実施の2年債入札予定額を前月と同じ320億ドルに決めた｡5 年債と7年債はそれぞれ350億、290億ドルで据え置き、総額960億ドルの入札になる。5年債入札は29日、7年債を30日に行う。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

米連邦住宅金融庁（FHFA）によると、2013年11月の住宅価格指数は207.13と、前月から0.05%上昇した。2012年2月から前月比での上昇が続いているが、この1年10ヶ月の間で最も小幅のプラスでとなった。中西部西側（北部）やロッキー山脈など上昇した地域が大勢を占めたものの、中西部東側（南部）で1.36%落ち込むなど3地域は前月から下がった。西海岸はほぼ横ばい。前年同月比では、7.58%と、昨年6月以来の小幅上昇になった。それでも、西海岸で15.43%上昇したのをはじめ、全ての地域が全ての地域で前年を上回った。

イラクが35万トンの小麦を買い付けていたことが報じられた。英情報サイトのアグリマネーによると、5万トンの米産と20万トンのオーストラリア産、10万トンのカナダ産の購入。1トン334.78-349ドルの価格レンジだったという。

日本政府は23日に計9万9052トンの米産食用小麦を買い付けた。購入したのは2月21日から3月20日に出荷となる西部白色小麦と硬質赤色冬小麦。また、4月納入の北部春小麦という。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ウェスタン･オーストラリア州の穀物協同組合CBHは23日、2013/14年度に記録的な穀物販売となる見通しを示した。これまでに農家から受け取った穀物が1580万トン。9月に終わる2013/14年度の販売は金額にして26億オーストラリアドルと、前年度の20億ドルを上回り、2011/12年度に記録した過去最高と同水準になるのを見越す。CBHによると、ウェスタン・オーストラリア産の小麦やほかの穀物需要は特にシーズン上旬に上向く。計画通りなら、10月から1月31日までに過去最高の427万トンを出荷する見通しという。

ロシア中銀が23日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月17日時点で4,988億ドルと、前週から3億ドル減少した。年初の5,096億ドルからは、108億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・11月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (09:00)
・12月中古住宅販売 (10:00)
・12月景気先行指数 (10:00)
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：104.50、ユーロ/ドル：1.3546、ユーロ/円：141.57 （NY17:00）

為替はドル高が進行。失業保険申請件数や景気先行指数、中古住宅販売などの経済指標発表を翌日に控え、などの経済指標発表を翌日に控え、米景気が引き続きしっかりと回復、量的緩和の縮小が進むとの見方が改めて浮上、ドルの買いを呼び込んだ。ドル/円は東京午前に一時104円を割り込む場面も見られたものの、その後は値を回復。ロンドンからNY朝にかけては104円台前半の比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。NYに入っても明確な方向性が見えることはなかったが、午後遅くになった買いが優勢となり、104円台半ばまで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台半ばから後半での推移。ロンドンに入ると売りが優勢となり、1.35ドル前半まで値を下げた。NY朝には1.35ドル台後半まで買い戻される場面も見られたが、中盤にかけては再び売り圧力が強まり、1.35ドル台半ばでのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては、141円台半ばを中心とした、かなり広い値幅での上下。NYに入ってからはややレンジが狭くなったが、基本的には同水準での推移が続いた。

10年債利回り：2.865↑0.035

債券は大幅安。経済指標の発表もなく、手掛かりとなる材料が出たわけではなかったが、米景気しっかりとした回復が続く中、FRBが量的緩和の縮小を進めるとの見方が改めて嫌気される中、日中を通じて売りが先行する展開となった。10年債の利回りは、2.87%に迫るまで上昇した。

ダウ工業平均：16,373.34↓41.10
S&P500：1,844.86↑1.06
NASDAQ：4,243.00↑17.24

NY株式は総じて堅調。S&P500やナスダック総合指数はしっかりの展開となったが、ダウ平均は決算発表が弱気の内容となったIBMの急落が重石となり、続落して終了した。ダウジョーンズは取引開始時から大きく売りが先行、中盤にかけては下げも一服、原油の上昇を好感したエネルギー関連株の上昇や、一部のハイテク銘柄の上昇を支えに底堅く推移したが、最後までプラス圏まで値を回復することはなかった。一方ナスダックは最後まで堅調に推移、2000年7月以来の高値を更新した。

米動画配信のネットフリックス (NFLX)は22日、2013年10-12月期の純利益が4842万1000ドルとなり、億年同期の6倍を超えたことを発表した。一株あたり0.79ドル。売上高は前年比24.3%増の11億7523万ドルだった。利益、売上高ともに予想を上回った。国内の新規加入者数が233万人増加し、好決算に寄与した。1-3月期には米国でさらに225万人、またか以外で160万人の新規加入が増える見通しを示した。

米ユナイテッド・テクノロジーズ (UTX)が22日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は14億6300万ドルで、前年同期から28.9%減少した。売上高が前年比1.9%増の167億5900万ドル。規模の大きい管理・セキュリティー部門、エンジンを手掛けるプラット・アンド・ホイットニーをはじめほとんどの事業で増収となったが、ヘリコプターメーカーのシコルスキーで売り上げダウンだった。

米イーベイ（EBAY）が22日に発表した2013年10-12月期の純利益は8億5000万ドルで、前年同期から13.2%増加した。実質ベースで一株当たり081ドルになり、市場予想を上回る。売上高が前年比13.5%増の45億3000万ドル。マーケットプレイス部門や決済部門で2けたの増収。地域別にも米国、海外いずれでも売り上げが伸びた。イーベイはこのほか、50億ドルの自社株買いプログラムを発表した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆3月限終値：1279-1/2↓1-0

シカゴ大豆は小幅続落。ブラジルやアルゼンチンなど、南米の生産が大幅に増加するとの見通しが相場の重石となる中、日中を通じて軟調な相場展開となった。3月限は夜間取引ではポジション整理の買戻しが先行したものの、早々に息切れ。朝方にはマイナス圏まで売りに押し戻される格好となった。通常取引開始後にはプラス圏まで値を戻す場面も見られたものの、中盤には改めて売りが膨らみ1270セント台前半まで下げ幅を拡大。引けにかけては再び買戻しが集まったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

CBOTコーン3月限終値：426-1/4↑1-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。ここまでの価格下落を受け、割安感から現物市場での需要が強まっていることが下支えとなる中、ポジション整理の買戻しが相場を主導する展開となった。寒波によって飼料需要が増えるとの見方も強気に作用した。3月限は夜間取引から買いが優勢、420セント台後半まで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始が売りに押し戻される格好となったものの、マイナス転落することなく下げ止まり。中盤以降値動きも落ち着き、ややプラス圏に入ったあたりでのもみあいが続いた。

CBOT小麦3月限終値：561-1/4↓1-0

シカゴ小麦は小幅続落、需給面で特に大きな材料が出たわけではなかったが、世界的な供給圧力の強さが大きな重石となる中、これまでの下落の流れを継いだ売りが相場を主導した。3月限は夜間取引ではポジション整理の買戻しが先行したものの、早々と息切れ。早朝にかけては改めて売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落するまでに値を下げた、その後再び買戻しが集まる場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。最後は再び売り圧力が強まった。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.689↑0.258

NY天然ガスは大幅続伸。米北東部が大雪となるなど、厳しい寒波に見舞われたことを受け、暖房需要が大幅に増加するとの見方から買いが加速、期近終値ベースで2011年6月以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、朝方には4.5ドル台前半まで値を戻した。通常取引開始後は改めて買いが加速、途中売りに押し戻される場面もほとんどないままに上昇を続け、最後は4.60ドル台後半まで上げ幅を拡大して取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6771↑0.0565
暖房油2月限：3.0379↑0.0232

NY石油製品はガソリンを中心に大幅高。中西部とメキシコ湾岸のパイプラインの稼働開始を好感して原油が急騰するのにつれ、投機的な買いが集まった。相場は夜間取引からしっかりと買いが先行。暖房油は朝方に売りに押し戻される格好となり、その後動きが鈍くなったものの、ガソリンは通常取引開始後から改めて買いが加速、1月7日以来高値を更新した。

NYMEX原油3月限終値：96.73↑1.76

NY原油は大幅続伸。中西部とメキシコ湾岸を結ぶキーストーンパイプラインが稼働を開始、中西部の在庫のだぶつきが解消されるとの見方を手掛かりに投機的な買いが加速した。3月限は夜間取引から買いが先行、95ドル台半ばまで値を伸ばしての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める展開となり、昼前には96ドル台後半まで上げ幅を拡大、その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
23 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金2月限終値：1,238.6↓3.2

NY金は小幅続落。経済指標の発表もなく、他市場の動向にも特に材料視されるわけではなかったが、前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導する格好となった。2月限は夜間取引では買いが先行したものの、ロンドンの時間帯以降は前日終値近辺で上下を繰り返す展開。通常取引開始後は売り圧力が強まり、1,230ドル台後半まで値を下げた。中盤以降は売りも一服、1,240ドルをやや割り込んだあたりの狭いレンジ内で、上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.85↓1.35

NYコーヒーは続落。需給面で新たな買い材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが引き続き相場を主導する展開となった。3月限は夜間の取引開始から売りが優勢、朝方にhあ115セント台前半までジリジリと値を下げた。NYに入ると売り圧力も強まり、114セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで日中安値圏でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：15.03↓0.19

NY砂糖は下落。対ブラジルレアルでドルが堅調に推移したことなのが重石となる中、これまでの流れを継いだテクニカルな売りが改めて相場を押し下げる展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの上値の重い展開となった。早朝にはプラス圏を回復する場面も見られたものの、NYに入ると改めて売り圧力が強まり、中盤には15セントの節目割れを試すまで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服、15セント近辺でのもみあいとなった。

スペインの銀行最大手バンコ・サンタンデールの米自動車ローン子会社サンタンデール・コンシューマーUSAは、新規株式公開（IPO）の価格レンジを1株あたり22-24ドルから24-25ドルに引き上げた。公開する株式数も6520万株から7500万株に増やした。同社はニューヨーク証券取引所にSCのチッカーシンボルで上場の予定である。

米著名投資家のカール・アイカーン氏は22日にツイッター上で、この2週間で5億度ルウ相当のアップル（AAPL）株を買いましていたことを明らかにした。この結果、前日時点でアップルへの投資は30億ドルを超えたという。このほか、アップルが自社株買いを行わないことを批判。アイカーン氏は昨年からアップルに対して繰り返し自社株買いを要求している。

米不動産情報リアルティトラックによると、2013年の米住宅差し押さえ件数は136万1795件と、2007年以来の低水準になった。前年比較で26%減少。また、2010年のピークからは53%ダウンという。

米仮想化ソフトウェアを手掛けるVMウェア（VMW）は22日、モバイル機器管理（MDM）のエアウォッチを約15億4000万ドルで買収合意したことを発表した。11億7500万ドルを現金で支払い、3億6500万ドルは分割および株式の引き受けになる。VMウェアはこのほか、2013年10-12月期の売上高が14億8000万ドルになる見通しを示した。前年同期から15%の増加で、また事前予想レンジの上限になる。VMウェアはストレージ大手EMCの傘下企業である。

米高級皮革のコーチ（COH）は22日、2013年10-12月期の純利益が2億9743万8000ドルとなり、前年同期から15.7%減少したことを発表した。売上高が前年比5.6%減の14億1962万4000ドル。北米で9%の減収となり、既存店ベースにして前年から13.6%落ち込んだ。海外では中国の売上高が25%増加したものの、日本は前年からダウンである。

ブラジル農業顧問サフラスは22日、同国の2014/15年度砂糖きび生産が前年から2.3%増加して6億7500万トンとなる見通しを示した。中南部での生産予測は6億1800万トン。前年からの伸び率は3%で、2013/14年度の12.6%に比べて大幅縮小になり、増反ペースの鈍化によるという。サフラスのアナリストは採算性の低下を指摘し、作付が今後増えるのも見込めないと述べた。

ロシア農業顧問のSovEconは、ロシアの2013/14年度穀物輸出が2200万トンになる見通しを示した。政府予想を200万トン上回り、背景にあるのがコーンの伸びである。特に、12月はコーンの記録的な輸出で、小麦やオオムギの低調を補ったという。コーンの輸出予測は350万トンとしている。

カザフスタンの農務省によると、国内の2013年穀物生産推定は1898万トンになった。前年の1290万トンを大きく上回った。また昨年11月に次官が見越していた1850万-1900万トンのレンジ上限で、天候改善が作付や生育に寄与したとみられる。

英情報サイトのアグリマネーによると、アルジェリアの国営OAICが50万トンの小麦を1トン285-288ドルで買い付けた。4月と5月の納入で、フランス産と見られるという。

フィリピン農務省は22日、同国の2013年農産物生産が前年比較で1.15%増加したことを発表した。伸び率は政府目標の4.3-5.3%を大きく下回り、昨年11月に大型台風でコーンや砂糖、コメなどに被害が出たのが背景にある。ただ、畜産業や漁業での増産で補ったという。

日本農林水産省は22日にSBS方式で1万5150トンの飼料用小麦を買い付けたことを明かした。8万6850トンのオオムギも購入したという。いずれも3月7日までの納入予定。

米農務省（USDA）は22日、民間業者から日本向けで10万5664トンの2014/15年度の受け渡しになるコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米小売調査レッドブック・リサーチが22日に発表したレポートによると、1月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月から0.2%減少した。前年同期と比べると3.0%の増加となった。

ハンガリー統計局（KSH）は22日、同国の2013年砂糖ビート生産が前年から0.3%減少し、87万9000トンになったことを発表した。欧州連合（EU）の一部加盟国で砂糖生産を縮小させているために、ビート需要が後退しているのが背景にあるという。

ハンガリー統計局（KSH）は22日、同国の2013年穀物生産が1350万トンになったと発表した。前年から30%増加し、過去4年間の平均もやや上回ったという。コーンが前年比41%増の670万トン。小麦は500万トンで、前年を25%上回った。

ロシア政府は22日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で7965トンの穀物を購入した。農務省は昨年10月15日からこれまでにあわせて55万7415トンを購入した。

中国政府の農村政策機関高官は22日の記者会見で、国内需要を満たすために大豆やコーンの輸入を増やす見通しを示した。同氏によると、2013年の穀物・油種の輸入推定は9000万トン以上で、このうち大豆が6300万トンを超えた。ただ、具体的な輸入規模や時期などは不明。また、少なくとも9割の食糧を自給する従来の目標を維持していると述べた。このほか、国内の価格対策に大豆と綿花の在庫積み増しプログラムを終了させ、市場価格と目標価格の価格差を農家に直接支払う計画も明かした。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月18日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週から1.9%低下した。3週連続ダウン。前年同期との比較では0.9%の上昇となり、前週時点での1.3%から伸びペースが鈍った。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (1/22 - 07:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (1/22 - 16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.832↑0.001

債券は小幅反落。米景気の回復が継続、FRBも量的緩和の縮小ペースを緩めないとの見方が改めて強まる中、安全資産としての需要の後退と共に売りが優勢と展開となった。相場は夜間取引から売りが先行。早朝からは買い意欲が強まり、通常取引開始後は先週末の終値近辺まで値を戻す場面も見られたが、それ以上の動きにはつながらず。最後は改めて売りに押し戻される格好となって取引を終了した。10年債の利回りは早朝に2.87%に上昇したものの、午後には一時2.82%まで低下した。

ダウ工業平均：16,414.44↓44.12
S&P500：1,843.80↑5.10
NASDAQ：4,225.76↑28.18

NY株式はS&P500やナスダックが上昇する一方、ダウ平均は反落。米景気の回復期待が強まる中、全体的にはしっかりの相場展開となったものの、ダウ平均はベライゾンやトラベラーズといった構成銘柄の決算を嫌気した売りが重石となり、中盤にかけて大きく値を下げた。一方、ナスダックはアップルの上昇などが牽引する形で、しっかりと買いが集まり、直近の高値を更新した。

メディア大手のニューズ・コーポレーション（NWS）は21日、傘下のダウ・ジョーンズのフェンウィック最高経営責任者（CEO）が退任すると発表した。理由は不明。ニューズ・コープはルイス最高クリエイティブ責任者を暫定CEOに指名した。ウォール・ストリート・ジャーナルの発行で知られるダウ・ジョーンズは2007年にニューズ・コーポレーションに買収された。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：104.27、ユーロ/ドル：1.3560、ユーロ/円：141.41 （NY17:00）

為替は円が小幅安。米景気の回復が継続、FRBの量的緩和縮小のペースが緩むことはないとの見方が改めて強まる中、リスク回避手段としての円に対する需要が後退した。ドル/円は東京朝から大きく買いが集まり104円台後半まで急伸。ロンドン時間には買いも一服となり、同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると徐々に売り圧力が強まる格好となり、昼には104円割れを試すまでに反落。しかしこの水準では買い意欲も強く、午後にかけて104円台前半まで回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台半ばでの推移、ロンドンに入ると売り圧力が強まろ、NY朝に1.35ドル台前半まで値を下げた。その後はじりじりと買いが集まり、昼には1.35ドル台後半まで反発。午後からは値動きも一服となり、1.35ドル台半ばでのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京朝に141円台後半まで上昇、ロンドンにかけて同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると売り圧力が強まり141円割れを試すまで値を下げたものの、午後には141円台半ばまで買い戻された。

テキサス・インスツルメンツ (TXN)は21日、2013年10-12月期の純利益が5億1100万ドルとなり、前年同期から94%増加したことを発表した。売上高は前年比2%増の30億2800万ドル。部門別にはアナログの売上高が12%、営業利益は34%それぞれ増えた。プロセッサやマイコン製品などを含む部門で11%の増収になり、利益が3.7倍に膨らんだ。

テキサス・インスツルメンツはこのほか、持続的な成長やリターンを見込めない市場への投資を減らす意向を示し、この結果、世界的に約1100人の人員削減になることを明かした。2014年末までに1億3000万ドルほどのコスト削減につながる見通しという。

IBM(IBM)は21日、2013年10-12月期の純利益が前年同期比6.0%増の61億8500万ドルになったと発表した。売上高は276億9900万ドルと、一年前から5.5%減少。システム・テクノロジー部門で26.1%の減収となった。サービスの売上高に関するとグローバルビジネス部門で0.6%増えたが、グローバルテクノロジー部門では3.6%減った。ソフトウェア部門は2.8%の売り上げ増加。売上高は市場予想を下回った。また、2014年通期の一株利益見通しを少なくとも17ドルとし、これも市場の予想以下である。

米半導体大手のアドバンスト・マイクロ・デバイシズ(AMD)が21日に発表した2013年10-12月期決算によると、最終損益は9000万ドルの黒字になり、前年同期の4億6900万ドルの赤字から改善した。売上高が前年比37.6%増の15億8900万ドル。画像処理半導体部門で営業利益が前年同期の5.5倍となり、売上高は2.7倍に膨らんだ。

AMDは1-3月期の売上高を前四半期比較で13-19%減少見通しとし、市場予想を下回る可能性を示した。

CBOT大豆3月限終値：1280-1/2↓36-0

シカゴ大豆は大幅反落。アルゼンチンの降雨予報を受けて作柄悪化懸念が後退、南米の生産増観測を市場が改めて材料視する中、日中を通じて売り一色の展開となった。中国政府が今年度の在庫の積み増しプログラムを終了する意向を示したことも弱気に作用した。3月限は夜間取引から売りが先行し、早朝には13ドルの節目を割り込む展開。通常取引開始後には改めて売り圧力が強まる格好となり、最後は1280セントまで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン3月限終値：425-0↑1-0

シカゴコーンは小幅反発。アルゼンチンの降雨観測が重石となる中で売りが先行したものの、最後は割安感も手伝ってポジション整理の買戻しが優勢となった。3月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行、通常取引開始後には421セントまで下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、プラス圏を回復するまで急反発。中盤以降は再び売りが優勢となったものの、引け間際にはまとまった買いがはいり、プラス転換して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：562-1/4↓1-1/4

シカゴ小麦は小幅続落。日中を通じて上下に振れる不安定な展開となったものの、最後はこれまでの流れを継いだ売りが優勢となった。3月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでのもみ合い。通常取引開始後は売り圧力が強まり560セント割れをうかがうまで値を下げたが、中盤にややまとまった買戻しが入ると一気にプラス圏まで値を回復。その後もしばらくは底堅く推移していたものの、引けにかけては大きく売りが膨らんだ。

航空大手のデルタ航空が21日に発表した2013年10-12月期の純利益はリストラ関連など特別項目を除いて5億5800万ドルとなり、前年同期の2倍を超えた。一株あたり0.65ドルは市場予想を上回る。売上高が前年同期比5.5%増の90億7600万ドル。旅客輸送の収入が6.1%増え、単位収益が3%増だったという。デルタ航空は1-3月期の旅客輸送容量が2-3%増加する見通しを示した。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.431↑0.105

NY天然ガスは反発。米北東部が再び厳しい寒波に見舞われる中、暖房需要の増加観測を支えに大きく買いが集まった。2月限は夜間取引の開始時には大きく売りが先行したものの、ロンドンに入ったあたりから買い意欲が強まりプラス圏を回復。通常取引の開始後には4.40ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。中盤にかけては買いも一服、じりじりと売りに押し戻される格好となったが、4.40ドル台はしっかりと維持。引けにかけてはやや買いが優勢となった。

RBOBガソリン2月限：2.6206↑0.0002
暖房油2月限：3.0147↓0.0090

NY石油製品はガソリンが小幅続伸となる一方、暖房油は反落。相場は夜間取引から先週末の流れを継いだ買いが先行、原油の上昇も下支えとなり、大きく値を伸ばす展開となった。通常取引開始後もしばらくは高値圏を維持していたものの、中盤以降は一転してポジション整理の売りに押し戻される展開。ガソリンはかろうじてプラス圏をいじしたものの、暖房油はマイナス転落して終了した。

NYMEX原油3月限終値：94.97↑0.38

NY原油は続伸。IEAが強気の需要見通しを出すなど、景気回復に伴う需要の増加期待が支えとなる中、先週末の流れを継いだ買いが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引では売りが先行するも、ロンドン時間にはプラス圏を回復。通常取引開始後には95ドル台半ばまで一気に値を伸ばす格好となった。中盤には再び売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持。午後からは95ドルを挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。

米石油・天然ガス開発大手のハリバートン（HAL）は21日、2013年10-12月期の純利益が7億9300万ドルと、前年同期から18.5%増加したことを発表した。売上高が4.8%増の76億3900万ドル。油田建設などでの機器やサービス提供を手掛けるC&P部門で4.7%の増収となり、掘削・調査部門は4.9%増。地域別には北米と欧州・アフリカ・CIS、中東・アジアの売り上げが伸びた中で、中南米だけ減少した。

米通信大手のベライゾン（VZ）は21日、2013年10-12月期の最終損益が50億6700万ドルの黒字になったと発表した。前年同期に42億2900万ドルの赤字だったのから改善。売上高は前年同期比3.4％増の310億6500万ドル。ワイアレス部門で5.7%の増収になった。有線部門の売上高は前年から1.5%減ったが、同部門で光ファイバーネットワークのFiOSの加入者数が16.5%増加した。

ECBが21日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月17日現在3,031億5,700万ユーロと、前週から100万ユーロ増加した。。増加はユーロシステム内の中銀が金貨を買い付けたことによるもの。

米保険大手のトラベラーズ（TRV）は21日、2013年10-12月期の純利益が9億8800万ドルと、前年同の3億400万ドルの約3倍に膨らんだことを発表した。一株あたり2.70ドルは市場の予想以上。保険収入が前年同期から5%増加して53億3300万ドルになった。災害保険の損失減少が利益拡大に寄与したという。

COMEX金2月限終値：1,241.8↓10.1

NY金は反落。先週末の上昇の流れも一服、決め手となる材料にかける中でポジション整理の売りに押し戻される展開となった。2月限は夜間取引では買いが先行早々に1260ドル台まで値を伸ばしたものの、この水準では割安感も強く、じりじりと売りに押し戻される展開。早朝からは売り圧力が強まり、通常取引開始後には1,230ドル台半ばまで一気に値を下げた。中盤にかけては売りも一服、徐々に買戻される展開となったものの、反発は限定的。1,240ドル台を回復するのが精いっぱいだった。

米ヘルスケア関連のジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）が21日に発表した2013年10-12月期決算で、純利益は35億1900万ドルとなり、前年同期から37.1%増加した。一株あたり1.23ドル、訴訟や買収絡みの特別項目を除いて1.24ドル。市場予想を上回った。売上高は前年比4.5%増の183億5500万ドル。事業別には、薬品と消費者製品が増加したが、医療機器だけ1.0%の減収だった。

ジョンソン・エンド・ジョンソンはこのほか、2014年通年の一株利益が5.75-5.85ドルになるとの見通しを示した、前年の5.52ドルから増加になるが、最高予測でも市場が見込んでいる5.86ドルに届かない。

ICE-USコーヒー3月限終値：116.20↓0.95

NYコーヒーは続落。需給面で特に大きな変化が見られない中、前週の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、終値ベースで1月2日以来の安値をつけた。3月限は夜間の時間帯は買いが先行したものの、118セントを超える水準では急速に伸び悩み。NYに入ってからは一転して大きく売りに押し戻される展開となり、115セントを割り込むまで一気に値を下げた。中盤には売りも一服、昼からはやや買いが優勢となったものの、反発は限定的なものにとどまった。

ICE-US砂糖3月限終値：15.22→0.00

NY砂糖は先週末から変わらず。新たな材料が見当たらない中で、日中を通じてテクニカルな売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開が続いた。3月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢、15.20セントをレンジ内でのもみ合いとなった。NYに入るとポジション整理の買戻しが加速、15.30セント台前半まで値を伸ばす場面も見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤には売りに押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落した。昼からは値動きも落ち着き、選手松の終値近辺でのもみ合いとなった。

国際エネルギー機関（IEA）は21日に発表した月報で、2013年10-12月期のの世界石油需要を前月から13.5万バレル上方修正した。米国の需要の好調さが背景にあり、中国の見通しがやや引き下げられたのを上回った。2013年度の需要は、前年からの伸びは120万バレル、2014年には130万バレルに増加する。

国際通貨基金（IMF）は21日、2014年の世界経済が3.7%成長になる見通しを示した。2013年の3.0%から伸びペースが速まる見方であり、しかも昨年10月時点で見越していた3.6%から0.1ポイント引き上げた。米国の成長率予想は2.8%で、0.2ポイントの上方修正。中国は0.3ポイント引き上げて7.5%とした。ユーロ圏は1.0%で、これも従来予測を0.1ポイント上回る。

2015年の成長率見通しについては、世界全体を3.0%で据え置いた。米国は0.4ポイント引き下げて3.0%。中国とユーロ圏はそれぞれ0.ポイント、0.1ポイント引き上げた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

中国政府は週末、2014年に大豆と綿花の在庫積み増しプログラムを終了することを発表した。生産促進の目的から在庫の積み増しを始めたが、作付は伸びず、また国内価格が国際価格を上回り、輸入増加につながったことが背景にあると伝わっている。政府は在庫プログラムの代わりに農家に直接補助金を給付する制度を設けるという。一方、コーンや砂糖、菜種の在庫積み増しは継続する意向を示した。

日本政府は21日に4万9935トンのカナダ産食用小麦を買い付けた。5月31までに納入という。

韓国農務省によると、17日に全羅北道高敞郡のカモ農家で鳥インフルエンザの感染が見付かった。また18日には扶安郡でも感染報告があった。この結果、半径500メートル内の6つの農家で9万羽を殺処分したという。倍条の家禽をと報じられた。韓国で鳥インフル感染が発生したのは2011年5月以来である。

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州の主要港におけるコーヒー在庫は2013年11月末時点で920万7058袋となった。10月の985万7291袋から65万233袋減少で、4ヶ月連続ダウン。ただ、10月に68万8536袋落ちたのからはペースがやや鈍った。

11月の在庫を港別にみると、在庫規模が最大のアントワープで39万6483袋の取り崩しとなった。ブレーメンで12万6217袋の縮小で、ハンブルグの在庫は一年前を12万4250袋下回った。ル・アーブルでも3283袋ダウンである。ジェノバとトリエステは横ばい。

ロシア政府は21日、増産に伴う価格下落を抑えるための需給介入で計5400トンの穀物を購入した。農務省は昨年10月15日からこれまでにあわせて54万9450トンを購入した。

ウクライナ農務省によると、7月に始まった同国の2013/14年度穀物輸出は年初から1月17日まであわせて2050万トンとなり、前年同期から34%増加した。このうち、小麦が694万1000トンで、コーンは1133万トンという。

ブラジル農業コンサルタントのサフラスは21日、ブラジルの2013/14年度コーン生産を7560万トンと見通していることを示した。前年から7.9%の減少になる。一次収穫の予測が2820万トン、二次収穫で4740万トンという。作付は前年比5.1%減の1440万ヘクタールを見越す。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2013年12月のコーン輸出は3161トンで、前年同月から36.91%減少した。年初来からあわせて7万7626トンになり、前年同期に比べて69.83%ダウンである。

小麦輸入は12月に38万8990トンとなり、前年同月にほとんどなかったのから大きく増えた。1-12月の輸入は550万7051トンで、前年から49.3%の増加。12月のコーン輸入は82万968トンで、一年前の2倍強に膨らんだが、1月からあわせての326万4883トンは前年同期を37.7%下回る。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2013年12月の大豆輸入は前年同月比25.67%増の740万2443トンとなった。2013年累計は6337万5350トンで、前年同期から8.55%の増加である。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2013年12月の同国砂糖輸入は43万4672トンで、前年同月から62%増加した。2013年の輸入は前年同期を21.3%上回る450万トンになった。

ベトナム政府が週末に発表したデータによると、2013年12月のコーヒー輸出は13万5599トンとなった。前年同月から17%減少したが、前月比較では70%の増加になり、また統計局の事前予想の12万トンを上回った。10月に始まった2013/14年度の輸出は最初の3ヶ月間で前年同期を28%下回る27万7000トンという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

納会日
・原油 2月限納会