ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：83.36、ユーロ/ドル：1.3210、ユーロ/円：110.14 （NY17:00）

為替はユーロ安が進行。ギリシャで第2次金融支援を受けるために必要は法案が可決されたことが好感され一時ユーロ買いが先行したにも関わらず、その後は世界景気の先行き不透明感は当面払拭されることはないとの見方からリスク回避の売りが膨らんだ。ドル/円は東京では83円台後半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると日銀が改めて金融緩和を進めるとの見方などから買いが集まり、NY早朝には84円台を回復する場面も見られた。その後は株が軟調に推移中でジリジリと売りに押される展開、午後遅くには83.30円まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京から大きく買いが先行、1.32ドル台後半まで値を伸ばす展開となった。ロンドンに入っても高値圏を維持したままでの推移が続いたが、NY早朝からは一転して売りに押し戻される展開。中盤にまとまった売りが出ると、1.32ドル台を割り込むまで一気に値を崩した。午後には売りも一服、1.32ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京では111円を中心としたレンジ内で推移。ロンドンに入ると買いが優勢となり、111.40円まで値を伸ばした。しかしNYでは一転して売りが先行、午後には一時110円割れを試すまでに下げ幅を広げる場面も見られた。

10年債利回り：2.295↓0.062

債券は上昇。売られ過ぎの感がある中、住宅データが支援して買い戻しの展開となった。早朝に週間住宅ローン申請件数の低下、また朝方には2月の中古住宅販売が予想を下回ったのを受けたのが背景にある。夜間取引で売りが出ていたのから、通常取引で流れがシフトし、相場もしっかり。10年債利回りはそのまま低下した。午後も下げ続け、2.3%を割った。

CBOT大豆5月限終値：1355-0↑10-0

シカゴ大豆は反発。目先作付に適した天候が続くとの予報が出る中、コーンへの転作が進むとの見方が強気に作用、投機的な買いが相場を押し上げた。5月限は夜間取引から買いが先行、早朝には売りに押される場面も見られたものの、プラス圏でしっかりと下げ止まった。通常取引開始後は改めて買いが加速、明日の輸出成約でも好調なペースが維持されるとの見方も後押しとなり、引け間際には1350セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。

CBOTコーン5月限終値：642-0↓5-1/2

シカゴコーンは続落。目先中西部で平年以上の気温が続き、作付が例年以上のペースで続くとの見方が売りを誘う展開となった。5月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は買い戻しが集まりプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。中盤には改めて売り圧力が強まり、640セント台前半まで値を下げた。その後も売り圧力は衰えず、ジリジリと値を切り下げる格好のまま取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：636-1/4↓5-1/4

シカゴ小麦は続落。中西部で目先十分な降雨があり、冬小麦の生育が進むとの見方が弱気に作用した。5月限は夜間取引ではやや売りが先行、通常取引開始後はすぐにプラス転換しそのまま640セント台半ばまで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きも見られず上昇も一服。中盤にかけては改めて売りに押し戻される格好となり、最後は終値ベースで3月8日以来の安値まで値を下げた。

ダウ工業平均：13,124.62↓45.57
S&P500：1,402.89↓2.63
NASDAQ：3,075.32↑1.17

NY 株はまちまち。高値警戒感が相場全体に重石となる中、一部ハイテク株にはアナリストの前向き評価などで買いが集まった。急速な相場上昇を警戒し売り圧力が強まりやすくなっている。その中で中古住宅販売が予想を下回ったのを受け、しっかりと始まった相場はピッチの速い下げに転落。

しかし、ハイテク株の一角に支えられてまずNASDAQ指数が回復である。午後にプラス圏で推移し、引けにかけて伸び悩んでも前日より高く終了した。一方、S&P500は前日終値をはさんでもみ合ってからマイナス引け。ダウ平均は下げ幅を縮めても、上昇転換はなく続落した。

天然ガス在庫統計市場予想
22 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX天然ガス4月限終値：2.360↑0.025

NY天然ガスは小幅高。明日の在庫統計で今年初めての積み増しが予想されていることなどを嫌気した売りが先行したものの、引けにかけてはポジション整理の買い戻しが集まりプラス転換して終了した。4月限は夜間取引では前日終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開、通常取引開始時には2.30ドル割れを試すまで売りが膨らむ場面も見られた。その後しばらくはマイナス圏での推移が続いたが、中盤には値を回復。引けにかけてはまとまった買いが入り、2.30ドル台後半まで値を伸ばした。

USDA輸出成約高市場予想
22日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

RBOBガソリン4月限：3.3571↓0.0060
暖房油4月限：3.2162↓0.0205

NY石油製品は続落。原油にしっかりと買いが集まる展開となったにも関わらず、在庫統計で需要が大幅に減少するなど弱気の内容となったことを嫌気、日中を通じて売りに押される軟調な展開となった。

NYMEX原油5月限終値：107.27↑1.20

NY原油は反発。前日の急落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、投機的な買い戻しが相場を主導した。在庫統計で原油が予想外の大幅取り崩しとなったのも 強気に作用した。5月限は夜間取引からやや買いが先行、106ドル台半ばを中心としたレンジ内で推移した。通常取引開始後はやや売りが強まったものの、しっかりとプラス圏は維持。中盤にまとまった買いが入ると、107ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。昼にかけては再び売りに押し戻されたが、午後遅くには一段高、引け間際には日中高値を更新する場面も見られた。

COMEX金4月限終値：1,650.3↑3.3

NY金は小幅反発。日中を通じて投機的な売り買いが交錯する不安定な相場展開、最後は前日の下落の反動もあってやや買いが優勢で終了した。4月限は夜間取引から1,650ドル台前半を中心としたやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開。通常取引開始後には1,660ドルまで値を伸ばす場面も見られたが、それ以上積極的な買いは見られず。中盤には再び1,650ドル前半まで売りに押し戻された。午後からも方向感の見えない値動きが続いたが、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は21日に下院監視政府改革委員会で証言し、欧州の金融問題解決に向けさらなる措置が必要であると指摘した。欧州の緊張はやや緩和し、これも欧州連合（EU）による新しい財政協定など一連の対策によるものと認識。それでも、銀行や金融システムの強化、財政問題を抱える国への支援を進めるべきだとの見解である。欧州の情勢が米国に影響する可能性から、FRBは欧州の情勢を注視しているという。

バーナンキ議長の証言は欧州や金融の情勢についてだったが、委員会との質疑応答で国内にも触れた。原油高による米景気回復の鈍化の可能性があるとコメント。一時的にインフレ圧力が強まると米連邦公開市場委員会（FOMC）の判断を繰り返し、消費支出の減少もありえると述べた。このほか、FOMCの緩和政策方針でもドルは安定しているとの見方だった。

ICE-USコーヒー5月限終値：184.70↑1.10

NYコーヒーは小幅続伸。需給面で特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが先行した。5月限は夜間の時間帯はやや買いが優勢の展開。朝方には売り圧力が強まりマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤に商いの薄い中でややまとまった買い戻しが入ると、180セント台後半まで一気に値を回復する展開となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、中盤にかけては徐々に売りに押し戻される展開。最後はかろうじてプラス圏を維持して取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：25.33↓0.28

NY砂糖は続落。足元の需給の弱さが改めて材料視される中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間の時間帯は売りが優勢、25.40セントを中心としたレンジ内でのもみ合いとなった。NYに入ると騰勢を強め早々にプラス転換、中盤にまとまった買いが入ると一気に上げ幅を拡大したものの、26セントの節目目前で息切れ。その後は改めて売りに押し戻される格好となり、最後は25セント台前半まで値を下げて取引を終了した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

ロシア農業顧問の農産物市場研究所（IKAR）は21日、3月の同国穀物輸出が最初の10日間で40万トンになったと発表した。3月に入りペースがスローダウンし、これも国際市場における競争力が低下しているためという。

インドの食糧相は21日に記者団に対し、少なくとも2014年まで小麦やコメの輸出や新しい食糧保障プログラム実施に十分な穀物在庫があるとの見方を示した。食糧プログラムは向こう数ヶ月間で国会討議を終え、年末までに導入するのを見込んでいるという。プログラムは貧困層向けを中心に小麦やコメなどの穀物を保障する。

韓国の製粉所が2万3000トンの米産小麦を買い付けていたと報じられた。関係者によると、購入したうちの西部軟質白色小麦は1トン263ドルで成立。このほか、硬質赤色冬小麦を同288ドル。北部春小麦は同347ドルで合意したという。出荷は5月16日-6月15日になるもよう。

メキシコ農相は20日の記者会見で、春から夏にかけての国内コーン収穫で1600万トンになる見通しを示した。前年比7%増加の見方で、南部の作付増加によるという。ホワイトコーンが増産の大半を占め、この結果、ホワイトコーンの輸入が前年の140万トンから約100万トンに減少するのを見越す。

英国ビート調査機関（BBRO）は21日、多くの地域で今週初めに寒波に見舞われたものの、砂糖ビートへの被害報告はないと発表した。ほとんどはまだ発芽してないためという。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は21日、26日に7万9334トンの粗糖競売を計画していることを明かした。売り出すのは2013年3月1日から5月15日と2013年5月1日-7月15日、2013年7月1日-9月15日に受け渡しとなる粗糖という。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2月の同国砂糖輸入は9万4164トンとなった。前年同月のほぼ5倍という。2012年最初の2ヶ月間で前年同期から7倍に膨らみ23万5932トン。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2月のコーン輸出は前年同月比14.68%減の401トンとなった。全て北朝鮮向けだったという。1-2月の輸出は前年同期から2.4倍膨らみ2711トン。

2月のコーン輸入は52万671トンとなった。年初2ヶ月間で127万1809トン。昨年1-2月に輸入はほとんどなかった。小麦輸入が37万2262トンで、1月とあわせて58万4853トン。いずれも一年前の3.2倍になる。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、2月の大豆輸入は382万9500トンとなった。前年同月比65.06%増加。1月とあわせて843万7379トンで、一年前を13.2%上回る。

中国税関総局が21日に発表した詳細データによると、同国の2月原油輸入は2,363万9,361トン(日量572.2万バレル)と前年比で18.5%増加した。年初来の累計では4,704万4,837トン(日量574.7万バレル)と前年同期を12.7%上回っている。燃料油の輸入は271万5,896トンと前年比で18.2%、ディーゼル燃料は17万8,097トンと9.1%、ジェット燃料は38万9,369トンと13.8%それぞれ増加した。年初来の累計では、それぞれ2.3%減、33.4%減、8.1%減となっている。液化天然ガス（LNG）の輸入は83万2,392トンと前年比で26.0%増加、年初からの累計では前年同期を44.3%上回っている。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・2月中古住宅販売 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・プラチナ 4月限OP 納会
・10年債、30年債 3月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：83.70、ユーロ/ドル：1.3223、ユーロ/円：110.69 （NY17:00）

為替はドル小幅高。中国の景気鈍化に対する懸念が高まる中、リスク回避目的でドルを買う動きが強まったが、値幅は限定的なものにとどまった。ドル/円は東京市場が休みの中、アジアの時間帯は83.40円を中心とした狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると83円台後半まで買いが集まったがものの、それ以上積極的な動きは見られず、NY午前には再び83円前半まで売りに押し戻された。その後は再びドルを買う動きが強まり、午後には83円台後半まで値を戻した。

ユーロ/ドルはアジア時間は1.32ドル台前半での小動き。ロンドンに入ると売り圧力が強まり1.31ドル台後半まで値を下げたものの、NYに入ると相場は反転。再び1.32ドル台前半まで値を戻した。午後からはこれといった材料も見当たらない中、動意も薄くなった。ユーロ/円はアジア時間には110円台前半から半ばのレンジ内で推移。ロンドンでは一時110円台後半まで買いが集まったが、その後は一転して売りが加速、NY午前には110円台前半まで値を下げた。午後からは再びジリジリと買いが集まる展開、午後遅くには110円台後半まで回復した。

CBOT大豆5月限終値：1345-0↓29-0

シカゴ大豆は大幅続落。中国の景気に対する不透明感が強まる中、同国向けの輸出ペースが鈍るとの懸念などからポジション整理の売りが大きく膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後は1340セント台前半まで一気に値を下げる展開となった。その後は一旦買い戻しが集まったもの、1350セントまで値を回復するのが精一杯。中盤以降は改めて売りが膨らむ格好となり、引け間際には日中安値を更新した。

CBOTコーン5月限終値：647-1/2↓25-1/2

シカゴコーンは大幅続落。中国の経済成長に対する先行き不透明感が強まる中、同国向けの輸出が伸び悩むとの見方を手掛かりに、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。原油や株の下落も弱気に作用した。5月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は650セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後しばらくは売りも一服、このまま下げ止まるかに見えたものの、午後からは一段安。最後は640セント台半ばまで下げ幅を縮小した。

10年債利回り：2.365↓0.019

債券は長期債中心の相場上昇となった。中国経済の先行き不透明感を背景に、買いが集まったためである。中国のガソリンとディーゼル価格引き上げ、豪英資源大手BHPビリトンの幹部は中国の鉄鉱石需要鈍化を指摘したことが安全資産の需要を高めた。ただ、米景気回復期待が根強く、大きく買い進むのは見送りである。相場は取引の早い段階からしっかりでも、終日、限定的な上昇だ。10年債利回りは2.3%台前半で推移し、また、昼過ぎには2.4%を超える上昇に転じる場面もあった。しかも、短期債の売りの流れは切れず、2年債利回りが上昇となった。

CBOT小麦5月限終値：642-1/2↓9-3/4

シカゴ小麦は続落。独自に新たな弱気材料が出た訳ではなかったが、コーンや大豆の急落につれる形でポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には一気に640セント割れを試すまでに値を崩した。中盤にかけては買い戻しが集まり下げ幅を縮小したものの、プラス圏回復を試すこともなく息切れ。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス4月限終値：2.335↑0.009

NY天然ガスは前日からほぼ変わらず。目先の暖房需要の後退観測を手掛かりとした売りが大きな重石となる中にもかかわらず、売られ過ぎ感からのポジション整理の買い戻しが相場を主導した。4月限は夜間取引から買いが先行、早朝には2.30ドル台後半まで値を戻す場面も見られた。通常取引開始後は一旦マイナス圏まで売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引け前には再び2.30ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。

ダウ工業平均：13,170.19↓68.94
S&P500：1,405.52↓4.23
NASDAQ：3,074.15↓4.17

NY 株は反落。中国経済の先行き不透明感を懸念して売りが広がった。高値更新など強気相場が続いていることで、利食い売りも出やすい。ただ、米景気の回復期待が根強いため、下値では買い戻しが入った。取引開始時は海外の株安も重石となって相場は急速に下落。しかし、比較的早い段階で値下がりにブレーキがかかり、そのままじりじりと下げ幅縮小だ。特にNASDAQ指数やS&P500の戻りが進み、取引終盤には前日の終値水準に回復。ただ、最後まで維持できず、主要株価指標揃ってマイナス引けとなった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン4月限：3.3631↓0.0047
暖房油4月限：3.2367↓0.0246

NY石油製品は暖房油を中心に小幅安。夜間取引から原油や株の下落につれて大きく売りが先行。押し目では買い意欲も強く、通常取引開始後はしっかりと下げ幅を縮小したものの、最後までプラス転換することのないまま取引を終了した。

NYMEX原油5月限終値：106.07↓2.49

NY原油は大幅反落。中国の経済成長に先行き不透明感が高まる中、サウジが必要に応じて大幅な増産を行う可能性を示唆したことを手掛かりに、投機的な売りが加速した。5月限は夜間取引から上値の重い展開。早朝から徐々に下げ圧力が強まった相場は、通常取引開始後は売りが加速、106ドル台前半まで一気に値を下げた。中盤には一旦下げ止まったかに見えたものの、引けにかけては一段安、一時106ドルを割り込む場面も見られた。

COMEX金4月限終値：1,647.0↓20.3

NY金は反落。対ユーロを中心にドル高が進み株や原油が大きく値を下げる中、現物市場でインドや中国の需要が伸び悩むとの懸念が大きく売りを誘う格好となった。4月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始時には1,640ドル割れをうかがう水準まで値を下げた。その後は買い戻しが集まり中盤には1,650ドル台半ばまで値を回復したものの、流れを強気に戻すには至らず。午後からは改めて売りが加速、再び1,650ドルを割り込んで取引を終了した。

ICE-USコーヒー5月限終値：183.60↑0.10

NYコーヒーは小幅続伸。需給面での材料に欠ける中、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが先行したものの、ドル高や他の商品市場が大きく値を下げたこともあり、最後は売りに押し戻された。5月限は夜間の時間帯には売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで軟調に推移した。NYに入るとまとまった買いが入り、185セント台まで値を伸ばしたものの、それ以上買いの勢いは続かない。中盤には183セント台まで下落、その後も上値の重い展開が続いたが、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：25.61↓0.05

NY砂糖は小幅反落。原油や株の下落につれてポジション整理の売りに大きく押し戻された。5月限は夜間の取引開始からこれまでの流れを継いだ買いが先行、26セント台前半まで一気に値を伸ばした。NYに入ってからもしばらくは26セント近辺での推移が続いていたが、中盤にまとまった売りが出ると25セント台半ばまで急落。昼にかけては一旦プラス転換する場面も見られたが、最後は再び売りが膨らみ25セント台前半まで下げ幅を拡大した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが20日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、3月16日までの週の米国内ガソリン需要は日量877.7万バレルと前週から3.4%増加した。前年比では5.7%の減少、昨年7月22日の週から35週連続して前年割れとなっている。過去4週平均は日量853.1万バレルと前年比で6.6%減少、年初来の累計では前年同期を5.6%下回る水準となっている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.84ドルと前週から7セント上昇、前年に比べて7.9%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

サウジのヌアイミ石油相は訪問先のカタールで記者団の質問に答え、同国は必要ならば石油生産を即座に日量250万バレル増やすことが出来ることを明らかにした。現在世界市場に供給不足は生じていないとした上で、何らかの問題が生じた場合は現在の生産余力で即座に対応できるとの見方を示した。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、2011/12年度の中南米9ヶ国コーヒー輸出は2月時点で992万袋になり、前年同期を6%下回る。年初5ヶ月間でニカラグアが10%落ち込み、9カ国中と最も大きな減少だった。次いで、エルサルバドルの33%ダウン。また、コロンビアで18%減り、ペルーの輸出が2%の前年比マイナス。一方、メキシコは40%増加し、ホンジュラスとドミニカ共和国がいずれも18%アップ。コスタリカが7%、グアテマラは2%それぞれ伸びた。

輸出データはコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9カ国で構成する。 9カ国が生産するのは主に水洗式アラビカコーヒーである。水洗式アラビカ種は中南米の輸出のうち85%-90%、世界全体でも70%-80%のシェアを占めている。なお、Anacafeがまとめる統計にブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。

リビアのベルイエン国営石油代表は20日、ダウジョーンズのインタビューに答え、国内の主要製油所の稼動再開が遅れた場合、4月にも石油輸出は内戦前の水準に達するとの見通しを示した。輸出は来月に日量135万バレルにまで回復すると見られているが、日量20万バレルの精製能力を持つラス・ラヌフ製油所が稼動を再開した場合は、日量110万バレルにまで減少するという。

ECBが20日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は3月16日現在4,234億4,900万ユーロと前週から変わらずとなった。

中国国家開発改革委員会（NDRC）は19日遅く、国内のガソリンとディーゼル燃料価格の引き上げを発表した。ガソリン価格は従来の1トン8,580元から9,180元と7.0%の引き上げ。ディーゼル燃料は7,730元から8,330元に7.8%引き上げた。ジェット燃料は1万140元から1万850元に7.0.%引き上げた。価格引き上げは2月7日以来で、その時の引き上げ率が3%台後半から4%。わずか6週間の間に、前回より大幅な引き上げを行った格好になる。

インドがイラン向けに6万トンの粗糖売却を成立させたと報じられた。ロイター報道によると、出荷は3-4月。イランはインドから追加輸入する可能性があるという。

米小売調査レッドブック・リサーチが20日に発表したレポートによると、3月の国内チェーンストア売上高は最初の3週間で前月比0.4%増加した。前年との比較では3.3%アップ。いずれも事前の予想内だったという。

米農務省（USDA）アタシェによると、モロッコの2012/13年度小麦輸入が500万トンを超える見通しを示した。2011/12年度の推定320万トンから大きく増加になり、国内の作付が雨不足で遅れ、寒波が現行の生育に影響しているためという。USDAによるモロッコの小麦生産推定は320万トン以下となっている。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

バングラデシュが10万トンのウクライナ産小麦を買い付けると報じられた。国内供給を増やし、価格を落ち着かせるのが目的。同国食糧省関係者によると、ウクライナの国営業者がバングラデシュを訪れ、10万トンで基本合意した。ただ、価格はこれから最終的に詰めるという。

ロシアの鉄道輸送大手Rusagrotransは20日、2011/12年度のロシア穀物輸出が2550万-2600万トンになるとの見通しを示した。政府の輸出枠2700万トンをやや下回る見方だ。同社によると、年度始めの昨年7月から今年2月までに計2060万トンが輸出済み。2012年に入って、1月に130万トン、2月は110万トンだったという。3月と4月の輸出は月150万-170万トンになるのを見越す。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した17日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.9%上昇した。3週連続アップになり、また、伸び率は前週の0.7%より大きい。前年同期との比較だと3.3%上がり、これは2月4日時点での3.5%以来となる高い伸びだ。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・2月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・コーヒー 3月限納会
・原油 4月限納会
・カナダドル先物 3月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.378↑0.081

債券は下落。引き続き米景気回復期待が売り圧力を強めた。朝方は値ごろ感から買い戻しもあり、相場は小じっかり。10年債利回りは一時、2.2%台半ばに下がった。しかし、買いは続かずに、間もなくして2.3%台に戻している。昼前に利回り上昇も一服だったが、午後にレンジ切り上げとなった。取引終了近くでは2.39%と昨年10月28日以来の高水準をつけた。

ドル/円：83.34、ユーロ/ドル：1.3237、ユーロ/円：110.28 （NY17:00）

為替はドル小幅安。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ポジション調整の動きを中心にドル売りが優勢の展開となった。ドル/円は東京では83.40円台を中心としたレンジ内で推移。ロンドンに入るとまとまった売りが出て83.円割れを試す格好となったが、それ以上大きく値を下げることはなかった。NYに入ると83円台半ばまで一気に値を戻したものの、こちらの方向にも流れを傾けるだけの勢いは見られず。中盤以降は83.30円台を中心としたもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京ではドル台後半の狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとやや売り圧力が強まったものの、特に大きな動きが見られることはなかった。NYでもしばらくは同水準でのもみ合いが続いたが、中盤にまとまった買いが入ると1.32ドル台半ばまで急反発。午後からはそのまま値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京朝から買いが優勢、110円をやや下回ったあたりでの水が続いた。ロンドンに入ると売りが膨らみ109円台前半まで値を下げたものの、NYでは改めて買い意欲が強まり、昼前には110円台半ばまで値を伸ばした。

CBOT大豆5月限終値：1366-1/2↓7-1/2

シカゴ大豆は反落。ロシアの輸出制限撤回を嫌気した小麦の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行、早朝には1360セント台前半まで値を下げた。通常取引開始後には買い戻しが集まったものの、中盤にはプラス転換目前で息切れ。その後は再び売りに押し戻される格好となったものの、朝方につけた安値手前でしっかりと下げ止まった。

CBOTコーン5月限終値：663-1/2↓9-1/2

シカゴコーンは反落。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、小麦の下落などにつれる形でポジション整理の売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行、660セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後はテクニカルな買い戻しが入ったものの、プラス圏を回復するには至らず。中盤以降は再び売りが優勢の展開、最後は日中安値を更新する格好で取引を終了した。

CBOT小麦5月限終値：652-1/4↓19-3/4

シカゴ小麦は大幅反落。国内需給の安定を理由にロシアが今年度に輸出を制限することはないとの方針を示したことを嫌気、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。5月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には一気に650セント台半ばまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、660セントまで値を戻す場面も見られたものの、流れを強気に変えるだけの買いも入ってこない。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値を更新する格好で取引を終了した。

ダウ工業平均：13,239.13↑6.51
S&P500：1,409.75↑5.58
NASDAQ：3,078.32↑23.06

NY 株は上昇。利食い売りのスタートからハイテク株中心の買いの展開にシフトした。アップルが自社株買いや配当再開を発表したのが背景。相場は下げて始まってから、NASDAQ指数やS&P500が早々に持ち直し、小高く推移した。ダウ平均は午前の取引でマイナス圏にあった。しかし、昼に回復し、そのまま主要株価指標は揃って強含んだ。

午後の取引で伸び悩み、ダウ平均は引け近くでマイナス転落の場面もあった。それでも、最後は主要株価指標揃って上昇終了だ。特に、NASDAQ指数はハイテク高が寄与して値上がりも進み、終値は2000年11月15日以来の高水準を更新した。S&P500は3日続伸し、2008年5月20日以来の高値引け。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス4月限終値：2.351↑0.025

NY天然ガスは続伸。足元の弱気の需給に大きな変化が見られたわけではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。4月限は夜間取引では売りが先行、早朝には2.3ドル割れを試すまでに値を下げた。通常取引開始後もしばらくはその水準での推移が続いたが、中盤にかけてまとまった買いが入ると一気に2.30ドル台後半まで値を回復。その後は再び売りが優勢となったものの、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン4月限：3.3678↑0.0109
暖房油4月限：3.2613↓0.0206

NY石油製品はガソリンが続伸する一方、暖房油は反落。夜間取引では原油の値動きを追随、朝方には大きく買いが集まった。通常取引開始後にはポジション整理の売りに大きく押し戻された後再び買い戻されるなど、値動きの激しい展開。中盤以降はガソリンがプラス圏を維持したまま推移した一方、暖房油には改めて手仕舞い売りが膨らんだ。

NYMEX原油4月限終値：108.09↑1.03

NY原油は続伸。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、対ユーロを中心としたドル安の進行が支えとなる中、米景気回復期待を背景としたこれまでの流れを継いだ買いが相場を主導した。4月限は夜間取引では売り先行も、朝方にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後はそのまま107ドル台後半まで値を伸ばした。中盤には一旦108ドル台をつけた後売りに押し戻されるなど、しばらくは伸び悩む格好となったものの、午後からは改めて買い意欲が強まり、108ドル台に乗せて取引を終了した。

COMEX金4月限終値：1,667.3↑11.5

NY金は反発。対ユーロを中心にドル安が進んだのを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まり終値ベースで4日ぶりの高値をつけた。4月限は夜間取引では売りが優勢となる場面も見られたものの下げ幅は限定的、通常取引開始後はややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。中盤に買い意欲が強まると一気に1,660ドル台後半まで上昇、それ以上積極的な動きは見られなかったものの、最後まで1,660ドル台を維持したまま底堅く推移した。

ICE-USコーヒー5月限終値：183.50↑1.15

NYコーヒーは小幅反発。対ユーロを中心にドル安が進んだことなどを好感、ポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となった。5月限は夜間の時間帯から買いが優勢、183セント前半を中心としたレンジ内でもみ合う展開となった。NYに入ってもしばらくは同水準で推移が継続、中盤にかけてはまとまった買いが入り185セントまで値を伸ばす場面も見られたが、高値では売り圧力も強く、早々に伸び悩み。昼にかけては売りに押し戻されたものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖5月限終値：25.66↑0.25

NY砂糖は小幅反発。原油や株の上昇を支えに、先週の流れを継いだ投機的な買いが相場を主導した。5月限は夜間の時間帯は売りが先行したものの、25セント台前半の水準でしっかりと下げ止まり。NYに入ってからは買いが加速、あっさりとプラス圏まで値を戻した。中盤にかけては先週末の高値を試す勢いもなく相場は伸び悩み、昼にかけては再びマイナス転落する場面も見られたが、最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

ブラジル農業コンサルタントのセレレスは19日、2011/12年度の国内大豆生産収穫がピークにあると報告した。16日時点で収穫は58%終了。一週間前の49%から進み、この時期の過去平均41%を大きく上回る。また、2011/12年度産の62%が売却済みという。

セレレスはこのほか、向こう数週間にサマーコーンの収穫ペースが速まる見通しを示した。これまでに38%刈り入れ済み。前週から7ポイントアップである。ウインターコーンの作付は一週間で10ポイント進んで84%終了。

ヨルダン貿易省は19日、10万トンの小麦買い付けを計画していることを明かした。4月4日まで提示を受け付けるという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

インド食糧省関係者は19日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、閣僚パネルが26日の会合で砂糖の追加輸出を検討する見通しを示した。2011/12年度の輸出枠は200万トンとなっているが、さらに100万トン増やす方向で協議するだろうという。食糧省では、2011/12年度の国内砂糖生産が2500万トンと、前年度の2430万トンを上回るのを見越している。

インド製糖所協会は19日、国内の2011/12年度（10-9月）砂糖生産が3月15日時点で前年同期比14%増の2116万トンになったと発表した。主要生産地の圧搾増加を理由にしている。最大のマハラシュトラ州の生産や2位のウッタルプラデシュ州でそれぞれ13%増えたという。協会は2011/12年度の砂糖生産を引き続き2600万トンと見通している。

メキシコ政府傘下の砂糖きび委員会CONADESUCAによると、同国の 2011/12年度砂糖生産は3月12日時点で293万トンとなった。前年同期と比べて13%減少。これまでに加工済みの砂糖きびが前年比6%減の2759万トン。12日時点の砂糖きび1トンあたりの生産イールドは10.6%で、一年前の11.5%を下回る。

ロシアのズブコフ副首相は19日、2011/12年度に穀物輸出を規制することはないと発表した。持ち越し在庫や介入在庫で地元の消費を補えるなど、国内需給の安定を理由にしている。ロシアの穀物輸出は年度末に最高2700万トンとなり得るとの見方を示した。

温家宝首相は週末に、石油価格が一段と上昇する場合に穀物生産での補助金を増やす意向を示した。首相は今月初め、2012年に農業セクターへ1兆2300億人民元投じる計画を明かした。前年の1868億元を大幅に上回る。

イラク穀物局幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、30万トンのカナダ産小麦を買い付けたことを明かした。商社3社から10万トンずつの購入で、価格は1トン当たり361ドル、356ドル、361.22ドルだったという。同氏はまた、4月に新たな小麦買い付けを計画しているとも述べた。

ブルンジコーヒー機関Arficは19日、2012/13年度（4-3月）の国内コーヒー生産が2万9000トンになると飲み見方を発表した。前年の1万4000トンの2倍を超える見方で、生産周期の表作に当たるうえ、好天気に恵まれているためという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )

納会日
・通貨先物 3月限納会