2023年06月19日(月)
6月住宅市場指数(HMI)は55に上昇、予想も上回る
[経済指標]
住宅市場指数(HMI)
出所:全米住宅建設業協会(NAHB)、NY10:00発表
| 23年6月 | 23年5月 | 市場予想 | |
| 住宅市場指数(HMI) | 55 | 50 | 51 |
Posted by 松 6/19/23 - 10:03
2023年06月16日(金)
ブラジル・サンパウロ州無水アルコール価格は前週から0.02%下落
[エタノール]
ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
| 期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
| 6/12〜 6/16 | 2.9930 | ↓ 0.02% | ↓ 15.14% | 2.5455 | ↑ 0.58% | ↓ 15.48% |
| 6/5〜 6/9 | 2.9936 | ↑ 0.99% | ↓ 16.23% | 2.5309 | ↓ 1.56% | ↓ 17.93% |
| 5/29〜 6/2 | 2.9644 | ↑ 1.51% | ↓ 18.15% | 2.5710 | ↑ 1.69% | ↓ 16.69% |
| 5/22〜 5/26 | 2.9204 | ↓ 0.59% | ↓ 23.96% | 2.5282 | ↑ 2.69% | ↓ 22.18% |
Posted by 松 6/16/23 - 17:43
FX:円安、日銀の緩和継続受け改めて円売り圧力強まる
[場況]
ドル/円:141.83、ユーロ/ドル:1.0938、ユーロ/円:155.15 (NY17:00)
為替は円安が進行。日銀が政策会合で緩和策の継続を決定したことを受け、FRBやECBとの金融政策の違いに着目した円売りの勢いが改めて強まった。ドル/円は東京から買いが先行、午後には140円台後半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると141円台半ばまで上げ幅を拡大。その後はやや売りに押し戻される格好となったものの、NYに入ると改めて騰勢を強め、141円台後半まで上げ幅を拡大した。昼には上昇も一服となったが、午後に入っても高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。
ユーロ/ドルは東京では1.09ドル台前半から半ばのレンジ内でのもみ合い。午後にはまとまった買いが入る場面も見られたが、ロンドンでは元のレンジに戻しての推移が続いた。NY朝には改めて買い意欲が強まり、1.09ドル台後半まで上げ幅を拡大。その後は一転して売り圧力が強まり、1.09ドル台前半まで値を切り下げた。中盤以降は再び買いが優勢、1.09ドル台前半から半ばのレンジを回復して越週となった。ユーロ/円は東京から買いが先行、午後には154円台まで値を切り上げた。ロンドン朝には154円台後半まで上げ幅を拡大、その後はひとまず買いも一服となったものの、NYに入ると改めて騰勢を強める展開、午後には155円台まで上げ幅を拡大した。
Posted by 松 6/16/23 - 17:16
大豆:大幅続伸、米中西部などの乾燥拡大に着目して買いに弾み
[場況]
CBOT大豆7月限終値:1466-1/2↑38-1/4
シカゴ大豆は大幅続伸。米中西部などで乾燥地域が広がっているのに着目して買いに弾みが付いた。7月限は夜間取引から上昇の展開となった。通常取引に入っても買いの流れを続けてさらに上げ幅を拡大。1460セント台後半でブレーキがかかる場面があったが、取引終盤に改めて強含み、引け近くに1468-1/4セントと4月21日以来の水準まで上がった。
Posted by 直 6/16/23 - 16:52
コーン:大幅続伸、3連休控え米主要生産地の乾燥予報が買い支援
[場況]
CBOTコーン7月限終値:640-1/4↑17-0
シカゴコーンは大幅続伸。3連休を控える中、米主要生産地の乾燥予報が買いを支援した。7月限は夜間取引でしっかりと値を伸ばした。通常取引で640セント目前まで上がっていったん買い一服となったが、620セント台後半に伸び悩んでから、取引終盤は強含んだ。引け近くに640セントを上抜け、641-0セントと4月19日来の高値を付けた。
Posted by 直 6/16/23 - 16:47
小麦:大幅続伸、乾燥予報や黒海輸出合意の先行き不安が下支え
[場況]
CBOT小麦7月限終値:688-0↑26-1/2
シカゴ小麦は大幅続伸。引き続き米主要生産地の乾燥予報や黒海輸出合意の先行き不安が下支えとなった。7月限は夜間取引でまず売りに押されて下落してから、買いの展開にシフトして反発。670セントを超えるとペースも速まり、通常取引に入って697-0セントと4月19日以来の高値を付けた。その後は買いもややスローダウンして伸び悩んだ。
Posted by 直 6/16/23 - 16:40
株式:反落、3連休を前にポジション調整の売りが膨らむ
[場況]
ダウ工業平均:34,299.12↓108.94
S&P500:4,409.59↓16.25
NASDAQ:13,689.57↓93.25
NY株式は反落。ここまでの投機的な買いの勢いも一服、FRBの利上げ継続観測が改めて重石となる中、Juneteenthの3連休を前にポジション調整の売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きでは買いが先行、100ポイント台後半まで上げ幅を拡大したものの、早々に息切れ。その後は売りに押し戻される格好となり、昼前には小幅ながらマイナス転落しての推移となった。昼過ぎには改めて騰勢を強める格好となり、プラス圏を回復したものの、その後再び売り圧力が強まり、午後遅くにはマイナス転落。最後は100ポイントを超えるまで値を切り下げて取引を終了した。
セクター別では、金鉱株や保険、公益株、薬品株が堅調に推移した一方、情報通信や半導体、銀行株、運輸株にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ウォルグリーン(WBA)が2.03%の上昇となったほか、インテル(INTC)やビサ(V)、ナイキ(NKE)も1%を超える上昇を記録。一方でウォルト・ディズニー(DIS)は1.70%の下落、マイクロソフト(MSFT)やユナイテッド・ヘルス(UNH)、ウォルマートも1%を大きく超える下げとなった。
Posted by 松 6/16/23 - 16:34
ブラジルコーヒー輸出:16日現在105.35万袋と前月を9.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月16日 | 6月累計 | 前月(5/16) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 31.737 | 1053.546 | 962.790 | ↑9.4% | ↑80.0% |
| >アラビカ種 | 23.032 | 869.835 | 821.267 | ↑5.9% | ↑75.2% |
| >ロブスタ種 | 2.100 | 57.280 | 25.176 | ↑127.5% | ↓88.5% |
| >インスタント | 6.605 | 126.431 | 116.347 | ↑8.7% | ↓74.5% |
Posted by 松 6/16/23 - 16:29
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 188351 | ▼ 14181 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 52136 | △ 5449 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21347 | ▼ 236 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 124385 | △ 3929 |
| COMEX-金 | △ 160913 | ▼ 17891 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 95875 | △ 5496 |
| CBOT-コーン | △ 32424 | △ 65133 |
| CBOT-大豆 | △ 53965 | △ 27651 |
| ICE US-粗糖 | △ 211131 | △ 14281 |
| ICE US-コーヒー | △ 30806 | △ 3376 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 107564 | △ 6729 |
| IMM-ユーロFX | △ 164225 | ▼ 3419 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 15520 | △ 7229 |
| CME-S&P 500 | ▼ 352563 | △ 7808 |
Posted by 松 6/16/23 - 16:10
天然ガス:続伸、材料難の中ながら前日の流れ継いだ買い集まる
[場況]
NYMEX天然ガス7月限終値:2.632↑0.099
NY天然ガスは続伸。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、前日の流れを継いだ投機的な買いが相場をしっかりと押し上げた。7月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後にはまとまった買いが入り、2.60ドル台まで上げ幅を拡大。その後一旦は大きく売られマイナス転落する場面も見られたものの、直後からしっかりと買いが集まり、早々に2.60ドル台まで値を回復した。中盤以降は買いも一服となったものの、高値圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。
Posted by 松 6/16/23 - 14:47
石油製品:続伸、原油の上昇につれて投機的な買い集まる
[場況]
RBOBガソリン7月限:2.6805↑0.0388
暖房油7月限:2.5514↑0.0718
NY石油製品は続伸、原油の上昇を好感する形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、朝方にかけては買い意欲が強まり、大きく値を切り上げた。通常取引開始後には原油が下落に転じるのにつれて売りが膨らみ、ガソリンはマイナス転落する場面も見られたが、早々に下げ止まり。午後からは改めて買いが加速、日中高値を更新する形で終了した。
Posted by 松 6/16/23 - 14:43
原油:続伸、将来的な需給逼迫観測支えに投機的な買いが主導
[場況]
NYMEX原油8月限終値:71.93↑1.12
NY原油は続伸。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、将来的な需給逼迫観測が支えとなる中で投機的な買い戻しが相場を主導する展開となった。8月限は夜間取引では売りが優勢、早朝には70ドル台前半まで値を切り下げる場面も見られた。朝方にかけては一転して買い意欲が強まり、71ドル台半ばまで値を回復。通常取引開始後は再びマイナス圏まで売りに押されるなど、しばらく不安定な状態が続いたが、中盤には値動きも落ち着き、71ドル台までレンジを切り上げてのもみ合いとなった。午後からは一段と騰勢を強める格好となり、71ドル台後半まで値を伸ばして取引を終了した。
Posted by 松 6/16/23 - 14:43
インドの2023年雨期作付、モンスーンの遅れ背景にペース鈍い
[穀物・大豆]
インドの2023年雨期(カリフ)農作物作付が、モンスーン到来の遅れを背景に鈍いペースで進んでいると報じられた。農務省によると、作付は16日時点で493万ヘクタール終了。前年同期を若干上回るが、バジュラと呼ばれるキビの一種の作付の著しい進捗によるもので、大豆やコーン、コメなどは前年比マイナス。砂糖きびについてゼロとなっている。
モンスーンは8日に南部ケララ州に到達し、気象局が予想していた4日遅く、平年比で1週間以上の遅れとなった。高水量もこれまでのところ平均を47%近く下回っており、まだ雨が降ってない地域も複数あると伝わっている。インド水資源省のデータで、146ヶ所ある主要給水所の貯水量は15日時点で最大能力の27%になり、前年同期の29%をやや下回った。ただ、過去10年平均の22%に比べると増加。
インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの夏に控える作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。
Posted by 直 6/16/23 - 14:17
金:ほぼ変わらず、朝方まで買い先行もその後売りに押し戻される
[場況]
COMEX金8月限終値:1,971.2↑0.5
NY金は前日からほぼ変わらず。朝方までは前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導、しっかりと値を切り上げる展開となったものの、その後は米長期金利の上昇やドル高の進行を嫌気する形で売りに押し戻された。8月限は夜間取引では買いが先行、通常取引開始時には1,980ドル台を回復する場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、あっさりとマイナス転落、中盤には1,960ドル台半ばまで上げ幅を拡大。売り一巡後には一旦プラス圏まで値を戻したものの、昼にかけては売り圧力が強まり、再びマイナス圏での推移。最後は前日終値近辺まで値を戻して取引を終了した。
Posted by 松 6/16/23 - 13:42
コーヒー:反落、連休を前にポジション整理の売りに押される
[場況]
ICE-USコーヒー9月限終値:180.75↓2.20
NYコーヒーは反落。前日までの上昇の反動もあり、3連休を前にポジション整理の売りが膨らんだ。ブラジルレアルが下落に転じたことも弱気に作用した。9月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入ると180セント台まで値を切り下げた。その後は売りも一服、181セント台まで値を回復してのもみ合いが続いたが、中盤には改めて売りが加速、180セントの節目をやや割り込むまでに下げ幅を拡大した。引けにかけては買い戻しが集まり、180セント台を回復したものの、最後まで上値は重いままだった。
Posted by 松 6/16/23 - 13:34
砂糖:続伸、新たな材料に欠ける中ながら投機的な買い集まる
[場況]
ICE-US砂糖10月限終値:26.09↑0.46
NY砂糖は続伸。需給面で新たな材料に欠ける中ながら、前日までの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となり、期近終値ベースで5月10日以来の高値を更新した。10月限は夜間の時間帯から買いが先行、25セント台後半まで値を切り上げての推移となった。NYに入るとやや上値が重くなったものの、中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、最後は26セント台まで上げ幅を拡大して取引を終了した。
Posted by 松 6/16/23 - 13:22
米国内で稼動中のリグ(掘削機)は687基と前週から8基減少
[エネルギー]
北米稼動リグ(掘削機)数
出所:ベーカーヒューズ社
| 6月16日 | 前週比 | 前年比 | (%) | |
| 米国合計 | 687 | ↓ 8 | ↓ 53 | ↓7.16% |
| >陸上油田 | 665 | ↓ 8 | ↓ 56 | ↓7.77% |
| >メキシコ湾 | 19 | ↓ 1 | ↑ 4 | ↑26.67% |
| カナダ | 159 | ↑ 23 | ↑ 3 | ↑1.92% |
| 北米合計 | 846 | ↑ 15 | ↓ 50 | ↓5.58% |
Posted by 松 6/16/23 - 13:02
フランス穀物生産、最近の高温乾燥でも増加見込まれる・Arvalis
[穀物・大豆]
フランスの農業研究所Arvalisの研究者はロイターに対し、最近の高温乾燥でもフランスの穀物生産増加が見込まれると述べた。フランスでは5月終わりから乾燥が続いており、気温上昇は小麦などの登熟に負担となることを認識。最大限のイールドには至らなくても、警戒を高める必要はないという。6月初め時点で穀物の作柄は良好あるいは優良とし、軟質小麦のイールド上昇の見通しを示した。オオムギについても作柄は良好と評価。ただ、デュラム小麦に関すると、主要生産地の南東部の干ばつによる影響に懸念を示した。このほか、コーン生産見通しについては作付の遅れや灌漑規制といった気掛かり要素を上げた。
Posted by 直 6/16/23 - 10:14
6月ロイター/ミシガン大消費者指数は63.9に上昇、予想も上回る
[経済指標]
ロイター/ミシガン大消費者指数
出所:ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表
| 23年6月 | 23年5月 | 市場予想 | ||
| 消費者指数速報値 | 63.9 | 59.2 | 60.2 |
Posted by 松 6/16/23 - 10:01
22/23年ウクライナ穀物輸出、16日時点で前年0.6%下回る・農務省
[穀物・大豆]
ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度(7-6月)穀物輸出は16日時点で4749万8000トンと、前年同期を0.6%下回った。6月だけで215万3000トンになり、前年に69万5000トンだったのから大きく増加。2022/23年度の小麦輸出は16日までに1631万4000トン、コーンは2818万5000トンとなった。
Posted by 直 6/16/23 - 09:04
ウクライナ春穀物作付、15日時点で事前予想3%上回る
[穀物・大豆]
ウクライナ農務省によると、同国の2023年春穀物作付は6月15日時点で561万9000ヘクタールになった。前週の560万5000ヘクタールからアップ。また、当局の事前予想の545万7000ヘクタールを3%上回り、コーンや豆、ソバが前年比プラスになったのが背景にあるという。コーンは401万5000ヘクタールで、事前予想を11%以上上回った。一方、春小麦が27万1000ヘクタールと前週から変わらず、95%終了した格好になる。
このほか、砂糖ビートの作付は15日時点で21万3100ヘクタールとなった。前週比横ばい、事前予想の97%終了。
Posted by 直 6/16/23 - 08:59
ウクライナコーンと小麦生産見通し上方修正、前年比は減少
[穀物・大豆]
米農務省(USDA)アタシェによると、ウクライナの2023/24年度コーン生産見通しは2478万トンと、従来の2105万トンから上方修正となった。小麦生産は1654万トンで、1608万トンから引き上げられた。ウクライナ政府の作付に関する報告や土壌水分などを反映しているという。それでも、前年比にするとコーンが8.2%減少、小麦は20.4%の減少になる。
コーン輸出が1750万トンから2123万トンに引き上げられ、前年との比較で29.9%の減少になる。期末在庫は110万6000トンの見通しで据え置きとなり、前年から31.7%減少する。から22.0%減少見通し。小麦輸出は前年比41.7%減の980万トン、900万トンから上方修正となった。期末在庫は83万4000トンから79万4000トンに下方修正、前年を42.3%下回る。
Posted by 直 6/16/23 - 08:31
23/24年アルゼンチン小麦作付、14日時点で39.5%終了・BA取引所
[穀物・大豆]
アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、同国の2023/24年度小麦作付は6月14日時点で39.5%終了した。前週から20ポイントアップとなり、主に中核地域とブエノスアイレス州南東部で作業が進んだという。それでも、前年同期は18.ポイント下回る。北部で水不足の影響が出ていることを指摘。コルドバ州南部やラパンパ州北部、ブエノスアイレス州西部でも遅れているという。
Posted by 直 6/16/23 - 08:16
22/23年アルゼンチン大豆収穫、14日時点で98.1%終了・BA取引所
[穀物・大豆]
アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度大豆収穫は6月14日時点で98.1%終了し、前週の93.8%から上がった。しかし、前年同期に比べると0.9ポイントダウン。イールドが1.53トンになり、前週の1.514トンから上昇となるも、前年比低下に変わらない。生産見通しは2100万トンを維持した。
Posted by 直 6/16/23 - 08:15
22/23年アルゼンチンコーン収穫、14日時点で37.5%終了・BA取引所
[穀物・大豆]
アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度コーン収穫は6月14日時点で37.5%終了した。中部を中心に作業が進んだことを背景に前週の32.6%から上がり、前年同期の37%を僅かに上回った。取引所は生産見通しを3600万トンで据え置いた。
Posted by 直 6/16/23 - 08:15
15日のOPECバスケット価格は74.20ドルと前日から0.64ドル下落
[エネルギー]
OPECバスケット価格
出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル
| 日付 | バスケット価格 | 前日比 |
| 6/15 (木) | 74.20 | ↓0.64 |
| 6/14 (水) | 74.84 | ↑1.78 |
| 6/13 (火) | 73.06 | ↑0.10 |
| 6/12 (月) | 72.96 | ↓2.89 |
| 6/9 (金) | 75.85 | ↓0.70 |
Posted by 松 6/16/23 - 06:03
6/16(金)の予定
[カレンダー]
経済指標
・6月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00)
エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)
農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
・CFTC建玉報告 (15:30)
納会日
・株価指数先物 6月限OP 納会
・株価指数先物 6月限納会
・通貨先物 6月限納会
Posted by 松 6/16/23 - 05:59
2023年06月15日(木)
FX:ユーロ高、ECBのタカ派的な姿勢や株高支えに買いが加速
[場況]
ドル/円:140.26、ユーロ/ドル:1.0945、ユーロ/円:153.51 (NY17:00)
為替はユーロ高が進行。ECBが理事会で追加利上げを決定、更なる利上げを示唆するタカ派的な姿勢を示したことを受け、ユーロに買いが集まった。FRBやECBのタカ派的な姿勢を無視する形で米株が大きく上昇したことも、ユーロには強気に作用した。ドル/円は東京から買いが先行141円台まで値を切り上げての推移となった。ロンドン朝には141円台半ばまで上げ幅を拡大、その後は買いも一服となったものの、141円台はしっかりと維持しての推移が続いた。NYに入ると売りに押し戻される格好となり、140円台前半まで反落。中盤以降は値動きも落ち着き、同水準で方向感なくもみ合う展開が続いた。
ユーロ/ドルは東京では1.08ドル台前半のレンジ内での推移、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.08ドル台半ばまで値を切り上げた。NYに入るとECBの利上げ決定を受けて改めて買いが加速、中盤には1.09ドル台まで一気に上げ幅を広げる展開。昼には買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドン朝には152円台後半まで値を切り上げての推移となった。NYに入るyと153円台まで上げ幅を拡大。その後しばらくは方向感なく上下を繰り返していたが、中盤には改めて買いが加速、153円台後半まで値を切り上げた。
Posted by 松 6/15/23 - 17:19
ブラジルコーヒー輸出:15日現在102.18万袋と前月を39.3%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月15日 | 6月累計 | 前月(5/15) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 193.446 | 1021.809 | 733.304 | ↑39.3% | ↑87.3% |
| >アラビカ種 | 149.486 | 846.803 | 631.230 | ↑34.2% | ↑84.9% |
| >ロブスタ種 | 10.172 | 55.180 | 18.524 | ↑197.9% | ↓87.9% |
| >インスタント | 33.788 | 119.826 | 83.550 | ↑43.4% | ↓73.8% |
Posted by 松 6/15/23 - 16:49
大豆:大幅上昇、米主要生産地の乾燥予報背景に買い優勢
[場況]
CBOT大豆7月限終値:1428-1/4↑40-0
シカゴ大豆は大幅上昇。米主要生産地の乾燥予報を背景に買いが優勢となった。7月限は夜間取引でまず小高くなってから、ペースが速まっていった。1400セント台に乗せてさらに値を伸ばす展開となり、通常取引でも一段高。引け近くに1430セントを上抜け、1432-0セントと5月9日以来の高値を付けた。
Posted by 直 6/15/23 - 16:46
コーン:大幅反発、米コーンベルトの高温乾燥予想される中買い進む
[場況]
CBOTコーン7月限終値:623-1/4↑15-1/2
シカゴコーンは大幅反発。米コーンベルトの高温乾燥が予想されている中、買いが進んだ。7月限は夜間取引からほぼ一本調子で上昇する展開となった。通常取引でも流れを継続。620セント台に乗せていったん伸び悩んでも、すぐに買いに弾みが付いて強含み、626-1/2セントと4月21日以来の高値を付けた。
Posted by 直 6/15/23 - 16:43
小麦:急反発、米主要生産地の雨不足懸念から買いに拍車掛かる
[場況]
CBOT小麦7月限終値:661-1/2↑31-1/4
シカゴ小麦は急反発。黒海輸出合意の先行き不安が依然として強い中、米主要生産地の雨不足も懸念され、買いに拍車が掛かった。夜間取引でまず売りが台頭したものの長続きせず、7月限は小安くなった後買いが進み反発した。しっかりと上げ幅を広げ、通常取引でもさらに上昇。650セントを超えるとピッチもより速まり、取引終盤に665-1/4セントと5月8日以来の高値を付けた。
Posted by 直 6/15/23 - 16:38
株式:大幅高、FRB高官の金利見通し引き上げ無視して買い集まる
[場況]
ダウ工業平均:34,408.06↑428.73
S&P500:4,425.84↑53.25
NASDAQ:13,782.82↑156.34
NY株式は大幅高。前日のFOMCではドットチャートで年内の利上げ見通しが引き上げられるという、タカ派的なサプライズがあったにも関わらず、それを無視する形で投機的な買いがしっかりと相場を押し上げた。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、中盤には300ポイント以上値を切り上げる展開なった。その後も買いの勢いは衰えず、午後遅くには500ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大。引けにかけては買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。
セクター別では、通信に買いが集まったほか、銀行株や運輸株、ヘルスケアもしっかりと上昇。コンピューター関連やエネルギー関連も堅調に推移した。一方で半導体や金鉱株は上値が重かった。ダウ銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が3.19%の上昇となったほか、アムジェン(AMGN)も2%台後半の伸びを記録。ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)やシスコ・システムズ(CSCO)にも買いが集まった。一方でナイキ(NKE)は0.40%、アメリカン・エクスプレス(AXP)は0.38%それぞれ下落、値を下げたのは30銘柄中この2銘柄のみだった。
Posted by 松 6/15/23 - 16:37
天然ガス:大幅続伸、欧州の需給逼迫や強気の在庫統計で買われる
[場況]
NYMEX天然ガス7月限終値:2.533↑0.191
NY天然ガスは大幅続伸。厳しい暑さが続く欧州で需給が逼迫するとの見方が強気に作用する中、投機的な買いが大きく相場を押し上げる展開となった。在庫統計が予想以下の積み増しにとどまったことも買いを呼び込んだ。7月限は夜間取引から買いが先行、朝方には2.40ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後はしばらく動きが見られなかったが、在庫統計発表後は改めて買いが加速、午後には2.50ドル台半ばまで一気に上げ幅を拡大した。引けにかけては買いも一服となったが、最後まで高値圏は維持したまま取引を終了した。
Posted by 松 6/15/23 - 14:52
石油製品:大幅反発、株や原油の上昇ささに投機的な買いが加速
[場況]
RBOBガソリン7月限:2.6417↑0.0871
暖房油7月限:2.4796↑0.1219
NY石油製品は大幅反発。株や原油の上昇が下支えとなる中で投機的な買いが加速した。相場は夜間取引から買いが先行、前日の下落の反動もあり、しっかりと値を切り上げての推移が続いた。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、午後にかけては大きく上げ幅を拡大。買い一巡後はやや売りに押し戻されたものの、高値圏を維持したまま取引を終了した。
Posted by 松 6/15/23 - 14:47
原油:反発、株高や商品全体の上昇につれて投機的な買い集まる
[場況]
NYMEX原油8月限終値:70.81↑2.35
NY原油は反発。中国の需要減少に対する懸念が後退する中、将来的に世界需給が引き締まるとの見方を支えに投機的な買い戻しが相場を主導した。株価の上昇や商品市場全体が大きく値を切り上げたことも強気に作用した。8月限は夜間取引から買いが先行、69ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には改めて騰勢を強める格好となり、中盤には70ドルの節目を回復。その後も買いの勢いは衰えず、午後には71.15ドルの日中高値まで値を切り上げた。引けにかけては売りに押し戻される格好となったものの、70ドルは維持したまま取引を終了した。
Posted by 松 6/15/23 - 14:47
金:小幅続伸、FOMC受けて売り先行もその後大きく買い戻される
[場況]
COMEX金8月限終値:1,970.7↑1.8
NY金は小幅続伸。前日引け後のFOMCで7月の追加利上げの可能性が強く示唆されたことを受け。朝方までは投機的な売りに押される展開となったものの、その後は米長期金利が低下に転じるのにつれて買い戻しが集まった。8月限は夜間取引では売りが先行、1,940ドル台まで値を切り下げての推移が続いた。早朝には改めて売り圧力が強まり、1,940ドルを割り込むまで下げ幅を拡大したものの、通常取引開始後は一転して買い一色の展開となり、あっさりとプラス転換、1,970ドル台まで一気に値を回復した。中盤には買いも一服となったものの、改めて売りに押されることもなく、高値圏を維持しての推移が続いた。
Posted by 松 6/15/23 - 13:56
コーヒー:続伸、農産物全体の上昇やブラジルレアル高の進行好感
[場況]
ICE-USコーヒー9月限終値:182.95↑2.80
NYコーヒーは続伸。需給面で大きな買い材料が出たわけではなかったが、農産物市場全体が大きく上昇したことやブラジルレアル高の進行を好感する形で投機的な買いが集まった。9月限は夜間の時間帯から買いが先行、180セント台を回復しての推移が続いた。朝方からは改めて騰勢を強める格好となり、NYに入ると183セント台まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、大きく売りに押し戻されることもなく、高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。
Posted by 松 6/15/23 - 13:43
砂糖:続伸、農産物市場全体の上昇につれて投機的な買い集まる
[場況]
ICE-US砂糖10月限終値:25.63↑0.26
NY砂糖は続伸、ブラジルレアル高の進行や農産物市場全体の上昇が下支えとなる中、前日の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。早朝からは徐々に騰勢を強める展開、NYに入ると買いが加速、25.90セント台まで一気に上げ幅を拡大した。買い一巡後は一転して売りに押し戻される展開、昼前には小幅ながらマイナス転落する場面も見られたが、最後はしっかりとプラス圏を回復した。
Posted by 松 6/15/23 - 13:28
5月NOPA大豆圧搾高は1.779億ブッシェルと前月から2.71%増加
[穀物・大豆]
NOPA大豆圧搾高
出所:全米油種加工業組合(NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)
| 23年5月 | 前月比 | 前年比 | 市場予想 | |
| 大豆圧搾高 | 177.90 | ↑2.71% | ↑3.99% | 175.88 |
| 大豆油在庫 | 1872.00 | ↓4.34% | ↑5.54% | 1942.00 |
Posted by 松 6/15/23 - 13:23
23/24年EU軟質小麦とコーン生産見通し下方修正、前年比は増加
[穀物・大豆]
ストラテジーグレインズは、欧州連合(EU)27ヶ国の2023/24年度(7-6月)軟質小麦生産見通しを1億2870万トンと、前月時点での1億3000万トンとから引き下げた。スペインの干ばつが背景にあり、同国の生産は記録的な低水準が予想されるという。また、欧州北部でも乾燥状態にあり、スカンジナビア諸国やバルト海周辺国のイールドに懸念を示した。反面、最大の生産国フランスや欧州の南東部の見通しは良好ともいう。軟質小麦生産は下方修正でも、前年比約3%増加の見方である。
ストラテジーグレインズはこのほか、2023/24年度コーンの生産を6210万トンから6120万トンに下方修正した。干ばつ被害がひどかった前年との比較にすると17%増加。イタリアの洪水、スペインの干ばつ、ポーランドとフランス北部は乾燥が続いており、作付に影響が出ていることを指摘した。
Posted by 直 6/15/23 - 11:10
中国、政府備蓄から31.5万トンの輸入大豆放出計画
[穀物・大豆]
中国政府が政府備蓄から31万5000トンの輸入大豆を放出すると報じられた。国家粮食交易中心によると、大豆は2020年産。20日に広西省と福建省、山東省、河南省、江西省で競売が行われるという。
Posted by 直 6/15/23 - 10:59
天然ガス在庫は840億立方フィートの積み増し、予想下回る
[エネルギー]
天然ガス在庫統計
出所:米エネルギー省情報局(EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート
| 天然ガス在庫 | 6月9日 | 前週比 | 市場予想 | 前年比 | 過去5年平均比 |
| 全米(48州) | 2634 | ↑ 84 | ↑ 97 | ↑ 26.51% | ↑ 15.48% |
Posted by 松 6/15/23 - 10:34
4月企業在庫は前月から0.16%増加、市場予想とほぼ一致
[経済指標]
企業在庫・在庫率
出所:米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル
| 23年4月 | 前月比 | 23年3月 | 市場予想 | ||
| 企業在庫 | 2543807 | ↑0.16% | ↑1.94% | ↑0.2% | |
| 在庫率 | 1.396 | ↑0.001 | 1.395 |
Posted by 松 6/15/23 - 10:03
5月鉱工業生産指数は前月から0.16%低下、予想外のマイナス
[経済指標]
鉱工業生産・設備稼働率
出所:米連邦準備制度理事会(FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2017年=100
| 23年5月 | 23年4月 | 市場予想 | ||
| 鉱工業生産指数 | ↓0.16% | ↑0.51% | ↑0.1% | |
| 設備稼働率 | 79.58% | 79.81% | 79.7% |
Posted by 松 6/15/23 - 09:24
輸出成約高:コーンと大豆は前週から増加、小麦は減少
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 6/8/23 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | |
| 小麦 | 165.0 | 0.0 | 165.0 | ↓29.7% | 200.0 〜450.0 | |
| コーン | 273.3 | 21.1 | 294.4 | ↑346.7% | ▲100.0 〜900.0 | |
| 大豆 | 478.4 | 48.5 | 526.9 | ↑11.7% | 350.0 〜900.0 | |
| 大豆ミール | 207.7 | 18.2 | 225.9 | ↓15.6% | 150.0 〜400.0 | |
| 大豆油 | 2.0 | ▲0.1 | 1.9 | ↓1050.0% | 0.0 〜15.0 |
Posted by 松 6/15/23 - 09:00
6月フィラデルフィア連銀指数はマイナス13.7に低下
[経済指標]
フィラデルフィア連銀指数
出所:フィラデルフィア連邦準備銀行、NY8:30発表
| 23年6月 | 23年5月 | 市場予想 | ||
| 現況指数 | ▲13.7 | ▲10.4 | ▲13.0 |
Posted by 松 6/15/23 - 08:53
6月ニューヨーク連銀指数はプラス6.6に回復、予想も上回る
[経済指標]
ニューヨーク連銀指数
出所:ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値
| 現況指数 | 23年6月 | 23年5月 | 市場予想 | |
| 総合 | 6.6 | ▲31.8 | ▲16.0 |
Posted by 松 6/15/23 - 08:47
5月輸入物価指数は前月から0.64%低下、前年比は4ヶ月連続の低下
[経済指標]
輸入・輸出物価指数
出所:米労働省、NY8:30発表、2000年=100
| 23年5月 | 前月比 | 前年比 | 23年4月 | |
| 輸入物価指数 | 139.4 | ↓0.64% | ↓5.94% | ↑0.29% |
| >非燃料 | 127.9 | ↓0.08% | ↓1.62% | →0.00% |
| 輸出物価指数 | 148.2 | ↓1.85% | ↓10.13% | ↓0.07% |
Posted by 松 6/15/23 - 08:42
5月小売売上高は前月から0.34%増加、予想上回る
[経済指標]
小売売上高
出所:米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル
| 23年5月 | 前月比 | 23年4月 | 市場予想 | ||
| 小売売上高 | 686573 | ↑0.34% | ↑0.37% | →0.0% | |
| >自動車除く | 554528 | ↑0.10% | ↑0.36% | ↑0.1% |
Posted by 松 6/15/23 - 08:34
失業保険新規申請件数は26.2万件と前週から横ばい、予想は上回る
[経済指標]
失業保険新規申請件数
出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件
| 6月10日 | 前週比 | 6月3日 | 市場予想 | ||
| 新規申請件数 | 262.00 | →0.00 | 262.00 | 251.00 | |
| 4週平均 | 246.75 | ↑ 9.25 | 237.50 | - | |
| 継続受給件数 | 1775.00 | NA |
Posted by 松 6/15/23 - 08:32
23/24年アルゼンチン小麦作付、前年から5%減少見通し・BCR
[穀物・大豆]
アルゼンチンのロサリオ穀物取引所(BCR)は、同国の2023/24年度小麦作付が560万ヘクタールと、前年から5.1%減少する見通しを示した。雨不足を背景に2009年以来のひどい干ばつとなり、作付が前年の590万ヘクタールから100万ヘクタールほど落ち込む可能性を一時認識していたが、東部の降雨を背景により小さい減反予想になったという。過去5年平均のイールドが3.0トンで、2022/23年度の2.33トンを上回る。作付は減少でも、この過去平均のイールドに基づくと、生産は1620万トン見通しになり、前年の1150万トンから増加する。
2022/23年度大豆生産見通しは2150万トンで据え置いた。コーンも3200万トンを維持した。それぞれ前年比49.1%と37.3%の減少。
Posted by 直 6/15/23 - 08:30
14日のOPECバスケット価格は74.84ドルと前日から1.78ドル上昇
[エネルギー]
OPECバスケット価格
出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル
| 日付 | バスケット価格 | 前日比 |
| 6/14 (水) | 74.84 | ↑1.78 |
| 6/13 (火) | 73.06 | ↑0.10 |
| 6/12 (月) | 72.96 | ↓2.89 |
| 6/9 (金) | 75.85 | ↓0.70 |
| 6/8 (木) | 76.55 | ↑0.52 |
Posted by 松 6/15/23 - 06:11
6/15(木)の予定
[カレンダー]
経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月小売売上高 (08:30)
・5月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・6月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・6月フィラデルフィア連銀指数 (08:30)
・5月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)
・4月企業在庫・在庫率 (10:00)
・4月対米証券投資 (16:00)
エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・5月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・5月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)
納会日
・砂糖 7月限OP 納会
Posted by 松 6/15/23 - 06:06
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