ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.96、ユーロ/ドル：1.4413、ユーロ/円：110.95 （NY17:00）

為替はドル高が進行。バーナンキFRB議長の講演を前に様々な憶測が交錯する中、米耐久財受注が強気のサプライズとなったことなどを手掛かりにドルを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京からジリジリと売りに押される展開、ロンドンでは76円半ばまで値を下げた。NYに入ってしばらくは動きが見られなかったものの、耐久財受注の発表後は買い意欲が強まり76円台後半まで反発。その後一旦は買いも一服かと思われたが、午後に入ると一段高。77円台を回復するまでに一気に値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京では1.44ドルを挟んだ狭い値幅内での推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.44ドル台後半まで値を伸ばす展開となった。NYに入ってもしばらくは高値圏を維持していたが、その後は売りが膨らみ再び1.44ドル割れを試すまで下落。午後からは1.44ドル台前半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京の午前中は110円後半で推移していたものの、午後には110円前半まで下落。ロンドンに入ると再び買い意欲が強まり、110円後半まで値を回復した。NYでは午前中110円台半ばから後半のレンジ内での推移が続いたものの、午後にはまとまった買いが入り111円台まで急伸。そのまま値動きも落ち着いた。

CBOT大豆11月限終値：1393-1/2↓5-3/4

シカゴ大豆は小幅反落。前日に続き作柄悪化懸念を手掛かりとした買いが先行したものの、中盤以降はドルに買い戻しが入ったことなどを嫌気、ポジション整理の売りに押される展開となった。11月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開。通常取引開始後はまとまった買いが入り14ドルの節目を上抜けるまでに値を伸ばしたものの、早々に息切れ。その後1380セント台後半まで一気に値を崩す格好となった。中盤以降は1390セント台後半まで買い戻されたものの、一気にプラス転換するだけの勢いもない。最後は再び売りが優勢となった。

CBOTコーン12月限終値：743-0↓0-1/2

シカゴコーンは前日からほぼ変わらず。作柄悪化懸念を手掛かりに買いが先行したものの、ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていることや、ドルに買いが先行したことなどを嫌気した売りが相場の重石となった。12月限は夜間取引ではやや手仕舞い売りが優勢。通常取引開始後は改めて買いが集まり740セント台後半まで値を伸ばしたものの、高値では売り意欲が強く、中盤にはあっさりとマイナス転落。午後からは方向感なく上下に振れる展開となったが、最後は前日終値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：777-1/4↓7-1/4

シカゴ小麦は反落。ここまでの買いの流れも一服、ドル高の進行を嫌気しファンド中心にポジション整理の売りが膨らむ展開となった。12月限は夜間取引からやや売りが優勢で推移。通常取引開始後は買いが集まり790セント台まで値を伸ばす場面も見られたが、中盤にかけては改めて売りが膨らみ770セント台前半まで一気に値を崩した。その後は売りも一服、780セント台まで買い戻す動きも見られたが、一気にプラス圏を回復するには至らなかった。

10年債利回り：2.305↑0.150

債券は大幅続落。予想以上の耐久財受注、住宅価格指数は上昇など経済指標が景気不安をやや薄れさせ、売り優勢となった。株式相場の堅調も重し。午後に5年債入札結果の好調を受けたが、市場の反応は限定的だ。むしろ、午後は株高が進んだことで、債券売りに弾みがついた。10年債利回りは取引終盤にかけてピッチの速い上昇となり、2.3%を超えた。

USDA輸出成約高市場予想
25日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

天然ガス在庫統計市場予想
25 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス9月限終値：3.922↓0.071

NY天然ガスは反落。米東部で前日地震があったことを受けた混乱が収束する中、原発の稼働停止に伴う発電需要増に対する期待が後退、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開となった。9月限は夜間取引では前日の流れを継いだ買いが先行、朝方には4.029ドルの日中高値をつけるまでに値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転して手仕舞い売りに押される展開。早々に4ドルの節目を割り込んだ相場はその後も一貫して値下がりを続ける格好となり、引け前には3.90ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：11,320.71↑143.95
S&P500：1,177.60↑15.25
NASDAQ：2,467.69↑21.63

NY 株は大幅続伸。予想以上の耐久財受注を手掛かりに相場は強含んだ。景気の先行き不透明感が根強いためにスタートは利食い売り先行で、その後相場は上昇に転じても、昼に再び弱気の展開。しかし、午後に持ち直した。しかも、取引終了近くで上昇ピッチが加速し、ダウ平均は100ドルを超える値上がりである。主要株価指標は揃って本日のレンジ切り上げとなった。最後は3日続伸で、17日以来の高値を更新して終了。

エジプト商品供給公社（GASC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、25日に小麦買い付けを計画していると明かした。物色するのは10月21-30日、11月1-10日に出荷できる小麦で、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、あるいはアルゼンチン産を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

RBOBガソリン9月限：2.8784↑0.0018
暖房油9月限：2.9607↑0.0182

NY石油製品は続伸。相場は株高の進行を好感、原油の上昇につれて買いが先行。在庫統計では石油製品在庫の大幅積み増しが確認されたものの、特に売り材料とはならず、昼にかけて大きく値を伸ばした。午後からは原油の下落に連れて手仕舞い売りが膨らんだものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：85.16↓0.28

NY原油は反落。取引前半は株高の進行などを好感し買いが先行したものの、最後は手仕舞い売りが膨らみマイナス転落した。10月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引後もNY株が堅調に推移する中、86ドルを挟んだレンジ内でしっかりの展開となった。ただドルが大きく買い戻されたことなどもあって、それ以上値を値を切り上げていくだけの勢いはなく、相場は伸び悩み。在庫統計は原油が取り崩しとなる一方で石油製品は大幅増と、強弱入り混じる内容で決め手とはならなかった。引けにかけては売りが加速、マイナス転落して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,757.3↓104.0

NY金は大幅続落。前日に1,900ドルの節目まで一気に値を伸ばしたことを受け、達成感からポジション整理の売りが大きく膨らんだ。ドルの買い戻しが進んだことも弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが先行、1,850ドルを挟んだレンジ内での推移となった。通常取引開始後は改めて売りが加速、ドルが大きく買い戻されたことも嫌気され中盤には一気に1,800ドルの節目を下抜ける展開。昼にかけてはやや値を戻す場面も見られたものの、最後は改めて売りが膨らみ、1,700ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー12月限終値：273.75↑2.15

NYコーヒーは続伸。需給面では相変わらずの材料難ながら、これまでの流れを継いだ投機的な買いが相場を主導、終値ベースで6月13日以来の高値を更新した。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、270セント台半ばでしっかりの展開となった。NYに入ると改めて騰勢を強め、中盤には277セント台まで上げ幅を拡大。その後はドル高の進行などを嫌気しポジション整理の売りが膨らんだものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：30.18↓0.64

NY砂糖は反落。取引前半は原油高の進行などにつれて買いが先行したものの、その後はドル高の進行などを嫌気しポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺での小動き。NYに入ると投機的な買いが加速、31セント台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。しかしその後は一転して売り一色の展開、昼間前にマイナス転落した相場はその後も売りの勢いが衰えず、最後は30セントの節目を割り込む場面も見られた。

5年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

プロファーマーが主催する2011年の中西部クロップツアーは24日にアイオワ州南西部を回り、コーンイールドが前年以上と報告した。ネブラスカ州ネブラスカシティからアイオワ州に向かったグループは、6つのサンプルに基づいて、コーンのイールドが181ブッシェルとレポート。前年の170ブッシェルを上回る。このグループはまた大豆の9平方フィートあたりの平均鞘数が一年前に1475個だったのに対し、今年は1537個と伝えている。ただ、夏の初めの悪天候によるコーンや大豆への影響も認識した。

プロファーマーが主催する2011年中西部クロップツアーは24日に回ったイリノイ州でコーンに乾燥と雹の被害があったと奉公した。イリノイ州中央の3ヶ所の農地をまとめた結果、イールドは147.3ブッシェル。前年の180.7ブッシェルを下回る。大豆の平均鞘数は9平方フィートあたり1209.5個と、前年の1241.9個から僅かにダウン。

ツアー参加者によると、マーシャル郡で雹のダメージが出ていた。また、農地別に品質、生産見通しがまちまちで、一つの農地の中でも開きがあったところがあったとしている。

米議会予算局（CBO）は24日に予算・経済見通しを発表し、2011年の米財政赤字を1兆2840億ドルと見越していることを発表した。前年の1兆2940億ドルから縮小の見方で、米連邦実質国内総生産（GDP）の8.5%を占めるとの見方。また、2012年には9730億ドルと1兆ドルを下回る見通しである。CBOは、与野党の合意によって成立した予算に基づき、2021年までの10年間で財政赤字が3兆4870億ドルになると見通しており、従来予測から3兆3000億ドル以上の下方修正となった。

CBOはこのほか、実質国内総生産（GDP）が10-12月期の比較で2011年に前年同期比2.3%増加、2012年に2.7%増とする見通しを発表した。失業率は2011年で8.9%、20012年は8.5%の予想。物価に関すると、個人消費支出（PCE）物価指数で2011年に2.4%上昇し、2012年には1.3%と伸び悩む見通しだ。コアも2011年に1.7%、2012年には1.4%と2%を下回るペースの上昇を続けるとみている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米連邦住宅金融庁(FHFA)住宅価格指数
出所：米連邦住宅金融庁（FHFA)、 NY10:00発表、1991年=100

米農務省（USDA）は24日、民間業者から仕向け先不明で13万3500トンの2011/12年度産小麦の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

サウジ石油業界関係者は24日、ダウジョーンズのインタビューに対し、同国の8月石油生産はアジアや国内の旺盛な需要を背景に、日量980万バレルを維持するとの見通しを示した。同国は6月のOPEC定例総会が物別れに終わった後、リビアの供給停止を理由に単独で増産に踏み切る意向を示し、実際に生産量は7月に日量985万バレルと、イラン=イラク戦争で供給が大幅に減少した1980年代以来の水準まで増加した。一方、月曜にはリビアで内戦終結の可能性が高まったことを受け、同国の生産が回復してくれば生産量を調整するとの意向も伝わっている。

カナダ統計局は24日、2011/12年度（8-7月）の国内小麦生産が前年比3.92%増の2407万6000トンになると見越していることを発表した。業界の事前予想が2262万7000-2480万5000トン。統計局の推定はレンジ上限になる。

小麦で最も規模の大きい春小麦の推定は1736万5000トンで、これは一年前を0.69%下回る。しかし、デュラム小麦が23.93%増の374万9000トン、冬小麦は11.48%増の296万2000トンとみている。

統計局のコーン生産推定が一年前より14.78%少ない998万3000トンとなった。カノーラ生産は1319万3000トンとしている。これは前年から11.18%増加だが、業界の予想レンジ1314万2000-1420万トンの下限に近い。大豆生産は11.12%減の386万2000トンと見越す。

耐久財受注
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

プロファーマーが主催する2011年中西部クロップツアーは、23日のネブラスカ州調査結果をまとめたところコーンのイールドが前年のツアーに比べて低下したことを発表した。1ヘクタールあたり153.7ブッシェルで、一年前の158.29トンを下回る。ツアー参加者は、過去3年平均内ではあるものの、中西部の東で収穫が振るわないのを西の方で補うとの業界期待に届かないことになるとコメント。イールド低下は穂の数が落ち込んだことによるところが大きいと述べた。

6つの農地での調査に基づく大豆の9平方フィートあたり鞘数は平均して1286.48個だったという。一年前から1.5%減少。ただ、ツアー参加者は、大豆には改善余地があり、タイムリーな降雨にさえ恵まれれば収穫も上向くとの見方を示している。

ツアーによると、インディアナ州のコーンイールドは143.1ブッシェルだった。前年の167.1ブッシェルから下がり、過去3年平均の162.7ブッシェルも下回る。大豆の9平方フィート鞘数が1137.6個で、これも前年の1238.6個、過去3年平均1244.1個に比べて減少。

カザフスタン農務省は24日、国内穀物収穫が8月23日時点で175万4000トンになったと発表した。面積にして124万7000ヘクタールで、全体の7.7%に相当するという。前年同期の収穫264万1000トン、面積290万3000ヘクタールを下回る。しかし、平均イールドが1.41トンで、これは一年前の0.91トン以上だ。

ウクライナのアザロフ首相は24日、2011年の国内穀物収穫を5200万トン、輸出が2400万トンになるのを見越していると発表した。同国のプリシャジニュク農相による収穫と輸出の推定5000万トン、2300万トンを上回る。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・7月建築許可件数修正値
・7月耐久財受注(速報値) (08:30 )
・4-6月期米連邦住宅金融庁（FHFA)住宅価格指数 (10:00 )
・5年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・カナダ統計局農産物生産推定 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.67、ユーロ/ドル：1.4440、ユーロ/円：110.65 （NY17:00）

為替はドル安が進行、バーナンキFRB議長の講演を控え、何らかの追加緩和策が打ち出されるとの期待からドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京では76円台後半の狭いレンジ内での推移。ロンドンの早朝からジリジリと売り圧力が強まり、76円台半ばまで値を下げた。NYに入ってもしばらくは動きも見られなかったが、中盤以降は株高の進行につれて買いがあつまり、午後遅くには76円台後半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.43ドル台後半の水準で推移。ロンドンに入ると急速に買い圧力が強まり、1.45ドルに迫るまで値を伸ばした。NYに入ると一転して売りが膨らみ1.43ドル台後半まで反落。午後からは1.44ドル台前半まで値を回復しての推移となった。ユーロ/円は東京では110円台前半での推移。ロンドンに入ると111円を回復するまでに買いが集まったものの、それ以上積極的な動きは見られず。NYに入ると再び売りが膨らみ110円割れを試すまでに反落。その後は110円台半ばまで値を回復しての推移となった。

10年債利回り：2.160↑0.047

債券は続落。株式相場の上昇を背景に売り圧力が強まった。朝方は7月の新築住宅販売減少などが支援となって相場は小じっかり。さらに、2年債入札の結果を好感し、また午後には一時、首都ワシントンやニューヨークでの地震が安全資産の買いを誘っている。しかし、株高の進行が響いた。10年債利回りは地震報道で2.1%を割り込む場面をみたが、比較的早くにプラス転換。そのまま引けにかけて上昇幅を広げた。

CBOT大豆11月限終値：1397-1/4↑12-0

シカゴ大豆は続伸。7月半ばの高温乾燥気候による作柄悪化懸念が引き続き買いを誘い、終値ベースで直近の高値を更新する展開となった。11月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は大きく売りに押し戻される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。中盤には一時14ドルの節目を回復する場面も見られた。引けにかけて派やや売りが優勢となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：743-1/2↑9-0

シカゴコーンは続伸。米中西部のクロップツアーが進む中、作柄悪化懸念が改めて相場を押し上げる格好となり、直近の高値を更新した。12月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始時にはまとまった売りが出てマイナス転落する場面も見られたが、押し目ではすかさず買いが集まり早々に値を回復、中盤以降は740セント台前半の水準でしっかりの展開が続いた。

CBOT小麦12月限終値：784-1/2↑18-1/2

シカゴ小麦は大幅続伸。春小麦のみならず、米冬小麦でも一部でこれまでの高温乾燥による生産への影響が懸念されるようになり、ファンドを中心に幅広く買いが集まる展開となった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時にはまとまった売りが出る場面も見られたが、押し目ではすかさず買いが集まり値を回復、中盤にかけてはしばらく780セントを中心としたレンジ内での水が続いたが、引けにかけては改めて買いが加速、6月14日以来の高値水準で取引を終了した。

ダウ工業平均：11,176.76↑322.11
S&P500：1,162.35↑38.53
NASDAQ：2,446.06↑100.68

NY 株は大幅続伸。中国や欧州の予想を上回る景況感指数を背景に世界景気の先行き不透明感がやや薄れて買いの展開となった。米国では新築住宅販売が予想以下だったが、地域別には改善などもあり、反応は限定的。買いの流れが切れることもなった。

相場は早くから上昇し、米住宅指標の発表後で僅かに伸び悩んでもすぐにレンジ切り上げを再開した。ダウ平均が朝方に1万1000ドル台を回復し、さらには昼過ぎに200ドル以上の値上がり。午後に首都ワシントンやニューヨークなど地震があり、一時、リスク回避の売りで上昇幅が縮んだ。しかし、上向き相場に戻るのも早く、取引終了が近付くところでは一段高である。最終的に主要株価指標は揃って17日以来の高値で引けた。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.993↑0.104

NY天然ガスは大幅反発。株や原油が大きく値を伸ばす中、月末にかけて東海岸でも気温が上昇するとの見通しに予報が変わったことを好感、ファンドを中心に大きく買い戻しが集まった。9月限は夜間取引から買いが先行し早々に3.90ドル台を回復。通常取引開始後買いの勢いは衰えず、中盤には3.90ドル台後半まで値を伸ばした。午後からは買いも一服したように見えたものの、引け間際にはまとまった買いが入り、一気に4ドル台を回復する場面も見られた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン9月限：2.8766↑0.0415
暖房油9月限：2.9425↑0.0318

NY石油製品は全面高の展開。バーナンキ議長の講演を前にFRBの追加緩和策への期待などから原油や株が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心に大きく買いが集まった。朝方には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたが、中盤にかけてはガソリン、暖房油共に買い一色の展開となった。

NYMEX原油10月限終値：85.44↑1.02

NY原油は続伸。FRBが追加の景気刺激策を打ち出すとの期待などからドル安や株高の進行したのを好感、ファンドを中心に買いが先行した。10月限は夜間取引から買いが先行し85ドル台半ばでの推移。通常取引開始後には売りが膨らみマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復、そのまま86ドル台前半まで一気に値を伸ばした。午後には東海岸での地震発生を嫌気し売りが膨らみ85ドルを割り込んだものの、最後は株高の進行につれ買いが加速、85ドル台半ばまで値を戻して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,861.3↓30.6

NY金は反落。夜間取引では買いが先行し1,900ドルの節目を大きく上抜けたものの、その後は達成感もあってポジション整理の売りが大きく膨らんだ。株が大きく上昇したことも、安全資産としての需要後退につながった。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、早々に1,917.9ドルの高値まで値を伸ばした。その後しばらくは1,900ドル台を維持していたものの、ロンドンに入るとまとまった売りが出て1,880ドル台まで下落。通常取引開始後も上値の重い展開継続、中盤以降は改めて売り意欲が強まり1,860ドル台まで値を下げた。

ICE-USコーヒー12月限終値：271.60↑3.25

NYコーヒーは反発。需給面での材料に欠ける中ながら、ドル安や原油をはじめとした商品市場の上昇を好感し投機的な買いが集まった。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には前日の高値を更新するまで値を伸ばした。この水準では売り意欲も強く、NYに入ると270セントを割り込むまで値を下げたものの、プラス圏はしっかりと維持。中盤以降は改めて騰勢を強める展開となり、最後は270セント台を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：30.82↑0.03

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。株や原油の上昇を好感し買いが先行したものの、31セントを大きく超える水準では割高感も強く、最後はポジション整理の売りに押し戻された。10月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に31セント台を回復。朝方には31セント台半ばまで値を伸ばした。しかしこの水準では売り意欲も強く、相場は伸び悩み。中盤にはまとまった売りが出て30セント台半ばまで急反落。その後改めて31セント台まで買い戻されたものの、最後は再び売りが優勢となり前日終値近辺で取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが23日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、8月19日までの週の米国内ガソリン需要は日量906.3万バレルと前週から0.8%減少した。前年比では4.2%の減少、過去4週平均は日量 914.5万バレルと前年を3.8%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.59ドルと前週から4セント下落、前年に比べると32.0%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

プロファーマーが主催する2011年中西部クロップツアーは23日にネブラスカ州の東に向かって調査を進め、朝の時点で大豆作柄に失望を示した。生育はまずまずだが、鞘数が少ないとコメント。9平方フィートあたりの鞘数は平均して1480個としている。

プロファーマーが主催する2011年中西部クロップツアーは23日にインディアナ州を回り、コーンと大豆に天候被害があると報告した。22日のオハイオ州における調査で確認した高温、乾燥の影響がインディアナ州にも広がったとの見方を示している。グラント郡ではコーンの粒が不揃いと指摘。インディアナ州中部のイールドは129.4ブッシェルで、前年の169.1ブッシェルからダウンという。

州の北中部でも高温乾燥の影響を確認し、コーンのイールドが一年前の171.1ブッシェルを下回る161.5ブッシェルとした。大豆は、9平方フィートあたり鞘数は平均して1327個で、前年の1387.6個より少ない。コーンは7月の高温ダメージからの回復はないが、大豆に関すると雨が降りさえすれば改善はあり得るという。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は23日時点で5790万トンになった。面積にして2200万ヘクタールで、60%終わった格好になる。イールドが一年前の2.07トンを上回る2.64トン。小麦収穫が3730万トンという。1260万ヘクタール、49%終了。イールドは一年前の2.32トンに対して2.97トンで、2009年の2.89トン以上でもある。農務省はまた、穀物輸出が年度初めから７月1日までに前年同期比11% 増の44万トンだったとも明かした。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、6月の全米自動車走行距離は 2,591億2,300万マイルと前年同月に比べ1.4%、37億7,100万マイル減少した。年初来の累計では1兆4,527億1,100万マイルと前年同期を1.1%下回っている。地域別では北東部が前年比1.2%減の382億2,700万マイル、南東部が1.8%減の 549億8,400万マイル、中西部が1.3%減の603億6,300万マイル、南部メキシコ湾岸が2.0%減の486億8,900万マイル、西部は1.0%減の568億6,200マイルとなった。

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月19日現在3,632億5,200万ユーロと前週から200万ユーロ増加した。増加はユーロシステム内の中銀一行が保有金を買い付けたほか、別の1行が金貨取引を行った結果によるもの。

米食品大手クラフト・フーズの広報は23日、「マックスウェルハウス」と「ユーバン」ブランドのコーヒー価格を平均6%引き下げることを明らかにした。焙煎済み挽き豆1ポンドあたり約20%、インスタントコーヒーは1オンスあたり2セントの改定という。生豆価格の下落に伴っての値下げで、米食品JMスマッカーも16日に同社のほとんどのコーヒー製品価格を平均6%引き下げていた。

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ロシア砂糖生産者組合は23日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は22日時点で13万2700トンになったと発表した。前年同期の11万8400トンを上回る。これまでに加工済みのビートは125万9000トン。前年同期は101万5000トンだった。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が8月21日時点で229万5000トンとなった。前年同期から21.6%増加。これまでに加工した粗糖も21.5%増えて233万4000トンという。

中国の昆明商品市場によると、22日の政府主催の砂糖競売で20万トンを完売した。平均落札価格は1トン7672人民元で、5日の前回競売で記録した過去最高の7730人民元を下回る。政府は、昨年10月に2010/11年度が始まってからこれまでに計170万トンの在庫を放出済みとなる。

米小売調査レッドブック・リサーチが23日に発表したレポートによると、8月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月比0.2%増となった。前年との比較では4.4%増加。いずれも事前予想より低い伸びという。

エジプト商品供給公社（GASC）は23日、18万トンのロシア産小麦を買い付けたことを発表した。商社3社から6万トンずつの購入で、価格は1トン248.17ドル、289.44ドル、290.00ドルという、出荷は10月11-20日の予定。

プロファーマーが主催する2011年中西部クロップツアーは22日のオハイオ州大豆調査結果を報告し、生産に前向きな見方を示した。平均鞘数は9平方フィートあたり1253.2個。一年前の1201個より多い。一方、サウスダコタ州の大豆に関すると、39の農地における平均鞘数は1106.66個。前年のツアーで1262.28個だったのからダウンとなるが、過去3年の平均1034.93個より多い。特に良くも悪くもないとしているが、それでも全般に異常もなく、向こう2-3週間の天気次第でイールド見通しが決まるコメント。降雨に恵まれれば改善できるともいう。

プロファーマーが主催する2011年中西部クロップツアーによると、22日に調査したオハイオ州コーンのイールドが作付の遅れによって低下する見通しとなった。イールドは156.3ブッシェルで、前年のツアーで記録した165.6ブッシェルを下回る。コロンバスから西に向かって作柄が悪化し、高温と乾燥によるという。ツアー参加者は、生産は最終的に大勢の予想ほど大きくないかもしれないとコメント。

サウスダコタ州では3つのコーン主要生産地域をまわり、イールドが141.10ブッシェルと報告した。前年のツアーで143.59ブッシェルだったのからダウン。7月初めの暴風雨や雹によるダメージ、最近は雨不足の影響があると指摘している。

インドの農務次官は23日に国会に宛てた書簡で、2011/12年度の国内大豆作付が前年比7.1%増の1023万ヘクタールになったと明かした。インドの大豆生産最大のマディヤプラデシュ州では、6月1日から8月22日にかけてモンスーンの降水量が例年を24%上回るなど降雨効果で増産が期待されている。大豆は6-7月に作付となり、10月に収穫が始まる。

イラク穀物局の広報は23日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、5万トンの小麦買い付けを計画していることを明かした。原産国の指定はないという。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が20日に3420万トンとなった。面積にして1120万ヘクタールで前年から30%近く増加。イールドは一年前の2.47トンを上回る3.06トンだった。小麦生産は2320万トンという。

全日本コーヒー協会のデータによると、日本のコーヒー在庫が6月末時点で14万559トンになった。年初から26%増えたという。

メキシコ農務省コーヒー局は、2010/11年度のコーヒー輸出を前年同月比8%減の240万袋と見越していることを発表した。悪天候から生産が前年を2.4%下回る410万袋にとどまり、出荷もダウンの見方である。また、樹の約8割が20年以上と古く、過去10年間でイールドが落ちているともいう。ただ、政府は新しい農業技術の導入や植え替えなどで農家を支援しており、また価格上昇も指摘し、2011/12年度は天候にも恵まれれば増産の可能性があるとの見方を示す。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月20日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.0%低下した。4週間連続ダウン。ただ、前週に比べてマイナス幅は小さい。前年同期との比較だと3.0%上がった。これで77週間続けて一年前を上回り、ただ、前週より低い伸びである。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月新築住宅販売 (10:00 )
・2年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・コーヒー 9月限第一通知日

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.109↑0.045

債券は下落。目新しい手掛かりに乏しく、利食い売りが膨らんだ。今週は国債入札を控えており、需給を意識した売りもあって相場はほぼ終日軟調。ただ、株式相場が朝方の強気の値動きから伸び悩むのを背景に売りペースも午後は鈍っている。10年債利回りは2.1%台に上昇したが、最も高いところで2.13%と先週末の最高水準と並んで限定的。午後は2.1%をやや上回って推移した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：76.79、ユーロ/ドル：1.4357、ユーロ/円：110.24 （NY17:00）

為替はドル小幅高。NY朝方にはバーナンキ議長の講演を控えてFRBに夜追加緩和策への期待などからドル売りが先行する場面も見られたものの、午後からは株が下落に転じる中で徐々にリスク回避のドル買いが優勢となった。ドル/円は東京朝にまとまった買いが入り77円台前半まで一気に買い進まれる場面が見られたものの、それ以外はほとんど動きのない状態、76円台後半の狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では売りが先行し1.43ドル台後半での値動き。ロンドンに入ると買いが集まり1.44ドル台前半まで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きも見られず。NYに入ると再び’売りに押戻される格好となり、午後には1.43ドル台後半での推移となった。ユーロ/円は東京では110円台前半のレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンに入ると買いが集まり110円後半まで値を伸ばしたものの、それ以上の動きは見られず。NYでは再び売りが優勢となり、午後には110円台前半まで値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：1385-1/4↑16-3/4

シカゴ大豆は続伸。先週に乾燥気候が続いたことを受け、作柄が改めて悪化するとの見方が浮上、終値ベースで7月26日以来の高値まで値を伸ばした。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引の開始時には1380セント台後半まで値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと高値圏を維持。そのまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：734-1/2↑9-1/4

シカゴコーンは続伸。中西部の乾燥機港による作柄悪化懸念が引き続き買いを誘う格好となり、直近の高値を大きく更新した。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には一時736セント台まで値を伸ばす場面も見られた。その後は手仕舞い売りが膨らむ場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりとプラス圏を維持。最後は改めて買い意欲が強まり、日中高値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：766-0↑4-3/4

シカゴ小麦は小幅続伸。春小麦の作付減少や作柄悪化が引き続き買いを誘う中、ミネアポリス市場が主導する形で大きく買いが先行した。ただ、中盤以降はポジション整理の売りにおしもドされ、上げ幅は小幅なものにとどまった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には770セント台後半まで一気に値を伸ばした。しかし高値では売り意欲も強く、その後は急速に値を下げる展開。最後までプラス圏は維持したものの、上値の重い展開が続いた。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.889↓0.051

NY天然ガスは反落。フロリダ半島にハリケーンが接近しているにも関わらず、目先の気温低下予報などを手掛かりに売りが先行する軟調な展開となった。9月限は夜間取引から売りが先行、朝方には3.90ドル台前半まで値を回復したものの、プラス転換することもなく息切れ、昼前には3.80ドル台半ばまで値を下げた。午後からは改めて買い意欲が強まり、引け前には3.90ドル台を回復する場面も見られたが、やはりプラス圏には届かないままに取引を終了した。

ダウ工業平均：10,854.65↑37.00
S&P500：1,123.82↑0.29
NASDAQ：2,345.38↑3.54

NY 株は小反発。先週後半の相場落ち込みの反動で買い戻しが集まった。特に朝方は欧州株上昇、リビアのカダフィ政権が最終局面にあるとの見方なども支援。しかし、景気の先行き不透明感が根強く、比較的早くにペースは鈍化した。取引開始時の相場急上昇で、ダウ平均は一時、約200ドル高となりながら、昼前に先週末終値を僅かに上回る水準である。S&P500やNASDAQ指数がマイナス転落の場面もあった。午後も限定的な上昇。それでも、最終的にダウ平均とS&P500は3日ぶり、NASDAQ指数が4日ぶりにプラス引けとなった。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、7月の中南米9ヶ国コーヒー輸出は前年同月比0.3%増の197万袋となった。この結果、10月に始まった2010/11年度の輸出は7月まであわせて前年同期を14%上回る2310万袋。この10ヶ月間でニカラグアを除く8ヶ国の輸出が前年比プラスという。最も高い伸びがコロンビアで18%増加。ニカラグアは悪天候による生産への影響を反映して6%減少としている。

輸出データはコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9カ国で構成する。 9カ国が生産するのは主に水洗式アラビカコーヒーである。水洗式アラビカ種は中南米の輸出のうち85%-90%、世界全体でも70%-80%のシェアを占めている。なお、Anacafeがまとめる統計にブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

8月21日現在

RBOBガソリン9月限：2.8351↓0.0061
暖房油9月限：2.9107↑0.0062

NY石油製品はガソリンが反落する一方、暖房油は続伸。相場は夜間取引からリビア情勢などを睨んだ原油の値動きに振り回される不安定な相場展開。中盤以降は徐々に買い意欲は強まる展開となったものの、取引前半の下落がきつかったガソリンは最後までプラス転換することなく終了した。

プロファーマーが主催する2011年中西部クロップツアーで、サウスダコタ州スーフォールズからネブラスカとの州境に向かった調査が22日に始まり、コーンと大豆は全般に異常なしととの見方を示した。調査はは7ヶ所で行われ、南の方にいくとイールド、生育度が進むと報告。コーンのイールドは115ブッシェルとしている。一方、東の方に向かったグループからは、イールドが151ブッシェルなどレポートはまちまちである。それでも、受粉期の高温による影響で共通点がみられたという。大豆は最近の降雨によりイールド上昇の可能性があるとのこと。

NY原油は大幅続伸。リビア情勢で反体制派が首都に進攻、終戦が近いとの見方を受け供給不安解消観測からブレント原油が売られる一方でWTIにはスプレッド解消の動きから買いが集まった。FRBが追加の緩和策を打ち出すとの期待も買いを後押しした。10月限は夜間取引ではロンドンに入ったあたりから買いが加速し朝方には84ドル台を回復。通常取引開始後には一旦マイナス転落するまで値を下げたものの、午後からは改めて騰勢を強め、午前中の高値を更新して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,891.9↑31.7

NY金は続伸。特に決め手となる材料がでた訳ではなかったが、安全資産としての買いが集まる先週までの流れが継続、1,900ドルの節目に迫るまで一気に値を伸ばす展開となった。相場は夜間取引から大きく買いが先行、ロンドン朝には1,900ドルに迫るまで一気に値を伸ばす展開となった。その後は一旦手仕舞い売りが膨らみ、通常取引開始後には1,860ドル台まで値を下げたものの、しっかりとプラス圏は維持。その後再び買いが加速、昼前には再び1,890ドル台まで値を伸ばした。結局最後まで大台到達はならなかったものの、午後からは高値圏を維持したままでの推移となった。

ICE-USコーヒー12月限終値：268.35↓1.50

NYコーヒーは反落。朝方には買いが先行し先週の高値を大きく上抜ける展開となったものの、中盤以降は一転してポジション整理の売りに押し戻された。12月限は夜間の時間帯からこれまでの流れを継いだ買いが先行、NYに入ると騰勢を強め、273セント台まで一気に値を伸ばした。しかし相変わらずの材料難の中、それ以上積極的な買いも見られず相場は伸び悩み。中盤以降は断続的に売りが出て最後はマイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：30.79↓0.17

NY砂糖は反落。ここまでの上昇の勢いも一幅、ポジション整理の売りに押し戻された。10月限は夜間の時間帯には欧州株の上昇やドル安を好感し投機的な買いが先行したものの、直近の高値を試す手前で息切れ。その後は徐々に手仕舞い売りに押される展開となり、NYに入ると早々にマイナス転落、30.60セント台まで値を下げた。押し目では買い意欲も見られ、それ以上値を崩すことはなかったが、流れを再び強気に変えるだけの勢いもない。結局最後までややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ハンガリー地方開発省は22日、2011年の国内小麦生産が400万トンになったと発表した。洪水に見舞われた前年と比べ5%増加。また、11月に収穫が終わるコーン生産は一年前を14%上回る810万トンみられることも示した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

湾岸産油国のOPEC幹部は22日に、リビアの生産が回復してくるのに伴い、サウジは自国の生産量を調整するとの見方を示した。サウジの生産は7月に日985万バレルとイラン=イラク戦争で供給が大幅に減少した1980年代以来の高水準にまで達したが、今後は徐々に生産量を減らしていくという。リビアの生産回復ペース派段階的で、かなり遅いものになる途思われるが、市場への影響は限定的なものになるとした上で、12月にウィーンで予定されている定例総会以前に、臨時総会を開く必要はないとも述べた。

中国税関総局が22日に発表した詳細データによると、同国の7月原油輸入は日量1,943万2,872トン(日量459.49万バレル)と前年同月比で2.28%増加した。年初来の累計では1億4,563万6,242トン(日量503.54万バレル)と前年同期比で6.33%の増加となる。燃料油の輸入は223万8,826トンと前年比で21.34%増加、ジェット燃料の輸入は31万1,260トンと同16.87%減少、ディーゼル燃料輸入は15万5,261トンと25.20%増加した。年初来の累計では、それぞれ前年同期比で16.02%増、3.41%増、33.94%増となる。

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは22日、7月の中国コーン輸入が前年同月の15倍を超える17万2624トンだったと発表した。1-7月あわせて20万8760トンで、一年前を26%下回るという。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は21日時点で5590万トンになった。面積にして2080万ヘクタールで、47.2%終わった格好になる。前年同期は2080万トンだった。イールドが一年前の2.08トンを上回る2.69トン。

カザフスタン農務省は22日、2011/12年度の穀物輸出が1000万トンになるとの見通しを発表した。前年度の590万トンを大きく上回る。農務省による2011年の国内穀物生産推定は前年比54.9%増の1890万トン。

南インド製糖所協会幹部は22日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度のカルナタカ州砂糖生産が前年比約3%増加し380万トンになるとの見通しを示した。砂糖きびの増産を理由にしている。同氏によると、カルナタカ州の2011年砂糖きび作付は一年前を5%上回る50万トンとなった。カルナタカ州の砂糖生産は国内で3番目大きい。

香港ベースのCCSインフォメーションセンターは22日、7月の中国砂糖輸入が前年同月の2倍を超える26万トンになったと発表した。1-7月あわせて78万トンで、一年前を9%上回るという。

ブローカー大手キングスマンは22日、インドが2012/13年度に砂糖輸入を余儀なくされる可能性があるとの見方を発表した。2011/12年は供給過剰とみられるが、2012/13年度については既に生産減少の見方があることを指摘。同国では国内価格の変動を背景に供給過剰、不足を繰り返す傾向があるという。キングスマンは、供給が需要を上回る局面で一部規制を緩和し、生産周期を安定させるべきだとの見方を示す。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、7月の同国砂糖輸入は25万6474トンとなった。前年同月から16%減少。今年最初の7ヶ月間で77万6954トンの輸入で、これは前年同期を9%上回るという。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、7月の大豆輸入は535万4501トンとなった。前年同月比8.04%増加。年初7ヶ月間の輸入は前年同期を5.51%下回る2906万39323トンだった。

中国税関総局が27日に発表した輸出入詳細データによると、7月のコーン輸出は前年同月比17.96%減の1万12トンだった。今年最初の7ヶ間に計6万7119トンを出荷し、これは前年同期を27.51%下回る。一方、コーン輸入は7月に前年同月から10.92%ダウンの17万2623トンとなった。1-7月累計で前年比26.13%減の20万8298トン。7月の小麦輸入は一年前から18.4%減少し10万7830トン、1-7月あわせて35.22%減の65万8632トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・原油 9月限納会