債券は8営業日ぶりの反落。連日の相場上昇で利食い売りが出やすくなり、その中で原油安が一服したことや欧米の株式相場反発もあり相場は弱含んだ。また朝方発表されたADPの民間雇用増加データの改善も重石。夜間取引から売り圧力が強まる展開で、通常取引でも流れを引き継いだ。ただ、一連の先行き不透明感が根強いため売りも限定的。この結果、10年債利回りは午前の取引に2%を超える上昇となったが、節目を超えたところで買いも入り、その後ペースが鈍化。午後にはFOMC議事録を受けて前日比横ばいの水準まで戻す場面があった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：119.24、ユーロ/ドル：1.1838、ユーロ/円：141.16 （NY17:00）

為替はドル高が進行。米株が大きく値を回復したのを好感、投資家のリスク回避の動きが後退する中で、ドルがしっかりと買い進まれた。ドル/円は東京から買いが先行、午前中には119円台を回復しての推移となった。ロンドンに入ると一旦売りが膨らむ場面も見られたものの、すぐに119円台を回復。NYでは改めて騰勢を強める格好となり、中盤には119円台半ばまで値を伸ばした。午後には買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったが、119円割れを試す場面では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まった。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドル台後半のレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、NY朝には1.18ドル台前半まで値を下げた。その後も売りの勢いは衰えず、昼前には1.18ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大。午後には買い戻しが集まったが、1.18ドル台半ばまで戻すのが精一杯だった。ユーロ/円は東京朝から買い戻しが優勢、141円台前半での推移となった。ロンドンでは朝方141円台後半まで値を伸ばしたあと、141円を割り込むまで売りに押し戻されるなど、不安定に推移。NYに入ると値動きも落ち着き、141円をやや上回ったあたりを中心とした上下が続いた。

ダウ工業平均：17,584.52↑212.88
S&P500：2,025.90↑23.29
NASDAQ：4,650.47↑57.73

NY株式は反発。連日の下落で買い戻しが入りやすかったところで、原油価格や欧州株式相場の反発が支援となって買いに弾みがついた。朝方発表されたADPの民間雇用データも寄与。

相場は急速に上昇して始まり、ダウ平均が早くから100ドルを超える値上りとなった。午前の取引中ごろにいったん伸び悩んだが、昼前に改めて強含み、本日のレンジも切り上げ。午後も堅調に推移した。ダウ平均が3営業日ぶりに上昇し、S&P500とナスダック総合指数が6日ぶりの反発である。

ダウ平均の終値は212.88ドル高の1万7584.52ドルとなり、S&P500が23.29ポイント高の2025.90、ナスダック総合指数は57.73ポイント高の4650.47だった。S&P500業種別株価指数は、10業種中9業種が上がり、このうちヘルスケアが2%以上の上昇と目立った。通信関連は下落。

天然ガス在庫統計市場予想
8 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

CBOT大豆3月限終値：1056-1/4↑0.-1/2

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。需給面で新たな材料が見当たらない中、日中を通じて前日終値近辺で方向感なく上下に振れる展開が続いた。3月限は夜間取引では早朝に掛けて買いが集まり、1060セント台まで上昇。通常取引開始後は一転して売りに押される格好となり、1050セントを割り込むまで値を下げた。中盤には再びプラス圏まで値を戻すなど、その後も不安定な展開が継続。最後は前日終値近辺に戻して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：396-1/4↓8-3/4

シカゴコーンは続落。ドル高の進行が嫌気される中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。エネルギー省の在庫統計で、エタノール生産が前週に続いて減少したことも弱気に作用した。3月限は夜間取引では早朝にかけて買いが優勢となる場面も見られたものの、その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落、そのまま390セント台後半まで下げ幅を拡大した。中盤には一旦買い戻される場面も見られたが、引けにかけては改めて売り圧力が強まり、日中安値を更新して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：579-1/2↓12-1/4

シカゴ小麦は反落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、米株やドル高の進行が嫌気する形でこれまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した。3月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。早朝からは徐々に売りに押し戻される展開、通常取引開始後は下げ足を速め、580セント台前半まで一気に値を崩した。中盤には買い戻しが集まる場面も見られたが、流れを変えるには至らず。最後は一段安となって取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：2.871↓0.067

NY天然ガスは反落。午前中までは目先厳しい冷え込みが続くとの予報を手掛かりに買いが先行したものの、その後は在庫統計の発表を翌日に控え、改めて売り圧力が強まった。2月限は夜間取引から買いが先行、2.90ドル台後半での推移が続いた。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、中盤には3.00ドルの節目を回復。しかしその後は一転して売りに押し戻される格好となり、午後には2.80ドル台前半まで一気に値を崩した。

米連邦準備理事会（FRB）は7日、昨年12月16-17日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を発表、ほとんどの会合参加者が声明で新たに政策金利引き上げを開始するまで辛抱強く待てるとの文言を取り入れることを、支持していた事が明らかになった。量的緩和を終えたことを受け、フォワードガイダンスの修正が適切との見方で一致、辛抱強く待てるとの表現は政策運営で柔軟性を持たせると判断した。

RBOBガソリン2月限：1.3376↓0.0167
暖房油2月限：1.6999↓0.0263

NY石油製品は続落。在庫統計でガソリンや留出油が予想を大きく上回る積み増しになったことを、売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが優勢、早朝には原油の上昇につれて買い戻しが集まり、ガソリンはプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は買いも一服。在庫統計発表後は売りが殺到、前日の安値を大幅に割り込むまで下げ幅を拡大した。

NYMEX原油2月限終値：48.65↑0.72

NY原油は反発。ここまでの下落で相場に売られ過ぎ感が高まる中、株高の進行を好感する形でポジション整理の買い戻しが集まった。2月限は夜間取引では売りが優勢の場面も見られたものの、早朝にかけては買いが集まり48ドル台半ばまで値を回復。通常取引開始後は改めて騰勢を強め、49ドル台前半まで上げ幅を拡大した。在庫統計発表後は石油製品在庫の大幅積み増しを嫌気する形で売りに押し戻されたものの、ややマイナス圏に入ったあたりでしっかりと下げ止まり。中盤以降は48ドル台半ばまでレンジを戻しての推移となった。

COMEX金2月限終値：1,210.7↓8.7

NY金は反落。株高の進行を受けて安全資産としての需要が後退する中、12月のFOMC議事録発表を前にポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,210ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後にはADP雇用レポートが強気の内容となったこともあって1,210ドルを割り込むまで売りに押される場面も見られたものの、その後は値を回復。中盤にかけて1,210ドル台前半を中心としたやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。

ICE-USコーヒー3月限終値：175.05↑0.15

NYコーヒーは小幅続伸。朝方までは前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが先行、大きく値を伸ばしたものの、その後は徐々に売りに押し戻される中で上げ幅を縮小した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方にまとまった買いが入ると、180セント台前半まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いの勢いも一服、徐々に売りに押し戻される展開。中盤にはマイナス転落する場面も見られたが、最後はプラス圏まで戻して取引を終了した。

米バイオ化学のモンサント（MON）が7日に発表した2014年9-11月期決算によると、純利益は2億4300万ドルと前年同期から34.0%減少した。しかし、一株あたり0.50ドルは市場の予想以上である。売上高が前年比8.7%減の28億7000万ドルで、これも市場予想を僅かに上回った。種子・遺伝子組み換え（GM）種子が3.3%減収となり、このうち最もシェアの大きいコーンが11.54%ダウン。反面、大豆が48.3%増加した。除草剤など農業製品部門での売上高は14.9%落ちた。

モンサントは今年8月に終わる2015年通期の一株利益を5.75-600ドルの従来予想で据え置いた。このほか、2014年12月-2015年2月期の一株利益は世界的なコーンの減反予想などを背景に前年から5-10%減少するとの見方を示した。

米カジュアル衣料のウェット・シール（WTSL）は7日、338店の店舗閉鎖を発表した。経営状況の見直し、またリース契約の交渉で合意できなかったことから決めたという。一部は即日実施になり、店舗閉鎖による約3695人の正社員やパートタイムを解雇するとした。リストラにより税引き前で540万-640万ドルの費用を計上する見通しを示した。店舗閉鎖の後は、173店の実店舗とネット販売の展開になる。

米コーヒーメーカーのキューリグ・グリーン・マウンテン（GMCR）は7日、ソフトドリンク大手ドクター・ペッパー・スナップル・グループ（DPS）と家庭用ドリンクシステムでの業務提携に合意したことを発表した。契約では、グリーン・マウンテンのキューリグ・コールドビバレッジシステム用にドクター・ペッパー・スナップル社ブランドの炭酸飲料製品を提供する。キューリグ社は昨年にコカ・コーラ（KO）とも同社ブランドの製品販売で提携していた。

ICE-US砂糖3月限終値：14.78↓0.09

NY砂糖は小幅反落。取引前半までは前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが優勢となったものの、最後は売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりでもみ合う展開。NYに入ると買い意欲が強まり、15セントの節目目前まで値を伸ばしたものの、上抜けることなく息切れ。中盤にまとまった売りが出ると、一気にマイナス圏まで値を崩した。売り一巡後も押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値圏で上下を繰り返す展開が続いた。

米商務省が7日に発表した貿易収支によると、11月の金輸入は4,831.763キログラムと前月の6,380.735キログラムから24.3%減少した。前年同月の8,709.202キログラムからは44.5%の減少となる。

米商務省が6日に発表した2014年11月の貿易収支によると、コーヒー輸入は5万5388トン (約92万袋)となった。前月の6万9263トン(約115ッ万袋)から20.0%の落ち込みである。

米商務省が7日に発表した2014年11月の貿易収支によると、コーン輸出は前月比28.3%減の262万7402トンとなった。小麦輸出は128万1241トンで、前月から20.8%減少した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月2日現在3,438億1,500万ユーロと、前週から92億8,600万ユーロ増加した。増加はリトアニアのユーロ加盟に伴い、リトアニア中銀の保有資産が加算されたことによるもの。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ベトナム政府は、同国の2015年コーヒー輸出が140万袋と前年から12.5%減少する見通しを示した。水不足による減産予想が背景にあり、主要生産地で土壌水分が十分なのは6割にとどまっているという。また、最大30%の樹が老朽化から生産性が落ちていることを指摘した。政府は2014/15年度(10-9月)の生産について、前年から20-25%落ち込む可能性を示唆した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・12月ADP全米雇用レポート (08:15)
・11月貿易収支 (08:30)
・12月16-17日FOMC議事録 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は大幅続伸。原油価格や株式相場のさらなる下落、ギリシャの政局不安などを背景にリスク回避の買いが進んだ。相場は夜間取引からの小じっかりの展開を通常取引でも引き継ぎ、朝方には上昇に弾みがついた。10年債利回りは早くから2%を割り込み、昼過ぎには1.88%と昨年10月半ば以来の低水準をつけた。午後にはやや利食い売りもあって下げペースがにぶったが、それでも、1.9%台での推移にとどまり引けで2%を下回ったのは2013年5月下旬以来である。

ドル/円：118.36、ユーロ/ドル：1.1889、ユーロ/円：140.77 （NY17:00）

為替は円が大幅続伸。世界的に株価が大幅に下落、投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、安全資産としての円に再び買いが集まった。ドル/円は東京から前日の流れを継いだ売りが先行、午後には119円を割り込むまでに値を下げた。ロンドンでは売りも一服、119円を挟んだ比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、昼には118円割れを試すまでに下げ幅を拡大した。午後には118円台後半まで買い戻される場面も見られたが、遅くには118円台半ばまで売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、午後には1.19ドル台後半まで値を戻す場面も見られた。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まり、NY朝には1.19ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は中盤にかけて1.19ドル台半ばまで大きく買い戻される展開となったものの、下落の流れを止めるには至らず、午後遅くには再び1.19ドル台を割り込んだ。ユーロ/円は東京か朝から軟調に推移、ロンドンに入ると142円を割り込み、そのまま141円台前半まで値を崩した。NYに入ると午前中はやや下げ渋る場面も見られたものの、午後からは再び売り圧力が強まる展開。遅くには141円を割り込までに下げ幅を拡大した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：17,371.64↓130.01
S&P500：2,002.61↓17.97
NASDAQ：4,592.74↓59.83

NY株式は続落。原油価格が一段と下落し、世界経済や石油会社の業績への影響を懸念した売りが広がった。また、朝方発表された昨年12月の米供給管理協会(ISM)非製造業指数の低下も嫌気。ダウ平均は続落して昨年12月17日以来の安値を更新した。S&P500とナスダック総合指数が5営業日続落で、終値は昨年12月16日以来の低水準。

取引開始時は前日の大幅下落など最近の低調な値動きの反動で買い戻しが先行したが、原油安などが重石で、相場は高く始まっても上値は重かった。下げに転じてからはピッチも加速。午後に入り、ダウ平均は一時、300ドル以上落ち込み、S&P500が2000を割り込む場面もあった。ただ、下値で買い戻しもあり、取引終盤にマイナス幅をやや縮小した。

ダウ平均の終値は130.01ドル安の1万7371.64ドルとなり、S&P500が17.97ポイント安の2002.61、ナスダック総合指数は59.83ポイント安の4592.74だった。S&P500業種別株価指数は、金融やエネルギーなど10業種中8業種が下落した。通信関連と公益が上昇。

オバマ米大統領が、バンク・オブ・ハワイ(BOH)の前会長兼最高経営責任者（CEO）であるアラン・ランドン氏を米連邦準備理事会(FRB)理事に指名すると発表した。FRBでは現在、2つ空席となっている。ランドン氏は2004年から2010年にバンク・オブ・ハワイの会長兼CEOを務め、同氏就任中の2009年に米金融専門誌フォーブスによって全米で最も良好な銀行に選ばれた経緯がある。

米高級皮革製品のコーチ（COH）は6日、投資会社シカモア・パートナーズから高級婦人靴を手掛けるスチュアート・ワイツマンの買収に合意したことを発表した。コーチはシカモア・パートナーズに5億3000万ドル現金で支払い、向こう3年間の売り上げ成果次第で最大4400万ドル支払うという。買収は2015年5月に完了の見通しを示した。

米ドラッグストアーチェーンのウォルグリーンは6日、2014年12月の既存店売上高が前年同月から9.2%増加したことを発表した。薬局部門で14.2%増え、日用品などでは2.6%増加。

ウォルグリーンは昨年末に統合が完了したウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）の傘下。ウォルグリーンは欧州のブーツ・アライアンス買収前にニューヨーク証券取引所にWAGのティッカーシンボルで上場していたが、統合後はナスダック市場でWBAのシンボルでの上場となっている。

NYMEX天然ガス2月限終値：2.938↑0.056

NY天然ガスは反発。原油や株の下落につれて投機的な売りが先行したものの、最後は目先厳しい冷え込みが続くとの予報を手掛かりに、暖房需要の増加観測から買いが集まった。2月限は夜間取引では売りが優勢、早朝には2.80ドル台前案まで値を下げる場面も見られた。その後は売りの流れも一巡、通常取引開始後は2.80ドル台半ばから後半のレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。引けにかけては改めて騰勢を強め、2.90ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン2月限：1.3543↓0.0271
暖房油2月限：1.7262↓0.0230

NY石油製品は続落。原油や株の下落が大きな重石となる中、これまでの流れを継いだ売りが相場を主導した。夜間取引では上下に不安定に振れる展開、朝方にはポジション整理の買い戻しが集まり値を伸ばす場面も見られたものの、中盤にかけては一転して大きく売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。そのまま最後まで軟調に推移した。

NYMEX原油2月限終値：47.93↓2.11

NY原油は大幅続落。目先世界市場で供給過剰が続くとの弱気見通しが大きな重石となる中、株価の急落につれて投機的な売りが加速、2009年4月以来の安値を更新した。2月限は夜間取引から売りが先行、49ドルを大きく割り込むまで値を下げての推移となった。通常取引開始時には49ドル近辺まで戻したものの、その後は改めて売りが加速、午後には47ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。引けにかけては買い戻しが集まったが、反発は限定的なものにとどまった。

CBOT大豆3月限終値：1055-3/4↑10-1/2

シカゴ大豆は続伸。対円を中心としたドル安の進行が支えとなる中、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。ブラジルで目先乾燥が強まるとの見方や、輸出が引き続き好調なことも強気に作用した。3月限は夜間取引では売りが先行したものの、早朝からは一転して買いが集まる展開となり、通常取引開始時には1050セント台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いの勢いも一服となったものの、中盤にかけてはしっかりとプラス圏を維持、最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：405-0↓1-0

シカゴコーンは小幅反落。中西部の寒波による飼料需要の増加観測が下支えとなる中、ドル安の進行を好感する形で買いが先行したものの、中盤以降はジリジリと売りに押し戻された。3月限は夜間取引では買いが先行、409セントまで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りが優勢となり、中盤にはあっさりとマイナス転落。一時402セントまで下げ幅を広げるなど、最後まで上値の重い状態が続いた。

CBOT小麦3月限終値：591-3/4↑2-3/4

シカゴ小麦は小幅続伸。中西部が寒波に見舞われ、冬小麦の作柄に被害が出るとの懸念が下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが先行したが、後半は売りに押され上げ幅を縮小した。3月限は夜間取引から買いが先行、早朝には590セント台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後はドル安の進行が好感される中、改めて騰勢を強める格好となり、6ドルの節目を回復。その後は一転して売りが優勢となり、午後にはマイナス転落する場面も見られたものの、最後はプラス転換して取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,219.4↑15.4

NY金は続伸。株式市場が前日に続いて大きく値を下げるなど、市場全体にリスク回避の動きが強まる中、安全資産としての買いが加速した。2月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、1,210ドル台を回復しての推移となった。通常取引開始後は一旦売りが優勢となる場面も見られたものの、中盤にまとまった買いが入ると、1,220ドル台前半まで一気に上げ幅を拡大。昼からは上昇の流れも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：174.90↑6.80

NYコーヒーは大幅続伸。前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが大きく先行、終値ベースで12月16日以来の高値をつけた。3月限は夜間の時間帯から買いが加速、朝方には170セント台を回復しての推移となった。NYに入っても上昇の勢いは止まらず、早々に170セント台半ばまで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、中盤から引けにかけて高値圏を維持したままでの推移が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：14.87↑0.61

NY砂糖は大幅続伸。株価の下落が続き市場全体にポジション調整の動きが強まる中、ファンドを中心に買い戻しが加速した。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると年初でまだ商いが十分に戻ってきていない中でまとまった買いが入り、15セント台まで一気に値を回復、直後には14セント台半ばまで急反落したものの、押し目では買い意欲も強く改めて値を切り上げる展開。中盤以降は14.80セント台まで戻しての推移となった。

インド農務省によると、同国のラビと呼ばれる乾期（10-4月）の作付は2日時点で5528万ヘクタールとなった。前年同期の5796万ヘクタールを下回っている。ラビの作付で最大の小麦は2931万ヘクタールで、やはり前年の2943万ヘクタールからややペースが遅いという。

米有力アナリストのインフォーマによると、米国の2014/15年度全小麦生産推定は20億2600万ブッシェルとなった。冬小麦が13億7800万ブッシェル。主要生産地で寒波予報が出ていることに対する懸念を示しており、降雪によって被害は抑えられるものの、気温が氷点下まで下がり、長く続くようならダメージとなり得るという。

米有力アナリストのインフォーマによると、米国の2014/15年度コーン生産推定は144億2500万ブッシェルとなった。イールドは172.7ブッシェル。大豆の生産は47.6ブッシェルのイールドに基づいて、39億6900万ブッシェルになるとの見通し。いずれも過去最高を更新する格好となる。

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州の主要港におけるコーヒー在庫は10月31日時点で1191万4000袋になった。前月から18万619袋縮小で、取り崩しは6ヶ月ぶりである。ブレーメンで前月を8万2800袋下回り、ほかの年に比べて最も大きなマイナス幅だった。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジルの油種加工業協会（Abiove）によると、同国の2014年大豆輸出は4570万トンになり、前年の4280万トンから増加した。金額ベースで233億ドルと、前年の228億ドルを上回る。大豆粕が前年比3.0%増の1370万トン。一方、大豆油は131万トンで、前年に比べて3.7%の減少となった。

米小売調査レッドブック・リサーチが6日に発表したレポートによると、2014年12月の国内チェーンストア売上高は前月から0.6%減少した。前年と比べると4.6%の増加という。

米農務省（USDA）は6日、民間業者から中国向けで24万3000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。購入したうちの12万3000トンが2014/15年度産で、残る12万トンが2015/16年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジルのマットグロッソ州西部でクリスマス前の週に大豆収穫が始まり、イールドはこれまでのところ1ヘクタールあたり3540-3600キログラムとなった。農家は生育時に天候に恵まれ、害虫や病害に悩まされることがなかったことでイールドが好調とコメント。

また、パラナ州でも大豆収穫が始まったとの報告があるという。西部の一角ですでに作業が始まった大豆のイールドは1500-4000キログラムと開きがある。また、最終的なイールドは北部次第と指摘。北部では10月の乾燥で作付が遅れた。

フランス農業顧問のアグリテルによると、アルジェリアが50万トンの小麦を買い付けた。原産国は複数という。納入時期や価格は不明。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した1月3日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は、季節調整値で前週から3.8%低下した。前年同期比にすると3.9%の上昇。

経済指標
・11月製造業受注 (10:00)
・12月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は続伸。朝方から原油価格の落ち込みや欧米の株安を背景に安全資産を求めた買いが優勢となった。相場は早朝にやや弱含んだ後はピッチの速いペースの上昇にシフト。昼にかけて一服する場面もあったが、取引終盤に一段高となった。10年債利回りは一時2.02%まで下がり、昨年12月16日以来の低水準を付けた。

ダウ工業平均：17,501.65↓331.34
S&P500：2,020.58↓37.62
NASDAQ：4,652.57↓74.24

NY株式は大幅下落。原油価格の落ち込みを背景に石油や素材といったセクターを中心に売りが広がった。また、週末のサマラス・ギリシャ首相演説や独誌報道などでギリシャのユーロ離脱が懸念されていることも重石。相場は朝方から急速に下げ、そのまま日中はほぼ一本調子の下落となった。

最終的に、ダウ平均が反落し、しかもマイナス幅は昨年10月9日以降最も大きい。S&P500とナスダック総合指数は4営業日続落。ダウ平均など揃って昨年12月17日以来の安値引けでもある。

ダウ平均の終値は331.34ドル安の1万7501.65ドルとなり、S&P500が37.62ポイント安の2020.58、ナスダック総合指数は74.24ポイント安の4652.57だった。S&P500業種別株価指数は、10業種全て下落し、特にエネルギー、素材、工業、金融の下げが目立った。

ドル/円：119.63、ユーロ/ドル：1.1931、ユーロ/円：142.75 （NY17:00）

為替は円高ユーロ安が進行。政局の不透明感が強まるギリシャがユーロから離脱するとの懸念が再浮上したほか、ECBが量的緩和に踏み切るとの観測がユーロ売りにつながる一方、欧州不安や原油の急落を嫌気して世界的に株価が大きく値を下げる中で、安全資産としての円に買いが集まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて、120円台前半から半ばのレンジ内での推移。NY早朝からは急に売り圧力が強まる格好となり、119円台半ばまで一気に値を崩した。中盤にかけては買い戻しが集まり、119円台後半まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。午後からは119.60円近辺でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京朝から売りが先行、1.20ドルの節目を簡単に割り込み、1.19ドル台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、NY朝には一時1.19ドルを割り込むまで下げ幅を拡大。その後は1.19ドル台前半まで値を戻しての推移、中盤以降は動意も薄くなった。ユーロ/円は東京朝から売りが先行、114円を割り込んでの推移となった。ロンドンに入ってもしばらくは動きが見られず、NY早朝からは改めて売り圧力が強まり格好となり、142円台半ばまで一気に下げ幅を拡大。その後は再び値動きがなくなった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆3月限終値：1045-1/4↑37-3/4

シカゴ大豆は大幅反発。特に決め手となる材料が出た訳ではなかったが、株価の急落などで全体的にポジション整理の動きが強まる中で大きく買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行、1010セント台半ばまでレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、中盤には1030セント台まで値を回復。その後も買いの勢いは衰えず、最後は1040セント台半ばまで値を伸ばして取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：406-0↑10-1/4

シカゴコーンは大幅反発。株価の急落などで市場全体にポジション整理の動きが強まる中、ファンドを中心にしっかりと買いが集まった。中西部の気温低下を受けて、飼料需要が増加するとの見方も下支えとなった。3月限は夜間取引から買いが優勢、390セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。早朝にはややまとまた買いが入り、4ドル台をあっさりと回復。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、早々に405セントまで上げ幅を拡大。その後は上昇も一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：589-0↑7-3/4

シカゴ小麦は反発。株価が急落し市場全体にポジション整理の動きが強まる中、これまでの下落で売られ過ぎ感の高まっている相場に投機的な買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行、590セント台まで値を戻しての推移となった。通常取引開始後はまとまった買いが入り、590セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。その後は大きく売りに押し戻されたものの、580セント台後半でしっかりと下げ止まり。中盤以降は590セント前半を中心に不安定な上下を繰り返す格好となった。

NYMEX天然ガス2月限終値：2.882↓0.121

NY天然ガスは反落。目先はしばらく厳しい冷え込みが続くとの予報を手掛かりに買いが先行したものの、最後は株や原油の急落を嫌気する形で投機的な売りに押し戻された。2月限は夜間取引では買いが先行、朝方には3.10ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開、中盤にかけてはマイナス転落する直前でしばらく下げ渋る場面も見られたものの、昼からは改めて売り圧力が強まる展開。引け間際には2.90ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

12月30日 現在、 先物 + オプション サマリー

サンフランシスコ連銀のウィリアムス総裁が5日に記者団に対し、政策金利の引き上げを急ぐことはないとの見方を示した。年内の利上げ自体を適切とコメント。ただ、景気が以前に比べて回復したといえ、平均以上の伸びを維持するためにまだ金融緩和も必要と述べた。また、金融引き締めは向こう数年間に段階的に行なうべきだとした。利上げ時期については、2015年半ばを始めて実施を検討するころになるのではないかと予想した。

総裁はこのほか、原油価格の下落による一時的な影響があっても、インフレが2%の目標に向かって上向く見通しには自信があるとも述べた。また、海外の景気が低調でも、米国内の勢いが勝るとの見方を示した。

RBOBガソリン2月限：1.3814↓0.0520
暖房油2月限：1.7492↓0.0465

NY石油製品は続落。原油や株の急落を嫌気、日中を通じて投機的な売りが先行する展開となった。相場は夜間取引から売りが先行、早々に先週末の安値を割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、更に下げ幅を拡大。中盤には買い戻しが集まる場面も見られたが、流れを止めるには至らず。最後は改めて売りに押し戻される格好となった。

NYMEX原油2月限終値：50.04↓2.65

NY原油は大幅続落。ギリシャの政局不安など欧州経済に対する先行き不透明感が強まり、株価が大きく値を下げる中で投機的な売りが加速、期近終値ベースで2009年4月以来の安値を更新した。2月限は夜間取引から売りが先行、朝方には51ドルを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後はしばらく51ドル近辺でもみ合う展開が続いたが、売りの勢いは衰えず中盤には50ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は一旦買い戻しが集まり、50ドル台後半まで値を回復したものの、引けにかけては改めて売りが加速、日中安値を更新する格好で取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,204.0↑17.8

NY金は大幅続伸。株価が大きく値を崩す中で、安全資産としての買いが加速、終値ベースで12月15日以来の高値を更新した。2月限は夜間取引から買いが先行、1,190ドル台半ばまで値を戻しての推移となった。早朝にかけてはドル高の進行を嫌気する形で売りが膨らんだものの、マイナス転落することなくしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は株価の下落を好感する形で改めて買いが加速、中盤にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、最後は1,200ドルの大台を回復して取引を終了した。

米自動車のビッグスリーによる2014年12月の国内国内新車販売が揃って増加した。ゼネラル・モーターズ（GM）の販売台数が27万4483台と前年同月から19.3%増加。12月の販売として7年ぶりの好調さという。ブランド別に、ビュイックが32.4%と最も高い伸びとなった。GMCとシボレーがそれぞれ23.0%、20.5%それぞれ増加。キャデラックだけ11.1%減少した。

フォード・モーター（F）の販売は前年比1.2%増の22万671台で、2005年以降最も多い。リンカーンが21.4%増え、より台数の多いフォードも0.4%と小幅ながら前年を上回った。タイプ別にみると、トラックが4.0%アップとなったが、乗用車とユーティリティーが前年割れである。

クライスラーの販売は19万3261台になり、前年から20%増加した。57ヶ月連続の前年比プラスで、また10年ぶりの高水準。12月のトラック販売が20%、乗用車が19%それぞれ増加。ブラッド別でシェアが最も大きいジープが19%増加。クライスラーは53%増え、ラム、フィアットも前年比プラス。ドッジは2%ダウンとなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：168.10↑7.05

NYコーヒーは大幅反発。株価が急落し市場全体にポジション整理の動きが加速する中、日中を通じて買い一色の展開となった。3月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると改めて買い意欲が強まる格好となり、中盤には160セント台後半まで一気に上げ幅を拡大。その後やや売りに押し戻される場面も見られたが、最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

イスタンブール金取引所が明らかにしたデータによると、トルコの12月金輸入は1万1,792.15kgと、前月の4万6,933.32kgから74.9%減少した。前年同月の3万1,645.06kgからは62.7%の減少となる。年初来の累計では13万915.87kgと、前年同期を56.7%下回っている。トルコはインド、米国に次ぐ世界3位の金輸入国とされる。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、2014年12月のコーヒー輸出は304万4700袋となり、前年同月から20.7%増加した。前月との比較では6.3%アップ。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、2014年12月の大豆輸出は13万8600トンで、前年同月の3.3倍に膨らんだ。ただし、前月からは21.5%減少。大豆ミールの輸出が86万9100トンになり、前年から4.7%、前月比からは11.4%それぞれ減少である。大豆油は前年比22.1%減の6万5100トンで、前月も35.4%下回った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、2014年12月の砂糖輸出は224万9200トンとなった。前年同月から4.0%の減少だが、前月比にすると10.6%増加である。粗糖が前年比9.2%減の224万9200トン。前月からは17.3%の増加になる。精製糖は45万1100トンと、前年同月を24.2%、前月を55.4%それぞれ上回った。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、2014年12月のエタノール輸出は132万9000リットルとなり、前年同月から37.9%増加した。また、前月との比較で44.5%アップである。

ICE-US砂糖3月限終値：14.26↑0.09

NY砂糖は反発。株価が急落を受け、市場全体にポジション整理の動きが強まる中、安値からしっかりと買い戻しが集まる展開となった。3月限は夜間の取引開始時から買いが優勢。朝方にかけては対ドルでのブラジルレアル安の進行が嫌気される形で売りが加速、14.10セントを割り込むまで値を崩したものの、NYに入ると改めて買い意欲が強まり、中盤には14.20セント台後半まで値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米調査会社ソイビーン・アンド・コーン・アドバイザーによると、ブラジルのパラナグア港で2015年の穀物輸出が過去最高を更新する見通しとなった。同港では岸壁から船へ積み込む装置シップローダーを4つ追加設置しており、パラナグア港幹部は新たなシップローダーで作業が進むとの見方を示し、2015年に記録を塗り替える可能性を示唆した。シップローダーの1つはすでに稼動が可能であり、もう1つは2月、残る2つは今年半ばに設置の予定となっている。

パラナグア港からの穀物輸出は、サントス港に次ぎブラジルで2番目に規模が大きい。昨年12月だけで98万2000トンを出荷し、12月の輸出量で2012年に記録した過去最高を31%上回った。このうちコーンが48万7000トンで、前年同月の2倍以上に膨らんだ。また、今月にさらに30万トンのコーンが出荷される見通しと伝わっている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

セルビア商工会議所の農業委員会幹部は地元通信社タニューグに対し、同国の2015年小麦生産が230万-250万トンになるとの見通しを示した。前年の250万トンからは、横ばいあるいはやや減少となる。作付は前年並みの50万-55万ヘクタールと推定されるという。

中国が2月か3月に出荷できる米産DDGS(コーンなど穀類蒸留粕)を物色していると報じられた。同国政府の輸入解禁に続いての買い付け計画で、米トレーダーはロイターに対し従来の顧客が戻ってきたとコメント。一方、米輸出業者で少なくとも3社が中国向けのDDGS出荷には協同一貫輸送のコンテナ1つあたり20-35%の頭金を求めていると述べた。

米農務省（USDA）は5日、民間業者から中国向けで23万3000トンの2014/15年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インド製糖所協会（ISMA）によると、国内の2014/15年度（10-9月）砂糖生産は2014年12月31日時点で746万1000トンになり、前年同期の586万3000トンから増加した。ただ、現在稼動している製糖所は481ヶ所で、前年同期に485ヶ所だったのから僅かにダウンである。

31日までのウッタルプラデシュ州の砂糖生産が172万1000トンと、前年同期の111万9000トンを上回った。2014年末時点で稼働中の製糖所は117ヶ所。一年前は119ヶ所だった。マハラシュトラ州では前年比104万1000トン増の327万5000トン。稼動している製糖所も一年前の155ヶ所から171ヶ所に増えた。カルナタカ州でも稼働中の製糖所の数は前年以上だが、生産が120万トンと前年同期の123万4000トンから僅かに減少。タミルナドゥ州では製糖所、生産ともに前年を下回っている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)

・CFTC建玉報告 (15:30)