ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.763↑0.043

債券は反落。翌日からFOMC会合が始まるのを前に、量的緩和の縮小は継続されるとの見方を背景にポジション調整の売りに押される展開となった。相場は午前中に発表された新築住宅販売が弱気の内容だったことを受けて買いが集まる場面も見られたが、早々に息切れ。最近は経済指標にも弱気のものが多く見られ、世界的に景気に対する先行き不透明感が強まっているのは確かだが、それでも量的緩和の縮小を停止するようなことには至らないとの見方が重石となる中、中盤にかけては売りに押し戻された。10年債の利回りは、一時2.77%まで上昇した。

ダウ工業平均：15,837.88↓41.23
S&P500：1,781.56↓8.73
NASDAQ：4,083.61↓44.56

NY株式は続落。先週のアルゼンチンペソの急落などをきっかけに、世界的に景気の先行き不透明感が強まる中、ここまでの流れを継いだポジション調整の売りが相場を主導する展開となった。午前中にオ発表された新築住宅販売が予想以上の落ち込みとなったことも弱気に作用した。ダウ平均は好決算を発表したキャタピラーが5%を超える上昇となったのを支えに、午後にはプラス圏で推移する場面も見られたが、最後は売りに押しも戻された。

米格安航空会社のサウスウエスト・エアラインズ（LUV）は27日、国際線の運航を始めると発表した。現時点で国内線のみだが、7月1日付でジャマイカ、バハマ諸島、カリブ海にあるアルバに就航するという。

ドル/円：102.53、ユーロ/ドル：1.3671、ユーロ/円：140.19 （NY17:00）

為替はドルが小幅高。先週後半にかけての株価急落につれたリスク回避の動きも一服、FOMC会合を前にポジション調整のドル買いが優勢となった。ドル/円は東京朝に102円を大きく割り込む場面も見られたものの、その後は買い戻しが集まりロンドンでは102円台後半、NY朝には102.90円台まで値を回復した。昼には株価の下落につれて102円台前半まで値を下げたものの、午後には再び買い戻しが集まった。

ユーロ/ドルは東京では1.36ドル台後半のレンジ内でのもみ合い。ロンドン午前に1.37ドル台前半まで買い進まれる場面も見られたが、その後は一転して売りが売りに押し戻される格好となった。NYに入ってからは、1.36ドル台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。ユーロ/円は東京朝に139円台前半まで急落したものの、その後はしっかりと値を回復。ロンドンでは140円台前半から半ばでの推移となった。NYに入ると再び売りが’優勢となり、中盤には140円を割り込んだが、午後には140円半ばまで買い戻されるなど、方向感の定まらない展開となった。

米ハードディスクドライブ（HDD）製造大手のシーゲート・テクノロジーズ（STX）が27日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は前年同期比13.0%減の4億2800万ドルとなった。一株あたり1.24ドル、特別項目を除いて1.32ドルで市場予想を下回る。

アップル（AAPL）は27日に発表した2013年10-12月期決算で、純利益が130億7200万ドルになったと発表した。前年同期の130億7800万ドルと比べてほぼ横ばい。一株当たり14.50ドルは市場の予想以上だった。売上高が前年同期比5.7%増の575億9400万ドル。10-12月期のiPhone販売台数が5100万台と、過去最高を更新したという。ただ、アナリストの間で見込まれていた5470万台には届かなかった。一方、タブレット型端末のiPadの販売は2600万台で予想を超えた。

アップルはこのほか、1-3月期の売上高が420億-440億ドルになるとの見通しを示した。レンジ上限でも市場予想より低い。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆3月限終値：1287-3/4↑3-0

シカゴ大豆は続伸。日中を通じて上下に振れる不安定な展開となったが、最後は現物市場における米産に対する需要の強さが引き続き大きな下支えとなった。3月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は1290セント台前半まで上昇、その後しばらく1280セント台後半での不安定な上下が続いた後、中盤まで1280セント割れを試すまで売りに押される展開。引けにかけては再び買いが集まり、プラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：431-3/4↑2-1/4

シカゴコーンは小幅続伸。輸出の好調さが引き続き相場の下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。3月限は夜間取引では売りがやや先行したものの、早朝には先週末の終値近辺まで値を回復。通常取引開始後は430セント台前半まで値を伸ばす展開となった。中盤には再びマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復。USDAに大口の輸出成約報告があったことなどを手掛かりに、日中高値を更新する形で取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：563-1/2↓1-3/4

シカゴ小麦は続落。中西部の気温低下による作柄悪化懸念を手掛かりとした買い戻しの流れも一服、これまでの大きな流れを継いだ売りに押し戻される展開となった。3月限は夜間取引では買いが先行、通常取引の開始時には570セント台前半まで一気に値を伸ばした。その後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤には560セント台半ばまで急落。中盤以降は560セント台半ばのレンジ内でのもみ合いとなった。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.847↓0.335

NY天然ガスは反落。ここまでの買いの勢いも一巡、目先寒さが緩むとの予報が出たことを嫌気、ポジション整理の売りに大きく押し戻される展開となった。2月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行、一時5.40ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される展開となり、朝方にまとまった売りが出るとあっさりマイナス転落。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼過ぎには4.80ドル台まで下げ幅を拡大した。その後は一旦5ドル台まで買い戻されたが、引けにかけては再び売りが優勢となった。

RBOBガソリン2月限：2.6217↓0.0415
暖房油2月限：3.0924↓0.0450

NY石油製品は反落。原油の下落につれ、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。夜間取引では暖房油煮大きく買いが集まる一方、ガソリンは売りが優勢の展開。通常取引開始後はどちらも大きく売りが膨らんだ。目先寒さが緩むとの予報が出たことで、天然ガスが大きく値を下げたことも弱気に作用した。

NYMEX原油3月限終値：95.72↓0.92

NY原油は続落。世界的に株価が軟調に推移、景気の先行き不透明感が払拭できない中、ファンドを中心にポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引では買いが優勢、97ドルをやや下回ったあたりのレンジ内での推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、中盤にかけては売りが加速、新築住宅販売が弱気の内容だったことも弱気に作用、昼過ぎには95ドル台前半まで一気に値を崩した。その後は売りも一服、95ドル台後半まで下げ幅を縮小して取引を終了した。

米通信大手のAT&T（T）は27日、英国のボーダフォン（VOD）を買収する計画はないと表明した。声明は最近の買収観測やそれに関連した株価変動について、英買収パネルからの求めに応じたものである。AT&Tによるボーダフォンの買収観測は昨年秋ごろから聞かれ、2014年中に買収の可能性なども報じられていた。

米キャタピラーは27日、2013年10-12月期の純利益が10億300万ドルと、前年同期から43.9%増加したことを発表した。一株利益の1.54ドル　は市場予想を大きく上回った。売上高は144億200万ドル。前年に比べて10.4%の減少だが、市場が予想していた以上である。鉱業部門の売上高が4割落ち込んだ。しかし、建設用機器では20.4%の増収。2014年に関すると、売上高が560億ドル、一株利益5.85ドルと、市場予想より高い見通しを示した。

COMEX金2月限終値：1,263.4↓0.9

NY金は小幅反落。株安の進行を背景としたここまでの反発の流れも一服、FOMCの会合を前に量的緩和の縮小観測が改めて相場の重石となった。2月限は夜間取引では買いが先行、早々に1,280ドルに迫るまで値を伸ばしたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開、早朝にはあっさりとマイナス転落した。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、1,250ドル台後半まで下げ幅を拡大。昼にかけてはプラス圏まで買い戻される場面も見られたものの、最後は再び売りが優勢となった。

ICE-USコーヒー3月限終値：113.85↓0.55

NYコーヒーは小幅続落。中盤にかけてポジション整理の買い戻しが大きく相場をおし上げる場面も見られたが、最後はブラジルレアル安の進行を嫌気した投機的な売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、中盤には商いの薄い中でまとまった買いが入り、117セント台後半まで急反発。しかし高値では売り圧力も強く、昼過ぎには113セント台前半まで一気に値を崩す格好となったその後は。一旦114セント台まで買い戻されたものの、最後は再び売りが優勢となった。

ICE-US砂糖3月限終値：14.80↓0.31

NY砂糖は反落。対ドルでのブラジルレアルの下落が重石となる中、日中を通じて投機的な売りが相場を主導、2010年6月以来の安値を更新した。3月限は夜間の取引開始時から売りが優勢、NYに入るとまとまった売りが出て、15セントの節目をあっさりと割り込む展開となった。その後も売りの流れは衰えず、中盤には14.90セントまで下げ幅を拡大。その後やや下げ渋る場面も見られたが、昼過ぎには改めて売りが加速、14.80セント割れを試すまで値を崩した。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーは、ブラジルの肥料販売は2014年も増加基調を維持するが、ペースは鈍るとの見通しを示した。2月の公式発表に先駆けて明らかにした販売予想は3150万トンで、前年比3%の増加。2013年に4.6%増えたのを下回るという。2013年に大豆やコーンの作付が伸び、肥料消費も増加したことの反動と指摘。また、肥料の販売は農家の収入によっても左右されるという。2013年の農家の収入は前年から12%伸びたが、2014年は8%増加とやはり伸び悩むとの見通しとした。

カナダ農務省は、国内の2014/15年度コーン生産を1310万トンと見通していることを発表した。前年比較で7.7%の減少。大豆は5.7%減の490万トン、カノーラも一年前から10.9%落ちると予想している。コーンの輸出予測は前年から25.0%増えて100万トンとした。しかし、大豆は310万トンで、前年比較8.8%減少の見通し。

2014/15年度のコーン期末在庫は前年比横ばいの340万トンと見通しているという。大豆の在庫予測も前年と同じ20万トン。

カナダ農務省は、国内の2014/15年度全小麦生産が2970万トンになるとの初回見通しを発表した。2013/14年度推定の3753万から20.9%減少をみているが、2012/13年度の推定2720万5000トンは上回る。デュラム小麦は前年から23.1%減少して500万トンになるのを見越す。

2014/15年度小麦輸出は前年比1.4%増の2215万トンの見通しとした。デュラム小麦の輸出が465万トンで、前年から横ばい予想。在庫予測に関すると、全小麦が960万トンと前年度の1150万トンの推定から16.5%取り崩しになる。デュラム小麦は22.7%縮小して170万トン。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米農務省（USDA）は27日、民間業者から仕向け先不明で11万9889トンの2014/15年度に受け渡しになるコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は27日、民間業者から仕向け先不明で18万3000トンの2014/15年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

サウジアラビアの国営GSFMOは27日、計71万5000トンの小麦を買い付けたことを発表した。購入したのは59万5000トンの硬質小麦と12万トンの軟質小麦。欧州産と北米産、南米産、オーストラリア産という。小麦は4月から6月にかけてジェダ港とダマン港に納入になる。

ロシア統計局によると、2013/14年度（7-6月）のロシア穀物輸出は1月19日時点で1702万4000トンとなり、前年同期から31.6%増加した。穀物輸出は2012/13年度に前年を42.3%下回る1569万トンだったが、今シーズンはすでに前年度の累計を上回っている。農務省は2013/14年度に1800万-2000万トンに増加を見込んでいる。

1月1日-19日の穀物輸出が63万9000トンで、このうち小麦が38万1000トン、コーンは21万8000トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月新築住宅販売 (10:00)

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.727↓0.056

債券は大幅続伸、アジアや欧州市場でも株価の下落が止まらず、世界的に景気動向が不安定になるとの懸念が高まる中、安全資産としての買いが加速した。相場は夜間取引から大きく買いが先行、早朝には昨年11月末以来の水準まで上昇。通常取引開始後は買いも一服となり、手仕舞い売りに押される上値の重い展開が続いたが、最後まで大きく値を崩すこともないまま取引を終了した。10年債の利回りは、2.70%台前半まで低下した。

ダウ工業平均：15,879.11↓318.24
S&P500：1,790.29↓38.17
NASDAQ：4,128.17↓90.70

NY株は大幅続落。前日の急落の流れがアジアや欧州市場で止まらなかったことに加え、新興国の通貨が急落する中で世界的に景気動向が不安定になるとの懸念が高まったことを受け、日中を通じて弱気一色の展開となった。相場は取引開始から大きく売りが先行。ダウ平均は中盤に1万6,000ドルの節目辺りでしばらく下げ渋る格好となったが、午後からは改めて売りが加速、さらに下げ幅を拡大して取引を終了した。ダウ平均の一週間の下落率は3.5%で、2011年以来最大となった。

ウォルマート・ストアーズ（WMT）傘下の会員制卸売りのサムズ・クラブが約2300人の人員削減を計画していると報じられた。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、レイオフ対象の半分近くがアシスタントマネジャーで、残りは時間給従業員になる。サムズ・クラブのスポークスマンは、11万6000人いる約2%の削減になるという。

子守りや老人介護など在宅ケアのケア・ドット・コム（CRCM）は24日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値が公開価格の42.9%を上回る24.30ドルだった。寄り付きから公開価格より高く、本日最高が24.40ドル、最低は21.21だった。

ドル/円：102.34、ユーロ/ドル：1.3675、ユーロ/円：139.95 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。世界的に株価が急落し投資家の不安が高まる中、安全資産としての円を買い進む動きが加速した。ドル/円は東京では103円台前半のレンジ内で比較的に穏やかな動きとなったものの、ロンドンに入ると売りが加速、NY早朝には102円割れを試すまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となり、102円台後半まで値を戻したものの、流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は102円台前半から半ばにかけてのレンジ内で、上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドルをやや割り込んだNY早朝には1.37ドル台半ばまで急反発する場面も見られたものの、上昇局面では大きく売りが膨らみ、中盤には1.36ドル台後半まで反落。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では141円台半ばを中心に、やや軟調に推移。ロンドンに入ると売り一色の様相となり、NY朝にかけて139円台後半まで一気に値を崩す格好となった。その後はややペースこそ鈍ったものの、下落の勢いは衰えず。最後まで上値の重い展開が続いた、

CBOT大豆3月限終値：1284-3/4↑7-3/4

シカゴ大豆は反発。好調な輸出が改めて材料視される中、取引後半にかけてしっかりと買いが集まる展開となった。3月限は夜間取引では売りが先行、朝方には1260セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まり1270セント台を回復。しばらくはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなったが、中盤にプラス転換するとそのまま買いの流れが継続。最後は1280セント台まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：429-1/2↑0-1/2

シカゴコーンは小幅高。需給面で特に決め手となる材料が見当たらない中、大豆の上昇を支えに週末を前に下ポジション整理の買戻しが相場の下支えとなった。3月限は夜間取引では売りが先行、通常取引開始後はしばらく上下に不安定に振れた後、中盤にかけて425セント台まで下げ幅を拡大した。その後は一転して買いが先行する展開、昼にはわずかながらもプラス圏を回復、そのまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：565-1/4↓4-3/4

シカゴ小麦は反落。前日の急騰の背景となっていた中西部の寒波による冬小麦の作柄悪化懸念がやや後退、週末を前に手仕舞い売りが優勢となった。3月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりでの推移となったものの、早朝にまとまった売りが出るとあっさりマイナス転落。通常取引開始後は改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には560セント台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引けにかけてはやや下げ幅を縮小した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス2月限終値：5.192↑0.452

NY天然ガスは大幅続伸。目先北東部を中心に厳し寒さが続くとの予報が出る中、暖房需要の増加観測を背景に投機的な買いが加速、5ドルの節目を大きく上抜け2010年6月以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には5ドル台を付ける場面も見られた。通常取引開始ごしばらくは買いも一服となっていたものの、中盤以降は改めて騰勢を強める展開、最後は5.20ドル台を試す格好で取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月21日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン2月限：2.6632↑0.0014
暖房油2月限：3.1374↑0.0609

NY石油製品は暖房油を中心に上昇。夜間取引では週末を前にしたポジション整理の売りが優勢となる場面も見られたものの、早朝には下げ止まり、通常取引開始後は目先北東部を中心に厳しい寒さが続くとの予報を受けて需要が強まるとの見方が支えとなる中、暖房油が主導する形でしっかりと買いが集まる展開。天然ガスの急騰も後押しする格好となり、暖房油は直近の高値を大きく上抜けた。

NYMEX原油3月限終値：96.64↓0.68

NY原油は反落。需給面で特に大きな変化が見られたわけではなかったが、株価の急落を嫌気される中、週末を前にリスク回避の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、前日の高値を抜けることなく息切れ。その後は97ドル近辺で上下に振れる展開、通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、昼過ぎには96ドル台前半まで値を下げた。引けにかけてはやや買いが優勢となったものの、流れを強気に変えるような動きは見られなかった。

COMEX金2月限終値：1,264.3↑2.0

NY金は続伸。株安やドル売りの流れが更に強まる中で投機的な買いが大きく先行する展開となったものの、中盤以降はリスク回避の売りが優勢となり上げ幅を縮小した。2月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝には買い意欲が強まり1,270ドル台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。通常取引開始後は1,260ドル台後半まで値を下げての推移となった。昼前には株が大きく下げ幅を拡大する中でリスク回避の動きが台頭、一段と売り圧力が強まったが、最後はしっかりとプラス圏を維持して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：114.40↓0.80

NYコーヒーは反落。需給面で特に新たな材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、114セント台半ばを中心としたややはばの広いレンジ内で上下を繰り返す格好となった。NYに入ると買いが集まる場面も見られたが、プラス圏まで戻すことなく息切れ。中盤にかけては逆に売りに押し戻される格好となり、113セント台後半まで下げ幅を拡大した。引けにかけてはやや買い戻される格好となり、114セント台まで戻して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.11↑0.07

NY砂糖は上昇。需給面で新たな買い材料が出たわけではなかったが、週末を前にポジション整理の買戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺でもみ合う展開。NYに入ると買い意欲が強まり、15.10セント台まで値を伸ばした。中盤には再び売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持。引けにかけては改めて買いが集まった。

米上院予算委員会の委員長を務める民主党のマリー議員はほかの上院議員に宛てたメモで、連邦債務上限の引き上げを巡って交渉の余地はないとの考えを示した。ルウ財務長官が23日にベイナー下院議長に対し、緊急措置を講じても連邦債務は2月終わりに上限に到達する見通しを伝えた。これに続き、共和党議員の間から改めて単純に上限引き上げを承認することに反対の声があがっており、下院の予算委員長でもある共和党のライアン議員は上限引き上げの引き替えに医療保険制度改革法の修正があり得ることを指摘したとの報道もある。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米複合企業のハネウェル・インターナショナル（HON）は24日、2013年10-12月期の純利益が9億4700万ドルと、前年同期の3.8倍に膨らんだことを発表した。特別項目を除いた一株利益は1.24ドルで、市場の予想以上。売上高は前年比8.4%増の103億8700万ドルで、これも予想を上回った。売り上げで最もシェアの大きいオートメーション・コントロールソリューションズを初め全ての部門で収益拡大。2014年通年の一株利益は5.34-5.55ドルの予想レンジを示し、これは8-12%の増加見通しになる。

米日用品メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は24日、2013年10-12月期の純利益が前年比15%減の34億7200万ドルだったと発表した。ただ、リストラ費用など特別項目を除いて一株あたり1.21ドルになり、市場予想を上回った。売上高が222億8000万ドルで、前年同期から0.5%の増加。為替変動や買収・売却の影響を除いた売上高（オーガニックセールス）は3%増えたとしている。特にヘルスケアのオーガニックセールスが5%伸びたのが目立つ。洗剤、赤ちゃん用品なども増収だったが、美容部門で横ばい。

ブラジル農業コンサルタントのサフラスは24日、ブラジルの2013/14年度大豆生産が9180万トンになるとの見通しを示した。昨年12月時点で見越していた9090万トンから上方修正。前年から12%の増加の見方である。

中国政府は少なくとも3月終わりまで米産コーンの輸入を拒否し続ける可能性が報じられた。ロイターによると、輸入拒否の要因である遺伝子組み換えコーンMIR162を政府が承認するにしても早くて3月の会議になる見通しであるため。また、トレーダーなどの間で、国内の農家支援として設けている現行の在庫積み増しが4月終わりに終了となるまで輸入規制するとの見方も出ているという。

中国は昨年末時点で約60万トンの米産コーンを拒否したとみられているが、検疫関係者はロイターに対してこれまでに拒否した規模並みのコーンを今後さらに送り返す可能性を示した。このほか、政府系シンクタンク関係者が、中国の輸入業者がおよそ200万トンの米産コーンを買い付け済みだが、解約になり得ることを指摘した。

インド政府が粗糖輸出に1トン2000ルピーの助成金を設ける方向で検討していると報じられた。政府関係者はブルームバーグに対し、国内の供給過剰対策であることを指摘。次回の閣僚会議で輸入削減についての話し合う可能性も示した。食糧省のスポークスマンはコメントを避けているという。

米農務省（USDA）は24日、民間業者からエジプト向けで12万トンのコーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。また、日本とスペインにもそれぞれ10万トン、15万トンのコーンの売却報告があったという。コーンは全て2013/14年度に受け渡しとしている。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は24日、民間業者から中国向けで12万6000トンの2014/15年度に受け渡しになる大豆の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は1月1日時点で2890万トンとなり、前年同月から約15%増加した。農家の在庫は前年比31%増の1753万4000トン。貯蔵施設や加工施設の在庫が1136万6000トンで、一年前を3.8%下回った。

全米穀物・飼料協会と北米穀物輸出協会は23日に、スイスのバイオ大手シンジェンタが米国で一部の遺伝子組み換え（GM）コーン販売を停止するのを求める合同声明を発表した。対象の一つが中国で未承認のチョウ目害虫抵抗性コーンMIR162。昨年11月から中国政府はMIR162の混入を理由に米産コーンの輸入を拒否しているのが背景にある。また、両協会は米国で認可されたばかりのウチュウ目害虫抵抗性コーン。中国政府が承認するまで販売を止めて欲しいと要請している。

ただ、シンジェンタのスポークスマンは、販売停止が流通システムに効果をもたらすわけではないと述べ、問題はGMコーンを巡り輸入国が主要生産国と歩調を合わせないことにあると指摘した。

ベトナム統計局は24日、1月のコーヒー輸出を13万5000トンと見越していることを示した。前月から40%減少になり、また昨年12月の13万6000トンも僅かに下回る。10月に始まった2013/14年度の輸出は最初の4ヶ月間で前年同期比32%減の41万2000トンの推定とした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.782↓0.092

債券は大幅反発。中国や米国の経済指標の悪化を嫌気、株価が急落する中で安全資産としての需要が強まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引に入っても上昇の勢いは衰えず、最後まで下落らしい下落が見られることもないままに値を伸ばした。10年債の利回りは一時2.76%台まで低下、11月29日以来の水準となった。

ダウ工業平均：16,197.35↓175.99
S&P500：1,828.46↓16.40
NASDAQ：4,218.87↓24.13

NY株は大幅安。中国の製造業景況感指数（PMI）が予想を下回る弱気の内容となったのを嫌気、米国の経済指標によ弱気の内容のものが多かったことも売りを誘う格好となり、日中を通じて弱気一色の展開となった。相場は取引開始時から売りが殺到、ダウ平均は150ドル以上一気に値を崩す展開となった。その後はペースこそ鈍ったものの、売りの流れが継続、昼過ぎには改めて下げ足を速める場面も見られた。午後からは買戻しが優勢となったものの、反発は極めて限定的なものにとどまった。ダウ平均は昨年12月19日以来の安値で取引を終了した。セクター別では金融や一般消費財関連の下げが目立った。

米ネットワーク機器大手のジュニパーネットワークス(JNPR)が23日に発表した2013年10-12月期決算によると、純利益は1億5180万ドルで、前年同期から58.6%増えた。売上高11.6%増の12億7360万ドル。製品で14.9%の増収になり、サービスでも2.3%の増加。営業利益率が前年同期の12.2%から15.3%に上がったという。1-3月期の売上高は11億2000万-11億6000万ドル、一株利益を0.27-0.30ドルと見通す。

ドル/円：103.25、ユーロ/ドル：1.3694、ユーロ/円：141.43 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。中国や米国の指標悪化を嫌気して株価が急落。FRBが量的緩和の縮小ペースを鈍らせるとの見方も改めて浮上する中、ドル売り一色の展開となった。ドル/円は東京朝に104円台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。ロンドン時間には104円台前半まで値を下げての推移となった。NYの早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、103円台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。午後に入っても売りの勢いは止まらず、遅くには一時103円台を割り込む場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京では1.35ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移。ロンドンでは欧州の製造業PMIが強気の内容だったことを好感して買いが先行、1.36ドル台前半までレンジを切り上げた。。NYに入ってからは改めて騰勢を強める格好となり、午後には1.37ドルを試すまで上げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では売りが修正、午後には141円台前半まで値を下げた。ロンドンでは強気の指標を受けて142円台半ばまで急反発。しばらくはその水準でのもみ合いが続いたが、NYに入ると株価の下落につれて改めて売り圧力が強まり、午後遅くには141円割れを試すまで値を下げた。

マイクロソフト(MSFT)は23日、2013年10-12月期の純利益が65万5800ドルとなり、前年同期から2.8%増加したことを発表した。一株あたり0.78ドル。売上高は前年比14.3%増の245億1900万ドルだった。消費者部門で13%の増収。タブレット「サーフェス」の売り上げが前期の2倍を超え、またゲーム機XBOXの販売好調、検索サービスのビングではシェア拡大や広告収入の増加が寄与したという。法人部門は10%の売り上げアップとしている。

スターバックス（SBUX）が23日に発表した2013年10-12月期の純利益は5億4070万ドルで、前年同期から25.1%増えた。売上高が一年前を11.8%上回る42億3960万ドルで、既存店ベースで5%の増加になった。米国と欧州・中東・アフリカの既存店売上高がそれぞれ5%伸び、中国・アジア・太平洋で8%アップ。ホリデーシーズンの売り上げが好調で、収益拡大に寄与したという。2014年（10-9月期）の一株利益を2.59-2.67ドルの見通しとし、10月時点での予想レンジ2.55-2.65ドルから引き上げた。

スペインの銀行最大手バンコ・サンタンデールの米自動車ローン子会社サンタンデール・コンシューマーUSA（SC）は23日にニューヨーク証券取引所に上場し、初日終値が25.20ドルとなった。公開価格の24ドルを5%上回る。初値が25.75ドル。本日最高が26.50ドル、最低は25.00だった。

CBOT大豆3月限終値：1277-0↓2-1/2

シカゴ大豆は小幅続落。朝方にはポジション整理の買戻しが先行したものの、その後はブラジルやアルゼンチンなど、南米の増刊観測が引き続き大きな重石となる中で投機的な売りに押し戻される格好となった。3月限は夜間取引では、ややプラス圏に入ったあたりで底堅く推移。早朝からはドル安の進行なども支えとなる中で買いが加速、通常取引開始後には1290セント台半ばまで一気に値を伸ばす格好となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、中盤以降は一転して軟調な相場展開。最後はわずかながらもマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：429-0↑2-3/4

シカゴコーンは小幅続伸。決め手となる材料にかける中ながら、ドル安の進行や小麦の上昇を支えに、日中を通じて底堅い相場展開となった。エネルギー省の在庫統計で、エタノール生産が前週の落ち込みから回復していたことも強気に作用した。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢、通常取引開始後は430セントをやや割り込んだあたりで、底堅い相場展開となった。午後には買いが集まり430セントをわずかに上抜け、引けにかけては売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：570-0↑8-3/4

シカゴ小麦は反発。中西部の生産地が寒波に見舞われていることを受け、気温低下による冬小麦の作柄悪化に対する懸念が浮上、ポジション整理の買戻しが大きく集まった。3月限は夜間取引から買いが優勢、560セント台半ばまでレンジを戻しての推移となった。朝方からは改めて買い意欲が強まり、通常取引の開始時には570セント台後半まで急伸。その後は買いも一服となり、中盤にかけて売りに押し戻される格好となったものの、570セント台は維持して取引を終了した。

米著名投資家のカール・アイカーン氏は23日にツイッター上で、同日に5億ドル相当のアップル（AAPL）株を買いましたことを発表した。前日にやはりツイッターを通じて過去2週間に5億ドル相当のアップル株購入を明かしており、あわせて10億ドル相当買い増した格好になる。アップルへの投資は36億ドルになったという。また、同氏のツイッターによると、22日にアップルへ自社株買いを要請する書簡を送付した。

米ウォール・ストリート・ジャーナルは関係者の話として、アップル（AAPL）が画面サイズを大型化したスマートフォンiPhoneを計画していると報じた。計画にあるのは4.5インチ以上と5インチ以上のモデル。現在発売されているiPhone 5の画面サイズは4インチである。また、新しいモデルでは5Sのようにメタルケースを使う見通し。ただ、あくまでも計画の段階であり、最終的なバージョンは未定としている。今年後半に発売の予定という。

NYMEX天然ガス2月限終値：4.780↑0.041

NY天然ガスは続伸。目先まだしばらく厳しい冷え込みが続くとの予報を手掛かりに投機的な買いが先行、2011年6月以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には4.90ドル台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。通常取引開始後は買われすぎ感が高まる中でポジション整理の売りが台頭、ジリジリと値を切り下げる展開。中盤にかけて4.80ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いとなった後、引け間際には改めて売りが膨らむ格好となったものの、最後はプラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.6618↓0.0153
暖房油2月限：3.0765↑0.0386

石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は大幅続伸。ガソリンは在庫統計で大幅な積み増しが見られるとの見方gあ重石となる中で、夜間取引から売りが先行。在庫統計発表後は材料出尽くし感から買戻しが集まったものの、流れを変えるには至らなかった。暖房油は留出油の在庫が予想以上の取り崩しとなったことなどを支えに、日中を通じてしっかりと買いが集まった。

NYMEX原油3月限終値：97.32↑0.59

NY原油は続伸。中国や米国の経済指標の悪化が嫌気される場面も見られたものの、在庫統計が引き続き強気の内容となり、足元の需給逼迫が確認される中、これまでの流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。3月限は夜間取引では中国の製造業PMIが弱気の内容となったことを受けて売りが先行する場面も見られたが、早々に下げ止まり。早朝には97ドル台まで値を回復する展開となった。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、在庫統計で原油と石油製品を合わせた在庫が大幅な取り崩しとなったことも後押しとなり、昼には97ドル台後半まで上げ幅を拡大。最後は売りに押し戻されたものの、97ドル台はしっかりと維持して取引を終了した。

中国のパソコンメーカーのレノボは23日、米IBM(IBM)の低価格サーバー事業x86を23億ドルで買収合意したことを発表した。レノボは買収について、パソコン事業からの多角化が狙いとしている。一方、IBMは売却によってシステムやソフトウェア事業に特化しやすくなるという。レノボはIBMに約20億を現金、残りはレノボ株で支払う。約7500人の従業員はレノボが雇用機会を設けるとした。

COMEX金2月限終値：1,262.3↑23.7

NY金は大幅反発。経済指標に弱気の内容が相次ぎ、FRBが量的緩和の縮小ペースを鈍らせるとの見方が改めて浮上する中でポジション整理の買戻しが加速。終値ベースで11月19日以来の高値まで値を戻した。2月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、ロンドン時間に入ると1,240ドル台半ばまで値を回復。通常取引開始後はさらに買い意欲が強まり、中盤には1,260ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。買い一巡後は1,260ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られたが、すぐに値を回復。株やドル安の進行も支えとなる中、引けにかけて日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

米マクドナルド（MCD）は23日、2013年10-12月期の純利益が13億9700万ドルになったと発表した。前年同期の13億9610万ドルを僅かに上回る。一株当たり1.40ドルはよそうよりやや高い。売上高が前年同期比2%増の70億9320万ドル。既存店売上高は、米国で1.4%減少し、アジア・太平洋・中東・アフリカでは2.4%ダウンとなった。日本が振るわず、中国とオーストラリアは横ばいだったという。欧州の既存店売上高は1.0%増加した。

ICE-USコーヒー3月限終値：115.20↑0.35

NYコーヒーは反発。特に新たな材料が出てきたわけではなかったが、ここまでの下落の流れも一服、ポジション整理の買戻しが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には116セント台まで値を戻す場面も見られた。NYに入ってからは売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤には116セント台半ばまで、一気に上げ幅を拡大した。その後は再び売りが優勢となったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：15.04↑0.01

NY砂糖は小幅反発。前日に一時15セントの節目を割り込むまで値を下げたことで、相場に割安感が強まったこともあり、ポジション整理の買戻しがしっかりと相場を下支えする形での展開となった。3月限は夜間の時間帯から、ややプラス圏に入ったあたりでもみ合う展開。NYに入ると商いの薄い中でまとまった買いが入り、15.20セントまで一気に値を伸ばす格好となった。中盤以降は改めて売りに押し戻されたが、前日の終値近辺で下げ止まり。最後はかろうじてプラス圏で取引を終了した。

米気象情報のコモディティー・ウェザー・グループの気象学者によると、ミズーリ州北東部やイリノイ州中部をはじめ中西部の軟質赤色冬小麦の15%ほどが記録的な寒波のダメージを受ける可能性を示した。ただ、雪に覆われていることを指摘し、深刻な被害にはならないとコメント。また、グレートプレーンズ南部の硬質赤色冬小麦への影響懸念はないという。

同氏はこのほか、アルゼンチンの穀物生産地帯で向こう6-15日間に降雨が続く見通しを示した。ブラジルでも全般に天気に恵まれているが、マットグロッソ・ド・スル州東部やパラナ州の北部および中部で乾燥が広がり始めているという。

ドイツの統計局によると、同国の2013年11月の小麦輸出は60万2767トンとなり、前月から30.4%減少した。コーンの輸出は前年から59.7%落込み、7万5323トンにとどまった。一方、11月の小麦輸入が前年比13.7%減の39万6109トン、コーン輸入が28万8659トンで、一年前を14.1%下回った。

10年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル

カナダで石油の鉄道輸送が増えているために、穀物の運搬が遅れていると報じられた。統計局のデータによると、昨年10月の石油や燃料油輸送向けの貨物車台数は前年比較で34%増加。パイプラインのボトルネック、アルバータ州のオイルサンズ生産増加で石油の輸送が増えているという。また、プレーリー地方の穀物やカノーラの豊作も貨物車不足に起因。地元で30以上のエレベーターを運営するペイターソン・グローバルフード幹部はブルームバーグに対し、約300万トンの穀物が2ヶ月ほど出荷待ちとの見方を示した。ただ、国内2大鉄道のカナディアン・パシフィック（CP）鉄道のスポークスマンは、記録的な規模の穀物を運んでいるとコメントし、カナディアン・ナショナル（CN）鉄道でも石油が占める比率は小さいとしている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米財務省は23日、28日に実施の2年債入札予定額を前月と同じ320億ドルに決めた｡5 年債と7年債はそれぞれ350億、290億ドルで据え置き、総額960億ドルの入札になる。5年債入札は29日、7年債を30日に行う。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY9:00発表、1991年=100

米連邦住宅金融庁（FHFA）によると、2013年11月の住宅価格指数は207.13と、前月から0.05%上昇した。2012年2月から前月比での上昇が続いているが、この1年10ヶ月の間で最も小幅のプラスでとなった。中西部西側（北部）やロッキー山脈など上昇した地域が大勢を占めたものの、中西部東側（南部）で1.36%落ち込むなど3地域は前月から下がった。西海岸はほぼ横ばい。前年同月比では、7.58%と、昨年6月以来の小幅上昇になった。それでも、西海岸で15.43%上昇したのをはじめ、全ての地域が全ての地域で前年を上回った。

イラクが35万トンの小麦を買い付けていたことが報じられた。英情報サイトのアグリマネーによると、5万トンの米産と20万トンのオーストラリア産、10万トンのカナダ産の購入。1トン334.78-349ドルの価格レンジだったという。

日本政府は23日に計9万9052トンの米産食用小麦を買い付けた。購入したのは2月21日から3月20日に出荷となる西部白色小麦と硬質赤色冬小麦。また、4月納入の北部春小麦という。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ウェスタン･オーストラリア州の穀物協同組合CBHは23日、2013/14年度に記録的な穀物販売となる見通しを示した。これまでに農家から受け取った穀物が1580万トン。9月に終わる2013/14年度の販売は金額にして26億オーストラリアドルと、前年度の20億ドルを上回り、2011/12年度に記録した過去最高と同水準になるのを見越す。CBHによると、ウェスタン・オーストラリア産の小麦やほかの穀物需要は特にシーズン上旬に上向く。計画通りなら、10月から1月31日までに過去最高の427万トンを出荷する見通しという。

ロシア中銀が23日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は1月17日時点で4,988億ドルと、前週から3億ドル減少した。年初の5,096億ドルからは、108億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・11月米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (09:00)
・12月中古住宅販売 (10:00)
・12月景気先行指数 (10:00)
・10年インフレ連動債（TIPS)入札 (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)