ドル/円：76.56、ユーロ/ドル：1.4329、ユーロ/円：109.73 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。欧州の金融不安が改めて強まったことや、弱気の経済指標を受けて株価が急落、投資家の間にリスク回避のユーロ売りが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて76.60円を中心とした狭いレンジでもみ合う展開。NYに入るとフィラデルフィア連銀指数の弱気サプライズを手掛かりに売りが強まり、株価の急落と共に昼過ぎには76.40円台まで値を下げた。しかしそれ以上積極的にドルを売る動きも見られず、相場は下げ止まり。午後遅くには76.50円台までジリジリと値を回復した。

ユーロ/ドルは東京からロンドン麻にかけて1.44ドルを挟んだ狭いレンジ内での推移。ロンドンでは一時1.44ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、NY朝には1.43ドル台後半まで反落。欧州の金融機関に対する資金不足の懸念が再燃したほか、NYに入ってからは弱気の経済指標を嫌気し株価が急落したこともリスク回避の売りを誘う格好となり、昼前には一時1.43ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。午後にはやや値を回復、1.43ドル台前半での値動きとなった。ユーロ/円は東京では110.30-40円を中心としたレンジ内で推移、ロンドンでは一時110円台後半まで買われる場面も見られたが、その後は株安が進むと共に売りが広がり、NY午前には109円台前半まで下げ幅を拡大した。午後には売りも一服、110円台後半までジリジリと値を回復する展開となった。

10年債利回り：2.075↓0.092

債券は続伸。世界景気の先行き不透明感から前日に続いて安全資産を求める買いの展開となった。モルガン・スタンレーによる世界経済見通しの下方修正、米国では失業保険申請件数やフィラデルフィア連銀指数、中古住宅の悪化を受け、取引を支援。欧米の株安もプラスに作用し、終日、強気相場の展開だ。

特に、フィラデルフィア連銀指数の発表後には買いピッチが速まり、10年債利回りが史上初めて2%を割り込んだ。1.97%まで下がってからすぐに2%台に戻したが、2.1%を超えるとすかさず買いが入る。午後は2.0%台後半で利回り低下の流れが続いた。

ダウ工業平均：10,990.58↓419.63
S&P500：1,140.65↓53.24
NASDAQ：2,380.43↓131.05

NY 株は大幅下落。世界景気の先行き不透明感を懸念し、売りが優勢となった。欧州の景気や財政問題に引き続き気を揉む中、米国でも経済指標の悪化が伝わったのが背景にある。欧州株の落ち込み、原油安なども重しだった。

取引開始前に失業保険申請件数の減少を確認して寄り付きから相場は急落した。さらにフィラデルフィア連銀景気指数、中古住宅販売が予想を下回ったのを嫌気。ダウ平均は一時、500ドル超安くなった。値下がりにブレーキがかかっても、戻りは極めて限定的だ。最終的にダウ平均が1万1000ドルを割って終了し、S&P500とともに10日以来の安値引けとなった。NASDAQ指数が続落し、終値は8日以降最低である。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

コスタリカコーヒー協会は18日、2010/11年度コーヒー輸出が8月15日時点で113万袋になったと発表した。前年同期に比べて1.4%増加という。

アルゼンチン農務省は18日に発表した月次クロップレポートで、2011/12年度の小麦作付を450万ヘクタールと推定していることを示した。従来の460万ヘクタールから引き下げ。しかし、前年比は2.9%増の見方になる。農務省によると、作付は97%が終わり、作柄も最近の降雨の効果で良好。

農務省はこのほか、2010/11年度コーン生産推定を20万トン引き上げ2190万トンとした。前年から3.4%減少になる。収穫の98%を終えたという。

CBOT大豆11月限終値：1361-0↓5-3/4

シカゴ大豆は反落。株や原油の急落を嫌気しファンドを中心にポジション整理の売りが先行下ものの、需給見通しの強さが下支えとなり下げ幅は限定的なものにとどまった。11月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始時にはまとまった売りが出たことから、1340セント台半ばまで一気に値を崩す格好となった。しかしこの水準では買い意欲も強く、早々に1350セント台を回復。足元の需給の強さや、コーンに比べ割安感が強いことも買いを誘う格好となり、中盤にはわずかながらプラス転換する場面も見られた。最後は再び売りが優勢となったが、1360セント台は維持して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：713-0↓12-1/2

シカゴコーンは反落。弱気の経済指標を受けた株や原油の急落を嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行。朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったこともあり、通常取引開始後には710セントを割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後は710セント台半ばまで買い戻されたものの、流れを強気に戻すには至らず。中盤以降は710セント台こそ維持したものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

CBOT小麦9月限終値：707-3/4↓19-3/4

シカゴ小麦は反落。株や原油などが大きく値を下げたのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始時には一気に7ドル割れを試すまで値を崩した。その後は中盤にかけて710セント台まで値を戻したものの、エジプトの買い付けで米産が外れたことも、需要伸び悩みに対する懸念を高める形で弱気に作用、最後は再び売りが優勢となった。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.892↓0.041

NY天然ガスは小幅安。株や原油の急落を嫌気、在庫統計が弱気の内容だったこともあって売りが先行したものの、ここまでの下落で割安感も強く値下がりは限定的なものにとどまった。9月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開。通常取引開始後も軟調な流れは変わらず、3.90ドル割れを試すまでジリジリと値を下げた。在庫統計発表後はやや弱気の内容にもかかわらず一旦は買い戻しが入ったが、その後は3.80ドル台半ばまで急落。しかしこの水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まった。午後からは3.90ドル台を回復しての推移、そのまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.7832↓0.0871
暖房油9月限：2.8748↓0.0868

石油製品は大幅反落。弱気の経済指標を受けた株や原油の急落を嫌気、景気減速やそれに伴う需要の伸び悩み懸念から日中を通じて売り一色の相場展開となった。

NYMEX原油9月限終値：82.38↓5.20

NY原油は大幅反落。株価の急落や経済指標の弱気サプライズを嫌気、ファンドを中心にリスク回避の売りが加速した。9月限は夜間取引から売りが先行。ロンドンに入ったあたりから下げ足が速まった相場は、NY朝に85ドルの節目割れ。その後はフィラデルフィア連銀指数の発表を受けて83ドルを割り込む間で一気に下げ幅を拡大した。その後は一旦売りも一服したように見えたものの、安値で積極的に買いを入れる向きもなく、上値の重い展開。引けにかけては改めて売りが膨らみ、一時82ドルを割り込む場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,822.0↑28.2

NY金は大幅続伸。フィラデルフィア連銀指数の弱気サプライズなどを嫌気し株価が急落する中で安全資産としての買いが加速、史上最高値を大きく更新した。12月限は夜間取引からアジアや欧州株の下落を受けて堅調に推移。早朝に1,800ドルの節目を抜けるとストップを巻き込む形で上げ足を速め、通常取引開始時には1,810ドル台まで値を伸ばした。フィラデルフィア連銀指数の発表後には1,830ドルに迫るまでに急伸。中盤以降は買いも一服となったものの、しっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：264.80↑1.60

NYコーヒーは小幅続伸。株や原油などの急落を嫌気し売りが先行したものの、最後はこれまでの流れを継いだ投機的な買いが集まった。9月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入っても流れは変わらず、弱気の指標を嫌気した株の急落につれ256セント台まで下げ幅を拡大した。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤以降は一転して強気の相場展開。最後はプラス転換して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：29.12↓0.37

NY砂糖は反落。需給面で大きな材料は出てこなかったが、株や原油が大きく値を下げる中でファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、金融市場に対する不安が改めて高まる中で投資家の間にリスク回避の動きが加速、NY午前には一時28.60セント台まで値を下げる場面も見られた。中盤にかけては値を戻したものの、29セント台前半まで回復するのが精一杯。午後からは改めて売りが優勢となり、29セント割れを試す展開となった。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は8月17日時点で164万トンとなった。前週からほぼ変わらず。荷積みを予定している船舶数は一週間前から4隻増えて58隻という。

5年インフレ連動債（TIPS）入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は16日時点で242万トン、穀物輸入は310万トンとなった。68万トンの純輸入。前年同期は189万6000トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比17%減の151万トンという。

米財務省は18日、23日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置き。総額990億ドルとなる。5年債入札は24日、7年債を25日に行う。

エジプト商品供給公社（GASC）は18日、ロシア産とルーマニア産の小麦あわせて24万トンを買い付けたことを発表した。ロシア産は6万トンずつ1トン272.90、277.49ドルで合意したという。ルーマニア産に関すると、やはり6万トンずつ277.50ドル、278.00ドルで購入した。出荷は10月1-10日という。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

ロシアの気象センター高官は18日、2011年の国内穀物生産を9000万トン超と見越していることを発表した。過去の平均を上回るとの見方も示している。農務省の収穫推定は、4400万ヘクタール、9000万トン。

シリアが10万トンの製粉用小麦買い付けを計画していると報じられた。市場関係者によると、原産国の指定はない。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が18日に発表したゴールド・ディマンド・トレンドによると、2011年4-6月期の世界金需要は919.8トンと前期比で5.3%、前年同期比で16.9%減少した。宝飾需要は442.5トンと前期比で20.2%減少したものの、前年同期比では6.2%増加。工業および歯科医療需要は117.9トンと前期から3.8%、前年同期からは1.6%増加した。投資需要はゴールドバーが222.9トンと前期から20.2%減少したものの、前年同期からは12.6%の増加。ETF投資は51.7トンと前期の32.1トンの流出から増加に転じたものの、前年同期の291.6トンからは大幅に減少した。

世界供給は 1058.7トンと前期から7.9%増加したものの、前年同期からは4.5%の減少。このうち鉱山生産は708.9トンと前期から9.6%、前年同期から7.5%増加した。生産者のディヘッジングは10.0トン、前期に6.1トンのヘッジ増となったのから、再び減少に転じた。前年同期は18.8トンのヘッジ増だった。公的機関は69.4トンの購入、前期は 122.9トンの購入だった。スクラップ供給は429.3トンと前期から22.3%増加、前年同期からは3.4%の減少となった。

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月12日時点で5,40.2億ドルと前週から25億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは608億ドルの増加となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・7月中古住宅販売 (10:00 )
・8月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・7月景気先行指数 (10:00 )
・5年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.163↓0.057

債券は続伸。世界景気の先行き不透明感が強く、米国株の朝高からの反落を背景に安全資産を求める買いが集まった。米国では特に不安を高める新たな経済指標はなく、むしろ、取引の早い段階で生産者物価指数（PPI）が予想以上の上昇だったのに市場も一時マイナスに反応。しかし、前日の欧州の成長鈍化や独仏首脳会談でユーロ共同債の早期導入が見送りとなったのが引き続き関心を集め、買いを支えた。

朝方にPPIを受けて相場は弱含み、10年債利回りが一時、2.2%台半ばに上昇した。しかし、昼あたりから株式売りが進むのに追随して買いの展開。利回り低下となり、そのまま引けまでじりじりと下がった。

ドル/円：76.56、ユーロ/ドル：1.4423、ユーロ/円：110.43 （NY17:00）

為替は小幅ながら円高が進行。スイス中銀が対ユーロペッグ導入を見送ったことを手掛かりにスイスフランが上昇したのにつれ、円が買い進まれた。ドル/円は東京からロンドンにかけてジリ安の展開、NY朝には76.40円を割り込むまで値を下げた。その後は売り買いが交錯に方向感なく上下を繰り返す展開。午後遅くにはまとまった買い戻しが入り76円台半ばまで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では1.43ドル台後半でのもみ合い。ロンドンに入ると欧州株の上昇につれて買いが集まり、NY朝には1.45ドル台を回復するまでに値を伸ばした。しかし中盤にかけてはNY株が下落に転じたのを嫌気し1.44ドル台前半まで反落。午後からはそのままの水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では110円台前半での推移。ロンドン朝には109円台後半まで大きく売られる場面が見られたものの、その後急速に上昇に転じNY朝には110円台後半まで値を回復した。中盤には改めて売りが膨らむ展開、午後からは110円台半ばでのもみ合いが続いた。

CBOT大豆11月限終値：1366-3/4↑17-1/4

シカゴ大豆は大幅反発。ドル安の進行が下支えとなる中、目先の需給逼迫懸念が改めて材料視される格好となり大きく買いが先行した。11月限は夜間取引からやや買いが優勢の展開。通常取引開始後は買いが加速、13ドル台後半まで一気に値を伸ばした。買い一服後はやや値を下げたものの、中盤には1370セント台まで値を伸ばすなど、上昇の勢いは衰えない。結局最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：725-1/2↓2-0

シカゴコーンは小幅反落。需給逼迫懸念が大きな下支えとなる中、小麦の上昇につれて買いが先行したものの、最後は手仕舞い売りに押し戻された。12月限は夜間取引では前日終値近辺で上下を繰り返す展開。通常取引開始後には買いが加速、730セント台前半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけてはうり買いが交錯、上下に大きく振れる展開となったが、引けにかけては売り圧力が強まり、720セント前半まで値を下げた。

CBOT小麦9月限終値：727-1/2↑2-3/4

シカゴ小麦は小幅続伸。春小麦の作付引き下げ懸念を手掛かりに、ミネアポリスの硬質春小麦市場が主導する形で大きく買いが先行した。9月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一時740セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。その後は買いも一服となり、730セント台前半を中心に上下を繰り返す展開。最後は手仕舞い売りが優勢となり、730セントを割り込んで取引を終了した。

ダウ工業平均：11,410.21↑4.28
S&P500：1,193.88↑1.12
NASDAQ：2,511.48↓11.97

NY 株はまちまち。デルの売上高見通し引き下げが相場に重くのしかかりながらも、値ごろ感の買いもあり、相場下落は限られた。取引の早い段階では小売のターゲットなどによる好決算発表が支援しての相場上昇でスタートから、ハイテク株の売りが響いてまずNASDAQ指数が午前取引中に下げに転落。ダウ平均とS&P500も追随して昼頃には前日終値を割り込んだ。

午後に入って下落幅を縮める展開で、ダウ平均とS&P500は取引終盤にプラス圏に回復した。最後は小幅ながらも反発で終了。NASDAQ指数は最後までマイナス圏から立ち直れず、終値は4日ぶりの低水準だ。それでも、日中安値からは下げ渋った。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.933↑0.001

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。9月限は夜間取引では売りが先行。通常取引開始後は買いが集まり早々にプラス圏を回復。原油の上昇が支えとなったほか、ドミニカ南方のカリブ海で熱帯性低気圧発生の兆候が見られることも手掛かりとなり、3.90ドル台後半まで値を伸ばした。しかしその後は米東部で気温が低下するとの弱気の天気予報が重石となり伸び悩み、昼過ぎには改めて買いが集まり3.98ドルまで値を伸ばす場面も見られたものの、最後は売りに押し戻された。

エジプト商品供給公社（GASC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、18日に小麦買い付けを計画していると明かした。物色するのは10月1-10日に出荷できるフランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、あるいはアルゼンチン産の小麦という。買い付け予定の規模は不明。

RBOBガソリン9月限：2.8703↑0.0165
暖房油9月限：2.9616↑0.0290

NY石油製品は反発。夜間取引から原油に大きく値を伸ばしたのを好感、ファンドを中心に投機的な買いが先行、暖房油は一時3ドルの節目まで値を伸ばす場面も見られた。在庫統計発表後は一転して売りに押し戻される展開となったものの、最後までしっかりとプラス圏は維持したまま終了した。

NYMEX原油9月限終値：87.58↑0.93

NY原油は反発。ドル安の進行や朝方株が買い進まれたのを好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。9月限は夜間取引から堅調に推移し早朝には88ドル台を回復。通常取引開始後も強気の流れは変わらず、株高の進行につれ89ドルをつけるまで一気に値を伸ばした。しかし在庫統計で原油の大幅積み増しが発表されると流れは一転、昼過ぎには87ドル台前半まで急落した。その後は87ドル台後半まで値を回復したものの、それ以上大きな動きは見られず。そのまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,793.8↑8.8

NY金は続伸。ドル安の進行が下支えとなる中、ベネズエラが国内の金関連産業を国有化する方針を打ち出したことなどを手掛かりに買いが加速、終値ベースで史上最高値を更新した。12月限は夜間取引から買いが先行し1,790ドル台後半まで上昇。朝方には1,780ドル半ばまで値を下げた後、通常取引開始後は再び直近の高値を試すなど非常に不安定な値動きとなった。昼前には改めて1,780ドル半ばまで値を下げた相場だったが、その後ベネズエラのチャベス大統領が金産業の国有化を打ち出したことを受けて買いが加速。最後は1,790ドル台まで値を回復して取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
18日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー9月限終値：263.20↑11.65

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、原油をはじめとした他の商品市場の上昇やドル安の進行を好感、ファンドを中心とした買い戻しが加速した。9月限は夜間の時間帯から前日までの流れを継いだ買いが先行。朝方にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、NYに入ると改めて買いが加速、中盤にかけては商いの薄い中260セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いも一服となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：29.49↑1.45

ＮＹ砂糖は大幅続伸。ブラジルの供給不安が改めて材料視される格好となり、ファンドを中心に投機的な買いが加速した。原油に買いが先行したことやドル安も上昇を後押しした。10月限は夜間の時間帯にはややプラス圏に入ってあたりでのもみ合い。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったものの、その後商いが薄い中でまとまった買いが入ると、29セント台まで一気に値を伸ばした。中盤には伸び悩む場面も見られたものの、買いの勢いは衰えず。最後は29セント台半ばまで上げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
18 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁は17日のブルームバーグラジオとのインタビューで、米連邦公開市場委員会（FOMC）が9日の会合で超低金利政策を2013年半ばまで継続すると声明に記したことを不適切だったと批判した。当局はさらなるデータをみてから決めるべきだったとコメント。また、2013年半ば前に金利を引き上げる可能性が強いとも述べた。

ブラード・セントルイス連銀総裁も16日にやはりブルームバーグラジオに対し、超低金利政策の期間を示すことで追加刺激策のサインにはならないとし、当局の決定を間違いだったと評価した。金融政策は景気動向に基づくべきであり、カレンダーにあわせるものではないと指摘。インフレ見通しが一年前と違い、デフレリスクも後退していると述べた。

プロッサー総裁は今年のFOMCメンバーを務める。9日の会合ではダラス連銀総裁、ミネアポリス連銀総裁とともに超金利政策を向こう2年間継続と具体的に政策運営の期間を声明に盛り込むことに反対した。セントルイス連銀総裁は2013年にFOMCメンバーとなる予定。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

アルジェリアが5万トンのデュラム小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、物色するのは10月に出荷できるもの。原産国の指定はないという。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は17日時点で5140万トンになった。面積にして1840万ヘクタールで、42%終わった格好になる。前年同期は3990万トンだった。イールドが一年前の2.1トンを上回る2.79トン。小麦収穫は3430万トン、1100万ヘクタールに相当して43%終わった。イールドが前年同期の2.35トンから3.12トンにアップ。

インドの砂糖大手Simbhaoli幹部は17日、ウッタルプラデシュ州における2011/12年度砂糖生産が前年比7-10%増加するとの見通しを示した。砂糖きびの増反によるとコメント。地元政府関係者が同じような増産を見越しているとも報じられており、同氏によるとウッタルプラデシュ州の2011年作付は前年を7%上回る225万ヘクタールとなった。

ロシア砂糖生産者組合は17日、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は15日時点で5万9900トンになったと発表した。前年同期の6万4400トンを下回る。これまでに加工済みのビートは59万2500トン。前年同期は58万3400トンだった。

フィリピン砂糖管理局の高官は17日、約12万トンの粗糖輸出計画を明かした。8月に終わる2010/11年度の港内砂糖生産が前年比21.6%増の239万6000トンとみられることを理由にしており、最大20万トンの出荷を狙っているともいう。

メキシコ農務省によると、2010/11年度（10-9月）の同国砂糖輸出が7月時点で132万トンになった。前年同期の3倍を超えるという。大半は米国向け。一方、同期間の国内砂糖消費は一年前を17%下回る333万トンで、コーンシロップ需要の増加によるとしている。昨年10月から今年7月までのコーンシロップ消費が前年比15%増の134万トン。

カザフスタン農務省は17日、2011年の港内穀物生産が1890万トンになるとの見通しを発表した。当初はここ数年間の平均である1600万-1700万トンを予想していたが、上方修正した格好になる。前年に干ばつ要因で1220万トンにとどまったのからも大きく改善の見方だ。

日本政府はSBS方式で1万4750トンの飼料用小麦を買い付けた。11月30日までに出荷という。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

中国が食用油メーカー大手向けに大豆備蓄から400万トン放出を計画していると報じられた。市場への供給を増やすのが目的。政府関係者によると、売却後の備蓄は140万トンに縮小する。

ロシアの税関サービスは17日、7月の同国穀物輸出が過去最大の260万トンになったと発表した小麦が240万トンで、主な仕向け先はエジプトとトルコ。ギリシャ向けのコーン出荷も小規模ながらあったとしている。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は17日、2011年に少なくとも1700万本の高イールド種のコーヒーを植える計画を発表した。2015年までに年間生産を450万袋に伸ばすのが狙いという。UCDAによると、年初から423万本のロブスタと344万本のアラビカを植え替え済み。ウガンダはこのほか、新たな生産地域を増やしており、その中には北部の20年間続いた内戦から回復過程にある地域もあるとしている。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は17日、2010/11年（10-9月）の同国ロブスタコーヒー輸出が7月まであわせて194万袋になったと発表した。前年同期比17%増加し、好天気、買い取り価格の上昇が寄与したという。逆に、年初10ヶ月間のアラビカコーヒー輸出は悪天候が影響して前年同期を10%下回った。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・7月生産者物価指数（PPI) (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・原油 9月限OP 納会

10年債利回り：2.228↓0.098

債券は反発。欧州の景気減速や財政不安で買いが優勢となった。早朝にドイツ、ユーロ圏の成長率が予想を下回ったのを確認。さらに、独仏首脳が欧州の債務問題対策を話し合ったが、市場は提案を効果に欠けると判断し、このため債券取引にプラスに作用したのである。欧米の株式相場下落も手伝い、安全資産として買いが進んだ。10年債利回りは朝方から低下。午後には一時、2.20%と3日ぶりの低水準を付けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.78、ユーロ/ドル：1.4408、ユーロ/円：110.63 （NY17:00）

為替はユーロ安が先行。欧州圏の4-6月期GDPが予想を下回る伸びにとどまったことを嫌気、株安の進行と共にリスク回避のユーロ売りが膨らんだ。ドル/円は東京では76.80円を中心とした狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとジリジリと売りが膨らみ、NY朝には76.60円まで値を下げた。その後は強気の鉱工業生産を手掛かりに買い戻される場面も見られたものの、77円台を回復するには至らず。午後からは76.70円台でももみ合いとなった。・

ユーロ/ドルは東京では1.44ドル台半ばでの小動き。午後から徐々に売り圧力の強まった相場は、ロンドンに入ると1.43ドル台後半まで下落、その後も弱気のGDP発表などを嫌気し売りが先行、NY朝には1.43ドル台半ばまで値を下げた。しかしこの水準では買い意欲も強く、早々に1.44ドルをかいふく、昼にはまとまった買いが入り、一時的に1.44ドル後半まで値を伸ばす場面も見られた。午後からは値動きも落ち着き、1.44ドルをはさんだ狭いレンジ内で推移した。ユーロ/円は東京では111円をやや下回ったあたりでの推移。午後からロンドンにかけて徐々に売り圧力が強まり、NY朝には110円台前半まで値を下げた。その後は買い戻しが集まったものの、 昼に111円まで値を戻すのが精一杯。午後からは110円台半ばの水準での推移となった。

CBOT大豆11月限終値：1349-1/2↓1-3/4

シカゴ大豆は小幅反落。需給逼迫見通しを支えにコーンの上昇につれて買いが集まったものの、 最後はポジション整理の売りに押し戻された。11月限は夜間取引ではポジション整理の売りが先行。通常取引開始後は買い意欲が強まり中盤にはプラス転換したものの、1350セントの節目を上抜けて積極的に買いを仕掛ける動きもない。後半は再び売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：11,405.93↓76.97
S&P500：1,192.76↓11.73
NASDAQ：2,523.45↓31.75

NY 株は4日ぶりに反落。欧州景気や債務問題に気を揉み、ほぼ終日、弱気の相場展開だった。ドイツの経済成長鈍化を示すデータを受け売り先行でスタート。さらに、仏独首脳の共同記者会見で金融取引税導入などの提案があったものの、金融不安緩和に不足と受け止め、この結果、売りが加速する場面もあった。

相場は軟調に始まったが、米景気や企業絡みで安心感を支えるニュースで朝方の値下がりは比較的小さかった。昼にかけて下落幅を縮小も。しかし、その後で仏独首脳の会見を背景に相場は改めて弱含んだ。ダウ平均が一時、約190ドル安となり、午後に下げ渋っても、最後まで前日から安いままだった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOTコーン12月限終値：727-1/2↑7-1/2

シカゴコーンは続伸。強気の需給見通しや作柄悪化懸念を支えにした買いの流れが継続、前日に続いて直近の高値を更新する展開となった。12月限は夜間取引では売りが先行、朝方には前日の安値を割り込むまで値を下げたものの、通常取引開始後は一転して大きく買いが集まる展開。早々にプラス圏を回復したあとも上昇を続け、中盤には728セントまで一気に値を伸ばした。その後はやや売りに押し戻されたものの、強気の流れは変わらず。引けにかけては改めて買いが集まり日中高値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：724-3/4↑12-1/4
シカゴ小麦は続伸。春小麦の供給不安を手掛かりにこれまでの流れを継いだテクニカルな買いが相場を主導、6月半ば以来の高値を更新した。9月限は夜間取引では売りが先行したものの、通常取引開始後は買い一色の展開。早々にプラス圏を回復した相場はその後も騰勢を強め、中盤には730セント台まで一気に値を伸ばした。午後からは売りに押し戻されたものの、720セント台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.8538↓0.0207
暖房油9月限：2.9326↓0.0115

NY石油製品は反落。欧州圏の景気減速懸念や株安の進行を嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。相場は日中を通じて原油の値動きを追随、夜間取引では売りが先行した後、午前中は買い戻しが集まる展開となったものの、プラス圏を回復して更に買いを呼び込むだけの勢いもない。午後からは再び売りに押し戻された。

NYMEX原油9月限終値：86.65↓1.23

NY原油は反落。欧州のGDPが弱気の内容となったのを嫌気、株安の進行につれてポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は夜間の取引開始から売りが先行、欧州株の下落とともに下げ足も速まり、朝方には85ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後は買いが集まり安値から値を戻したものの、昼過ぎにプラス圏を僅かに回復するのが精一杯。午後からは改めて手仕舞い売りに押し戻された。

COMEX金12月限終値：1,785.0↑27.0

NY金は続伸。欧州の経済成長が予想以上に伸び悩んでいることへの懸念から安全資産としての買いが加速、終値ベースでは史上最高値を更新した。12月限は夜間の取引開始から買いが優勢、ロンドンに入ったあたりから急速に騰勢を強める展開となり、早々に1,780ドル台を回復した。通常取引開始後は一旦売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くその後1,790ドルを試すところまで急反発。その後再び大きく売りが膨らむなど不安定な状態が続いたが、中盤以降は1,780ドル台半ばの水準で落ち着きを取り戻した。

ニカラグア輸出センター（Cetrex）によると、7月のコーヒー輸出が前年同月比27%減の9万6437袋だった。 10月に始まった2010/11年度の出荷は7月まであわせて140万袋で、前年同期を7%下回ったという。

ICE-USコーヒー9月限終値：251.55↑5.85

NYコーヒーは続伸。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。9月限は夜間の時間帯は売りが先行、朝方には240セント台前半まで値を下げた。しかしNYの時間帯に入るとしっかりと下げ止まり、中盤にかけては商いが極端に薄い中で断続的に買いが入り、昼には一気に250セント台を回復した。その後は買いの勢いも一服したものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：28.04↑0.56

NY砂糖は反発。前日までの下落で売りの勢いも一巡、新規材料に欠け商いも薄い中ながらもファンドを中心にテクニカルな買い戻しが相場を主導する展開となった。10月限は夜間の時間帯はややマイナス圏に入ったあたりを中心とした小動き。NYに入ると徐々に買い意欲が強まり、中盤には28セント台まで値を伸ばした。昼前の28.49セントの日中高値をつけた後は手仕舞い売りに押し戻されたものの、28セント台は維持したまま取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが16日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、8月12日までの週の米国内ガソリン需要は日量913.6万バレルと前週から0.3%増加した。前年比では4.6%の減少と、2009年8月以来の大幅な落ち込みとなる。過去4週平均は日量 919.5万バレルと前年を3.4%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.63ドルと前週から7セント下落、前年に比べると31.5%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ブラジル砂糖最大手コサンの最高経営責任者（CEO）は16日の記者会見で、国内中南部の砂糖きび圧搾能力の余剰分を考慮して2-3年内の生産回復が見込めると述べた。砂糖きび生産者協会（Unica）は2011/12年度の中南部圧搾を5億1000万トンに減少すると予想。コサンのCEOは圧搾能力が6億2000万-6億5000万トンあることを指摘し、比較的早く立ち直るという。また、国際価格の高騰が、今年度の悪天候や景気減速による落ち込みからの改善に寄与するともコメント。ただ、国内のエタノール需要増加から、中期的にブラジルの砂糖輸出に影響する可能性を示した。

ドイツの製粉業者協会（VDM）は16日、2011/12年度の穀物小麦生産が4100万トンになると見越していることを発表した。前年度の4400万トンから減少の見方で、大雨と収穫の遅れを理由にしている。小麦生産推定は一年前の2380万トンを下回る2250万トン。初回テストではタンパク質に乏しいともいう。

ベトナムのダクラク省政府高官などは16日、2011/12年度コーヒーで病害は約1000ヘクタールとなり、これは5%弱と報告した。被害度合いは前年と大して変わらないといい、一部で浮上している最高3分の1の被害懸念を否定した格好になる。生産全体への影響は限られるとの見方も示した。

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月12日現在3,632億5,000万ユーロと2週連続で前週から変わらずとなった。

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表したレポートによると、8月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比0.6%増となった。前年との比較では4.8%増加。いずれも事前予想より高い伸びという。

英国の税関データは16日、2010/11年度小麦輸出が前年を9.5%上回る265万トンだったと発表した。6月だけで12万6816トンとなり、5月に今年度の月間出荷量として最少を記録したのから増加。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

ウクライナの統計委員会によると、国内の穀物在庫は8月1日時点で前年同期を19%上回る2000万トンとなった。小麦は1420万トン、コーンが70万トン。農家の穀物在庫は1360万トン超で、これは前年同期より25%多いという。農家在庫で小麦が960万トン、コーン40万トンとしている。

中国農業部の高官は16日に国営ラジオに対し、干ばつによる秋穀物生産への影響はないとの見方を示した。同氏によると、約450万ヘクタールの農地が干ばつに見舞われ、これは前年同期から13%減少。2006-10年の5年平均と比べルト31％ダウンという。また、最も干ばつがひどいのは主要穀物生産地ではないとも述べた。

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は16日時点で4850万トンになった。面積にして1720万ヘクタールで、39%終わった格好になる。イールドが2.81トン。前年同期の2.12トンから改善した。このうち、小麦収穫は3360万トン、1060万ヘクタールに相当。イールドが一年前の2.37トンを上回る3.15トンだった。

米食品JMスマッカーは、同社のほとんどのコーヒー製品価格を平均6%引き下げたと発表した。生豆価格の下落を理由にしている。値上げの対象となるのフォルジャーズやダンキン・ドーナツなど。同社は昨年5月と8月、今年2月と5月に計4回、生豆のコスト高騰を理由に価格の上方改定を決めていた。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月13日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.5%低下した。3週間連続で下げ、しかも前週以上のマイナスである。前年同期との比較だと3.5%上がった。これで76週間続けて一年前を上回り、ただ、前週より伸びは僅かに低い。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・7月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・7月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )