ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：142.08、ユーロ/ドル：1.0964、ユーロ/円：155.78 （NY17:00）

為替はドル安が進行。6月の米雇用統計で非農業雇用数が予想を下回る伸びにとどまったことが重石となる中、週末を前にポジション調整のドル売りが膨らんだ。ドル/円は東京朝には144円の節目近辺での推移、中盤にかけて徐々に上値が重くなり、午後には143円台半ばまで値を切り下げた。ロンドンに入っても売りの勢いは衰えず、143円を割り込むまで下げ幅を拡大。その後は一旦買い戻しが入ったものの、NYでは雇用統計の発表を受けて改めて売りが加速、142円台前半まで値を切り下げた。昼前には売りも一服となったが、その後も安値近辺でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.08ドル台後半のレンジ内でのもみ合い、午後にはやや売りが優勢となったが、ロンドンに入ると値を持ち直した。NYでは雇用統計の発表を受けて買い意欲が強まり、1.09ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。昼過ぎには買いも一服、高値圏を維持しての推移が続いた。ユーロ/円は東京では156円台半ばから後半のレンジ内での推移、午後からは売り圧力が強まり、ロンドンに入ると155円台半ばまで一気に値を切り下げた。NY朝には156円台を回復したものの、その後は再び売りに押され、ロンドン時間の安値を更新。中盤以降は売りも一服、155円台後半まで値を回復してのもみ合いが続いた。

CBOT大豆8月限終値：1427-3/4↓20-1/2

シカゴ大豆は続落。米主要生産地で降雨が予想されているのが重石となった。夜間取引で売りが先行し、8月限は下落。いったん買いが集まり前日の終値水準に戻したが、しばらくもみ合って再び売りが台頭し、弱含んだ。通常取引で下げ幅を広げ、取引終盤に1430セントを割り込んだ。

CBOTコーン9月限終値：487-1/4↓11-3/4

シカゴコーンは反落。米コーンベルトの最近の降雨に加えて週末以降も降雨予報となっているのを背景に売りが膨らんだ。夜間取引でまず買いが進みながら、9月限は500セント台前半に上昇して、早々に値を消していった。前日終値を割り込んでそのまま売りに押されて下落。通常取引で下げ幅を広げ、引け近くに480セント台後半まで下落した。

CBOT小麦9月限終値：649-1/2↓8-1/2

シカゴ小麦は続落。大豆やコーンの下落につれて売りが出た。9月限は夜間取引から下落。640セント台前半でいったん下げ止まり、通常取引では週間輸出成約高が予想を上回ったのを手掛かりに急速に買いが集まり持ち直した。しかし、すぐに上値で売りが台頭し、しばらく前日終値を挟んで上下に振れてから、改めて弱含んだ。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,734.88↓187.38
S&P500：4,398.95↓12.64
NASDAQ：13,660.72↓18.33

NY株式は続落。景気が底堅く推移しインフレが高止まりする中、FRBが利上げを継続するとの見方が大きな重石となる中、前日の流れを継いだポジション調整の売りが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きから売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。朝方発表された雇用統計は非農業雇用数が予想を下回る伸びにとどまったが、時間当たり賃金の伸びが予想を上回るなど、FRBが利上げを見送るほど弱気の内容ではないとの見方から大きくは材料視されなかった。昼からは投機的な買い戻しが集まりプラス圏を回復、そのまま100ポイントを超えるまで上げ幅を拡大したものの、早々に息切れ。引けにかけては再び売りに押される展開、最後は一時200ポイントを超えるまで値を切り下げた。

セクター別では、エネルギー関連が大きく値を伸ばしたほか、銀行株や金鉱株、運輸株、素材にも買いが集まった。一方で薬品株をはじめヘルスケア関連は下落、生活必需品や公益株、情報・通信も軟調に推移した。ダウ銘柄では、キャタピラー(CAT)が1.87%の上昇となったほか、スリーエム(MMM)やシェブロン(CVX)、JPモルガン・チェース(JPM)にも買いが集まった。一方でメルク(MRK)は2.46%の下落、ウォルマート(WMT)やプロクター・アンド・ギャンブル(PG)も2%を超える下落となった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス8月限終値：2.582↓0.027

NY天然ガスは続落。在庫統計が予想を上回る積み増しとなったことが弱気に作用する中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引では買いが優勢、2.60ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られた。通常取引開始後には改めて騰勢を強める格好となり、2.60ドル台後半まで上げ幅を拡大。在庫統計発表後は一転して売りに押し戻される展開。午後には一時2.50ドル台半ばまで下げ幅を広げる場面も見られた。

RBOBガソリン8月限：2.5893↑0.0455
暖房油8月限：2.5591↑0.0797

NY石油製品は上昇、原油高の進行につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、プラス圏で堅調に推移する展開となった。通常取引開始後は原油の上昇につれる形で買い意欲が強まり、中盤にかけて大きく上げ幅を拡大。昼には上昇も一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：73.86↑2.06

NY原油は続伸。サウジのロシアの減産によって将来的に需給逼迫が進むとの見方が強気に作用する中、しっかりと買いが集まる展開となった。朝方発表された雇用統計が市場の予想ほどの強気サプライズとならず、ドル安が進んだことも投機的な買いを呼び込んだ。8月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。通常取引開始後には一旦売りに押され71ドル台前半まで値を下げたものの、その後は一転して買い一色の展開となり、中盤には73ドル台まで値を回復。午後に入っても買いの勢いは衰えず、最後は73ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

COMEX金8月限終値：1,932.5↑17.1

NY金は反発。朝方発表された6月の雇用統計が、市場が見ていたほどに強気のサプライズとならなかったことを受け、週末を前にポジション整理の買い戻しが集まった。8月限は夜間取引から買いが優勢、1,920ドルまで値を切り上げての推移となった。雇用統計発表後は買い意欲が強まり、1,930ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。その後一旦は売りに押し戻されたものの、1,920ドル台は維持して下げ止まり。中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり、1,940ドル台まで値を切り上げた。買い一巡後は1,930ドル台半ばまで売りに押し戻される展開、引けにかけても上値の重い状態が続き、1,930ドル台前半で取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：160.90↑0.45

NYコーヒーは小幅続伸。日中を通じて投機的な売り買いが交錯、方向感なく上下に振れる展開が続いた。9月限は夜間の時間帯は売りが優勢、朝方には158セント台まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復、162セント台まで値を伸ばした。中盤には買いも一服、再び上値が重くなったものの、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.53↑0.28

NY砂糖は反発。ブラジルレアル高の進行や原油の上昇が下支えとなる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間の時間帯から買いが先行、23セント台半ばまで値を切り上げての推移となった。NYに入ると一段と騰勢を強める格好となり23.80セント台まで上げ幅を拡大。買い一巡後は中盤にかけてジリジリと値を切り下げる格好となった ものの、23セント台半ばではしっかりと下げ止まった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウクライナ農務省によると、同国の2023/24年度（7-6月）穀物輸出は7日時点で49万7000トンとなった。前年同期に31万8000トンだったのを上回る。小麦輸出は7日までに17万7000トン、コーンは27万2000トンで、いずれも前年比プラス。

国連食糧農業機関（FAO）は月次レポートで、2023/24年度世界穀物生産見通しを28億1900万トンと、前月に発表した初回予想の28億1310万トンから引き上げた。前年比にして1.1%増加し、2021/22年度に記録した過去最高を超える見方になった。小麦の生産予想が7億8330万トンで、従来の7億7670万トンから上方修正。欧州連合（EU）で概ね天候に恵まれてイールド改善が見込まれていることを指摘した。カナダやカザフスタンも小幅上方修正。ただ、世界生産は引き上げ後も、前年と比べると2.3%、5年ぶりの減少見通しに変わらない。コーンを含めて雑穀は15億1300万トンから15億1200万トンにやや引き下げたが、前年比2.9%増加と、4年ぶり大幅増の見通しになる。

2023/24年度の世界消費は28億530万トンの予想で、150万トン引き上げた。前年から0.9%の増加。小麦の飼料用需要が当初予想上回る見通しになった。小麦消費は0.3%増えて7億8270万トン、前回報告時の7億8030万トンから上方修正。雑穀は15億260万トンと、前年から1.7%の増加見通し、初回予想の15億330万トンから若干修正した。

貿易は4億7160万トンになるとの初回予想から4億7270万トンに引き上げたが、前年との比較で0.9%減少。小麦を1億9370万トンから1億9530万トンに引き上げたが、前年比にすると3.4%減少。雑穀は2億2140万トンから2億2110万トンにやや下方修正し、この結果0.3%と僅かながらも3年連続減少の見通しに転じた。穀物の期末在庫は8億7300万トンから8億7810万トンに上方修正、前年に比べると2.3%の増加となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

米農務省（USDA）アタシェによると、ブラジルの2023/24年度大豆生産見通しは1億5900万トンで据え置きとなった。前年から2.6%増加し、前年に続いて再び過去最高を更新する。世界需要の増加や為替レートが有利なこと、価格上昇、インフラストラクチャーやロジスティクスの改善によって、作付が上向くとの見方である。作付推定は3.2%増の4520万ヘクタール。イールドも従来の3.5177トンで変わらないが、前年の推定が3.5057トンから3.5388トンに修正されたため、低下見通しに転じた。

輸出は9810万トンから9910万トンに上方修正となった。潤沢な供給や為替レート、堅調な需要が背景にある。最新予想は前年から3.2%増加し、やはり過去最高更新になる。圧搾高は5580万トンの予想が維持された。前年を3.3%上回る。

米農務省（USDA）は7日、民間業者からメキシコ向けで18万トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。4万5000トンが2022/23年度産、13万5000トンが2023/24年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インドの農務省によると、2023年雨期（カリフ）農作物作付は7日時点で3534万3000ヘクタール終了し、前年同期を8.67%下回った。前週に今シーズンに入って初めて前年比プラスになったが、この一週間再び作業がスローダウンしてマイナス転落。大豆は26.19%減少、前週以上のマイナス幅となった。コーンは前年を12.01%下回った。砂糖きびの作付は前年から4.69%アップ。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、同国の2023/24年度小麦作付は5日時点で事前予想の600万ヘクタールの81.4%終了し、前週から9.5ポイント進んだが、前年同期を3.8ポイント下回った。また過去5年平均と比べて9ポイントダウンになる。南部では多雨の影響から作業が遅れたという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度コーン収穫は5日時点で事前予想の3400万トンの51.6%終了した。前週から3.1ポイントアップ、前年同期を1.4ポイント上回る。南部の多雨の影響で収穫が遅れたうえ、イールドへの影響にも懸念を示した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30)
・6月非農業雇用数 (08:30)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ドル/円：144.03、ユーロ/ドル：1.0888、ユーロ/円：156.87 （NY17:00）

為替はドルが小幅安。強気の経済指標が相次いだことを受けて米金利が一段と上昇する中にも関わらず、ドルが軟調に推移した。米株の下落も重石となった。ドル/円は東京から売りが先行、午後には143円台後半まで値を切り下げた。ロンドンに入ると売りも一服、144円台まで値を回復したものの、NY朝には再び143円台後半まで反落。その後はADP雇用レポートやISMサービス指数が強気のサプライズとなったことを受けて買いが集まり、中盤には144円台半ばまで買い戻しが集まったが、流れを強気に変えるには至らず。昼前には144円の節目近辺まで反落。午後には動意も薄くなり、144円をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、1.08ドル台前半までジリジリと値を切り下げる展開となった。午後には一転して買い意欲が強まり、ロンドン朝には1.08ドル台後半まで値を回復。NY朝には1.09ドルまで上げ幅を拡大した。その後は強気の経済指標を受けて売り圧力が強まり、1.08ドル台前半まで値を切り下げたものの、早々に下げ止まり。昼には1.08ドル台後半まで値を回復した。ユーロ/円は東京では売りが先行、午後には155円台後半まで値を切り下げた。ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、NY朝には156円台後半まで値を回復、一時157円台まで値を切り上げる場面も見られた。中盤以降は値動きも落ち着き、156円台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。

CBOT大豆8月限終値：1448-1/4↓20-1/2

シカゴ大豆は反落。利食い売りが膨らみ、米生産地の最近の降雨も売り材料視された。8月限は夜間取引で売り圧力が強まる中、1450セント台に下落してから、買いが進んで反発。1480セント近くまで上昇の場面もあったが、朝方には買いも息切れとなった。通常取引で下げに戻り、取引終盤に1440セント台前半まで弱含んだ。

CBOTコーン9月限終値：499-0↑13-3/4

シカゴコーンは上昇。売られ過ぎ感に加え、米中西部の土壌水分不足に対する懸念も根強く、買いが優勢となった。9月限は夜間取引でまず小高くなってから、朝方にかけて値を伸ばし始めた。通常取引でも上げ幅を広げ、引け近くには一時、500セントを超えた。

CBOT小麦9月限終値：658-0↓16-1/4

シカゴ小麦は反落。目新しい材料に乏しく、テクニカルな売りの展開となった。夜間取引から売りに押され、9月限は下落。通常取引で650セント台前半まで下げた。その後はペースも鈍ったが、売りの流れは止まることなく、軟調な値動きが続いた。

ダウ工業平均：33,922.26↓366.38
S&P500：4,411.59↓35.23
NASDAQ：13,679.04↓112.61

NY株式は続落。経済指標に強気の内容が相次ぎ、FRBの追加利上げ観測が強まる中、米長期金利の上昇などを嫌気する形でポジション調整の売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、朝方発表された6月のADPのレポートで民間雇用数が予想を大幅に上回る伸びとなったことが弱気に作用する中、200ポイント以上値を切り下げて取引を開始した。その後発表されたISMサービス指数が予想を上回ったことも新たな売りを呼び込む格好となり、中盤には500ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大。昼前には売りも一服、ジリジリと買い戻しが集まる格好となったものの、流れを強気に変えるには至らず。その後は徐々に動きも鈍くなり、引けにかけて上値の重い展開が続いた。

セクター別では、ほぼ全てのセクターが下落。中でもエネルギー関連や金鉱株の下げがきつくなったほか、銀行株や一般消費財、公益株にも売りが膨らんだ。情報や保険、生活必需品は比較的小幅な下げにとどまった。ダウ銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が0.92%の上昇となったほか、アップル(AAPL)も小幅高、値を伸ばしたのは30銘柄中この2銘柄のみとなった。一方でホーム・デポ(HD)は2.87%の下落、スリーエム(MMM)やアメリカン・エクスプレス(AXP)、シェブロン(CVX)、ゴールドマン・サックス(GS)も2%を超える下げを記録した。

NYMEX天然ガス8月限終値：2.609↓0.048

NY天然ガスは小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、これまでの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。8月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開。朝方からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎには2.60ドルをやや割り込むまで値を切り下げた。その後まとまった買い戻しが入ると、プラス転換するまで一気に値を回復したものの、直後には売りに押し戻され2.60ドル台前半まで反落。引けにかけても上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン8月限：2.5438↑0.0255
暖房油8月限：2.4794↓0.0139

NY石油製品はガソリンが続伸となる一方、暖房油は反落。相場は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、朝方には株や原油の下落を嫌気する形で売り圧力が強まり、値を切り下げた。在庫統計発表後は原油だけでなく、ガソリンや留出油も取り崩しとなったのを好感する形で買いが集まりガソリンはプラス転換したものの、暖房油はマイナス圏のまま取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：71.80↑0.01

NY原油は前日からほぼ変わらず。朝方には強気の経済指標を受けてFRBの追加利上げ観測が強まる中、株価指数の下落につれて売りが膨らむ場面も見られたが、その後は在庫統計が取り崩しとなったことなどを支えに値を回復した。8月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、ロンドン時間には72ドル台まで値を切り上げての推移となった。早朝からは徐々に売りに押し戻される展開、通常取引開始後には改めて売りが加速、70ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。在庫統計発表後は一転して買い意欲が強まり、午後には71ドル台後半まで値を回復。最後は前日終値近辺で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,915.4↓11.7

NY金は続落。経済指標に強気の内容が相次ぎ、今月のFOMCで追加利上げが打ち出されるとの見方が改めて強まる中、米金利の上昇を嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは投機的な買い戻しが集まり、1,930ドル台まで値を回復したものの、その後ADPのレポートで民間の雇用数が予想を大きく上回る伸びとなったことを受けて売りが加速、1,910ドルを割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後は1,920ドル台まで値を回復したものの、弱気の流れは変わらず。ISMサービス指数が予想を上回ったことも重石となる中、最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：160.45↑1.55

NYコーヒーは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。9月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ売りが優勢、NYに入ってもしばらくは上値の重い状態が続き、155セント台まで下げ幅を拡大した。その後商いの薄い中でまとまった買いが入ると、163セント台まで一気に値を回復。中盤にかけては再び売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.25↓0.28

NY砂糖は反落。ここまでの上昇の反動もあり、日中を通じてポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。対ドルでのブラジルレアル安の進行も、弱気に作用した。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、23セント台前半まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると買い意欲が強まり、小幅ながらプラス転換する場面も見られたが、早々に息切れ。中盤にかけては再び売りに押される展開、最後は日中安値を更新する形で取引を終了した。

ウクライナ農務省によると、国内の2023年穀物収穫は6日時点で100万トンを超えた。前年同期と大きな開きはなく、面積にして30万8200ヘクタールにダウンだが、イールドが3.32トンと前年以上になった。ウクライナは2021年に8600万トンと過去最高の生産を記録したが、ロシアによる侵攻の影響から2022年に5300万トンに減少、2023年はさらに4600万トンに落ち込む見通しとなっている。

米財務省は6日、11日に控えている3年債入札の予定額を400億ドルで据え置いた。来週はこのほか、5月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リ・オープン）も予定しており、発行規模はそれぞれ320億ドル、180億ドル。いずれも4月の前回リ・オープンと同額である。10年債のリ・オープンは12日、30年債は13日に行われる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

フランスの農業研究所Arvalisは6日、同国の2023年軟質小麦イールドが7.5トンと、前年から4.5%上昇、また過去10年平均を5%上回る見通しを示した。作付環境が良好だったことや春先に一定した降雨がイールドを押し上げるとの見方である。農務省の推定で作付は477万ヘクタール。研究所のプレジデントは記者団に対し、生産規模と品質ともに、国内需要と輸出向けに十分とコメント。多雨の影響を受けたイタリアや干ばつのひどいスペインはもちろん、北アフリカの需要増加を見通した。

ロシア中銀が6日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月30日時点で5,824億ドルと、前週から45億ドル減少した。2022年末時点の5,820億ドルからは、4億ドルの増加となる。

米農務省（USDA）アタシェによると、中国の2023/24年度コーン生産見通しは2億8000万トンと、従来の2億7800万トンから上方修正となった。前年から1.0%増加。イールド改善と天候に恵まれ、生産が上向くとの見方である。大豆生産に対する政府補助にも書かwらず、北東部の作付は増加予想となっている。国内消費見通しは前年比1.3%増の3億500万トンで、100万トン引き下げとなり、飼料用の下方修正が背景にある。食用・種子・工業用は8200万トンで据え置き。輸入予想は1800万トンから2000万トンに引き上げられ、前年との比較で11.1%の増加になる。

小麦生産推定は1億3830万トンから1億4000万トンに上方修正となった。前年から1.7%増加。収穫は6月終わりに完了し、シーズン終盤の悪天候でも影響度は不透明なことを指摘。とりあえず生産は前年比増加を維持したとみられているという。消費は3.4%増加して1億5100万トンの見通しで、400万トンの上方修正となった。飼料用が3000万トンから3400万トンに引き上げられ、食用・種子・工業用は1億1700万トンの予想で修正なし。輸入が950万トンの従来予想から1000万トンに引き上げとなった。前年比にすると28.6%減少だが、過去平均は上回り、国内備蓄の12％減少見通しが背景にある。

米農務省（USDA）アタシェによると、中国の2023/24年度（10-9月）大豆輸入見通しは9760万トンと、前年比0.9%増加、従来の9750万トンから僅かに上方修正となった。生産は1980万トンの予想で据え置き、前年から2.1%増加する。前年に政府の促進策を背景に作付が増加、伸び率は小さくなりながらも増反トレンドを維持し、生産が上向くとの見方である。

国内消費は1億1600万トンから1億1700万トンに引き上げられ、前年と比べて1.7%の増加になる。大豆圧搾1.1%増加、9500万トンの見通しで修正なし。大豆ミールの消費は7449万トンから7469万トンに上方修正、前年から0.8%増加。大豆油消費は前年比1.2%増の1740万トンの見通しで変わらない。

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

求人・労働力異動調査(JOLTS)
出所：米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人

米商務省が6日に発表した貿易収支によると、5月の金輸入は4,819.407キログラムと、前月の1万7,045.262キログラムから71.73%減少した。前年同月の3,613.935キログラムからは33.36%の増加となる。年初来の累計では2万9,228.553キログラムと、前年同期の2万4,993.423キログラムを16.94%上回っている。

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万5791トン (約143万袋)となった。前月の8万883トン (約135万袋)から6.1%増加した。

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、大豆輸出は98万6458トンと、前月から61.4%落ち込んだ。大豆油が16.6%減って2万2941トン。大豆ミールは82万2845トン、2.0%の減少となった。

米商務省が6日に発表した5月の貿易収支によると、コーン輸出は609万2535トンと、前月から20.4%増加した。一方、小麦は144万61トンで、5.1%の減少となった。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・6月米企業解雇予定数 (07:30)
・6月ADP全米雇用レポート (08:15)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月貿易収支 (08:30)
・5月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
・6月ISM非製造業指数 (10:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)
・EIA石油在庫統計 (11:00)

ドル/円：144.62、ユーロ/ドル：1.0854、ユーロ/円：157.00 （NY17:00）

為替はドルが小幅高、6月のFOMC議事録発表を受けてFRBの追加利上げ観測が改めて高まったことなどが下支えとなる中で、ドルに対する買い意欲が強まった。ドル/円は東京から買いが優勢、144円台半ばを中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。午後には144円台後半まで上げ幅を拡大、ロンドンに入ると一転して売りに押される格好となり、144円台前半まで値を下げたものの、NY朝には144円台半ばまで値を回復した。その後は再び売り圧力が強まったが、144円の節目はしっかりと維持して下げ止まり。中盤には144円台半ばまで値を回復、FOMC議事録の発表後は一段と買いが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京では1.08ドル台後半の狭いレンジ内での推移、ロンドン朝には買いが集まり1.09ドル台まで値を切り上げたものの、すぐに売りに押され1.08ドル台後半まで反落。NY朝には改めて1.09ドルを試すまで値を回復したが、中盤にかけては売り圧力が強まり、1.08ドル台 後半まで下げ幅を拡大した。FOMC議事録発表後には一段と売りが優勢となり、1.08ドル台半ばでの推移となった。ユーロ/円は東京では157円台前半のレンジ内でのもみ合い、ロンドン朝には157円台後半まで買い進まれたものの、その後売りが膨らむと156円台後半まで急反落した。NY朝には157円台前半まで値を回復、中盤以降は157円の節目近辺でのもみ合いが続いた。

CBOT大豆8月限終値：1468-3/4↑1-0

シカゴ大豆は小幅続伸。3日夕に発表されたクロップレポートの作柄悪化が下支えになった。独立記念日絡みで夜間取引が休場だったため、通常取引が始まると買いの流れを再開し、8月限は上昇。ただ、買われ過ぎ感もあり、1490セント台に上がって早々に上値が重くなった。日中は利食い売りも出て、下げの場面をみてから再び上向くなど上下に振れ、最後は小高く引けた。期先限月にはより大きな上昇もあった。

CBOTコーン9月限終値：485-1/4↓2-3/4

シカゴコーン9月限は下落。3日に発表されたクロップレポートの作柄改善を背景にやや売り圧力が強まった。独立記念日の休みに伴い夜間取引は休場、通常取引開始時は買いが集まったが、すぐに息切れとなった。このため、9月限は490セント台後半に上昇してから反落。ただ、479-0セントと2021年9月24日以来の安値を更新して下げ足も鈍った。取引終盤には値ごろ感から買いの買いもみられ、プラス圏に持ち直す場面があり、最後は若干下げて終了。期先限月には上昇が多かった。

CBOT小麦9月限終値：674-1/4↑32-1/2

シカゴ小麦は大幅反発。3日夕に発表されたクロップレポートの作柄悪化や収穫の遅れに反応する形で買いに弾みが付いた。独立記念日の休みに絡んで夜間取引は休場だったことから、通常取引開始とともに買いが進み、9月限は早くから大きく上昇した。670セント近くでいったんペースは鈍っても、買いの流れが切れず、650セント台に伸び悩んでから強含み。取引終盤は一段と値を伸ばす展開となった。

ダウ工業平均：34,288.64↓129.83
S&P500：4,466.82↓8.77
NASDAQ：13,791.65↓25.12

NY株式は反落。ここまでの投機的な買いの勢いも一服、雇用統計の発表を金曜に控えてポジション調整の売りが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、早々に200ポイント近く値を切り下げる展開となった。売り一巡後もしばらくは安値近辺での推移、中盤には買い意欲が強まり100ポイントを下回るまで下げ幅を縮小したものの、プラス転換するには至らず。昼前からは改めて売りに押される格好となり、FOMCの議事録発表後には朝方につけた安値近辺まで値を下げた。その後はやや値を回復、引けにかけては動意も薄くなった。

セクター別では、コミュニケーションや公益株に買いが集まったほか、薬品株や一般消費財も底堅く推移。一方で金鉱株や半導体は大きく下落、銀行株や運輸株、エネルギー関連も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ボーイング(BA)が1.17%の上昇となったほか、セールスフォース(CRM)やウォルグリーン(WBA)にも買いが集まった。一方でインテル(INTC)は3.30%の大幅安、スリーエム(MMM)やゴールドマン・サックス(GS)も2%台の下げを記録した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

NYMEX天然ガス8月限終値：2.657↓0.052

NY天然ガスは反落。朝方までは足元の気温上昇を受けた冷房需要の増加観測が支えとなる中で買いが先行したものの、その後はポジション整理の売りに押し戻された。8月限は夜間取引では買いが先行、2.70ドル台後半までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。朝方には売り圧力が強まり、小幅ながらもマイナス転落。通常取引開始後は2.70ドル台半ばまで買い戻しが集まったが、早々に息切れ。中盤にかけてまとまった売りが断続的に出ると、2.60ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となったが、押し目で買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン8月限：2.5183↑0.0559
暖房油8月限：2.44933↑0.1160

NY石油製品は反発。ロシアやサウジの減産姿勢を支えに原油がしっかりと上昇する中で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、大きく値を切り上げての推移が続いた。通常取引開始後は一段と騰勢を強める格好となり、上げ幅を拡大。その後はガソリンこそ買い一服となったものの、高値圏は維持してのもみ合いが継続。暖房油は中盤にかけて一段と値を切り上げた。

NYMEX原油8月限終値：71.79↑2.00

NY原油は大幅反発、終値ベースで6月21日以来の高値をつけた。週初に打ち出されたサウジの減産継続やロシアの追加減産が改めて材料視される中、投機的な買いがしっかりと集まった。ペルシャ湾でタンカー2隻がイランによって拘束されたとのニュースも、強気に作用した。8月限は夜間取引から買いが先行、早朝には71ドルを回復するまでに値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には改めて騰勢を強める格好となり、72ドルまで上げ幅を拡大。その後は一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、昼前には72ドル台を回復。その後は買い一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）が5日に発表した6月13-14日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録によると、FOMCメンバー以外のFRB高官も含む会合参加者の複数は、0.25ポイントの利上げを支持していたことが明らかとなった。FOMCはこの会合で、全会一致の賛成によって政策金利の誘導目標レンジを据え置き、昨年3月からの連続利上げが止まった。しかし、参加者の中には景気が想定以上に強く、インフレが2%の目標に向かっているとの明確なサインがほとんどないことを理由に、利上げ継続を支持、あるいは利上げ提案に前向きな姿勢を示していたという。

COMEX金8月限終値：1,927.1↓2.4

NY金は小幅反落。朝方までは投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となったものの、その後はFOMC議事録の発表を控えた長期金利の上昇が重石となる中で売りに押し戻された。8月限は夜間取引では買いが先行、ロンドン時間には1,930ドル台半ばまで値を切り上げての推移が続いた。通常取引開始後には1,940ドル台前半まで上げ幅を拡大したものの、直後には一転して売り一色の展開となり、あっさりとマイナス転落。中盤には売りも一服、小幅ながらプラス圏を回復しての推移が続いたが、最後は改めて上値が重くなった。

ICE-USコーヒー9月限終値：158.90↓1.60

NYコーヒーは反落。朝方までは3日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが先行したものの、その後はブラジルレアル安の進行などが重石となる中で売りに押し戻され終値ベースで直近の安値を更新した。9月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。朝方からは買い意欲が強まり、NYに入ると161セント台後半まで上げ幅を拡大。その後は再び売りが優勢となり、早々にマイナス転落した。中盤以降も売りの勢いは衰えず、最後は158セント台まで値を切り下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：23.53↑0.21

NY砂糖は小幅続伸。原油高の進行などが支えとなる中、先週後半の流れを継いだポジション整理の買い戻しが日中を通じて相場を主導する展開となった。10月限は夜間の取引開始時こそ売りが先行したものの、23セント台を維持してしっかりと下げ止まり。早朝にまとまった買いが入ると、あっさりプラス圏を回復した。NYに入ると一段と騰勢を強める格好となり23.70セント台まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、やや上値の重い展開となった、最後まで大きく値を崩すこともなく取引を終了した。

オーストラリア気象局は月2回のレポートで、目先にインド洋赤道域の西部と東部の海面水温差の影響で起きるインド洋ダイポールモード現象（IOD）が正の状態に発達する可能性を改めて示した。IODは現時点で中立状態にあるものの、全ての気象モデルが向こう数ヶ月間で発達する見通しになっているという。エルニーニョ現象についても引き続き警戒態勢にあることを指摘。過去の経験則から、全ての基準が満たされた場合のエルニーニョ発達の確率は70%と繰り返した。正のIODの間は南半球の冬から春にかけてオーストラリアのほぼ全域の降雨を抑制する傾向にある。エルニーニョによってオーストラリア東部の降雨も少なくなりやすく、IODとあわせて乾燥のシナリオとなる。

ブラジル最大のコーヒー協同組合Cooxupeによると、ミナスジェライス州やサンパウロ州などの組合員のコーヒー収穫は6月30日時点で34%終了した。前年同期の25%を上回り、2020年のこの時点で36%を記録して以来の速いペース。農地間で開花時期が近かったことから、実が熟すのも一定したペースで進んだのが背景にあり、主要生産地の晴天も収穫や豆の乾燥を速めたという。

天然ガス在庫統計市場予想
6日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

ロシアのペスコフ大統領報道官は5日に記者団に対し、今月17日に期限を迎える黒海輸出合意を延長するかどうか決めていないと述べた。最終的な決定は適切なタイミングで発表するとコメント。ロシア政府はこれまで、対ロシアの規制に不満を示し、合意延長に否定的な発言も相次いできた。報道官は、西側がロシアの懸念に対応する余地があるとしながら、要請を受け入れる姿勢がみられないことを指摘し、現時点で延長する理由がないと述べた。

黒海の海上回廊経由の穀物輸出合意は昨年7月に成立し、11月にまず120日間延長され、今年3月と5月にそれぞれ60日間の延長となった。合意にはウクライナとともにロシアの肥料などの輸出も含まれているが、ロシアはSWIFT（国際銀行間通信協会）システムからの締め出しなど経済制裁がネックと制裁解除の要請を繰り返している。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ECBが5日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月30日現在6,092億9,800万ユーロと、前週から234億7,800万ユーロ減少した。減少は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもので、調整前では前週比横ばいだった。

米小売調査レッドブック・リサーチが5日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は1日時点で前年同期から0.7%上昇した。前週の0.5%よりやや大きな伸び率である。

ウクライナ農務省によると、同国の2023/24年度（7-6月）穀物輸出は5日時点で27万6000トンと、前年同期を69.3%上回った。小麦が6万5000トンで、前年の2.7倍に膨らみ、コーンが49.2%増加し19万1000トンとなった。

メキシコ農務省によると、同国の2023年コーン生産は2850万トンと、前年から200万トン以上増加する見通しとなった。食用となるホワイトコーンが2490万トン、飼料用のイエローコーンが361万トンの予想。規模の小さい農家に向けた無料肥料プログラムが生産増加見通しの背景にあるという。

オーストラリアの砂糖製造業者協議会（ASMC）によると、国内の2023年砂糖きび圧搾は7月2日時点で334万2902トンと、事前予想の10.5%終了した。前年より1週間早い稼働開始となったことで、前年同期の8.7%を上回る。ASMCの圧搾予想は3170万7000トン。

欧州委員会によると、欧州連合の６月に終わった2022/23年度軟質小麦輸出は3114万1947トンと、前年を12%上回った。デュラム小麦は24%減少して74万2735トン。小麦粉などもあわせて小麦全体で3254万308トン、10%の増加になった。コーン輸出は358万5818トンで、前年から41%減少した。

軟質小麦輸入は919万4709トンになり、前年の3.6倍に膨らんだ。コーン輸入は57%増加して2579万7304トン。

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）は同州の2022/23年度コーン生産見通しを5014万7780トンと、6月の報告での4898万7087トンから引き上げた。前月比14.39%増加。作付面積は前年比3.78%増の741万7369ヘクタールで据え置いたが、イールドを110.05袋から112.68袋に上方修正し、6月末まで作柄が良好な状態を維持することを見込んでいるのが背景にあるという。収穫を約6割残し、イールドをさらに修正する可能性も示した。

ブラジル・マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）は、同州の2023/24年度大豆生産見通しを4378万2804トンで据え置いた。5月に初回予想を発表してから修正なし。前年から3.39%減少するが、2021/22年度の4088万6520トンは上回る。作付予想が前年比0.82%増の1222万2098ヘクタール、イールドが前年の62.30袋から59.70袋に低下する見通しで変わらない。

ただ、IMEAは価格下落や生産者がコーン収穫に専念しているといった生産見通しを巡る不透明要素があることを指摘した。作付の増加を見越すものの、伸び率はここ数年間に比べて小さく、価格やほかの作物の競争が増反に向けた投資意欲を抑える格好になっているという。このほか、イールドが前年比4.17%低下するとの見通しが天候、あるいは価格下落、コスト増加による投資への影響などで左右される可能性を示唆した。

世界コーヒー機関（ICO）によると、5月の世界コーヒー輸出は1069万5000袋と、前年同月から1.4%増加した。アラビカ種は2.2%減少して652万9000袋となったが、ロブスタ種は416万6000袋、7.7%の増加。2022/23年度（10-9月）の輸出は5月まであわせて8300万2000袋になり、前年同期を5.1%下回った。アラビカ種が4901万8000袋で、9.5%ダウン。ロブスタ種は1.9%増加し、3398万4000袋となった。

ICOの2022/23年度世界コーヒー生産見通しは1億7126万8000袋と、２月に発表した初回予想を維持したままである。前年から1.7%増加。アラビカ種の生産予想が前年比4.6%増の9855万9000袋。ロブスタ種は727万900袋、2.1%減少の見通しとしている。また、世界消費は前年から1.7%増えて1億785.3万4000袋と見通す。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・5月製造業受注 (10:00)
・6月13-14日FOMC議事録 (14:00)

エネルギー
・API石油在庫統計 (16:30)