ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：88.48、ユーロ/ドル：1.4967、ユーロ/円：132.46 （NY17:00）

為替は円全面高。NY朝に発表されたGDP改定値の弱気サプライズを受け、円が大きく買い進まれる展開となった。ドル/円は東京からジリジリとドルが売られ、ロンドンでは88円台後半で推移。NYではGDPサプライズの弱気サプライズを受けて更に円高ドル安が加速、88円台前半まで下げ幅を拡大した。その後は消費者信頼感指数で強気の数字が出たこともあり88円台半ばまで値を回復したものの、それ以上流れを変えるには至らず。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京午後に一時1.49ドル台を割り込むまでに値を下げたものの、ロンドンではユーロに買いが入りNY朝には1.50ドルを試すまでに上げ幅を拡大。その後は弱気のGDPサプライズを受けた株安の進行を嫌気し1.49ドル台前半まで値を下げるなど、方向感の定まらない展開が続いた。ユーロ/円は東京では132円台後半で推移したものの、午後に入るとユーロ売りが加速、132円割れを試すまで下げ幅を拡大した。その後NY朝には132円台後半まで上昇するなど売り買いが交錯、NYに入っても132円台前半を中心に方向感のない相場展開が続いた。

CBOT大豆1月限終値：1046-0↑4-0

シカゴ大豆は反発。ファンドを中心にポジション整理の売りが先行したものの、輸出や圧搾需要増へ期待から後半大きく買いが集まった。1月限は夜間取引では売りが先行したものの、通常取引開始後は前日の終値をはさんで上下に方向感なく振れる展開。原油をはじめ商品市場が全面安となるのを嫌気した売りが先行したものの、一方ではドル安や需要増への期待を受けた買いが下支えする展開が続いた、最後hあやや買いが優勢となり、プラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：376-0↓11-1/4

シカゴコーンは大幅続落。弱気のGDP発表を受けた原油の下落などを嫌気、サンクスギビングの休みを前にファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。12月限は寄付きから大きく売りが先行、370セント台半ばまで一気に値を崩した。その後380セント台まで買い戻されたものの、流れを変えるには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らみ、最後は日中安値圏で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：533-0↓24-1/4

シカゴ小麦は大幅続落。サンクスギビングの休みを前にファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。12月限は寄付きから売り一色の相場展開。特に大きな材料が出た訳ではなかったものの、弱気のGDPサプライズサプライズを受けた原油の下落などを嫌気、投機的な売りが膨らみ530セント台前半まで一気に値を崩した。

10年債利回り：3.306↓0.049

債券は続伸。朝方は予想以下の7-9月期実質国内総生産（GDP）改定値で買いが集まり、午後は5年債入札が好調だったことが支援材料となった。入札前の昼前後は売りに押される場面もあったが、それを除けば相場はしっかりと推移。長期金利の指標10年債利回りは朝方に一時、3.3%を割り込み、午後の取引では一段と低下した。引けまで下げ幅を広げる展開で、最終的に先月初め以来の低水準で引けている。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.486↑0.013、1月限：4.766↓0.025

NY天然ガスは本日納会を迎えた期近12月が小幅続伸となる一方、期先限月は反落となった。12月限は日中を通じて原油の下落などを嫌気し売りが優勢の展開、朝方には一時4.40ドルを割り込む場面も見られた。しかし一方では目先気温が低下するとの強気の予報を支えに買い意欲も強く、それ以上大きく値を崩すこともない。引けにかけてはテクニカルな買いが強まり、下げ幅を一気に縮小した。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は16日、2009/10年度の中部・南部砂糖きび圧搾が16日時点で前年同期を7.5%上回る4億7150万トンになったと発表した。Unicaによると、16までの砂糖生産は前年同期を9.8%上回る2620万トン。価格上昇で製糖所は能力最大限で生産しているという。一方、エタノール生産がこれまでのところ204億リットルで、前年比5.5%減少という。

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は24日、5万5000トンから6万トンの小麦を物色する意向を明かした。米国、もしくはカナダ産を対象に来年1月5-20日に納入できるものを求めるという。このほか、同じ納入時期で6万トンの買い付けも予定しており、こちらはオーストラリア、ドイツ、アルゼンチン、カザフスタン、ロシア、フランス産が希望と述べた。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが24日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、11月20日までの週の米国内ガソリン需要は日量907.6万バレルと前週から1.6%減少、10月9日までの週以来の低水準となった。前年比では1.4%の減少、年初来の累計では前年同期を0.6%上回っている。全米平均の小売価格は1ガロン 2.62ドルと前週から2セント下落。前年に比べて30.3%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ダウ工業平均：10,433.71↓17.24
S&P500：1,105.65↓0.59
NASDAQ：2,169.18↓6.83

NY株は小反落。7-9月期の米実質国内総生産（GDP）改定値が予想を下回ったのを受けて売りに戻った。前日のダウ平均による年初来高値更新後で利食い売りも出やすい。ただ、ドル安進行や金価格上昇などを手掛かりに下値では買いも集まる。また、午後には今月初めの米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で当局の景気回復判断と超低金利政策の長期継続見通しを確認したのもある程度下支えだ。

相場は急速に下げて始まり、一時は前日の上昇分も大きく戻したほどである。しかし、すぐに買いもあって下げ渋り。そのまま昼にかけて限定的な値下がりで推移し、午後にはFOMC議事録の発表に続いて一段と下げ幅縮小となった。ダウ平均やS&P500が僅かにも前日終値を超える場面もみられている。最後は主要株価指標揃ってマイナス引けだった。

ナイジェリアのルクマン石油相は24日、世界経済は深刻なリセッションから回復を始めたばかりであり、OPECは来月の総会で石油価格の世界経済に対する影響を慎重に見極める必要があるとの見方を示した。価格を妥当な水準に維持するたけ、OPECは今の生産方針を継続すべきだという。もっとも、アジアを中心に需要が予想以上に速いペースで回復してきた場合は、生産枠を引き上げることになるだろうとも述べた。

ECBが24日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月20日現在 2381億4700万ユーロとなった前週から300万ユーロ減少。ユーロシステム内の中銀一行が金を売却し、別の中銀一行による金貨購入もあったのが金準備高の減少背景にあるという。またほかの中銀一行がテクニカルな調整を行っていたことも反映したとのことである。

米連邦準備理事会（FRB）が24日に発表した11月3-4日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録によると、メンバーの間で超低金利政策を長期継続することのマイナス面が挙がった。メンバーが懸念をみせたのは金融市場における過剰な投機の誘発やインフレ期待の抑制が緩むことなど。こうした悪影響が実現する可能性はとりあえず小さいと判断しながらも、リスクは中止することで合意していたという。また、金利の行方は経済見通し次第との見方でも改めて一致していたとのことである。

RBOBガソリン12月限：1.9390↓0.0404
暖房油12月限：1.9497↓0.0302

NY石油製品は大幅安。朝方発表されたGDPが弱気の修正となったことを嫌気、景気回復が遅れ需要が伸び悩無との見方から、ポジション整理の売りが加速した、ガソリン、暖房油ともに指標発表後に500ポイント近く急落。中盤以降は売りの流れも一服したものの、安値で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値圏で推移した。

NYMEX原油1月限終値：76.02↓1.54

NY原油は反落。弱気のGDP発表を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。1月限は夜間取引では前日終値近辺での小動きとなったものの、朝方発表されたGDP改定値が予想以上の大幅引き下げとなると売りが加速、75ドル台まで一気に値を崩した。しかし一方ではドル安の進行が下支えとなりこの水準ではしっかりと下げ止まり。午後からは76ドルを挟んだ比較的狭い値幅内での上下に終始した。

COMEX金12月限終値：1,165.8↑1.1

NY金は小幅続伸弱気のGDP発表を嫌気した原油や株の下落がポジション整理の売りを誘うものの、ドル安の進行を支えに最後は買いが優勢となった。12月限は夜間取引前半こそ売りが先行する展開となったものの、1,160ドルの節目手前でしっかりと下げ止まり。NY朝にかけてはドル安が進行したのも支えとなり、一時1,170ドル台を回復する場面も見られた。NYの時間帯に入ってからは売り買いが交錯、どちらの方向にも大きく値が動くことはなく、1,160ドル台の狭いレンジ内でのもみ合いとなった。最後はやや買いが優勢、終値ベースで再び史上最高値を更新して取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：136.15↓1.25

NYコーヒーは反落。弱気のGDPを受けた原油や株の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限はNY早朝にはやや買いが先行する場面も見られたものの、その後はGDP発表と共に原油の下落を追うように売りが加速、136セントを割り込むまで一気に値を崩した。この水準ではドル安の進行も支えとなり、相場は下げ渋ったものの、安値で積極的に買いを仕掛ける向きも見当たらない。結局最後まで136セント台前半を中心にした狭いレンジ内でもみ合う展開が続いた。

米連邦準備理事会（FRB）は24日、向こう3年間の米経済見通しを発表した。これは、FRB理事および地区連銀総裁が11月の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合で提出した見通しをまとめたもので、2009年の予想レンジは0.4-0.1% のマイナス成長。6月時点で見越していた1.5-1.0%から大幅の上方修正になる。2010年ついてはプラス成長に回復見通し。ただし、伸び率は2.1-3.3%から2.5-3.5%と限定的な引き上げだ。2011年は従来予想レンジの下限を3.8%から3.4%に改定。しかし、上限だけは4.6%から4.5%に引き下げた。

ICE-US砂糖3月限終値：22.08↓0.06

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。サンクスギビングの休みを前にテクニカルな買いが先行したものの、弱気の経済指標を嫌気した原油や株の下落が重石となった。3月限はNY朝にテクニカルな買いが集まり22セント台半ばまで一気に値を伸ばす場面が見られたものの、直後から売りが加速し今度はマイナス転落まで値を下げた。ただ、22セントの節目割れを試す水準では、ドル安の進行などを手掛かりに買い意欲は強く相場は下げ止まり。中盤以降は22セント台前半の水準で上下に振れる格好となった。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

消費者信頼感指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY10:00発表、1991年=100

S&P/ケース・シラー住宅価格指数
出所：スタンダード・アンド・プアーズ社、NY9:00発表

米小売調査レッドブック・リサーチが24日に発表したレポートによると、11月最初の3週間の国内チェーンストア売上高は前月比4.8%増加した。伸び率は予想と一致したという。前年同月比較で2.1%アップとなり、こちらは事前に見越していたのを若干下回ったとしている。

企業収益
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル

実質国内総生産（GDP)改定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した21日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいとなった。2週間続いた減少が一服した格好になる。一方、前年同期との比較では11週間続けて上昇。しかも、伸び率は3.3%と前週時点での2.4%を大きく上回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

欧州の砂糖ブローカー大手キングスマンの幹部は24日、2009/10年度の世界砂糖市場が830万トンの供給不足になるとの見通しを示した。インドの生産落ち込みが主因という。また、供給不足は白糖が中心で、インドやパキスタンなどは在庫薄から白糖輸入が必要になるとも述べている。

国際砂糖機関（ISO）は24日、2010/11年度の世界砂糖需給で50万-100万トンの供給過剰になる見通しを発表した。ISOでは2008/09年度に1130万トン、2009/10年度には720万トンそれぞれ供給が需要を上回ると推定しており、2010/11年度に需給が逆転する見方である。ISOのエコノミストは、価格上昇で作付意欲が高まるためと説明。インドでは砂糖生産が前年度の1500万トンから2010/11年度に2400万トン前後に膨らむと見込んでいるという。

インドのパワール農相は24日の国会答弁で、国内の小麦在庫が現時点で3000万トンあると述べた。これは、政府基準の1620万トンを大きく上回っていることも指摘した。

インドの農業局局長は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、ウッタルプラデシュ州での砂糖きび作付が遅れているものの、冬小麦の作付けに影響を及ぼすことはないとの見方を示した。ほかの州では小麦作付が11月に行われるが、ウッタルプラデシュ州では12月になるためという。さらに、モンスーンの雨が遅かったことにより小麦の作柄見通しが改善したとして、生産不安もないとした。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）広報は24日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の同国コーヒー生産が340万トンになるとの見通しを明かした。前年比11.1%増加の見方。植え替えプログラムの効果、またこの3年間で立ち枯れ病被害が減っていることを理由にしている。

経済指標
・7-9月期GDP改定値 (08:30 )
・7-9月期企業収益速報値 (08:30 )
・9月S&Pケース・シラー住宅価格指数 (09:00 )
・11月消費者信頼感指数 (10:00 )
・7-9月期米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00 )
・5年債入札 (13:00 )
・11月3-4日FOMC議事録 (14:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・天然ガス 12月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：88.96、ユーロ/ドル：1.4960、ユーロ/円：133.08 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。FRBの低金利継続観測がドル売り圧力となったほか、強気の経済指標を受け投資家のリスク志向が強まったこともユーロ高に作用した。ドル/円は東京からロンドンにかけて88円台後半で推移。NY朝に発表された中古住宅販売が強気のサプライズだったことを受け、昼過ぎには89円台前半まで値を伸ばした。その後は買いの勢いも一服、午後遅くにかけてジリジリと売りに押される展開となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて買いが先行、FRBの金融緩和継続観測に加え、ECBが量的緩和からの脱却に転じるとの見方もユーロ買いを後押し、NY朝には一時1.50ドル台を回復する場面も見られた。その後はユーロ高も一服、やや売りに押される展開となり、午後には1.49ドル台半ばまで値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロ高が加速し133円台を回復。NYでは強気の経済指標を手掛かりに133円台半ばまで値を伸ばした。その後はポジション調整のユーロ売りが膨らんだものの、133円台はしっかりと維持した。

10年債利回り：3.356↓0.019

債券は小幅上昇。株式や商品相場の上昇、中古住宅販売は予想以上と弱気材料が並んだが、2年債入札が底堅い需要を示したのを支えにした買いで乗り越えた。超低金利政策の長期継続見通しに加え、セントルイス連銀総裁が住宅ローン担保証券買い切りプログラムの延長を支持する発言をしたと伝わったのも改めて寄与。それでも朝方は小安い相場展開だったが、入札結果の発表後はしっかりと推移した。長期金利の指標10年債利回りは一時3.4%を超える場面もあったのから、最後は3.3%台半ばに持ち直して終了である。

CBOT大豆1月限終値：1042-1/2↓4-0

シカゴ大豆は反落。ドル安の進行好感し買いが先行したものの、最後は手仕舞い売りに押された。1月限は夜間取引から買いが大きく先行、1060セント台前半で底堅く推移した。しかし通常取引開始後は一転して売りが加速、サンクスギビングの休みを前にポジションを整理する動きも売りを後押し、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：387-1/4↓3-3/4

シカゴコーンは小幅続落。サンクスギビングの休みを前に、ポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間から買いが先行、ドル安や原油高の進行を好感し通常取引開始後には4ドルの大台まで値を伸ばした。その後はは一転してテクニカルな売りが加速、最後はマイナス転落するまで下げ幅を拡大した。

CBOT小麦12月限終値：557-1/4↓2-1/2

シカゴ小麦は続落。ドル安の進行などを好感し大きく買いが先行したものの、中盤以降は売り一色の展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後にはいきなり580セント台に迫るまでに値を伸ばした。しかし直後からは一転して売りが加速、弱気のファンダメンタルズが改めて売り材料視された部分もあり、引け前にはマイナス転落して取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：10,450.95↑132.79
S&P500：1,106.24↑14.86
NASDAQ：2,176.01↑29.97

NY株は4日ぶり反発。朝方からドル安や原油、金といった主要商品相場の上昇を背景に買いが先行した。このほか、セントルイス連銀総裁による住宅ローン担保証券買い切りプログラムを期限後も継続することに支持を示す発言が伝わり、中古住宅販売は予想以上となったのも寄与。相場は寄り付きから急速な値上がりである。

日中はやや伸び悩んだが、それでも主要株価指標は揃って大幅高で終了。ダウ平均は年初来高値更新も果たし、終値は昨年10月2日以来の高水準となった。S&P500とNASDAQ指数は3日ぶりの高値引け。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.473↑0.049

NY天然ガスは続伸。原油高の進行や強気の天気予報を好感、ファンドを中心に買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は一時4.50ドル台後半まで値を伸ばした。その後は原油に売りが広がったことなどを嫌気した売りに押されたものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

11月22日現在

全米ビジネス経済協会（NABE）は23日、エコノミストの米景気見通し調査最新結果を発表し、2009年と2010年の実質国内総生産（GDP）予測が一段と上方修正となったことを明かした。48人のエコノミストによる2009年GDP予測は年平均2.4%減で、10月時点での2.5%減から修正。また2010年のGDP予測が従来2.6%増だったのに対し、2.9%増に改定である。

RBOBガソリン12月限：1.9794↓0.0012
暖房油12月限：1.9799↑0.0043

石油製品は暖房油が小幅ながら反発する一方、ガソリン続落となった。朝方にはドル安やイランの情勢不安を手掛かりとした原油の上昇に連れ高となったものの、早々に伸び悩み。その後は足元の需要が低迷、今週の在庫統計が弱気の内容になるとの見方が手仕舞い売りを誘う格好となり、引け間際には暖房油も一時マイナス転落するまで下げ幅を拡大した。

NYMEX原油12月限終値：77.56↑0.09

NY原油は小幅反発。ドル安の進行やイランの軍事演習実施を受けて大きく買いが先行したものの、今週の在庫統計で大幅積み増しが見られるとの予想が大きな重石となり、高値から大きく値を下げた。1月限は夜間取引から買いが優勢の展開、通常取引開始後は79ドル台後半まで値を伸ばした。しかし一気に80ドルの大台を回復するだけの勢いもなく、相場は伸び悩み。中盤以降は手仕舞い売りが台頭、引け前には一時マイナス転落する場面も見られた。

インドのウッタルプラデシュ州砂糖業界関係者によると、州内の2009/10年度砂糖きび圧搾が23日時点で依然として遅れていることが伝わった。報道によると、農家は目先の価格上昇を見越して圧搾開始を先延ばし。政府がこれまでに砂糖きびの約1400万トン加工済みとするものの、業界は2、300万トン程度と見積もる。

ウッタルプラデシュ州は国内の生産規模で2番目に大きい。

アルゼンチンの油種・穀物輸出業者を代表するCIARA-CECによると、10月の国内大豆圧搾は前年同期比23.7%減の210万6367トンだった。年初から最初の10ヶ月間あわせて2487万9455トンで、これは前年同期を7.1%下回る。

エクアドルコーヒー評議会（Cofenac）によると、8月のコーヒー輸出は前年同月の2.1倍に膨らんで15万4182袋となった。1月から8月あわせて59万9077袋を出荷。前年同期を13.5%上回る。

COMEX金12月限終値：1,164.7↑17.9

NY金は大幅続伸。対ユーロを中心としたドル安の進行を好感、投機的な買いが加速し史上最高値を大きく更新した。12月限は夜間取引から買いが先行し、早々に1,160ドル台後半まで上昇。早朝にはやや売りに押される場面も見られたものの、通常取引が始まると改めて買いが加速、1,170ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は買われ過ぎ感も台頭、手仕舞い売りに押され高値から値を下げる展開となったものの、最後までしっかりと1,160ドル台は維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：137.40↑1.65

NYコーヒーは反発。ドル安の進行や金をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に投機的な買いが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、ドル安を手掛かりにそのまま139セント台半ばまで値を伸ばした。その後は買いも一服、NYの時間帯にかけては138セント台を中心としたレンジ内での上下に終始。終盤にはやや売り圧力が強まったものの、最後まで大きく値を崩すことなくしっかりの展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：22.14↓0.33

NY砂糖は続落。ドル安や原油高の進行も支えとはならず、ファンドを中心としたポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始時にはドル安を好感し大きく買いが先行。しかし23セントの節目に届かないままに伸び悩んだこともあり、NYの時間帯に入るとテクニカルな売りが膨らみあっさりとマイナス転落した。中盤にはやや下げ渋る場面も見られたものの売りの流れは途切れず、最後は22セントの節目割れを試す水準で取引を終了した。

中国税関総局が23日に発表した詳細データによると、同国の10月石油輸出は1,934万1,533トン（日量457.3万バレル）と前年比で19.73%増加した。年初来の累計では1億6,540万6,251トン（日量398.8バレル）と前年同期を9.43%上回っている。10月のディーゼル燃料の輸入は前年比31.05%増の10万6,562トン、燃料油は15.54%増の131万3,110トン、年初来の累計ではそれぞれ前年同期比72.85%減、15.75%増となった。一方、ガソリンの輸出は10月が34万4,888トンと前年比で62.45%増加、年初来の累計では347万8,420トンと前年同期比で131.62%増加した。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

イランのミルカゼミ石油相は22日、石油価格が昨夏の1バレル147ドルの高値から大幅に下落したのは、非OPECの動向産油国が生産量を増やしたことに一因があるとの見方を示した。OECか数回の総会で減産を決定してきたのに対し、非OPEC諸国はこれとは別の方向に向かい、生産を増やしてきたと避難、石油価格に大きな影響を与えたという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

コートジボワールの公式データによると、2009/10年度最初の月である10月のロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて1万1448トンだった。前年同月（3472トン）の3倍を超える。生豆だけで1年前の9倍である9207トン。

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、10月の砂糖輸入は5万6882トンだった。前年同月の約4倍。1月から10月まであわせて101万トンとなり、前年同期を42%上回るという。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、10月の大豆輸入は前年同月比18.46%増の251万9233トンだった。年初からの10ヶ月間に3488万2338トンを買い付け、これは一年前を13.18%上回る。

大豆油の輸入は10月単月で前年より2.2%多い20万6828トンだった。一方、1月からの累計で前年同期比4.28%減の195万7775トン。

中国税関総局が23日に発表した輸出入詳細データによると、10月のコーン輸出は前年同月比89.02%減の2746トンとなった。年初からあわせて8万8877トンを出荷し、これは前年同期を53.47%下回る。小麦輸入は10月単月で1万2452トン、年初からあわせて59万7841トン。昨年は1月から10月まで買い付けがほとんどなかった。

アルゼンチン農業局は20日付け作柄報告で、2009/10年度穀物作付の初回見通しを発表した。このうち大豆は前年比2.8%増の1850万ヘクタールで、過去最高を見越す。作付は18日時点で27%が終わったという。

一方、小麦作付は前年度を35%下回る310万ヘクタールと推定しており、これは逆に過去最低の見方だ。収穫は700万トンに落ち込むと見通した。干ばつと降霜や雹により多くの生産地域で作柄被害が起きていると説明。また、国内需要を差し引き、2009/10年度産小麦で輸出可は50万トンにとどまる。

コーン作付は前年から12%減ダウンとなって、300万ヘクタールとみる。当局によると、18日時点で61%終わった。

ホンジュラスコーヒー協会が20日に発表したレポートによると、2009/10年度のコーヒー生産登録はこれまでのところゼロとなっている。昨年11月20日時点では1242袋あった。ホンジュラスは中米でも収穫が最も遅い国の一つであるが、今年は天候要因から例年以上に遅れているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月中古住宅販売 (10:00 )
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・メタル 12月限OP 納会
・石油製品・天然ガス 12月限OP 納会

CBOT10年債12月限：119-18↓0-03
10年債利回り：3.368↑0.025
2年債利回り：0.736↑0.023

債券は小幅反落。経済指標の発表もなく、手掛かりとなる材料に欠ける中、株安の進行などを手掛かりに朝方には買いが先行、2年債の利回りは一時2009年度の最低を更新するまで低下した。しかし中盤以降はサンクスギビングの休みを次週に控えてポジション整理の売りが膨らみ、朝方の上昇分を全て吐き出す格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：10318.16↓14.28
S&P500：1091.38↓3.52
NASDAQ：2146.04↓10.78

NY株は続落。週末を前に、ハイテク株主導で売りが先行する展開となった。経済指標の発表もなく、手掛かりとなる材料も不足気味、加えて来週にはサンクスギビングの休みを控えていることもポジション調整の売りを後押し。ハイテク株はデルの収益が予想以上に悪かったkとなどを嫌気、市場全体の売りを主導した。

ドル/円：88.87、ユーロ/ドル：1.4860、ユーロ/円：132.08 （NY17:00）

為替は前日に続きユーロが全面安の展開。株に売りが先行し投資家のリスク志向が後退、ユーロを売ってドルや円を買う動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて88円台後半を中心に比較的狭いレンジ内でもみ合う展開。NY早朝からはドル買いが強まり朝方には89円台を回復するする場面もみられた。午後には再び88円台後半まで値を戻したものの、動意は全体的に薄めく、方向性を決めるような大きな動きは見られなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.49ドル台で推移する場面もみられたものの、ロンドンに入るあたりからジリジリとうりに押される展開、NY朝には一時1.48ドル割れを試すまでに下げ幅を拡大した。その後は安値から買い戻されたものの反発は限定的、経済指標の発表もなく手掛かりに欠ける中、午後からは1.48台半ばから後半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では132円台半ばを中心に推移、ロンドンに入ってから徐々に売りが強まりNY朝には一時132円を割り込む場面も見られた。その後はやや値を回復、午後からは132円台前半を中心に上下を繰り返す展開が続いた。

CBOT大豆1月限終値：1,046-0↑7-0

シカゴ大豆は続伸。週末を前に手仕舞い売りが先行したものの、最後は需要の好調さを手掛かりとした投機的な買いが相場を押し上げた。1月限は寄付きで1,030セント台前半まで値を下げたものの、直後から積極的に買いが集まり昼には1,050セントの節目をうかがうところまで急反発。その後改めて売りに押される展開となったが、押し目では買い意欲も強く、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：391-0↓4-0

シカゴコーンは続落。ドル高や原油安の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は寄付きから大きく売りが先行、中盤にかけては390セントの節目を支持線に買い戻す動きが強まったものの、流れを変えるには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らみ。最後は日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：559-3/4↓2-3/4

シカゴ小麦は続落。週末を前に、ポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが先行、一時570セント台まで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は売り一色の相場展開。サンクスギビングの休みを翌週に控えて投機筋の売り圧力は強く、最後は560セント割れを試すまでに下げ幅を拡大した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

NYMEX天然ガス12月限終値：4.424↑0.082

NY天然ガスは反発。週末を前に割安感からポジション整理の買い戻しが加速した。12月限は朝方こそ原油安の進行につれて売りが膨らみ、4.20ドル台前半まで下げ幅を拡大したものの、その後はテクニカルな買いが集まり昼前には4.40ドルを試すまで一気に値を回復した。午後にはやや伸び悩む場面もみられたものの、株が安値から買い戻されたこともあって引けにかけては一段高、そのまま日中高値圏で取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：1.9806↑0.0111
暖房油12月限：1.9756↓0.0208

石油製品はガソリンが反発する一方、暖房油は続落。基本的にはドル高や株安の進行を嫌気し売りが先行した原油の動きを追随する展開。ただ、昼にかけての上昇局面では水曜の在庫統計で大幅な取り崩しが見られたガソリンが買いを主導する格好となりプラス圏まで一気に値を回復、そのまま取引を終了。一方暖房油は上昇時も2ドルの節目が大きな壁となった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月17日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油12月限終値：76.72↓0.74

NY原油は続落。株安の進行やドルが対ユーロ中心に買い戻されたのを嫌気、本日納会となった期近12月限を中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限はアジア株に売りが先行したのにつれて夜間取引からジリジリと値を下げる展開、通常取引開始時には76ドル台前半まで下げ幅を拡大した。その後昼にかけてはテクニカルな買い戻しが入り77ドル台回復したものの、流れを一気に変えるには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らんだ。

COMEX金12月限終値：1,146.8↑4.9

NY金は続伸。ドル高が進むという弱気の外部環境にもかかわらず、日中を通じて買いが先行、終値ベースで再び史上最高値を更新した。アジア株の下落などを嫌気し夜間取引では急速にポジション整理の売りが膨らみ、早朝には1,130ドル台前半まで値を下げたものの、通常取引開始後は一転して強気の展開。売りの勢いよりも押し目で買いを入れるペースの方が遙かに強く、中盤には早々に1,140ドル台を回復、その後やや伸び悩む場面も見られたものの、午後にかけては改めて買いが加速した。

ICE-USコーヒー3月限終値：135.75↓1.30

NYコーヒーは続落。前日同様にドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りに押される軟調な一日となった。3月限は夜間の取引開始直後こそテクニカルな買いが先行したものの、早々に息切れ。その後はジリジリと売りに押される格好で値を切り下げ朝方には135セント台まで下落。中盤にかけてはやや買いが入ったものの流れを変えるには至らず。136セントを挟んだ比較的狭い値幅内でもみ合う展開となった。

ICE-US砂糖3月限終値：22.47↓0.27

NY砂糖は続落。ドル高が進行し株や原油が値を下げるのを嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始直後こそ買いが先行、23セント台回復を試す展開となったものの早々に息切れ。その後は商いの薄い中で値を切り下げ、朝方には22セント台前半まで下げ幅を拡大した。NYの時間帯に入ってからは売りも一服したものの、安値で積極的に買う向きもなく、そのまま22セント台前半から半ばの水準でのもみ合いが続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

中国国家開発改革委員会（NDRC）の議長は20日、同国の2009年度穀物生産は5億トンを超える豊作になるとの見通しを示した。2008年度は前年比5.4%増の5億2,850万トンを収穫した。同国政府高官は先に穀物生産が6年連続で前年を上回るとの見方を示していたが、具体的な生産量に触れられてはいなかった。

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

米農務省（USDA）は20日、民間業者からメキシコ向けで09/10年度産コーン45万8,750トン、10/11年度産コーン27万5,250トンの輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、9月の全米自動車走行距離は 2,407億1,500万マイルと前年同月に比べ2.5%、57億8,100万マイル増加した。地域別に見ると、南部メキシコ湾岸が前年比2.7%増の 470.9億マイル、南東部が2.7%増の498.4億マイル、西部が2.7%増の504.4億マイル、中西部が2.3%増の 553.1億マイル、北東部が1.8%増の 380.2億マイルと、全ての地域で走行距離が伸びた。今年に入ってからの累計は2兆2,084億7,800万マイルと前年同期の2兆2,018億2,800万マイルから0.3%増加している。

インドの野党議員が20日に記者団に明らかにしたところによると、同国政府は国内砂糖きび価格の買い取り価格引き上げについて、計画を見直すことに同意した。政府は農家からの買い取り価格を従来の100kg108ルピーから130ルピーに引き上げる案を出していたが、生産者は引き上げ幅が小さすぎるとこれに抗議、大規模な反対運動を繰り広げていた。

ロシア税関局が20日に明らかにしたデータによると、同国は7月から10月までに689.1万トンの小麦を輸出、前年同期を83.7万トン、10.8%下回るペースとなっている。10月の単月では201.5万トンと前年同月の219.2万トンをやはり下回っている。

ウクライナ農業省が20日に明らかにしたところによると、同国の穀物収穫は19日までに4,709万トン、予定収穫面積の98%が終了した。このうちコーン収穫は930万トンと、まだ88%しか終了していない。

インドの農業副大臣は20日、議会での質問に答え、同国の08/09年度砂糖生産は1,470万トンと前年度の2,630万トンから44%減少するとの見通しを示した。9月末時点で1,500万トンと推定していたのから引き下げた格好になる。インドは世界最大の砂糖消費国で、年間に約2,200-2,300万トンを消費する。供給の減少によって国内需給は逼迫しており、不足分を補うために今後更なる輸入を行う必要があると見られている。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）が19日遅くに明らかにしたデータによると、09/10年度（10-9月）の同国コーヒー販売は19日現在12万2,178袋と前年同期を8.3%上回った。08/09年度は通年で前年比8.2%減の349万3,801袋を販売している。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・穀物・大豆 12月限OP 納会
・原油 12月限納会
・長期金利先物 12月限OP 納会