ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆1月限終値：1039-0↑12-0

シカゴ大豆は反発。好調な輸出需要を手掛かりに、投機的な買いが相場を主導した。1月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行したものの、通常取引開始後は一転して買いが加速。朝方発表された輸出成約が予想以上に好調だったことが好感され、ファンドをはじめ幅広い向きからの買いが加速、終値ベースで8月12日以来の高値を更新した。

CBOTコーン12月限終値：395-0↓3-0

シカゴコーンは続落。売り買いが交錯し激しく上下に振れる展開となったものの、最後は価格調整が進んだ前日の流れを継いだ売りが相場を主導した。12月限は寄付きでは売りが先行したものの、390セントでしっかりと下げ止まり。その後はテクニカルな買いが加速し一時4ドルの節目を回復する場面もみられた。しかしドル高の進行などを嫌気し高値では売り意欲も強く、最後は再びマイナス転落して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：562-1/2↓3-3/4

シカゴ小麦は続落。前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は寄付きから売りが先行したものの、550セントの節目を割り込んだところでしっかりと下げ止まり。その後はテクニカルな買い戻しが膨らみ急速に下げ幅を縮小、昼過ぎには一時プラス転換する場面も見られた。原油をはじめ商品市場全体が下落する中、売りの流れを変えるには至らず、引けにかけては再びマイナス転落した。

10年債利回り：3.345↓0.023

債券は上昇。引き続き超低金利政策の長期継続見通しが買いを支援するとともに、株式相場の下落がプラスに働いた。また、今年も約1ヶ月半を残すことに着目してリスク絡みで短期債買いが入りつつあるようだ。このため、短期債を中心に堅調な相場展開。2年債利回りは1月下旬以来となる今年最低水準となった。一方、長期債にも買いは集まり、指標の10年債利回りは低下。ただ、前日の上昇分をほぼ戻すのに終わり、この結果、2年債と10年債の利回り格差が一段と広がった。

ドル/円：88.94、ユーロ/ドル：1.4927、ユーロ/円：132.79 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。株安の進行を受け投資家のリスク志向が後退、ユーロを売る動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリジリとドル安が進行、NY朝には88.60円台まで下げ幅を拡大した。その後はポジション調整の買いが入ったものの、値幅は限定的。午後に89円台を試すまで戻すのが精一杯だった。

ユーロ/ドルは東京からユーロ安が進行。ロンドンに入るあたりから売り圧力が強まり、1.48ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。その後はNY午前まで同水準での上下が続いたが、昼過ぎから急速に値を回復、午後遅くには1.49ドル台前半まで値を戻した。ユーロ/円は基本的にユーロ/ドルの値動きを追随。東京からロンドンにかけて売り圧力が強まりNY朝には131円台後半まで下げ幅を拡大したが、午後からは急速に買い戻され遅くには132円台後半まで値を戻した。

ダウ工業平均：10,332.44↓93.87
S&P500：1,094.90↓14.90
NASDAQ：2,156.82↓36.32

NY株は続落。引き続き高値警戒感が売り圧力を強め、さらにドルが底堅い展開だったのや原油価格下落なども重しとなった。このほか、インテルやテキサス・インスツルメンツなど複数の半導体株がアナリストの投資評価引き下げを受け、ハイテク全般にマイナスに作用したのも相場に足かせ。相場は寄り付きから速いピッチで下げ、日中も軟調に推移した。最後はダウ平均とS&P500が13日以来の安値で引け、NASDAQ指数終値は12日以来の低水準である。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.342↑0.088

NY天然ガスは反発。前日の急落の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の買いが相場を主導した。12月限は通常取引の開始時には売りに押される場面も見られたものの、直後からテクニカルな買いが先行。在庫統計では200億立方フィートと平年より多い積み増しが見られたこともあり、発表後に一時売りが膨らんだものの、一方では目先気温が低下するとの天気予報を手掛かりとした買い意欲も強く。最後まで堅調に推移した。

NYMEX原油12月限終値：77.46↓2.12

NY原油は大幅反落。株安の進行を受け景気回復に対する懸念が台頭、ファンドを中心に売りが加速した。12月限は夜間取引から軟調な相場展開。通常取引開始後は株安の進行につれて下げ足を加速、77ドル割れを試すまで一気に値を崩した。その後は安値から買い戻す動きが出てきたものの、流れを変えるにはいたらず。午後からは77ドル半ばのレンジで落ち着いた。

COMEX金12月限終値：1,141.9↑0.7

NY金は小幅続伸。ドル高の進行を嫌気し取引前半は売りが先行したものの、後半力強く値を回復した。12月限は夜間取引でロンドン市場に入ったあたりから売りが加速、これまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていることやドル高を嫌気した売りに押され、通常取引開始後は一時1,130ドル割れを試すまでに値を崩した。しかし押し目ではそれ以上に買い意欲が強く中盤以降は急速に下げ幅を縮小。最後は僅かながらプラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：137.05↓3.50

NYコーヒーは大幅反落。ドル高の進行やほかの商品市場の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。3月限は夜間の取引開始から終始売りが先行する展開。朝方まではそれほど荒い値動きは見られなかったが、138セントを割り込んだあたりでファンドのものと思われるまとまった量の売りストップがヒット、135セント台まで一気に値を崩した。その後は安値から値を戻したものの、反発は限定的、137セント台を回復するのがやっとだった。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は11月17日時点で穀物輸出が輸入を430万トン上回った。前週に420万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。しかし、前年同期に810万トンの純輸出だったのからはダウンである。

軟質小麦だけで輸出が680万トンとなり、一年前の910万トンを下回った。輸入が200万トン。

ICE-US砂糖3月限終値：22.74↓0.56

NY砂糖は反落。株や原油が大きく値を崩したのを嫌気、ファンドを中心に売りが膨らんだ。3月限は夜間の取引開始から常に売りが先行する展開。市場全体にポジション整理の動きが強まる中、NY早朝にはあっさりと23セントの節目を割り込んだ。その後一旦は安値から買い戻す動きも見られたものの、オプションのピットが開く他改めて売りが加速、一気に22.50セント台まで値を崩した。昼には22.90セント台まで値を戻したものの、売りの流れは途切れず。最後には改めて日中安値更新を試す展開となった。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が12日に発表したデータによると、12月5日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,278万バレルと11月7日までの4週から5万バレル増加する。現在は冬季暖房需要の一つのピークにさしかかっているにもかかわらず、需要には一向に回復の兆しが見えないという。

米財務省は19日、来週実施の月次入札予定額を発表した。2年債が440億ドルで据え置き。しかし、5 年債と7年債はそれぞれ10億ドル増やして420億、320億ドルとした。総額1180億ドルになる。入札は23日の2年債から順次行う。

ブラジルコーヒー産業協会（ABIC）幹部は19日に米通信社ダウ・ジョーンズとのインタビューで、2009年の国内コーヒー消費について前年比6-8%増を見越していることを示した。最高で1850万袋になるとの見方。経済危機でも需要を抑えるには至らなかったという。しかも、年初は3%ぞうを見通していたが、徐々に予測を引き上げていったともコメント。ABICの最新推定は過去5年の平均伸び率4-5%を上回る。同氏はこのほか、国内需要の増加でも輸出縮小には及ばないとも述べた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

エジプト商品供給公社（GASC）は19日、計17万5000トンの小麦を購入したと発表した。内訳はロシア産6万トン（価格は1トン196.5ドル）、フランス産6万トン（同198.65ドル）、ドイツ産5万5000トン（同198.75ドル）。納入は来年1月1-15日である。

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

米農務省（USDA）は17日、民間業者から中国向けで2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）は、19日、7-9月期の世界金需要は800.3トンとなったと発表した。これは前年同期から33.6%落ち込み。ワールドゴールドカウンシル（WGC）は、一年前の需要が金価格下落後で宝飾品需要が上向き、またリーマン・ブラザーズ破綻で金の投資が膨らんでいたことなどで特に高かったことを指摘。今年の比較が厳しくなったと説明する。2007年までの過去5年間の7-9月期平均832トンをやや下回る程度で、需要自体は依然として堅調という。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ロシア財務省広報によると、クドリン財務相は18日遅くにロシア中銀が同国政府傘下の貴金属管理会社ゴクランから30トンの金を購入する計画を明かした。今年末までに成立見通し。中銀は市場価格で購入することになり、財政赤字の削減、国営ダイアモンド採掘業者ALROSAからのダイアモンド購入にあてると伝わっている。同相は、現時点で来年にゴクランがさらに金を売却する計画はないと述べた。

19日のインド国会で砂糖きび買い取り価格を巡る討議が行き詰まったと報じられている。引き上げを支持する議員は議場を退場し、また国会周辺で農家がデモ抗議を繰り広げていたという。地元テレビなどによると、新首相は全ての政党に農家との話し合いを設けるように要請した。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ウクライナの砂糖生産者組合は19日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が18日時点で前年同期比9.5%増の108万トンだったと発表した。現在稼動している製糖所は23。これまでに840万トンのビートが製糖所に送られ、790万トンが加工済みという。

日本政府は19日にSBS方式で小麦550トンとオオムギ900トンを購入したことを発表した。11月から来年1月にかけて納入予定という。

中国農務部は19日、冬小麦の主要生産地における最近の降雪が干ばつを緩和させるとの見方を示した。ただし、例年に比べて早い降雪で生育への影響懸念があることも指摘。作付の遅かった小麦の生産を左右するかもしれないという。農務部では農家に気温低下の対策案を設けている。

オーストラリアのマッコーリー銀行は19日、世界コーヒー生産について2009/10年度に前年比ほぼ横ばいの1億3230万袋ととなってから、2010/11年度に1億3680万袋に増加を見通した。ただ、ブラジルの大雨懸念が根強いことを指摘し、2010/11年度の生産見通しに影響の可能性もあるとコメント。向こう2-3週間内に雨が止むようなら、まだ開花が始まったばかりの地域に寄与するという。

同銀は2009/10年度に390万袋の供給過剰、2010/11年度にはギャップが2008/09年度並みの570万袋に膨らむのをみている。

ロシア中銀が19日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月13日時点で4417億ドルとなった。前週から78億ドル増加し、昨年末時点からは146億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・11月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・10月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・USDA世界砂糖需給 (15:00 )

納会日
・コーヒー 12月限第一通知日

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.368↑0.039

債券市場では長期債を中心に売利が優勢となった。ブラード・セントルイス連銀総裁による超低金利政策の長期継続見通しを示す発言でインフレ台頭を警戒したのが背景にある。朝方に発表の消費者物価指数がコア指数とともに予想より高めの伸びだったのも重し。明日には来週の入札予定額発表もあり、売り圧力の強い一日だ。

朝方は住宅着工及び建築許可が予想を下回ったのを背景に買いが集まる場面もあったが、連銀総裁の講演内容が響いて長期債相場はすぐに弱含んだ。昼にかけて回復を試みる場面もあったが、売りが途切れず。午後も軟調相場で、指標の10年債利回りは前日のレンジ上限に上がった。一方、超低金利環境が長続きするのを織り込み2年債など短期債には買い。10年債との利回り格差も拡大した。

ドル/円：89.30、ユーロ/ドル：、1.4962ユーロ/円：133.61 （NY17:00）

為替は対ユーロを中心にドル安が進行。FRBによる低金利政策の継続観測を手掛かりとしたドル売りが改めて相場を主導した。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリジリとドル安がしんこうしたものの、89円の節目手前ではしっかりと下げ止まり。NYに入ってもしばらくは89円台前半でのもみ合いが続いたが、昼前からテクニカルなドルの買い戻しが加速、昼過ぎには89円台半ばまで値を伸ばした。ただ、全体的に値幅は控えめ、特に明確な方向性が見えることはなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.48ドル台後半の水準で小動き。ロンドンに入るあたりからユーロを買う動きが強まり、NYの昼前には一時1.50ドルの節目回復をうかがう水準まで値を伸ばした。セントルイス連銀総裁から超低金利政策の継続を見通す発言が飛び出したのもユーロ買いを誘った。その後はポジション調整の動きからドルが買い戻されたものの、動きは限定的。1.49ドル台半ばから後半の水準を維持した。ユーロ/円は東京では132円台後半で小動き。ロンドンあたりからユーロ買いが強まり、NY昼には一時134円を試すまでに値を伸ばした。その後はユーロ買いも一服、133円台後半で値動きも落ち着いた。

CBOT大豆1月限終値：1027-0↓2-1/2

シカゴ大豆は反落。投機的な買いが先行するも、最後は大きく手仕舞い売りが膨らんだ。1月限は寄付きからこれまでの流れを継いだ買いが先行、ドル安が進行したことも後押しとなり、昼前には一時1,050セントに迫るところまで値を伸ばした。しかしその後は買いも一幅、特に売り材料が出た訳ではなかったものの、割高感からポジション整理の動きが加速、最後はマイナス転落するまで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：398-0↓4-0

シカゴコーンは反落。ここまでの強気の流れも一服、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限はドル安の進行を手掛かりに寄付きから大きく買いが先行、一時410セントに迫る場面も見られた。しかし買い一巡後は一気に手仕舞い売りが加速。昼過ぎにマイナス転落した後はやや買い戻す動きも見られたが、引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

CBOT小麦12月限終値：566-1/4↓8-1/2

シカゴ小麦は反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引ではドル安の進行を手掛かりに投機的な買いが加速、通常取引開始直後には一時580セント台まで値を伸ばした。しかしその後は割高感から売りが膨らみ、一転して弱気一色の展開。ドルに買い戻しが集ったことも売りを誘う格好となり、最後は560セント台まで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.254↓0.276

NY天然ガスは大幅続落。明日の在庫統計で引き続き積み増しが予想されていることなどを嫌気、弱気のファンダメンタルズが改めて売り材料視される格好となった。夜間取引では原油高につれて買いが先行する場面が見られたものの、通常取引開始後は売り一色の相場展開。4.40ドルの節目ではやや下げ渋る場面も見られたものの、昼前に一気に下げ足を速める展開。最後は直近の安値を割り込み4.20ドル台まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：10,426.31↓11.11
S&P500：1,109.80↓0.52
NASDAQ：2,193.14↓10.64

NY株は反落。高値警戒感がちらつく中で予想を下回る住宅着工件数や建築許可を受けて売り圧力が強まった。ソフトウエアのオートデスクによる市場予想を下回る業績見通しも重しである。朝方から相場は軟調に推移。ただ、ドル下落、消費高を好感した素材株の買いなどが相場を下支える。ほぼ終日、マイナス圏での推移を経て主要株価指標は揃って4日ぶりにダウン。それでも、午後は下落幅縮小となったことから小幅安で終わった。

天然ガス在庫統計市場予想
19 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は18日、5万5000トンから6万トンの小麦を物色する意向を明かした。米国、オーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、ウクライナ、カナダ、カザフスタン、ロシア、フランス産を対象に来年1月1-15日に納入できるものを求めるという。このほか、同じ納入時期で3万-6万トンの買い付けも予定しており、こちらは英国産かシリア産が希望と述べた。

RBOBガソリン12月限：2.0114↑0.0065
暖房油12月限：2.0486↓0.0099

石油製品はガソリンが続伸する一方、暖房油は手仕舞い売りに押され値を下げた。夜間取引から原油高につれて買いが先行、在庫統計発表後は在庫の取り崩しが進んだガソリンが主導する形で一段高となったものの、買いの勢いもそこまで。昼前あたりから売りが膨らみマイナス転落、引け間際に再び買いが入り、ガソリンはかろうじてプラス圏で終了した。

NYMEX原油12月限終値：79.58↑0.44

NY原油は続伸。ドル安の進行を手掛かりに買いが先行する展開となったものの、80ドルを超える水準では割高感も強く伸び悩んだ。12月限は夜間取引から買いが先行し早々に80ドルの節目を回復。しかしそれ以上積極的に買い進む向きもなく、通常取引開始後しばらくは80ドルを挟んだレンジ内で推移した。在庫統計では原油やガソリンが予想以上の取り崩しとなったが、相場を押し上げるには至らなかった。午後にはドルが買い戻されたこともありマイナス転落するまで売りが膨らんだものの、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,141.2↑1.8

NY金は続伸。ドル安の進行を手掛かりに投機的な買いが加速、再び史上最高値を更新した。12月限は夜間取引前半こそ手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、ロンドンに入るあたりから騰勢を強め、NY朝には一時1,150ドル台をつける場面も見られた。その後しばらくは高値圏でもみ合う展開、午後に入るとドルにまとまった買い戻しが入ったこともあって値を下げたものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：140.55↑1.70

NYコーヒーは反発。対ユーロを中心としたドル安の進行を好感、投機資金の流入が改めて相場を押し上げた。3月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行、前日の高値を上抜けあっさりと140セント台を回復した。NYの時間帯に入る頃には141セント台まで上げ幅を拡大、その後しばらく高値圏でもみ合う展開が続いた後、昼前にはまとまった買いが入り142セント台後半まで一気に値を伸ばした。引けにかけては手仕舞い売りに押され値を下げたものの、140セント台は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.30↑0.20

NY砂糖は反発。ドル安の進行を手掛かりとした投機資金の流入が下支えとなり、日中を通じて堅調に推移した。3月限は夜間の取引から買いが先行し、23.60セント台まで一気に上昇。その後NY朝にかけてジリジリと手仕舞い売りに押される展開となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。昼にかけては再び買いが集まり、日中高値を更新した。午後には原油に売りが膨らんだことも嫌気され改めて値を下げたものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。

出所：米農務省、 19日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社調査

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、2009/10年度産コーヒーの77万2007袋が10月末までに先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて25.0%増加という。

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、9月の同国砂糖輸出は11万2997トンだった。前年同月の2.3倍。年初からあわせて66万481トンで、前年同期を66.3%上回るという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ブラジル農牧研究公社（Embrapa）は18日、2009/10年度初めてとなるアジア大豆さび病確認を報告した。感染が見付かったのは17日に国内最大生産地のマット・グロッソ州において。9月前半に作付された農地という。

インドのマハラシュトラ州砂糖組合連合幹部は18日、2009/10年度の州内砂糖生産が10月から今月17日までに46万3000トンとなり、これは前年同期を5.8%上回ることを明かした。同期間の砂糖きび圧搾も一年前より20万トン多い500万トン。大雨で作業が一時停止となっていたが、製糖所の大勢はすでに砂糖きびの加工を再開しているという。マハラシュトラ州はインドの砂糖生産で最も規模が大きい。

ロシア砂糖生産者組合が18日に発表したデータによると、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は11月16日時点で258万9000トンとなった。前年同期の255万2000トンを上回る。これまで製糖所に送られたビートが2071トン、加工したのが1745万トンで、いずれも前年よりダウン。

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

インドの宝石宝飾品振興協会は18日、2009/10年度の同国金宝飾品輸出について年度初めの4月から10月に前年同期を5.0%上回る49億7000万ドルだったと発表した。地元の宝飾品業者は、米国の需要スローダウンで輸出が落ちたとコメントしている。同期間の宝石と宝飾品の輸出は151億3000ドルで、これは前年同期に比べて7.0%減少。

インド南部の製粉所が1月にオーストラリアから最高10万トンの小麦を輸入する計画があると市場関係者が明かした。同氏によると、豪州産は値ごろ感があり、品質も高いのが関心を集めているという。

コロンビアのManizalesコーヒー生産組合幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、主要生産地カルダスにおける2009/10年度のメインコーヒー生産が前年比15-20%減になるとの見通しを示した。収穫はこれまでに6割以上終了。年初から改善はみられるべきでありながら、本格的に規模が膨らむに至っていないという。同氏は12月に収穫完了を見越す。コロンビアコーヒー局によると、2008年のカルダスコーヒー生産は130万袋で、国内生産の11%を占めた。

ペルーコーヒー会議所によると、年度初めである10月の同国コーヒー輸出は45万1316袋となった。前年同月比8.8%減という。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・10月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・プラチナ 12月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.329↓0.009

債券は小幅続伸。朝方の利食い売りに押される展開から、午後は物価安定と景気回復力が鈍いことを材料にした買いが入った。生産者物価指数（PPI）や鉱工業生産が予想以下の伸び。PPIの発表直後には出尽くし感もあって激しく売り買いが交錯したが、後で経済指標が支援として作用した。

夜間取引からじわりと売り圧力が強まり、相場は小安く始まった。長期金利指標の10年債利回りは一時、3.3%台半ばに上昇したが、その後で上げ幅を縮小。昼前に前日の引けより低くなり、そのまま最後まで低下の流れを維持した。

ドル/円：89.23、ユーロ/ドル：1.4874、ユーロ/円：132.73 （NY17:00）

為替はドル全面高。ECBのトリシエ総裁のドル安警戒発言などを手掛かりに、対ユーロ中心でドルが大きく買い進まれた。ドル/円は東京では89円を挟んだ小動きに終始。ロンドンに入るあたりで一時的に88円台後半まで円高が進む場面も見られたが、ドル買いの勢いは強く早々に89円台を回復。NYの昼前には89円台半ばまでドル高が進んだ。

ドル/円は東京では1.49ドル台後半の水準を維持していたものの、ロンドンに入ったあたりから徐々にユーロ売りが加速、NYの昼前には1.48ドル台前半まで下げ幅を拡大した。午後にはややユーロ高に転じ、1.48ドル台後半まで値を回復している。ユーロ/円は東京では133円台前半の水準で推移、その後徐々にユーロ安傾向が強まり、NY昼には132円台半ばまで値を下げた。

CBOT大豆1月限終値：1029-1/2↑19-1/2

シカゴ大豆は大幅続伸。ドル高の進行にも関わらず投機的な買いが加速、8月12日以来の高値まで一気に値を伸ばした。1月限は寄付きこそやや売りが優勢となる場面も見られたものの、すぐにプラス圏を回復。中盤に前日の高値を完全に上抜けると買い意欲も強まり、引けにかけては急速に騰勢を強めた。

CBOTコーン12月限終値：402-0↓0-1/4

シカゴコーンは小幅反落。ドル高の進行を嫌気しポジション整理の売りが先行したものの、これまでの流れを継いだ投機的な買い意欲も強く、下げ幅を縮小した。12月限は取引開始直後こそ396セント台まで値を下げたものの、すぐに4ドルの節目を回復。その後は4ドルを挟んで方向感なく上下を繰り返す展開となった。

CBOT小麦12月限終値：574-3/4↑12-1/2

シカゴ小麦は続伸。ファンドを中心に投機的な資金流入が継続、終値ベースで8月3日以来の高値をつけた。12月限はやや売り優勢で取引を開始したものの、すぐにプラス圏を回復。需給面で特に大きな材料が見当たらない中でその後も堅調に買いが集まり、引けにかけては570セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

ダウ工業平均：10,437.42↑30.46
S&P500：1,110.32↑1.02
NASDAQ：2,203.78↑5.93

NY株は続伸。朝方は高値警戒感から売りが先行したが、午後から買いの流れが戻った。日中は経済指標や決算など企業ニュースは強弱感が交錯するのを消化。取引終盤にはドル買いが止まり、金や原油価格の値上がりが支援した。

朝方の相場は軟調に推移も、下げ幅を拡大、縮小と値動きは不安定。午後に入ってダウ平均がまずプラス転換し、S&P500も追随した。NASDAQ指数が引け際に前日終値を超え、主要株価指標は揃って限定的ながら3連騰。また、上昇により年初来高値を塗り替え。ダウ平均とS&P500の終値は昨年10月2日以来、NASDAQ指数が昨年9月19日以来の高水準を更新した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス12月限終値：4.530↓0.084

NY天然ガスは反落。弱気の経済指標を嫌気、前日の急伸の反動もあってポジション整理の売りに押される軟調な展開が続いた。12月限は朝方には前日の流れを継いだ買いが先行したものの、通常取引開始直後に息切れ。鉱工業生産指数が予想を下回ったこともあり、あっさりとマイナス転落した。午前中は前日終値近辺で下げ渋っていいたものの、午後に入ると改めて売りが加速、4.50ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン12月限：2.0049↑0.0181
暖房油12月限：2.0585↑0.0265

石油製品は続伸、原油の上昇に連れ高となり、ガソリン12月限は11月4日以来で2ドルの大台で取引を終了した。目先北東部などで気温が低下するとの見通しが強まったことも、暖房油を中心に買いを誘う格好となった。

NYMEX原油12月限終値：79.14↑0.24

NY原油は小幅続伸。ドル高の進行を嫌気し前半はポジション整理の売りに押される展開となったものの、後半はしっかりの展開となりプラス圏を回復した。12月限は夜間取引から売りが先行、NY早朝には78ドル台前半まで値を下げた。しかし押し目では買い意欲も強く。通常取引開始後は徐々にではあるが下値を切り上げていく展開。ドルは買い戻されたものの、株価が底堅く推移したことも支えとなり、午後からは再び投機的な買いが集まり79ドル台を回復した。

COMEX金12月限終値：1139.4↑0.2

NY金は僅かながらも続伸。ドル高の進行を嫌気しポジション整理の売りが大きく先行したものの、押し目では買い意欲が強く、引けにかけて急速に値を回復した。12月限は夜間取引から売りに押され軟調に推移、NY早朝には一時1,130ドルを割り込む場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して強気の相場展開。日中を通じて力強く値を回復、最後は1,140ドル台をつけるに至った。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）は17日、年度始めである10月の中南米9ヶ国コーヒー輸出が134万3084袋になったことを発表した。前年同月比23.2%減という。

Anacafe はコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9ヶ国のコーヒー輸出量を集計し、毎月公表している。ブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。これらの国々は主に水洗式アラビカコーヒーを生産。水洗式アラビカ種では中南米の輸出のうち85%- 90%、世界全体でも75%-80%のシェアを占めている。

ICE-USコーヒー3月限終値：138.85↓0.60

NYコーヒーは小幅反落。需給面の材料に欠ける中、ドル高の進行を嫌気し日中を通じてテクニカルな売りが相場の重石となった。3月限は前日の急騰の反動もあり、夜間の取引開始か売りが先行、NY朝には137セント台半ばまで下げ幅を拡大した。しかし138セントを割り込む水準では買い意欲も強く、それ以上一気に値を崩すこともない。中盤以降は値動きも落ち着き、138セント台の狭いレンジでもみ合う展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：23.10↓0.13

NY砂糖は小幅反落。ドルが対ユーロ中心に買い戻される中、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開が続いた。3月限は夜間の取引開始から売りが先行、朝方には23セントの節目を割り込むまで値を下げたものの、前日の安値手前では下げ止まり。午後からは原油に買いが集ったことなども支えとなり下げ幅を縮小したが、プラス圏を回復するには至らなかった。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

ドイツ調査会社FOリヒトは17日に発表した2009/10年度の世界砂糖需給見通しで、600万トンの供給不足になるとした。2年連続で需要が供給を上回る見方だが、前年度の1070万トンからギャップ縮小になる。生産を前年より640万トン多い1億5670万トンとみており、これは前月時点の予測1億5690万トンから上方修正。

ドイツ調査会社WVZは17日、2009/10年度のビート糖生産が11月13日時点で229万4000トンになったと発表した。これまで製糖所に送られたビートが1443万7000トンで、1414万6000トンが加工済みという。ビートの糖分含有率は18.30%。

ロシア砂糖生産者組合が17日に発表したデータによると、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は11月11日時点で244万2000トンとなった。前年同期の238万8000トンを上回る。これまでに加工したビートが 1648万9000トンで、こちらは前年よりダウン。

米農務省（USDA）は17日、民間業者からメキシコ向けのコーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。13万2619トンの2009/10年度産と7万7364トンの2010/11年度産、あわせて20万9983トンという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

アンゴラが来年1月に石油輸出国機構（OPEC）割当枠以上の石油輸出を続ける計画であると報じられた。これは市場関係者の間で伝わった荷積み計画の内容によるもので、1月の出荷予定量は約5740万バレル、日量185万バレルになるという。米通信社ダウ・ジョーンズのデータでは、12月に5511万バレル（日量178万バレル）を出荷する予定で、11月推定が5456万バレル（日量182万バレル）。いずれもOPECが割り当てる生産の日量151万7000バレルを上回る。

南アフリカの鉱業会議所は17日、7-9月期の国内金生産が5万4110.9キログラムだったと発表した。前年同期を2.9%下回るが、前四半期との比較では4.8%増という。アングロゴールド・アシャンティやゴールド・フィールズといった会議所メンバーの生産は4万4140.9キログラム。これは一年前から3.4%減少し、前期比は3.4%のプラスとしている。

国際通貨基金（IMF）は1616日遅く、モーリシャスに金2トンを売却したことを明らかにした。先に決定した403.3トンの保有金売却計画に基づいてのもので、売却は11日の価格に基づいて行われたという。IMFは今月初めにインドに200トンを売却済み。

ECBが17日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月13日現在 2381億5000万ユーロとなった前週から100万ユーロ増加。ユーロシステム内の中銀一行による金貨購入を反映しているという。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦制度準備理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが17日に発表したレポートによると、11月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比4.4%増加した。予想より低い伸びだったという。前年同月比較で1.8%アップとなり、これも事前に見越していたよりも小幅プラスだったとしている。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

ウクライナの統計委員会が17日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は11月1日時点で前年同期を9%下回る 2240万トンとなった。小麦は1110万トン、コーン360万トン。農家の穀物在庫は1190万トンで、これは前年同期より14%ダウンという。農家在庫で小麦が550万トン、コーン170万トンとしている。

ウクライナ農務省は17日、2010年の国内穀物作付が前年と同水準の1590万ヘクタールになるとの見通しを発表した。このうち冬穀物が810万ヘクタール、春穀物が780万ヘクタールの見方。コーンと大豆の増反も見越す。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、10月16日までに09/10年度産コーヒーの70万8297袋が先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて14.7%増加という。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度（10-9月）のコーヒー輸出は11月15日時点で3万3386袋となった。前年同期比60.2%増加という。

ニカラグア輸出センター（Cetrex）は17日、10月のコーヒー輸出が前年比36.0%減の6万4781袋だったと発表した。10月は2009/10年度最初の月である。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した14日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%低下となった。2週連続ダウンである。一方、前年同期との比較では10週間続けて上昇。ただし、伸び率は 2.4%と前週時点での2.9%を下回った。

ICSCのチーフエコノミストは直近週の販売我さえなかったことについて、気温上昇で季節用品の需要が後退したことを理由に挙げている。このほか、トラフィックについて百貨店で改善した反面、食料品やドラッグストア、ディスカウントストアで振るわなかったとの見解も示した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・9月対米証券投資 (09:00 )
・10月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・11月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (11/17 - 16:30 )

納会日
・原油 12月限OP 納会