債券は反発。雇用統計で非農業部門雇用数の増加や失業率低下を確認したものの、賃金が予想外に低下したため、雇用や物価見通しを意識して買いが集まった。株式相場の下落なども寄与。相場は雇用統計の発表に続いていったん上下に振れてから、午前の中ごろにはしっかりとなった。10年債利回りはデータ発表から間もなくして2.0%台前半に上昇し、その後で2%も割り込む低下に転じた。そのまま昼前に1.9%台前半に低下。午後に入り下げ幅を縮小しながらも、2%を下回っての推移は維持した。

ドル/円：118.45、ユーロ/ドル：1.1841、ユーロ/円：140.17 （NY17:00）

為替はドルが反落。雇用統計で非農業雇用数の伸びがほぼ市場の予想通りとなり、当面のドル買い材料が出尽くしたとの見方が強まったのに加え、時間当たり賃金が下落しインフレ件が後退、FRBの利上げが先送りされるとの観測が改めて浮上したことがドル売りを呼び込む格好となった。ドル/円は東京からジリジリと売りに押される格好となり、昼過ぎには119円台前半まで下落。その後119円台半ばまで買い戻されたが、ロンドンでは再び上値が重くなり、119円台前半まで値を下げた。NYでは雇用統計の発表後に119円台後半まで急反発する場面も見られたが、その後は改めて売りが加速、118円台半ばまで一気に値を下げた。午後からは週末を前に商いも薄くなり、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて、1.18ドルをやや上回ったあたりを中心としたレンジ内で細かい上下を繰り返す展開。NYでは雇用統計発表後に1.17ドル台後半まで売られたものの、中盤にかけては買い戻しが集まり、1.18ドル台前半まで値を回復した。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて、141円をやや割り込んだあたりで上値の重い展開。NYに入ると米株の下落を嫌気する形で売り圧力が強まり、中盤には140円台前半まで下げ幅を拡大した。午後には売りも一服となったが、最後まで上値の重いまま越週となった。

ダウ工業平均：17,737.37↓170.50
S&P500：2,044.81↓17.33
NASDAQ：4,704.07↓32.12

NY株式は反落。この二日間に大きく上昇した反動で利食い売りが膨らみ、原油価格が再び下落したのも重石となった。また、雇用統計で賃金が予想外に減少したことを売り材料に下向きもあった。相場は寄り付きに小高くなる場面もあったが、早々に急速な下落にシフトした。

そのまま下落が進み、ダウ平均は一時、200ドル以上落ち込んだ。昼前に下げ渋ったが、それでも、午後はマイナス圏での推移となった。ダウ平均やS&P500、ナスダック総合指数はいずれも3日ぶりに下落した。また、週ベースで揃って2週続落である。

ダウ平均の終値は170.50ドル安の1万7737.37ドルとなり、S&P500が17.33ポイント安の2044.81、ナスダック総合指数は32.12ポイント安の4704.07だった。S&P500業種別株価指数は、10業種全て下落、特に金融や一般消費財、鉱業の下げが目立った。

CBOT大豆3月限終値：1052-1/4↑4-0

シカゴ大豆は反発。需給面で特に新たな買い材料が出たわけではなかったが、コーンの上昇を支えにテクニカルな買いが相場を主導した。3月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、1050セント台半ばまで値を伸ばした。中盤にかけてはやや売りが優勢となり、1050セントを挟んだレンジ内での推移。最後は改めて買いが優勢となり、日中高値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：400-1/4↑6-0

シカゴコーンは反発。輸出の好調さが改めて強気材料視される中、週明けのUSDA需給報告の発表を前にテクニカルな買い戻しが集まった。3月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢となる場面も見られたものの、その後買いが集まり早朝にはプラス転換。通常取引開始後は4ドルの節目を回復するまで一気に値を伸ばした中盤にかけては。やや伸び悩む場面も見られたものの、しっかりと高値圏は維持。最後は一段高となって取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：563-3/4↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。ドル安の進行が下支えとなる中、午前中にはコーンや大豆の上昇につれて買いが集まる場面も見られたが、最後は世界市場における供給の潤沢さが重石となる中で売りに押し戻された。3月限は夜間取引では売りが優勢の展開。通常取引開始後はまとまった買いが入り570セント台半ばまで急伸したものの、直後には売りに越し戻されるなど、不安定な値動きとなった。中盤にかけては前日終値を中心としたレンジ内で上下、最後は売りが優勢となりマイナス圏で取引を終了した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス2月限終値：2.946↑0.019

NY天然ガスは小幅続伸。日中を通じて売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる不安定な値動きが続いたが、最後は買いが優勢で取引を終了した。2月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行したものの、朝方に掛けて徐々に売りに押し戻される格好となり、一時2.90ドルを割り込むまでに値を下げた。通常取引開始後は2.90ドル台半ばまで値を回復、中盤にかけてもみ合う展開。午後にhあ改めて売りが膨らみ日中安値を更新したものの、引け間際にはまとまった買いが入りプラス圏を回復した。

RBOBガソリン2月限：1.3232↓0.0177
暖房油2月限：1.7030↓0.0080

NY石油製品は反落。株や原油の下落を嫌気、これまでの大きな流れを継いだ投機的な売りが改めて優勢となった。相場は夜間取引から上値の重い展開、通常取引開始後は株価の下落につれて売り圧力が強まり、前日の安値を割り込むまで一気に値を崩した。午後からは原油が安値から値を戻す中で買いが集まったものの、プラス転換することなく取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：48.36↓0.43

NY原油は反落。雇用統計の発表を受けて材料出尽くし感から株が値を下げる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。2月限は夜間取引から売りが優勢、朝方には48ドル台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後は株価の下落につれて下げ足を速め、47ドル台前半まで一気に値を下げる展開。午後からは米国内の稼動リグ数が大幅に減少したことなどを手掛かりに買い戻しが集まったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

米婦人靴のスティーブ・マデン（SHOO）は9日、暫定ベースで2014年10-12月期売上高が前年比ほぼ横ばいの3億4160万ドルになると発表した。卸売部門で0.9%減少し、小売部門では3.2%の増加となるも、既存店売上高が一年前を2.3%下回るという。同社のローゼンフェルド会長兼最高経営責任者（CEO）は低調な決算について、西海岸の港湾閉鎖に伴う輸送への影響や最近買収したドルチェ・ビータ部門のパフォーマンスが事前計画を下回ったこと、メキシコでの生産が遅れたことによるとコメントした。

2014年通期の売上高は前年から1.6%落ちて130億ドルと見越す。卸売では2.2%増加だが、小売が1.7%減り、既存店比較で8.1%の減少とした。2014年一株利益を1.75-1.76ドルと見通す。

COMEX金2月限終値：1,216.1↑7.6

NY金は反発。朝方発表された雇用統計で時間当たり賃金が下落したことなどを受け、ドル安が進んだのを好感、日中を通じてしっかりと買いが集まる展開となった。2月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まる格好となり、1,220ドルまで上げ幅を拡大。その後は上昇も一服、1,210ドル台半ばまで値を下げたものの、それ以上大きく売りに押されることもない。結局最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：180.05↑3.15

NYコーヒーは続伸。対ドルでのブラジルレアル高の進行が下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが先行、終値ベースで12月9日以来の高値を更新した。3月限は夜間の取引開始時から前日までの流れを継いだ買い戻しが相場を主導、NYに入ると早々に183セントまで値を伸ばした。その後は一転して売りに押し戻される展開、昼には180セントを割り込むまで値を下げたものの、プラス圏はしっかりと維持。最後は180セント台を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：14.91↑0.03

NY砂糖は小幅続伸。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて前日終値近辺の狭いレンジ内でもみ合う展開、最後は買いが優勢となった。3月限は夜間の時間帯はややマイナス圏に入ったあたりを中心に上値の重い展開。NYに入ると値を回復、中盤には14.90セント後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は買いも一服となったものの、対ドルでのブラジルレアル高の進行が支えとなる中、最後まで僅かながらもプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が9日に発表した推定によると、世界の中銀と公的機関の保有金は1月現在3万2,099.2トンと、前月から39.9トン減少した。主要保有国では、ロシアの保有金が18.8トン、トルコが12.0トン、カザフスタンが1.7トン、フィリピンが0.2トンそれぞれ増加した。ECBを含む欧州圏の保有金は1万784.2トンと、前月から変わらずとなった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米農務省（USDA）は9日、民間業者から韓国向けで13万6000トンの2014/15年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は8日付のクロップレポートで、国内の2014/15年度小麦生産推定を1120万トンと従来の1150万トンから引き下げたことを発表した。南東部や南西部でイールドが下向いているとコメントした。それでも、生産は前年比にすると10.9%増加になる。収穫は、8日時点で95.9%終了し、前週を8.32ポイント上回った。現時点でイールドは2.82トンと推定され、一週間前のレポートで2.79トンだったのからアップ。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所のクロップレポートによると、国内の2014/15年度大豆作付は、8日時点で取引所が予想している2060万ヘクタールのうち93.5%終了した。一週間前から2.9ポイント進み、前年同期も2.6ポイント上回る。

コーン作付に関すると、300万ヘクタールの予想の80.9%が終了となり、前週に比べて7.9ポイント伸びた。しかし、前年比では1.9ポイントダウン。北部と南部では登熟期に入っており、生育状況も良好で高イールドが見込まれるという。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月失業率 (08:30)
・12月非農業雇用数 (08:30)
・11月卸売在庫・在庫率 (10:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジル農産物生産推定
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (1/9 - 15:30)

納会日
・コーヒー 2月限OP 納会

債券は続落。株式相場の大幅上昇や原油価格の下げ一服感からリスク回避の需要も薄れ、売りに押される展開となった。このところ強気相場が続いていた反動で売りが出やすいことも響いた。相場は夜間取引から弱含み、通常取引で下落に弾みがついた。ただ、欧州で追加金融緩和期待が根強いのは下支え。10年債利回りは早朝に2%を超える上昇となったが、その後は2.0%台前半での推移にとどまった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：119.65、ユーロ/ドル：1.1792、ユーロ/円：141.09 （NY17:00）

為替はドル高が進行。世界的に株価が大きく上昇する中、雇用統計の発表を前にFRBの利上げ観測が改めてドル買いを呼び込む格好となった。ドル/円は東京から買いが先行、午後には一時120円の節目に迫る場面も見られた。ロンドンに入ってからは買いも一服、119円台後半の比較的狭いレンジでもみ合う展開。NYに入ると失業保険申請件数が予想よりやや弱気の内容となったこともあり、119.30円台まで一気に値を下げた。中盤にかけては米株の上昇を支えにジリジリと買いが集まり、午後には119.70円近辺までレンジを回復しての推移となった。

ユーロ/ドルは東京から売りが優勢、ギリシャのユーロ離脱の可能性や、デフレ懸念の高まりを背景にECBが早ければ22日の理事会で量的緩和に踏み切るとの観測が重石となる中、ジリジリと値を下げる展開となった。ロンドンに入ると下げ足を速め、1.17ドル台半ばまで下落。NYではポジション調整の買い戻しが集まり昼には1.80ドル台を回復したものの、それ以上の動きは見られず。その後は1.17ドル台後半まで売りに押し戻された。ユーロ/円は東京から買い戻しが優勢、午後には141円台後半まで値を切り上げた。ロンドンに入ると一転して売りが優勢となり、NY朝には140円台後半まで反落。NYでは米株の上昇につれて再び買いが集まったが、141円台前半まで戻したあたりで息切れとなった。

ダウ工業平均：17,907.87↑323.35
S&P500：2,062.14↑36.24
NASDAQ：4,73619↑85.72

NY株式は大幅続伸。欧州中央銀行の追加金融緩和期待で欧州の株式相場が上昇したことや、原油価格の下げ一服感が買いにつながった。また、シカゴ連銀総裁のハト派寄りの発言を手掛かりにした買いもあった。

相場は寄り付きから大きく上がった。日中もしっかりと本日のレンジを切り上げていく展開。この結果、ダウ平均やS&P500、ナスダック総合指数はいずれも年初来高値を更新した。昨年12月30日以来の高水準で、今年に入って下落した分を戻した格好になる。

ダウ平均の終値は323.35ドル高の1万7907.87ドルとなり、S&P500が36.24ポイント高の2062.14、ナスダック総合指数は85.72ポイント高の4736.19だった。S&P500業種別株価指数は、10業種全て上昇し、素材と情報技術、エネルギーが2%を超える伸びとなった。

米ゼネラル・モーターズ(GM)のメアリー・バーラ最高経営責任者（CEO）は8日、国内の2015年自動車販売が1650万-1700万台になる見通しを示した。2014年の1650万台を上回り、2001年以来出1700万台に到達する可能性を示した格好になる。バーラCEOは、米景気、自動車販売ともに2009値から回復基調にあり、市場の成長よりはさらにあるとコメント。雇用改善や住宅価格の上昇で消費者は先行きに前向きであると述べ、乗用車やトラックの買い替えにつながるのを見込んでいると述べた。また、最近の燃料価格下落や収入増加も寄与するとの見方を示した。

米会員制卸売のコストコ・ホールセール（COST）は8日、2014年12月の既存店売上高が前年同月から3%増加したと発表した。米国内で5%の増加。しかし、海外では1%の減少となった。為替とガソリン価格のインパクトを除くと、国内外いずれも8%増え、全体の野伸び率も8%である。

NYMEX天然ガス2月限終値：2.927↑0.056

NY天然ガスは反発、在庫統計で予想を上回る取り崩しが確認されたことを受け、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。2月限は夜間取引では売りが先行、2.80ドル台前半までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まる展開、在庫統計発表後は更に騰勢を強める格好となり、2.90ドル台半ばまで上げ幅を拡大した昼からは。買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：1.3409↑0.0033
暖房油2月限：1.7110↑0.0111

NY石油製品は小幅反発。米株が大幅高のなったのが下支えとなる中、ポジション整理の買い戻しが集まった。相場は夜間取引から前日終値近辺で方向感なく上下を繰り返す展開。通常取引開始後は売りが優勢となり、ガソリンはマイナス圏に入っての推移が続いた。午後には原油の急落につれて売りが加速する場面も見られたが、最後は買い戻しが集まりプラス圏で取引を終了した。

NYMEX原油2月限終値：48.79↑0.14

NY原油は小幅続伸、世界的な株高の進行を好感する形でポジション整理の買い戻しが先行したものの、これまでの流れを継いだ売り圧力も強く、上げ幅は限定的なものにとどまった。2月限は夜間取引では買いが優勢、早朝には49ドル台前半まで値を戻す場面も見られた。通常取引開始後はやや売り圧力が強まり、前日終値をはさんだレンジ内でもみ合う展開。午後にはまとまった売りが出て47ドル台後半まで値を崩す場面も見られたが、最後は僅かながらもプラス圏まで買い戻された。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

CBOT大豆3月限終値：1048-1/4↓8-0

シカゴ大豆は下落。輸出成約高が好調な内容となったにもかかわらず、ドル高の進行が嫌気される中でコーンや小麦の下落につれて手仕舞い売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から買いが先行、1050セント台後半までレンジを切り上げての推移となった.輸出成約の発表後は1060セント台前半まで買いが集まったものの、通常取引が始まると一転して売りが加速、1050セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は下落も一服となったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い値動きが続いた。

CBOTコーン3月限終値：394-1/4↓2-0

シカゴコーンは続落。朝方発表された輸出成約高が弱気の内容となったのを嫌気、日中を通じて売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間取引では買いが先行、390セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。輸出成約高が発表されると大きく売りに押される格好となり、通常取引開始後は393セントまで下げ幅を拡大。その後一旦は買い戻しが入ったものの、僅かにプラス圏を回復するのが精一杯。中盤以降は390セント台半ばで上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦3月限終値：567-0↓12-1/2

シカゴ小麦は続落。朝方発表されたUSDA輸出成約高が低調な内容となったのを嫌気、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。輸出成約発表後は改めて売りが加速、通常取引開始後は下落の勢いは衰えず、中盤には570セントをあっさりと下抜け。押し目で買いを仕掛ける向きもなく、最後は560セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

COMEX金2月限終値：1,208.5↓2.2

NY金は小幅続落。中盤には前日の反動もあって買いが先行する場面も見られたが、米株が大きく上昇する中で最後は投機的な売りが膨らんだ。2月限は夜間取引では売りが優勢、早朝には1,204ドルまで値を下げる場面も見られた。その後は一転してしっかりと買いが集まる展開、通常取引開始後も勢いは衰えず、1,210ドル台半ばまで一気に値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。中盤にはしばらく高値圏での推移が続いたが、引けにかけては売りが加速、僅かながらもマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：176.90↑1.85

NYコーヒーは続伸。需給面で特に新たな材料が出たわけではなかったが、これまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。NYに入ると改めて買い意欲が強まり、180セント台前半まで一気に上げ幅を拡大。中盤以降は上昇も一服、引けにかけてはロンドンのロブスタ市場の下落につれて売りに押し戻されたが、プラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：14.88↑0.10

NY砂糖は反発。ブラジルで目先乾燥が強まるとの見方が浮上したことなどを手掛かりに買いが先行したものの、最後は売りが膨らみ上げ幅を縮小した。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると一転して買い一色の展開となり、昼前には15セント台前半まで一気に値を伸ばす展開。最後はまとまった売りが出て値を下げたが 、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページにおいて、8日に18万トンのフランス産小麦を買い付けたことを明らかにした。商社2社から6万トンと12万トンをそれぞれ1トン264.19ドル、264.75ドルで購入したという。小麦は全て2月8−18日に出荷になる。

米財務省は8日、12日に控えている3年債入札の予定額を240億ドルに決めた。前月から10億ドルの削減で、3回連続の減額になる。来週はまた、昨年11月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リ・オープン）を行う予定で、13日の10年債リ・.オープンで210億ドル、14日の30年債リ・オープンでは130億ドルの発行を計画していることを発表した。10年債と30年債のリ・オープンの発行額は2010年10月以降同額である。来週は総額580億ドルの供給になる。

ブラジルでは、コーヒーの開花が平年並みになったと報じられている。ダウ・ジョーンズによると、ミナスジェライス州にある協同組合の幹部は、開花状況からひとまず4500万-4800万袋の生産が予想されるとコメント。ただ、最終的な収穫規模は向こう数ヶ月間の降水量次第であり、4月まではより信頼できる生産予測は出てこないだろうとも述べた。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の12月国内販売台数は31万4,996台と前月比で26.9%増加した。前年同月比では5.9%の増加となる。ガソリン車の販売は1万7,851台と前月から21.8%増加、前年比では2.8%の減少となった。年初来の累計では、フレックス車が前年同期を7.2%、ガソリン車は2.3%それぞれ下回っている。

穀物メジャーのカーギルによると、同社の2014年9-11月期純利益は前年同期比41%増の7億8400万ドルとなった。増益に最も貢献したのが農業部門で、米国のコーンと大豆の豊作、また国内需要や輸出需要の増加が背景にあるという。同部門では、メキシコ湾からの輸出が大きく伸びたことや、カナダの記録的な生産なども寄与したともコメント。一方、南米ではマクロ経済が足かせになったと指摘した。このほか、飼料部門も増益だったことを示した。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド紙ビジネス・スタンダードによると、ウッタルプラデシュ州の2014/15年度砂糖生産は200万トンに到達した。前年同期を35%上回る。ウッタルプラデシュ州の砂糖生産は、農家への支払い絡みで製糖所の稼動開始がやや遅かったが、2013/14年度はより遅いスタートであったことから、これまでの2014/15年度生産が前年以上になっているという。同州にある118ヶ所の製糖所全て稼動しており、これまでに2150万トン近い砂糖きびを圧搾済み。

南アフリカの砂糖会社イロボ・シュガーの傘下にあるザンビア・シュガーは8日、同社の2014年砂糖生産が42万4024トンと3年前に記録した過去最高の40万4000トンを上回ったと発表した。アフリカの砂糖工場１ヶ所での生産としても最も規模が多いといいう。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から中国向けで11万8000トンの2014/15年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・11月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

債券は8営業日ぶりの反落。連日の相場上昇で利食い売りが出やすくなり、その中で原油安が一服したことや欧米の株式相場反発もあり相場は弱含んだ。また朝方発表されたADPの民間雇用増加データの改善も重石。夜間取引から売り圧力が強まる展開で、通常取引でも流れを引き継いだ。ただ、一連の先行き不透明感が根強いため売りも限定的。この結果、10年債利回りは午前の取引に2%を超える上昇となったが、節目を超えたところで買いも入り、その後ペースが鈍化。午後にはFOMC議事録を受けて前日比横ばいの水準まで戻す場面があった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：119.24、ユーロ/ドル：1.1838、ユーロ/円：141.16 （NY17:00）

為替はドル高が進行。米株が大きく値を回復したのを好感、投資家のリスク回避の動きが後退する中で、ドルがしっかりと買い進まれた。ドル/円は東京から買いが先行、午前中には119円台を回復しての推移となった。ロンドンに入ると一旦売りが膨らむ場面も見られたものの、すぐに119円台を回復。NYでは改めて騰勢を強める格好となり、中盤には119円台半ばまで値を伸ばした。午後には買いも一服、ジリジリと売りに押し戻される格好となったが、119円割れを試す場面では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まった。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドル台後半のレンジ内でのもみ合い。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、NY朝には1.18ドル台前半まで値を下げた。その後も売りの勢いは衰えず、昼前には1.18ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大。午後には買い戻しが集まったが、1.18ドル台半ばまで戻すのが精一杯だった。ユーロ/円は東京朝から買い戻しが優勢、141円台前半での推移となった。ロンドンでは朝方141円台後半まで値を伸ばしたあと、141円を割り込むまで売りに押し戻されるなど、不安定に推移。NYに入ると値動きも落ち着き、141円をやや上回ったあたりを中心とした上下が続いた。

ダウ工業平均：17,584.52↑212.88
S&P500：2,025.90↑23.29
NASDAQ：4,650.47↑57.73

NY株式は反発。連日の下落で買い戻しが入りやすかったところで、原油価格や欧州株式相場の反発が支援となって買いに弾みがついた。朝方発表されたADPの民間雇用データも寄与。

相場は急速に上昇して始まり、ダウ平均が早くから100ドルを超える値上りとなった。午前の取引中ごろにいったん伸び悩んだが、昼前に改めて強含み、本日のレンジも切り上げ。午後も堅調に推移した。ダウ平均が3営業日ぶりに上昇し、S&P500とナスダック総合指数が6日ぶりの反発である。

ダウ平均の終値は212.88ドル高の1万7584.52ドルとなり、S&P500が23.29ポイント高の2025.90、ナスダック総合指数は57.73ポイント高の4650.47だった。S&P500業種別株価指数は、10業種中9業種が上がり、このうちヘルスケアが2%以上の上昇と目立った。通信関連は下落。

天然ガス在庫統計市場予想
8 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

CBOT大豆3月限終値：1056-1/4↑0.-1/2

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。需給面で新たな材料が見当たらない中、日中を通じて前日終値近辺で方向感なく上下に振れる展開が続いた。3月限は夜間取引では早朝に掛けて買いが集まり、1060セント台まで上昇。通常取引開始後は一転して売りに押される格好となり、1050セントを割り込むまで値を下げた。中盤には再びプラス圏まで値を戻すなど、その後も不安定な展開が継続。最後は前日終値近辺に戻して取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：396-1/4↓8-3/4

シカゴコーンは続落。ドル高の進行が嫌気される中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。エネルギー省の在庫統計で、エタノール生産が前週に続いて減少したことも弱気に作用した。3月限は夜間取引では早朝にかけて買いが優勢となる場面も見られたものの、その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落、そのまま390セント台後半まで下げ幅を拡大した。中盤には一旦買い戻される場面も見られたが、引けにかけては改めて売り圧力が強まり、日中安値を更新して取引を終了した。

CBOT小麦3月限終値：579-1/2↓12-1/4

シカゴ小麦は反落。需給面で新たな買い材料に欠ける中、米株やドル高の進行が嫌気する形でこれまでの流れを継いだテクニカルな売りが相場を主導した。3月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。早朝からは徐々に売りに押し戻される展開、通常取引開始後は下げ足を速め、580セント台前半まで一気に値を崩した。中盤には買い戻しが集まる場面も見られたが、流れを変えるには至らず。最後は一段安となって取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：2.871↓0.067

NY天然ガスは反落。午前中までは目先厳しい冷え込みが続くとの予報を手掛かりに買いが先行したものの、その後は在庫統計の発表を翌日に控え、改めて売り圧力が強まった。2月限は夜間取引から買いが先行、2.90ドル台後半での推移が続いた。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、中盤には3.00ドルの節目を回復。しかしその後は一転して売りに押し戻される格好となり、午後には2.80ドル台前半まで一気に値を崩した。

米連邦準備理事会（FRB）は7日、昨年12月16-17日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を発表、ほとんどの会合参加者が声明で新たに政策金利引き上げを開始するまで辛抱強く待てるとの文言を取り入れることを、支持していた事が明らかになった。量的緩和を終えたことを受け、フォワードガイダンスの修正が適切との見方で一致、辛抱強く待てるとの表現は政策運営で柔軟性を持たせると判断した。

RBOBガソリン2月限：1.3376↓0.0167
暖房油2月限：1.6999↓0.0263

NY石油製品は続落。在庫統計でガソリンや留出油が予想を大きく上回る積み増しになったことを、売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが優勢、早朝には原油の上昇につれて買い戻しが集まり、ガソリンはプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は買いも一服。在庫統計発表後は売りが殺到、前日の安値を大幅に割り込むまで下げ幅を拡大した。

NYMEX原油2月限終値：48.65↑0.72

NY原油は反発。ここまでの下落で相場に売られ過ぎ感が高まる中、株高の進行を好感する形でポジション整理の買い戻しが集まった。2月限は夜間取引では売りが優勢の場面も見られたものの、早朝にかけては買いが集まり48ドル台半ばまで値を回復。通常取引開始後は改めて騰勢を強め、49ドル台前半まで上げ幅を拡大した。在庫統計発表後は石油製品在庫の大幅積み増しを嫌気する形で売りに押し戻されたものの、ややマイナス圏に入ったあたりでしっかりと下げ止まり。中盤以降は48ドル台半ばまでレンジを戻しての推移となった。

COMEX金2月限終値：1,210.7↓8.7

NY金は反落。株高の進行を受けて安全資産としての需要が後退する中、12月のFOMC議事録発表を前にポジション整理の売りが膨らんだ。2月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1,210ドル台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後にはADP雇用レポートが強気の内容となったこともあって1,210ドルを割り込むまで売りに押される場面も見られたものの、その後は値を回復。中盤にかけて1,210ドル台前半を中心としたやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。

ICE-USコーヒー3月限終値：175.05↑0.15

NYコーヒーは小幅続伸。朝方までは前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが先行、大きく値を伸ばしたものの、その後は徐々に売りに押し戻される中で上げ幅を縮小した。3月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方にまとまった買いが入ると、180セント台前半まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いの勢いも一服、徐々に売りに押し戻される展開。中盤にはマイナス転落する場面も見られたが、最後はプラス圏まで戻して取引を終了した。

米バイオ化学のモンサント（MON）が7日に発表した2014年9-11月期決算によると、純利益は2億4300万ドルと前年同期から34.0%減少した。しかし、一株あたり0.50ドルは市場の予想以上である。売上高が前年比8.7%減の28億7000万ドルで、これも市場予想を僅かに上回った。種子・遺伝子組み換え（GM）種子が3.3%減収となり、このうち最もシェアの大きいコーンが11.54%ダウン。反面、大豆が48.3%増加した。除草剤など農業製品部門での売上高は14.9%落ちた。

モンサントは今年8月に終わる2015年通期の一株利益を5.75-600ドルの従来予想で据え置いた。このほか、2014年12月-2015年2月期の一株利益は世界的なコーンの減反予想などを背景に前年から5-10%減少するとの見方を示した。

米カジュアル衣料のウェット・シール（WTSL）は7日、338店の店舗閉鎖を発表した。経営状況の見直し、またリース契約の交渉で合意できなかったことから決めたという。一部は即日実施になり、店舗閉鎖による約3695人の正社員やパートタイムを解雇するとした。リストラにより税引き前で540万-640万ドルの費用を計上する見通しを示した。店舗閉鎖の後は、173店の実店舗とネット販売の展開になる。

米コーヒーメーカーのキューリグ・グリーン・マウンテン（GMCR）は7日、ソフトドリンク大手ドクター・ペッパー・スナップル・グループ（DPS）と家庭用ドリンクシステムでの業務提携に合意したことを発表した。契約では、グリーン・マウンテンのキューリグ・コールドビバレッジシステム用にドクター・ペッパー・スナップル社ブランドの炭酸飲料製品を提供する。キューリグ社は昨年にコカ・コーラ（KO）とも同社ブランドの製品販売で提携していた。

ICE-US砂糖3月限終値：14.78↓0.09

NY砂糖は小幅反落。取引前半までは前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが優勢となったものの、最後は売りに押し戻された。3月限は夜間の時間帯はややプラス圏に入ったあたりでもみ合う展開。NYに入ると買い意欲が強まり、15セントの節目目前まで値を伸ばしたものの、上抜けることなく息切れ。中盤にまとまった売りが出ると、一気にマイナス圏まで値を崩した。売り一巡後も押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値圏で上下を繰り返す展開が続いた。

米商務省が7日に発表した貿易収支によると、11月の金輸入は4,831.763キログラムと前月の6,380.735キログラムから24.3%減少した。前年同月の8,709.202キログラムからは44.5%の減少となる。

米商務省が6日に発表した2014年11月の貿易収支によると、コーヒー輸入は5万5388トン (約92万袋)となった。前月の6万9263トン(約115ッ万袋)から20.0%の落ち込みである。

米商務省が7日に発表した2014年11月の貿易収支によると、コーン輸出は前月比28.3%減の262万7402トンとなった。小麦輸出は128万1241トンで、前月から20.8%減少した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ECBが7日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は1月2日現在3,438億1,500万ユーロと、前週から92億8,600万ユーロ増加した。増加はリトアニアのユーロ加盟に伴い、リトアニア中銀の保有資産が加算されたことによるもの。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ベトナム政府は、同国の2015年コーヒー輸出が140万袋と前年から12.5%減少する見通しを示した。水不足による減産予想が背景にあり、主要生産地で土壌水分が十分なのは6割にとどまっているという。また、最大30%の樹が老朽化から生産性が落ちていることを指摘した。政府は2014/15年度(10-9月)の生産について、前年から20-25%落ち込む可能性を示唆した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・12月ADP全米雇用レポート (08:15)
・11月貿易収支 (08:30)
・12月16-17日FOMC議事録 (14:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)