ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.206↓0.165

債券は大幅反発。予想を下回る5月の雇用増加で買いが殺到し、さらにユーロや米国株の落ち込みで安全資産を求めた買いも集まり、強気相場となった。雇用統計で政府の国勢調査に絡んだ一時雇用以外に増加は限られ、このため個人消費などへの影響懸念もあわせて債券の買い意欲を高める。また、東欧で金融不安がくすぶりつつあり、リスク回避で債券に関心が向くのだ。

夜間から早朝までもみ合いの相場は雇用統計の発表に続いて急速に強含み、長期金利の指標10年債利回りは3.3%を下抜けてもなお下げ続けた。日中もじりじり低下。引けにかけて3.2%を割る場面もあり、引けは先月下旬以来の低水準である。

ドル/円：91.88、ユーロ/ドル：1.1966、ユーロ/円：109.95 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。欧州の信用不安拡大を受けユーロが売られる一方、米雇用統計の弱気サプライズでドル売り圧力も強まり、結果的に円が大きく買い進まれた。ドル/円は東京からロンドンにかけては92円台後半のレンジ内で安定的に推移。NY早朝からやや売り圧力が強まった相場は、雇用統計で非農業雇用数が予想を下回る伸びにとどまったのを嫌気し92円を割り込むまで一気に値を崩した。その後も株価の下落と共にドル安が進行、午後には91円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.21ドル台後半から1.22ドルにかけての狭い値幅内で推移。雇用統計の発表を控え様子見気分の強い展開となった。しかしNY早朝には仏金融機関が巨額損失を計上するとの噂を受け売りが加速、一気に1.20ドル台前半まで値を崩した。その後も雇用統計が弱気の内容だった事や、新たにハンガリーの財政懸念が浮上してきたことが重石となり、ユーロジリ安の展開。午後には1.20ドルの節目を割り込んで越週となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては112円台後半から113円で安定的に推移。NY早朝以降はユーロ全面安の展開となり、午後遅くには109円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

CBOT大豆11月限終値：900-0↓19-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。ユーロや株、原油の急落が嫌気され売り一色の相場展開、朝方発表された輸出成約が弱気の内容だった事も売りを後押しした。11月限は通常取引開始時から売り一色の展開。原油や株が大きく値を下げるのに連れて値下がりを続け、引け前には9ドルの節目を大きく割り込むまでに下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：359-1/2↓10-3/4

コーンは大幅続落。ユーロ安の進行や原油の急落を嫌気、日中を通じて売り一色の相場展開となった。12月限は通常取引の開始時から大きく売りが先行、目先中西部で生育に適した天候が続くとの予報も後押しとなった。途中押し目で買いが入ることもほとんどないまま値下がりを続け、引け間際には360セントの節目も割り込んだ

CBOT小麦7月限終値：435-3/4↓6-0

シカゴ小麦は続落。ユーロ安の進行や原油をはじめとした商品全体の下落を嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが膨らみ5日連続で限月安値を更新した。7月限は夜間取引では買い戻しが先行したものの、通常取引開始時にはマイナス転落。その後は株や原油などの下落に連れるように下げ幅を拡大、最後は430セント台半ばまで値を崩した。

ダウ工業平均：9,931.22↓324.06
S&P500：1,064.88↓37.95
NASDAQ：2,219.17↓83.86

NY株は大幅反落。5月の雇用統計に失望し、さらにユーロの安値更新で欧州情勢に対する不安も改めて強まり、売りが優勢となった。特に、週末を控えているために慎重ムードが支配的である。寄り付きの激しい売りの後でペースは鈍っても、引けまで売りの流れは切れなかった。

雇用統計では非農業部門雇用数が予想以下の増加だったうえ、政府雇用を除けばさらに鈍い伸びだったことに市場がマイナス反応した。ユーロも安く、この結果、相場は急落でスタート。間もなくしてじり安にシフトした。ダウ平均が1万ドルを割り込むととりあえず下げが止まる場面もあったが、取引終盤に再び下値を試す展開。最後は大台を維持できずに終わった。

ダウ平均とS&P500が2月8日以来の安値で引け、NASDAQ指数終値は先月26日以来の低水準だった。前週比較ではダウ平均が3週続落し、S&P500とNASDAQ指数は反落。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.797↑0.107

NY天然ガスは続伸。強気の在庫統計を受け急伸した前日の流れを継続、強気の天気予報やメキシコ湾での稼働リグ減少も後押しとなった。7月限は夜間取引では大きく動きも見られなかったものの、通常取引開始後には買いが加速。原油や株が大きく値を崩す中にもかかわらず値上がりを続け、昼過ぎには一時5ドルの節目をうかがう水準まで値を伸ばした。引けにかけては週末を前にした手仕舞い売りに押されたが、下げ幅は限定的なものにとどまった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月1日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン7月限：1.9953↓0.0859
暖房油7月限：1.9577↓0.0814

NY石油製品は大幅反落。ユーロ安や雇用統計の弱気サプライズを受けた原油や株価の急落を嫌気、売り一色の展開となった。夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、NY早朝にユーロが下げ足を速めてからは売り一色の展開。雇用統計発表後には売り圧力も更に強まり、ガソリン、暖房油とも2ドルの節目を割り込んで終了した。

NYMEX原油7月限終値：71.51↓3.10

NY原油は大幅反落。ユーロの急落が嫌気されたほか、弱気の雇用統計を受け景気回復に伴う需要増への期待が後退、株式と共に売り一色の相場展開となった。7月限は夜間取引では買いが先行、ロンドンの時間帯には一時75ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしNY早朝あたりからユーロ安につれた売りが台頭、雇用統計発表後は弱気サプライズを受けて売り一色の展開となった。73ドル、72ドルという節目では買い戻しが入る場面も見られたが、売りの流れは途切れず。セトルした後には71ドルを割り込む場面も見られた。

COMEX金8月限終値：1,217.7↑7.7

NY金は反発。欧州の信用不安拡大を嫌気したユーロや株の急落を受け、資金の逃避先としての需要が改めて相場を押し上げた。8月限は夜間取引から前日の流れを受けた売りが先行、朝方には1,200ドルの節目割れを試す場面も何度か見られた。しかし仏系金融機関の巨額損失疑惑を嫌気しユーロが急落、雇用統計が弱気のサプライズだったことを受け株がそれに続く中、中盤にかけて一気に買いが加速、最後は1,220ドル台回復を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：133.75↓1.85

NYコーヒーは反落。相変わらずの材料難の中、ユーロの急落や原油をはじめとした商品が軒並み値を下げたのを嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯には買いが優勢となったものの、早々に伸び悩み。NYの時間帯に入ると雇用統計の弱気サプライズを受けた株や原油の下落を嫌気、ポジション整理の売りが加速し昼前には133セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：14.52↑0.53

NY砂糖は大幅続伸。ユーロが急落し商品市場全体に売りが広がる中にもかかわらず、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。7月限は夜間の取引開始から買いが優勢の展開、14セント台前半を中心に底堅く推移した。特に大きな材料もなくNYの時間帯に入ってもしばらくはもみ合いが続いたが、株式市場が開くと共にファンドを中心に買いが加速、一気に14.70セントを試すまでに値を伸ばした。その後は買いも一服したものの、大きく売りに押されることもなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2010/11年度の米冬小麦生産を14億8100万ブッシェルと見通していると報じられた。前月時点での予測14億6600万ブッシェルから引き上げの格好になる。硬質赤色冬小麦の見通しが9億8400万ブッシェル、軟質赤色冬小麦が2億8300万ブッシェル。白色冬小麦は2億1400万ブッシェルとしているもよう。

インド政府によると、国内の砂糖きび作付が4日付けで428万ヘクタールとなった。前年同期を5.2%上回るという。

ウクライナ農務省は4日、2010年に国産ビートからの精製糖生産が210万-220万トンになるとの見通しを発表した。前年の127万トンから大きく増加の見方。ビートが一年前を６割上回る1600万トンの見通しである。

韓国NOFIが4日に5万5000トンの小麦を買い付けたと報じられている。1トン199.95ドルの購入で、10月10日に納入見通し。原産国は不明だが、関係者の間ではウクライナ産とみられているようだ。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド農業輸出開発局幹部は4日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11会計年度の農産物輸出が金額ベースで前年比約12%増加となる見通しを示した。小麦や砂糖などは出荷禁止でも野菜や肉などで補うという。

韓国Kocopiaが5万5000トンの米産コーンを1トン227.97ドルで買い付けたと伝わっている。12月5日までに納入見通し。また、同国NOFIも5万5000トンの米産コーンを購入と報じられた。こちらは商社2社から1カーゴずつの買い付けで、CBOT12月限に1ブッシェル193.68セントおよび同198セント上乗せで合意したもよう。最初のカーゴが10月15日、次のカーゴは同25日に納入の予定という。

中国商務部は5月1-15日の輸入業者報告に基づいて6月の大豆輸入が522万4190トンになるとの見通しを発表した。前年度から約1割増加の見方である。大豆油が8万3003トン、大豆ミールは300 トンと見越す。

5月の輸入推定は大豆を501万3050トンとした。大豆油の輸出は3万9600 トン、大豆ミールは875トンと見越す。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は6月1日時点で穀物輸出が輸入を1379万トン上回った。前年同期に1754万トンの純輸出だったのと比べると小さい。 2009/10年度軟質小麦の輸出は1日までに1614万トンとなり、一年前の2005万トンを下回った。

ウガンダコーヒー開発協会（UCDA）は4日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内コーヒー生産が前年比約5%減少し290万袋となる可能性があるとの見方を示した。生産の55%を占める東部と中部で昨年初めに酷い干ばつに見舞われたのが要因という。また、西部と南部では例年以上の降水量による影響があったことも指摘。UCDAは2月にも生産予測を340万袋から310万袋に引き下げていた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月失業率 (08:30 )
・5 月非農業雇用数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC 建玉報告 (15:30 )

納会日
・通貨先物6月限OP 納会 (6/4 )

10年債利回り：3.371↑0.029

債券は続落。明日に雇用統計の発表を控え、慎重に構えて売りが膨らんだ。朝方から予想以下の週間失業保険新規申請件数などを受けたこともあり、雇用改善シナリオが重しである。株式相場が上下に振れてから午後に上向いたことも債券の売り圧力を強めた。

相場は早くから軟調だった。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと上昇し、一時、3.4%台前半にアップ。株安に転じた局面では持ち直したが、株式相場が再び強含むのを確認して上がった。

ドル/円：92.67、ユーロ/ドル：1.2160、ユーロ/円：112.71 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。欧州の信用不安が再びジリジリと広がり始める中、対ドルを中心にユーロ売りが先行した。ドル/円は東京では92円台前半で推移。午後からロンドンにかけてドル買い圧力が強まり、NY朝には92円台後半まで値を伸ばした。NYに入ると午前中は売りが先行し92円台前半まで押し戻されたものの、午後に入ると再び買いが集まるという、非常に不安定な相場展開。結局午後遅くには92円台後半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京午前はアジア株の上昇を好感し買いが先行、1.23ドルを回復するまで値を伸ばした。しかしロンドンに入ると伸び悩み、NY朝にかけて徐々に売り圧力が強まり、1.22ドル台半ばまで押し戻された。その後も売りの流れは変わらず、NY午前にはあっさりと1.22ドル割れ、午後遅くには1.21ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京朝から買いが先行、ロンドン午前には一時114円台を回復するまでに値を伸ばした。しかしその後は売り圧力が強まりNY午前には113円台を下抜け。昼過ぎには一時112円台前半まで下げ幅を広げる場面も見られた。

CBOT大豆11月限終値：919-3/4↑16-1/4

シカゴ大豆は大幅反発。弱気の天気予報にもかかわらず、現物市場の需要の強さを好感。期近を中心にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は夜間取引から買いが優勢の展開。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、通常取引開始後は買い一色の展開となり、引け間際には一時920セント台を回復。先月14日以来の高値水準で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：370-1/4↑0-1/2

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。弱気の天気予報などを手掛りにこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、最後は大豆の上昇に連れたテクニカルな買い戻しが集まり値を回復しした。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には360セント台半ばまで一気に値を崩ス場面も見られた。しかし押し目では買い意欲も強く、中盤にかけて値を回復。大豆の上昇も後押しとなり、最後は僅かながらもプラス圏を回復するまでに至った。

CBOT小麦7月限終値：441-3/4↓0-3/4

シカゴ小麦は小幅続落。大豆の上昇などにつれテクニカルな買い戻しが集まったものの、最後はマイナス転落した。7月限は夜間取引では買いが先行するも、通常取引開始後は売りが膨らみマイナス転落するなど、不安定な値動き。中盤にかけては改めて買いが集まったものの、高値では生産者からの売り圧力も強く、450セントの節目に届くことなく伸び悩み。引け間際にはまとまった売りが出て、僅かながらもマイナス圏に入って取引を終了した。

ダウ工業平均：10,255.28↑5.74
S&P500：1,102.83↑4.45
NASDAQ：2,303.03↑21.96

NY株は続伸。経済指標や小売り各社が発表した5月の既存店売上高などまだら模様だったため、取引も方向感に欠けた。相場は上下に振れる展開を経て、最後はプラス引けだ。寄り付きは予想以下の失業保険新規申請件数、また民間ADPの民間雇用増加を手掛かりに買い先行。しかし、米供給管理協会（ISM）サービス指数は予想を下回ったことを受けてから買いも一服である。

ユーロ安も響き、昼にかけて売りが進む場面もあった。このため、相場は上昇のスタートからマイナス転落。ただ、ハイテク株の買いを反映しNASDAQ指数が早々に持ち直し、そのまま午後は本日のレンジを切り上げる展開だった。最後は先月18日以来の高値引け。一方、ダウ平均やS&P500も午後に入ってプラス圏に回復し、終値は先月27日以来の高水準だ。しかし、上値は重たく、限定的な上昇で終わった。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.690↑0.266

NY天然ガスは大幅続伸。在庫統計の強気サプライズを受けファンドを中心に大きく買いが集まり、2ヶ月以上続いたレンジの高値を一気に上抜けた。7月限は夜間取引から買いが優勢の展開。通常取引開始後はマイナス圏まで売りに押される場面も見られたものの、在庫が予想以下の積み増しにとどまったのが確認されると買いが加速、4.50ドル台後半まで一気に値を伸ばした。その後しばらくは値動きが止まったものの、午後に入ると改めて買い意欲が強まり、最後は4.70ドル台に迫る水準で取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.0812↑0.0551
暖房油7月限：2.0391↑0.0332

石油製品は続伸。原油の上昇を好感、在庫が大幅取り崩しとなったガソリンが主導する形で買いが加速、終値ベースで先月14日以来の高値まで一気に値を伸ばした。

NYMEX原油7月限終値：74.61↑1.75

NY原油は続伸、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢の展開。在庫統計発表後は原油やガソリンの大幅取り崩しを受け大きく買いが集まったが、株価の上値が重かったこともあり早々に息切れ、昼過ぎには一時マイナス転落するまで値を下げた。その後は改めて買いが加速、米政府が油田開発の一時停止の対象を深海油田から浅瀬の油田にも拡大するとの噂も後押しとなり、75ドルをうかがう水準まで一気に値を伸ばした。

米小売大手各社が3日に発表した5月の販売結果は、消費意欲に盛り上がりがかけたことを示した。4月の販売が復活祭(イースター)の後の反動で著しくスローダウンし、5月も引き続き鈍い伸び。まだら模様の経済指標、また株式相場などが乱高下していることから、消費手控えに至っているようだ。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをまとめた結果、5月の既存店売上高は前年同月比2.6%増加した。事前の予想レンジ2-2.5%増の上限以上ではあるが、協会は当初3.5%アップを見込んでいたことを考えると、やはり販売がぱっとしなかったことになる。しかも、今年のイースターが4月4日だったことを考慮してICSCが3-4月の販売をあわせて4.9%増加したとしていた。これと比べてもまた5月は一服といえよう。

業者別でまちまちの結果だった。会員制ホールセールが市場予想を下回り、またティーンエージャー向けアパレルのアバクロンビー・アンド・フィッチ、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズなどが減少。JCペニーもさえなかった。しかし、リミテッドやあうtoreとのTJXは予想を超える伸びを確保している。

COMEX金8月限終値：1,210.0↓12.6

NY金は続落。買い一服感からファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだが、最後まで1,200ドル台はしっかりと維持した。8月限派夜間取引から買いが先行したものの、ロンドンの時間帯に入ったあたりから売り圧力が強まり、1,220ドル割れを試すまで値を下げた。通常取引開始後もしばらくは1,220ドル前後の水準を維持していたが、昼前にはまとまた売りが出て下げ幅を拡大、そのまま1,202ドルの日中安値まで一気に値を崩した。しかし押し目では買い意欲も強く、大台の手前ではしっかりと下げ止まり。引けにかけては下げ幅を縮小した。

ICE-USコーヒー7月限終値：135.60↑0.20

NYコーヒーは小幅反発。ブラジル生産地での気温低下懸念がくすぶる中、前日の下落の反動もあってテクニカルな買いが相場を主導した。7月限は夜間の取引開始から買いが先行、136セントをはさんだ水準まで値を切り上げての展開となった。NY朝には一時136.30セントまで買い進まれたものの、それ以上積極的な動きは見られず。中盤にかけては上値の重さを嫌気下向きからの売りが台頭、引け前には一時マイナス転落する場面も見られた。

ICE-US砂糖7月限終値：13.99↑0.05

NY砂糖は小幅反発。株や原油に買いが先行したのを好感し夜間の時間帯から買いが集まったものの、最後は売りに押し戻された。7月限は夜間の取引開始から買いが先行、14.30セントまで値を伸ばす展開となった。しかし前日の高値を試す事なく伸び悩み、原油が下落に転じた事もあり朝方には14セントの節目までに値を下げた。NYに入ってからは14セント台前半でしっかりの展開となったものの、午後には再び売りが台頭、再び大台割れを試す展開となった。

USDA輸出成約高市場予想
4日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

アルゼンチンのブエノスアイレス取引所は3日付け週次報告で、2009/10年度の国内コーン生産見通しを引き上げた。最新予測は2220万トンで、50万トンの上方修正。過去2番目の高水準を見越しているという。生産環境に恵まれ、イールドが上がったことを理由にしている。収穫はこれまでのところ83%終わったとのこと。

また、夏場の降雨で大豆イールドも上がったとコメントしている。大豆生産予測は5480万トンと過去最大を更新する見通しだ。収穫はこれまで95%終わったという。

2010/11年度小麦作付はこの一週間の降雨でピッチが速まったと伝えた。まだ、南部では乾燥が残るが、中部の生育環境は良好という。取引所によると、現時点で作付は16.5%終了。

2009/10年度大豆収穫は雨でスローダウンしているという。これまでのところ93%終了。コーン収穫は80%終わり、イールド好調とした。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は3日の講演で、失業率が高いことが引き続き大きな懸念材料であることを明かした。景気が一年近く拡大基調にあるものの、失業率が高止まりしており、企業や家庭、また社会一般に大きな障害であるとコメント。本日の講演はミシガンの中小企業を対象にしたものである。このため、議長は雇用創出のカギでもあることを指摘し、銀行には信用力のある中小企業への融資を促進していると述べた。

バーナンキ議長は、中小企業への融資が2008年4-6月期の7000億ドルから今年1-3月期に6600億ドルまで縮小したことを取り上げた。需要が後退したためか、融資基準が厳しくなったのが理由かを判断するのは難しいとしながらも、中小企業に資金調達が重要なことを認識。FRBが銀行に働きかけていることを強調した。また、講演後のパネルディスカッションでは企業に対し融資基準などについて当局への報告を勧めた。

なお、本日の講演で金融政策に関する発言はなかった。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が3日に発表したデータによると、6月19日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,347万バレルと、5月22日までの 4週から2万バレル増加する。

米財務省は3日、8日に予定している3年債入札予定額を360億ドルと発表した。前月の380億ドルから引き下げ。また、9日の10年債リオープンは210億ドル、10日の30年債リオープンが130億ドルと決めた。いずれも4月の前回リオープンと同額だ。来週は総額700億ドルの供給となる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

国際商社ザルニコフは3日、2010/11年度の世界砂糖市場において生産が需要を250万トン上回る見通しを発表した。2年連続の供給不足が供給過剰に転換する見方で、ブラジルとインドの生産が上向くためという。2009/10年度の不足分推定は3月時点での1260万トンから1160万トンに改定した。

2010/11年度の世界砂糖生産は前年から11.1%増えて1億7430万トンになると見越す。ブラジルの中部・南部において、ラニーニャ現象による穏やかな天気から砂糖きび生産が5億9000万トンに膨らむ見通しを示した。また、インドの生産は増反によって一年前を31.4%上回る2720万トンとみる。

世界消費は2011年に前年比2.0%増の1億7130万トンとなる見通しとした。価格上昇による消費の伸び鈍化といったサインがあることを指摘。ただ、インドでは価格への反応が限られ、消費への影響もみられないという。

インドのパワール農相は3日、向こう10-15日間で砂糖輸入を課税するかどうかを決めると発表した。タイミングは砂糖きび圧搾が終わってから。9月に終わる2009/10年度の砂糖生産が1850万トンと当初予想の1600万トンを上回る見通しで、製糖所は国内の砂糖セクターを保護するために60%の輸入関税を要請している。

エジプト商品供給公社（GASC）は4日、計18万トンの小麦買い付けを成立させたと発表した。同社幹部によると、このうち購入したうちの6万トンがフランス産で、価格は1トン171.77ドル。また、商社2社から万トンずつのロシア産を同174.77ドルと同177ドルで買い付けたという。納入は7月1-10日の予定である。

アルゼンチン農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）によると、4月のコーン輸出が182万4630トンとなった。前年同月比7.0%増加。反面、小麦は前年比16.7%減の43万381トンだった。

アルゼンチン農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）によると、4月の大豆輸出は184万817トンとなった。前月に3000トンにも満たなかったのから大きく増え、前年同月の2.1倍。2009/10年度の過去最大規模の収穫が市場に出回り始めたのが背景にある。

4月の大豆ミール輸出は前年同月を31.6%減の90万3417トンだった。大豆油は4月に9万4794トン出荷で、一年前を66.7%下回る。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、1992年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

ウクライナ穀物協会は3日、2010/11年度(7-6月)の同国穀物輸出が1800万-2000万トンになるとの見通しを発表した。2009/10年度の輸出は今月1日時点で2020万トンで、最終的に2100万トンと推定している。このため、次年度はやや減少する見方という。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

ロシア中銀が3日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は5月28日時点で4,550億ドルと前週から 16億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは160億ドルの増加となる。

経済指標
・5月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1-3月期労働生産性改定値 (08:30 )
・4月製造業受注 (10:00 )
・5月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA 石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・4月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.349↑0.077

債券は反落。予想以上の住宅データ、株高を背景に売りの展開となった。明日には主要経済指標の発表が目白押しであるうえ、来週の入札予定額発表も控えていることから余計に慎重な構えで売りが進む。早朝はもみ合い相場だったのが、住宅販売ペンディング指数の上昇で株価が強含むのを嫌気し売りの流れにシフト。

長期金利の指標10年債もじりじりと上昇した。昼に3.3%台前半まで上がって一時伸び悩みながら、取引終盤にダウ平均などが上昇幅を広げるのを確認して金利も一段高。3日ぶりの高水準で引けた。

ドル/円：92.13、ユーロ/ドル：1.2250、ユーロ/円：112.85 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。鳩山首相の電撃辞任が嫌気されたほか、NY株の上昇でリスク回避志向が後退したことも円売りにつながった。ドル/円は東京朝から買いが先行91円台後半まで上昇。その後やや売りに押されたものの、ロンドンに入ると改めて買いが加速、NY朝には92円台を回復した。その後も強気の住宅指標などを手掛りに買いが先行し昼前には92.30円台まで上げ幅を拡大。午後からはやや伸び悩んだものの、92円台を維持したまま推移した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.22ドル台前半を中心としたかなり幅広い値幅内で上下を繰り返す展開。NY朝には一時1.22ドル台後半まで値を伸ばしたものの、その後は1.22ドルを割り込むまで大きく値を下げた。NY株の上昇やポジション調整の買い戻しが下支えとなる一方、イランが外貨準備をユーロからドルや金にシフトする方針を発表したことなどが嫌気された。午後には再び1.22ドル台前半まで値を回復した。ユーロ/円は東京朝に112円台後半まで上昇、その後111円台まで売りに押されたものの、ロンドンにかけて再び買われ112円台を回復。NYに入ってもユーロジリ高の展開、午後遅くには112円台後半まで値を伸ばした。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆11月限終値：903-1/2↑0-3/4

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。11月限は通常取引開始時から原油や株の上昇に連れて投機的な買い戻しが先行したものの、910セントの節目を試すことなく息切れ。その後は弱気の需給見通しを手掛りに大きく売りが先行。引け間際にはマイナス転落する場面も見られたが、最後はかろうじてプラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：369-3/4↓5-1/2

シカゴコーンは続落。目先生育に適した天候が続くとの予報が出る中、弱気の供給見通しを手掛りに大きく売りが膨らんだ。原油高の進行も下支えとはならず、中国向けの輸出で新たな材料が聞かれないことも弱気に作用した。12月限は通常取引の開始時こそ他市場の上昇に連れて買い戻しが先行したものの、早々に息切れ。その後は一貫して売りに押される展開となり、最後は370セントの節目を割り込んで取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：442-1/2↓8-1/4

シカゴ小麦は続落。弱気の需給見通しを背景に、収穫期を前にした生産者からの売りが相場を大きく押し下げた。7月限は寄付き直後こそ原油や株の上昇に連れ買い戻しが先行する場面が見られたものの、早々に息切れ。中盤にあっさりとマイナス転落した後も売りの勢いは衰えず、440セント台前半まで一気に下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：10,449.54↑225.52
S&P500：1,098.38↑27.67
NASDAQ：2,281.07↑58.74

NY株は大幅反発。4月の住宅販売ペンディング指数が予想以上に改善したのを好感し、買いが優勢となった。寄り付きから石油株などに値ごろ感から買いが集まりはしていたものの、アジア、欧州の株価軟調などで限定的。しかし、データ発表に続いて弾みが付いた。

相場は高く始まった。いったんは前日終値近くに戻しても、住宅指標を受け改めて強含み。昼にかけてレンジ切り上げとなった。午後に入ってやや伸び悩む場面もあったが、取引終盤に上昇幅拡大を再開だ。最後はダウ平均とS&P500が3日ぶりの高値で終了し、NASDAQ指数終値は5月19日以来の高水準だった。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.424↑0.176

NY天然ガスは反発。強気の天気予報やハリケーン発生予測を好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。7月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。通常取引開始後は目先中西部や北東部で平年以上の気温が続くとの予報や、コロラド州立大の調査チームが今年度のハリケーン発生数を大幅に引き上げたことなどを好感、一気に4.40ドル台まで値を伸ばした。中盤以降はやや上値が重くなったものの、引けにかけては改めて買いが集まり一段高となった。

天然ガス在庫統計市場予想
3 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン7月限：2.0360↑0.0535
暖房油7月限：2.0059↑0.0355

石油製品は大幅反発。株や原油高の進行を好感、ファンドを中心に幅広い向きから買いが集まった。ガソリン、暖房油とも通常取引開始時から買い一色の展開。午後遅くには原油につれて売りに押される場面も見られたものの、下げ幅は限定的。最後は日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：72.86↑0.28

NY原油は反発。株高の進行を好感、ファンドを中心に買いが先行した。7月限は夜間取引ではやや売りが優勢の展開となったが、通常取引開始後は堅調に推移。強気の住宅指標は米株の上昇を好感した買いが集まり、昼には74ドル台回復をうかがう場面も見られた。強気のハリケーン予測が出たことも上昇を後押しした。しかし午後からは急速に伸び悩み、引けにかけてはまとまった売りが出て、72ドル台半ばまで値を崩す場面も見られた。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが2日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、5月28日までの週の米国内ガソリン需要は日量970.9万バレルと前週から3.7%増加、2007年8月末以来の高水準を記録した。メモリアルデーの連休にドライブを予定している向きを中心に消費が急増した。前年比では 5.0%の増加、年初来では前年同期を1.2%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.75ドルと前週から8セント下落した。前年に比べると12.2%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

COMEX金8月限終値：1,222.6↓4.3

NY金は小幅反落。ユーロや株をはじめ市場全体にポジション調整の動きが強まる中、日中を通じて手仕舞い売りが先行する展開となった。8月限は夜間取引ロンドンの時間帯あたりからジリジリと売りに押される展開。通常取引開始後には1,220ドルを下抜け、中盤には1,215ドルまで下げ幅を広げる場面も見られた。しかし押し目では買い意欲も強く、昼前には一気にプラス圏まで値を回復、最後は再び売りに押されたものの、1,220ドル台は維持したまま終了した。

ウガンダのムセベニ大統領は2日の演説で、2009/10会計年度（7-6月）に140万本の高イールド種のコーヒーを植えたと発表した。生産を引き上げ、国内所得の改善につなげる狙い。ウガンダではコーヒー生産を2009/10年度の約300万袋から2015年には450万袋に増やす計画である。

メキシコ砂糖アルコール会議所によると、同国の 2009/10年度(11月-10月)砂糖生産は5月29日時点で473万トンとなった。前年同期比4.1%減少。

ICE-USコーヒー7月限終値：135.40↓1.15

NYコーヒーは反落。ブラジルの気温見通しが弱気に変化したのを嫌気し手仕舞い売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯からやや買いが優勢の展開。NYの時間帯に入ると前日の流れを継いだ買いが加速、一気に138セント台まで値を伸ばした。しかしその後はブラジル生産地の予報が目先それほど気温が下がらず、霜の恐れもないとの見方に変わったことを嫌気、手仕舞い売りが膨らみ135セント台前半まで一気に値を崩した。

ICE-US砂糖7月限終値：13.94↓0.46

NY砂糖は反落。特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心に投機的な売りが膨らみ5月17日以来の安値まで値を下げた。7月限は夜間の時間帯には前日終値近辺で推移していたものの、早朝から急速に売り圧力が強まる展開。中盤には一気に14セントを割り込むまで値を崩した。昼にかけては安値から買い戻す動きも見られたが、流れを変えるには至らず。午後には改めて売りに押された。

全米不動産協会（NAR）は2日、2010年の中古住宅販売が前年比4.5%増の538万9000戸になるとの見通しを発表した。5月時点で見越していた537万9000戸から上方修正だが、4月の予測549万3000戸は依然として下回る。2011年販売見通しは565万6000戸から566万3000戸に改定。しかしこれもまた5月に引き下げたより小幅 の上方修正である。

NARは新築一戸建て販売見通しに関すると、2010年分を前年比18.5%増の44万4000戸とした。40万戸から引き上げ、また4月時点での予測42万1000戸以上である。反面、2011年は56万2000戸の見通し。5月の報告で59万1000戸から56万8000戸に引き下げ、今回一段の下方修正である。

米商品大手Newedge幹部は2日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、ブラジルで燃料としてのエタノール需要が増加する見通しを示した。年初には一州だけでしかガソリンに対抗でいなかったのが、最近の価格下落で11州で価格競争力がついたとコメント。このため、需要も数ヶ月内に上向く可能性が高いという。同氏によると、エタノール燃料に値ごろ感が出るのはガソリン価格の70-75%もしくはそれ以上に低い水準。現時点ではこれら11州で70%を下回っているという。

ホンジュラスコーヒー協会関係者は2日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、熱帯暴風雨アガサの影響から湿度が上がり2010/11年度のコーヒーに病害が広がる懸念があることを明かした。また、国内の交通への影響も指摘。農園への道路が閉鎖しており、しかも、肥料を与えるのも限定的という。現在被害状況を査定中としている。

メキシコ政府は2日、砂糖の輸入を停止すると発表した。当局は2月に最高25万トンの砂糖輸入を認可した際、5月20日時点で割当枠の残りを引き続き買い付け可能とすることにしていた。しかし、国内供給が改善し、価格も下がっているため割当枠を埋める必要がないとの判断に至ったとしている。

ハリケーン予測の権威として知られるコロラド州立大のグレイ博士の研究チームは2日、 2010年度の大西洋上におけるハリケーンの発生に関する最新予測を発表した。名前の付く熱帯性暴風雨の発生は18個、このうちハリケーンが 10個、カテゴリー3 以上の大型ハリケーンに発達するものが5個になるとしている。前回4月の予測でそれぞれ15個、8個、3個としていたのから引き上げた。太平洋ペルー沖の海水温が周囲にくらべ上昇するエル・ニーニョ現象が消滅、通常の状態に戻ったのに加え、大西洋の熱帯上の海水温が上昇していることを受け、今年度のハリケーン活動は平年に比べ非常に活発になると予想している。2009 年の発生数はそれぞれ9個、3個、2個、1950年-2000年の平均発生数は 9.6個、5.9個、2.3個となっている。

また、最低1個の大型ハリケーンが米国の湾岸に上陸する確率は76%と、前回の69%から引き上げ （過去の平均は52%）。フロリダ半島を含む米東海岸に上陸する確率は45%から51%に（同31%）、フロリダ半島からメキシコ国境のテキサス州ブラウンズビルとの間のメキシコ湾岸に上陸する確率は44%から50%に (同30%)、カリブ海に侵入する確率は58%から65% （同42%） にそれぞれ見通しを引き上げている。

アルゼンチン農務省は、2010/11年度に少なくとも300万トンの小麦輸出を認可する見通しを発表した。2010/11年度の生産が前年比6割増の1200万トンとみられているのが背景。農相は2日のセクター代表との会談で輸出に前向きな姿勢を示したという。

2009/10年度(10-9月)のインド砂糖輸入が370万トンを超える可能性が小さいとの見通しが報じられた。当初予測の500万トンも大きく下回る見方であり、関係者によると年度初めからの納入データに基づく。10月から5月まで約33万トンを輸入し、このうち260万トンが粗糖、70万トンは白糖。この間の最後の2ヶ月間は大きく細って、5月に納入したのは14万トンだけだったという。さらに、白糖は止まったとしている。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

米小売調査レッドブック・リサーチが2日に発表したレポートによると、5月の国内チェーンストア売上高は前月比0.3%増加した。前年同期との比較で2.7%増。いずれも事前見通しを下回る伸びという。それでも、メモリアルデーの3連休に向けてディスカウントストアで飲食品の売り上げが好調だったほか、学生の卒業に関連した商品の売れ行きが良かったと評価している。

レッドブックは6月の販売について暫定的に前年比3.5%増加を見通す。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から5月31日までに輸入粗糖から91万2000トンの精製糖を生産した。前年同期を12.0%上回る。同期間に製糖所に送られた粗糖が116万トン、加工した粗糖は94万300トンで、いずれも前年比増加。28の製糖所が稼働しており、一年前の12を上回っている。

インド政府は地元製糖所に対し、96万7000トンの白糖輸出を認可する見通しが報じられた。政府関係者によると、国内生産の回復で、需給も改善したため。ただ、政府は免税で輸入した粗糖から精製した白糖の販売期限を6ヶ月延ばし来年9月とする可能性があることも指摘した。

インドネシアの国営PTPNXが7月31日までに納入できる4万トンの粗糖を物色していると報じられた。これは政府が発行した同社買い付け枠11万5000トンの一角になる。関係者によると、品質の条件などからオーストラリア、南アフリカ、もしくはグアテマラ産となる可能性が強い。

欧州砂糖ブローカー大手のキングスマンはメディアに対し、2010/11年度（4-3月）にブラジルで砂糖生産向けの砂糖きび消費比率が43-44%に上がる見通しを示した。採算性や潤沢な砂糖きび供給、砂糖需要増加などを理由にしている。

欧州砂糖ブローカー大手のキングスマンは、インドが今年に入って少なくとも50万トンの砂糖輸入を取り止めているとの見解を示した。事前予想を上回る国内生産、国際価格下落が要因であることを指摘。同社によると、インドは今年初め時点で向こう数ヶ月間に納入の砂糖約22万トンを買い付け済みだったが、実際に5月までに納入したのは150万トン。6-7月の納入があることを認識しながらも、キャンセルがあったとしている。

インド政府が小麦輸出禁止を見直すのは6月以降となる見通しが伝わっている。パワール農相は3月、6月に地元農家からの小麦買い取りが終了してから輸出禁止を見直す意向を示していたが、政府関係者によると夏の作付が2年連続減少しないことを確認するのを優先することにシフトした。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した5月29日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.6%h上昇した。3週間ぶりのプラス転換。前年同期との比較では2.5%上昇した。こちらは13週連続の前年比プラスとなり、また伸び率は前週時点での1.3%を上回る。

ICSCのチーフエコノミストは、5月最終週の販売について気温上昇でアパレル需要が上向いたことを指摘した。しかし、5月全体では例年以下の気温が販売に響いたともコメとしている。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月米企業解雇予定数 (07:30 )
・4月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )
・5月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )