ドル/円：140.21、ユーロ/ドル：1.0793、ユーロ/円：151.33 （NY17:00）

為替は円安が進行。朝方発表された5月の消費者物価指数(CPI)で前年比での伸びが前月から弱まったことを受け、明日のFOMCで利上げが一旦見送りになるとの見方が強まり、株価の上昇につれて投資家のリスク志向が強まる中で安全資産としての円に売りが膨らんだ。ドル/円は東京では139円台半ばでのもみ合い、午後には買い意欲が強まり、ロンドンに入っても同水準での推移が続いた。NY早朝には買いも一服、CPI発表後には一旦139円割れを試すまで値を切り下げたものの、株式市場が開くと株価の上昇につれて買いが加速、140円台前半まで一気に値を切り上げた。

ユーロ/ドルは東京から買いが先行、午後には1.07ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると1.08ドル台まで上げ幅を拡大、NY早朝には買いも一服となり、1.07ドル台後半まで値を下げた。CPI発表後は1.08ドル台前半まで上げ幅を拡大。その後は不安定な上下を繰り返しながらも徐々に値を切り下げる格好となり、午後には1.07ドル台後半でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、午後には150円台半ばまで値を切り上げた。ロンドンに入ると改めて買い意欲が強まり、150円台後半まで上げ幅を拡大。NY早朝からは一旦売りに押される格好となり、150円台前半まで値を下げたものの、NYの株式市場が開くと改めて買いが加速、151円台前半まで上げ幅を拡大した。

CBOT大豆7月限終値：1399-1/4↑26-1/2

シカゴ大豆は上昇。前夕に発表されたクロップレポートでの作柄悪化を受けて買いが進んだ。7月限は夜間取引からほぼ一本調子の上昇。通常取引で1400セントを上抜けて買いに一段と弾みが付いた。1415-1/2セントと5月12日以来の高値を付けてブレーキがかかり、その後揚げ幅を縮めていった。

ダウ工業平均：34,212.12↑145.79
S&P500：4,369.01↑30.08
NASDAQ：13,573.32↑111.40

NY株式は続伸。朝方発表された5月の消費者物価指数の前年比での伸びが前月より鈍ったことを受け、FRBが明日のFOMCで利上げを一旦見送るとの見方が改めて強まる中、ハイテク銘柄を中心に投機的な買いが集まった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に200ポイント以上値を切り上げる展開となった。買い一巡後は一旦売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持してしっかりと下げ止まり。昼過ぎには朝方の高値に迫るまで値を切り上げた。その後は再び売り圧力が強まり、100ポイント台半ばにまで上げ幅を縮小。引けにかけては動意も薄くなった。

セクター別では、素材が大きく上昇したほか、銀行株や工業株、半導体、一般消費財にも買いが集まった。一方で金鉱株や公益株は上値が重かった。ダウ銘柄では、キャタピラー(CAT)が3.19%の上昇となったほか、ダウ(DOW)やインテル(INTC)、アップル(AAPL)も2%を超える上昇を記録。一方でセールスフォース(CRM)は2.20%の下落、ビサ(V)も1%以上の下げとなった。

CBOTコーン7月限終値：612-1/2↓4-3/4

シカゴコーン7月限は下落、期先限月は上昇。米主要生産地の乾燥が下支えとなりながら、7月限には米国輸出に対する懸念などから売りが出た。7月限は夜間取引でまず売りに押されて下落した後、買いの流れを再開して上昇に転じた。通常取引開始後に625セントちょうどと4月21日以来の高値を付けて一服。再び強含んでも、やはり本日の高値水準ですぐにブレーキがかかり、そのまま値を消した。取引終盤に前日終値を割り込み、マイナス引けとなった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT小麦7月限終値：636-1/4↑2-1/2

シカゴ小麦は続伸。前夕に発表されたクロップレポートの冬小麦作柄改善などを背景に売りの場面があったが、一巡してテクニカルな買いが入った。夜間取引で売りが台頭し、7月限は下落となったものの、630セントを割り込んだ後はペースもスローダウンした。朝方には買いが集まり始め、通常取引で上昇に転じた。649-1/4セントと5月17日以来の高値を付けて一服となり、引けにかけて伸び悩んだ。

NYMEX天然ガス7月限終値：2.340↑0.074

NY天然ガスは小幅続伸。夏の冷房需要増に対する期待が支えとなる中、投機的な買いが相場を主導する展開となった。7月限は夜間取引から買いが先行、ロンドン時間には2.30ドル台を回復しての推移となった。朝方からは改めて騰勢を強める格好となり、通常取引開始後には2.30ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、昼には2.30ドル台まで売りに押し戻されたものの、この水準では買い意欲も強く、引けにかけては改めて騰勢を強めた。

RBOBガソリン7月限：2.5579↑0.0753
暖房油7月限：2.3955↑0.0864

NY石油製品は反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、原油や株の上昇につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが優勢、しっかりと値を切り上げる展開となった。朝方からは改めて騰勢を強める格好となり、通常取引開始後には大きく上げ幅を拡大。買い一巡後はやや売りに押し戻されたものの、午後から改めて買い意欲が強まり、高値圏を維持して終了した。

NYMEX原油7月限終値：69.42↑2.30

NY原油は反発。前日までの下落で売られ過ぎ感が高まる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。7月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。ロンドン時間に入るあたりから徐々に騰勢を強める格好となり、朝方には68ドル台後半まで上げ幅を拡大。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、69ドル台後半まで一気に値を伸ばした。買い一巡後は一旦69ドル台前半まで売りに押し戻されたものの、しっかりと下げ止まり。昼からは改めて買いが優勢となり、再び69ドル台半ばまで値を回復して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,958.6↓11.1

NY金は続落。朝方発表された5月の消費者物価指数は前月を下回る伸びにとどまったものの、FRBが利上げを打ち止めにするほどには軟化していないとの見方が改めて強まる中で売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では買いが優勢、1,970ドル台半ばまで値を切り上げての推移が続いた。通常取引開始後には消費者物価指数の発表を受けて1,980ドル台半ばまで買い進まれる場面も見られたものの、その後は一転して売りに押し戻される展開。昼前には1,950ドル台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。売り一巡後も積極的に買いを入れる向きはなく、安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：178.70↓2.80

NYコーヒーは続落。需給面で新たな買い材料が見当たらない中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入ると下げ足を速め、177セント台まで一気に値を崩す格好となった。売り一巡後は181セントまで買い戻しが集まったものの、流れを強気に変えるには至らず。その後は再び上値が重くなり、178セント台でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：25.16↓0.31

NY砂糖は反落。ブラジルの圧搾作業が順調に進んでいるとしたUnicaの見通しなどが弱気に作用する中、ポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。7月限は夜間の時間帯には買いが先行する場面も見られたものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。朝方にまとまった売りが出ると、25セントの節目近辺まで一気に値を切り下げた。NYに入ると売りも一服、中盤にかけてジリジリと買いが集まり小幅ながらもプラス圏を回復したものの、その後はUnicaのレポートを受けて改めて売りに押される格好となり、最後は25.10セント台まで値を切り下げた。

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の2023/24年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、5月後半の圧搾高は4619万1000トンと前年同期から5.48%増加した。前半の28.25%増加からペースが大きく鈍った。2023/24年度の圧搾高は6月1日時点で1億2537万9000トン、前年同期を16.76%上回る。

5月後半の砂糖生産は290万2000トンで、25.16%増加した。4月から増加基調を続けながらも、伸び率は前半の約半分。エタノールは2.35%増えて20億8400万リットルとなり、前半の15.26%より小幅増である。このうち無水エタノールが16.44%増え、これも伸び悩み。含水エタノールは6.38%の減少に転じた。2023/24年度の砂糖生産は1日時点で697万2000トンになり、前年から37.70%増加。エタノールは11.12%増加して57億6600万リットル。

1日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は124.49キログラムと、前年同期の122.17キログラムを上回った。砂糖生産への砂糖きびの割り当ては前年同期の40.50%から46.88%に上昇、エタノール向けが59.50%から53.12%に低下した。

ECBが13日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月9日現在6,327億7,400万ユーロと、前週から300万ユーロ増加した。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

米小売調査レッドブック・リサーチが13日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は10日時点で前年同期から0.4%上昇した。2020年9月19日からの上昇基調を維持しながらも、この間最小の伸び率を更新した。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

消費者物価指数(CPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

フランスの農務省は、同国の2023年コーン作付見通しを123万ヘクタールと、前月に発表した初回予想の125万ヘクタールから小幅修正した。前年比にして9%減少、過去5年平均を15%下回る。軟質小麦の作付推定は477万ヘクタールで据え置いた。前年から1.6%増加、また過去5年平均比にして0.1%の増加になる。

米農務省（USDA）アタシェによると、ホンジュラスの2023/24年度(10-9月)コーヒー生産は792万袋と、前年から10.0%増加の見通しとなった。前年の生産周期や管理の改善、増反、さび病の減少などを背景にした50%増加に比べて伸びは小さくなりながらも、増加基調を維持するとの見方である。輸出が685万7000袋の予想で、これも10.0%増加。2年連続の豊作が輸出拡大に寄与する。期末在庫は前年比83.6%増の158万1000袋とみられる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・30年債入札 (Re-Opening) (13:00)

エネルギー
・石油輸出国機構(OPEC)月報 (08:00)
・API石油在庫統計 (16:30)

農産物
・ブラジル商品供給公社 (CONAB) 生産推定
・ブラジルIBGE農産物生産推定

ドル/円：139.59、ユーロ/ドル：1.0757、ユーロ/円：150.16 （NY17:00）

為替は円が小幅安の展開。FOMCの声明発表を水曜に控え、様子見気分が強まる中、株価の上昇を受けて投資家のリスク志向が強まった。ドル/円は東京では139円台半ばを中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、139円台前半まで値を切り下げた。NYでは一転して騰勢を強める格好となり、139円台後半まで上げ幅を拡大。中盤には買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.07ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内での推移、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.07ドル台後半まで値を切り上げた。NYでは一転して売りが優勢となり、1.078ドル台半ばまで反落。中盤以降は動意も薄くなり、同水準でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では149円台後半でのもみ合い、午後からは買い意欲が強まり、ロンドン朝には150円台前半まで値を切り上げた。その後は買いも一服、NY朝には149円台後半まで売りに押し戻されたものの、この水準では買い意欲も強く、早々に150円台を回復。中盤以降は150円をやや上回ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。

CBOT大豆7月限終値：1372-3/4↓13-3/4

シカゴ大豆7月限は下落、期先限月は上昇。米中西部の週末の降雨が限定的だったのが下支えとなりながら、期近限月は低調な週間輸出検証高やテクニカル要因から売りに押された。夜間取引で売りが台頭し、7月限は下落。1380セントを割り込んだところで買いが集まり反発したが、通常取引に入って再び売りの展開となって弱含み、日中には1360セント台後半まで下げた。

CBOTコーン7月限終値：617-1/4↑13-0

シカゴコーンは大幅反発。米国の作柄不安に加え、ブラジルのサフリーニャコーン収穫が遅れていると伝わったのを手掛かりに買いが優勢となった。7月限は夜間取引から強含んだ。通常取引で620セント台に乗せ、623-3/4セントと4月21日以来の水準まで上昇。上値でブレーキがかかって伸び悩んだが、最後まで買いの流れは維持した。

CBOT小麦7月限終値：633-3/4↑3-1/2

シカゴ小麦は続伸。コーン上昇につれて買いが集まった。夜間取引でまず売りが膨らみ、7月限は620セント台前半まで下落して早々に下げ幅を縮めた。早朝にはプラス圏に回復。通常取引開始後に再び売りに押されて下落の場面があったが、すぐに買いが優勢となり、日中には630セント台後半に上がった。

ダウ工業平均：34,066.33↑189.55
S&P500：4,338.93↑40.07
NASDAQ：13,461.92↑202.78

NY株式は続伸。FOMCの声明発表を水曜に控え、FRBが利上げを一旦見送るとの見方が改めて投機的な買いを呼び込む格好となった。ダウ平均は寄り付きからしっかりと買いが先行、中盤には売りにおしもどされる場面も見られたが、プラス圏を維持してしっかりと下げ止まり。午後にかけて再び騰勢が強まり、100ポイントを超えるまでに値を切り上げた。その後しばらくは動きが鈍ったものの、午後遅くには改めて買いが加速、一時上げ幅が200ポイントを超える場面も見られた。

セクター別では、半導体が大きく上昇したほか、情報通信、一般消費財、バイオテクノロジーにも買いが集まった。一方でエネルギー関連や銀行株は下落、保険や公益株も上値が重かった。ダウ銘柄では、インテル(INTC)が5.52%の急伸となったほか、ボーイング(BA)やシスコ・システムズ(CSCO)、アップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT)もしっかりと上昇。一方でシェブロン(CVX)は0.94%の下落、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)やセールスフォース(CRM)、メルク(MRK)にも売りが膨らんだ。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

6月11日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

6月11日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月11日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月11日現在

NYMEX天然ガス7月限終値：2.266↑0.012

NY天然ガスは小幅反発。中盤には投機的な売りが相場を主導する格好となったが、最後は割安感も手伝ってしっかりと値を回復した。7月限は夜間取引ではややプラス圏に入ったあたりを中心とした広いレンジ内で、方向感なく上下に振れる展開。朝方にかけては売り圧力が強まり、通常取引開始後には2.21ドルを割り込むまでに値を切り下げた。売り一巡後もしばらくはマイナス圏でのもみ合いが続いたが、引けにかけては買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス圏を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.4826↓0.1106
暖房油7月限：2.3091↓0.0519

NY石油製品は大幅続落。原油の下落が嫌気される中、投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、値を切り下げての推移が続いた。通常取引開始後は一段と売り圧力が強まり、大きく下げ幅を拡大。中盤には買い戻しが入る場面も見られたが、流れを変えるには至らず。引けにかけては改めて売りが優勢となり、ガソリンは日中安値を更新するに至った。

NYMEX原油7月限終値：67.12↓3.05

NY原油は大幅続落。中国をはじめとした世界的な景気の減速に伴う需要減少に対する懸念が大きな重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが先行、68ドル割れを試す水準まで値を切り下げての推移となった。朝方からは改めて売り圧力が強まり、中盤には67ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。売り一巡後は68ドル台まで値を回復したものの、午後からは改めて売りが優勢となった。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

COMEX金8月限終値：1,969.7↓7.5

NY金は続落。明日のCPIや水曜のFOMC声明発表を控えて様子見気分が強まる中にも関わらず、米長期金利の上昇が重石となる中で投機的な売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。ロンドン時間に入ると買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス圏を回復したものの、早々に息切れ。通常取引開始後には一転して大きく売りに押される格好となり、1,960ドル台前半まで一気に値を崩した。中盤には売りも一服、1,970ドル近辺まで値を回復したものの、引けにかけては再び上値が重くなった。

ICE-USコーヒー9月限終値：18150↓5.15

NYコーヒーは続落。需給面で新たな買い材料が見当たらない中、先週金曜の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。朝方にかけてはプラス圏まで値を回復する格好となったものの、NYに入ると改めて売りが加速、182セント台まで一気に値を崩した。中盤以降もジリジリと売りに押される状態が継続、最後は181セント台まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：25.47↑0.09

NY砂糖は小幅反発。エルニーニョの発達に伴う天候絡みの供給不安が買いを呼び込む一方、原油の下落が重石となった。7月限は夜間の時間帯から買いが先行、NYに入ると26セントの節目まで一気に値を切り上げた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤には25.40セント台まで上げ幅を縮小。その後は改めて騰勢を強め、25.60セント台まで値を回復。引けにかけては再び売り圧力が強まったが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

アルジェリアの国営業者ONABが飼料用コーンを買い付けたと報じられた。トレーダーによると、原産国はオプション、価格が1トン約260ドル。ただ、14万トンの買い付けを計画していたが、最終的な購入規模は不明である。同社は3万5000トンずつ6月30日までと7月1-15日、7月15-31日、8月1-15日に出荷のコーンを物色していたという。

インドの食料長官は12日、トレーダーの小麦在庫を制限させることを発表した。国内価格の上昇抑制が狙いとコメント。インドの小麦価格はこの1ヶ月間に8%上がったことを指摘した。また、政府は製粉業者などに150万トンの小麦を放出するという。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジルのサフリーニャコーン収穫は6月8日時点で2.2%終わった。前週の0.8%からアップだが、前年同期の6.6%は下回った。収穫はマットグロッソ州で集中しているという。中南部の生育は順調としながら、収穫を最大限まで伸ばすには少なくとも6月末まで好天が続くのが必要ともコメント。パラナ州とマットグロッソ・ド・スル州では6月後半に気温低下の可能性があり、生産者の間で降霜が懸念されていることを指摘した。

アグルーラルはブラジルのコーン生産が最終的に1億2740万トンとみており、このうちサフリーニャコーンの生産予想を9790万トンとしている。

アルゼンチン最大の輸出港ロサリオ港への大豆とコーン輸送が落ち込んでいると報じられた。ロサリオ穀物取引所（BCR）はよると、3-5月に港に到着した大豆やコーンを載せたトラックは約28万台で、前値同期のおよそ半分、過去5年平均を62%下回った。干ばつの影響から生産が振るわないのが背景にあり、特にコーンの輸送が収穫の遅れもあって減っているという。

BCRの2022/23年度大豆生産見通しは2150万トン、コーンが3200万トンとなっている。それぞれ前年との比較で49%と37%の減少。

欧州の穀物輸出組合COCERALは、欧州連合（EU）27ヶ国の2023年軟質小麦生産見通しを1億2732万8000トンと、3月時点での1億2947万1000トンから引き下げた。昨年12月の前回レポートで発表した初回予想の1億2890万3000トンも下回る。それでも、前年の1億2691万7000トン（修正値）に比べると小幅にも増加。面積を2206万9000ヘクタールから2204万7000ヘクタールに下方修正、前年に比べて0.4%の増加。イールドは5870キログラムから5780万キログラムに引き下げ、従来の上昇見通しから横ばいの見通しにシフトした。

国別に、最大のフランスの生産見通しを3434万4000トンから3506万トンにやや引き上げたが、2位のドイツは2197万9000トンから2163万1000トンに下方修正した。フランスが前年から4.1%増加、ドイツは3.3%減少する。3位のポーランドは1262万5000トンから1323万トンに上方修正だが、前年との比較は比1.6%減少の見通し。EUを離脱した英国の小麦生産は1503万9000トンで据え置き、前年との比較にすると3.2%の減少になる。

EUの2023年コーン生産見通しは6210万3000トンから6108万トンに引き下げた。2回連続の下方修正だが、前年の5230万7000トン（同）から増加には変わらない。面積を850万4000ヘクタールから832万3000ヘクタールに下方修正したが、、イールドは7300キログラムから7340キログラムに引き上げた。生産国で最大のフランスを1054万トンから1122万トンに上方修正した。初回予想の1238万3000トンは下回るが、前年に比べると3.4%増加。2位のルーマニアは1034万トンと従来予想からほぼ修正なし、3位のポーランドを819万トンから770万トンに小幅引き下げた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (11:30)
・10年債入札 (Re-Opening) (13:00)
・5月財政収支 (14:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：139.36、ユーロ/ドル：1.0746、ユーロ/円：149.69 （NY17:00）

為替はドル高が進行。新たな材料に欠ける中、前日のドル安の反動もあってポジション調整のドル買いが全体を主導する展開となった。ドル/円は東京から買いが先行、139円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると139円台後半まで上げ幅を拡大。NY早朝からは一転して売り圧力が強まり、139円割れを試す格好となったものの、この水準ではしっかりと下げ止まり。その後139円台半ばまで値を回復、中盤以降は値動きも落ち着き、139円台前半のレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.07ドル台後半でのもみ合い、午後にかけては徐々に上値が重くなり、ロンドンに入ると1.07ドル台半ばまで値を切り下げた。NY朝には一旦1.07ドル台後半まで買い戻されたものの、その後は再び売りに押される展開、昼には1.07ドル台半ばまで値を切り下げ、その後値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、150円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入っても同水準でのもみ合いが継続。NYに入ると売り圧力が強まり、149円台後半まで値を切り下げた。

CBOT大豆7月限終値：1386-1/2↑23-1/4

シカゴ大豆は続伸。USDAへの仕向け先不明の輸出成約報告や大豆油の上昇が買いを支援した。夜間取引でまず売りに押される展開となったが、7月限は1350セント台後半に下落して早々に下げ渋った。前日の終値水準で買いに弾みが付いて強含み、1370セント台に上昇。通常取引に入って一段と上がった。USDA需給報告は期末在庫が予想以上と弱い内容だったため、発表に続いて売りが台頭、上げ幅を縮める場面があった。しかし、すぐに買いの流れを再開して強含み、引け近くには1388-0セントと5月16日以来の高値を更新した。

CBOTコーン7月限終値：604-1/4↓6-0

シカゴコーンは反落。米生産地の一部で週末の降雨予報が出ているのが売り材料視され、USDA需給報告が低調な内容だったことも重石となった。夜間取引で売りが先行し、7月限は下落。通常取引に入って下げ足が速まり、590セント台後半まで弱含んだ。日中には下げ幅を縮めても、最後まで売りの流れが続いた。

CBOT小麦7月限終値：630-1/4↑4-0

シカゴ小麦は続伸。USDA需給報告を消化しながら売り買いが交錯した。7月限は夜間取引でまず下落し、620セントを割り込んだところで一服。朝方には買いが進んで反発したが、通常取引に入るともみ合いにシフトした。需給報告の発表後は売り圧力が強まって下げに戻り、本日の安値圏で買いが集まりプラス圏に持ち直した。

ダウ工業平均：33,876.78↑43.17
S&P500：4,298.86↑4.93
NASDAQ：13,259.14↑20.62

NY株式は小幅続伸。新たな材料に欠ける中、前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導する展開となった。ダウ平均は小安く寄り付いたあと、すぐに買いが集まりプラス転換、そのまま100ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大した。中盤には売りに押し戻される格好となり、小幅ながらマイナス転落、その後しばらくはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いたが、午後には改めて騰勢を強め、プラス圏を回復。ただ、午前中の高値を試すような積極的な動きも見られず、早々に上値が重くなった。

セクター別では、情報通信や一般消費財、半導体保険などが小幅の上昇となった一方、金鉱株や運輸株は下落、素材やバイオテクノロジー、エネルギー関連、銀行株、公益株も軟調に推移した。ダウ銘柄では、セールスフォース(CRM)が2.76%の上昇、ユナイテッド・ヘルス(UNH)やIBM(IBM)、ウォルマート(WMT)は0.6%台の上昇となった。一方でダウ(DOW)は1.97%の下落、インテル(INTC)やウォルグリーン(WBA)、ホーム・デポ(HD)も1%を超える下落となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス7月限終値：2.254↓0.098

NY天然ガスは反落。足元の需給の弱さが改めて重石となる中、週末を前にポジション整理の売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが優勢、2.30ドル台前半まで値を切り下げての推移となった。早朝からは改めて売り圧力が強まる格好となり、2.20ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大。通常取引開始後は売りも一服、一旦は買いが集まり2.30ドル台まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。午後にかけては改めて売りが加速、最後は2.20ドル台半ばまで値を切り下げた。

RBOBガソリン7月限：2.5932↓0.0195
暖房油7月限：2.3610↓0.0288

NY石油製品は続落。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる状態が続いたが、最後は原油の下落が重石となった。相場は夜間取引ではロンドン時間に買いが集まったものの、その後売りに押されマイナス転落、朝方にかけて値を切り下げた。通常取引開始後には買いが集まりプラス転換したものの、中盤以降は再び売りが加速、大きく値を切り下げて取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：70.17↓1.12

NY原油は続落。需給面で新たな材料に欠ける中、前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導する展開となった。7月限は夜間取引から軟調に推移、ロンドン時間に入ると買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス転換しての推移となったが、更に大きく値を切り上げるような動きは見られず。朝方には再び売りに押される展開、通常取引開始後には再びプラス圏まで買い進まれたが、中盤以降は一段と売り圧力が強まる格好となり、午後には70ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：1,977.2↓1.4

NY金は小幅反落。新たな材料が出た訳ではなかったが、FRBの利上げ継続観測を背景に米長期金利が改めて上昇する中、ドル高の進行を嫌気する形で軟調に推移した。8月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。通常取引開始後には1,980ドル台後半まで一気に買い進まれる場面も見られたが、その後は一転して大きく売りに押し戻される格好となり、1,970ドル台前半まで値を切り下げた。米株式市場が開くと再び買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス圏を回復。中盤には再び売りに押される格好となり、引けにかけてはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：186.65↓3.70

NYコーヒーは反落。前日の急伸で短期的な買われ過ぎ感が高まる中、週末を前にポジション整理の売りが加速した。9月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方にかけては徐々に上値が重くなり、NYに入ってしばらくすると売りが加速、185セント台まで一気に値を崩す展開となった。売り一巡後は187セント近辺まで下げ幅を縮小したものの、それ以上の動きは見られず。中盤以降は動意も薄くなった。

ICE-US砂糖7月限終値：25.38↓0.10

NY砂糖は反落。日中を通じて方向感なく上下に振れる展開が続いたが、最後は週末を前にしたポジション整理ンも売りに押し戻された。7月限は夜間の取引開始時には前日の流れを継いだ投機的な買いが先行、早々に26セント台まで値を切り上げての推移となった。買い一巡後はジリジリと売りに押し戻される展開、NYに入ると売り圧力が強まり、小幅ながらもマイナス転落したものの、この水準ではしっかりと下げ止まり。しばらくは前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開が続いた。中盤以降はブラジルレアル高の進行を好感する形で買い意欲が強まり、再び26セント台まで値を切り上げたものの、引けにかけては売りが加速、日中安値を更新する形で取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

米農務省（USDA）は9日、民間業者から仕向け先不明で19万7000トンの2022/23年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米気候予測センター（CPC）は8日付のリリースで、エルニーニョ現象が発生したことを発表した。ラニーニャ現象が3年間続いたのからシフト。5月に太平洋の海面水温が平均を上回るなどエルニーニョの兆候が始まったとコメントし、北半球の冬にかけて勢力が強まると見通す。エルニーニョに伴い、アジアで高温乾燥が起きやすくなり、一方米国は大雨となる傾向がある。

ウクライナ農務省によると、同国の2023年春穀物作付は6月8日時点で560万5000ヘクタールになった。前週の547万2000ヘクタールからアップとなり、12州で作業が完了。作付は当局の事前予想の545万7000ヘクタールを上回るという。小麦が95%終了して27万1000ヘクタール。コーンが400万ヘクタールで、事前予想を10%以上上回った。砂糖ビートの作付は8日時点で21万3100ヘクタールとなった。

ベトナム税関局によると、5月のコーヒー輸出は14万9667トンと、前月から8.5%減少した。ただ、前年同月との比較にすると5.2%の増加。2023年最初の5ヶ月間で86万6121トンになり、前年同期を3.9%下回る。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、同国の2023/24年度小麦作付は6月7日時点で19.5%終了した。前週から13.1ポイントアップだが、前年同期は10.9ポイントを下回り、主にブエノスアイレス州南東部の土壌水分不足が背景にある。また、中部でも作業は遅れていると指摘。一方、アルゼンチンの北西部や北東部では土壌水分に問題はなく、作付が進んだという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度大豆収穫は6月7日時点で93.8%終了し、前週の86.9%から上がった。しかし、前年同期の97.4%に比べるとダウンで、ブエノスアイレス州南東部の収獲が遅れているという。イールドが1.514トンになり、前週の1.5トンから上昇となるも、前年比にすると45.7%低下。生産見通しは2100万トンを維持した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度コーン収穫は6月7日時点で32.6%終了した。前週の28.6%から進み、前年同期の34%と比べるとダウン、また過去5年平均との比較にしても11.4ポイント低下となった。取引所は、引き続き生産が3600万トンになると見通しているが、コルドバ州のイールドが事前予想を大きく下回っていることを指摘し、修正の可能性を示唆した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・コーヒー 7月限OP 納会
・通貨先物 6月限OP 納会