ドル/円：141.31、ユーロ/ドル：1.1000、ユーロ/円：155.46 （NY17:00）

為替はドルが続落。6月の米消費者物価指数の発表を水曜に控えて米長期金利が一段と低下する中、先週金曜の流れを継いだポジション調整のドル売りが全体を主導した。ドル/円は東京では買いが先行、昼過ぎには143円まで値を切り上げる場面も見られた。その後は一転して売りに押される格好となり、ロンドン朝には142円台前半まで反落。しばらく同水準でのもみ合いが続いたあと、NYに入ると一段と売りが加速、午後には141円台前半まで値を切り下げての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、1.09ドル台半ばまでジリジリと値を切り下げる展開となった。ロンドンに入ると一転して買い意欲が強まり、1.09ドル台後半まで値を回復。NYに入ると一段と騰勢を強める格好となり、午後には1.10ドルの節目まで値を切り上げた。ユーロ/円は東京では買いが先行、午後には156円台後半まで値を切り上げた。その後は売りに押し戻される格好となり、ロンドン朝には155円台後半まで反落。NY早朝には一旦156円台を回復したものの、朝方にかけては改めて売りが加速、155円台前半まで値を崩した。中盤には売りも一服、155円台半ばでやや上値の重いもみ合いが続いた。

CBOT大豆8月限終値：1455-1/2↑27-3/4

シカゴ大豆は反発。12日発表のUSDA需給報告発表を前にポジション調整の買いが入り、パーム油の需給ひっ迫を背景にした植物油上昇も下支えとなった。8月限は夜間取引で伸び悩む場面もある限定的な上昇となってから、買いに拍車が掛かって強含んだ。通常取引で1460セント台半ばまで値を伸ばして取引終盤にブレーキがかかった。

CBOTコーン9月限終値：492-1/4↑5-0

シカゴコーンは反発。週末の降雨でも米コーンベルトの高温乾燥懸念が拭えず、大豆上昇も寄与して買いが集まった。9月限は夜間取引で上昇。いったん前週末の終値近くに戻す場面をみて、買いが進む中再び強含んだ。通常取引では490セント台後半まで上がって一服となり、日中は490セント台前半でもみ合った。

CBOT小麦9月限終値：646-1/4↓3-1/4

シカゴ小麦は続落。黒海輸出合意の行方をにらみ、テクニカルな売り買いが中心となった。9月限は夜間取引ではまず売り先行の中下落し、一巡して買いが進んで反発した。しかし、通常取引開始後に660セントちょうどまで上昇して買いも息切れ、下げに戻った。日中再びプラス圏に持ち直しながら、取引終盤は小安く推移した。

ダウ工業平均：33,944.40↑209.52
S&P500：4,409.53↑10.58
NASDAQ：13,685.48↑24.77

NY株式は反発。決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、注目を集める6月の消費者物価指数の発表を水曜に控え、ポジション調整の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に200ポイント以上値を切り上げる展開となった。買い一巡後は売りに押し戻されたものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。午後からは再び騰勢を強める格好となり、引け間際にまとまった買いが入ると、200ポイント台まで上げ幅を戻して取引を終了した。

セクター別では、金鉱株や半導体に買いが集まったほか、バイオテクノロジーや運輸株、エネルギー関連も上昇。一方でコミュニケーションは下落、公益株も売りが優勢となった。ダウ銘柄では、インテル(INTC)が2.79%、アムジェン(AMGN)が2.78%の上昇となったほか、ホーム・デポ(HD)、ウォルグリーン(WBA)、ハネウェル・インターナショナル(HON)の上昇も2%を超えた。一方でベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)は2.12%の下落、マイクロソフト(MSFT)やトラベラーズ(TRV)、アップル(AAPL)も1%を超える下げとなった。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

7月9日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

7月9日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月9日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

7月9日現在

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

NYMEX天然ガス8月限終値：2.669↑0.087

NY天然ガスは反発。米北東部などで気温が上昇したほか、米南部で猛暑が続く中、冷房需要の増加観測が改めて相場を押し上げる展開となった。8月限は夜間取引から買いが先行、2.60ドル台後半まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には売りに押されたものの、2.60ドル台前半でしっかりと下げ止まり。中盤には再び2.60ドル台後半まで値を切り上げた。その後は買いも一服、引けにかけてはやや上値が重くなったものの、最後まで高値圏は維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン8月限：2.5696↓0.0197
暖房油8月限：2.5532↓0.0059

NY石油製品は反落、原油安の進行につれてポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引から軟調に推移、朝方にかけてジリジリと値を切り下げる展開となった。通常取引開始後には売りも一服、中盤にかけてしっかりと買いが集まりプラス圏を回復したものの、早々に息切れ。昼からは改めて売りに押し戻される展開、マイナス転落して取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：72.99↓0.87

NY原油は反落。先週の上昇の勢いも一服、新たな買い材料に欠ける中でポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引から売りが優勢、73ドル台前半までジリジリと値を切り下げる展開となった。通常取引開始後には一段と売り圧力が強まったものの、73ドルの節目手前ではしっかりと下げ止まり。中盤にかけては一転して買いが加速、プラス圏を回復し74ドル台前半まで値を切り上げた。午後からは改めて売りに押される展開、72ドル台後半まで一気に値を崩した。

格付け会社フィッチ・ソリューションズ傘下の調査会社BMIはアジアのバイオ燃料に関するレポートで、インド政府のエタノール増産計画を背景に同国の砂糖輸出が制限される見通しを示したインド政府は石油輸入の削減と炭素排出の削減に向けてエタノール生産を促進。インドのエタノールは主に砂糖きび由来であり、将来的な砂糖輸出が細るとの見方である。2025年までにガソリンのエタノール混合比率を20%に引き上げる目標達成を疑問視しながらも、輸出が限定されるとのみかったである。

COMEX金8月限終値：1,931.0↓1.5

NY金は小幅反落。FRBの追加利上げ観測が依然として相場の重石となる中、日中を通じて軟調な展開が続いた。8月限は夜間取引から売りが優勢、ロンドン時間に入ってからは1,930ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。朝方からはまとまった売りが断続的に出る格好となり、通常取引開始後には1,910ドル台後半まで下げ幅を拡大。売り一巡後は一転して買いが加速。米長期金利の低下も支えとなり、1,920ドル台後半まで一気に値を回復した。中盤にはやや動きが鈍ったものの、大きく売りに押し戻されるような動きは見られず。昼からは改めて騰勢を強める展開となったが、最後までマイナス圏での推移が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：159.85↓1.05

NYコーヒーは小幅反落。決め手となる材料が見当たらない中、日中を通じて方向感なく上下を繰り返す展開が続いたが、最後は売りが優勢となった。9月限は夜間の時間帯はややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。朝方には売り圧力が強まり、158セント台まで値を切り下げた。NY に入ると一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復、161セント台まで値を切り上げたものの、中盤以降は再び上値が重くなった。最後は160セントの節目近辺でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：23.44↓0.09

NY砂糖は小幅反落。新たな材料に欠ける中、原油安の進行を嫌気する形で投機的な売りが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯から売りが先行、早朝には23.20セントまで値を切り下げた。売り一巡後はしっかりと買い戻しが集まったものの、NYに入るとプラス転換目前で息切れ。その後は再び売りが優勢となり、23.20セント台まで値を切り上げての推移となった。中盤以降は徐々に値を持ち直す格好となったが、プラス圏を回復するには至らなかった。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジルの2022/23年度サフリーニャコーン収穫は6日時点で27%終わった。前週の17%からアップとなり、晴天で作業が進んだという。ただ、前年同期の41%に比べるとダウン。マットグロッソ州を中心に収穫が行われているという。一方、パラナ州北部やマットグロッソ・ド・スル州南部では気温低下に続く構想が懸念されていることを指摘した。それでも、現時点で中南部全体にイールド改善の見通しで、一部の天候絡み被害も生産を大きく左右することはないとの見方を示した。

アグルーラルは前週の報告で、サフリーニャコーン生産見通しを9790万トンから1億290万トンに引き上げていた。コーン全体の生産見通しは1億3230万トン。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

オーストラリアが自由貿易協定の下で50年ぶりに英国に粗糖を輸出したと報じられた。英豪自由貿易協定は2021年に合意され、今年5月31日に発行となった。オーストラリアの製糖会社クイーンズランド・シュガーのCEOは、オーストラリアの砂糖輸出の約3分の1は英国向けだったのが、英国が1973年に欧州連合（EU)に加盟して英国市場でのシェアがなくなったことを指摘。新たな協定によって輸出再開となった。協定ではまず8万トンが無関税の砂糖輸出上限になり、今後徐々に油種枠が拡大、2031年1月1日に関税撤廃となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月卸売在庫・在庫率 (10:00)
・5月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：142.08、ユーロ/ドル：1.0964、ユーロ/円：155.78 （NY17:00）

為替はドル安が進行。6月の米雇用統計で非農業雇用数が予想を下回る伸びにとどまったことが重石となる中、週末を前にポジション調整のドル売りが膨らんだ。ドル/円は東京朝には144円の節目近辺での推移、中盤にかけて徐々に上値が重くなり、午後には143円台半ばまで値を切り下げた。ロンドンに入っても売りの勢いは衰えず、143円を割り込むまで下げ幅を拡大。その後は一旦買い戻しが入ったものの、NYでは雇用統計の発表を受けて改めて売りが加速、142円台前半まで値を切り下げた。昼前には売りも一服となったが、その後も安値近辺でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.08ドル台後半のレンジ内でのもみ合い、午後にはやや売りが優勢となったが、ロンドンに入ると値を持ち直した。NYでは雇用統計の発表を受けて買い意欲が強まり、1.09ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。昼過ぎには買いも一服、高値圏を維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京では156円台半ばから後半のレンジ内での推移、午後からは売り圧力が強まり、ロンドンに入ると155円台半ばまで一気に値を切り下げた。NY朝には156円台を回復したものの、その後は再び売りに押され、ロンドン時間の安値を更新。中盤以降は売りも一服、155円台後半まで値を回復してのもみ合いが続いた。

CBOT大豆8月限終値：1427-3/4↓20-1/2

シカゴ大豆は続落。米主要生産地で降雨が予想されているのが重石となった。夜間取引で売りが先行し、8月限は下落。いったん買いが集まり前日の終値水準に戻したが、しばらくもみ合って再び売りが台頭し、弱含んだ。通常取引で下げ幅を広げ、取引終盤に1430セントを割り込んだ。

CBOTコーン9月限終値：487-1/4↓11-3/4

シカゴコーンは反落。米コーンベルトの最近の降雨に加えて週末以降も降雨予報となっているのを背景に売りが膨らんだ。夜間取引でまず買いが進みながら、9月限は500セント台前半に上昇して、早々に値を消していった。前日終値を割り込んでそのまま売りに押されて下落。通常取引で下げ幅を広げ、引け近くに480セント台後半まで下落した。

CBOT小麦9月限終値：649-1/2↓8-1/2

シカゴ小麦は続落。大豆やコーンの下落につれて売りが出た。9月限は夜間取引から下落。640セント台前半でいったん下げ止まり、通常取引では週間輸出成約高が予想を上回ったのを手掛かりに急速に買いが集まり持ち直した。しかし、すぐに上値で売りが台頭し、しばらく前日終値を挟んで上下に振れてから、改めて弱含んだ。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,734.88↓187.38
S&P500：4,398.95↓12.64
NASDAQ：13,660.72↓18.33

NY株式は続落。景気が底堅く推移しインフレが高止まりする中、FRBが利上げを継続するとの見方が大きな重石となる中、前日の流れを継いだポジション調整の売りが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きから売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。朝方発表された雇用統計は非農業雇用数が予想を下回る伸びにとどまったが、時間当たり賃金の伸びが予想を上回るなど、FRBが利上げを見送るほど弱気の内容ではないとの見方から大きくは材料視されなかった。昼からは投機的な買い戻しが集まりプラス圏を回復、そのまま100ポイントを超えるまで上げ幅を拡大したものの、早々に息切れ。引けにかけては再び売りに押される展開、最後は一時200ポイントを超えるまで値を切り下げた。

セクター別では、エネルギー関連が大きく値を伸ばしたほか、銀行株や金鉱株、運輸株、素材にも買いが集まった。一方で薬品株をはじめヘルスケア関連は下落、生活必需品や公益株、情報・通信も軟調に推移した。ダウ銘柄では、キャタピラー(CAT)が1.87%の上昇となったほか、スリーエム(MMM)やシェブロン(CVX)、JPモルガン・チェース(JPM)にも買いが集まった。一方でメルク(MRK)は2.46%の下落、ウォルマート(WMT)やプロクター・アンド・ギャンブル(PG)も2%を超える下落となった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス8月限終値：2.582↓0.027

NY天然ガスは続落。在庫統計が予想を上回る積み増しとなったことが弱気に作用する中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引では買いが優勢、2.60ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られた。通常取引開始後には改めて騰勢を強める格好となり、2.60ドル台後半まで上げ幅を拡大。在庫統計発表後は一転して売りに押し戻される展開。午後には一時2.50ドル台半ばまで下げ幅を広げる場面も見られた。

RBOBガソリン8月限：2.5893↑0.0455
暖房油8月限：2.5591↑0.0797

NY石油製品は上昇、原油高の進行につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、プラス圏で堅調に推移する展開となった。通常取引開始後は原油の上昇につれる形で買い意欲が強まり、中盤にかけて大きく上げ幅を拡大。昼には上昇も一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：73.86↑2.06

NY原油は続伸。サウジのロシアの減産によって将来的に需給逼迫が進むとの見方が強気に作用する中、しっかりと買いが集まる展開となった。朝方発表された雇用統計が市場の予想ほどの強気サプライズとならず、ドル安が進んだことも投機的な買いを呼び込んだ。8月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。通常取引開始後には一旦売りに押され71ドル台前半まで値を下げたものの、その後は一転して買い一色の展開となり、中盤には73ドル台まで値を回復。午後に入っても買いの勢いは衰えず、最後は73ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：1,932.5↑17.1

NY金は反発。朝方発表された6月の雇用統計が、市場が見ていたほどに強気のサプライズとならなかったことを受け、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。8月限は夜間取引から買いが優勢、1,920ドルまで値を切り上げての推移となった。雇用統計発表後は買い意欲が強まり、1,930ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。その後一旦は売りに押し戻されたものの、1,920ドル台は維持して下げ止まり。中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、1,940ドル台まで値を切り上げた。買い一巡後は1,930ドル台半ばまで売りに押し戻される展開、引けにかけても上値の重い状態が続き、1,930ドル台前半で取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：160.90↑0.45

NYコーヒーは小幅続伸。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、方向感なく上下に振れる展開が続いた。9月限は夜間の時間帯は売りが優勢、朝方には158セント台まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復、162セント台まで値を伸ばした。中盤には買いも一服、再び上値が重くなったものの、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.53↑0.28

NY砂糖は反発。ブラジルレアル高の進行や原油の上昇が下支えとなる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間の時間帯から買いが先行、23セント台半ばまで値を切り上げての推移となった。NYに入ると一段と騰勢を強める格好となり23.80セント台まで上げ幅を拡大。買い一巡後は中盤にかけてジリジリと値を切り下げる格好となった ものの、23セント台半ばではしっかりと下げ止まった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウクライナ農務省によると、同国の2023/24年度（7-6月）穀物輸出は7日時点で49万7000トンとなった。前年同期に31万8000トンだったのを上回る。小麦輸出は7日までに17万7000トン、コーンは27万2000トンで、いずれも前年比プラス。

国連食糧農業機関（FAO）は月次レポートで、2023/24年度世界穀物生産見通しを28億1900万トンと、前月に発表した初回予想の28億1310万トンから引き上げた。前年比にして1.1%増加し、2021/22年度に記録した過去最高を超える見方になった。小麦の生産予想が7億8330万トンで、従来の7億7670万トンから上方修正。欧州連合（EU）で概ね天候に恵まれてイールド改善が見込まれていることを指摘した。カナダやカザフスタンも小幅上方修正。ただ、世界生産は引き上げ後も、前年と比べると2.3%、5年ぶりの減少見通しに変わらない。コーンを含めて雑穀は15億1300万トンから15億1200万トンにやや引き下げたが、前年比2.9%増加と、4年ぶり大幅増の見通しになる。

2023/24年度の世界消費は28億530万トンの予想で、150万トン引き上げた。前年から0.9%の増加。小麦の飼料用需要が当初予想上回る見通しになった。小麦消費は0.3%増えて7億8270万トン、前回報告時の7億8030万トンから上方修正。雑穀は15億260万トンと、前年から1.7%の増加見通し、初回予想の15億330万トンから若干修正した。

貿易は4億7160万トンになるとの初回予想から4億7270万トンに引き上げたが、前年との比較で0.9%減少。小麦を1億9370万トンから1億9530万トンに引き上げたが、前年比にすると3.4%減少。雑穀は2億2140万トンから2億2110万トンにやや下方修正し、この結果0.3%と僅かながらも3年連続減少の見通しに転じた。穀物の期末在庫は8億7300万トンから8億7810万トンに上方修正、前年に比べると2.3%の増加となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

米農務省（USDA）アタシェによると、ブラジルの2023/24年度大豆生産見通しは1億5900万トンで据え置きとなった。前年から2.6%増加し、前年に続いて再び過去最高を更新する。世界需要の増加や為替レートが有利なこと、価格上昇、インフラストラクチャーやロジスティクスの改善によって、作付が上向くとの見方である。作付推定は3.2%増の4520万ヘクタール。イールドも従来の3.5177トンで変わらないが、前年の推定が3.5057トンから3.5388トンに修正されたため、低下見通しに転じた。

輸出は9810万トンから9910万トンに上方修正となった。潤沢な供給や為替レート、堅調な需要が背景にある。最新予想は前年から3.2%増加し、やはり過去最高更新になる。圧搾高は5580万トンの予想が維持された。前年を3.3%上回る。

米農務省（USDA）は7日、民間業者からメキシコ向けで18万トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。4万5000トンが2022/23年度産、13万5000トンが2023/24年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インドの農務省によると、2023年雨期（カリフ）農作物作付は7日時点で3534万3000ヘクタール終了し、前年同期を8.67%下回った。前週に今シーズンに入って初めて前年比プラスになったが、この一週間再び作業がスローダウンしてマイナス転落。大豆は26.19%減少、前週以上のマイナス幅となった。コーンは前年を12.01%下回った。砂糖きびの作付は前年から4.69%アップ。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、同国の2023/24年度小麦作付は5日時点で事前予想の600万ヘクタールの81.4%終了し、前週から9.5ポイント進んだが、前年同期を3.8ポイント下回った。また過去5年平均と比べて9ポイントダウンになる。南部では多雨の影響から作業が遅れたという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度コーン収穫は5日時点で事前予想の3400万トンの51.6%終了した。前週から3.1ポイントアップ、前年同期を1.4ポイント上回る。南部の多雨の影響で収穫が遅れたうえ、イールドへの影響にも懸念を示した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30)
・6月非農業雇用数 (08:30)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ドル/円：144.03、ユーロ/ドル：1.0888、ユーロ/円：156.87 （NY17:00）

為替はドルが小幅安。強気の経済指標が相次いだことを受けて米金利が一段と上昇する中にも関わらず、ドルが軟調に推移した。米株の下落も重石となった。ドル/円は東京から売りが先行、午後には143円台後半まで値を切り下げた。ロンドンに入ると売りも一服、144円台まで値を回復したものの、NY朝には再び143円台後半まで反落。その後はADP雇用レポートやISMサービス指数が強気のサプライズとなったことを受けて買いが集まり、中盤には144円台半ばまで買い戻しが集まったが、流れを強気に変えるには至らず。昼前には144円の節目近辺まで反落。午後には動意も薄くなり、144円をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、1.08ドル台前半までジリジリと値を切り下げる展開となった。午後には一転して買い意欲が強まり、ロンドン朝には1.08ドル台後半まで値を回復。NY朝には1.09ドルまで上げ幅を拡大した。その後は強気の経済指標を受けて売り圧力が強まり、1.08ドル台前半まで値を切り下げたものの、早々に下げ止まり。昼には1.08ドル台後半まで値を回復した。ユーロ/円は東京では売りが先行、午後には155円台後半まで値を切り下げた。ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、NY朝には156円台後半まで値を回復、一時157円台まで値を切り上げる場面も見られた。中盤以降は値動きも落ち着き、156円台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。

CBOT大豆8月限終値：1448-1/4↓20-1/2

シカゴ大豆は反落。利食い売りが膨らみ、米生産地の最近の降雨も売り材料視された。8月限は夜間取引で売り圧力が強まる中、1450セント台に下落してから、買いが進んで反発。1480セント近くまで上昇の場面もあったが、朝方には買いも息切れとなった。通常取引で下げに戻り、取引終盤に1440セント台前半まで弱含んだ。

CBOTコーン9月限終値：499-0↑13-3/4

シカゴコーンは上昇。売られ過ぎ感に加え、米中西部の土壌水分不足に対する懸念も根強く、買いが優勢となった。9月限は夜間取引でまず小高くなってから、朝方にかけて値を伸ばし始めた。通常取引でも上げ幅を広げ、引け近くには一時、500セントを超えた。

CBOT小麦9月限終値：658-0↓16-1/4

シカゴ小麦は反落。目新しい材料に乏しく、テクニカルな売りの展開となった。夜間取引から売りに押され、9月限は下落。通常取引で650セント台前半まで下げた。その後はペースも鈍ったが、売りの流れは止まることなく、軟調な値動きが続いた。

ダウ工業平均：33,922.26↓366.38
S&P500：4,411.59↓35.23
NASDAQ：13,679.04↓112.61

NY株式は続落。経済指標に強気の内容が相次ぎ、FRBの追加利上げ観測が強まる中、米長期金利の上昇などを嫌気する形でポジション調整の売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、朝方発表された6月のADPのレポートで民間雇用数が予想を大幅に上回る伸びとなったことが弱気に作用する中、200ポイント以上値を切り下げて取引を開始した。その後発表されたISMサービス指数が予想を上回ったことも新たな売りを呼び込む格好となり、中盤には500ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大。昼前には売りも一服、ジリジリと買い戻しが集まる格好となったものの、流れを強気に変えるには至らず。その後は徐々に動きも鈍くなり、引けにかけて上値の重い展開が続いた。

セクター別では、ほぼ全てのセクターが下落。中でもエネルギー関連や金鉱株の下げがきつくなったほか、銀行株や一般消費財、公益株にも売りが膨らんだ。情報や保険、生活必需品は比較的小幅な下げにとどまった。ダウ銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が0.92%の上昇となったほか、アップル(AAPL)も小幅高、値を伸ばしたのは30銘柄中この2銘柄のみとなった。一方でホーム・デポ(HD)は2.87%の下落、スリーエム(MMM)やアメリカン・エクスプレス(AXP)、シェブロン(CVX)、ゴールドマン・サックス(GS)も2%を超える下げを記録した。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.609↓0.048

NY天然ガスは小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。朝方からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎには2.60ドルをやや割り込むまで値を切り下げた。その後まとまった買い戻しが入ると、プラス転換するまで一気に値を回復したものの、直後には売りに押し戻され2.60ドル台前半まで反落。引けにかけても上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン8月限：2.5438↑0.0255
暖房油8月限：2.4794↓0.0139

NY石油製品はガソリンが続伸となる一方、暖房油は反落。相場は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、朝方には株や原油の下落を嫌気する形で売り圧力が強まり、値を切り下げた。在庫統計発表後は原油だけでなく、ガソリンや留出油も取り崩しとなったのを好感する形で買いが集まりガソリンはプラス転換したものの、暖房油はマイナス圏のまま取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：71.80↑0.01

NY原油は前日からほぼ変わらず。朝方には強気の経済指標を受けてFRBの追加利上げ観測が強まる中、株価指数の下落につれて売りが膨らむ場面も見られたが、その後は在庫統計が取り崩しとなったことなどを支えに値を回復した。8月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、ロンドン時間には72ドル台まで値を切り上げての推移となった。早朝からは徐々に売りに押し戻される展開、通常取引開始後には改めて売りが加速、70ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。在庫統計発表後は一転して買い意欲が強まり、午後には71ドル台後半まで値を回復。最後は前日終値近辺で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,915.4↓11.7

NY金は続落。経済指標に強気の内容が相次ぎ、今月のFOMCで追加利上げが打ち出されるとの見方が改めて強まる中、米金利の上昇を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは投機的な買い戻しが集まり、1,930ドル台まで値を回復したものの、その後ADPのレポートで民間の雇用数が予想を大きく上回る伸びとなったことを受けて売りが加速、1,910ドルを割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後は1,920ドル台まで値を回復したものの、弱気の流れは変わらず。ISMサービス指数が予想を上回ったことも重石となる中、最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：160.45↑1.55

NYコーヒーは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。9月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ売りが優勢、NYに入ってもしばらくは上値の重い状態が続き、155セント台まで下げ幅を拡大した。その後商いの薄い中でまとまった買いが入ると、163セント台まで一気に値を回復。中盤にかけては再び売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.25↓0.28

NY砂糖は反落。ここまでの上昇の反動もあり、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。対ドルでのブラジルレアル安の進行も、弱気に作用した。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、23セント台前半まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると買い意欲が強まり、小幅ながらプラス転換する場面も見られたが、早々に息切れ。中盤にかけては再び売りに押される展開、最後は日中安値を更新する形で取引を終了した。

ウクライナ農務省によると、国内の2023年穀物収穫は6日時点で100万トンを超えた。前年同期と大きな開きはなく、面積にして30万8200ヘクタールにダウンだが、イールドが3.32トンと前年以上になった。ウクライナは2021年に8600万トンと過去最高の生産を記録したが、ロシアによる侵攻の影響から2022年に5300万トンに減少、2023年はさらに4600万トンに落ち込む見通しとなっている。

米財務省は6日、11日に控えている3年債入札の予定額を400億ドルで据え置いた。来週はこのほか、5月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リ・オープン）も予定しており、発行規模はそれぞれ320億ドル、180億ドル。いずれも4月の前回リ・オープンと同額である。10年債のリ・オープンは12日、30年債は13日に行われる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

フランスの農業研究所Arvalisは6日、同国の2023年軟質小麦イールドが7.5トンと、前年から4.5%上昇、また過去10年平均を5%上回る見通しを示した。作付環境が良好だったことや春先に一定した降雨がイールドを押し上げるとの見方である。農務省の推定で作付は477万ヘクタール。研究所のプレジデントは記者団に対し、生産規模と品質ともに、国内需要と輸出向けに十分とコメント。多雨の影響を受けたイタリアや干ばつのひどいスペインはもちろん、北アフリカの需要増加を見通した。

ロシア中銀が6日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月30日時点で5,824億ドルと、前週から45億ドル減少した。2022年末時点の5,820億ドルからは、4億ドルの増加となる。

米農務省（USDA）アタシェによると、中国の2023/24年度コーン生産見通しは2億8000万トンと、従来の2億7800万トンから上方修正となった。前年から1.0%増加。イールド改善と天候に恵まれ、生産が上向くとの見方である。大豆生産に対する政府補助にも書かwらず、北東部の作付は増加予想となっている。国内消費見通しは前年比1.3%増の3億500万トンで、100万トン引き下げとなり、飼料用の下方修正が背景にある。食用・種子・工業用は8200万トンで据え置き。輸入予想は1800万トンから2000万トンに引き上げられ、前年との比較で11.1%の増加になる。

小麦生産推定は1億3830万トンから1億4000万トンに上方修正となった。前年から1.7%増加。収穫は6月終わりに完了し、シーズン終盤の悪天候でも影響度は不透明なことを指摘。とりあえず生産は前年比増加を維持したとみられているという。消費は3.4%増加して1億5100万トンの見通しで、400万トンの上方修正となった。飼料用が3000万トンから3400万トンに引き上げられ、食用・種子・工業用は1億1700万トンの予想で修正なし。輸入が950万トンの従来予想から1000万トンに引き上げとなった。前年比にすると28.6%減少だが、過去平均は上回り、国内備蓄の12％減少見通しが背景にある。

米農務省（USDA）アタシェによると、中国の2023/24年度（10-9月）大豆輸入見通しは9760万トンと、前年比0.9%増加、従来の9750万トンから僅かに上方修正となった。生産は1980万トンの予想で据え置き、前年から2.1%増加する。前年に政府の促進策を背景に作付が増加、伸び率は小さくなりながらも増反トレンドを維持し、生産が上向くとの見方である。

国内消費は1億1600万トンから1億1700万トンに引き上げられ、前年と比べて1.7%の増加になる。大豆圧搾1.1%増加、9500万トンの見通しで修正なし。大豆ミールの消費は7449万トンから7469万トンに上方修正、前年から0.8%増加。大豆油消費は前年比1.2%増の1740万トンの見通しで変わらない。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

求人・労働力異動調査(JOLTS)
出所：米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人

米商務省が6日に発表した貿易収支によると、5月の金輸入は4,819.407キログラムと、前月の1万7,045.262キログラムから71.73%減少した。前年同月の3,613.935キログラムからは33.36%の増加となる。年初来の累計では2万9,228.553キログラムと、前年同期の2万4,993.423キログラムを16.94%上回っている。

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万5791トン (約143万袋)となった。前月の8万883トン (約135万袋)から6.1%増加した。

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、大豆輸出は98万6458トンと、前月から61.4%落ち込んだ。大豆油が16.6%減って2万2941トン。大豆ミールは82万2845トン、2.0%の減少となった。

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、コーン輸出は609万2535トンと、前月から20.4%増加した。一方、小麦は144万61トンで、5.1%の減少となった。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・6月米企業解雇予定数 (07:30)
・6月ADP全米雇用レポート (08:15)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月貿易収支 (08:30)
・5月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
・6月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)